Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 14 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Coca-Cola
  • Zoetis
  • AirBnB
  • Marriott
  • Ecolab
  • Globalfoundries
  • Shimano
  • Toshiba
  • Akamai
  • Carrefour
  • Boliden
  • Tui
  • OCI
  • Materialise
  • Econocom
  • Randstad
• Beleggersevents
  • TUI (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Amgen
  • Eli Lilly
  • Enbridge
  • Wisdomtree
• Macro-economie
  • Japan: BPI
  • UK: verandering in werkloosheidsstatistieken (januari) & gemiddelde loonindex
  • VS: Ken CPI & CPI

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: 'Gemorrel in de marge maakt niemand blij'
• Europees aandelennieuws
• Wat heeft de komende week in petto?
• Umicore industrialiseert kathodes met lithium en mangaan
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Conjunctuurbarometer voor intensieve veehouderij
• De moeilijke relatie van monetair beleid en groene transitie
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Topman van Googles zoekmachine waarschuwt voor valkuilen van AI in chatbots

• De topman van Google's zoekmachine heeft in kranteninterview gewaarschuwd voor de valkuilen van kunstmatige intelligentie in chatbots. “Dit soort kunstmatige intelligentie waar we het nu over hebben kan soms leiden tot iets wat we hallucinatie noemen”. Alphabet introduceerde wel eerder deze week Bard, zijn eigen chatbot, maar de software deelde onjuiste informatie in een promotievideo, een blunder die het bedrijf woensdag 100 miljard dollar aan marktwaarde kostte. Google-medewerkers bekritiseren CEO Pichai voor de “overhaaste en botte aankondiging” van GPT Bard.

Meta Platforms stelt teambudgetten uit omwille van nieuwe ontslagronde

• Meta Platforms stelt het vaststellen van teambudgetten uit omdat Facebook-moeder een nieuwe ontslagronde plant, weet de Financial Times. De eigenaar van WhatsApp schrapte in november nochtans al meer dan 11.000 banen of 13% van zijn personeel.

Tesla heeft nu 7,5 miljard redenen om Teslachargers open te stellen voor publiek

• Tesla-CEO Elon Musk heeft vaak gesproken over het openstellen van zijn Supercharging-netwerk voor concurrenten, maar heeft dat nog nooit gedaan in de VS. Maar nu heeft de man misschien 7,5 miljard redenen om die plannen te versnellen: het ministerie van Transport zou eisen dat Tesla daartoe overgaat, zoniet kan het worden uitgesloten van de 7,5 miljard dollar subsidiesteun. Dat geld is onderdeel van het plan van president Joe Biden om de natie te overspoelen met 500.000 EV-laders in de komende jaren, tegenover 100.000 in 2021.

Ford bracht belang in Rivian Automotive terug tot 1,15%

• Ford heeft zijn belang in Rivian Automotive teruggebracht tot 1,15%, nadat het in 2022 de waarde van zijn Rivian-investering al met 7,4 miljard dollar afschreef. “De te gelde making is bijna voltooid”, klonk het redelijk optimistisch. Ford had eind 2021 een belang van 11,4% in Rivian, dat zelf een barslecht 2022 kende. Het bedrijf mistte zijn jaarproductiedoelstelling van 25.000 eenheden door verstoringen in de toeleveringsketen.

PayPal pauzeert werk aan stablecoin

• PayPal pauzeert het werk aan zijn stablecoin, omdat toezichthouders de controle op cryptocurrencies opvoeren en een belangrijke partner in het project wordt geconfronteerd met een onderzoek door het New York State Department of Financial Services. PayPal had gehoopt de stablecoin, die één op één door de dollar zal worden gedekt, in de komende weken te kunnen introduceren.

Clouddienstverlener Cloudflare legt omzetverwachting hoger dan verwacht

• Clouddienstverlener Cloudflare wint omdat de omzetverwachting hoger lag dan verwacht. De groep mikt op 290 à 291 miljoen dollar omzet in het eerste kwartaal en 1,33 à 1,34 miljard dollar in het hele jaar. Dat moet een winst per aandeel opleveren van 3 à 4 cent in het eerste kwartaal en 15 à 16 cent in heel 2023, wat in lijn van de schattingen ligt.

