Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 20 september

• Bedrijfsresultaten
  • Standard Lithium, Crescent
• Ex-dividend
  • Aecon, Allegion, Ferroglobe, Main Street Capital, Sligro
• Macro-economie
  • Japan: rentebesluit
  • EU: Lagarde spreekt

Hebt u het beursnieuws van vorige donderdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee met de markt: 'Eerste Fed-zet: -50 basispunten'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Leidt de Fed de markt of de markt de Fed?
• Vooruitblik op Amerika

50 basispunten dus. Zoals Fed-voorzitter Powell in Jackson Hole aangaf is de Fed met gezwinde pas een nieuwe marsrichting ingeslagen. Het behoud van volledige tewerkstelling heeft prioriteit op het intomen van inflatie. Die is nog iets te hoog, maar met het nog steeds restrictieve Fed-beleid kom het in orde. Powell heeft zijn slag vlot thuisgehaald. Slechts één gouverneur wilde voorzichtig starten met 25 bpn. Een detail in het licht van de (nieuwe) geschiedenis. Hier lees je de visie van Peter Wuyts, Senior Strateeg KBC Groep (marktenzaal).

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Ackermans & Van Haaren - D'Ieteren - Ageas - KBC Ancora - Umicore - Cofinimmo - Sofina - AB Inbev - Prosus

Onafhankelijke bestuurders stappen op bij 23andMe Holding

• 23andMe Holding: (-1,69%) de onafhankelijke bestuurders van het genetische testbedrijf namen ontslag uit de raad van bestuur nadat ze geen bevredigend overnamebod hadden ontvangen van CEO Anne Wojcicki. Wojcicki, die sinds april probeert het bedrijf privé in lijven, stelde voor om in juli alle uitstaande aandelen van 23andMe die niet in handen waren van haar of haar gelieerde ondernemingen te verwerven voor 0,40 dollar per aandeel. Een speciale commissie die door het bedrijf was gevormd, verwierp het eerdere voorstel van Wojcicki.

Google moet EU-antitrustboete van 1,49 miljard euro niet betalen

• Alphabet (+0.3%): Google heeft aangeboden om zijn advertentiemarktplaats AdX te verkopen om een EU-mededingingsonderzoek te beëindigen, maar Europese uitgevers hebben dit voorstel afgewezen omdat het onvoldoende was. De Europese Commissie beschuldigde Google ervan zijn eigen advertentiediensten te bevoordelen. Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de Commissie Google zal dwingen om activa af te stoten, kan ze Google wel opdragen om te stoppen met de vermeende concurrentieverstorende praktijken. Ondertussen is Alphabet-dochter Waymo in gesprek met het Zuid-Koreaanse Hyundai Motor om de productie van zijn zelfrijdende auto's uit te besteden.

Qualcomm betaalt 238,7 miljoen euro

• Qualcomm: (-0,23%) ook de chipmaker stond tegenover de Europese Unie in een rechtszaak in verband met een antitrustboete. Maar Qualcomm wist het Gerecht er alleen van te overtuigen om zijn EU-antitrustboete terug te brengen van 242 miljoen euro naar 238,7 miljoen euro.

Amazon.com benoemt nieuwe hoofd in India

• Amazon.com: (-0,24%) de e-commercegigant benoemde Samir Kumar tot het nieuwe hoofd van India en geeft zo de teugels aan een bedrijfsveteraan die te maken heeft met hevige concurrentie en regeldruk in het land. Kumar maakte deel uit van een team dat Amazon India in 2013 lanceerde. Amazon verhoogde ook het loon van Amerikaanse uurwerkers in de distributie- en transportsector.

Arko stoot gemakswinkelactiviteiten af

• Arko (+7,07%): de winkelexploitant is van plan zijn gemakswinkelactiviteiten af te stoten in een deal die zou kunnen worden gewaardeerd op ongeveer 2 miljard dollar. Daarmee lijkt het een jarenlange uitbreidingsstrategie op te geven nadat het worstelde met een vertraging van de verkoop van de winkelactiviteiten. Het bedrijf gokt erop dat het een hogere waardering zal behalen als een op zichzelf staande brandstofdistributeur.

