Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 11 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Tata Consultancy, Fast Retailing, Fastned, Suedzucker
• Beleggersevents
  • Cogeco Communications (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Abbott Labs, Ashtead Group, Pimco
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI
  • VS: CPI (inflatiedata), Kern CPI, eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: "Wachten op VS-inflatiecijfers"
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Alstom: kapitaalverhoging of niet?
• Roche hongerig naar meer overnames in obesitassector
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Futures voor de S&P 500 en de Dow bleven onveranderd in de aanloop naar belangrijke inflatierapporten en winsten van grote kredietverstrekkers later in de week, terwijl de Nasdaq licht steeg, gesteund door een dip in de rente op staatsobligaties. Ondertussen drukten verliezen in grondstoffengerelateerde aandelen op Europese aandelen.
   
• Onder de Aziatische aandelen sloot de Japanse Nikkei op het hoogste punt in 34 jaar na stijgingen in technologieaandelen en een lagere yen. Chinese aandelen daalden door een laag beleggerssentiment bij gebrek aan marktkatalysatoren.
   
• De olieprijs stabiliseerde na eerdere stijgingen toen de zorgen over het aanbod werden gecompenseerd door de stijgende Amerikaanse productie en economische zorgen.
   
• Afzonderlijk was bitcoin volatiel nadat een nepbericht op sociale media werd geplaatst op het account van de U.S. Securities and Exchange Commission.  

Topnieuws

TSMC rapporteert vlakke omzet in Q4 maar overtreft verwachtingen

• De Taiwanese chipmaker TSMC rapporteerde een grotendeels vlakke omzet over het vierde kwartaal, maar overtrof toch zowel de verwachtingen van het bedrijf als die van de markt.

Tesla lanceert gerestylede Model 3 in Noord-Amerika

• Tesla heeft de gerestylede versie van zijn Model 3 sedan gelanceerd in Noord-Amerika en heeft de prijzen ongewijzigd gelaten, volgens de website van het bedrijf en een bericht op X.

Aandelen in de kijker

• Amazon.com: De streamingafdeling van het bedrijf, Twitch, is van plan om 35% van zijn personeel te schrappen, of ongeveer 500 werknemers. Het bedrijf is negen jaar na de overname door Amazon nog steeds niet winstgevend. Twitch-CEO Dan Clancy zei in december dat het bedrijf zijn activiteiten in Zuid-Korea in februari van dit jaar zou stopzetten vanwege de hoge operationele kosten en netwerkkosten. Het bedrijf had in maart vorig jaar meer dan 400 werknemers ontslagen nadat de groei in gebruikers en inkomsten niet aan de verwachtingen voldeed.
   
• BlackRock: De vermogensbeheerder en Ark Investment Management verlaagden de vergoedingen voor hun voorgestelde ETF’s op spot bitcoin. Daarmee willen ze een goedkopere ETF in de markt zetten dan de concurrentie. BlackRocks iShares Bitcoin Trust zou 0,25% aanrekenen. ARK 21Shares Bitcoin ETF verlaagde de vergoeding van 0,25% naar 0,21%. De aangerekende kosten blijken een belangrijke factor te zijn bij het bepalen van de instroom van nieuwe activa, omdat al deze ETF's zijn ontworpen om in wezen hetzelfde rendement te leveren.
   
• Cargill & Tyson Foods: Door de enorme sneeuwstorm in Kansas heeft Tyson Foods operaties in rundvleesfabrieken opgeschort.  Door de sneeuwstorm waren sommige werknemers maandag gestrand op de snelwegen naar en van de slachthuizen, terwijl anderen de nacht doorbrachten in de slachthuizen waar ze werken. Cargill, een grote producent van gemalen rundvlees, moest een fabriek in Kansas stilleggen, vanwege sneeuw, kou en stroomuitval.
   
• Equinor: Het Noorse bedrijf zei dat de aangepaste winst over het vierde kwartaal van zijn Marketing, Midstream & Processing (MMP)-eenheid naar verwachting "rond de lage kant van het de eigen voorspelling" (tussen 400 miljoen en 800 miljoen dollar) zal uitkomen.
   
