Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 19 maart

• Bedrijfsresultaten
  • Terna, Fraport, Virbac, Bénéteau, Groupe Crit
• Ex-dividend
  • Allient, Bentley, Cargojet, Jumbo, Kohl's, Main Street Capital
• Macro-economie
  • Japan: rentebesluit
  • Australië: rentebesluit

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Europees aandelennieuws
• Mee m/d markt: “Heen en weer markt'
• Beursnieuws België en Nederland
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Wat heeft de komende week in petto?
• Vooruitblik op Amerika
• Tsunami aan centrale bank vergaderingen

Het worden hoogdagen voor ‘Central Bank Watchers’ deze en volgende week, met beleidsvergaderingen van de Bank of Japan (BOJ) en de Reserve Bank of Australia (RBA) morgen, de Fed en de Tsjechische centrale bank (CNB) woensdag en de Bank of England, de Norges Bank, de Zwitserse centrale bank (SNB) en de Turkse centrale bank (CBRT) op donderdag. Volgende week zijn ook de Riksbank en de Hongaarse centrale bank (MNB) nog aan zet. Financieel Econoom Tom Simonts bespreekt één en ander hier

Voor de bel

• De futures voor de S&P 500 en de Nasdaq stegen in de aanloop naar de vergadering van de Federal Reserve deze week, waar deze naar verwachting de rente onveranderd zal laten. De financiële markten hopen wel dat de Fed-voorzitter Powell een indicatie geeft over het monetaire beleidspad dit jaar.

• De Europese aandelen gingen iets omhoog, gesteund door kracht in grondstoffengerelateerde aandelen. In Azië eindigde de Japanse Nikkei scherp hoger nadat beleggers positief werden na meer informatie over waarschijnlijke wijzigingen in de beleidsinstellingen van de Bank of Japan, terwijl Chinese aandelen hoger sloten onder impuls van cijfers over de fabrieksoutput (industriële productie) en de detailhandelsverkopen.

• De olieprijzen tikten omhoog op het idee dat het aanbod krap wordt, waarbij de risico's toenamen door de aanvallen van Oekraïne op de Russische energie-infrastructuur. De dollar bleef gematigd, terwijl de goudprijzen hoger handelden.

Topnieuws

• Apple is in gesprek om Google's Gemini motor voor kunstmatige intelligentie in te bouwen in de iPhone, meldt Bloomberg News, dat zich beroept op mensen die bekend zijn met de situatie.

• Nasdaq zegt dat de problemen met de connectiviteit op de beurs zijn opgelost en dat alle systemen normaal functioneren.

• Haleon, een bedrijf in consumentengezondheidszorg, heeft gezegd dat de Amerikaanse geneesmiddelenproducent Pfizer, zijn grootste aandeelhouder, zijn belang in het bedrijf zal terugbrengen tot ongeveer 24%.

• De halfgeleiderproducent, gespecialiseerd in AI, Nvidia trapt maandag zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie af, waarbij investeerders zich richten op nieuwe chipaankondigingen van Chief Executive Jensen Huang tijdens een keynote-toespraak in de middag.

• De beursgang van Reddit is momenteel vier tot vijf keer overtekend, zeiden mensen die bekend zijn met de zaak op zondag, waardoor het waarschijnlijker is dat het sociale mediaplatform de waardering van 6,5 miljard dollar zal krijgen die het nastreeft.

Aandelen in de kijker

Bristol-Myers Squibb & Johnson & Johnson: aviseurs van de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg stemden vrijdag voor het toestaan van het gebruik van celtherapieën van Johnson & Johnson en Bristol Myers Squibb als eerdere behandelingen, waarmee de weg werd vrijgemaakt voor het gebruik ervan bij minder ernstig getroffen patiënten met een type bloedkanker. De therapieën zijn in de VS al goedgekeurd voor patiënten met multipel myeloom bij wie de kanker is teruggekeerd of niet meer reageert op vier eerdere behandelingslijnen.

