Maandag 16 september

• Bedrijfsresultaten
  • Jumbo, Eaton Vance, Fountain
• Ex-dividend
  • AIG, Global Water, ICE, Merck & Co, Prologis, Qube, BIC, Harley-Davidson
• Macro-economie
  • EU: lonen in de Eurozone en handelsbalans
  • China: gesloten

Dinsdag 17 september

• Bedrijfsresultaten
  • Ferguson, Kingfisher, Groupe Crit
• Ex-dividend
  • Amphenol, Bentley, Ecolab, Lam Research
• Macro-economie
  • VS: Deltailhandelsverkopen
  • China: gesloten

Woensdag 18 september

• Bedrijfsresultaten
  • Prodways, General Mills, Miko
• Ex-dividend
  • Salesforce, Spie, Vici Properties
• Macro-economie
  • Hong Kong: gesloten
  • EU: CPI (jaarlijks)
  • VS: Ruwe olievoorraden, FOMC verklaring en economische projecties, rentebesluit
  • VK: CPI (jaarlijks)

Donderdag 19 september

• Bedrijfsresultaten
  • FedEx, Lennar, Next, Vinfast, Alten, Maat Pharma, ABO Group, Eurofins Scientific, Savencia, Sequana Medical
• Ex-dividend
  • Best Buy, Broadcom, Hewlett Packard, Richemont
• Macro-economie
  • EU: Nederlands werkloosheidscijfer
  • VK: rentevoetbeslissing, inflatiebrief
  • VS: eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, Philadelphia Fed Productie-index, bestaande huizenverkopen

Vrijdag 20 september

• Bedrijfsresultaten
  • Standard Lithium, Crescent
• Ex-dividend
  • Aecon, Allegion, Ferroglobe, Main Street Capital, Sligro
• Macro-economie
  • Japan: rentebesluit
  • EU: Lagarde spreekt

Voor de bel

• Futures op de S&P 500 en de Nasdaq tonen geen grote beurswijzigingen bij beursopening aan. Beleggers zijn voorzichtig in de aanloop naar het beleidsbesluit van de Federal Reserve op woensdag. Hoewel de centrale bank van plan is de rente te verlagen, bestaat de vrees dat een buitensporige stap zou kunnen betekenen dat de Fed de economie in een sneller tempo ziet afkoelen. Los daarvan wordt verwacht dat de Bank of England de rente ongewijzigd zal laten wanneer zij donderdag bijeenkomt, en de Bank of Japan komt vrijdag bijeen en zal naar verwachting de rente stabiel houden.
   
• Ondertussen blijven Europese aandelen dicht bij huis aan het begin van een week vol gegevens, terwijl de aandelenwinsten in Hongkong werden afgetopt door teleurstellende fabrieksgegevens uit China te midden van dunne vakantiehandel, aangezien de markten in China, Japan, Zuid-Korea en Indonesië gesloten waren.
   
• Op de valutamarkt verzwakte de dollar en bereikte de yen het hoogste niveau in meer dan een jaar. De goudprijs steeg tot een recordhoogte. De olieprijzen stegen omdat een aanzienlijke productie van ruwe olie en aardgas in de Golf van Mexico offline bleef in de nasleep van orkaan Francine.

Topnieuws

• Murdoch-opvolgingsdrama speelt zich af in gesloten rechtbank

Een strijd om de controle over het wereldwijde televisie- en uitgeversimperium van Rupert Murdoch begint maandag in een rechtszaal in Reno, Nevada, waar een rechter de controversiële kwestie van de opvolging zal overwegen.

• Baltimore daagt medicijndistributeurs en Johnson & Johnson voor de rechter over opioïden

De stad Baltimore moet deze week voor de rechter verschijnen in de rechtszaak van 11 miljard dollar waarin medicijnfabrikant Johnson & Johnson en medicijndistributeurs McKesson en Cencora worden beschuldigd van het aanwakkeren van een epidemie van opioïdenverslaving en sterfgevallen door overdoses.

• Target gaat 100.000 seizoensarbeiders inhuren voor feestdagen

Target zei dat het ongeveer 100.000 seizoenswerknemers zou inhuren, in lijn met wat het de afgelopen drie jaar had aangenomen, terwijl de retailer zich opmaakt voor zijn allerbelangrijkste vakantieperiode.

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management: De in de VS gevestigde vermogensbeheerder heeft een deal van 1 miljard dollar getekend met de Britse energiegigant BP om zijn belang in de Trans-Adriatische aardgaspijpleiding te financieren. Apollo Global zou een minderheidsaandeelhouder worden in de eenheid van BP die een belang van 20% heeft in Trans Adriatic Pipeline AG. De opbrengst van de deal zou bijdragen aan de desinvestering van BP in 2024.
 
