Voici les dix ETF (Exchange Traded Funds) les plus échangés sur la plateforme Bolero en février 2024. Idéal pour prendre le pouls du marché boursier et découvrir quels ETF se sont arrachés les investisseurs au cours du mois passé. Vous voulez plus d'informations sur les ETF ? N'hésitez pas à consulter notre guide en ligne, complet et accessible à tous.

En plus, tous les ETF présents dans ce top 10 font partie de la playlist ETF de Bolero ! Grâce à cette playlist, vous pouvez placer de plus petits ordres en ETF, assortis de frais de courtage réduits chez Bolero.

Pour votre information, nous incluons également les performances des indices les plus représentatifs, depuis début janvier 2024. 

BEL 20 : -0,52 %
Nasdaq : +10,63 %
S&P500 : +8,31 %
Monde : +5,3 %

1. iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC (IWDA) - ISIN : IE00B4L5Y983 (=) 

​Cet ETF tente de répliquer l'indice MSCI World le plus fidèlement possible. L'indice MSCI World est l'indice boursier le plus connu et le plus utilisé au monde. Cet ETF comprend plus de 1 600 actions issues de pays développés dans le monde entier. Le ratio de dépenses total est de 0,20 %. Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 8,01 %. Voici le rendement sur les cinq dernières années :

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ces ETF ou sur les ETF ci-dessous ? Rendez-vous sur la plateforme ou l’app Bolero, où vous trouverez notamment le document d'informations clés (KISS) de chaque ETF sous la rubrique « Documents ».

2. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD - ACC (CSPX) - ISIN : IE00B5BMR087 (=)

Grâce à cet ETF, vous suivez de près l'évolution du S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines (en termes de capitalisation) pour lesquelles l'agence de notation Standard and Poor's a compilé un indice. Dans le monde de l’investissement, le S&P 500 est parfois appelé « The index you can't beat » (l'indice imbattable). Cet ETF, contrairement au neuvième de la liste, ne verse pas de dividendes. Il s'agit d'un ETF de capitalisation. Les dividendes versés par les sociétés sous-jacentes ne sont pas transmis par l'ETF à ses investisseurs, mais sont immédiatement réinvestis dans l'ETF lui-même. Le ratio de dépenses total est de 0,07 %. Depuis le début de l'année, l'ETF a augmenté de 9,25 %. Voici un tableau du rendement de cet ETF :

3. SPDR MSCI World UCITS ETF - USD ACC (SWRD) - ISIN : IE00BFY0GT14 (+3 places) 

Ce « SPDR » (une sorte d’ETF) est également un ETF qui tente de suivre au plus près l'indice MSCI World. Comme ceux d'iShares et de Vanguard (voir n°1 et n°6), il s'agit d'un ETF de capitalisation. Le ratio de dépenses, comme celui de Vanguard (0,22 %), est à peine plus élevé que celui d'iShares (0,20 %). Depuis le début de l'année, l'ETF a gagné 7,98 %. Rendement de l'ETF :

4. Vanguard INV SER S&P 500 ETF INC NAV (VUSA) - ISIN : IE00B3XXRP09 (a cédé 1 place) 

Le concepteur d'ETF Vanguard propose également un tracker basé sur le S&P 500, avec un ratio de dépenses total aussi bas que ses concurrents : 0,07 %. Les propriétaires de l'ETF reçoivent des dividendes. Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 9,33 %. Rendement de l'ETF :

5. VanEck Semiconductor UCITS ETF - USD ACC (VVSM) - ISIN : IE00BMC38736 (+6 places) 

Cet ETF émis par VanEck Asset Management suit l'indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped. Il couvre les sociétés qui font partie du secteur des semi-conducteurs. Il s'agit d'un ETF de capitalisation avec un ratio de dépenses total de 0,35 %. Les positions les plus importantes sont Nvidia (12,5 %), Broadcomm (11 %), ASML Holding (10 %) et TSMC (10 %). Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 26,43 %. Rendement de l’ETF :

6. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC (VWCE) - ISIN : IE00BK5BQT80 (-1 place) 

Comme pour les ETF n°1 et n°6 de ce classement, le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF vous permet d'investir instantanément dans le monde entier. Les cinq principaux titres de cet ETF sont des géants américains : les développeurs de logiciels Apple (4,5 %) et Microsoft (4 %), la société d’e-commerce Amazon (2 %), les sociétés technologiques Nvidia (1,5 %) et Alphabet (1,2 %). Le ratio de dépenses total est de 0,22 %. Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 7,47 %. Rendement de l'ETF :

7. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC (EMIM) - ISIN : IE00BKM4GZ66 (=) 