• Sony Group Corp: Het bedrijf blijft dan toch gesprekken voeren met Zee om hun activiteiten in India samen te voegen. De gesprekken zullen doorgaan tot een deadline van 20 januari om de deal van ongeveer 10 miljard dollar af te sluiten.
   
• Toyota Motor: Volkswagen en Toyota zagen hun aandeel in China, 's werelds grootste automarkt, vorig jaar krimpen, bleek uit gegevens uit de industrie, VW had in 2023 een aandeel van 14,2% in de verkoop, tegenover 14,8% in 2022. Toyota had een aandeel van 7,9%, vergeleken met 8,6% in 2022. De Chinese gigant BYD, die Tesla in het vierde kwartaal onttroonde als 's werelds beste verkoper van EV's, leidde zijn thuismarkt met een aandeel van 12,5%, tegenover 8,8% in 2022.
   
• Walmart: De retailgigant onthulde twee nieuwe AI-aangedreven tools op de CES-conferentie in Las Vegas om shoppers te helpen snel producten te zoeken en het proces van het opnieuw bestellen van vaak bestelde artikelen te automatiseren. 's Werelds grootste retailer lanceerde een nieuwe GenAI-zoektool die is ontwikkeld door de AI-modellen van Microsoft te combineren met de shoppergegevens van Walmart, zodat shoppers producten kunnen zoeken aan de hand van specifieke use cases in plaats van op merknaam of artikel.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Umicore - bpost - Solvay - Melexis - argenx - KBC - AB InBev - Lotus Bakeries - Aedifica - D'Ieteren 

Tijdens een gezondheidsconferentie in San Francisco gaf het Zwitserse geneesmiddelenbedrijf Roche aan dat het zich wil mengen in de obesitasdebat. Voor KBC Securities-analist Andrea Gabellone is dat niet onverwacht. Roche nam immers vorige maand al Carmot Therapeutics over. 

Overname Carmot Therapeutics

Roche is momenteel voornamelijk actief in oncologie, immunologie, infectieziekten, oogheelkunde en ziekten van het centrale zenuwstelsel. De meest verkochte medicijnen zijn kankermedicijnen: Avastin, Rituxan en Herceptin. Naast farmaceutische behandelingen ontwikkelt de onderneming ook diagnostische testen.

In december 2023 werd daar met de overname van het Amerikaanse Carmot Therapeutics een obesitas-tak aan toegevoegd. Carmot heeft nog geen geneesmiddelen op de markt, maar werkt aan een verschillende medicijnen die diabetes en obesitas moeten aanpakken. De overnamedeal zal Roche in totaal 3,1 miljard dollar kosten en moet rond zijn in het eerste kwartaal.

Honger is niet gestild

Volgens James Sabry, hoofd partnering, is Roche op zoek is naar extra biotechpartners om Novo Nordisk en Eli Lilly uit te dagen. Op basis van de technologie van Carmot zijn ze op zoek naar trajecten die hierop een aanvulling kunnen vormen. Volgens het bedrijf beschikt Roche niet alleen over de nodige onderzoek- en ontwikkelingsvuurkracht, maar ook over een goed netwerk met artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg om geneesmiddelen tegen obesitas tot een succes te maken.

KBC Securities over Roche

Andrea Gabellone waardeert de recente dealflow van Roche en denkt dat het bedrijf een solide pijplijn heeft. Het is een van de bedrijven die (relatief gezien) het minst te lijden heeft onder de patenten die op vervaldag komen. 

Het aandeel heeft zijn historische premie ten opzichte van sectorgenoten verloren. Niet alleen door de lagere inkomsten gerelateerd aan COVID-19, maar ook door de toegenomen concurrentie van biosimilars. Andrea vindt Roche nog steeds als een kwaliteitsfarmaceutisch bedrijf. Hij heeft een 'Houden'-aanbeveling met als koerdoel 300 Zwitserse frank.

Het Roche-aandeel is momenteel 251,15 (-0,44%) Zwitserse frank waard.

KBC Securities-analist Andrea Gabellone woonde de analistenbijeenkomst die Alstom organiseerde bij, voorafgaand aan de bekendmaking van de orders en de omzet in het 3e kwartaal, voorzien op 24 januari.