Abercrombie & Fitch: De  Italiaanse brillenmaker Marcolin heeft een exclusieve meerjarige licentieovereenkomst getekend met Abercrombie & Fitch voor de productie en distributie van zonnebrillen en optische monturen voor de Amerikaanse moderetailer. De lente- en zomercollecties - voor de merken Abercrombie, abercrombie Kids en Hollister - zullen begin 2025 worden gelanceerd en zullen wereldwijd verkrijgbaar zijn in geselecteerde winkels.
 
AT&T: telecomoperator AT&T en zijn joint-venture partner TPG zijn in een vroeg stadium van gesprekken om hun DirecTV-satelliettelevisiedienst samen te voegen met Dish, eigendom van EchoStar. De gecombineerde entiteit zou de grootste aanbieder van betaaltelevisiediensten in de VS creëren met ongeveer 16 miljoen abonnees. DirecTV en Dish nu concurreren met Comcast, Charter, Amazon Prime, YouTube TV en Netflix.
 
Exxon Mobil: de Franse CFDT-vakbond zei dat het alle opties openhoudt voor protesten op Exxon Mobil-locaties in Frankrijk over de toekomstige reorganisatie van de Port Jerome-faciliteiten van het bedrijf. CFDT zou zich aansluiten bij de harde CGT-vakbond die al 125 dagen in staking is op de locatie in Port Jerome nadat Exxon Mobil Chemical France zei dat het de stoomkraker zou sluiten en de chemische productie in de raffinaderij dit jaar zou sluiten, wat zou resulteren in 677 banenverlies vanaf 2025. De site heeft sinds 2018 meer dan $ 555,80 miljoen verloren en blijft niet-concurrerend, zei het bedrijf eerder.
 
Pfizer: Het farmaceutische bedrijf probeert artsen bewust te maken van en te testen op een zeldzame longkankermutatie om het gebruik van zijn medicijn Braftovi te stimuleren, waarvan het verwacht dat het zou kunnen uitgroeien tot de standaardbehandeling. Het bedrijf presenteerde zaterdag driejarige follow-upgegevens van een fase 2-studie waarin werd gekeken naar patiënten met BRAF V600E-mutant die Braftovi en een ander Pfizer-medicijn, Mektovi, als eerste behandeling kregen. Volges Pfizer ondersteunt de studie het gebruik van het medicijn als standaardzorg en zei dat het verwacht een marktpenetratie tot 60% te krijgen bij longkankerpatiënten met de mutatie.

Aanbevelingen

Alphabet: Evercore ISI verlaagt het koersdoel van 225 naar 200 dollar, anticiperend op onzekerheid op middellange termijn over de DOJ-antitrustprocessen en hun waarschijnlijke remedies.
 
Avalonbay Communities: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 212 naar $ 247, en verwacht dat de groei van dezelfde winkelomzet van de REIT in 2024 beter zal zijn onder zijn concurrenten.
 
Ecolab: RBC verhoogt het koersdoel van $ 260 naar $ 306, omdat het denkt dat het One Ecolab-initiatief een betere omzetgroei zal opleveren.
 
FedEx: Bernstein verhoogt het koersdoel van $ 305 naar $ 337, omdat het gelooft dat nieuwe initiatieven om de activiteiten te stroomlijnen de winst op peil zullen houden ondanks de zwakte van de markt.
 
McDonald's: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 270 naar $ 270, daarbij verwijzend naar hogere winkelwinsten en een zeer positieve cashflow van zijn franchisenemers.

 

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - ING - UCB - Tubize - Ageas - KBC - Sofina - Melexis - ASML - KBC Ancora

Disney en DirecTV bereiken overeenkomst

• Walt Disney (+1,4%): de Stars Wars-franchise-eigenaar en DirecTV bereikten dit weekend een principeakkoord. Daarmee kunnen de ruim 11 miljoen abonnees van de satelliettelevisieprovider weer American football en andere programma's uitzenden. DirecTV zal meerdere genre-specifieke programmeringspakketten kunnen aanbieden, waaronder die gericht op sport, entertainment, kinderen en familieprogrammering. Het wilde zijn aanbod veranderen om beter in te spelen op de smaak van de consument in het streaming-tv-tijdperk.

India beschuldigt Amazon en Flipkart van overtreden mededingingswetten

• Amazon.com (-0,27%): Uit antitrustonderzoeken van de Competition Commission of India (CCI) is gebleken dat de e-commercebedrijven Amazon en Flipkart de lokale mededingingswetten hebben overtreden door voorrang te geven aan bepaalde verkopers, bepaalde aanbiedingen voorrang te geven en producten flink af te prijzen, waardoor andere bedrijven werden benadeeld. Ook Samsung, Xiaomi, Motorola, Realme en OnePlus waren betrokken.