Exxon Mobil: het bedrijf maakte vrijdag een nieuwe olie- en gasvondst bekend in het vruchtbare Stabroek-blok voor de kust van Guyana, de eerste aangekondigde ontdekking van het bedrijf in het Zuid-Amerikaanse land dit jaar. De ontdekking van Bluefin voegt zich bij de meer dan 30 ontdekkingen die sinds 2015 zijn gedaan in het Stabroek-blok, een gebied van 6,6 miljoen hectare waar al meer dan 11 miljard vaten aan winbare olie en gas zijn gevonden.

Reddit: de beursgang van het bedrijf is momenteel vier tot vijf keer overtekend, waardoor het waarschijnlijker is dat het sociale mediaplatform de waardering van 6,5 miljard dollar zal bereiken die het nastreeft. Hoewel de overtekening geen garantie is voor een sterke prestatie bij het beursdebuut, betekent het wel dat het bedrijf klaar is om op zijn minst de beoogde prijsrange van 31 tot 34 dollar per aandeel te bereiken wanneer de IPO woensdag in New York wordt.geprijsd.

Shift4 Payments: Jared Isaacman, Chief Executive Officer van de betalingsverwerker, zei dat biedingen van potentiële bieders het bedrijf niet "voldoende waardeerden". Het bestuur heeft vastgesteld dat geen van de "meerdere biedingen" die Shift4 heeft ontvangen het bedrijf of de toekomst van het bedrijf voldoende waardeert, ook al lagen de biedingen boven de huidige aandelenkoers van Shift4, aldus het rapport, waarin een memo aan het personeel van het bedrijf van vrijdag wordt geciteerd.

Starbucks: de aandeelhouders van het bedrijf stemden voor de herverkiezing van alle 11 bestuurders in het bestuur van het bedrijf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering op vrijdag en verwierpen ook maatregelen die de koffieketen vroegen om details bekend te maken over het mensenrechtenbeleid en discriminatie van "niet-diverse" groepen.

Aanbevelingen

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: ING - Lotus Bakeries - Tubize - Melexis - Argenx - KBC Ancora - D'Ieteren - UCB - Sofina - Ageas

Bij chipmaker NXP Semiconductor wordt er opnieuw gestaakt

• NXP Semiconductor: bij de chipmaker wordt er opnieuw gestaakt, kort nadat cao-onderhandelingen over onder meer een beter loon in het slop geraakten. Vorige week werd de productie al 24 uur stilgelegd, maar nu wordt dat 48 uur. De bonden eisen dat de inflatie gecompenseerd wordt via een loonsverhoging met 9%, met daarbovenop een bonus van 8% voor alle medewerkers. Maar het management wil de verhoging beperkten tot 4%, zonder bonus en dreigt ermee nieuwe investeringsplannen in Nederland op de helling te zetten.

ForFarmers draagt Marloes Roetgerink voor als nieuw lid van de raad van bestuur

• ForFarmers: de raad van commissarissen draagt Marloes Roetgerink als nieuw lid van de raad van bestuur, waarbij ze zal benoemd worden tot CFO. Dat geldt voor een termijn van vier jaar, eindigend in 2028. De positie van CFO en statutair directeur stond vacant sinds het vertrek van Roeland Tjebbes per 31 december 2023.

Technologiegroep Crescent tekende publiek private samenwerking

• Crescent: de technologiegroep tekende een publiek private samenwerking voor het ontwerp en de implementatie van een 'Smart City' project de gemeente Aerodrom in Macedonië. Dat consortium staat onder leiding van Crescent Smart City D.O.O.E.L zal het hele project coördineren en beheren in samenwerking met lokale partners zoals Asseco (IT diensten) en A1 Telecom. Het project is 9 miljoen euro waard, wat voor Crescent de levering inhoudt van 1,8 miljoen euro aan producten voor verlichtingsarmaturen en Remoticom controllers. Het is het eerste in een reeks van minstens drie soortgelijke 'Smart City' projecten die in Macedonië worden toegewezen. Geen impact op 0,01 euro koersdoel en “Houden”-advies.

