Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 8 februari

• Bedrijfsresultaten
  • L'Oréal, AstraZeneca, Siemens AG, S&P Global, ConocoPhilips, Unilever, Thomson Reuters, Softbank, Honda Motor, Motorola Solutions, Kering, Crédit Agricole, Adyen, Swisscom, A.P. Moeller-Maersk, Take Two, KBC Groep, Neste Oil, Cloudflare, Publicis, Pinterest, ArcelorMittal, Expedia, VeriSign, Warner Music Group, Kellog, Dynatrace, Watsco, Masco, Nissan Motor, Nemetschek
• Beleggersevents
  • Tysin Foods (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Hexcel, IBM, Starbucks, Charles Schwab, Visa
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI, ECB Maandrapport
  • VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​ 

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Bedrijfsresultaten doen hun werk'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Stevig hogere aandeelhoudersvergoedingen bij BP
• KBCS verhoogt koersdoel voor Eli Lilly
• KBCS: 'Beursnieuweling Veralto houdt mooi stand'
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures op Wall Street bewegen nauwelijks, hoewel Ford en Snap met de kwartaalresultaten naar buiten kwamen. Beleggers kijken uit naar opmerkingen van beleidsmakers over de vooruitzichten voor renteverlagingen.
   
• Europese aandelen blijven vlak. De dalende rente op staatsobligaties en positieve bedrijfswinsten werden gecompenseerd door een daling van de aandelen in de gezondheidszorg en de energiesector.
   
• Op de Aziatische aandelenmarkt eindigde de Japanse Nikkei lager, meegesleurd door technologieaandelen, terwijl Chinese aandelen hoger sloten omdat beleggers hoopten op substantiëlere maatregelen vanuit Peking om de markten te ondersteunen.
   
• De dollar daalt wat, terwijl de goudprijs stabiel blijft. De olieprijzen stijgen door een lager dan verwachte stijging van de Amerikaanse voorraden ruwe olie.

Topnieuws

Alibaba mist omzetramingen, verhoogt terugkoop met 25 miljard dollar

• De Chinese Alibaba Group Holding miste de schattingen van analisten voor de omzet in het derde kwartaal, gekwetst door de zwakte op de retailmarkt en het verzwakkende economische herstel in de op een na grootste ter wereld.

Uber verwacht sterke kernwinst naarmate de vraag naar ritten en voedselbezorging versnelt

• Uber Technologies voorspelde een driemaandelijkse kernwinst en brutoboekingen boven de schattingen en rapporteerde marktconforme resultaten voor het vakantiekwartaal, aangewakkerd door een grotere vraag in de segmenten voor het delen van ritten en het bezorgen van eten.

Microsoft in gesprek om de klacht over cloud computing van handelsorganisatie te beëindigen

• Microsoft is in gesprek met CISPE in een poging om zijn antitrustklacht van de Europese Unie over de cloud computing-licentiepraktijken van de Amerikaanse softwaregigant op te lossen.

CVS verlaagt winstverwachting voor 2024 omdat medische procedures hogere kosten veroorzaken

• CVS Health verlaagde zijn aangepaste winstverwachting voor 2024 nadat een toename van de medische zorg onder oudere volwassenen in de Verenigde Staten de kosten in het vierde kwartaal van zijn verzekeringsactiviteiten had opgedreven.

Aandelen in de kijker

• De omzetdaling van  Amcor: Verpakkingsbedrijf Amcor Plc miste de marktverwachtingen voor de omzet in het tweede kwartaal, omdat de lagere vraag naar zijn containers en dozen de voordelen van lagere kosten teniet deed. Het bedrijf handhaafde zijn winstverwachting voor het fiscale jaar 2024.
   
• Winststijging Atmos Energy: Aardgasdistributeur Atmos Energy Corp rapporteerde een hogere winst over het eerste kwartaal, omdat het zijn bedrijfs- en onderhoudskosten verlaagde en profiteerde van gunstige weersomstandigheden. Het bedrijf bevestigde zijn winstverwachting voor het hele jaar.
   
• Bradesco's winstgroei: De Braziliaanse particuliere kredietverstrekker Banco Bradesco SA boekte een stijging van 80,4% van de recurrente nettowinst voor het vierde kwartaal, doordat het zijn voorzieningen voor slechte leningen verminderde en zijn kredietportefeuille uitbreidde. De bank voorspelde ook een hogere kredietgroei en lagere kredietverliezen voor 2024.
   
