Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 9 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Kinnevik, Helen of Troy, Byrna Technologies
• Ex-dividend
  • First Bancorp, Kite Realty, Klpeierre, Mastercard, New York Times, Salesforce
• Macro-economie
  • VS: NFIB Small Business Optimism

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Wat heeft de komende week in petto?
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Minder banen is goed voor iedereen”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Top-5 van tech-analist Kurt Ruts

KBC Securities Global Equities analist Kurt Ruts schuift in zijn nieuwe Top-5 voor De Tijd drie chipaandelen naar voren, samen met een Amerikaanse en een Chinese internetmastodont. Logisch, want het analysedomein van Kurt is technologie. Zijn selectie van 1 jaar geleden leverde gemiddeld 10,7% op. Over dezelfde periode won de MSCI World-index 20,4%. Lees de visie van Kurt.

Voor de bel

• De Amerikaanse futures bleven onveranderd in de loop van de voormiddag, terwijl beleggers zich voorbereidden op een drukke week met de publicatie van een belangrijk inflatierapport, de getuigenis van Fed-voorzitter Jerome Powell en de start van het winstseizoen (vrijdag).

• De Europese aandelen wonnen na het wegwerken van vroege verliezen. In eerste instantie werd negatieg gereageerd op de Franse verkiezingsuitslag omdat een regeringsvorming niet evident zal worden. In Azië sloot de Japanse Nikkei lager doordat beleggers winst namen na een meerdaagse rally.

• Ondertussen bleef de dollar stabiel ten opzichte van zijn belangrijkste concurrenten. In grondstoffen daalde goud door winstnemingen. De olieprijzen daalden toen de bezorgdheid over een onderbreking van de aanvoer afnam door de hoop op een staakt-het-vuren in Gaza, maar de mogelijke impact van orkaan Beryl op de aanvoer hield de daling binnen de perken.

Topnieuws

Paramount, Skydance fusiedeal beëindigt Redstone-tijdperk

• Skydance Media en Paramount Global zijn overeengekomen om te fuseren, kondigden de bedrijven zondag laat aan. Dit betekent een nieuw hoofdstuk voor een van Hollywoods oudste studio's. 

Tesla-beleggers dringen er bij rechter op aan om recordbedrag van 7 miljard dollar aan juridische kosten in zaak Musk af te wijzen

• Aandeelhouders van Tesla zullen voor de rechter verschijnen om te beargumenteren dat een ongekend verzoek voor meer dan 7 miljard dollar in dat de advocaatkosten die het bedrijf moet betalen "bizar" zijn, de laatste wending in een juridische strijd over Musks salarispakket van 56 miljard dollar. •

Abbott wordt geconfronteerd met rechtszaak over claims dat premature zuigelingenvoeding gevaarlijke ziekte veroorzaakte

• Abbott, de fabrikant van Similac-babyvoeding, zal naar verwachting voor de rechter moeten verschijnen in verband met beweringen dat de zuigelingenvoeding voor premature kinderen die wordt gebruikt op neonatale intensive care-afdelingen, een mogelijk dodelijke darmziekte veroorzaakt, de tweede rechtszaak van honderden soortgelijke rechtszaken in de Verenigde Staten

Aandelen in de kijker

Eli Lilly & Morphic Holding: Eli Lilly zal Morphic Holding overnemen voor 3,2 miljard dollar, waardoor de Amerikaanse geneesmiddelenproducent toegang krijgt tot een experimenteel geneesmiddel voor inflammatoire darmziekten. Morphic's hoofdgeneesmiddel MORF-057 wordt geëvalueerd in twee fase 2-studies bij patiënten met colitis ulcerosa en één fase 2-studie bij de ziekte van Crohn.

Grifols: de familie Grifols en het Canadese fonds Brookfield zijn overeengekomen om een gezamenlijk overnamebod uit te brengen op de Spaanse geneesmiddelenproducent Grifols met de intentie om het bedrijf van de beurs te halen. Grifols zei dat de raad van bestuur in het weekend een buitengewone vergadering hield om een voorlopig bod te bestuderen dat werd gepresenteerd door Brookfield en de stichtende familie, die een belang van bijna 30% heeft.

