Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 9 november

• Bedrijfsresultaten
  • AstraZeneca, Deutsche Telekom, Sony Corp, Petrobras, Merck, Henkel, Coloplast, KBC Group, Arcelor Mittal, Nissan Motor, Rheinmetal, Brenntag, Aalberts, Azelis, bpost, Celyad Oncology, CTP, Italmobiliare, SBM Offshore, Schneider Electric, Veolia Environnement, Wienerberger
• Beleggersevents
  • Axos Financial (algemene vergadering)
  • Basic-Fit (capital markets day)
  • Schneider Electric (investeerdersdag
• Ex-dividend
  • BP, CVC Credit Partners, Dana, Genus, Greencoat, HSBC ADR, Hennes & Mauritz, IBM, Pfizer, Starbucks
• Macro-economie
  • VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, Powell spreekt
  • EU: Lagarde spreekt
     

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Vervliedend rente-optimisme'
• Beursnieuws België en Nederland
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Bij Delhaize redt Europa zowaar de meubelen
• DHL Group (voorheen Deutsche Post): goede resultaten ondanks macro-zorgen

• DHL Groep, vroeger op de beurs gekend als Deutsche Post, publiceerde resultaten die voldeden aan de gemiddelde analistenverwachtingen (gav). De transportsector is na de hoge pieken tijdens en na de coronapandemie door een dal gegaan. Kijk bv naar de massa ontslagen die Maersk aankondigde. DHL bewijst echter keer op keer dat het de meest defensieve speler in de logisitiek is, waarbij het genereren van harde cash uitstekend blijft.

• DHL Groep publiceerde een omzet van 19.4 miljard euro wat 19% minder is dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. De voornaamste reden is dat de periode vorig jaar gekenmerkt werd door nog piekende transportprijzen die ongezien waren. Bij de volumes is de daling minder expliciet: de divisie Freight forwarding over land daalde met 12% en over zee met 10%; hun belangrijkste divisie express (DHL) slechts -3%. Deze volumes zijn in lijn der verwachtingen en zijn op zich ook niet zo negatief. De focus van DHL ligt meer op hun snelle en kwalitatieve service die niet gekenmerkt wordt door volumes maar wel  door hogere marges. Dit in tegenstelling tot de grotere rederijen zoals een Maersk.

• Het winstcijfer (EBIT) kwam uit op 1.4 miljard euro, wat een daling is van 33% op jaarbasis. Dit is echter helemaal niet zo slecht als je zou denken. Deze daling wordt gekenmerkt door sterke historische prestaties, dankzij de logistieke chaos en de bijhorende hoge prijzen. De winst per aandeel (0,68 euro) kwam zelfs licht boven de verwachtingen van KBC Securities uit.

• Het management kijkt constructief naar de toekomst met een kleine aanpassing aan hun vork voor de bedrijfswinst (EBIT) van 6,2-7 miljard euro naar 6,2-6,6 miljard euro. Hoewel dit een verlaging is, leeft het vermoeden dat menig investeerder dit toch als positief zal beschouwen omdat het meer duidelijkheid schept en enige vrees wegneemt. Wat opmerkelijk is, is het feit dat DHL altijd naar de langere termijn kijkt. Zo geven ze reeds een doelstelling mee voor het winstcijfer van 2025, nl. 7-8 miljard euro. Dit bewijst dat het management doelstellingen durft bepalen en strategische keuzes blijft maken.

KBC Securities over DHL

• De analist van KBC Securities, Tom Noyens, blijft achter deze naam staan Niettegenstaande de ‘normalere’ transportprijzen, beschouwt hij deze resultaten als voldoende. Hun model is solide genoeg om eventuele macro-economische tegenslagen te verwerken en Tom ziet dat DHL meer dan voldoende cash genereert om investeerders tevreden te houden met dividenden en aandeleninkopen.

• De aanbeveling ‘Kopen’ blijft omdat KBCS het bedrijf nog steeds structureel ondergewaardeerd vindt. Wel verlaagt de analist licht het koersdoel op basis van enkele aanpassingen in het model. Het nieuwe koersdoel is 48 euro.  

Ahold Delhaize verliest vandaag zo’n 8%, oftewel zo’n 2 miljard euro marktwaarde! De kleinhandelaar zag de operationele winst in het derde kwartaal met 16% terugvallen op jaarbasis tot 839 miljoen euro, waardoor de operationele marge van 4,4% vorig jaar daalde naar 3,8%. Aan de basis liggen hogere operationele kosten in de VS, want de Europese activiteiten draaiden al bij al redelijk goed. Dat verklaart waarom het management niet morrelt aan de eerder gecommuniceerde margedoelstelling van 4% voor heel 2023. Het verklaart ook waarom KBC Securities-analist Michiel Declercq het koersdoel van 33 euro en het “Kopen”-advies behoudt.

