Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 26 juni

• Bedrijfsresultaten
  • Micron, Paychex, Blackberry, Accys
• Ex-dividend
  • Allgeier, Flex Steel
• Macro-economie
  • VS: Nieuwe woningen verkoop, ruwe olievoorraden

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Rotatie uit tech”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Beleggen met vreemde munten: Nestlé

Voor de bel

• Nasdaq-futures wijzen op een hogere beursopening. Bbeleggers analyseren de opmerkingen van Fed's Bowman en Cook op verdere aanwijzingen over het monetaire beleidspad.
• Europese aandelen dalen. Airbus tuimelt na een winstwaarschuwing en sleept lucht- en ruimtevaartgerelateerde aandelen naar beneden.
• Bij de Aziatische aandelen steeg de Japanse Nikkei naar het hoogste slot in meer dan twee maanden, omdat beleggers de aandacht verlegden van halfgeleiders naar waardeaandelen, terwijl een zwakkere yen ook steun verleende aan exportgerelateerde aandelen.
• De dollar daalt licht, terwijl de goudprijs gematigd blijft. De olieprijzen dalen ten opzichte van de winsten van de vorige sessie.

Topnieuws

Chinese AI-bedrijven lokken OpenAI-gebruikers na terwijl Amerikaans bedrijf API-beperkingen plant

• Chinese kunstmatige-intelligentiebedrijven gaan snel te werk om gebruikers van de technologie van OpenAI aan te trekken, na berichten dat het Amerikaanse bedrijf van plan is de toegang tot zijn API in China en andere landen te beperken.

De nettosprongen van de door Exxon geleide oliegroep in Guyana stijgen in 2023

• De lucratieve overeenkomst van Guyana met een door Exxon Mobil geleid consortium in het Zuid-Amerikaanse land vorig jaar genereerde 6,33 miljard dollar voor de partners, zo bleek uit overheidsgegevens, wat een nettomarge opleverde die groter was dan die van chipmaker Nvidia Corp.

Aandelen in de kijker

Microsoft: Het bedrijf riskeert een fikse antitrustboete nadat de Europese Commissie het bedrijf beschuldigde van het illegaal koppelen van zijn chat- en video-app Teams aan zijn Office-product. De Europese Commissie, die optreedt als de EU-concurrentiewaakhond, zei dat Teams een distributievoordeel had gekregen, terwijl beperkingen die de interactie tussen de concurrenten van Teams en het aanbod van Microsoft verhinderden, rivalen verder belemmerden. De Commissie zei dat de maatregelen die Microsoft had genomen niet voldoende tegemoet kwamen aan haar zorgen en dat er meer veranderingen nodig waren om de concurrentie te herstellen.

Tesla: Het bedrijf roept 11.688 elektrische pick-ups van Cybertruck terug omdat een storing in de ruitenwisser het zicht zou kunnen verminderen, waardoor het risico op een ongeval toeneemt, aldus de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). De EV-maker roept ook 11.383 exemplaren van de pick-up terug, omdat een bekleding in de kofferbak onjuist had kunnen worden bevestigd, mogelijk los zou kunnen raken en een gevaar op de weg zou kunnen vormen voor automobilisten erachter, aldus een afzonderlijk bericht van de NHTSA. De terugroepacties zijn de laatste tegenslag voor het voertuig waarvan de massaproductie naar verwachting volgend jaar van start gaat. Tesla heeft ook nog niet bekendgemaakt hoeveel vrachtwagens het aan consumenten heeft overhandigd in zijn driemaandelijkse leveringen en productierapport.

Aanbevelingen

Alnylam Pharmaceuticals: Chardan Capital Markets verhoogt het koersdoel van $225 naar $265 nadat het bedrijf positieve topline resultaten rapporteerde van de fase III HELIOS-B studie ter evaluatie van vutrisiran bij patiënten met transthyretine-amyloïde cardiomyopathie met primaire en secundaire eindpunten die statistische significantie bereikten.

eBay: JPMorgan hervat de berichtgeving met een neutrale rating tegen een koersdoel van $ 60, in de overtuiging dat de door technologie geleide re-imagination-strategie van het bedrijf positieve resultaten oplevert in focuscategorieën en investeringen in advertenties en betalingen een opwaarts potentieel voor omzetgroei stimuleren.