• Gilead ziet  lagere omzet in 2024: Het bedrijf zei dinsdag dat de omzet in het vierde kwartaal met 4% is gedaald door een lagere verkoop van hiv-medicijnen en de geïnfuseerde COVID-19-behandeling Veklury, en dat het bedrijf een zwakker dan verwachte omzet voor 2024 voorspelde.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: AB InBev - Solvay - Melexis - Lotus Bakeries - KBC Groep - Mithra - ASML - Syensqo - X-Fab - Ageas  

Veralto meldt voor een vierde kwartaal een aangepaste winst per aandeel van 0,87 dollar, wat hoger is dan de gemiddelde analistenverwachting (gav) van 0,81 dollar. Dat geeft mooi het defensieve profiel van het bedrijf in een uitdagende macro-omgeving weer, zegt KBC Securities-analist Andrea Gabellone.

Veralto?

Het Amerikaanse Veralto, de recente spin-off van gezondheidszorgbedrijf Danaher, opereert in twee segmenten: Waterkwaliteit (60% van de omzet) en Productkwaliteit en Innovatie (PQI) (40% van de omzet). Het bedrijf is voornamelijk blootgesteld aan de water-, voedings- en farmaceutische sector.                                                                                                                

Lagere Europese omzet

De omzet in de divisie Waterkwaliteit ging gemiddeld hoger met een laag eencijferige groei in alle regio's, met vooral sterke prestaties in Noord-Amerika onder invloed van een sterke, brede industriële vraag, en een licht mindere vraag in Europa.

De omzet van PQI was ook het zwakst in Europa als gevolg van de zwakte in de markt van de verpakte consumptiegoederen, terwijl de omzet in de groeimarkten sterk was met een dubbelcijferige groei in Latijns Amerika en India en met een lage eencijferige groei in China.

Stijgende marges bij Water Quality

Wat de margeprestaties betreft, zag Water Quality een algemene stijging in het kwartaal, voornamelijk dankzij prijsaanpassingen, kostenoptimalisatie en verbeterde operationele prestaties. De PQI-marges werden kleiner. De devaluatie van de Argentijnse peso was een boosdoener.

De verwachte winst per aandeel voor boekjaar 2024 is vastgesteld op 3,20 à 3,30 dollar, wat in lijn is met de gav. De winst per aandeel voor het eerste kwartaal wordt geraamd op 0,73 à 0,78 dollar met een gelijkblijvende organische omzet.

KBC Securities over Veralto

Andrea Gabellone waardeert Veralto voor zijn defensieve profiel. Het bedrijf liet zien dat het zelfs in uitdagende marktomstandigheden goed kan presteren. Als pas afgesplitste entiteit zal het echter nog moeten bewijzen in staat te zijn om een organische groei met ongeveer 5% te kunnen realiseren en om de marges te kunnen verhogen. De eerste verwachtingen voor 2024 lijken daarop te wijzen.

Andrea denkt dat de lagere marge in het afgelopen kwartaal puur macro-gerelateerd is, gezien de zwakke wisselkoersen. Hij vindt nog steeds dat het bedrijf een fantastisch financieel profiel heeft met ongeveer 60% aan recurrente inkomsten.

Veralto werd tegen hoge mutiples naar de beurs gebracht. De koers van het aandeel is nu al een pak aantrekkelijker, vindt Andrea. Bovendien verwacht hij dat het unieke ESG-profiel in toenemende mate institutionele investeerders naar het aandeel zou kunnen lokken. Hij blijft bij zijn ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 86 dollar.

Veralto noteerde gisteren bij de slotbel tegen een koers van 77,62 dollar.

Na Shell was het aan BP om zijn vierdekwartaalresultaten bekend te maken.  Ook BP kon overtuigen met een hoger dan verwachtte operationele kasstroom. Opvallend was de aankondiging van de hogere aandeelhoudersvergoeding. De aandeelhoudersvergoeding zal stijgen van 60 % naar 80% van de surplus aan vrijekasstroom. De overige 20% zal gebruikt worden voor het reduceren van de nettoschuld, meldt KBC Securities-analist Benjamin Wolff.

BP?

De Britse oliereus is actief in de productie van olie en gas, raffinage, verkoop en distributie van olieproducten en chemicaliën. BP was de operator van het boorplatform Deepwater Horizon dat in 2010 de olieramp in de Golf van Mexico veroorzaakte (Macondoramp).

Stevige vergoedingen voor aandeelhouders

In het vierde kwartaal realiseerde BP een operationele kasstroom van 9,4 miljard dollar, wat meer is dan de gemiddelde analistenverwachting (gav) en dan in het 3de kwartaal (8,7 miljard dollar). Zo slaagt BP er, na meerdere kwartalen de verwachtingen niet te hebben ingelost, weer in om de gav te verslaan. Benjamin stipt wel aan dat de verwachtingen al zeer getemperd waren en er meerdere prognoseverlagingen waren in het 4de kwartaal.