HSBC Holdings: de kredietverstrekker heeft een boete gekregen van 3,07 miljoen dollar voor het aanbieden van incentives aan "niet-geregistreerde tussenpersonen" om klanten over te halen zich aan te sluiten bij haar Mandatory Provident Fund (MPF) regeling in 2020 en 2021, aldus de pensioenregulator van Hong Kong. De Mandatory Provident Fund Schemes Authority heeft Yip Sze Ki, voormalig hoofd pensioenen bij HSBC, verboden om de komende 18 maanden leidinggevende functies te bekleden bij een MPF-beheerder, aldus een verklaring op haar website.

Koss: aandelen van de maker van hoofdtelefoons stegen vrijdag voor de tweede sessie op rij en sloten af op 13,35 dollar per aandeel, nadat ze aan het begin van de dag tot 18,50 dollar waren verhandeld. Influencer Keith Gill gaf aan geïnteresseerd te zijn in het bedrijf. De winst van Koss op vrijdag volgt op een sprong van 143,8% tijdens de verkorte handelssessie van woensdag en brengt de winst voor de week op bijna 230%. "Er zijn absoluut geen fundamentele redenen waarom dit bedrijf vier keer zoveel waard zou kunnen zijn als aan het begin van de week," zei Steve Sosnick, marktstrateeg bij Interactive Brokers

Aanbevelingen

Boston Beer Company: RBC verlaagt het koersdoel naar 332 dollar van 337 dollar op de verwachting dat het bedrijf waarschijnlijk zwakkere volumecijfers zal rapporteren.

Civitas Resources: Jefferies verlaagt het koersdoel naar 100 dollar van 102 dollar op basis van de verwachting dat het bedrijf in het tweede kwartaal vlakke productiecijfers zal rapporteren.

First Foundation: Stephens verlaagt het koersdoel naar 6 dollar van 10 dollar nadat de kredietverstrekker een kapitaalverhoging van 228 miljoen dollar aankondigde.

Interactive Brokers Group: Jefferies verhoogt het koersdoel naar 150 dollar van 138 dollar op beter dan verwachte handel en verhoogde margins.

Verastem: Truist Securities verlaagt het koersdoel naar 18 dollar van 34 dollar op basis van de bezorgdheid van beleggers rond de studie voor de behandeling van eierstokkanker na fase 2-gegevens.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - BNP Paribas - Barco - ASML - ING - Ackermans - UCB - Solvay - Inventiva - KBC Ancora

Carlyle is in gesprek om de nierzorgafdeling van Baxter over te nemen

• Het bedrijf is in exclusieve gesprekken om Baxter International's nierzorg spin-off Vantive over te nemen voor meer dan 4 miljard dollar.

Liberty Global overweegt de verkoop van aandelen in het Zwitserse telecombedrijf Sunrise

• Liberty Global onderzoekt de verkoop van zijn belang in Sunrise, de Zwitserse telecomoperator. JP Morgan en UBS adviseren de spin-offplannen. De deal wordt gewaardeerd op 8 tot 9 miljard Zwitserse frank.

Meme-aandelenspeculatie stuwt de Koss-aandelen vrijdag 25% hoger

• De aandelen van hoofdtelefoonfabrikant stegen op berichten op sociale media dat Keith Gill (Roaring Kitty) interesse heeft in het bedrijf.

Walmart ontsnapt aan een rechtszaak over fraude met geldoverdrachten

• Een Amerikaanse rechter heeft een claim afgewezen in een rechtszaak van de Federal Trade Commission, waarin Walmart beschuldigd werd van fraude met geldoverdrachten.

Francisco Partners en KKR doen mogelijk een bod op Instructure

• Het aandeel ging hoger nadat Reuters meldde dat er interesse is in een overname door private equity bedrijven Francisco Partners en KKR. De twee concurreren naar verluidt met elkaar en zullen naar verwachting volgende week een bindend bod uitbrengen.