De orderontvangst was positief met orders in het 3e kwartaal ter waarde van 5,1 miljard euro, dankzij drie grote orders (Australië, VK en Frankrijk) voor 2,1 miljard euro en twee andere (Israël en Duitsland) ter waarde van samen 1 miljard euro. Het pas aangekondigde contract met een stad in Saudi-Arabië, voor meer dan 500 miljoen euro zou in het 4e kwartaal moeten worden geboekt, mogelijk samen met orders in Abidjan (ongeveer 500 miljoen euro) en de Dominicaanse Republiek (300 miljoen euro).

KBC Securities over Alstom

Volgens analisten zal Alstom zijn voorspelling voor de vrije kasstroom voor het boekjaar bevestigen. Maar Andrea Gabellone is vooral benieuwd naar de plannen voor de schuldafbouw. Hij maakt zich steeds meer zorgen over een mogelijke kapitaalverhoging (die door de CFO als optie is genoemd), iets wat de markt (negatief) zou verrassen.

Andrea hoopt dat het besparingsplan voldoende blijkt om de schuld te verlagen, zodat een kapitaalverhoging niet nodig blijkt. Als dat het geval is, verwachten hij een sterke stijging van de aandelen. Maar elk negatief commentaar kan een grote impact hebben op de aandelenkoers.

Op dit moment zijn de aandelen volgens Andrea erg goedkoop. Zijn aanbeveling blijft ‘Houden’ met koersdoel van 17 euro. Het Alstom-aandeel is momenteel 12,10 euro waard (-1,6%). Een paar dagen geleden nog zakte het aandeel met 12%, na een 'Verkopen'-advies van beurshuis Barclays.

Het Britse Sainsbury's handhaaft de winstvooruitzichten na de stijging van de kerstomzet

• Sainsbury's: de op één na grootste supermarktgroep van Groot-Brittannië, handhaafde woensdag zijn winstverwachting voor het hele jaar na een stijging met 7,4% in de onderliggende omzet voor het belangrijkste kerstkwartaal. Sainsbury's zei dat de omzet van boodschappen in het derde kwartaal tot 6 januari met 9,3% steeg, waarbij een sterkere groei in volume, of aantal verkochte producten, de lagere inflatie compenseerde.

Sanofi maakt wil via Olympische Spelen merk in het spotlicht zetten

• Sanofi: De Franse geneesmiddelenfabrikant hoopt dat het door het sponsoren van de Olympische Spelen nieuw talent kan aantrekken, bestaand personeel kan belonen en het conservatieve imago van de Franse medicijnfabrikant kan afschudden. De Spelen van 2024 hebben andere nieuwe partners uit gastland Frankrijk gekregen, waaronder luxegoederengigant LVMH en supermarktgroep Carrefour.  Sanofi, dat volgens sommigen tientallen miljoenen euro's uitgeeft aan de Spelen van Parijs, zegt dat het soms moeite heeft gehad om toekomstige jonge datamanagers en datawetenschappers ervan te overtuigen dat een farmaceutisch bedrijf een ‘coole’ plek is om te werken.

Pluxee mikt op een lage omzetgroei met dubbele cijfers tot 2026

• Pluxee: De voucher- en voordelenafdeling van de Franse foodcateraar Sodexo mikt op een organische omzetgroei met een laag percentage met dubbele cijfers tot 2026, geholpen door technologische investeringen en gerichte overnames in wat het een " aantrekkelijke en sterk ondergepenetreerde markt".  Pluxee schetste deze ochtend zijn strategie en financiële doelstellingen voor 2024 en de middellange termijn, voorafgaand aan het Capital Markets Day-evenement later vandaag, en vóór de verwachte notering aan Euronext Parijs op 1 februari.

Boekhoudkundige vragen bij Gotham City vegen 3 miljard dollar van de waarde van Grifol af

• Grifols: De aandelen in Grifols, dat medicijnen maakt met menselijk plasma, daalden dinsdag met 30%, waardoor bijna 3 miljard dollar van zijn marktwaarde werd weggeveegd, nadat hedgefonds Gotham City Research de boekhouding in twijfel trok, wat de Spaanse medicijnfabrikant ertoe aanzette "categorisch" elke misstand ontkennen. Gotham trok de door Grifols gerapporteerde schulden en inkomsten vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) en de hefboomratio van 6,7 keer in twijfel. Het zei dat de leverage ratio bijna 10 tot 13 keer de EBITDA bedraagt.