BarrickGold schort activiteiten in Porgera-goudmijn op

• BarrickGold (-2,05%): De mijnwerker heeft de activiteiten in zijn Porgera-goudmijn in Papoea-Nieuw-Guinea opgeschort tot donderdag nadat tribaal geweld in de regio ten minste 20 mensen het leven had gekost. "De Porgera-goudmijn heeft het merendeel van haar activiteiten opgeschort tot 19 september ter bescherming van haar werknemers, terwijl de regering de openbare orde in de omliggende regio herstelt", aldus Barrick Gold.

BlackRock en Microsoft investeren in AI-fonds  

• BlackRock (+2,01%) en Microsoft (-1%): De bedrijven zijn van plan een fonds van meer dan 30 miljard dollar te lanceren om te investeren in kunstmatige intelligentie-infrastructuur om datacenters en energieprojecten te bouwen. Het partnerschap zal tot 100 miljard dollar aan totaal investeringspotentieel mobiliseren, inclusief schuldfinanciering. De investeringen zullen volgens de bedrijven vooral in de Verenigde Staten plaatsvinden en de rest in de partnerlanden.

Indische dochter van Walt Disney eist 940 miljoen dollar van Zee Entertainment

• Walt Disney (+0,78%): Star India, eigendom van Disney, heeft in een Londense rechtbank 940 miljoen dollar geëist van Zee Entertainment aan schadevergoeding voor de beëindiging van een cricket-uitzendovereenkomst.

Carlyle vraagt $2,1 mrd marktwaarde voor Japanse Rigaku in IPO, zeggen bronnen

• Carlyle Group (+0.79%): Japan's Rigaku, een fabrikant van röntgentestapparatuur ondersteund door Carlyle Group, bereidt zich voor op een binnenlandse beursgang in oktober, met een beoogde marktwaarde van ongeveer 300 miljard yen. De beursgang kan echter worden geannuleerd of uitgesteld, afhankelijk van de marktomstandigheden. Rigaku richt zich op de groeiende vraag naar röntgenapparatuur vanwege de miniaturisatie van halfgeleiders en elektronische componenten.

Eli Lilly verzoekt de rechtbank om het vonnis van $ 183 miljoen in de zaak Medicaid-fraude te vernietigen

• Eli Lilly (-0,13%): het farmaceutisch bedrijf een federaal hof van beroep verzocht een vonnis van 183 miljoen dollar tegen het bedrijf te vernietigen, waarin het werd beschuldigd van oplichting van Medicaid. De zaak, die de aandacht heeft getrokken van grote bedrijfsorganisaties, draait om de redelijkheid van Lilly's aannames bij de prijsrapportage en de vraag of het bedrijf willens en wetens fraude heeft gepleegd. De jury oordeelde dat Lilly aansprakelijk was voor 183 miljoen dollar.

T-Mobile voorspelt aangepaste vrije kasstroom tot 19 miljard dollar in 2027

• T-Mobile (-2,9%): de telecomgigant verwacht in 2027 een aangepaste vrije kasstroom tussen de 18 miljard en 19 miljard dollar, dankzij een sterke toename van klanten en technologische samenwerkingen met Nvidia en OpenAI. Het bedrijf plant om tot 2027 maximaal 50 miljard dollar terug te geven aan aandeelhouders via aandeleninkopen en dividenden en voorspelt een omzet uit diensten tussen de 75 en 76 miljarddollar. Daarnaast verwacht T-Mobile tegen 2028 12 miljoen 5G-breedbandklanten te hebben en lanceert het een nieuw AI-besluitvormingsplatform genaamd IntentCX5.

Vistra verwerft resterende belang in dochteronderneming Vistra Vision

• Vistra (+0,04%): het Amerikaanse nutsbedrijf neemt de 15% van de aandelen van zijn dochteronderneming Vistra Vision die het nog niet bezit heeft, over voor bijna 3,25 miljard dollar in contanten. Vistra Vision, dat vorig jaar werd opgericht nadat het moederbedrijf Energy Harbour had overgenomen , is een dochteronderneming die kerncentrales bezit met een capaciteit van bijna 6,4 gigawatt, de activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie en energieopslag en de detailhandelsactiviteiten van Vistra.