Grâce à cet ETF, vous pouvez capitaliser sur les mouvements d'actions des marchés émergents et des pays émergents tels que le Mexique et le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud… Les secteurs les plus représentés au sein de l'ETF sont les services financiers et la technologie, chacun représentant environ 20 % de l'indice suivi. Les positions individuelles les plus importantes sont le producteur taïwanais de semi-conducteurs Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) avec 5,5 %, le sud-coréen Samsung Electronics (3,0 %), la société chinoise de médias sociaux Tencent (3,0 %) et le géant chinois du commerce électronique Alibaba Group Holding (2,0 %). Le ratio de dépenses total s'élève à 0,18 %. Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 3,25 %. Rendement de l'ETF :

8. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD ACC (CNDX) - ISIN : IE00B53SZB19 (-1 place) 

Le concepteur d'ETF iShares propose également un ETF pour le NASDAQ-100, la bourse américaine sur laquelle sont cotées principalement les plus grandes entreprises technologiques américaines. Il s'agit d'un ETF de capitalisation. Le ratio de dépenses total est de 0,33 %. Les positions les plus importantes sont Apple (9 %), Microsoft (9 %), Amazon.com (5 %) et Nvidia (4,0 %). Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 11,01 %. Rendement de l'ETF :

9. SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF - USD ACC (IMIE) - ISIN : IE00B3YLTY66 (+3 places) 

Cet ETF vous permet de suivre l'indice State Street Global Advisors Europe Limited. Cet indice comprend des sociétés de grande, moyenne et petite capitalisation des marchés développés et émergents. Il s'agit d'un ETF de capitalisation avec un ratio de dépenses total de 0,17 %. Les pondérations les plus importantes de l'ETF sont détenues par Apple (4 %), Microsoft (3,5 %) et NVIDIA (2 %). Depuis le début du mois de janvier, il est en hausse de 7,11 %. Rendement de l’ETF :

10. iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS (IUSA) - ISIN : IE0031442068 (-2 places) 

Le concepteur d'ETF iShares propose également un ETF de distribution pour l'indice S&P 500 : les dividendes sont distribués et vous les recevez sous forme de liquidités sur votre compte-titres. Remarque : en tant que Belge, vous payez un précompte mobilier sur les dividendes distribués, donc également sur le dividende payé par cet ETF. Depuis le début de l'année, l'ETF a progressé de 9,30 %. Rendement de l'ETF :

Un investisseur autonome bien informé en vaut deux !

Outre les avantages liés à l'investissement dans les ETF, il est également de notre devoir de vous sensibiliser aux risques. Le plus important est le risque de marché (en raison des fluctuations du marché, un ETF peut valoir moins à la vente qu'à l'achat). Les autres risques sont le risque de change, le risque de liquidité et le risque de change. Vous trouverez plus d'informations sur les risques ici.

Nous vous rappelons également qu'en plus des frais de courtage, vous payez une autre taxe boursière légale lors de l'achat ou de la vente d'un ETF. Cette taxe représente entre 0,12 % et 1,32 % du montant de votre ordre d'achat ou de vente. Vous trouverez une explication détaillée dans notre guide en ligne. 

Chaque jour, nous vous offrons un aperçu des titres les plus négociés chez Bolero sur Euronext. Idéal pour prendre la température du marché boursier et pour découvrir les actions ou les titres que les autres investisseurs s'arrachent !

Dans le top 10 aujourd'hui : D'Ieteren, KBC, AB Inbev, ASML, UCB, Elia, Lotus Bakeries, Umicore, LVMH, Ageas.

• D'ieteren annonce un bénéfice d'exploitation en forte hausse.
• Elia n'a pas réussi à convaincre.
• TINC a connu une bonne année.
• KBC Securities relève l'objectif de cours de Bekaert.
• Corbion nomme Peter Kazius au poste de CFO.

• Les perspectives pour 2024 chez DHL sont prometteuses.
• Galderma prévoit une introduction en bourse.
• L'assureur Scor publie de bons chiffres.
• Symrise obtient de bons résultats.
• Convatec affiche des bénéfices et des ventes en hausse.
• AIB pourrait bénéficier de taux d'intérêt plus élevés.

• Les ventes de l'iPhone d'Apple en Chine chutent de 24 % en raison de la popularité croissante de Huawei.
• OpenAI (Microsoft) tente de rejeter toutes les plaintes de Musk dans un procès.
• Tesla Allemagne interrompt ses travaux après un incendie à proximité.
• Target prévoit une reprise des revenus en 2024 et révèle le niveau d'adhésion payant.
• Carlyle lance la vente du fournisseur japonais de cosmétiques Tokiwa.
• CrowdStrike prévoit des résultats annuels positifs grâce à une cybersécurité résiliente.

• BYD est en première ligne de la montée en force des voitures électriques chinoises en Australie.
• Les législateurs américains demandent à ByteDance de se défaire de TikTok.

Publication : le 6 mars 2024 à 9h58

La présente communication n’a pas été établie conformément aux dispositions relatives à la promotion de la recherche indépendante en investissement et n’est pas soumise à l’interdiction de négoce avant la diffusion de la recherche.