Omzetgroei, maar margedruk

De vergelijkbare omzet, zonder daarbij olie- en gas te rekenen, steeg in het derde kwartaal zoals verwacht met 3,1%. Alles inbegrepen daalde de omzet vorig kwartaal met 2,1%, en na uitzuivering voor wisselkoersbewegingen zelfs met 2,9% tot 21,93 miljard euro. Analisten hadden op 21,95 miljard gemikt en kwamen dus niet bedrogen uit.

Maar de onderliggende bedrijfswinst (EBIT) daalde met 10,4% bij constante wisselkoersen tot 839 miljoen dollar, zo’n 2% onder de verwachtingen, wat een marge impliceert van 3,8% (-60 basispunten op jaarbasis). Dat wordt verklaart door een margedaling in de VS tot 4,2%, terwijl analisten op 4,4% mikten. Daarnaast werd een bijzondere waardevermindering van 153 miljoen euro genomen op Freshdirect en herstructureringsgerelateerde kosten voor de transformatie in België.

De verwaterde winst per aandeel daalde met 12% bij constante wisselkoersen tot 0,58 euro per aandeel, wat pal op de verwachtingen was. Er werd verder 512 miljoen euro vrije kasstroom gerealiseerde, vlot 50 miljoen euro meer dan verwacht, terwijl de nettoschuld afklokte op 15,2 miljard euro.

Amerika krasselt en Europa redt de meubelen 

De Amerikaanse omzet steeg dan wel met 0,5% bij constante wisselkoersen tot 13,63 miljard, maar dat lag een ietsje onder de verhoopte 13,76 miljard, terwijl de online-omzet met 4,4% aandikte. Maar de bedrijfswinst (EBIT) bij onder meer Food Lion, Giant en Stop&Shop daalde met 15,5% bij naar 567 miljoen euro, vlot 40 miljoen onder de lat. Dat impliceert een marge van 4,2%, wat 80 basispunten minder is dan een jaar eerder. Dat is te wijten aan de vrijval van een verzekeringsreserve, hogere operationele kosten en “een ongunstige verkoopmix”. Omdat de VS zowat twee derde van de gehele groep uitmaakt, domineert dat effect natuurlijk de groepscijfers.

CEO Frans Muller wijst voor de groeivertraging naar de moeilijke economische omstandigheden. Zo steeg de rente er veel sneller dan in Europa, waardoor de consument is beginnen nadenken over de uitgaves. Bovendien keerde de Amerikaanse overheid minder financiële voedselhulp uit en blijft de inflatie kopzorgen baren. Wel wint de groep nog altijd marktaandeel met zijn huismerkproducten, al zorgt dat net voor een negatieve wijziging in de zogenaamde verkoopmix. De VS is (even?) geen groeimotor meer.

Maar de Europese omzet steeg niettemin forser dan verwacht met 7,1% bij constante wisselkoersen tot 8,31 miljard dollar, terwijl slechts op 8,19 miljard werd gemikt. De vergelijkbare omzetgroei landde zelfs op 7,0%, terwijl de lat op 5,5% lag. Ook de online consumentenomzet zit met 7,6% groeit tot 1,76 miljard euro nog altijd in de lift. De bedrijfswinst (EBIT) steeg met 8,5% tot 287 miljoen euro, terwijl op 283 miljoen euro werd gemikt. Dat impliceert een stabiele 3,5% marge, omdat lagere Nederlandse pensioenlasten de transformatiekosten in België en hogere energiekosten in Nederland compenseerde.

Vooruitzichten en inkoopprogramma

Over heel 2023 zal de vrije kasstroom uitkomen tussen 2,2 en 2,4 miljard euro, hoger dan eerder verwacht (tussen 2 en 2,2 miljard euro). Dat is deels te danken aan lagere investeringen, want die zullen in 2023 niet op 2,5, maa wel rond 2,4 miljard euro uitkomen.

De operationele margeverwachting blijft behouden op minstens 4%, terwijl de onderliggende winst per aandeel net onder het niveau van 2022 moet dalen. Eerder werd nog op een status quo gemikt.

