Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 19 september

• Bedrijfsresultaten
  • FedEx, Lennar, Next, Vinfast, Alten, Maat Pharma, ABO Group, Eurofins Scientific, Savencia, Sequana Medical
• Ex-dividend
  • Best Buy, Broadcom, Hewlett Packard, Richemont
• Macro-economie
  • EU: Nederlands werkloosheidscijfer
  • VK: rentevoetbeslissing, inflatiebrief
  • VS: eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, Philadelphia Fed Productie-index, bestaande huizenverkopen

Hebt u het beursnieuws van vorige donderdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt:"Chips en popcorn: Fed-meeting!"
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Beursgang van landbouwdivisie bij BASF

Volgens het nieuwsagentschap Bloomberg is BASF van plan om zijn landbouwchemicaliëndivisie over enkele jaren naar de beurs te brengen. De nieuwe CEO, Markus Kamieth, zal mogelijk ook plannen aankondigen voor de batterijmaterialen- en coatingsdivisies, geeft KBC Securities-analist Benjamin Wolff aan.

BASF?

Het Duitse BASF is het grootste chemische concern ter wereld. BASF bestaat uit zes divisies: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF maakt en verhandelt een heel breed assortiment van (petro-)chemicaliën (plastics, gewasbeschermingsmiddelen, deklagen, etc.).

Ter info: de eerstekwartaalcijfers van BASF mochten ook gezien worden.

Beleggers enthousiast

In december vorig jaar kondigde BASF aan dat de landbouw-, batterijmaterialen- en coatingsdivisies autonome eenheden zouden worden om de winst te verhogen. BASF weigerde commentaar te geven op het nieuwe rapport van Bloomberg en zal volgende week tijdens de Capital Markets Day meer informatie geven. De markt reageert momenteel positief op het nieuws. 

KBC Securities over BASF

Ook Benjamin Wolff verwelkomt het nieuws dat de Duitse chemiereus zich wilt focussen op zijn historische kernactiviteiten. De opbrengsten van de verkoop kunnen helpen het dividend in stand houden. Op 26 september zal de investeerdersdag plaatsvinden. Dan verwacht Benjamin extra nieuws. Hij behoudt de "Kopen"-aanbeveling en koersdoel van 55 euro.

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen waren wijzigen op een rustige beursopening omdat voorzichtige beleggers wachten op de eerste renteverlaging van de Federal Reserve in meer dan vier jaar. Ondanks de economische opleving, zoals blijkt uit beter dan voorspelde detailhandelsverkopen op dinsdag, neigen de marktweddenschappen naar een verlaging met 50 basispunten. De nadruk zal ook liggen op het commentaar van Fed-voorzitter Jerome Powell en de 'dot plot' van toekomstige renteprojecties van beleidsmakers.
   
• Europese aandelen dalen omdat beleggers aan de zijlijn bleven staan. In het Verenigd Koninkrijk presteren aandelen ondermaats en stijgt het Britse pond doordat de inflatie in de dienstensector in augustus versnelde. Ondertussen veerde de Japanse Nikkei bescheiden op omdat een zachtere yen exporteurs hielp. Chinese aandelen eindigden hoger door winsten in vastgoed en financiële aandelen.
   
• De dollar gleed weg en de goudprijzen stegen, waarbij een substantiëlere renteverlaging naar verwachting de edelmetaalprijzen nog verder zou opdrijven. Los daarvan verloor olie terrein doordat de Amerikaanse voorraden ruwe olie en brandstof toenamen. Bovendien worden de gegevens over de woningbouw in augustus en de bouwvergunningen in de VS later op de dag verwacht.

Topnieuws

• Google wint EU-strijd tegen antitrustboetes

Alphabet-eenheid Google won een juridische uitdaging tegen een antitrustboete van 1,7 miljard dollar van de Europese Unie

• Amerikaanse SEC staat beurzen toe om prijzen van minder dan een cent te noteren

De belangrijkste toezichthouder van Wall Street zal nieuwe regels aannemen voor het prijzen van aandelen van minder dan een cent, als onderdeel van een groter pakket voorgestelde hervormingen dat de grootste revisie van de Amerikaanse aandelenmarkten in bijna 20 jaar zou kunnen vormen als het wordt voltooid.