Biotalys partnerschap voor productie en commercialisering van Evoca

• Biotalys: samen met Novonesis werd een partnerschap getekend voor de productie en commercialisering van Evoca NG. Novonesis is wereldwijd actief en kan buigen op “toonaangevende fermentatiecapaciteiten” die waarde kunnen toevoegen aan Biotalys' veelbelovende Agrobody-technologie, maar kan ook gezien worden als een belangrijke stap voorwaarts voor Biotalys. De deal legt namelijk de basis voor toekomstige commerciële lanceringen van haar Agrobody 2.0-technologieplatform. Geen impact op “Kopen”-advies en 6 euro koersdoel.

Onward Medical rondde elektrische update van PCBA met succes afgerond

• Onward Medical: de groep heeft de elektrische update van zijn ARCEX printed circuit board assembly (PCBA) met succes afgerond. Dat is de laatste stap voor de indiening van het registratiedossier voor de bovenste ledematen. Daarom heeft KBCS er vertrouwen in dat er nog voor einde 2024 een goedkeuring kan gegeven worden door de FDA. Hoewel onze analist had gerekend op een positieve uitkomst van de elektrische testen, vormen de gehandhaafde tijdlijnen niettemin een belangrijke bevestiging. Geen impact op 10 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

• Wall Street (-0,7%) nam vrijdag net zoals Europa (-0,3%) een snipperdag om de recente inzichten inzake de renteverwachtingen te verteren. Fed-topman Powell wond er immers geen doekjes om dat hij geen haast heeft om de rente te verlagen, waarbij hij zich afvroeg waarom de markt dat wel heeft. De economische gegevens wijzen in de VS dan ook op een sterke onderliggende economie, iets waar we in Europa heel wat minder positief naar (moeten) kijken. De vraag rijst dus meer en meer of de ECB niet als eerste de beleidsrente zal verlagen, maar ook daar wordt geschermd met de “Geen haast”-these.
   
• We beginnen dit dagelijkse overzicht echter met Azië, want daar was vannacht een pak nieuws te rapen. Zo steeg de Chinese industriële productie in januari/februari met 7% op jaarbasis. Dat is beter dan de groei van 6,8% in december 2023 en veel beter dan de verhoopte 5% groei. Meer nog: in 2023 steeg de industriële productie met 4,6%, wat wijst op een graduele verbetering. Die solide jaarstart is te danken aan 7,7% groei in de verwerkende industrie en een sterke prestatie van de mijnbouw, ondanks de zwakte in de vastgoedsector een rem op de economie en het consumentenvertrouwen blijft zetten. De detailhandelsverkopen stegen immers slechts met 5,5% op jaarbasis, terwijl dat in december nog 7,4% was. Trager, dus, maar wel beter dan de verwachte 5,2% groei. De Chinese beurs reageerde met 0,7% winst.
   
• De Japanse Nikkei-index kreeg er vannacht meer dan 2% bij, tegenover 1,5% winst voor de bredere Topix-index. Dat komt omdat er morgen meer dan waarschijnlijk belangrijke wijzigingen in het rentebeleid van de Bank of Japan zullen worden aangekondigd. Nieuw is de speculatie voor een einde aan negatieve rentebeleid niet, maar het wordt nu wel erg tastbaar. Zo blokletterde de krant Nikkei over zo’n verandering, volgens op de grootste loonsverhogingen in 33 jaar bij de grote Japanse bedrijven. Verwacht wordt dat de centrale bank de nieuwe doelstelling tussen 0 en 0,1% zal fixeren, door 0,1% rente te betalen op overtollige reserves van haar banken. De rentecontrole kan daarmee op de schop, net zoals de inkopen van “risicovolle activa” (zoals ETF’s.
   
• Zo, terug naar Wall Street, waar het grootste verlies gedragen werd door technologiewaarden. Die schraagden de beursrally tot dusver in 2024, maar krijgen meer en meer last van hoogtevrees. De S&P 500 Technology-index werd 1,3% lager gezet, met onder meer 2,1% verlies voor Microsoft. De halfgeleiderindex liet 0,5% liggen, goed voor de grootste wekelijkse daling in 2024. En dat ondanks Nvidia vandaag haar driedaagse AI-conferentie afvlagt. Centraal doorheen de gesprekken tussen handelaar staat de rentevergadering van de Federal Reserve, want die zal komende woensdag meer inzicht geven in het standpunt van Jerome Powell en de zijnen.
   