Softbank en Arm behoorden eveneens bij de stijgers

• De aandelen van SoftBank stegen fors nadat Japanse aandelen donderdag hun eerste recordhoogte in 24 jaar bereikten. De oprichter van de Japanse reus, Masayoshi Son, kwam onlangs weer in de schijnwerpers omdat hij zijn AI-plannen voor het bedrijf zou bekendmaken. SoftBank heeft een meerderheidsbelang in de Britse chipontwerper Arm, waardoor ook dit aandeel sterk steeg.

Arkhouse Management en Brigade Capital Management verhogen hun bod op Macy’s

• The Wall Street Journal meldde dat de investeerdersgroep van Arkhouse Management en Brigade Capital Management hun overnamebod op MAcy’s verhoogden. De groep biedt nu ongeveer 24,80 dollar per aandeel, tegen 24 eerder dollar eerder.

Paramount en Skydance bereiken een akkoord en fuseren

• Het bedrijf en Skydance zijn overeengekomen om te fuseren, zo maakten de bedrijven zondagavond bekend. Skydance bereikte een akkoord met de familie Redstone, waarvan de patriarch de oprichter was.

Novo Nordisk stijgt ondanks zorgen over semaglutide

• Het aandeel van de farmaceutische gigant steeg met 2,5% ondanks zorgen dat semaglutide, dat aanwezig is in Novo Nordisk's Ozempic en Wegovy, mogelijk gekoppeld is aan een verhoogd risico op een zeldzame oogziekte. Emmanuel Papadakis, analist bij Deutsche Bank, zei echter dat de resultaten van het onderzoek door de Harvard Medical School "nauwelijks een game-changer" waren.

CEO Lufthansa optimistisch over de financiële gezondheid van ITA Airways

• De Duitse vliegmaatschappij probeert investeerders gerust te stellen over de financiële gezondheid van ITA nadat ze vorige week goedkeuring van de EU had gekregen om 41% van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij te kopen, die nog steeds in de schaduw staat van haar voorganger Alitalia. ITA Airways ging in 2021 de lucht in en probeert sindsdien de onrustige erfenis van Alitalia van zich af te schudden, die in de afgelopen veertien jaar naar schatting 10 miljard euro aan staatsmiddelen heeft verspild.

Ruwais LNG van ADNOC gaat 40% van de aandelen reserveren voor Shell, Total, BP en Mitsui

• Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) heeft een belang van 40% in zijn Ruwais-project voor LNG aan de vier energiegiganten. De vier bedrijven zullen naar verwachting elk een belang van 10% krijgen in het project, dat de productie van brandstof uit de VAE (Verenigde Arabische Emiraten) ruimschoots zal verdubbelen en tegen eind 2028 naar verwachting ongeveer 9,6 miljoen ton per jaar (mtpa) zal produceren.

Delivery Hero reserveert extra geld voor boete Europese Commissie

• De Duitse maaltijdbezorger wil een extra voorziening treffen met het oog op een mogelijke boete van de Europese Commissie. Delivery Hero houdt inmiddels rekening met een boete van meer dan 400 miljoen euro vanwege concurrentieverstorende afspraken die het bedrijf maakte. De maaltijdbezorger besloot daarom de reeds getroffen voorziening van 186 miljoen euro te verhogen.

Britvic aanvaardt verbeterd bod van Carlsberg

• Britvic, de Britse producent van soft drinks, gaat akkoord om door Carlsberg te worden overgenomen voor 3,3 miljard pond, nadat de Deense brouwer zijn bod had verbeterd. Carlsberg zal 1.315 pence per Britvic-aandeel betalen, bestaande uit contant geld en een speciaal dividend van 25 pence per aandeel, vergeleken met een eerder voorstel waarbij het aandeel werd gewaardeerd op 1.250 pence per aandeel (3,11 miljard pond).

Holcim koopt Mark Desmedt in België

• Het Zwitsers bedrijf heeft de overname van Mark Desmedt in België afgerond, in lijn met zijn doelstelling om jaarlijks 10 miljoen ton sloopmaterialen te recyclen. Mark Desmedt is een toonaangevend bedrijf in de recycling van sloopmaterialen in België en recycleert meer dan 500.000 ton per jaar. Desmedt is strategisch gelegen om de twee grootste stedelijke gebieden van België, Brussel en Antwerpen te bedienen.