Eli Lilly: Truist Securities verhoogt het koersdoel van $ 892 naar $ 1.000 in de aanloop naar de winst van het bedrijf over het tweede kwartaal, aangezien de makelaardij optimistisch blijft over de kans op donanemab.

Uber Technologies: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van $ 86 naar $ 88 voor de mogelijkheid om te adverteren, eraan toevoegend dat de underperformance van het aandeel van het bedrijf mogelijk zijn beloop heeft gehad en dat het waarderingsveelvoud veiliger lijkt dan dat van concurrenten.

Wolfspeed: Canaccord Genuity verlaagt het koersdoel van $ 47 naar $ 45, aangezien het management de winstgevendheidsverwachtingen voor het vierde kwartaal heeft verlaagd na een incident met apparatuur in de 150 mm-apparaatfabriek in Durham dat resulteerde in een tijdelijke capaciteitsvermindering.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Argenx - Airbus - ASMi - ASML - Sanofi - Barco - KBC - X-FAB - Prosus - BNP

Apple beschuldigd van overtreden van technische regels in EU

• Antitrustregelgevers van de Europese Unie beschuldigden Apple ervan de technische regels te hebben overtreden. De aanklacht zou kunnen resulteren in een forse boete voor de iPhone-maker, die ook wordt geconfronteerd met een ander onderzoek naar nieuwe vergoedingen die worden opgelegd aan app-ontwikkelaars. De aanklacht tegen Apple is de eerste van de Commissie in het kader van haar baanbrekende Digital Markets Act, die tot doel heeft de macht van Big Tech te beteugelen en een gelijk speelveld voor kleinere rivalen te waarborgen.

UPS verkoopt afdeling voor 1 miljard dollar

• Het koerierbedrijf zal zijn ‘Coyote Logistics’-afdeling verkopen aan RXO voor 1,025 miljard dollar. De transactie zal worden gefinancierd met een mix van eigen vermogen en schulden, waaronder een aandeleninvestering van 300 miljoen euro van MFN Partners en een aandeleninvestering van 250 miljoen euro van Orbis Investments.

Zepbound van Eli Lilly kan ook helpen tegen obstructieve slaapapneu

• Het populaire afslankmiddel Zepbound van de geneesmiddelenfabrikant helpt bij het oplossen van matige tot ernstige obstructieve slaapapneu bij maximaal 52% van de patiënten in twee onderzoeken in een laat stadium, meldt Eli.

Under Armour betaalt 434 miljoen dollar om rechtszaak te vermijden

• Het bedrijf stemde in met het betalen van 434 miljoen dollar om een class action-rechtszaak uit 2017 te schikken waarin de fabrikant van sportkleding wordt beschuldigd van het oplichten van aandeelhouders over zijn omzetgroei om aan de prognoses van Wall Street te voldoen. De voorgestelde schikking, onder voorbehoud van goedkeuring door de rechtbank, voorkomt een gepland proces van 15 juli in de federale rechtbank van Baltimore.

Rivian (Amazon) vereenvoudigt de productie en verlaagt kosten

• De elektrische autofabrikant, waarvan Amazon grootaandeelhouder is, past het productieproces. Dat leidt tot een reductie met 35% in de materiaalkosten voor bestelwagens en besparingen van "een vergelijkbare omvang" voor de andere lijnen. Ook de kosten worden verlaagd. Rivian staat financieel op een steviger basis, maar verliest bijna 39.000 dollar op elk voertuig en rekent op kostenbesparingen om dit jaar een brutowinst te kunnen maken.

Apple en Meta zijn momenteel niet in gesprek over een AI-partnerschap

• Techgigant Apple heeft de toenaderingen van Meta Platforms om de AI-chatbot van het sociale netwerkbedrijf maanden geleden in de iPhone te integreren, afgewezen. De bedrijven zijn niet in gesprek over een AI-partnerschap waarbij Meta's Llama-chatbot betrokken is en hebben in maart slechts korte gesprekken gevoerd.

