Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 26 augustus

• Bedrijfsresultaten
  •  BHP Group, Heico, Tuya
• Ex-dividend
  • Advanced Energy, Atmos Energy, Glanbia, LSI industries, Paycom,
• Macro-economie
  • VK: vakantie
  • Duitsland : ZEW
  • VS: duurzame goederen bestellingen

Hebt u het gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Verwacht geen verrassingen”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Wissel aan de top bij Nestlé
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Flauwe eerste jaarhelft van Smartphoto
• What's cooking verwacht huidige trend verder te zetten
• Vooruitblik op Amerika
• VGP pakt uit met hogere nettowinst

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een hogere beursopening. Europese aandelen blijven dicht bij huis, terwijl beleggers wachtten op de opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell op het Jackson Hole Economic Symposium voor hints over renteverlagingen.
   
• Ondertussen sloot de Japanse Nikkei hoger af toen beleggers inflatiegegevens en opmerkingen van BOJ-gouverneur Kazuo Ueda verwerkten, die zijn agressieve houding opnieuw bevestigde.
   
• De dollar daalde ten opzichte van zijn collega-munten, terwijl de yen terrein won. Zowel de olie- als de goudprijs stegen, maar waren nog steeds op weg naar een wekelijkse daling. Op de economische kalender worden verkoopcijfers van nieuwe woningen verwacht.

Topnieuws

• Chinese entiteiten wenden zich tot Amazon Cloud en zijn rivalen om toegang te krijgen tot high-end Amerikaanse chips

Aan de staat gelieerde Chinese entiteiten gebruiken clouddiensten van Amazon of zijn rivalen om toegang te krijgen tot geavanceerde Amerikaanse chips en kunstmatige-intelligentiemogelijkheden die ze anders niet kunnen verwerven, zo blijkt uit recente openbare aanbestedingsdocumenten.

• Nu de VS-renteverlaging is vastgesteld, kan Powell zich concentreren op het verklaren van de economische omstandigheden in de VS in Jackson Hole

Amerikaanse economische gegevens geven de Federal Reserve groen licht om de rente te verlagen, de financiële markten zijn klaar voor de eerste stap en de centrale bank gaf woensdag bijna het spel weg toen uit een voorlezing van de vergadering van juli bleek dat een "overgrote meerderheid" van de beleidsmakers het erover eens was dat de beleidsversoepeling waarschijnlijk volgende maand zou beginnen.

• GM's Cruise biedt vanaf volgend jaar robotaxi's aan op het platform van Uber

Cruise zal zijn autonome voertuigen vanaf volgend jaar aanbieden op het ride-hailing-platform Uber, zeiden de bedrijven donderdag, terwijl het door General Motors gesteunde robotaxi-bedrijf een comeback probeert.

• Supermarkten verhogen donaties terwijl Democraten hun zakelijke praktijken bekritiseren

Het niveau van politieke donaties van grote voedingsbedrijven die door Democratische wetgevers worden geaccepteerd, is deze verkiezingscyclus van het Congres hoger geworden, ook al hebben veel Democraten de grootste Amerikaanse supermarktketens en hun leveranciers beschuldigd van het opdrijven van prijzen ten koste van de consument.

• Canada gaat snel een einde maken aan het stilleggen van het spoor

Werknemers van Canadian National Railway zullen weer aan het werk gaan, zei de vakbond Teamsters, uren nadat de Canadese regering een einde had gemaakt aan een ongekende spoorwegstop.

Aandelen in de kijker

• Alphabet: Google heeft Noam Shazeer, het voormalige hoofd van startup Character.AI en daarvoor een lange tijd Google-onderzoeker, aangesteld om mede leiding te geven aan het belangrijkste AI-project. Shazeer zal dienen als technisch leider op Gemini en zich aansluiten bij de andere co-leiders Jeff Dean en Oriol Vinyals. Gemini is de lijn van AI-modellen die wordt ontwikkeld door DeepMind, de AI-divisie van Google, en die worden geïntegreerd in producten zoals Search en Pixel-smartphones.
   
• Equinor : De door de staat gecontroleerde energiegigant van Noorwegen heeft plannen geannuleerd om te investeren in de offshorewindsector van Vietnam. Dat is een tegenslag voor de ambities van het Zuidoost-Aziatische land op het gebied van groene stroom. Vietnam heeft internationale belangstelling gewekt voor zijn plannen voor hernieuwbare energie vanwege de sterke wind in ondiepe wateren in de buurt van dichtbevolkte kustgebieden, volgens de Wereldbankgroep, maar vertragingen in de hervorming van de regelgeving hebben onlangs sommige potentiële investeerders ertoe aangezet hun plannen te heroverwegen.
   
