Tesla als ‘top pick’ bij Morgan Stanley 

• De aandelen van de Amerikaanse EV-bouwer Tesla kregen gisteren een boost, nadat beurshuis Morgan Stanley het aandeel als ‘top pick’ had aangeprezen in de Amerikaanse auto-industrie, ter vervanging van Ford. Morgan Stanley zei dat de energieactiviteiten van Tesla in de toekomst mogelijk meer waard zouden kunnen worden dan de autoactiviteiten van het bedrijf en dat Tesla een dominantere positie zal innemen op de markt voor inkomsten uit emissierechten uit voertuigen. 

HPE klaar voor EU-akkoord voor een Juniper-deal ter waarde van $14 miljard 

• HPE zal naar verwachting onvoorwaardelijke antitrustgoedkeuring krijgen van de EU voor zijn overname van netwerkapparatuur van 14 miljard dollar van Juniper Networks. HPE kondigde de deal in januari aan en onderstreepte daarmee de haast die bedrijven hebben om te upgraden en nieuwe producten te ontwikkelen in het licht van een sterke toename van door kunstmatige intelligentie gedreven diensten. 

Apple gebruikte de chips van Google om twee AI-modellen te trainen 

• Apple vertrouwde op chips ontworpen door Google in plaats van marktleider Nvidia om twee belangrijke onderdelen van zijn kunstmatige intelligentie software-infrastructuur te bouwen voor zijn aankomende suite van AI-tools en functies. De iPhone-maker zei dat het voor het trainen van zijn AI-modellen twee smaken van Google's tensor processing unit (TPU) gebruikte die zijn georganiseerd in grote clusters van chips. 

Chesapeake boekt kwartaalverlies door productiedaling en lagere gasprijzen 

• De aardgasproducent Chesapeake rapporteerde een verlies voor het tweede kwartaal, vergeleken met de winst een jaar geleden, omdat de productie daalde en de prijzen onder druk bleven staan.De productie tijdens het tweede kwartaal daalde met 24,9% tot 2,75 miljard kubieke voet per dag. Het nettoverlies van Chesapeake voor het tweede kwartaal bedroeg 227 miljoen dollar. 

TotalEnergies zegt dat het het Zuid-Afrikaanse offshore gasblok zal verlaten 

• De Franse oliegigant TotalEnergies zal zich terugtrekken uit een offshore aardgasblok voor de zuidkust van Zuid-Afrika, omdat het commercieel ontwikkelen van de vondsten te moeilijk zou zijn. Het vertrek van TotalEnergies volgt op een eerder besluit van zijn Canadese partners CNRI om zich terug te trekken uit hetzelfde blok, waarvan de Zuid-Afrikaanse regering hoopte dat het gas zou kunnen leveren aan een inactieve gas-naar-vloeistof-installatie in Mosselbaai.

Avolta ziet omzet in eerste halfjaar met 11% stijgen 

• De Zwitserse belastingvrije retailer Avolta meldde dat de omzet over het eerste halfjaar met 11% is gestegen, ondersteund door een brede vraag naar reizen. Het bedrijf, dat wereldwijd winkels exploiteert op luchthavens, op cruiseschepen, in zeehavens en op andere toeristische locaties, boekte een kernomzet van 6,34 miljard Zwitserse frank, boven het niveau van vóór de pandemie van 2019, toen het zo’n 4,18 miljard Zwitserse frank haalde. 

Poste Italiane verhoogt vooruitzichten licht 

• Het Italiaanse postbedrijf Poste Italiane verbeterde haar winstdoelstelling voor het hele jaar van 2,7 miljard euro naar 2,8 miljard euro, nadat de bedrijfswinst in het tweede kwartaal minder daalde dan verwacht, ondersteund door sterke prestaties van de traditionele pakket- en postdistributieactiviteiten van de postdienst. De winst vóór rente en belastingen (EBIT) kwam in de drie maanden tot eind juni uit op 782 miljoen euro, een daling op jaarbasis, maar ruim boven de analistenverwachting van 713 miljoen.  

Unicaja ziet winst stijgen met 61%, maar onder verwachtingen 

• Het Spaanse Unicaja zag de nettowinst in het tweede kwartaal met 61% is gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dankzij een stijging van de kredietinkomsten. De bank rapporteerde een nettowinst van 184 miljoen euro voor het tweede kwartaal, lager dan de analistenverwachting van 191 miljoen euro. 

Resultaat FMC in lijn met verwachtingen 

• 's Werelds grootste dialysespecialist Fresenius Medical Care rapporteerde een aangepast bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal in lijn met de verwachtingen. Het Duitse bedrijf zei dat het gecorrigeerde bedrijfsresultaat voor het tweede kwartaal met 8% is gestegen tot 433 miljoen euro.

BP overtreft verwachtingen 

• De oliegigant BP rapporteerde een tweede kwartaalwinst van 2,76 miljard dollar, wat de verwachtingen van 2,54 miljard dollar overtrof. BP verhoogde zijn dividend van 7,27 cent naar 8 cent per aandeel, in lijn met de verwachtingen. 