De nieuwe CEO Murray Auchincloss liet alvast een goede indruk na, nadat hij ook een hogere aandeelhoudersvergoeding aankondigde. BP zal dit kwartaal voor 1,75 miljard dollar eigen aandelen inkopen, terwijl analisten rekenden op slechts 1,5 miljard dollar.

Het management stelt ook een dividend van 0,727 dollar voor, een stijging met 10% ten opzichte van het 4de kwartaal van 2022. De nieuwe strategie van management is om 80% van de surplus aan vrije kasstroom uit te betalen aan aandeelhouders, terwijl dat in het verleden 60% bedroeg. Dat zou zich moeten vertalen in een inkoopprogramma van 14 miljard dollar tegen het einde van 2025 en bijhorende dividendverhogingen.

De productie zal in 2024 ook licht hoger zijn vergeleken met 2023, hoewel er wel een lichte daling van de gasproductie voorspeld is.

KBC Securities over BP

BP is afgelopen kwartaal het zwaarst afgestraft van alle Europese oliemajors. Vanuit een financieel oogpunt is het ook het minst sterke bedrijf: het bedrijf heeft lagere marges en een hogere schuldgraad vergeleken met de concurrentie, zegt Benjamin Wolff.

Omdat het bedrijf al wat beurswaarde heeft moeten prijsgeven en het conflict in het Midden-Oosten weer is gaan oplaaien, blijft hij bij een ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 500,00 GBPp.

Het aandeel staat momenteel genoteerd tegen een koers van 476,30 GBPp. 

Centene Corp overtreft omzetramingen

• Centene Corp: de zorgverzekeraar meldde over het vierde kwartaal een omzet van 39,46 miljard dollar , waarmee de verwachtingen van analisten van 36,14 miljard dollar werden overtroffen, dankzij hogere premies in zijn commerciële verzekeringsactiviteiten.

DuPont de Nemours verhoogt dividend en lanceert  aandeleninkoopprogramma

• DuPont de Nemours: het chemiebedrijf kondigde een verhoging van 6% aan van zijn kwartaaldividend en een nieuw aandeleninkoopprogramma van 1 miljard dollar, na het boeken van een aangepaste winst over het vierde kwartaal van 87 cent per aandeel, boven de schattingen van analisten van 85 cent per aandeel.

Eli Lilly voorspelt winst voor 2024 boven verwachting

• Eli Lilly: de geneesmiddelenfabrikant verwacht voor 2024 een aangepaste jaarwinst van 12,20 tot  12,70 dollar per aandeel, hoger dan de prognose van analisten van 12,43 dollar per aandeel, gedreven door de vraag naar zijn afslankmiddel Zepbound en diabetesmedicijn Mounjaro.

FMC Corp mist winstramingen

• FMC Corp: de producent van landbouwchemicaliën meldde voor het vierde kwartaal een aangepaste winst van 1,07 dollar per aandeel, onder de schattingen van analisten van 1,08 dollar per aandeel, en voorspelde een winst over het eerste kwartaal van 21 cent tot 43 cent per aandeel, ruim onder de verwachtingen van analisten van 1,00 dollar per aandeel.

Simon Property Group profiteert van sterke vraag naar leasing in winkelcentra

• Simon Property Group: de commerciële vastgoedbeleggingstrust meldt hoger dan verwachte inkomsten uit operaties voor het vierde kwartaal, omdat het profiteerde van de sterke vraag naar leasing in zijn winkelcentra. De bezettingsgraad van het bedrijf en de basisminimumhuur per vierkante meter zijn gestegen ten opzichte van een jaar geleden.

Aandelen van Symbotic dalen na zwakke winstvooruitzichten

• Symbotic: het magazijnautomatiseringsbedrijf voorspelde voor het tweede kwartaal een kernwinst die onder de schattingen van Wall Street lag. Het bedrijf spreekt van een omzet in lijn met de schattingen van analisten voor het eerste kwartaal, maar het verlies was kleiner dan verwacht.

Kroger Co kondigt CFO-overgang aan

• Kroger Co: de kruidenier zei dat Gary Millerchip aftrad als chief financial officer en dat Todd Foley de rol op interim-basis zou overnemen. Foley, die in 2001 bij Kroger kwam, was tot voor kort group vice president, corporate controller en chief accounting officer van het bedrijf.