Google-topmannen moeten worden ondervraagd in rechtszaak over digitale advertenties

• Google-CEO Sundar Pichai en mede-oprichter Sergey Brin moeten worden ondervraagd in de rechtszaak die is aangespannen door Texas en andere staten waarin de Alphabet-eenheid wordt beschuldigd van misbruik van haar dominantie op de digitale advertentiemarkt. Google zou op onrechtmatige wijze kritieke delen van de markt voor display-advertenties monopoliseren, waardoor gebruikers kunstmatig hogere prijzen moesten betalen. De staten beschuldigen Google ook van misleidende handelspraktijken. Het proces staat gepland voor maart 2025.

Uber wint rechtszaak in beoordelingen van chauffeurs

• Een Amerikaans hof van beroep heeft een voorgestelde class action afgewezen. Het vervoersbedrijf werd beschuldigd van racistische discriminatie omdat Uber chauffeurs met lage passagiersbeoordelingen ontslaat. Volgens de rechtbank heeft Thomas Liu, een chauffeur die de rechtszaak van 2020 heeft aangespannen, geen enkel bewijs heeft geleverd waaruit blijkt dat Uber niet-blanke chauffeurs in een hoger tempo uit zijn app heeft geschopt dan blanke chauffeurs met lage beoordelingen.

Telecom Italia niet op zoek naar een partner voor zijn binnenlandse consumenteneenheid

• De Italiaanse telecomoperator is volgens de CEO niet op zoek naar een partner voor zijn binnenlandse consumenteneenheid, aangezien het telecombedrijf zich zal richten op het laten groeien van bedrijven die overblijven na de verkoop van zijn netwerkactiva. Telecom Italia zal op 1 juli de baanbrekende verkoop van zijn binnenlandse vastelijntoegangsnetwerk aan KKR afronden, waarmee een deal ter waarde van maximaal 22 miljard euro wordt afgerond, gericht op het terugdringen van de schuldenstapel van het voormalige telefoonmonopolie.

Shein bereidt beursnotering in Londen voor

• De Chinese online fashion retailer heeft begin juni vertrouwelijke papieren ingediend bij de Britse markttoezichthouder, waarmee het proces voor een mogelijke beursnotering in Londen later dit jaar werd gestart. Het in China opgerichte bedrijf, dat vorig jaar in een fondsenwervingsronde werd gewaardeerd op 66 miljard dollar, begon begin dit jaar een onderzaak naar een notering aan de London Stock Exchange. Het oorspronkelijke plan van Shein om in New York op de beurs te verschijnen, strandde na tegenstand van Amerikaanse wetgevers.

Novo Nordisk investeert 4,1 miljard dollar in VS-fabriek

• De Wegovy-maker zal 4,1 miljard dollar uitgeven aan de bouw van een Amerikaanse faciliteit om injectiepennen te vullen voor zijn populaire afslankbehandeling Wegovy en diabetesmedicijn Ozempic. De bouw van de fabriek op de bestaande Amerikaanse productielocatie van Novo Nordisk in Clayton, North Carolina, zal tussen 2027 en 2029 worden afgerond en zal 1.000 werknemers toevoegen aan de 2.500 die er al werken.

Covestro voert gesprekken met ADNOC op

• Het Duitse Covestro voert de gesprekken met ADNOC op, nadat het energiebedrijf uit de Emiraten een verbeterd overnamebod van 11,7 miljard euro had uitgebracht. Covestro, dat kunststoffen en chemicaliën maakt voor de bouw en techniek, zei dat het zijn boeken openstelde voor ADNOC en geloofde dat de twee partijen "in het algemeen tot een gemeenschappelijk begrip zouden kunnen komen over de kernaspecten van een mogelijke transactie, inclusief steun voor Covestro's verdere groeistrategie".

Eurofins ontkent aantijgingen van shortsellers na koersdaling

• De Franse uitvoerder van testen ontkent de aantijgingen van shortseller Muddy Waters die de financiële rapportage van Eurofins in twijfel trok. Op de bekendmaking van de shortpositie gingen de Eurofins-aandelen gisteren zo’n 16% laer.  “Volgens de visie van Eurofins zijn alle beschuldigingen en insinuaties die daarin zijn vervat onnauwkeurig, irrelevant, bevooroordeeld en/of misleidend”, aldus het laboratoriumtestbedrijf in een verklaring.