• In de wereld van de cryptomunten werd geconstateerd dat de prijs van de bitcoin donderdagnacht al daalde van 72.000 dollar tot 68.450 dollar vannacht. Stabilisatie, dus, maar dat verhinderde niet dat de aandelen die gekoppeld zijn aan de waarde van onder meer de bitcoin op de beursvloer konden herstellen. Coinbase (+3,7%) en Marathon Digital (+6%) maakten eerdere verliezen weer ongedaan, terwijl Bitcoin-koper MicroStrategy (+6,3%) ook herstelde.
   
• Qua economisch nieuws noteren we dat de productie in Amerikaanse fabrieken in februari sterker steeg dan verwacht, maar even zo goed dat het cijfer voor januari sterk neerwaarts werd bijgesteld omwille van de blijvend hoge rente. Ook bleek dat de sentimentsindex van de University of Michigan stabiliseerde op 76,5 punten, tegen 76,9 punten voordien. Maat voor niets en op naar de volgende maand.
   
• Op de economische kalender vinden we vandaag belangrijke inflatiecijfers uit de Europese Unie, iets waarvoor economen mikken op een toename met 2,6% op jaarbasis. Ook Polen dirkt inflatiedata op. China gaf daarstraks al inzicht in de kleinhandelsverkoop, investeringen en industriële productie uit februari, terwijl Japan dat deed voor de machinebestellingen.
   
• Bedrijfsresultaten krijgen we vandaag amper, maar we stippen niettemin Finvolution, Niu Technology, Hannover Re en Fountain aan.

Pfizer verpatst 630 miljoen aandelen van Haleon 

• De consumentengezondheidsgigant boven onder meer Sensodyne tandpasta en Advil pijnstillers kan vandaag onder druk komen te staan. Pfizer verpatst ongeveer 630 miljoen aandelen in het bedrijf om zijn belang te verminderen van zo’n 32% tot zo’n 24%. Erg verrassend mag dat niet zijn, want al in mei 2023 werd gemeld dat het belang “op een langzame en methodische manier afgebouwd zou worden”. De prijs per aandeel zal normaal morgen bekend worden gemaakt. Haleon werd in juli 2022 verzelfstandigd vanuit geneesmiddelenproducent GSK, dan zijn belang ondertussen afbouwde tot 4,2%.

Aviva rondt verkoop belang in Singapore Life Holding af

• De verzekeraar heeft de verkoop van haar belang in Singapore Life Holdings aan Sumitomo Life afgerond voor een bedrag van 937 miljoen pond. De joint venture Singlife droeg in 2022 17 miljoen pond bij aan de bedrijfswinst van Aviva.

Hannover Re overtreft de winstdoelstelling

• De herverzekeraar overtreft de winstdoelstelling voor het boekjaar 2023. Het rendement op eigen vermogen van 19% overtreft ruimschoots de verwachtingen. Hannover Re zag zijn herverzekeringsopbrengsten stijgen naar 24,5 miljard euro. Het management stelt een dividend voor van 7,2 euro. 

Currys verwacht hogere winst

• De Britse elektriciteitsretailer verwacht dat de winst vóór belastingen voor het volledige jaar 2023/24 “minstens” 115 miljoen pond  zal bedragen, vergeleken met de eerdere verwachting van 105 tot 115 miljoen pond en 119 miljoen pond in 2022/2023. Het bedrijf heeft zich verzet tegen een overname o.a. van het Chinese JD.Com.