Blackstone Inc werkt samen met BNP Paribas voor particulier kredietfonds

• Blackstone en BNP Paribas: de private-equityfirma en de Franse bank lanceren een fonds dat wordt gefinancierd door Franse particulieren om te investeren in bedrijven met particuliere schulden. Het fonds zal gebruik maken van het populaire levensverzekeringsproduct van het land.

General Motors wordt geconfronteerd met hoorzitting over robotaxi-crash

• General Motors: de California Public Utilities Commission zal een hoorzitting houden over de Cruise-eenheid van het bedrijf voor het niet vrijgeven van details van een voetgangersongeval waarbij een zelfrijdende auto betrokken was. Uit een rapport bleek dat het Cruise-voertuig last had van kaartfouten en de botsing verkeerd identificeerde.

Goodyear Tire & Rubber Co betaalt  boete voor overtredingen van luchtvervuiling

• Goodyear Tire & Rubber: de Amerikaanse regering legt een boete van 10,5 miljoen dollar op aan het bandenbedrijf voor overtredingen van luchtvervuiling in zijn raffinaderij in Commerce City, Colorado. Het bedrijf zal boetes betalen en investeren in het verbeteren van de raffinaderijactiviteiten om overmatige luchtvervuiling te verminderen.

JPMorgan Chase & Co breidt zijn kantorennetwerk in de VS uit

• JPMorgan Chase & Co: de bank is van plan om tegen 2027 meer dan 500 nieuwe locaties toe te voegen, met de nadruk op gebieden waar ze ondervertegenwoordigd is. De nieuwe filialen zullen een overlegruimte hebben en zullen de kassalijn niet als belangrijkste aandachtspunt gebruiken.

Live Nation wordt geconfronteerd met antitrustonderzoek naar Ticketmaster

• Live Nation: het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft nieuwe informatieverzoeken gestuurd naar de Ticketmaster-tak van de concertpromotor, te midden van zorgen dat het niet meewerkt aan het onderzoek. Het onderzoek heeft te maken met de transparantie van het bedrijf en het vermogen om aankopen via bots van tickets te blokkeren.

Japan subsidieert productie van Kioxia- en Western Digital-chips

• Western Digital: het Japanse ministerie van Industrie verlengt subsidies ter waarde van maar liefst 1,64 miljard dollar voor de bedrijven Kioxia en Western Digital om de productie van geheugenchips in de prefecturen Mie en Iwate uit te breiden. De financiering maakt deel uit van de inspanningen van Japan om een stabiele aanvoer van chips veilig te stellen te midden van een wereldwijd tekort.

Disney, Fox en Warner Bros Discovery gaan een gezamenlijk sportstreamingplatform creëren

• Walt Disney: Samen met Fox Corp en Warner Bros Discovery zal Walt Disney later dit najaar een sportstreamingdienst lanceren gefocust op jongere kijkers die weinig televisie kijken. De joint venture zal de sportrechten van de National Football League, de National Basketball Association, Major League Baseball, FIFA World Cup en universiteitscompetities bundelen. Abonnees zouden ook de mogelijkheid hebben om zich erop te abonneren als onderdeel van een streamingbundel van Disney+, Hulu of Max.

Moody’s verlaagde ratings van New York Community Bancorp

• New York Community Bancorp: (-22%) de kredietverstrekker poneerde vorige week een verrassend kwartaalverlies waarop Moody’s de langetermijnschuldratings naar rommelstatus verlaagde. Ook de aandelen van branchegenoten daalden vanwege hernieuwde zorgen over de blootstelling aan de belaagde commerciële vastgoedsector.

Ford vertraagt uitrol elektrische voertuigen

• Ford Motor: de aandelen van de autobouwer stegen nadat bekend werd dat er meer geld naar de aandeelhouders zal terugvloeien, te beginnen met een extra dividend van 18 cent per aandeel in het eerste kwartaal. Ford verwacht voor 2024 een winst vóór belastingen van tussen de 10 en 12 miljard dollar, nadat hij vorig jaar 10,4 miljard dollar vóór belastingen verdiende. Ford vertraagt ook de investeringen in nieuwe elektrische voertuigen-(EV)capaciteit omdat de vraag naar EV-auto’s daalt, vanwege de veranderingen van de EV-prijzen. De volgende generatie Ford EV's zal worden gelanceerd "alleen als ze winstgevend kunnen zijn".

Kwartaalwinst van Amgen stijgt met 15%

• Amgen: bij het biotechnologiebedrijf steeg de aangepaste winst in het vierde kwartaal met 15%, gedreven door een omzetstijging met 20% na de overname door het biotechnologiebedrijf van Horizon Therapeutics. Voor het hele jaar 2024 verwacht het bedrijf een aangepaste winst per aandeel van 18,90 tot 20,30 dollar op een omzet van 32,4 miljard tot 33,8 miljard dollar. Analisten schatten de winst voor 2024 op 20,02 dollar per aandeel en de omzet op 32,7 miljard dollar.