Corsair Gaming stijgt na gunstige vierdekwartaalresultaten

• De verkoper van computeronderdelen Corsair Gaming steeg na gunstige vierdekwartaalresultaten, waaronder een omzet van 398,7 miljoen dollar. Er werd slechts gemikt op 379,3 miljoen dollar. Zelfde voor de winst per aandeel, want die landde op 20 cent per aandeel, terwijl op 16 cent werd gemikt. De reden daarvoor is dat de verzendkosten, die het grootste deel van het jaar tegenwind gaven, in het vierde kwartaal met meer dan 70% zijn gedaald ten opzichte van het begin van 2022. Voor 2023 wordt een omzet van 1,35 à 1,55 miljard dollar mogelijk zijn, tegenover een verhoopte 1,50 miljard dollar.

Onlinedienstenbedrijf Yelp scoort recordomzet van 1,2 miljard dollar in 2022

• Onlinedienstenbedrijf Yelp dankt een sterke vraag van adviseurs voor een recordomzet van 1,2 miljard dollar in 2022, en dat was beter dan verwacht. De omzet in het vierde kwartaal van 2022 lag met 309,10 miljoen dollar een zucht boven de verhoopte 306,50 miljoen dollar. En dat leverde 28 cent winst op, zodat de winst in heel 2022 uitkwam op 0,5 dollar. Beide cijfers lagen in lijn der verwachtingen.

Er zijn verschillende opvattingen over de rol van centrale banken in de groene transitie. Volgens Fed-voorzitter Powell past dat niet in het Fed-mandaat en is het een taak voor verkozen beleidsmakers. ECB-bestuurslid Schnabel daarentegen erkende dat prijsstabiliteit voor de ECB prioritair is, maar wil de ‘groene munitie’ van de ECB compenseren door een herschikking van de bestaande beleidsportefeuilles. KBC Economics met een analyse.

De conjunctuurbarometer geeft een zicht op de maandelijkse rentabiliteit van de verschillende sectoren in de intensieve veehouderij in Vlaanderen. De rendabiliteit wordt uitgedrukt in beschikbare cashflow per geproduceerde eenheid. Voor de varkens-, melkvee- en braadkippensector gebeurt geldt een standaardbedrijf met gemiddelde technische en bedrijfseconomische resultaten. Bekijk hier agro-econoom Jan Leyten.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: UCB -  KBC Ancora - GIMV - Argenx - KBC - VGP - X-Fab - Orpea - Umicore - Arcelor Mittal 

Materiaaltechnologiebedrijf Umicore kondigde zonet aan dat het verder werkt aan actieve materialen met hoog lithium en mangaangehalte (HLM). Het bedrijf wil starten met de industrialisering van mangaanrijke HLM-kathode actieve materialen (CAM). Het mikt daarvoor op commerciële productie en gebruik in elektrische wagens in 2026. HLM moet een kostencompetitieve oplossing zijn in vergelijking met LFP (lithium-ijzer-fosfaat)-batterijen, hoort KBC Securities-analist Wim Hoste.

HLM is beter dan LFP

Umicore merkte op dat HLM aan populariteit wint en dat Umicore productontwikkelingsprogramma's aanging met producenten van auto's en batterijcellen. Umicore gelooft dat HLM een betere total cost of ownership (volledige kostenplaatje) biedt dan LFP:  met een groter rijbereik, gelijkwaardige veiligheid, een betrouwbaardere opvolging van de ladingstoestand en een betere recycleerbaarheid. De toekomstige productie van HLM is gepland in de fabrieken van de onderneming in Korea en Polen en in de geplande fabriek in Canada.