• Halliburton: Het olieveldservicebedrijf zei dat een onbevoegde derde partij toegang had gekregen tot bepaalde van zijn systemen. Het bedrijf zei dat het twee dagen geleden op de hoogte was van de inbreuk en een intern onderzoek had gestart en bepaalde systemen offline had gehaald om ze te beschermen. Het zei dat het nog steeds bezig is om eventuele effecten van het incident vast te stellen.
   
• Paramount Global: Skydance Media beschuldigt de speciale commissie van directeuren van Paramount Global van het schenden van de voorwaarden van zijn deal door de periode te verlengen waarin het met andere bieders kan communiceren. Dat komt nadat de ervaren media-executive Edgar Bronfman Jr zijn bod om Paramount over te nemen heeft verhoogd naar 6 miljard dollar.
   
• Tesla: China domineert de markt voor elektrische voertuigen. Nu jaagt het op Tesla in de race om batterij-aangedreven humanoïden te bouwen die naar verwachting menselijke werknemers zullen vervangen die EV's bouwen op assemblagelijnen. Op de World Robot Conference deze week in Peking toonden meer dan twee dozijn Chinese bedrijven humanoïde robots die zijn ontworpen om in fabrieken en magazijnen te werken, met nog meer die de in China gemaakte precisieonderdelen tonen die nodig zijn om ze te bouwen. Tesla toonde Optimus, mannequin-achtig, staande in een plexiglazen doos naast een Cybertruck op een tentoonstelling naast de conferentie in Peking deze week.

Aanbevelingen

• Cava Group: Stifel verhoogt het koersdoel van $ 110 naar $ 118, nadat het bedrijf solide resultaten over het tweede kwartaal rapporteerde die de schattingen van Street overtroffen en zijn verwachtingen voor het hele jaar verhoogde.

• Intuit: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 760 naar $ 768, na de beter dan verwachte resultaten van het bedrijf over het vierde kwartaal en de positieve vooruitzichten voor 2025.

• Peloton Interactive: JPMorgan verlaagt de rating van Overwogen naar Neutraal en verlaagt het koersdoel van $ 7 naar $ 5, daarbij verwijzend naar de aanhoudende uitdagingen van het bedrijf op het gebied van omzetgroei en macrodruk.

• Ross Stores: Barclays verhoogt het koersdoel van $ 165 naar $ 165, gedreven door de sterke winst van het bedrijf in het tweede kwartaal en de verbeterde WPA-verwachtingen voor 2024.

• Workday: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 262 naar $ 285, na de sterke abonnementsinkomsten van het bedrijf in het tweede kwartaal en de positieve vooruitzichten voor toekomstige groei van full-suite deals en AI-innovaties.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: VGP - Ageas - ASMI - Barco - KBC - Argenx - UCB - ASML - Galapagos - ING

Nestlé kondigde deze ochtend aan dat Mark Schneider, na een CEO-carrière van  acht jaar, zal opgevolgd worden door Laurent Freixe. Het nieuws werd niet direct verwacht, maar komt tegelijkertijd ook niet geheel onverwacht, zegt KBC Securities-analist Tom Noyens. Nestlé is immers al een tijd zoekende naar haar groeitrend van weleer en heeft de laatste tijd veel last van de naweeën van inflatie.

Nestlé?

Nestlé SA is een Zwitserse onderneming die actief is in de voeding-, gezondheid- en welzijnssector. Het is de holdingmaatschappij van de Nestlé Groep, die dochterondernemingen, geassocieerde ondernemingen en joint ventures in de hele wereld omvat.

Freixe?

Laurent Freixe is momenteel hoofd van de Latijns-Amerikaanse divisie en kent het bedrijf, met zijn 40 jaar ervaring, van binnen en van buiten. Ex-CEO en huidig voorzitter van de raad van bestuur Paul Bulcke, een Belg om trots op te zijn, omschreef het als volgt: "Laurent is de perfecte match voor Nestlé in de huidige periode. Onder zijn leiderschap zal Nestlé zich verder versterken in haar positie als betrouwbaar bedrijf door consistente en duurzame waarde creatie."

Onder het leiderschap van Mark Schneider kende Nestlé veel moeilijkheden. Dat zowel extern als intern. Extern was er uiteraard de coronapandemie en daaropvolgend de sterke inflatiedruk. Maar ook intern kende het bedrijf woelige periodes met onder andere IT-integratie problemen. De taak van L. Freixe zal er nu uit bestaan om opnieuw de kwaliteit van Nestlé naar voren te kunnen schuiven, opnieuw marktaandeel te winnen en hiermee gepaard gaande organische groei te realiseren.