• Hét cijfer van vorige week vrijdag werd gepubliceerd om 14u30. Het officiële banenrapport leverde beleggers meer op dat wat er van verhoopt werd, want de cijfers over mei en april werden met 111.000 banen fors neerwaarts bijgesteld. Voor mei daalde het cijfer bijvoorbeeld van 272.000 naar 218.000 stuks, wat wil zeggen dat 10 van de laatste 15 maandelijkse banenrapporten lager werden zijn bijgesteld.
• Netto voegde de Amerikaanse economie in juni slechts 95.000 banen toe, dat zegt genoeg. De werkloosheid steeg van 4,0% naar 4,1%, terwijl de stijging van het gemiddelde uurloon op jaarbasis daalde naar 3,9%, meteen het laagste niveau sinds mei 2021. Hoe u dat best leest? De arbeidsmarkt vertraagt en doet dat best snel. En dat is goed, want daarmee zou een belangrijke aanjager van de inflatiedruk weg moeten worden genomen.
• Het rapport verklaart het handengeklap op Wall Street, waar de S&P500 0,5% hoger afklokte en de Nasdaq er alweer 0,9% bijkreeg. Qau sectoren deden onder meer software, warenhuizen, farma, biotech en medTech gen grondstoffen zoals koper en aluminium het goed, al was het natuurlijk een erg makke sessie omwille van de brugdag na de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag.
• Ondertussen geraakten de Europese beurzen niet weg van het nulpunt: de Euro Stoxx 600 koerst 0,16% lager, op en dag waarbij de BEL20 zowaar 0,05% hoger koerste. Het werd vrijdag dus niet meteen een “geweldig feest”, maar een verdere ontspanning op de Amerikaanse rentemarkt is het wél waard om te noteren.
• Op de Aziatische aandelenmarkten overheerste voorzichtigheid in de aanloop naar belangrijke gebeurtenissen deze week. Denk aan nieuwe inflatiecijfers uit de VS en China, maar ook rentebesluiten van de centrale banken van Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Maleisië. Aandelen in Australië, Japan, Zuid-Korea, Hongkong en China daalden allemaal.
• De 10- en 2-jaarsrentes in de VS daalden met 9 en 7 basispunten tot 4,3% en 4,62%. In Europa bewoog de rentemarkt amper, omdat er werd uitgekeken naar de tweede ronde van de Franse verkiezingen. Wel tankte de euro de nodige kracht uit het arbeidsmarktrapport (€1 = $1,0828). De kans op een renteverlaging in september bedraagt momenteel 76%, tegenover 64% een week geleden. De cijfers ontlokten Fed directeur Williams opnieuw de melding dat er “vooruitgang is in het omlaag krijgen van de inflatie, maar dat de rit nog niet gereden is”. Het echoot in New York, maar er is wel degelijk vooruitgang. En dat telt.
• Vrijdag was er in Europa veel aandacht voor de verkiezingen in het VK, waarbij Labour zoals verwacht een einde maakte aan 14 jaar conservatief bewind. En dan was er natuurlijk ook de anticipatie op de tweede ronde van de Franse verkiezingen. Die leverde gisteren niet de gevreesde absolute parlementaire meerderheid op voor het rechtste blok. Wel komt huidig president Macron, en Frankrijk in zijn geheel, wel in een ongemakkelijke bestuurspositie. Als er van besturen al sprake kan zijn.
• Ondertussen blijft de Bitcoin onder druk staan, nadat het de grootste weekdaling in meer dan een jaar incasseerde. Aan de basis ligt de waarschijnlijke dumping van tokens van de ter ziele gegane Japanse beurs Mt. Gox en een verdere verkoop door de afwikkeling van bestaande posities na de sterke run van de cryptocurrency. Concreet daalde de bitcoin nog eens 2,5% tot 55.443, weliswaar het laagste punt peil eind februari. De goudprijs steeg ondertussen met 0,8% tot 2.374,80 dollar per ounce, goed voor de tweede weekwinst op rij.
• De economische kalender heeft vandaag weinig om het lijf. De publicatie van eerder formele inflatieverwachtingen in de VS staat dan wel op het menu, net zoals de Japanse handelsbalans en een update van de Eco watchers survey in juni, maar net zoals het Europese investeerderssentiment in Europa zullen beleggers daar amper wakker van liggen. Ook de Duitse handelsbalans, inclusief 
• import- en exportdata, zal moeten onderdoen voor een speeches van Bank of England-directeur Haskel, als die al wat te melden zal hebben natuurlijk.
• Het is daarnaast ook alweer een povere dag voor bedrijfsresultaten, maar komende vrijdag begint het tweede kwartaal cijfersseizoen. Tot dan is het afwachten, wat we vandaag doen met cijfers van Industrivarden, Wallenstam en Whilborgs, ook al zijn dat niet meteen de grootste kleppers.