Snap mist omzetraming, aandelen kelderen met 30%

• Snap: de Snapchat-eigenaar miste dinsdag de schattingen van Wall Street voor de kwartaalomzet, omdat het bedrijf blijft worstelen met de concurrentie van grotere rivalen inzake digitale advertentie-inkomsten. De aandelen daalden met meer dan 30%.

Apple verslaat AliveCor in rechtszaak over hartslag-apps voor Apple Watch

• Apple: een federale rechter wees de rechtszaak af die was aangespannen door AliveCor, een startup uit Silicon Valley, waarin Apple werd beschuldigd van het illegaal monopoliseren van de Amerikaanse markt voor hartslagmonitoring-apps voor zijn Apple Watch. AliveCor procedeert nog steeds verder over afzonderlijke claims wegens patentinbreuk tegen Apple.

Google betaalt 350 miljoen dollar om rechtszaak over gegevensprivacy te schikken

• Alphabet: Google stemde ermee in om 350 miljoen dollar te betalen om een rechtszaak van aandeelhouders te schikken met betrekking tot een beveiligingsfout op de inmiddels ter ziele gegane sociale mediawebsite Google+. Google zou in maart 2018 op de hoogte zijn geweest van een drie jaar durende softwarefout waardoor de persoonlijke gegevens van Google+ gebruikers openbaar werden gemaakt. Het probleem werd maandenlang verborgen gehouden, terwijl Google publiekelijk zijn toewijding aan gegevensbeveiliging benadrukte.

Kwartaalresultaten van Chipotle blinken uit

• Chipotle Mexican Grill: de fastfoodketen overtrof de marktramingen voor kwartaalwinst en omzet, geholpen door de relatief rijkere klantenkring die burrito's en rijstkommen bestelde, ondanks dat de menu’s duurder werden. Chipotle meldde een gecorrigeerde winst van 10,36 dollar per aandeel in het kwartaal, waarmee het ruimschoots de gemiddelde analistenverwachting van 9,75 dollar per aandeel overtrof.

Hertz-aandelen herstellen ondanks groter dan verwacht verlies in het vierde kwartaal

• Hertz: de aandelen van de autoverhuurder herstelden zich van een laagterecord ondanks dat de het een groter dan verwacht verlies in het vierde kwartaal rapporteerde. De omzet van Hertz steeg met 7% tot 2,2 miljard dollar, terwijl het nettoverlies opliep tot 348 miljoen dollar en een aangepast verlies per aandeel van 1,36 dollar. Wall Street-analisten hadden gemiddeld een aangepast verlies van 76 cent verwacht.

Check Point Software overtreft analistenverwachting

• Check Point Software: De in Israël gevestigde softwareprovider meldt over het vierde kwartaal een aangepaste winst van 2,57 dollar per aandeel, waarmee het de schattingen van analisten van 2,48 dollar per aandeel overtrof. Het bedrijf zei ook dat CEO Gil Shwed van plan is uitvoerend voorzitter te worden.

Linde voorspelt tragere winstgroei

• Linde: het Britse industriële-gassenbedrijf verwacht dat zijn aangepaste winst per aandeel in 2024 met 8 à 11% zal groeien, tegen een groei met 16% vorig jaar, daarbij verwijzend naar een onzeker economisch klimaat. Het overtrof ook de schattingen van analisten voor de winst over het vierde kwartaal.

Spotify Technology meldt gemengde resultaten en vooruitzichten

• Spotify Technology: het muziekstreamingplatform boekte hoger dan verwachte maandelijkse actieve gebruikers en abonnees voor het vierde kwartaal, maar miste de omzetramingen en rapporteerde een operationeel verlies. Het bedrijf voorspelde ook een lagere omzet en winstgevendheid voor 2024, daarbij verwijzend naar wisselkoersverliezen en toegenomen concurrentie.

NatWest Group moet een permanente CEO aanstellen voor aandelenverkoop

• NatWest Group: de Britse bank zal beleggers moeten geruststellen dat ze een opvolger heeft gevonden voor voormalig CEO Alison Rose, die in december aftrad, vóór een geplande verkoop van overheidsaandelen aan het publiek dit jaar. De UKGI, die toezicht houdt op het belang van de belastingbetaler in de bank, zei dat de duidelijkheid van de CEO belangrijk was voor de markt.