400 GWh tegen 2030

De elektrificatie van voertuigen staat nog in de kinderschoenen met slechts 5% aan elektrische wagens die verkocht worden op de totale nieuwe wagens in 2021 en zou in het volgende decennium een belangrijke groeimotor moeten zijn voor Umicore. Die heeft nog altijd een erg solide positie op de kathodemarkt, ook al zal de keuze van zijn klanten om kathodecomposities met een medium nikkelinhoud in sneltempo te vervangen door composities met een hogere nikkelinhoud de groei in 2022 en 2023 tijdelijk negatief beïnvloeden.

De recente joint venture-overeenkomst met Volkswagen en de recente leveringsovereenkomst met ACC (Stellantis, Mercedes-Benz) vertegenwoordigen een bijkomend volume van ongeveer 200 GWh tegen 2030, wat al ongeveer 3x meer is dan de huidige capaciteit van Umicore en in verhouding staat tot de algemene ambitie van de onderneming van meer dan 400 GWh tegen 2030.  

Tot slot zal de beslissing om te investeren in een recyclagefabriek voor batterijen op industriële schaal (150 000 ton) een nieuw groeipad openen in een markt die zeer omvangrijk zou kunnen worden, met een geschatte marktomvang van ongeveer 6 miljoen ton tegen 2035.

KBC Securities over Umicore

Wim Hoste meent dat beleggers zich te veel zorgen maken over de concurrentiedreiging van LFP-kathodechemie terwijl de tractie van LFP buiten China tot nu toe beperkt is en over het aanzienlijke investeringsbudget van 5 miljard euro voor de komende vijf jaar, dat de schuldgraad (nettoschuld/EBITDA) tegen 2026 tot bijna 3x zou kunnen opdrijven. Wim Hoste maakt zich niet echt zorgen over de aanzienlijke investeringen, aangezien deze vooral in bijkomende kathodecapaciteit vrij modulair zijn en pas zullen worden beslist wanneer ze door contracten worden ondersteund.

Wim Hoste blijftt bij zijn standpunt dat Umicore zeer goed geplaatst lijkt om een belangrijke rol te spelen in de elektrificatie van de transportsector via haar kathodeactiviteiten, terwijl Battery Recycling vanaf de tweede helft van het decennium ook een belangrijke groeimotor zou kunnen worden. Rekening houdend met het stevige groeipotentieel op middellange tot lange termijn en de verlaagde waardering ten opzichte van andere kathode- en batterijproducenten, behoudt het beurshuis van hij het “Kopen”-advies en 54 euro koersdoel.

Het Umicore-aandeel noteert momenteel tegen 32,50 euro (-0.25%).

Maandag 13 februari

• Bedrijfsresultaten
  • SolarEdge
  • Palantir
  • Vastned
  • Michelin
• Beleggersevents
  • Roth CH Acquisition (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • ConocoPhilips
  • Exxon Mobil
  • Ford Motor
• Macro-economie
  • Zwitserland: CPI

Dinsdag 14 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Coca-Cola
  • Zoetis
  • AirBnB
  • Marriott
  • Ecolab
  • Globalfoundries
  • Shimano
  • Toshiba
  • Akamai
  • Carrefour
  • Boliden
  • Tui
  • OCI
  • Materialise
  • Econocom
  • Randstad
• Beleggersevents
  • TUI (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Amgen
  • Eli Lilly
  • Enbridge
  • Wisdomtree
• Macro-economie
  • Japan: BPI
  • UK: verandering in werkloosheidsstatistieken (januari) & gemiddelde loonindex
  • VS: Ken CPI & CPI

Woensdag 15 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Cisco
  • Commowealth
  • Glencore
  • Kering
  • Heineken
  • Shopify
  • The Kraft Heinz Company
  • Fortescue Metals Group
  • Nutrien
  • Biogen
  • Barclays
  • Albemale
  • Ahold Delhaize
  • Roblox
  • Alfen
  • Nextansia
  • Vopak
  • Xior
• Beleggersevents
  • Siemens Healthineers (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Chevron
  • Microsoft
• Macro-economie
  • UK: CPI
  • VS: Detailhandelsverkopen & ruwe olievoorraden