Er wordt een aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro opgestart, terwijl boodschappenbezorgdienst FreshDirect verkocht wordt aan het Turkse Getir, zonder daarvoor financiële details bekend te maken. Tot slot zijn de beursplannen van Bol.com niet afgevoerd, maar door de slechte marktomstandigheden werden ze enkel nog niet uitgevoerd.

KBC Securities over Ahold Delhaize

Hoewel de onderliggende bedrijfswinst (EBIT) min of meer in lijn was met de schattingen, stonden de marges in de zwaarwichtige Amerikaanse poot wat onder druk, zegt KBC Securities-anailst Michiel Declercq. Dat nam nogal wat analisten tegenvoets, want de meeste van de tegenwind werd duidelijk aangegeven tijdens het gesprek met het management voorafgaand aan de publicatie. Centraal staat hogere operationele kosten, toegenomen krimp, negatieve prijsmix-effecten en een omkering van de verzekeringsresultaten.

Daarmee wordt een lange reeks van beter dan verwachte Amerikaanse bijdrages aan het groepsresultaat doorbroken, maar dat kan ook gezegd worden van Europa. Daar waren de marges net wél beter dan verwacht, wat ook haaks op de recente traditie staat.

Michiel Declerq stipt aan dat het goed is dat het management vandaag de margeverwachtingen voor heel 2023 herbevestigde op “minstens 4,0%”, wat aangeeft dat er duidelijk signalen zijn dat er tot dusver in het vierde kwartaal beterschap kon worden opgetekend. Maar de veiligheidsmarge om dit doel te bereiken is natuurlijk wel wat beperkter geworden. Niettemin blijft het “Kopen”-advies op de tabellen staan, net zoals het koersdoel van 33 euro per aandeel.

Voor de bel

• De  Amerikaanse futures stonden deze voormiddag in het rood. De reden hiervoor was dat beleggers een afwachtende houding aannemen in aanloop van de speech van Fed-voorzitter Jerome Powell later op de dag. Het onderwerp van de speech gaat over hoe lang het Amerikaanse monetaire beleid restrictief zou kunnen blijven.

• De Europese aandelen staan nipt in het groen (sommige index zoals AEX en BEL20 staan in het rood), terwijl de Japanse Nikkei lager eindigde.  Ook in China waren er lagere koersen (CSI -0,24%; Hang Seng - 0,58%).

• De olieprijzen daalden door zorgen over een afnemende vraag in de Verenigde Staten en China. Goud daalde, terwijl de dollar klom ten opzichte van een mandje valuta.

Topnieuws

Warner Bros Discovery voldoet aan kwartaalramingen voor inkomsten ondanks staking, trage reclamemarkt

• Warner Bros Discovery voldeed aan de kwartaalinkomstenramingen van Wall Street, omdat de kaskraker "Barbie" hielp een slappe reclamemarkt te compenseren. Het mediabedrijf, dat is ontstaan uit de fusie tussen WarnerMedia en Discovery, rapporteerde over het derde kwartaal een totale omzet van 9,98 miljard dollar. Warner Bros rapporteerde een vrije kasstroom van 2,06 miljard dollar, vergeleken met 1,72 miljard dollar in het vorige kwartaal,
  omdat het minder uitgaf aan productie als gevolg van de stakingen. Dit overtrof de verwachtingen voor 1,74 miljard dollar. De advertentie-inkomsten in het segment netwerken daalden met 12% tot 1,71 miljard dollar door wereldwijde conflicten en inflatie een onzeker klimaat creëren voor marketeers.

Meta vereist openbaarmaking voor met AI gemaakte en gewijzigde politieke advertenties

• Volgens Meta Platforms moeten adverteerders vanaf 2024 openbaar maken wanneer kunstmatige intelligentie (AI) of andere digitale methoden worden gebruikt om politieke advertenties te veranderen of te creëren.

WeWork vraagt toestemming om te beginnen met het opzeggen van huurcontracten in faillissement

• WeWork zal voor het eerst verschijnen voor de Amerikaanse faillissementsrechtbank, in een poging om een herstructureringsvoorstel door te zetten dat daarmee 3 miljard dollar aan schulden kan worden teruggebracht en de onroerendgoedvoetafdruk van het bedrijf kan worden verkleind. Nadat een eerdere poging om de schulden te herstructureren mislukte om een faillissement af te wenden, bereikte WeWork een herstructureringsakkoord met meer dan 90% van de obligatiehouders om 3 miljard dollar schuld om te zetten in aandelen van het bedrijf. Softbank, die momenteel ongeveer 70% van het bedrijf bezit, zou een belang in aandelen behouden onder de voorgestelde herstructurering.