Novo Nordisk investeert in Indiase ziekenhuisketen en kondigt aandeleninkoop aan

• Novo Nordisk: de Deense geneesmiddelenfabrikant zei dat het investeert in Manipal Hospitals, een particuliere ziekenhuisketen in India, om het groeiende marktpotentieel in Azië aan te boren. De investering is de grootste in Azië voor Novo Holdings, dat een meerderheidsbelang heeft in Novo Nordisk. De geneesmiddelenfabrikant zei ook dat het voor 2024 een aandeleninkoopprogramma van maximaal 2,88 miljard dollar zal starten.

Stellantis verkoopt geanonimiseerde gegevens van zijn voertuigen

• Stellantis: de autofabrikant is in gesprek met klanten over het aanbieden van geanonimiseerde gegevenspakketten van zijn voertuigen aan dienstverleners, zoals informatie over de batterijstatus, inhoudslicenties en distributiestrategieën.

Bedrijfswinst van Equinor overtreft de prognose

• Equinor: het Noorse energieconcern boekte een iets hoger dan verwachte bedrijfswinst voor de laatste drie maanden van 2023, omdat de productie steeg. Equinor maakte wel bekend dat het zijn totale betalingen aan aandeelhouders in 2024 zou verlagen tot 14 miljard dollar vergeleken met 17 miljard dollar vorig jaar. De gecorrigeerde winst vóór belastingen van het Noorse energieconcern voor oktober en december daalde van 17 miljard een jaar eerder naar 8,68 miljard dollar, beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 8,46 miljard dollar.

Vierdekwartaalkernwinst Telenor in lijn met verwachtingen

• Telenor: De Noorse telecomoperator meldt dat de operationele kernwinsten voor het vierde kwartaal in lijn liggen met de verwachtingen. Het verwacht in 2024 een lage eencijferige organische omzetgroei van de Scandinavische omzet uit diensten. De gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie steeg voor oktober-december naar 8,5 miljard kronen, vergeleken met 8 miljard een jaar eerder, terwijl de gemiddelde analistenverwachting op 8,6 miljard dollar lag. Telenor stelt een dividend voor van 9,50 kronen per aandeel voor 2023, tegenover 9,40 kronen voor 2022.

Siemens Energy boekt 1,7 miljard dollar nettowinst dankzij eenmalige meevaller

• Siemens Energy: het energiebedrijf boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,58 miljard euro, daarbij verwijzend naar een eenmalige winst gerelateerd aan de verkoop van een Indiaas filiaal aan het voormalige moederbedrijf Siemens AG.

Zara-eigenaar Inditex stemt ermee in om de bonus voor winkelpersoneel in Spanje te verlengen

• Inditex: de Zara-eigenaar heeft ermee ingestemd om deze maand voor het tweede jaar op rij een jaarlijkse bonus van 1.000 euro uit te betalen aan de ongeveer 28.000 winkelmedewerkers in zijn thuisland Spanje. 's Werelds grootste beursgenoteerde moderetailer kwam de eenmalige jaarlijkse betaling overeen met de grootste vakbond van het land, ondanks een moeilijke economische achtergrond voor de detailhandelssector, waarbij mondiale rivaal H&M winkels wil sluiten en het personeelsbestand in Spanje wil inkrimpen.

Lufthansa-staking treft vliegreizen

• Lufthansa: grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij legde het werk neer, waardoor de druk op de loonbesprekingen werd opgevoerd. Ongeveer 100.000 passagiers zullen worden getroffen door de staking, die deze ochtend begon en tot donderdagochtend zal duren.

Pandora zal voor maximaal 4 miljard Deense kronen eigen aandelen inslaan

• Pandora: 's werelds grootste sieradenmaker meldt dat de omzet in het vierde kwartaal in China de verwachtingen niet haalde, wegens de macro-economische onzekerheid op die markt. Maar de algehele vierdekwartaalresultaten waren wel goed. Pandora kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van maximaal 4 miljard Deense kronen. De omzet van Pandora in de Verenigde Staten, de grootste markt, groeide in 2023 met 2% tot 8,3 miljard Deense kronen. De omzet in China daalde in de loop van het jaar met 9% tot 564 miljoen Deense kronen.

TotalEnergies aangepast nettoresultaat daalde met 31% in kwartaal vier

• TotalEnergies: de olie- en gasgroep meldt dat het gecorrigeerde nettoresultaat in het vierde kwartaal van 2023 is gedaald tot 5,2 miljard dollar, een daling met 31% vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, voornamelijk als gevolg van lagere olieprijzen en raffinagemarges. Het aangepaste netto-inkomen bedroeg 23,2 miljard dollar voor het volledige jaar, een daling met 36% ten opzichte van 2022, doordat de olieprijzen daalden vanaf hun hoogtepunt aan het begin van de Russische invasie van Oekraïne. TotalEnergies stelt voor 2023 een dividend van 3,01 euro per aandeel voor, een stijging met 7,1% vergeleken met 2022.