Donderdag 16 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Nestlé
  • Applied Materials
  • Schneider Electric
  • Air Liquide
  • Vale
  • Infineon
  • Orange
  • Bridgestone
  • DoordDash
  • DSM
  • Repsol
  • Reanult
  • NN Group
  • Pima
  • Aedifica
  • Arcadis
  • Kinepolis
  • Home Invest
  • Sipef
  • Telenet
  • Vastned Retail
• Beleggersevents
  • Incitec (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • BP
  • Pershing Square Holdings
  • Shell
  • Siemens Healthineers
• Macro-economie
  • VS: bouwvergunningen & PPI

Vrijdag 17 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Global Payments
  • Honda
  • Sampo
  • Kakao
  • Brunel
  • Cofinimmo
  • EVS
  • Proximus
  • Bonheur
• Beleggersevents
  • Victrex (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Energizer
  • Inineon
• Macro-economie
  • VK: Deatailhandelsverkopen

• Lid van familiale aandeelhoudersgroep rond Roche verkoopt 2,5% van zijn belang

Een lid van de familiale aandeelhoudersgroep die Roche controleert, verkocht vrijdag 2,7 miljoen aandelen. Het belang van de erfgenamen van oprichter Fritz Hoffmann-La Roche daalt zo van 67,5% tot 65%. De aandelen werden geplaatst tegen 307 Zwitserse frank, een korting van 7,6% tegenover de slotkoers. 20% van de aangeboden aandelen werden aangekocht door de Roche Long Term Foundation, die aandelen inkoopt ter vergoeding van managementverloningsplannen.

• Adidas kan in 2023 ongeveer 1,2 miljard euro aan omzet verliezen

Adidas zou in 2023 ongeveer 1,2 miljard euro (1,3 miljard dollar) aan omzet kunnen verliezen als het zijn bestaande Yeezy-voorraad niet kan verkopen. Die melding komt er nadat het aandeel vrijdag al 12,6% van zijn waarde kwijtspeelde, omdat er dit jaar voor het eerst in meer dan 30 jaar verlies zou kunnen worden geleden. Dat is terug te voeren op de afsplitsing van Kanye West, waardoor diens Yeezy-merk  volledig zou moeten kunnen worden afgeschreven.

• Volkswagen versnelt verschuiving naar elektrische auto's en herziet softwarestrategie

Volkswagen zal zijn verschuiving naar elektrische auto's versnellen en zijn softwarestrategie herzien in een vijfjarig investeringsplan gepresenteerd door het management aan de raad van commissarissen op vrijdag. Volkswagen heeft ook onderzocht hoe het een softwarestrategie kan aanpakken die wordt geplaagd door vertragingen en kostenoverschrijdingen. De details van wat er besproken werd, zullen worden gepresenteerd op de jaarlijkse mediaconferentie op 14 maart.

• Beleggers verliezen vertrouwen in topmanagement van Credit Suisse

Het topmanagement van Credit Suisse heeft het vertrouwen van beleggers verloren nadat het onthulde dat de uitstroom van kasmiddelen aanhield ondanks signalen dat deze was gestabiliseerd. Dat liet één van de Duitse topinvesteringsmanagers optekenen in een interview aan Reuters.

• Galp Energia scoort recordwinst in vierde kwartaal dankzij hogere olieprijzen en -marges

De Portugese olie- en gasmaatschappij Galp Energia scoorde een recordwinst in het vierde kwartaal voor 2022, dankzij de stijgende olieprijzen en stijgende raffinagemarges. De winst in heel 2022 verdubbelde tot 881 miljoen euro, nadat de winst in het vierde kwartaal verdubbelde tot 273 miljoen euro. Analisten hadden gemikt op 225 miljoen euro. De hoofdactiviteit van Galp is upstream in de rijke 'off shore' van Brazilië en het bedrijf exploiteert ook installaties voor hernieuwbare energie.

