Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 21 november

• Bedrijfsresultaten
  • Nividia, Lowe's, Medtronic, Autodesk, Baidu, HP, Sonova, Best Buy, CFE, Medtronic
• Beleggersevents
  • Fortescue Metals (algemene vergadering)
  • Ageas (investeerdersdag)
  • Siemens Energy (idem)
• Ex-dividend
  • Bank of America, Chemours, Eli Lily, Enbridge, Equinor, Exxon Mobil, Target, Vinci
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt
  • VS: Bestaande huizenverkopen, FOMC Notulen

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Mee m/d markt: 'Gezwind het weekend in'
• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Europees aandelennieuws
• Beursnieuws België en Nederland
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Wat heeft de komende week in petto?

Voor de bel

• De Amerikaanse futures gingen hoger deze voormiddag. Dit komt o.a. door Microsoft dat reageerde op het nieuws dat voormalig OpenAI-hoofd Sam Altman de softwaregigant komt versterken.

• De Europese aandelen gaven een gemengd beeld te zien : de STOXX600 en de STOXX50 staan beide licht in het rood. De Japanse Nikkei-index daalde met 0,65%. De Chinese beurs ging positief van start : de CSI steeg met 0,23%, terwijl de Hang Seng 1,86% steeg.

• De oliefutures stegen op de mogelijkheid dat OPEC+ de aanbodverlagingen zal uitbreiden om de prijzen te ondersteunen die zijn gedaald door zorgen over de vraag en over het conflict tussen Israël-Hamas. 

• De dollar verzwakte en de goudprijs daalde, in afwachting van de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve, die deze week worden verwacht.

Topnieuws

• OpenAI heeft ex-Twitch baas Emmett Shear aangesteld als interim CEO, terwijl vertrekkend baas Sam Altman bij Microsoft gaat werken. Het was de CEO Satya Nadella van Micrsoft die zei in berichten op X dat Altman CEO zou worden van een nieuwe onderzoeksgroep binnen de softwaremaker samen met andere vertrekkende OpenAI collega's, zoals de vertrekkende president Greg Brockman die opstapte na Altman's ontslag. 

• Kunstmatige intelligentie-chipleider Nvidia komt dinsdag waarschijnlijk met weer een kaskraker op het gebied van omzetprognoses. Maar de echte focus zal liggen op de vraag of de toenemende Amerikaanse beperkingen op de verkoop van zijn high-end chips aan China op het bedrijf weegt. .

• Kyle Vogt, de CEO van Cruise, de robottaxi-eenheid van General Motors, heeft ontslag genomen bij het bedrijf een dag nadat hij zijn excuses had aangeboden aan het personeel terwijl het bedrijf een veiligheidsonderzoek ondergaat van zijn Amerikaanse vloot.

• Met de Amerikaanse Thanksgiving-vakantie van deze week gaat het vakantiereisseizoen van start. Southwest Airlines Andrew Watterson kan zich niet nog een fiasco veroorloven. Andere maatschappijen staan ook onder druk om soepel te werken in een periode waarin het passagiersverkeer naar verwachting een recordhoogte zal bereiken.

Aandelen in de kijker 

• Adobe: Figma zei vrijdag dat het de verklaring van bezwaar van de Europese concurrentiewaakhond met betrekking tot het voorgenomen bod van 20 miljard dollar van de Photoshop-maker op het cloudgebaseerde ontwerpplatform zorgvuldig bestudeert. De Europese Commissie zei in een verklaring op vrijdag dat het Adobe op de hoogte heeft gebracht van haar voorlopige standpunt en een breed onderzoek heeft uitgevoerd om de mogelijke gevolgen van de deal te begrijpen. 

• BHP Group: ongeveer 400 machinisten voor de West-Australische ijzerertsdivisie van het bedrijf zullen eind deze week beginnen na het afwijzen van een aanbod dat volgens hen tekortschoot op het gebied van werkroosters.Machinisten zullen vanaf vrijdag geen gebruik meer maken van een BHP-app voor roosterwijzigingen.Elke werknemer moet individueel worden gecontacteerd als 's werelds grootste mijnwerker zijn werktijden wil wijzigen, aldus Greg Busson, secretaris van de Mining en Energy Union WA  Chauffeurs van BHP's best verdienende divisie probeerden enige terughoudendheid te tonen door te stemmen voor actie aan de onderkant van de schaal, in plaats van de werkzaamheden te verstoren met stakingen.