Apple zou Google's Gemini willen inbouwen in iPhone

• Apple: de techgroep zou Google's Gemini kunstmatige intelligentie (AI)-engine willen inbouwen in de iPhone. Eerder werden naar verluidt gesprekken gevoerd met Microsoft’s OpenAI, maar Google kreeg blijkbaar de voorkeur. Het zou gaan om een licentie op Gemini voor een aantal nieuwe functies die dit jaar in de software van de telefoon komen. En dat vooral in de aankomende iPhone iOS 18, waarvoor het een partner zocht voor de generatieve AI-functies

Micron Technology is topaandeel voor Citi

• Micron Technology: (+2%) de halfgeleiderproducent kreeg applaus van Citi. Micron behoort immers tot één van zijn topaandelen, nadat het koersdoel met 55 dollar verhoogd werd tot 150 dollar. De aandelen verdienen een premie omwille van de toenemende blootstelling aan kunstmatige intelligentie.

Rivian Automotive krijgt ‘Overwogen’-aanbeveling van Piper Sandler

• Rivian Automotive: (+3,3%) beurshuis Piper Sandler waardeerde de bouwer van elektrische voertuigen op naar een “Overwogen”-advies, nadat het koersdoel opgetrokken werd van 15 naar 21 dollar. Dat niveau ligt 96% boven de slotkoers van donderdag, met dank aan Rivian's nieuwe productlancering en zijn beslissing om investeringen wat uit te stellen. Al bij al erg lovend, maar de koers reageerde toch maar matig.

Fisker ontkent gesprekken over faillissement

• Fisker: (+13%) de eveneens fors in waarde gedaalde bouwer van elektrische wagens bagatelliseerde de geruchten over het feit dat de groep gesprekken voert. Wel probeert het vers kapitaal te verzamelen en hoopt daarbij om een deal te sluiten met een andere autofabrikant. Afwachten, dus, nadat het aandeel dit jaar alleen al 53% van zijn waarde kwijtspeelde op de beursvloer.

Jabil Software verlaagt jaarverwachtingen voor heel 2024

• Jabil Software: (-16,5%) De tweedekwartaalomzet van het wereldwijde productiebedrijf kwam onder de analistenverwachtingen uit. Erger nog was dat Jabil de jaarverwachtingen voor heel 2024 verlaagde, zodat de koersdoelen voor de groep meteen lager werden bijgesteld.

PagerDuty komt met zwakker dan verwachte prognose voor heel 2024

• PagerDuty: (7,3%) het IT-bedrijf kwam met een zwakker dan verwachte prognose voor heel 2024. Het management mikt nu op een winst per aandeel van 12 tot 13 cent, terwijl analisten op 18 cent mikten. De komende twaalf maanden moet verder 110,5 à 112,5 miljoen dollar omzet opleveren, wat eveneens onder de verhoopte 113,4 miljoen dollar ligt.

Smartsheet mikt voor het eerste kwartaal van 2024 op 257 à 259 miljoen dollar omzet

• Smartsheet: (-7%) - De leverancier van bedrijfssoftware mikt voor het eerste kwartaal van 2024 op 257 à 259 miljoen dollar omzet, wat de lat in 2024 tussen 1,11 en 1,12 miljard dollar legt. Analisten hadden echter respectievelijk op 262,3 miljoen dollar en 1,14 miljard dollar gemikt en waren dus ietwat teleurgesteld. De wat bedrukte prognose komt op een moment dat collega's Salesforce en Snowflake een vertraging in technologie-uitgaven signaleren, omdat klanten worstelen met een onzekere economie.

Steel Dynamics zet sterke winstverwachtingen voor het eerste kwartaal in de markt

• Steel Dynamics: (+4,3%) de staalproducent zette sterke winstverwachtingen voor het eerste kwartaal in de markt, want het mikt op 3,51 en 3,55 dollar per aandeel voor het huidige kwartaal. Dat is meer dan de door analisten verhoopte 3,32 dollar per aandeel.

Venture Global LNG laat vloot van negen transportschepen voor vloeibaar aardgas bouwen

• Venture Global LNG: de gasgroep gaat een vloot van negen transportschepen voor vloeibaar aardgas (LNG) laten bouwen, waardoor het zijn eigen ladingen beter kan verkopen en verschepen. Er werden al honderden ladingen geëxporteerd sinds de groep in 2022 begon met het vloeibaar maken van gas voor export vanuit de eerste van de drie geplande faciliteiten in Louisiana. De gebruikte schepen waren eigendom van andere bedrijven en werden geleased.