KBC Securities over Nestlé

Dat er iets moest veranderen bij Nestlé was duidelijk. Het aandeel staat al enige tijd onder druk en het gouden randje waarvoor het bedrijf zo bekend stond, had wat van zijn glans verloren. De makkelijkste en efficiëntste weg om dit te verwezenlijken is een wissel aan de top.

Dat de nieuwe CEO uit de eigen rangen komt en een zeer lange staat van dienst heeft, wijst er volgens Tom op dat ze teruggrijpen naar hun oudere cultuurwaarden, die Nestlé groot hebben gemaakt. Het is nog afwachten welke prioriteiten L. Freixe zal voorstellen maar met zijn staat van dienst hebben we er wel vertrouwen in dat de wissel snel en goed kan gebeuren. Tom behoudt zijn vertrouwen met ongewijzigd koersdoel van 108 CHF en een "Kopen"-aanbeveling.

Nordson Corp boekt zeer goede resultaten

• De gerapporteerde omzet voor het voorbije kwartaal bedroeg 661,6 miljoen dollar, hoger dan de schatting van 656,2 miljoen dollar. De winst per aandeel van 2,41 dollar lag eveneens hoger dan de 2,33 dollar verwacht door de analisten. Het bedrijf verwacht nu dat de winst voor het hele jaar tussen 9,45 en 9,65  dollar per aandeel zal liggen, vergeleken met de eerdere schatting van 9,35 tot 9,75 dollar per aandeel. De divisie industriële oplossingen kende de grootste omzetstijging.

Herstructurering bij Peloton werpt vruchten af

• Voor het eerst in 9 kwartalen was er bij Peloton een omzetstijging. Het bedrijf boekte een omzet van 643,6 miljoen dollar, hoger dan de verwachtingen van analisten van 630,5 miljoen dollar. De herstructurering heeft dus vruchten afgeworpen.

Intuit voorspelt hogere jaarlijkse omzet dan geraamd

• De omzet voor het vierde kwartaal kwam uit op 3,18 miljard dollar, beter dan verwacht (3,08 miljard dollar). De winst per aandeel bedroeg 1,99 dollar per aandeel, vergeleken met een geschatte 1,84 dollar per aandeel. De vooruitzichten voor 2025 zijn positief. Het bedrijf kondigde een inkoop eigen aandelen aan ter waarde van 3 miljard dollar.

Ross Stores verhoogt winstverwachting vanwege sterke vraag naar afgeprijsde kleding

• Het bedrijf realiseerde een omzet van 5,29 miljard dollar, wat hoger is dan de gemiddelde schatting van analisten van 5,25 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 1,59 dollar, terwijl de verwachting was dat dit 1,50 dollar was. De jaarwinst per aandeel zal naar verwachting tussen de 6,00 en 6,13 dollarl liggen, een stijging ten opzichte van de eerdere prognose van 5,79 tot 5,98 dollar. Het bedrijf profiteerde van de vraag naar afgeprijsde kleding en lagere vrachtkosten.

Halfgeleiderveteraan Lip-Bu Tan verlaat Intels raad van bestuur

• Lip-Bu Tan, een veteraan uit de halfgeleiderindustrie die twee jaar geleden werd aangetrokken om de chipmaker te helpen met zijn comeback, is teruggetreden uit de raad van bestuur. Dit ontslag zorgde voor een forse daling van het aandeel.

Advance Auto Parts boekt fors lagere winst per aandeel

• Het bedrijf rapporteerde een sterk lagere winst van 75 dollarcent per aandeel, lager dan de verwachte 93 dollarcent per aandeel en veel lager dan de 1,43 dollar een jaar geleden. De omzet daalde lichtjes (0,1%) tot 2,68 miljard dollar.

Williams Sonoma rapporteerde zwakkere resultaten dan verwacht

• De detailhandelaar in keukengerei daalde met 9% na een omzet over het tweede kwartaal van 1,79 miljard dollar, lager dan de 1,81 miljard dollar die analisten hadden verwacht. De winst per aandeel van 1,74 dollar was echter hoger dan de 1,60 dollar consensusraming.