NXP Semiconductors meldt sterke resultaten en vooruitzichten

• NXP Semiconductors: de omzet- en winstprognose van de chipmaker voor het vierde kwartaal overtroffen de marktverwachtingen, gedreven door een sterke automarkt. Het consumentensegment voor de auto-industrie groeide in het vierde kwartaal met 5% en was goed voor 56% van de totale omzet van NXP in 2023.

Akzo Nobel boekt lager dan verwachte kernwinst in vierde kwartaal

• Akzo Nobel: De kernwinst voor het vierde kwartaal van de Nederlandse verf- en coatingproducent bleef onder de marktverwachtingen, onder druk van de negatieve impact van de hyperinflatie in Turkije en Argentinië. De maker van Dulux- en Flexa-verf meldde een stijging met 42% van de gecorrigeerde winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) tot 313 miljoen euro in het laatste kwartaal van 2023. De gemiddelde analistenverwachting (gav) lag op 319 miljoen euro. Voor dit jaar verwacht het bedrijf een gecorrigeerde EBITDA tussen de 1,50 miljard en 1,65 miljard euro (gav: 1,59 miljard euro). KBC Securities heeft een ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 75 euro voor Akzo Nobel.

Melexis’ winstgevendheid net onder verwachtingen

• Melexis: De omzet voor het vierde kwartaal van 2023 kwam met 250,5 miljoen euro aan de bovenkant van de verwachtingen uit, maar de winstgevendheid lag net onder de verwachting van KBC Securities. De chipontwikkelaar meldde ook dat er in het laatste kwartaal van 2023 een herstructurering had plaatsgevonden. De kosten hiervan werden nog in 2023 geboekt. Voor heel 2023 was er een omzetstijging met 15% op jaarbasis. Melexis benadrukte nog dat zelfs als de kortetermijnresultaten worden beïnvloed door onzekerheden in de markt en enkele voorraadcorrecties, ze vertrouwen hebben in hun langetermijngroeidoelstellingen. Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en het koersdoel van 110 euro van KBC Securities.

X-Fab krijgt lagere ‘Opbouwen’-aanbeveling van KBC Securities

• X-Fab: Morgen nabeurs zal X-Fab zijn resultaten voor het vierde kwartaal van 2023 bekendmaken. KBC Securities rekent op een omzet van 239,5 miljoen dollar in dat kwartaal, met een brutowinstmarge van 28,4%, een EBITDA-marge van 27,4%, een EBIT-marge van 17,9% en een nettowinst van 35,2 miljoen dollar. Op basis van de prognose van Melexis, verlaagt KBC Securities de aanbeveling voor X-Fab van ‘Kopen’ naar ‘Houden’. Het koersdoel blijft 12 euro.

Shurgard kondigt grote overname in Duitsland aan

• Shurgard: De opslagplaatsverhuurder kondigde de overname aan van Pickens Self-Storage in Duitsland voor een totaalbedrag van 120 miljoen euro in contanten. De totale kosten bedroegen 131 miljoen euro voor een geschat rendement van 7%. Deze deal werd al in december vorig jaar gesloten. De zes eigendommen uit de Pickens-portefeuille zullen ongeveer 31,3k m² toevoegen aan de Shurgard-portefeuille. Door deze transactie is Shurgard nu de tweede grootste in Duitsland. Het koersdoel van 58 euro en het ‘Kopen’-advies blijven behouden.

Zuid-Franse Solvay-fabriek mogelijk aan basis van een grote PFAS-verontreiniging

• Solvay: volgens Franstalige media ligt fabriek van het chemieconcern Solvay in het zuiden van Frankrijk mogelijk aan de basis van een grote verontreiniging met trifluorazijnzuur, een schadelijke stof uit de PFAS-familie. In de zomer van vorig jaar nog trof Solvay in de Verenigde Staten een schikking van 164 miljoen euro in een PFAS-zaak.

• Europa trok gisteren vlot 0,6% en meer hoger, onder meer omdat energiesector in goeden doen was (+2,25%). Dat komt door sterke cijfers van onder meer BP, want hogere olieprijzen kregen we niet meteen (78,2 dollar per Brent-vat). De Duitse DAX-index bereikte een nieuwe recordhoogte dankzij 0,8% winst, terwijl Nederland alweer steun kreeg van de halfgeleiderbedrijven. Centraal stonden ook een nest nieuwe Chinese stimuleringsmaatregelen die de gehavende financiële markten in het land moeten ondersteunen. En die deden dus al hun werk.
   