• Blackstone: de investeringsfirma staat aan de leiding om de 17 miljard dollar portefeuille van commerciële vastgoedleningen te verwerven uit de verkoop van schulden van Signature Bank door de Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). In september zocht de FDIC kopers voor de portefeuille van 33 miljard dollar aan commerciële vastgoedleningen van New Yorkse kredietverstrekker Signature Bank.

• Citigroup: de werknemers van de bank verwachten maandag ontslagen en veranderingen in het senior management aan te kondigen, als onderdeel van de grootste reorganisatie in decennia. De banen zouden duizenden werknemers kunnen treffen. Leidinggevenden zullen waarschijnlijk ook per e-mail wijzigingen in het senior management aankondigen.De voorbereidingen voor de aankondigingen van maandag werden mondeling gecommuniceerd tijdens vergaderingen.

• Merck: adviseurs van de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg zeiden vrijdag dat gegevens over Merck's medicijn tegen chronische hoest niet voldoende bewijs leveren om het klinische voordeel voor patiënten aan te tonen. Het panel van de U.S. Food and Drug
  Administration (FDA) stemde met 12 tegen 1 tegen de gegevens die Merck in een laat stadium had ingediend voor het geneesmiddel gefapixant,
  dat een kleine vermindering in hoestfrequentie liet zien in vergelijking met een placebo. Hoewel de FDA-adviseurs zeiden dat bijwerkingen van het gebruik van het medicijn beheersbaar waren, trokken ze de effectiviteit van het medicijn in twijfel door te wijzen op het hoge aantal van patiënten die stopten met de studie. Merck zei dat het het niet eens was met de commissie omdat de gegevens een betekenisvol klinisch voordeel lieten zien voor volwassenen met refractiebeperkingen of een onverklaarde chronische hoest. FDA zal een beslissing nemen over het over het geneesmiddel tegen 27 december.
   

De boedelscheiding bij Solvay is bijna een feit. Op een analistendag werd de strategie en financiële ambities van beide bedrijven recent uit de doeken gedaan en er werden gelijk nieuwe financiële doelen bepaald voor Syensqo (SpecialtyCo) en Solvay (EssentialCo). We lieten KBC Securities analist Wim Hoste hieronder aan het woord. Die meent de aanstaande splitsing een belangrijke katalysator is om aandeelhouderswaarde te ontsluiten.

Maandag 20 november

• Bedrijfsresultaten
  • Zoom, Compass Group, Agilent Technologies, Trip Com
• Beleggersevents
  • AGL Energy (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Cognizant, Eni, Carlyle, J&J, Tenaris, Terna, Xylem
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt, CPI
  • VS: bouwvergunningen

Dinsdag 21 november

• Bedrijfsresultaten
  • Nividia, Lowe's, Medtronic, Autodesk, Baidu, HP, Sonova, Best Buy
• Beleggersevents
  • Fortescue Metals (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Bank of America, Chemours, Eli Lily, Enbridge, Equinor, Exxon Mobil, Target, Vinci
• Macro-economie
  • EU: Lagarde spreekt
  • VS: Bestaande huizenverkopen, FOMC Notulen

Woensdag 22 november

• Bedrijfsresultaten
  • Deere & Co, Sage
• Beleggersevents
  • Bid Corporation (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Ford Motor, Oxford Square, ThomsonReuters, Microsoft
• Macro-economie
  • VS: kern duurzame goederen bestellingen, eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, ruwe olievoorraden
  • VK: Najaarsprognoseverklaring

Donderdag 23 november

• Bedrijfsresultaten
  • Evolution Minerals, Dart Group
• Beleggersevents
  • New Hope Corporation (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • 3M, abrdn Property, Amgen, Barrrett, Bunzl, Chevron, GSK, JM Smucker, Lancashire, Marks & Spencer, Persching Square, Philips 66, Shell, Unilever, Whirlpool,
• Macro-economie
  • EU: publicatie verslag montaire vergadering