• Ondanks een verdere rentedaling startten de financiële markten eerder weifelend aan wat een met interessant nieuws volgestouwde week zal worden. Dat wil zeggen dat we een pak, een heel pak zelfs, bedrijfsresultaten te verwerken krijgen, naast een drietal vergaderingen van centrale banken waarbij de VS en het VK formeel de deur kunnen openen voor renteverlagingen, terwijl Japan de rentekost kan optrekken in het kader van de “normalisatie”.  
• Verder houden we tegen het einde van de week ook het officiële Amerikaanse banenrapport nauwlettend in de gaten. Het wachten daarop wordt meer dan gewoon opgeleukt met barometerdata uit de Amerikaanse en wereldwijde verwerkende industrie, naast economische groeidata en inflatiecijfers in de eurozone. Dat de markten de week dus weifelend van start gingen is eigenlijk niet meer dan logisch. 
• De MSCI All-World index kreeg er net geen 0,1% bij, ondanks Europese aandelen 0,1% terrein verloren. Onderaan de sectorladder vinden we de consumentenproducten, pùdat voedingsgroep Reckitt Benckiser door een wel erg dure boete terugviel tot het laagste peil sinds begin 2013.De kop van het peloton werd niettemin getrokken door (matige) winsten voor de farma- en technologiesectoren. 
• En vooral dat laatste is erg interessant, omdat er héél wat ogen gericht zijn op Big Tech, meerbepaald de waardering in verhouding tot het realiteitsgehalte van de huidige winstverwachtingen. Ongeveer 40% van de S&P 500 in marktwaarde zal deze week rapporteren, waaronder tech-lievelingen zoals Microsoft, Apple, Amazon.com en Facebook-moeder Meta Platforms. Nodeloos te zeggen dat de verwachtingen hooggespannen zijn, dus elk signaal van teleurstelling zal de torenhoge waarderingen van de mega-caps op de proef stellen. 
• Op de valutamarkten behield de Japanse yen zijn recente winsten, waardoor de dollar stabiliseerde op 153,845 yen. De euro daalde 0,3% (€1 = $ 1,083), terwijl het pond ook 0,3% daalde naar 1,2825 tegenover de dollar. Op de grondstoffenmarkten was er weinig animo. De olieprijs kwam uit op 79,78 dollar in een erg volatiele handel. Er bestaat immers een pak hernieuwde vrees voor een uitbreiding van het conflict in het Midden-Oosten na een raketaanval in de door Israël bezette Golanhoogte, die Israël en de VS wijten aan de Libanese gewapende groep Hezbollah. Maar de prijs daalde niettemin. 
• Er staat een pak interessant nieuws op het menu, dus neem er alvast popcorn en chips bij. Uit de VS komt bijvoorbeeld het belangrijke JOLTS-banenrapport over juni, geflankeerd door het consumentenvertrouwen. Daartegenover zet Europa een rist vertrouwensindicatoren en inflatiecijfers uit Duitsland, België en Spanje. Maar er is meer, want ook de BBP-cijfers krijgen een update over het tweede kwartaal, onder meer vanuit Frankrijk, Tsjechië, Hongarije, Spanje en de hele Europese Unie. Dat Japan daar zijn werkloosheidscijfer tegenover zet, is leuk, maar niet meteen zwaarwichtig. 
• Kijken we naar de bedrijfsresultaten dan is er nog een pak meer chips en popcorn nodig. Het wordt druk, héél druk. Zo druk dat een samenvatting al té veel is van het goede, dus neem er meteen de resultatenkalender bij. 

DSM verhoogt winstverwachting na stijgende tweedekwartaalcijfers 

• DSM kwam met cijfers naar buiten. De omzet voor het tweede kwartaal steeg met 7% naar 3,23 miljard euro, terwijl analisten 3,13 miljard euro verwacht hadden. De aangepast EBITDA steeg met 26% naar 513 miljoen euro, waar er gemikt werd op 498 miljoen euro. Door deze cijfers heeft het bedrijf zijn winstverwachting voor het volledige jaar verhoogd van 1,9 miljard euro naar 2 miljard euro. Geen impact op “Opbouwen”-aanbeveling en 120 euro koersdoel.  

Hyloris maakt aangepaste cijfers voor 2022 en 2023 bekend 

• Hyloris maakte de herziene cijfers over het boekjaar 2023 en 2022 bekend. De nieuwe omzet bedroeg afgelopen jaar 2,09 miljoen euro, tegenover 2,81 miljoen euro gerapporteerd in maart van dit jaar. De omzet voor 2022 werd verlaagd van 2,95 miljoen euro naar iets minder dan één miljoen euro. De operationele winst werd opgetrokken van 1,59 miljoen naar 2,12 miljoen euro. KBC Securities plaatst het aandeel ‘under review’ tot er meer duidelijkheid is. 

Allfunds haalt recordomzet in de eerste helft van dit jaar 

• Het Spaanse fintechbedrijf Allfunds, met notering in Amsterdam, heeft in de eerste helft van dit jaar een recordomzet behaald en bevestigde opnieuw de vooruitzichten voor het volledige boekjaar. De omzet steeg op jaarbasis met 16 procent tot 310 miljoen euro. De aangepaste EBITDA bedroeg 210 miljoen euro, wat zo’n 22% hoger is.