Aandelen in de kijker

23andMe Holding: De onafhankelijke bestuurders van het genetische testbedrijf namen ontslag uit de raad van bestuur nadat ze geen bevredigend overnamebod hadden ontvangen van CEO Anne Wojcicki. Wojcicki, die sinds april probeert het bedrijf privé in lijven, stelde voor om in juli alle uitstaande aandelen van 23andMe die niet in handen waren van haar of haar gelieerde ondernemingen te verwerven voor 0,40 dollar per aandeel. Een speciale commissie die door het bedrijf was gevormd, verwierp het eerdere voorstel van Wojcicki en achtte het onvoldoende en niet in het belang van de niet-gelieerde aandeelhouders.

Alphabet: Google heeft een rechtszaak gewonnen tegen een antitrustboete van 1,49 miljard euro van de Europese Unie, terwijl Qualcomm er niet in slaagde een boete in te laten trekken. De Europese Commissie zei in haar besluit van 2019 dat Google zijn machtspositie had misbruikt om te voorkomen dat websites gebruik maakten van andere makelaars dan zijn AdSense-platform die zoekadvertenties aanboden. Het in Luxemburg gevestigde Gerecht was het grotendeels eens met de beoordeling van de zaak de Europese Unie, maar verklaarde de boete nietig omdat de EU geen rekening had gehouden met alle relevante omstandigheden.

Qualcomm: Ook de chipmaker stond tegenover de Europese Unie in een rechtszaak in verband met een antitrustboete. Maar Qualcomm wist het Gerecht er alleen van te overtuigen om zijn EU-antitrustboete terug te brengen van 242 miljoen euro naar 238,7 miljoen euro.

Amazon.com: De e-commercegigant benoemde Samir Kumar tot het nieuwe hoofd van India en geeft zo de teugels aan een bedrijfsveteraan die te maken heeft met hevige concurrentie en regeldruk in het land. Kumar maakte deel uit van een team dat Amazon India in 2013 lanceerde.

Arko: De winkelexploitant is van plan zijn gemakswinkelactiviteiten af te stoten in een deal die zou kunnen worden gewaardeerd op ongeveer 2 miljard dollar. Daarmee lijkt het een jarenlange uitbreidingsstrategie op te geven nadat het worstelde met een vertraging van de verkoop van de winkelactiviteiten. Het bedrijf gokt erop dat het een hogere waardering zal behalen als een op zichzelf staande brandstofdistributeur.

Barrick Gold: De mijnwerker heeft de activiteiten in zijn Porgera-goudmijn in Papoea-Nieuw-Guinea opgeschort tot donderdag nadat tribaal geweld in de regio ten minste 20 mensen het leven had gekost. "De Porgera-goudmijn heeft het merendeel van haar activiteiten opgeschort tot 19 september ter bescherming van haar werknemers, terwijl de regering de openbare orde in de omliggende regio herstelt", aldus Barrick Gold.

BlackRock en Microsoft: De bedrijven zijn van plan een fonds van meer dan 30 miljard dollar te lanceren om te investeren in kunstmatige intelligentie-infrastructuur om datacenters en energieprojecten te bouwen. Het partnerschap zal tot 100 miljard dollar aan totaal investeringspotentieel mobiliseren, inclusief schuldfinanciering. De investeringen zullen volgens de bedrijven vooral in de Verenigde Staten plaatsvinden en de rest in de partnerlanden.

Walt Disney: Star India, eigendom van Disney, heeft in een Londense rechtbank 940 miljoen dollarvgeëist van Zee Entertainment aan schadevergoeding voor de beëindiging van een cricket-uitzendovereenkomst.

Aanbevelingen

• Edwards Lifesciences: Jefferies verlaagt het koersdoel van $ 85 naar $ 70, omdat het anticipeert op uitdagingen op het gebied van concurrentie en prijsdruk in de belangrijkste TAVR-markt van het bedrijf.

• Nike: Barclays verhoogt het koersdoel van $ 80 naar $ 84 en voorspelt een hogere winst per aandeel in 2025 bij een hogere omzet.

• Roku: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 80 naar $ 90 en verwacht dat de groei van de platforminkomsten in het vierde kwartaal zal versnellen.