UAW-werknemers bij Ford-fabriek in Chicago stemmen voor akkoord met automaker

• Werknemers van de assemblagefabriek van Ford Motor in Chicago hebben gestemd voor een voorgestelde overeenkomst met de autofabrikant. Dat meldt de lokale afdeling van de vakbond United Auto Workers (UAW) in een Facebook-post.

Under Armour verhoogt margeverwachting door lagere kosten

• Under Armour heeft zijn prognose voor de jaarlijkse brutomarge verhoogd omdat het bedrijf profiteert van de dalende vracht- en grondstoffenkosten en houdt de uitgaven strak in de hand.

Aandelen in de kijker

• Bumble: het bedrijf voorspelde dinsdag een omzet over het vierde kwartaal die lager was dan de verwachtingen van Wall Street. De inflatie en groeiende concurrentie wegen op de uitgaven van gebruikers voor de datingapps. De aandelen van Bumble verloren ongeveer een derde van hun waarde tot nu toe dit jaar door zorgen over een vertraagde groei. Bumble schatte dinsdag een klap van 1 miljoen dollar aan inkomsten in het vierde kwartaal als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten. Bumble verwacht dat de omzet voor het kwartaal eindigend op 31 december, tussen 272 miljoen dollar en 278 miljoen dollar, vergeleken met de ramingen van analisten van 285,9 miljoen dollar. De totale gemiddelde inkomsten per betalende gebruiker stegen naar 23,42 dollar in het derde kwartaal, vergeleken met 22,96 dollar een jaar eerder.

• Coty: het bedrijf verhoogde dinsdag zijn jaarlijkse kernomzetprognose dankzij hogere prijzen en een sterke vraag van klanten die de nieuwe make-up en parfums van het moederbedrijf CoverGirl hebben gekocht. Het bedrijf verwacht nu voor het boekjaar 2024 een groei van de kernomzet op vergelijkbare basis tussen 9% en 11%, vergeleken met de eerdere prognose van 8% tot 10%. De netto-omzet van Coty over het eerste kwartaal steeg met 18% tot 1,64 miljard dollar, waarmee de ramingen van 1,58 miljard dollar werden overtroffen. Op aangepaste basis verdiende Coty 12 cent per aandeel, vergeleken met analistenramingen van 17 cent. Het bedrijf bevestigde ook zijn winstverwachting voor het hele jaar tussen 44 en 47 cent per aandeel.

• Gilead Sciences: de medicijnenmaker zei dinsdag dat de omzet in het derde kwartaal weinig veranderde ten opzichte van een jaar eerder, maar dat de winst met 21% steeg, voornamelijk door lagere belastingen. Het bedrijf rapporteerde een kwartaalwinst van 2,29 dollar op een omzet van 7,1 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 1,90 dollar per aandeel op een omzet van iets meer dan 7 miljard dollar vorig jaar. Wall Street-analisten hadden een aangepaste winst verwacht van 1,92 dollar per aandeel op een omzet van 6,8 miljard dollar. De verkoop van HIV-medicijn Biktarvy steeg met 12% tot 3,1 miljard dollar. De omzet uit oncologie steeg met 33% tot 769 miljoen dollar. Gilead verhoogde zijn prognose voor de aangepaste winst en verwacht nu 6,65 dollar tot 6,85 dollar per aandeel. Het bedrijf verhoogde ook zijn omzetraming voor 2023 naar een bandbreedte van 26,7 miljard dollar tot 26,9 miljard dollar.

• Mosaic: de kunstmestleverancier miste de kwartaalwinstramingen van Wall Street door een daling van de kunstmestprijzen. De verkoopprijs voor potas daalde in het kwartaal naar 266 dollar, vergeleken met 666 dollar per ton een jaar eerder. Een jaar eerder steeg de prijs enorm na exportbeperkingen voor Rusland en Wit-Rusland. De verkoopvolumes van kaliumchloride bleven opeenvolgend vlak. De fosfaatprijzen daalden met ongeveer 40% en de productie daalde met 4% ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf rapporteerde een nettoverlies van 4,2 miljoen dollar voor het derde kwartaal vergeleken met een winst van 842 miljoen dollar een jaar eerder. Op een rapporteerde de grootste fosfaatproducent van de VS een winst van 68 cent per aandeel in het kwartaal dat eindigde op 30 september, vergeleken met analisten.