• Het was een traag maar constructief begin van de week, dat niettemin uitmondde in duidelijke beurswinsten. De EuroStoxx600 kreeg er 0,7% bij, terwijl de BEL20 dankzij winst voor argenx vlot 2% hoger trok en de CAC40 1% herstelde tot 7.706 punten. In Wall Street was er van richting heel wat minder sprake, want tegenover 0,65% winst voor de Dow Jones verloor de Nasdaq 1%. Ook in AziË ging het alle kanten op, want China kleurde vannacht rood (-0,8%), terwijl Japan 1,7% hoger trok en Zuid-Korea op 0,3% winst afklokte.
• Een verlies met 6,7% voor Nvidia (vlot 430 miljard dollar aan verdampte marktwaarde, jawel) woog op zowat alle AI-gerelateerde aandelen, waaronder TSMC, Broadcom, Marvell Technology en Qualcomm. De overkoepelende chipaandelenindex Philadelphia Semiconductor plofte 3,02% lager. Die verliezen worden verklaard door een rotatie “uit technologieaandelen en in de bredere sectoren”. Dat verklaart meteen waarom negen van de 11 belangrijkste industriesectoren van de S&P 500 terrein wonnen. Dat de techsector de voorbije jaren wél heel zwaar is gaan wegen, blijkt verder uit de cijfers. De gecombineerde marktwaarde van Apple, Nvidia, Microsfot en Amazon bedraagt zo’n 50% van de totale marktwaarde van de Nasdaq.
• Qua economisch nieuws onthouden we enkel dat de Duitse Ifo-indicator daalde van 89,3 punten in mei tot 88,6 punten in juni. Dat komt door een verzwakking van de inschatting van het huidige stand van zaken én de toekomstverwachtingen, iets dat we eerder al in de PMI-indicatoren gereflecteerd zagen. Ondanks het IFO-cijfer op zichzelf weinig waarde inhoudt, is de evolutie zoals weergegeven op de grafiek toch veelzeggend: lage economische groei in combinatie met povere toekomstverwachtingen maken duidelijk dat de vertaalslag naar stijgende bedrijfswinsten of dito -marges eerder uitdagend dan vanzelfsprekend is. En net die winsten moeten de beurskoersen schragen naar de toekomst toe.
• In dat kader geven we ook nog meer dat het Belgische ondernemersvertrouwen in juni stabiliseerde op laag niveau. En dat cijfer verhult contrasterende ontwikkelingen in de onderzochte sectoren, met een sterke verbetering in de bedrijfsgerelateerde diensten en een duidelijke daling van het vertrouwen in de handel, de bouw én de verwerkende industrie. We moeten het qua optimisme dus stellen met de cijfers van vorige week, want het Belgische consumentenvertrouwen verbeterde in juni tot het tweede hoogste peil sinds februari 2020.
• We stippen tot slot nog een opmerkelijke outperformance van de autosector aan. Die kreeg er gisteren namelijk 2% bij, volgend op het nieuws dat de EU en China gesprekken opgestart hebben over de recent aangekondigde importtarieven voor elektrische wagens. U mag dat lezen als een zuiht van opluchting bij beleggers over de kans dat er Chinese vergeldingsmaatregelen aan zitten te komen tegen Europese autofabrikanten. Pas op, dat is nog altijd een mogelijkheid, maar er wordt tenminste al gepraat. Het Europese sectoroverzicht maakt echter duidelijk dat de sector er sinds begin 2024 nog niet meteen een wilde rit op heeft zitten, en dat beleggers maar wat graag een inhaalbeweging zien gebeuren.
• Van de economische kalender zal u vandaag minder warm lopen dan van een wandeling over boomloos terrein. Maar we stippen niettemin de publicatie van het Amerikaanse consumentenvertrouwen over juni aan, wat geflankeerde wordt door de sentimentsindexen van de centrale banken van Richmond en Philadephia. De evolutie van de Canadese inflatie levert vooral aangenaam leesvoer, terwijl speeches van Fed-directeuren Bowman en Cook de audiofiele beleggers moet plezieren.
• Qua bedrijfsresultaten moeten we het stellen met een inzicht in de prestatie van FedEx en Carnival.