• VF: Barclays verhoogt de rating van gelijk gewicht naar overwogen, omdat het gelooft dat de fundamenten van het bedrijf zullen verbeteren ten opzichte van de veranderingen die de CEO met zich meebrengt.

• Victoria's Secret: Barclays verhoogt de rating van onderwogen naar gelijk gewicht, in de verwachting dat het nieuwe leiderschapsteam in 2025 een grotere impact zal hebben op het bedrijfsleven.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Ackermans & Van Haaren - KBC - Tubize - argenx - KBC Ancora - D'Ieteren - Sofina - Lotus Bakeries - ASML - Cofinimmo 

Meta krijgt forse EU-antitrustboete voor praktijken met rubrieksadvertenties

• Meta Platforms (+0,57%): de Whatsapp-eigenaar staat een fikse boete te wachten in de EU vanwege vermeende pogingen om de markt voor advertenties te domineren. EU toezichthouders zullen beweren dat het moederbedrijf van Facebook zijn gratis Marketplace diensten koppelt aan het sociale netwerk in een poging om zijn rivalen te ondermijnen. De beslissing zou volgende maand al kunnen komen en zou een van de laatste onderzoeken zijn die onder toezicht staan van Margrethe Vestager.

Activist Elliott wil nog altijd nieuwe CEO voor Southwest Air

• South West Airlines (-0,35%): Activistische investeerder Elliott Investment Management wil nog steeds dat CEO Robert Jordan van Southwest Airlines wordt vervangen, ondanks de toezegging van de luchtvaartmaatschappij om de raad van bestuur te vernieuwen. Elliott, dat 10% van de aandelen van Southwest bezit, heeft vergaderingen gehouden met vakbonden en andere investeerders om steun te krijgen voor hun campagne om Jordan en andere topbestuurders te vervangen.

JPMorgan in gesprek met Apple over Goldman-kredietkaartpartnerschap

• JPMorgan (+0,67%): de bank is in gesprek met Apple over het vervangen van Goldman Sachs als creditcardpartner van de techgigant. De gesprekken zijn eerder dit jaar begonnen en zijn de afgelopen weken gevorderd, maar een mogelijke deal kan nog maanden op zich laten wachten. Goldman Sachs ziet zich geconfronteerd met een kostbare terugtrekking uit de samenwerking, terwijl JPMorgan en Apple de mogelijkheden verkennen voor een nieuwe samenwerking.

Intuitive Machines sluit navigatiedienstencontract met NASA

• Intuitive Machines (-5,59%): de satellietenmaker heeft een contract van 4,82 miljard dollar van NASA gekregen voor navigatie- en communicatiediensten voor missies in de nabije ruimte. Als onderdeel van dit contract zal Intuitive satellieten naar de maan sturen en communicatie- en navigatiediensten leveren ter ondersteuning van NASA's Artemis-campagne. Dat contract introduceert Intuitive's maanconstellatiesatellieten, die verbeterde data- en transmissiediensten en autonome operaties mogelijk maken.

Mediabedrijf van Trump meer aandelen verschuldigd aan dealarchitect

• Trump Media & Technology Group (-6,6%): het mediabedrijf heeft een overeenkomst met Patrick Orlando's ARC Global geschonden, waardoor het fonds meer aandelen moet ontvangen voordat de blokkering op insiderverkopen afloopt. De rechter bepaalde dat ARC ongeveer 8,19 miljoen aandelen Trump Media zou moeten ontvangen, meer dan de 7,04 miljoen aandelen waarop het bedrijf zei recht te hebben. Trump Media is verwikkeld in meerdere rechtszaken, waaronder een juridische strijd met medeoprichters van Truth Social over aandelenbelangen.

Blink Charging vermindert wereldwijde personeelsbestand met 14%

• Blink Charging (+5%): de producent van autolaadstations kondigde aan dat het ongeveer 14% van zijn wereldwijde personeelsbestand zal ontslaan als onderdeel van een kostenbesparingsplan, vanwege een zwakkere vraag naar elektrische voertuigen. De ontslagen zullen naar verwachting een jaarlijkse besparing van ongeveer 9 miljoen dollar opleveren en zullen in het eerste kwartaal van 2025 zijn afgerond.