Het Poolse Allegro verwacht dat de winstgroei in het derde kwartaal zal afnemen    

• Het grootste e-commerceplatform van Polen boekte een stijging van de bedrijfskasstroom (EBITDA) met 34,9% tot 908,3 miljoen zloty in het tweede kwartaal wat meer is de 877 miljoen zloty die het bedrijf eerder schatte. Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf dat de winstgroei zal vertragen tot 11-13%. Het bedrijf mikt op hogere uitgaven aan marketing, logistieke diensten en uitbreiding van het team.

Zwitserse Holcim investeert in koolstofarm technologiebedrijf

• Het cementbedrijf maakte bekend dat het heeft geïnvesteerd in Sublime Systems, een startup die zich richt op technologie voor koolstofarme cement. Hiermee wil het bedrijf zijn assortiment producten uitbreiden die de CO2-voetafdruk van bouwprojecten moeten verkleinen.De investering zal Sublime helpen zijn eerste commerciële productiefabriek in de VS te bouwen.

Britse Close Brothers verkoopt vermogensbeheerbedrijf 

• De Britse kredietverstrekker maakte bekend dat het akkoord is gegaan met de verkoop van zijn vermogensbeheerbedrijf Close Brothers Asset Management (CBAM) aan het private equity-bedrijf Oaktree Capital Management. De deal heeft een waarde van maximaal 200 miljoen pond. Close Brothers maakte ook bekend dat de operationele winst aan het einde van het jaar met 50% is gestegen, tot 170,6 miljoen pond.

S4 Capital rapporteert een daling van 13,5% in de netto-omzet in het eerste halfjaar

• De advertentiegroep van Martin Sorrell meldde dat de netto-omzet dit jaar sterker zal dalen dan eerder werd verwacht, nadat er in de eerste helft van het jaar een daling van 13,5% werd gemeld. Door kostenbesparingen zou de operationele winst echter grotendeels gelijk blijven.

Deutsche Wohnen boekt grote successen na het sluiten van een overeenkomst met Vonovia

• In oktober 2021 verwierf Vonovia de meerderheid van de aandelen van Deutsche Wohnen en verwierf daarmee in totaal 87,6% van de stemrechten. Nu stelt Vonovia een aandelenbod voor aan de resterende aandeelhouders.

MediaForEurope optimistisch over advertentieomzet over 9 maanden  

• De commerciële omroep die wordt gecontroleerd door de Italiaanse familie Berlusconi, meldde dat de advertentieomzet in de eerste negen maanden van het jaar de verwachtingen zal overtreffen, na een stijging van 6,7% in de eerste helft. Het bedrijf, dat tv-activiteiten heeft in Italië en Spanje, publiceerde een stijging van de bedrijfswinst (EBIT) in de eerste helft van  2024 met 12,7% tot 136 miljoen euro, meer dan de voorspelde 11%.

EU-autoverkopen in augustus op laagste punt in 3 jaar

• De Europese organisatie voor de auto-industrie meldde dat de verkoop van nieuwe auto's in de Europese Unie daalde in augustus met 18,3% tot het laagste niveau in drie jaar. Dit werd veroorzaakt door sterke dalingen in de grote markten Duitsland, Frankrijk en Italië. De verkoop van volledig elektrische auto's daalde in augustus met 43,9%. Dat is de vierde maand op rij dat er een daling plaatsvindt. De grootste markten voor elektrische auto's, Duitsland en Frankrijk, lieten een daling van respectievelijk 68,8% en 33,1% zien.

Ocado Retail uit het Verenigd Koninkrijk verhoogt omzetprognose op basis van klantengroei

• De Britse online supermarkt Ocado Retail verhoogde zijn omzetverwachting voor het boekjaar 2023-2024, nadat de omzet in het laatste kwartaal met 15,5% steeg. Het bedrijf verwacht dat de EBITDA-marge rond de 2,5% zou uitkomen, wat ongewijzigd is ten opzichte van de eerdere verwachting. Volgens Ocado Retail groeide het aantal actieve klanten in de 13 weken tot 1 september met 10,3% op jaarbasis tot 1,06 miljoen.