• Dat effect pieterde in de loop van de dag slechts gedeeltelijk uit, want ook Wall Street klokte zo’n 0,25% hoger af. Behalve technologie (-0,5%) en telecom (-0,2%) gingen alle sectoren met winst de dag uit. De aan China blootgestelde mijnbouwers blonken aan beide kanten van de oceaan uit (+1,7% in de VS), eveneens dankzij de verse steunmaatregelen uit China. De vooralsnog prille hoop op extra economische steun vuurden gelijk ook de industrials aan, met een sectorwinst tot 1,1%.
   
• In Azië werd het feestje van gisteren onverminderd voortgezet, zij het dan wel met iets minder uitgesproken winsten. Het blijft dan ook wachtten op “echt krachtige maatregelen om de aandelenmarkt uit het slot te trekken”, ook al gaf Beijing al een paar keer duidelijk aan dat er ingegrepen werd en zal worden. De CSI-index won 0,5%, terwijl de Shanghai Composite Index 0,9% steeg. Hongkong daalde dan weer met 0,1%, terwijl de HS Tech index met een verlies van 1,9% een deel van de pluimen van gisteren terug moest geven. Wel veerde de small cap index CSI 500 vannacht weer fors op: +6%. Het  staatsfonds doet duidelijk zijn werk.
   
• Op de rentemarkten deden de obligaties verwoede pogingen om wat van de recente verliezen terug te winnen, maar uiteindelijk werd het een slag in het water. De 10-jaarsrente in de VS en Duitsland daalde amper, tot respectievelijk 4,1% en 2,3%. We verwijzen in dat kader ook naar het onderzoek van de ECB naar de inflatieverwachtingen voor consumenten. Daaruit bleek dat de verwachting voor het komende jaar verder daalde van 3,5% naar 3,2%. Op drie jaar steeg de teller van 2,4% naar 2,5%, wat boven de beoogde 2% ligt, maar wat even zo goed ver van een alarmpeil die naam waardig is. Geen nieuws, goed nieuws, en dus was er op de valutamarkten amper beweging. De dollar stabiliseerde andermaal tegenover de euro (€1 = $1,0782)
   
• We gaan er uit met de cacaoprijs. Die bereikte eerder deze week met zowat 5.288 dollar per ton het hoogste niveau sinds 1977. Dat maakt de stijging sinds eind 2022 niet minder dan astronomisch, want toen werd er nog ‘maar’ 2200 dollar per ton betaald. De recente opleving is te verklaren door een daling van het aanbod, want de boeren uit Ivoorkust leveren minder cacao aan lokale havens. De teller daalde van 1,71 miljoen ton vorig jaar tot 1,04 miljoen ton. Zelfde verhaal in onder meer Ghana, waar de klimaatverandering de cacaovelden ook uitdrogen. Beide landen tekende in 2023 voor respectievelijk 44% en 14% van de wereldwijde cacaobonenproductie.
   
• Op de economische kalender vinden we vandaag vooral voer voor historici, want de meeste cijfers dateren alweer uit december en dienen dus enkel om de statistieken aan te vullen. Denk aan de Franse en Amerikaanse handelsbalans, maar ook de evolutie van de Duitse industriële productie en de Italiaanse kleinhandelsverkoop. Interessanter is het rentebesluit in Polen, al wordt ook daar geen beweging verwacht. En een andere klassieker ontbreekt ook niet: speeches. Een pak daarvan.
   
• Dat is de “gouwe ouwe” resultatenlawine wél interessanter vandaag. Op de rol staan onder meer Melexis, Total Energies, Montea, AkzoNobel, Walt Disney , Roblox, Fox, Hilton, Paypal, Emerson Electric, Vestas, Equinor, Deutsche Boerse, Vinci, Teamviewer, Carlsberg, Bper Banca, Siemens Energy en Smurfit Kappa.
   
• In dat kader geven we graag mee dat van de 85 STOXX 600-bedrijven die tot nu toe hun winst over het vierde kwartaal hebben gerapporteerd, zo’n 55,3% de analistenverwachtingen overtroffen. En da’s eerder mager, voor alle duidelijkheid. Die conclusie gaat trouwens nog meer op voor de vooruitzichten voor het eerste kwartaal. Vooruitzichtigheid is de moeder van de porseleinwinkel, nietwaar?

Datum en uur van publicatie: 07/02/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.