Davide Leone and Partners koopt 10% van de aandelen van Telecom Italia

• Het in Londen gevestigde investeringsfonds Davide Leone and Partners (DL&P) meldde dat het momenteel 10% van het totaal aantal aandelen in bezit heeft, met het oog op een mogelijke terugkeer naar dividendbetalingen. Het belang in het fonds was maandag volgens de slotkoers van Telecom Italia 170 miljoen euro waard.

Ryanair ziet beter momentum in boekingen

• De luchtvaartmaatschappij heeft sinds vorige maand een betere dynamiek in boekingen gezien en er is minder behoefte om prijzen te verlagen, vertelde CEO Michael O'Leary. Hij voegde eraan toe dat de jaarlijkse winst waarschijnlijk iets lager zal uitvallen dan vorig jaar, maar nog steeds "zeer sterk" blijft.

Novo zegt dat Ozempic 'zeer waarschijnlijk' op de Medicare-onderhandelingslijst van 2027 zal staan

• Het bedrijf verwacht dat zijn diabetesmedicijn Ozempic "zeer waarschijnlijk" op de lijst van prijsonderhandelingen van de Amerikaanse overheid voor 2027 zal staan. Novo-bestuurders hebben eerder gezegd dat het te vroeg is om de impact van de onderhandelingen op Ozempic te weten.

CEO en CFO van zonnepanelenfabrikant Meyer Burger verlaten bedrijf

• CEO Gunter Erfurt verlaat het bedrijf en wordt vervangen door voorzitter franz Richter. Ook de CFO gaat weg maar er werd nog geen vervanger aangeduid. Het bedrijf wil zijn personeelsbestand van 1.050 huidige medewerkers tegen eind 2025 terugbrengen tot 850, waardoor de meeste banen in Europa zouden verdwijnen. Het plan voorziet in een jaarlijkse omzet van 350 miljoen tot 400 miljoen Zwitserse frank en een EBITDA van meer dan 10% vanaf 2026.

Reckitt start gesprekken over verkoop van activa ter waarde van 7,9 miljard dollar

• Het bedrijf startte met de eerste gesprekken met potentiële kopers voor zijn voedingsdivisie en een portfolio van huishoudelijke verzorgingsmerken, die meer dan 6 miljard pond waard zouden kunnen zijn.  

Carmat lanceert nieuwe kapitaalverhoging van 10,3 miljoen euro     

• De fabrikant tankt 10,3 miljoen euro vers kapitaal aan 1,60 euro per aandeel, om zich op korte termijn van werkkapitaal te voorzien. Na de emissie zal de groep tot eind september 2025 36 à 38 miljoen euro nodig hebben. Eerder deze maand verlaagde Carmat de omzetverwachting voor 2024 van 14 naar 8 à 12 miljoen euro.

TotalEnergies en het Turkse Botas tekenen een 10-jarige LNG-deal

• Het Turkse staatsenergiebedrijf Botas heeft een overeenkomst van 10 jaar getekend om vanaf 2027 vloeibaar aardgas (LNG) te importeren van het Franse olieconcern TotalEnergies. TotalEnergies zal jaarlijks 1,6 miljard kubieke meter LNG leveren in 16 ladingen.

Legal & General verkoopt Britse huizenbouwer CALA Group

• Het bedrijf heeft ingestemd met de verkoop van zijn Britse huizenbouwer CALA Group in een deal ter waarde van 1,35 miljard Britse pond aan een overnamevehikel onder leiding van het Amerikaanse private-activabedrijf Sixth Street Partners. De Britse levensverzekeraar ontvangt 1,16 miljard Britse pond cash, waarvan ongeveer 500 miljoen Britse pond bij afsluiting wordt betaald en de resterende vergoeding de komende vijf jaar.

Het Britse M&C Saatchi boekt een hogere winst

• Het Britse reclamegroep rapporteerde een winststijging van 26% in het eerste halfjaar en voorspelt dat de jaarresultaten in lijn liggen met de marktverwachting, dankzij hogere reclame-uitgaven van klanten, kostenbesparende maatregelen en de verkoop van activa. De reclamegroep boekte een winst vóór belastingen van 14,2 miljoen Britse pond t.o.v. 11,3 miljoen Britse pond een jaar eerder.