• First Abu Dhabi Bank overweegt geen bod op Britse Standard Chartered

First Abu Dhabi Bank, de grootste kredietverstrekker van de Verenigde Arabische Emiraten, overweegt geen bod op het Britse Standard Chartered. Daarmee drukt het alweer geruchten in die richting de kop in. Het nieuws over een potentieel bod kwam voor het eerst op 5 januari aan de oppervlakte, toen FADB liet weten dat het een bod van 30 tot 35 miljard dollar overwoog, maar daar niet langer mee bezig was. Vrijdag zorgde het nieuws voor een daling van het aandeel van StanChart met 5%, nadat er donderdag 11% winst werd geboekt.

• Vrijdag steeg de Duitse 2-jaarsrente naar 2,76%, zijn hoogste peil sinds 2008, terwijl de 10-jaarsrente net 150 basispunten lager noteert in die periode. Dat is een behoorlijke ommezwaai die op een nieuwsarme (tenminste op macro-economisch vlak) dag heel wat aandacht kreeg. Dat ook de rente op Duitse 10-jaarsobligaties doorsteeg tot 2,37%, duidt aan dat Europese obligaties opnieuw onder druk kwamen te staan. Die beweging werd donderdagavond ingezet door een slechte veiling van 30-jaars papier in de VS: Plots bleek er wel heel erg weinig interesse te zijn om dat papier op te kopen, een proces waar de Federal Reserve voor het eerst in 10 jaar niet meer tussenkomt. De 2-jaarsrente steeg ook tot 4,53%, waarmee het niettemin nog redelijk ver onder de verwachte piekrente van de Fed blijft (5 à 5,25%). De dollar vond steun in die rentebeweging en bleef doorstijgen (€1= $1,0678).
   
• Een tweede factor van onzekerheid op de rentemarkt werd ingegeven via de inflatie. Rusland zou vanaf maart de olieproductie namelijk willen verlagen met 500.000 vaten per dag, wat de prijs vrijdag aanjoeg (van 84 naar bijna 86 dollar per vat).
   
• De combinatie van hogere rentes en hernieuwde inflatievrees via de oliemarkt was het sein voor aandelenbeleggers om posities af te bouwen. De EuroStoxx 600 dook zowat 1% lager, terwijl de Nasdaq 0,6% lager werd gezet. Dat de S&P500 wel nog 0,2% winst kon boeken is goeddeels op het conto van de energiesector te schrijven (+4%), hoewel ook de nutsbedrijven (+2%) in goeden doen waren. Onderaan de sectorladder vinden we zowel in de VS als in de EU de grondstoffen, de tech-bedrijven en producenten van duurzame consumentengoederen. Het wordt daarmee opnieuw duidelijk dat de opmerkelijke rally sinds het begin van 2023 meer en meer tekenen van vermoeidheid vertoont. De EuroStoxx 600 noteert wel nog op 7,9% winst, terwijl de S&P500, 6,5% hoger noteert en de BEL20, 5% hoger koerst.
   
• Laat op de Europese handelsdag rolde het Amerikaanse consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan binnen. Dat steeg van 64,9 in januari naar 66,4 punten, het hoogste niveau van de voorbije dertien maanden. Er werd slechts op 65 punten gemikt, maar de graadmeter voor de huidige economische omstandigheden verbeterde merkelijk van 68,4 punten tot 72,6 punten. Na drie opeenvolgende maanden van stijging is het sentiment nu 6% hoger dan een jaar geleden, maar nog steeds 14% lager dan twee jaar geleden. “In combinatie met de bezorgdheid over een stijgende werkloosheid, zullen consumenten de komende maanden voorzichtiger zijn met hun uitgaven”, zo klinkt het.
   