• Qualcomm: Samsung en Qualcomm behoren tot de tegenstanders van de technologie die India heeft gekozen om live tv-uitzendingen op smartphones te brengen met het argument dat de vereiste hardwarewijzigingen de kosten van een toestel met 30 dollar zullen doen stijgen. India overweegt een beleid om smartphones uit te rusten met hardware om live TV-signalen te ontvangen zonder gebruik te hoeven maken van mobiele netwerken. Voorgesteld wordt om gebruik te maken van de zogenaamde ATSC 3.0 technologie, die populair is in Noord-Amerika en waarmee tv-signalen nauwkeurig kunnen worden gelokaliseerd en die een hoge beeldkwaliteit biedt. Bedrijven zeggen echter dat hun bestaande smartphones in India niet zijn uitgerust om met ATSC 3.0 te werken, en elke poging om die compatibiliteit toe te voegen zal de kosten van elk apparaat met 30 dollar verhogen omdat er meer onderdelen moeten worden toegevoegd.

Bron : LSEG (voormalig Refinitiv Reuters)

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10:  ABN Amro - KBC - UCB - Ahold Delhaize - Brederode - D'Ieteren - Solvay - Ageas - Shell - Umicore 

Celsius Holdings ziet omzet stijgen 

• Celsius Holdings: (-1,55%) aandelen van energiedrankjesmaker zette vorig kwartaal 104% meer om tot 384 miljoen dollar, terwijl analisten op 349,5 miljoen werd gemikt. Dat is te danken aan groei in Noord-Amerika, waardoor het verlies per aandeel van 2,46 dollar een jaar eerder omboog naar 0,89 dollar winst per aandeel vorig kwartaal.  

International Seaways meldt hoger dan verwachte winst per aandeel 

• International Seaways: (+1,64% nabeurs) de tankergroep meldde een winst per aandeel van 1,99 dollar in het derde kwartaal, oftewel zo’n 100 miljoen dollar. Dat is meer dan de verhoopte 82,6 miljoen dollar. Zelfde verhaal voor de bedrijfskasstroom (EBITDA), want die landde op 151 miljoen dollar, terwijl op 132,8 miljoen werd gemikt. Er wordt 1,25 dollar dividend per aandeel uitbetaald, wat balanstechnisch geen probleem is. Tegenover 771 miljoen dollar bruto uitstaande schuld staat een massa liquiditeit, en dat bij 2,4 miljard dollar marktkapitalisatie. 

Datadog klopt vlot de verwachtingen 

• Datadog: (+28%) het cloudaandeel klopte de ramingen voor de derdekwartaalresultaten, met een winst per aandeel van niet 34, maar wel 45 cent. De omzet lag met 547,5 miljoen dollar vlot 25 miljoen dollar boven de lat. Datadog's verwachtingen voor zowel de winst per aandeel als de omzet voor het vierde kwartaal en het hele jaar overtroffen ook de verwachtingen. Andere cloudbedrijven waaronder Mongodb en Snowflake voegden ook respectievelijk 11,0% en 8,1% toe. 

DigitalOcean profiteert na opwaardering Goldman Sachs 

• DigitalOcean: (+10%) de groep die actief is in cloud computing profiteerde volop van een dubbele opwaardering van “Sell” naar “Buy” door Goldman Sachs. De analisten zijn van mening dat de markt de structurele verbeteringen bij het bedrijf onderschat, terwijl de cyclische risico's al zijn ingeprijsd. 

​Uber verwacht sterk vierde kwartaal 

• Uber: (+3,7%) de groep verwacht een sterk vierde kwartaal omdat de vraag naar zijn taxi- en voedselbezorgdiensten tijdens de feestdagen hoog zal zijn. Ook liggen de brutoboekingen voor het vierde kwartaal, net zoals de gecorrigeerde kernwinst, boven verwachting. Het cijfer bedroeg vorig kwartaal 35,3 miljard dollar, terwijl officieel nog op 29 à 30 miljard werd gemikt en de lat officieus rond 34,5 miljard dollar lag. 

Planet Fitness overtreft analistenverwachtingen 

• Planet Fitness: (+13,4%) de fitnessketen overtrof vorig kwartaal de analistenverwachtingen met een winst per aandeel van 59 cent en 277,6 miljoen dollar omzet. Analisten hadden een winst van 55 cent vooropgesteld, op een omzet van 268,2 miljoen dollar. Minstens even belangrijk was dat die cijfers de rechtstreekse aanleiding waren voor het verhogen van de jaarvooruitzichten.  