Het Franse Rexel wijst een bod van 9,4 miljard dollar van QXO af

• QXO (-1,67%): het bouwbedrijf, voorheen onder de naam SilverSun Technologies bekend, ziet zijn bod van 9,4 miljard dollar op het Franse Rexel afgeketst.  Het voorlopige bod van QXO van maar liefst 28,40 euro per aandeel "onderwaardeert het bedrijf aanzienlijk en weerspiegelt niet het potentieel voor waardecreatie dat het strategische plan Power Up 25 biedt", aldus Rexel. QXO is momenteel niet van plan om een verbeterd bod uit te brengen.

EU-opsplitsingsbevel aan Google voorlopig onwaarschijnlijk

• Alphabet (+1,8%): EU-mededingingsautoriteiten overwegen om Google te bevelen een einde te maken aan concurrentiebeperkende praktijken in zijn adtech-tak. Maar de EU zal geen opsplitsing bevelen, waarvoor het eerder wel al had gewaarschuwd, aldus ingewijden. Allicht volgt er wel een forse boete, nadat Margrethe Vestager, hoofd van de mededingingsautoriteit, vorig jaar dreigde de lucratieve adtech-tak van Google op te doeken. Volgens haar heeft Google zijn eigen advertentieplatform AdX onrechtmatig bevoordeeld bij veilingen en dat het bedrijf daarmee sinds 2014 misbruik had gemaakt van zijn dominante positie.

OpenAI haalt binnenkort opnieuw geld op bij Microsoft, Nvidia en Apple

• Microsoft (+0,8%): de nieuwe financieringsronde van OpenAI zou in de vorm van converteerbare obligaties plaatsvinden, waarbij de waardering op 150 miljard dollar zal liggen. De details van de voorwaarden van de financiering van 6,5 miljard dollar, zijn nog niet bekendgemaakt. Bestaande investeerders zoals Thrive Capital, Khosla Ventures en Microsoft zullen naar verwachting deelnemen. Nieuwe investeerders, waaronder Nvidia en Apple zijn ook van plan te investeren. Sequoia Capital is ook in gesprek om terug te keren als terugkerende investeerder.

Trump zal aandelen in zijn mediabedrijf niet verkopen

• Trump Media & Technology Group (+11,8%): Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij zijn aandelen in het bedrijf dat eigenaar is van zijn Truth Social-platform niet zal verkopen wanneer de verkoopbeperkingen de komende dagen worden opgeheven. Deze uitspraken dreven de koers op na een recente uitverkoop.

Ryanair krijgt volgende zomer mogelijk vijf vliegtuigen minder vanwege staking bij Boeing

• Michael O'Leary, CEO van Ryanair Group zei zaterdag dat een langdurige staking van Boeing-werknemers ertoe kan leiden dat het aantal vliegtuigen dat Boeing volgende zomer ontvangt, afneemt van de verwachte 25 naar 20.

Saipem wint contract van 4 miljard dollar van QatarEnergy     

• De Italiaanse energiegroep meldde zondag dat het een offshore-contract ter waarde van 4 miljard dollar heeft gewonnen van QatarEnergy, een van 's werelds grootste leveranciers van vloeibaar aardgas (LNG). Het contract zal de productie op het offshore aardgasveld North Field van QatarEnergy, dat voor de noordoostkust van Qatar ligt, een impuls geven.

Domino's Pizza uit het Verenigd Koninkrijk wil 5.000 medewerkers aannemen

• De groep maakte bekend dat het van plan is om 5.000 medewerkers aan te nemen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland om te kunnen voldoen aan de verwachte toegenomen vraag tijdens de komende feestdagen. het komende hoogseizoen.

Italiaanse Intermonte ontvangt overnamebod van Banca Generali

• De Italiaanse Banca Generali maakte bekend dat het een overnamebod van 98 miljoen euro doet op Intermonte. Generali biedt 3,04 euro per aandeel, 21,9% meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag (2,49 euro). Generali gaf aan dat de meerderheidsaandeelhouders van Intermonte al hadden ingestemd met het aanbod.

Britse verzekeraar Phoenix boekt 15% winststijging

• De Britse verzekeraar apporteerde een stijging van 15% in de operationele winst in de eerste helft van het jaar, dankzij de sterke prestaties van zijn pensioen- en spaaractiviteiten. De groep zei echter dat het het verkoopproces van zijn SunLife-bedrijf heeft stopgezet, verwijzend naar de onzekerheid op de markt.