Campari CEO treedt terug

• CEO Davide Campari maakte bekend dat hij ontslag neemt om persoonlijke redenen. Hij was pas sedert april aan de slag als CEO. Hij wordt vervangen door een duo: Paolo Marchesini en Fabio Di Fede.

• Europese aandelen (+0,4%) stegen gisteren tot hun hoogste peil in twee weken, gesteund door een herstel van de meer cyclisch gevoelige sectoren zoals grondstoffen (+0,7%), reisaandelen (+0,6%)  en financials (+0,6%) en enkel afgeremd door veilige havens zoals consumentengoederen (-0,2%), gezondheid (-0,7%) en telecom (-0,25%).
• Leuk, maar tegelijkertijd ook weinig richtinggevend. Het beleggerssentiment staat of valt namelijk met het rentebesluit van de Fed deze avond. En met de Amerikaanse consument, want die blijkt nog altijd springlevend. De Bitcoin kijkt alvast reikhalzend uit naar de Fed-meeting, want gisteren werd de kaap van 60.000 dollar weer gesloopt, terwijl de dollar stabiliseerde op laag niveau (€1 = $1,1121). En de rentes, hoor ik u denken. Wel, daar was amper tot geen beweging die naam waardig op te merken. Dat onderwerp houden we dus in petto voor morgen.
• De Amerikaanse kleinhandelsverkoop steeg in augustus onverwacht doordat lagere ontvangsten bij autodealers meer dan gecompenseerd werd door een toename van online aankopen. De cijfers zijn allerminst onschuldig, want ze suggereren dat de economie gedurende een groot deel van het derde kwartaal op stevige voet bleef staan. “Als dit een economie is die op de rand van een recessie staat, dan zien consumenten dat zeker niet”, zo klinkt het.
• De recessievrees lijkt daarom (toch al zeker tot op vandaag) ongegrond, zeker om de cijfer uit juli opwaarts werden bijgesteld. Tel daarbij een lagere werkloosheidscijfer uit augustus én het feit dat de Atlanta Federal Reserve de groeiverwachting voor het derde kwartaal verhoogde van 2,5% naar 3,0% op jaarbasis. Meer dan genoeg redenen voor beleggers om er meteen op te gaan speculeren dat de Fed vanavond toch maar voor 25 basispunten renteverlaging zal gaan, eerder dan de verhoopte 50 basispunten.
• Even over naar Azië, waar de groei van de Japanse export in augustus sterk vertraagde, met name omdat de verschepingen naar de VS voor het eerst in drie jaar daalden. En ook de handel met het wegkwijnende China blijft zorgelijk. Samengenomen dikte de export in augustus met 5,6% aan op jaarbasis, terwijl op 10% werd gemikt en er in juli nog 10,3% werd gegroeid. Alzo blijft de Japanse economie worstelen met een structureel herstel, ondanks de regering “duurzame economische groei” nastreeft. Maar goed, wie doet dat natuurlijk niet? Vooruitkijkend ziet het er niet veel beter uit omdat de Japanse yen recent fors opveerde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Misschien al eens beginnen denken aan een lagere rente?
• U mag vandaag opnieuw een hele dag aftellen naar de historische Fed-vergadering. En ik weet heus wel dat er véél en véél te vaak met het woord “historisch” wordt gegoocheld, maar het zal toch de eerste keer zijn in héél lang dat er nog een gepivoteerd wordt. Een lagere beleidsrente dus, met name 25 basispunten. Of de Fed gaat er toch vol voor, iets waar het waarom te horen zal zijn op de persconferentie nadien. Los van de Fed kijken we uit naar de Amerikaanse consumenteninflatie over augustus. Er wordt gemikt op een niveau van 2,2% op jaarbasis, wat in principe nog té hoog is om de rente nu al te knippen, maar goed. Een kniesoor die daar op let. Ook Europa komt met inflatiedata, al betreft het hier finale data uit augutus. Voor wie tuk is op speeches mag afstemmen op Radio ECB, waar Holzmann en Nagel het woord zullen nemen.
• Bedrijfsresultaten krijgen we van General Mills en DGB Groep. Amper wat om handen, met andere woorden. En dat is ideaal om af te tellen, toch?

Datum en uur van publicatie: 18/09/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.