Vivid Seats doet het beter dan verwacht 

• Vivid Seats: (+15,9%) de online ticketmarktplaats scheerde hoge topten omdat er in het derde kwartaal een pak beter werd geboerd dan gedacht. Dat overtuigde het management om de eerder gecommuniceerde verwachtingen voor 2023 en 2024 op te trekken. De groep bevestigde ook dat het Vegas.com gaat overnemen in een deal ter waarde 240 miljoen dollar. 

DR Horton heeft last van stijgende hypotheekrentes 

• DR Horton: de huizenbouwer had in het derde kwartaal duidelijk last van het feit dat de hypotheekrentes doorsteeg naar het hoogste peil in meer dan 20 jaar. De vraag naar nieuwe woningen staat daardoor fors onder druk, waardoor ook de kwartaalwinst lager dook. 

Carlyle ziet uitkeerbare winst met 43% dalen 

• Carlyle: (+1,56%) de private equity-groep zag de uitkeerbare winst vorig kwartaal met 43% dalen tot 367,4 miljoen dollar. Per aandeel komt dat neer op 87 cent, terwijl op 72 cent werd gemikt. Bedrijven zoals Carlyle hadden nogal wat moeite om hun activa te verzilveren, waardoor de zogenaamde gerealiseerde inkomsten, voornamelijk door de verkoop van activa van zijn private equity unit, met 76% in elkaar stuikten tot 180,4 miljoen dollar. 

KKR ziet nettowinst dalen 

• KKR: (-2,05% nabeurs) bij de private equity groep daalde de nettowinst uit de verkoop van activa met 34% tot 327,2 miljoen dollar, omwille van hogere marktvolatiliteit door de blijvend hoge inflatie, stijgende rentetarieven en geopolitieke spanningen. Dat zorgt er voor dat private-equity bedrijven niet erg happig waren om activa te gelde te maken. De uitkeerbare winst na belastingen viel met 7% op jaarbasis terug tot 88 cent per aandeel in het derde kwartaal. Dat is minder dan wat analisten hadden verwacht, want zij mikten op 82 dollar cent. 

Devon Energy stelt niet teleur 

• Devon Energy : (-3%) de energiegroep gaf een productieverwachting voor 2023 van 650.000 vaten olie-equivalent per dag. Dat is vergelijkbaar met de vorige indicatie van 643.000 à 663.000 vaten en stelde dus niet teleur. Dat was ook niet het geval voor de winst, want in de derde kwartaal landde dat cijfer op 1,65 per aandeel, terwijl op 1,56 dollar werd gemikt. 

Occidental Petroleum verhoogt verwachtingen 

• Occidental Petroleum: (+1% nabeurs) de aangepaste winst van de energiegroep waar Warren Buffett fors in investeerde tot een belang van meer dan 25% landde op 1,18 dollar per aandeel, terwijl analisten hadden gemikt op 88 cent per aandeel. Occidental verhoogde tijdens het nemen van beleggersapplaus gelijk ook de productieverwachtingen voor het hele jaar. 

Robinhood Markets onder de lat 

• Robinhood Markets: (-8,1% nabeurs) het blijft niet goed gaan met het beursplatform dat midden in de beursgekte van 2021 naar de beurs kwam. De omzet over het derde kwartaal werd getekend door vertraging in de handelsactiviteit en lag daardoor onder verwachting. Het aantal maandelijks actieve gebruikers daalde alweer tot 10,3 miljoen stuks, 16% minder op jaarbasis en ver onder de 21,3 miljoen uit het tweede kwartaal van 2021. Dat drukte de transactie- inkomsten met 11% op jaarbasis tot 185 miljoen dollar (-13% in aandelen en -55% in cryptomunten).  

Rivian verhoogt productieverwachtingen voor 2023 

• Rivian Automotive: (+4% nabeurs) de autobouwer verhoogde de productieverwachting voor 2023 met 2.000 voertuigen naar 54.000 stuks dankzij de aanhoudende vraag naar zijn vrachtwagens en SUV's 

Lucid verlaagt productieverwachtingen 

• Lucid Motors: (-4% nabeurs) de autobouwer verlaagde de productieverwachting “om de leveringen voorzichtiger af te stemmen”. Interessante bewoording, zeker voor een bedrijf dat dit jaar nu verwacht nu om ergens tussen 8.000 en 8.500 voertuigen te produceren, in plaats van een eerdere prognose van meer dan 10.000. CEO Scaringe is “verbaasd over de mate waarin andere bedrijvenzich hebben teruggetrokken, want dat kan helaas een soort vacuüm van producten op de markt creëren”. De man stipte verder aan dat “verschuivingen in koopgedrag voorbij de staart van 2023” geen invloed hadden op de investeringsstrategie van Rivian, dat goedkopere R2-voertuigen wil afleveren in 2026. 