Vrijdag 24 november

• Bedrijfsresultaten
  • Elia, Huashu Group
• Beleggersevents
  • Nextdc, Deep Yellow (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Mowi, Permian Resources, Alcoa
• Macro-economie
  • EU: Duitse BBP, Lagarde spreekt
  • VS: Diensten Inkoopmanagersindex

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10:  Bekaert - KBC - SMCP - D'Ieteren - KBC Ancora - Melexis - Tubize - Xior - Cofinimmo - Ageas

Microsoft ontlaat CEO Sam Altman van OpenAI. 

• Microsoft: (-1,68%) wat een vaudeville was het dit weekend bij OpenAI, de belangrijke “dochter” van Microsoft. Topman Sam Altman werd vrijdag ontslagen en dat zorgde voor rommelingen in Silicon Valley, maar een groep investeerders, waaronder Microsoft en Thrive Capital, poogden de man weer terug te halen. Uiteindelijk werd voormalig Twitch-hoofd Emmett Shear benoemd tot nieuwe CEO. Toestanden! 

Groothandelaaar BJ's Wholesale Club herzag de verwachting voor de vergelijkbare winkelverkopen. 

• BJ's Wholesale Club: (-4,6%) de groothandelaar herzag vrijdag de verwachting voor de vergelijkbare winkelverkopen in het vierde kwartaal omwille van een veranderend consumentengedrag. De omzet, zonder rekening te houden met benzine, zullen in het vierde kwartaal met 2% dalen of 1% stijgen op jaarbasis, terwijl analisten gemiddeld genomen op een toename met 1% hoopten.  enet Healthcare: (+3,5%) de zorgverlener kondigde aan dat het drie ziekenhuizen in South Carolina gaat verkopen aan Novant Health. De deal heeft een waarde

Zorgverlener Tenet Healthcare kondigt verkoop aan van drie ziekenhuizen. 

• Tenet Healthcare: (+3,5%) de zorgverlener kondigde aan dat het drie ziekenhuizen in South Carolina gaat verkopen aan Novant Health. De deal heeft een waarde van ongeveer 2,4 miljard dollar in cash. En of de ziektezorg big business is, denkt u ook niet? 

Applied Materials stevig onder druk door onderzoek van het Ministerie van Jusititie. 

• Applied Materials: (-7,2%) de producent van materiaal om chips te maken kwam stevig onder druk te staan, omwille van een eerder bericht omtrent een lopend onderzoek van het ministerie van Justitie. Die onderzoekt het mogelijk negeren van exportbeperkingen naar het Chinese chipbedrijf SMIC. 

Expedia kreeg applaus van beurshuis Evercore. 

• Expedia: (+3,3%) het online reisplatform kreeg applaus van beurshuis Evercore. Die meent dat een upgrade naar “Outperform” gewettigd is, omdat Expedia zich op een “fundamenteel keerpunt” bevindt, onder meer omdat de omzetgroei werd aangedreven door duurzame initiatieven.  

Bij Amazon dreigt banenverlies bij de Alexa spraakasstistentdivisie. 

• Amazon: (+ 1,64%) er dreigt banenverlies bij de Alexa spraakassistent divisie, omdat de focus verschuift naar generatieve AI. Ook kreeg de apparatenafdeling vorige maand een nieuwe chef, Panos Panay, die David Limp verving. Die verkaste immers naar Jeff Bezos' raketbedrijf Blue Origin.  

Eli Lilly bouwt fabriek in Duitsland ter waarde van 2,3 miljard euro. 