Aegon wil digitale transformatie in het VK versnellen.

• De verzekeraar wil zijn transformatie in het Verenigd Koninkrijk naar een leidend digitaal spaar- en pensioenplatform versnellen. Momenteel heeft Aegon ongeveer 2,5 miljoen klanten in het VK, wat zo’n 104 miljard Britse pond oplevert aan beheerd vermogen. Aegon zet vanaf nu sterk in op het werkplatform dat het uitbaat, met als doel om vanaf 2028 jaarlijks meer dan 5 miljard pond aan instroom te genereren. Dit alles moet in 2028 resulteren in een beheerd vermogen van meer dan 135 miljard pond.

Ebusco trekt eerdere outlook in

• Winstalarm bij de Nederlandse bussenbouwer, want ondanks de keuze voor assemblagepartners zal de vooropgestelde omzetverwachting van 325 miljoen euro en positieve bedrijfskasstroom (EBITDA- niet gehaald worden. We werden er in 2024 90 bussen geleverd, tegenover 66 in de eerste helft van 2023. Maar inefficiënties de opstart vertraagde de productie en de kostenbesparingen.

Gimv neemt belang van Belfius in TINC over

• De investeerder neemt het 10%-belang van Belfius in TINC over en verdubbelt zo zijn belang tot 21,4%. De overname zal gebeuren tegen een prijs van 11,77 euro per aandeel. Geen impact op “Kopen”-aanbeveling en 51 euro koersdoel van Gimv.

Fastned geeft voor ruim 32,9 miljoen euro aan nieuwe obligaties uit

• Er wordt voor 32,9 miljoen euro nieuwe obligaties uitgegeven, om de teller in 2024 op 60 miljoen euro te brengen. De coupon bedraagt 6% met een looptijd van 5 jaar. Deze 15^de tranche in het obligatieprogramma brengt het totale uitstaande bedrag aan obligaties bij retailinvesteerders op meer dan 195 miljoen euro. Geen impact op “Opbouwen”-aanbeveling en koersdoel van 19 euro.

Atenor rondt termijnfinanciering af voor de verkoop van het Realex Conference Centre

• Atenor rondt de termijnfinanciering af voor de verkoop van het Realex Conference Centre aan de Europese Commissie in Brussel. Het Realex-project bestaat uit een conferentiecentrum van 26.000 m², kantoren van 18.000 m² met winkels onderaan en een herenhuis. Atenor verwacht een schuldvermindering van minimaal 150,0 miljoen euro in 2024. KBC Securities gaat uit van een iets hoger cijfer van 170 miljoen euro, dankzij een geschatte projectomzet van 230 miljoen euro. Geen impact op “Opbouwen”-aanbeveling en 6,8 euro koersdoel.

Proximus start met uitrol Wi-Fi 6E

• Op 1 juli 2024 lanceert Proximus als eerste Belgische operator Wi-Fi 6E een derde frequentieband dat snellere en krachtigere wifi moet opleveren, naast “optimale veiligheid” en de mogelijkheid om meer toestellen tegelijk te verbinden. Proximus zal de nieuwe technologie in eerste instantie aanbieden aan zijn Ultra Fiber-klanten. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 8,70 euro.

Heineken haalt 900 miljoen euro op

• De bierbrouwer plaatste een twaalfjarige obligatie ter waarde van 900 miljoen euro. Heineken zal het opgehaalde geld onder meer gebruiken om bestaande schulden terug te betalen. De couponrente bedraagt 3,812% en de obligatie loopt tot 2034. Heineken legt ook de kleinste van zes fabrieken in Vietnam tijdelijk stil, vanwege ‘veranderde marktdynamiek’ (tegenvallende bierverkoop). Geen impact op “Opbouwen”-aanbeveling en 110 euro koersdoel.

Datum en uur van publicatie: 25/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.

Datum en uur van publicatie: 25/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.