Vastgoedgroep VGP shopte een grondstuk van 19 hectare in Vélizy-Villacoublay

• VGP: de vastgoedgroep shopte een grondstuk van 19 hectare in Vélizy-Villacoublay, een deel van het terrein van 26 hectare in de metropool Parijs dat momenteel in gebruik is door autofabrikant Stellantis. Eerder al werd in en nabij Parijs een stuk van 32 hectare gekocht (in Petit-Couronne), zodat VGP duidelijk doorschakelt in de ontwikkeling van zijn Franse vastgoedtak. Op 19,4 hectare grond moet een bedrijvenpark van zo’n 80.000 vierkante meter komen voor industriële bedrijven en KMO’s. De bouwwerkzaamheden starten in het najaar van 2025 om in 2026 de eerste gebouwen op te leveren. Geen wijziging aan advies (‘Kopen’) en koersdoel (140 euro) bij KBCS.

De Nederlandse bank ABN Amro scoorde vorig kwartaal 759 miljoen euro nettowinst

• ABN Amro: de Nederlandse bank scoorde vorig kwartaal 759 miljoen euro nettowinst, wat een rendement op eigen vermogen van 13,6% opleverden. De nettorentebaten daalden ten opzichte van het tweede kwartaal omdat deposito’s verkasten naar hoger renderende producten, terwijl ook de marges op leningen en de handelsactiviteiten wat onder druk kwamen te staan. Dankzij goed kostencontrole werden de verwachte kosten voor 2023 verlaagd naar 5,1 à 5,2 miljard euro, terwijl de CET1-kernkapitaalpositie solide bleef op 15%. Geen impact op houden. KBCS blijft bij ‘Opbouwen’-advies en koersdoel van 17,5 euro.

Ahold Delhaize verkoopt zijn boodschappenbezorgdienst FreshDirect aan het Turkse Getir

• Ahold Delhaize: de kleinhandelaar rapporteerde een daling van de operationele winst met 16% op jaarbasis tot 839 miljoen euro. Over heel 2023 zal de vrije kasstroom uitkomen tussen 2,2 en 2,4 miljard euro, hoger dan eerder verwacht (tussen 2 en 2,2 miljard euro). De operationele marge daalde van 4,4 vorig jaar naar 3,8% door hogere operationele kosten. Voor de winst per aandeel verwacht Ahold Delhaize te landen net onder die van 2022, terwijl de investeringen van 2,5 naar 2,4 miljard euro dalen. Er wordt een aandeleninkoop van 1 miljard euro opgestart, terwijl boodschappenbezorgdienst FreshDirect verkocht wordt aan het Turkse Getir, zonder daarvoor financiële details bekend te maken. Tot slot zijn de beursplannen van Bol.com niet afgevoerd, maar door de slechte marktomstandigheden werden ze enkel nog niet uitgevoerd. Geen impact op het ‘kopen’-advies van KBC Securities en koersdoel van 33 euro.

Boldhaven Management LLP nam op 6 november 2023 een participatie van 3,15% in Agfa Gevaert

• Agfa-Gevaert: Boldhaven Management LLP heeft op 6 november 2023 gemeld dat het sinds 31 oktober 2023 over een participatie beschikt van 4.870.825 aandelen, hetzij 3,15% van de 154.820.528 miljoen uitstaande aandelen. Dat is boven de 3%-drempel en vereist dus een melding. Boldhaven Management beheert drie fondsen: Boldhaven Master Fund / Blackwell Partners, Boldhaven Management / Star V Partners en Boldhaven Management.

TheraVet verkocht aanzienlijk meer eenheden van BIOCERA-VET® in het derde kwartaal van 2023

• TheraVet: het biotechbedrijf actief in de behandeling van osteoarticulaire ziekten bij dieren, verkocht aanzienlijk meer eenheden van Biocera-Vet in het derde kwartaal. De omzet steeg met 79% op jaarbasis en met 39% op kwartaalbasis, wat de commerciële inspanningen weerspiegelt. Naast de deelname aan Europese en internationale conferenties vorig kwartaal staan er 4 conferenties in België, Frankrijk en het VK op de rol in kwartaal vier.