Hays-aandeel onder druk na winstwaarschuwing

• Hays: Het aandeel van het rekruteringsbedrijf zakte met meer dan 7% na een waarschuwing voor een lager dan verwachte halfjaarwinst, daarbij verwijzend naar een vertraging van de aanwervingen.

Pirelli-aandeel profiteert van insideraankopen

• Pirelli: Het Italiaanse bandenbedrijf steeg met 4,3% nadat uitvoerend vicevoorzitter Marco Tronchetti Provera zijn indirecte belang in de bandenmaker had vergroot.

Beurshuis Bernstein geen fan van BASF

• BASF: Het chemieconcern zag zijn aandelen met 2,7% dalen nadat beurshuis Bernstein het beleggingsadvies verlaagde van 'Market perform’ naar 'Underperform'.

NN Group schikt in ‘woekerpolis’-zaak voor 360 miljoen euro

• NN Group maakte bekend dat het de rechtszaken over ‘unit-linked’ verzekeringsproducten, de zogenaamde ‘woekerpolis’ heeft afgehandeld voor een totaalbedrag van 360 miljoen euro. In ruil daarvoor zullen de belangenorganisaties het proces aanspanden alle juridische procedures staken. Daarnaast voorziet NN Group 60 miljoen voor klanten die niet zijn aangesloten bij belangengroepen en voor bijzondere gevallen van ontberingen. Dat brengt de totale schikking op 360 miljoen, die in het vierde kwartaal van 2023 zal worden geboekt. Volgens KBC Securities zal de onzekerheid, die sinds september op het aandeel drukt, nu verdwijnen. De analisten behouden het “Kopen”-advies en Koersdoel van 55 euro.  

• De Dow Jones daalde 0,42%, de S&P 500 zakte met 0,15% en de Nasdaq Composite kon, na een laat herstel, net positief eindigen (+0,09%). Na een stijging met bijna 0,4% op dinsdag, eindigde de pan-Europese STOXX 600 gisteren 0,2% lager. De zwaargewichten uit de gezondheidszorg (0,7%), hielpen dat verlies nog enigszins beperken. De gezondheidszorgaandelen, goed voor 15% van de Euro STOXX 600, staan nu op een hoogste punt in bijna 17 weken. Hun stijging kon de val van de basismiddelen niet compenseren (-1,4%), terwijl de banken na drie winstbeurten nu ook lager moesten (-0,8%).
   
• De Duitse industriële productie in november daalde onverwachts ten opzichte van de voorgaande maand, wat de zesde achtereenvolgende maandelijkse daling markeerde. Dat is alvast een streepje extra voor een renteverlaging.  Anderzijds bleek dat het werkloosheidscijfer in de eurozone in november onverwacht daalde naar 6,4%, terwijl 6,5% was verwacht. Wat een renteverlaging misschien minder urgent maakt.
   
• De wereldwijde gemengde economische signalen maken dat de markten hun verwachtingen voor toekomstige renteverlagingen terugschroeven. Het is bijgevolg extra uitkijken naar het inflatierapport uit de VS dat morgen om 14u30 verschijnt en naar de officieuze aftrap van de jaarcijfers met de Amerikaanse banken die op vrijdag de boeken openen. De verwachtingen dat de centrale bank in maart al zou kunnen beginnen met het verlagen van de rente wordt nu op 65,7% geschat. Dat was nog  79% een week geleden.
   
• Terwijl China vrolijk satellieten lanceert via het luchtruim van een verbijsterd Taiwan zou de Chinese export in december voor de tweede maand op tijd sneller gegroeid zijn, geeft een peiling van persbureau Reuters aan. Dat kan erop wijzen dat de wereldhandel zich begint te herstellen, dankzij een opleving in de elektronica-industrie en de verwachtingen van lagere financieringskosten, een lagere rente, in 2024.
   
• Toch nog even wachten met het ontkurken van die ene, op Nieuwjaardag, verloren gewaande fles champagne: de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling zeiden vorige weeg nog dat de voorspelling voor de wereldhandel in 2024 “zeer zeker en over het algemeen pessimistisch” blijft. Hoor ik daar toch een plof?

Datum en uur van publicatie: 10/01/2024 om 08:37.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.