• Op de wisselmarkten zakte de Chinese yuan maandag naar zijn zwakste punt in vijf weken, door bezorgdheid over de Aziatische exportgroei. Die vrees is terug te voeren op de Zuid-Koreaanse export, die in de eerste 10 dagen van februari officieel met 11,9% steeg op jaarbasis, maar waar de gemiddelde export per werkdag met 14,5% daalde, na correctie voor de nieuwjaarsvakantie. Het land is een belangrijke Chinese handelspartner en wijst daardoor op een algemene verslechtering van de exportorders in Azië. De yuan wisselt vandaag ongeveer van hand rond 6,8293.
   
• Er staan vandaag amper macro-economische data op de kalender, tenminste als we de Chinese M2-geldhoeveelheid en de Europese economische voorspellingen even terzijde laten. Morgen en overmorgen worden belangrijker, met respectievelijk Amerikaanse inflatiedata en kleinhandelscijfers. Op donderdag volgen dan de producentendata.
   
• Ook op het vlak van de bedrijfsresultaten starten we de week erg kalm. Op het menu staan onder meer Arch Capital, Arista Networks, Cadence Design, First Energy, Palantir, Solar Edge Technology, Castellum, Galp Energia, Michelin, Ebusco, Onward

Ackermans & van Haaren verkoopt participatie in Telemond voor 55 miljoen euro cash

• Ackermans & van Haaren verkocht na 30 jaar, haar 50% participatie in Telemond aan de Duitse familie en langetermijnpartner Maas. Het gaat om een wereldleider in de productie van telescopische kranen en roosterstructuren voor de zware hijsindustrie. Na de closing van de transactie zal AvH een cashopbrengst van 55 miljoen euro ontvangen en een meerwaarde van 19 miljoen euro realiseren. Die meerwaarde is 15,4% hoger dan de raming van KBC Securities en bewijst dat de holding in staat is liquiditeit te vinden en zijn portefeuille te roteren ondanks een aanzienlijke daling van de waarderingen. De kaspositie van AvH wordt geschat op ongeveer 551 miljoen euro en de intrinsieke waarde op 187,8 euro. Geen impact op “Kopen”-advies en 188 euro koersdoel.

DEME scoort twee transport- en installatiecontracten voor meer dan 300 miljoen euro

• DEME heeft vorige week twee transport- en installatiecontracten met een totale waarde meer dan 300 miljoen euro binnengehaald voor de funderingen en het offshoreonderstation voor het offshorewindmolenpark van de eilanden Yeu en Noirmoutier. Voor DEME is dit het tweede grote offshorewindmolenparkproject in Frankrijk, na de eerste technologie die DEME in Saint-Nazaire heeft toegepast. Verder investeerde Transocean in DEME’s dochteronderneming GSR, door de inbreng van een ultradiepwaterboorschip en contanten. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 123 euro koersdoel.

De Raad van commissarissen van Euronav doet aanbevelingen aan aandeelhouders

• De Raad van commissarissen van Euronav beveelt de aandeelhouders aan, om tegen alle 5 CMB-resoluties te stemmen. Die eisen namelijk het ontslag van de huidige onafhankelijke commissarissen. Wel wordt de benoeming van Marc Saverys, Patrick De Brabandere John Frederiksen en Cato Stonex als niet-onafhankelijke commissarissen aanbevolen. De aandeelhoudersvergadering staat ingepland op 23 maart. Geen impact op “Houden”-advies en 14,5 euro koersdoel.

Tessenderlo heropent vandaag vrijwillig ruilbod op alle aandelen van Picanol-groep

• Tessenderlo heropent vanaf vandaag zijn vrijwillig ruilbod op alle aandelen van de Picanol-groep. Deze laatste aanvaardingsperiode voor het ruilbod sluit op 3 maart 2023 om 16u.

Colruyt haalt met succes 250 miljoen euro op met groene retailobligatie

• Colruyt heeft met succes 250 miljoen euro opgehaald met een groene retail obligatie. Dit maakte Colruyt vrijdagavond bekend. De emissie werd eerder in de week aangekondigd en toen werd er gemikt op minimaal 125 en maximaal 250 miljoen euro. Het werd dus het maximum. De uitgifte werd begeleid door Belfius Bank, BNP Paribas Fortis en KBC Bank.