RTL verlaagt voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen voor de omzet

• RTL: de Europese zender heeft voor de tweede keer dit jaar de verwachtingen voor de jaaromzet verlaagd. De omroep mikt op 6,9 miljard euro omzet in 2023, terwijl de lat in augustus nog op 7 miljard euro lag. De bedrijfskasstroom (EBITDA) moet dit jaar op zo’n 900 miljoen euro landen, tegenover een eerdere verwachting van 950 miljoen euro. De onzekerheid over het herstel van de Europese en vooral Duitse advertentiemarkt in de huidige economische omstandigheden zit grote mediabedrijven dwars.

D’Ieteren kondigt aankoop eigen aandelen aan

• D’Ieteren: de Raad van Bestuur gaat akkoord met de inkoop van eigen aandelen voor maximaal 700.000 aandelen. Het programma loopt over maximaal 2 jaar. De aandelen zullen nadien vernietigd worden.

• Het werd opnieuw een mak dagje op de financiële markten, waar het rente-optimisme alweer afnam. Europa klokte zo’n 0,16% lager af, terwijl de BEL20 0,32% verloor. De MSCI World Equity index, die aandelen volgt in 47 landen, daalde 0,4%, terwijl Wall Street 0,28% lager dook.
   
• Sectorwinnaars waren de consumptiegerelateerde bedrijven (+0,5%) en technologie (+1%), terwijl groeigevoelige sectoren zoals grondstoffen (-1%) en industriële spelers (-0,25%) alweer de rode lantaarn mochten dragen. Komt de verhoopte eindejaarsrally nu al op wankele schroeven te staan? afgaande op de Nasdaq (+0,9%) is dat nog niet zo, want het is de zevende winstdag op rij, goed voor de langste reeks sinds januari werd afgesloten.
   
• De energiesector verloor overal zo’n 2,2% omdat de Brent-olieprijs 2% lager dook tot 81,45 dollar per vat. Dat reflecteert opnieuw bezorgdheid over de wereldwijde vraag, onder meer door de zwakke exportdata van China en het feit dat top producenten Saoedi-Arabië en Rusland de olieaanvoer tot het einde van het jaar “vrijwillig” zullen blijven beperken.
   
• Feit is niettemin dat het positieve sentiment van einde vorige week wel degelijk aan het vervlieden is. En dat is niet helemaal terecht, want er werd na de persconferentie alweer gehoopt op sneller dan verwachte renteverlagingen in de VS, maar dat is wel erg voorbarig. Fed-directeur Kashkari poneerde gisteren in zijn eigengereide stijl dat de centrale bank misschien net méér moet doen om de inflatie terug te brengen naar de beoogde 2%.
   
• Maar ’s mans woorden raken wel eens meer kant noch wal en dus ging de 10-jaarsrente gisteren nergens naartoe (VS: 4,61%, Duitsland: 2,67%). Er staan voor de liefhebbers van het genre vandaag nog meer rentegerelateerde speeches op het menu, maar gelet op een licht lager dollar (€1 = $1,0685) wegen die niet al te zwaar. De rente zal dan ook “langer hoog” blijven.
   
• Op de muntmarkten steeg de dollarindex met 0,4% naar 105,68 punten, waarmee de winst van maandag met 0,2% werd vergroot en een verlies met 1,3% vorige week werd gecompenseerd. Dat was de sterkste daling sinds midden juli, te wijten aan de bredere “risk-on” stemming op de markten. Er werd verder ook druk gehandeld in de Australische dollar. De munt daalde zo’n 1,2% naar $0,641, nadat de Reserve Bank of Australia zoals verwacht een renteverhoging met 25 basispunten doorvoerde. De sterkere dollar drukte wel de Japanse yen naar een eerder zwak niveau van 150 ten opzichte van de dollar.
   
• Op de economische kalender kijken we vandaag vooral naar een update van de Europese inflatieverwachtingen en finale Duitse inflatiedata. Verder staan er ook Italiaanse kleinhandelsverkopen en speeches op het menu. Veel speeches, u weze gewaarschuwd.
   
• Qua bedrijfsresultaten mag u gerust weer het tsunami-woord in de mond nemen, met onder meer in de Benelux onder meer ABN Amro, MDxHealth, Euronext, Ahold Delhaize, CP Invest, AMG, Roblox, Walt Disney, Warner Bros, Biogen, Legrand, Lanxess, Siemens Healthineers, Telefonica, Evotec, Gea Group, E.On en Adidas. Plezier gegarandeerd.

Datum en uur van publicatie: 08/11/2023 om 08:57.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.