Nestle vervangt CEO Schneider door bedrijfsveteraan Freixe

• Het Zwitserse voedingsmiddelenconcern vervangt CEO Mark Schneider door bedrijfsveteraan Laurent Freixe. Schneider heeft besloten om na acht jaar afscheid te nemen als CEO en als lid van de raad van bestuur. Nestlé heeft het de laatste tijd moeilijk gehad. Vorige maand werd de omzetverwachting voor het hele jaar verlaagd en moest het bedrijf de prijzen minder snel verhogen, omdat klanten met beperkte financiële middelen steeds prijsbewuster werden. Onder leiding van Schneider bereikten de aandelen van Nestlé in januari 2022 hun hoogste niveau, waarna ze vanaf mei 2023 weer daalden.

Ryanair niet geïnteresseerd in slots die ITA moet afstaan voor Lufthansa-fusie

• De Ierse vliegmaatschappij is niet geïnteresseerd in de slots die ITA Airways gaat afstaan na de integratie met Lufthansa. De slots, die worden aangeboden als onderdeel van de concessies die zijn overeengekomen met de EU-mededingingsautoriteiten voor de deal, hebben "beperkingen, worden niet op het juiste moment aangeboden of zijn te duur", aldus Raynair.

AstraZeneca waarschuwt voor verplaatsing van Britse vaccinproductie naar VS

• De Anglo-Zweedse farmaceut waarschuwde dat het zijn vaccinproductielocatie mogelijk van het Verenigd Koninkrijk naar de VS zal verplaatsen vanwege een patstelling met de nieuwe Labour-regering over plannen om de staatssteun te verlagen. De Britse minister van Financiën Rachel Reeves wil de overheidsbijdragen aan het vaccinatiecentrum terugbrengen. Daarmee daalt de toezegging van de vorige regering van ongeveer 90 miljoen pond naar 40 miljoen pond.

Italiaanse minister geeft Stellantis ultimatum over EU-fondsen voor geplande gigafabriek

• De Italiaanse minister van Industrie zei gisteren dat hij "binnen enkele uren" een definitieve toezegging verwacht van autobouwer Stellantis over het plan om een batterijfabriek in Italië te bouwen. Anders zou de regering publieke fondsen voor het project naar andere plaatsen verplaatsen. ACC, een batterij joint venture waarin Stellantis de grootste investeerder is, heeft plannen voor drie gigafabrieken in Europa. Maar eerder dit jaar zei het bedrijf dat het de werkzaamheden aan twee ervan, in Italië en Duitsland, zou uitstellen, omdat het bedrijf overschakelt op goedkopere batterijen vanwege de afnemende vraag naar elektrische voertuigen.

Chinees biobrandstoffenbedrijf Jiaao haalt BP binnen als investeerder voor SAF-eenheid

• Het Chinese biobrandstofbedrijf Zhejiang Jiaao Enprotech meldt dat zijn divisie voor duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) een investeringsdeal heeft gesloten met BP, de eerste alliantie met een wereldwijde oliemaatschappij in de opkomende groene vliegtuigbrandstof in China. BP stemde in met een investering van 49,56 miljoen dollar voor een belang van 15% in Lianyungang Jiaao Enproenergy Co., dat een SAF-fabriek bouwt met een capaciteit van 500.000 ton per jaar. BP is een van de grootste oliemaatschappijen ter wereld die investeert in energie met een lagere CO2-uitstoot. Zo heeft het onlangs plannen gemaakt om fabrieken te bouwen in Spanje en Duitsland. Daarmee zouden ze duurzame vliegtuigbrandstof en groene waterstof kunnen produceren.

Maersk overweegt noodplannen nu Canadese spoorwegnetwerken sluiten

• De rederij Maersk evalueert noodstrategieën in Canada, nadat de twee grootste goederenvervoerders van het land hun netwerken hadden stilgelegd vanwege een arbeidsconflict. Maersk accepteert wel nog steeds boekingen van en naar herkomsten en bestemmingen die per spoor via Canadese havens worden aangedaan. De stakingen bij Canadian National Railway en Canadian Pacific Kansas City leggen het goederenvervoer per spoor in het land volledig lamlegt en dat heeft ook gevolgen voor de Verenigde Staten.

Infineon stemt in met betaling van 753,5 miljoen euro om geschil met Qimonda te schikken

• De Duitse chipmaker trof een schikking met Qimonda AG door akkoord te gaan met het betalen van 753,5 miljoen euro, waarmee een einde komt aan het langlopende juridische geschil. De bewindvoerder van Qimonda had Infineon in 2010 aangeklaagd voor 3,35 miljard euro, omdat de chipfabrikant volgens hem de activiteiten tegen een te hoge prijs aan Infineon had overgedragen. Het bedrijf werd in 2006 afgesplitst van Infineon, maar ging in 2009 failliet nadat de chipprijzen kelderden.