• Eli Lilly: (+0 ,50%)de farmagroep gaat een fabriek bouwen in Duitsland en dat mag 2,3 miljard euro kosten. Doel is om de productie van diabetes- en obesitasmedicijnen een forse duw in de rug te geven. Mounjaro zou daarnaast ook darmhormonen kunnen nabootsen om de eetlust te onderdrukken en de insulinesecretie te stimuleren en werd onlangs goedgekeurd voor gewic verlies in de VS. Het middel zal naar verwachting ook worden goedgekeurd in de EU 

• De aandelenmarkten waren goed geluimd. De Euro Stoxx 600 trok 1% hoger, terwijl de BEL20 er 0,8% bij kreeg. Wall Street sloot nipt boven de lat (+0,15%) in wat een derde opeenvolgende stijging op dagbasis was. De S&P 500 en de Dow zijn zo op weg naar hun langste wekelijkse winstreeks sinds juli, terwijl de Nasdaq voortbouwt aan zijn langste reeks van winst op weekbasis sinds juni. Ook kleine en middelgrote aandelen herstelden verder, want de Russell 2000 steeg met 0,9% tot een weekwinst van bijna 5%.
   
• Centraal stond opnieuw een bescheiden salvo van zich voorzichtige uitlatende Fed-directeuren, die herhaalden dat de inflatiestrijd nog niet gestreden is en dat beleggers zich nog niet zomaar moeten rijk rekenen door te denken dat de rente in elkaar gaat klappen. “Het allerbelangrijkste voor de vraag of we duidelijk op weg zijn naar inflatie is wat er gebeurt met de huizenprijsinflatie”, klonk het bij directeur Goolsbee. Directeur Michael Barr is van mening dat we ons op of nabij de rentepiek bevinden, terwijl directrice Mary Daly aangaf dat ze het huidige monetaire beleid slechts geleidelijk wil aanpassen, omwille van de “troebele” staat van de economie.

• En dus daalde de rente alweer een klein beetje, waarmee beleggers de centrale bank niettemin wat te snel dreigen af te zijn. Een lagere rente werkt immers inflatoir. De 10-jaarsrente klokte vrijdag in de VS af op 4,46%, het laagste peil in 2 maanden, tegenover 2,59% in Duitsland. Voor die laatste is dat het laagste peil in twee maanden, onder meer omdat een renteverlaging door de ECB met 100 basispunten verwacht wordt tegen eind 2024. Niettemin daalde de Amerikaanse dollar (€1 = $1,0915), zodat de goudprijs steeg tot 1979 dollar per ounce. De 2-jaarsrente stabiliseerde op respectievelijk 4,89% en 2,96%.
   
• In Europa stegen alle sectoren, maar meer dan 1% winst was weggelegd voor de sectoren gezondheidszorg, financials, energie en consumentengoederen. Maar ook vastgoed deed het met 1,8% winst verre van slecht. In de VS bengelden IT (-0,3%) en Telecom (-0,5%) onderaan de ladder, terwijl de energiesector ook daar in goeden doen was. Overkoepelend noteren we dat de volatiliteit in elkaar blijft zakken tot het laagste peil in twee maanden, gedragen door beleggersoptimisme.
   
• Eindigen doen we in Azië, waar de aandelenmarkten zo’n  beetje alle kanten uitgingen. China tekende voor 0,2% winst, ondanks de cenrale bank (de People's Bank of China, voor de vrienden) zoals verwacht de 1-jaarsrente die wordt gebruikt voor leningen aan bedrijven en huishoudens ongewijzigd hield op een recorddiepte van 3,45%. De vijfjaarsrente, wat dan weer een referentie is voor hypotheken, blijft nu al vijf maanden stabiel op 4,2%. Vorige week bleef ook de middellange interbancaire rente onveranderd ondanks aanhoudende economische zwakte in oktober en een zieltogende vastgoedsector. Sommige economen zijn van mening dat de beleidsrente er het einde van het eerste kwartaal van 2024 met 20 basispunten zal verlagen, maar erg zeker is dat verre van.
   
• De economische kalender heeft vandaag amper wat om het lijf. Behalve de evolutie van de Duitse producentenprijzen zijn er enkel speeches van Villeroy (ECB) en Balley (BoE) om de dag op te leuken. Verder wacht Italië op een ratingherziening door Moody's, ook al zit een verlaging tot ‘rommelstatus’ er (nog?) niet in.
   
• Bedrijfsresultaten komen er onder meer van Agilent, Zoom Video, Finvolution, Niu Technology, Symbotic, Trip.com, Big Yellow Group, Compass Group, Diploma, Nextensa en Retail Estates.

Datum en uur van publicatie: 20/11/2023 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.