• Veel moeten we in dit overzicht niet kwijt over de Europese handelsdag, want die sloot nog voor het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank de deuren met 0,6% verlies. Belangrijker, natuurlijk, was dat de Federal Reserve de rente dan toch met 50 basispunten verlaagde naar 4,75%-5%. Wall Street (-0,3%) reageerde al bij al gelaten, maar in Azië (+1%) rolde het applaus wél vlot van de banken, terwijl de obligatiemarkten het bij een beleefde hoofdknik hielden.
• Die eerste renteverlaging sinds maart 2020 is meteen een statement om aan te geven dat de bank niet achter de feiten aanloopt (“behind the curve”), tenminste niet in hun opzicht. En dat wordt doorgetrokken, want samen met nieuwe economische prognoses kan de beleidsrente tegen einde 2024 nog twee keer verlaagd worden, telkens met 25 basispunten. En in 2025 moet daar nog eens 100 basispunten van af, gevolgd door een laatste verlaging met 50 basispunten in 2026.
• De intradagbeweging op Wall Street zegt alles. Tot en met 20u verliep de handel gelaten, maar nadien schoot de volatiliteit de hoogte in. De S&P500 won initieel 0,7%, maar sloot uiteindelijk 0,3% lager af, terwijl de Nasdaq 0,3% in het rood ging, eveneens na initieel winst geboekt te hebben. Zo ook bij de dollar, want die speelde zijn eerdere dagverliezen weer kwijt (€1=$1,1121),  terwijl de Amerikaanse rentes finaal iets hoger afklokten.
• Er was dus duidelijk al véél van wat de Fed kwam te zeggen ingeprijsd in de obligatiemarkten. Die lijken dan ook meer te focussen op de dot plot, want de Fed stelde duidelijk een hogere neutrale rente op lange termijn voorop, dan wat de markt ingeschat had. De 2-jaarsrente in de VS bedraagt nu 3,63%, tegenover 3,72% op 10 jaar.
• Elders kreeg de bitcoin er vannacht 2,7% bij tot 62.113 dollar, terwijl de goudprijs stabiliseerde rond 2.566 dollar per ounce. De olieprijzen mochten de nacht aan de zijlijn doorbrengen (73,2 dollar per Brent-vat). Op de Aziatische aandelenmarkten wordt de renteknip van de Fed alvast meer dan gewoon goedgekeurd, want de beursbarometer geeft winsten aan van om en bij het procent. Laat komen, dat lentegevoel.
• De vraag is nu of het rentesignaal beoordeeld moet worden als de spiegel van een economie in stevige ademnood, maar dat lijkt ons een brug te ver. De centrale bank wil duidelijk aangeven dat ze alert is én meespelen. Of het risico dat deze renteverlaging de inflatie weer kan aanwakkeren dan niet reeël is? Misschien, al verlaagden de bankiers de Amerikaanse inflatieverwachtingen (PCE) voor 2024 van 2,6% naar 2,3% en voor 2025 van 2,3% naar 2,1%. De kerninflatie moet dan weer landen op op 2,6% in 2024 en 2,2% in 2025.
• Alzo, u leest het goed: net zoals de ECB wordt er amper gewacht op het bereiken van de ondertussen erg obscure 2%-niveau. De verklaring moeten we vinden in een verlaging van de groei verwachtingen van 2,1% tot 2% in 2024, naast een stabiele 2% voor 2025, bij 4,4% werkloosheid in 2024 en 2025, beide hoger dan voorheen. Of al deze voorspellingen correct zijn, zal afgewacht moeten worden, maar zeker is alvast dat er snel paralellen gemaakt worden met een forse inflatieopstaat na een soortgelijke renteverlaging in de jaren 80. U mag zich de komende dagen aan een pak exegese verwachten.
• Daags na de Fed is het uitkijken naar de rentebeslissing van de Bank of England, die naar verwachting wel niet zal morrelen aan de rente. Ook Noorwegen beslist over de rente, zodat dat thema wel nog even in de kijker zal blijven staan. Anders nieuws op de kalender betreft de nieuwe werkloosheidsaanvragen en Amerikaanse huizenverkoop, terwijl we in de speeches van Knot, Nagel en Schnabel (allen van de ECB) mogelijk hints kunnen ontwaren over het verdere verloop van de ECB-rente.
• Qua bedrijfsresultaten kijken we uit naar Darden Restaurants, FactSet Research, Fedex, Haoxi Health, Lennar, Allegro EU, Alten, Close Bros, Next, S4 Capital, ABO Group, etc..

Datum en uur van publicatie: 19/09/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.