Inventiva gaf update over fase 3-studie

• Het biofarmaceutisch bedrijf gaf een update over de fase 3-studie met lanifibranor in NASH/MASH. Er is vertraging in de rekrutering, waardoor het eerste bezoek van de laatste patiënt verschuift naar de tweede jaarhelft van dit jaar. Wel werden er al 82% van de beoogde patiënten gerekruteerd.  Inventiva blijft voldoende cash hebben, maar werkt niettemin aan bijkomende financiering om de uitlezing van de testresultaten in het najaar van 2026 te halen. Geen impact op “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 10 euro.

Aandeleninkoop van 200 miljoen euro door Aegon start vandaag

• De verzekeraar begint vandaag met de aandeleninkoop van 200 miljoen euro. Dat werd al op 16 mei 2024 aangekondigd en zal naar verwachting tegen 13 december 2024 zijn beslag kennen. Eens we daar zijn, zullen de ingekochte aandelen vernietigd worden, wat positief moet zijn voor de beurskoers.

Hyloris krijgt waarschuwing van FSMA

• De FSMA publiceerde vrijdagavond een waarschuwing. De FSMA heeft ernstige twijfels over de betrouwbaarheid van de informatie die Hyloris aan de markt heeft verstrekt. Zij is van oordeel dat het publiek de risico’s verbonden aan een belegging in het aandeel Hyloris niet kan beoordelen op basis van die informatie. Het aandeel is sinds 29 april geschorst op de beurs.

UnifiedPost ziet Stefan Yee vertrekken

• Het bedrijf kondigt de strategische beslissing aan om de samenstelling van de Raad van Bestuur te verbeteren. UnifiedPost kondigt het ontslag aan van AS Partners BV, vertegenwoordigd door Stefan Yee, als Voorzitter van de Raad van Bestuur.

Maandag 8 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Industrivarden, Schroder RE, Pure Cycle
• Ex-dividend
  • Edison, Immerson, Jde Peets, McCormick, MicronRoper Technologies, Terna Energy, Theon International,Walt Disney
• Macro-economie
  • VS: consumer credit
  • EMU : Duitsland: handelsbalans

Dinsdag 9 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Kinnevik, Helen of Troy, Byrna Technologies
• Ex-dividend
  • First Bancorp, Kite Realty, Klpeierre, Mastercard, New York Times, Salesforce
• Macro-economie
  • VS: NFIB Small Business Optimism

Woensdag 10 juli 

• Bedrijfsresultaten
  • Manchester United, Bassett
• Ex-dividend
  • AT&T, Autohome, Brady, Cosmo Pharma, General Mills, Intuit, Lincoln National, Verizon 
• Macro-economie
  • Japan: PPI
  • China: PPI, CPI
  • EMU: Italië: industrial production

Donderdag 11 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Pepsico, DNB, Trygvesta, Seven i, Suedzucker, Swatch, Renewi,
• Ex-dividend
  • Accenture, General Electric, Oracle, Unicorn, Voestalpine,
• Macro-economie
  • VS: CPI, Initial jobless claims, Continuing claims,
  • EMU : Duitsland : fabrieksorders

Vrijdag 12 juli

• Bedrijfsresultaten
  • JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, Storebrand, Bank of NY Mellon,
• Ex-dividend
  • Advance Auto Parts, Buckle, Marvell, Morningstar  
• Macro-economie
  • VS: PPI, Univ. of Michigan

Datum en uur van publicatie: 08/07/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.