BMW vervangt Tesla als marktleider voor verkoop van EV’s in EU

• De Duitse autobouwer is voor het eerst marktleider op het gebied van elektrische voertuigen op batterijen (BEV) in Europa en versloeg daarmee de Amerikaanse autofabrikant Tesla meldt marktonderzoeksbureau JATO Dynamics. De Duitse autogigant verkocht in juli 14.869 BEV-auto's, ongeveer 300 meer dan Tesla vorige maand. Vorige maand werden ongeveer 139.300 nieuwe elektrische auto's geregistreerd, een daling met  6% ten opzichte van juli 2023. Ook het marktaandeel van elektrische auto's daalde van 14,6% een jaar eerder naar 13,5%.

• Veel schwung zat er niet in de financiële markten, wiens blik strak gericht bleef op de jaarlijkse jamboree van zowat alle centrale bankiers ter wereld in Jackson Hole. Dat zal naar verwachting weer een pak meer krantenkopppen genereren dan er eigenlijk nieuws te rapen zal zijn. Maar goed, op die muziek danst de beer, nietwaar?
• Vandaag kijken we uit naar “dé speech van Powell”, die waarschijnlijk zal herhalen dat een eerste renteverlaging in september meer dan gewoon waarschijnlijk. Met die info op zak, kunnen we beginnen speculeren op de timing én de omvang van de tweede knip, en derde. Carrousel. Dat de beleidsrente echter dalend is, is een even groot feit dan dat de groei stagneert.
• We kregen gisteren een golf van economische data uit de belangrijkste Europese economieën, gebaseerd op de aankoopdirecteuren. De gecombineerde PMI-index voor de eurozone bleek in augustus ondanks nieuwe prijsverhogingen door bedrijven verrassend sterk, met een stijging tot 51,2 punten. Dat verhult echter geen blijvend onderliggende zwakte: zo steeg de Franse PMI naar het hoogste niveau in 27 maanden dankzij de Olympische Spelen, terwijl de Duitse bedrijfsactiviteit voor de tweede maand op rij kromp, en dat meer dan verwacht.
• In het kader van “slecht nieuws is ook goed nieuws” kochten beleggers zich een nieuwe weg hoger. Hoe meer zwakte, hoe groter de kans op rentesteun. En dus hoe kleiner de kans op recessie. In die optiek steeg de Euro Stoxx 600 0,35%, terwijl de BEL20 0,33% hoger afklokte. De S&P500 daalde met 0,89%, terwijl de Nasdaq met 1,67% verlies de dag uit ging
• Op sectorniveau bengelden de energieaandelen onderaan de ladder, omdat de olieprijzen voor een vijfde dag op rij daalden. De recente zwakke economische data lijken te impliceren dat de wereldwijde vraagvooruitzichten onder druk kunnen komen staan. De prijs voor een vat Brent-olie bedraagt nog 77,22 dollar, tegenover 94,3 dollar in september 2023.
• In wat geklasseerd kan worden als “light reading” werd uit de notulen van de ECB-vergadering duidelijk dat de rente in juli ongewijzigd bleef omdat de data de eerdere inflatievooruitzichten bleven ondersteunen. Sommige inflatie-indicatoren stegen in mei immers, al werd dat tijdelijk geheten, terwijl het inflatoire effect van de hoge loonstijgingen afgezwakt werd door de winsten en het monetaire beleid restrictief blijft. Veel ronkende woorden om uiteindelijk te besluiten dat er “meer data nodig is alvorens een kant te kiezen”.
• Vandaag vlaggen zoals gezegd de centrale bankiers van zowat overal ter wereld de jaarlijkse jamboree af in Jackson Hole. Verder staan er perifere data op het menu, die het marktsentiment niet zullen beïnvloeden. Denk aan de verkoop van Amerikaanse nieuwbouwwoningen in juli, Japanse consumenteninflatie, Brits consumentenvertrouwen en Frans zakelijk vertrouwen. Ietwat interessanter is de evolutie van de Europese inflatieverwachtingen in juli, maar net zoals de Zweedse werkloosheid zullen die cijfers geen deuk in een pakje boter slaan.
• Bedrijfsresultaten komen er van Jin Medical, PKOPB, Belysse, Holland Colours, VGP en What’s Cooking. Opnieuw geen massa en dat vinden we natuurlijk prima. Afwachten dus of de kwaliteit van de cijfers omgekeerd evenredig is aan de kwantiteit.

Datum en uur van publicatie: 23/08/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.