Playtech uit het Verenigd Koninkrijk verwacht iets hogere winst in 2024

• Het Britse bedrijf verwacht dat de EBITDA in 2024 iets hoger zal zijn dan de marktverwachtingen , voornamelijk dankzij de sterke prestaties van zijn business-to-business (B2B) -divisie. Deze divisie boekte in het eerste halfjaar ook een omzetgroei in Noord- en Zuid-Amerika, dankzij strengere kostenbeheersing.

• Met 0,8% winst lijkt de Euro Stoxx 600 opnieuw op weg te zijn naar een nieuw recordniveau, ook al zullen daar nog enkele stevige winstdagen voor nodig zijn. Maar vorige week toonde alvast aan dat beleggers in een klimaat van dalende rente wel degelijk nog altijd tuk zijn op risicovolle beleggingen. De Franse CAC 40 werd geïnspireerd door inflatienieuws, want de consumentenprijzen in de tweede grootste Europese economie stegen amper nog met 2,2% op jaarbasis, netjes zoals verwacht. En dat was genoeg voor de beleggers, die daarmee net zoals de Amerikaanse collega’s, voorbij de groeizorgen en recessievrees lijken te kijken.
• Algemeen gezien daalde de dollarindex met 0,3%, zodat de euro (€1 = $1,1106) en de yen ($1= 140 JPY) beiden duidelijk versterkten. Goud eindigde 1,2% hoger op een nieuwe recordhoogte (2.586 dollar per ounce), terwijl er voor de Bitcoin 2,4% meer betaald werd (58.551 dollar). De olieprijs verloor dan weer 0,5% tot 71,53 dollar, al schoot er wel nog weekwinst over na vier opeenvolgende weken van dalingen.
• Wall Street klokte alvast zo’n 0,55% hoger af op 5,626 punten, en flirt daarmee ongegeneerd openlijk met het recordniveau van 14 juli (5.667 punten). Het werd een vijfde opeenvolgende winstdag na de opmerkelijke daling van twee weken geleden. De Nasdaq tekende voor de beste week sinds 23 november, terwijl S&P nu minder dan 1% verwijderd is van het recordslot van juli. Waarom? Wel, de Amerikaanse centrale bank begint deze week aan een lange reeks van rentedalingen. En dat stemt optimistisch.
• Concreet zal de Federal Reserve deze week haar langverwachte monetaire versoepeling inzetten en de beleidsrente verlagen. Dé vraag is of dat met 25 basispunten zal zijn, of met 50? Joost mag het weten, en dan hebben we het voor alle duidelijkheid niet over Joost Klein. Voor de spreekwoordelijke Joost, in dit geval nemen we de voormalige topman van de New York Federal Reserve Bank, Bill Dudley, is er alvast veel te zeggen voor een knip met 50 basispunten. Maar die hoop wordt slechts gedeeld door 40% van de markt. Afwachten, maar.
• De 2- en 10-jaarsrentes bewogen vrijdag al bij al niet veel. En dat is logisch, want de posities zijn ondertussen netjes ingenomen. De Duitse rente stabiliseerde vrijdag op 2,19% (2 jaar) en 2,13% (10 jaar), tegenover een lichte daling tot 3,55% en 3,64% in de VS.
• Het Europese koersenbord laat er geen twijfel over bestaan: cyclische sectoren waren in zwang. Zo was de autosector de grootste winnaar (+1,5%), zelfs in die mate dat de beste dag in meer dan een maand gescoord werd. Ook de mijnbouwers (+0,8%) waren in trek, omdat de koperprijzen herstelden tot het hoogste punt in twee weken. Dat komt blijkbaar door aankopen in de aanloop naar een Chinese feestdag en hoop dat extra Chinese stimuleringsmaatregelen de groei er eigenlijk wat zouden kunnen stimuleren. Ook in de VS stegen alle sectoren, met als uitschieters de halfgeleiders, huizenbouwers, detailhandelaars, machinebouwers en banken/verzekeraars. Leuk dat de vroegcyclische sectoren herstellen, maar lees daar aub niet de hoop in dat de beurstrein helemaal klaar is om weer te vertrekken. Eerder is het een technische beweging, in een patroon dat de voorbije maanden neerwaarts bewoog.
• Qua economisch nieuws is het krabben, eerder dan jeunen. De VS levert enkel de Empire manufacturing index aan, een fancy manier om het sentiment in de maakindustrie van de staat New York te beschrijven. Europa komt met een handelsbalans op de proppen, terwijl Polen met een inflatie-update nog het belangrijkste nieuws te melden kan hebben. Voor wat aandelen betreft stippen we graag aan dat China en Japan vandaag de deuren gesloten houden, en dat er qua bedrijfsresultaten ook al weinig om handen is. Denk aan cijfers van MMTec, Suncar, Phoenix Group en Fountain.

Datum en uur van publicatie: 16/09/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.