Nous voilà avec un nouveau mantra en Chine, imaginé par Xi Jinping, et repris maintenant par tous les organes officiels, les « nouvelles forces productives ».

La pensée de Xi Jinping

Derrière ce mantra, « nouvelles forces productives », se retrouve le développement des véhicules électriques, des nouveaux matériaux, des vols spatiaux commerciaux, de la technologie quantique et des sciences de la vie.

Et cette expression est portée aux nues, au point qu’elle a été inscrite dans la pensée de Xi Jinping, et dès lors un élément central de la doctrine du parti communiste.

Reste à savoir comment mettre en place cette vision, et c’est là clairement que le doute s’installe, comme je l’ai souligné dans des interviews données hier au Trends, à l’Echo et pour le Brief de l’Echo.

Ce nouveau mantra a également été repris par la Commission nationale du développement et de la réforme, l’agence de planification de l’État chinois.

Petite reprise

En zone euro, si on se base sur l’indice PMI des services, qui est passé de 48.4 en janvier à 50.2 en février.

Même si l’indice composite demeure en territoire négatif, à 49.2 contre 47.9, à cause du secteur manufacturier, il s’agit de son niveau le plus élevé depuis juin de l’année passée.

Dans le détail, pour l’indice des services, plusieurs sous-indices sont encourageants, comme celui des nouvelles commandes, et également l’indice de l’emploi qui a atteint son plus haut niveau sur huit mois à 52.7 contre 51.2.

Par contre, et à la veille de la réunion de la BCE, des signes de tensions inflationnistes se sont manifestés et l’indice des prix à la production a progressé à son plus haut niveau depuis neuf mois à 54.4 contre 54.2.

Evidemment que tout cela ne va pas entrainer de changement de la part de la BCE concernant les taux d’intérêt, mais c’est un signal encourageant d’une petite reprise qui interviendrait plus vite que prévu.

Dans les éléments positifs, il faut aussi souligner l’annonce hier de la Commission européenne de vouloir mettre en place un nouveau programme d’un montant de 1.5 milliard d’euros pour l’industrie de la défense, qui serait financé par le budget de l’UE pour la période 2025-2027.

Le communiqué de la Commission résume son ambition, « pour accroître l’état de préparation de l’industrie européenne dans le domaine de la défense, les États membres doivent investir davantage, mieux, ensemble et européens ».

La Commission propose que dans le cadre de ce nouveau programme, les 27 Etats membres  s’engagent à acquérir au moins 40% des équipements de défense de manière collaborative d’ici à 2030 et privilégient les achats européens.

Même si c’est le budget européen qui devrait financer ce programme, la Commission propose d’utiliser aussi une partie des bénéfices réalisés sur les avoirs russes gelés depuis la guerre en Ukraine.

Et elle a été plus loin en demandant à la Banque européenne d’investissement de modifier sa politique afin de lui permettre de financer des projets de défense.

En effet, jusqu’à présent, les dépenses militaires et de défense sont explicitement exclues de la liste des activités pouvant être financées par la BEI. Ce qui a incité la Commission à publier l’appel suivant « la Commission invite les organes directeurs du groupe BEI à adapter les exclusions relatives à la défense dans les politiques de prêt du groupe BEI. Cela permettrait à la BEI de soutenir la production d’équipements militaires et, plus généralement, l’industrie européenne de la défense”.

Ce changement serait tout sauf anodin, car la BEI est la plus grande institution financière multilatérale au monde en termes d’actifs et le plus grand prêteur multilatéral, avec des prêts décaissés et promis de 562 milliards d’euros en 2022, contre 171 milliards de dollars pour la Banque mondiale.

Le mantra de Powell

Alors que l’on attend les chiffres sur le marché de l’emploi aux Etats-Unis ce vendredi, qui devraient montrer qu’il reste solide, Powell va aussi nous dérouler son mantra devant le Congrès.

Son mantra est que la FED doit se donner du temps avant de baisser les taux, et surtout qu’elle ne doit pas le faire trop vite, car le marché de l’emploi demeure solide, et surtout que l’inflation ne recule que lentement.

Et son message pourrait ressembler à celui de Bostic dont je faisais référence hier. Tout en sachant que la FED va avoir une pression de plus en plus forte du monde politique pour baisser ses taux rapidement en vue de satisfaire les électeurs. Et Trump en premier, lui qui a déjà annoncé qu’il ne reconduirait pas Powell dans sa fonction.

La Banque centrale du Canada se réunit cet après-midi et devrait laisser ses taux inchangés à 5%, tout en laissant entendre qu’elle devrait encore les maintenir en l’état un certain temps, ce qui n’empêche pas le rendement à 2 ans de reculer, comme un peu partout d’ailleurs.

Source : Bernard Keppenne, Chief Economist - CBC Banque & Assurances