Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 13 januari

• Bedrijfsresultaten
  • UnitedHealth
  • JP Morgan Chase
  • Bank of America
  • Wells Fargo
  • BlackRock
  • Citigroup
  • Bank of New York Mellon
  • Delta Air Lines
• Beleggersevents
  • eEnergy Group (algemene vergadering)
  • Ocean Power Technology (idem)
• Ex-dividend
  • Barloworld
• Macro-economie
  • VK: maandelijkse industriële productie

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Wachten op inflatiedata”
• Europees aandelennieuws
• Video: Tom Simonts over Euronav en Cellnex in Z-Beurs
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• App Store-ontwikkelaars verdienden al 320 miljard dollar
• Omzet laadpalengroep Fastned verdrievoudigt bijna
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Cryptomijnwerker Argo Blockchain verloor 16% omdat het 25% minder bitcoin delfde

• Cryptomijnwerker Argo Blockchain verloor 16% nadat het Britse bedrijf liet weten dat het in december 147 bitcoin heeft gedolven. Dat is een daling met 25% ten opzichte van de voorgaande maand en volgt op sluiting van zijn Helios-faciliteit in Texas. De omzet klokte vorige maand af op 2,49 miljoen dollar, tegenover 3,46 miljoen dollar in november. Twee weken geleden werd nog gemeld dat Helios verkocht zou worden voor 65 miljoen dollar. Een nieuwe herfinanciering moest dan weer een faillissement voorkomen.

Broadwind ontvangt bestelling voor windtorens ter waarde van 175 miljoen dollar

• Het aandeel van Broadwind ging 96% hoger. De producent van apparatuur voor hernieuwbare energie, klokte af op het hoogste niveau sinds september 2022. De groep ontving een bestelling voor windtorens ter waarde van 175 miljoen dollar van een wereldwijde windturbinefabrikant. Dat order zal naar verwachting eind 2024 worden afgerond en de torensecties zullen worden vervaardigd in de vestigingen in Abilene en Manitowoc.

Victoria's Secret profiteert maximaal van nieuw inkoopprogramma en degelijke cijfers

• Het aandeel van Lingerie en kledingfabrikant Victoria's Secret (+12%) profiteerde maximaal van de aankondiging dat er een  nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen wordt opgestart. Dat is maximaal 250 miljoen dollar groot. Ook werd de winstverwachting voor het vierde kwartaal verfijnd van 2 à 2,45 dollar per aandeel tot 2,05 à 2,25 dollar. De omzetverwachting werd behouden, al wordt een daling verwacht van de netto-omzet tussen -5% en -10%

Dentsply Sirona verwacht hogere netto-omzet in 2022

• De fabrikant van tandheelkundige producten Dentsply Sirona verwacht dat de netto-omzet in 2022 boven de bovenkant van zijn eerdere verwachting van 3,85 à 3,88 miljard dollar zal liggen. Analisten hadden gemikt op 3,87 miljard dollar. De groep herbevestigt ook de vooruitzichten voor de winst per aandeel tussen 1,90 en 2,0 dollar per aandeel, terwijl analisten op 1,96 dollar hoopten.

Goldman Sachs start ontslagronde in kader van ingrijpende bezuinigingsoperatie

• Goldman Sachs is woensdag begonnen met het ontslaan van personeel in een ingrijpende bezuinigingsoperatie, waarbij ongeveer een derde van de betrokkenen afkomstig is van de divisies investment banking en global markets. Het is naar verwachting de grootste inkrimping van het personeelsbestand sinds de financiële crisis en zal waarschijnlijk de meeste grote divisies van de bank treffen, vooral dan de investment banking-tak.

Tesla nadert voorlopige deal om productiefaciliteiten te bouwen in Indonesië

• Tesla nadert een voorlopige deal om productiefaciliteiten te bouwen in Indonesië met een capaciteit van een miljoen eenheden. CEO Musk waarschuwde op Twitter echter: “Wees voorzichtig met het schrijven van artikelen waarin “anonieme bronnen” worden aangehaald, want die zijn vaak vals”. De Indonesische minister Luhut Pandjaitan, die de besprekingen met Tesla leidt, liet van zijn kant weten dat de onderhandelingen nog gaande zijn.

Bij laadpalengigant FastNed steeg de omzet uit opladen in het vierde kwartaal met 177% op jaarbasis tot 13,3 miljoen euro, terwijl het verkochte volume met 130% toenam. In het vierde kwartaal werden 30 nieuwe stations geopend, wat het totaal per einde 2022 op 244 stuks brengt. De groep wil de bestaande stations uitbreiden tot 5,1 opladers per station, tegenover een huidige 4,0. Bijna in de marge lieten Fastned oprichters Mr Langezaal (CEO), Bart Lubbers en Breesaap weten dat ze hun respectievelijke belang van 24%, 39% en 6% zullen afbouwen doorheen heel 2023, meldt financieel-econoom Tom Simonts.

Operationeel boerenjaar

De omzet verdrievoudigde dus bijna, dankzij een verdere snelle uitrol doorheen het hele jaar. Dat tempo zal nog niet steeds in elkaar zakken, omdat er recent nog enkele grote prijzen werden binnengehaald in het VK, Nederland en Frankrijk. Maar Fastned profiteerde vooral van het feit dat het meer en grotere stations heeft, wat een turbo op de cijfers zet.

Operationeel gezien onthouden we daarom dat de laadomzet met 177% op jaarbasis toenam tot 13,3 miljoen euro, terwijl het aantal verkochte kilowatturen hernieuwbare energie met 130% aandikte. Dat werd gerealiseerd middels 787.000 laadsessies, die net zoals het aantal actieve klanten (219.000 stuks) verdubbelden op jaarbasis in het vierde kwartaal.

Hogere benutting en dito omzet

De bezettingsgraad (of: het gebruik) steeg in het vierde kwartaal van 2022 tot 13,2% tegenover 10,3% in het vierde kwartaal van 2021, gestuwd door meer laadsessies en dat ondanks er nieuwe stations geopend werden. Die hebben in het begin nog een hele lage bezettingsgraad. Positief was dan weer het upgraden van stations, waardoor aanzienlijk meer capaciteit ontstaat. Op vergelijkbare basis steeg het gebruik van de lader met 18% op jaarbasis.

De omzet klokte in 2022 af op 36 miljoen euro, waarbij de ‘run-rate’-omzet (run-rate =  de huidige financiële gegevens gebruiken om de toekomstige gegevens te voorspellen)  in het vierde kwartaal 53,2 miljoen euro bedroeg. De groep stevent volgens analisten op die manier af op een omzet van 72 miljoen euro in 2023, waarna de teller richting 118 miljoen euro kan in 2024 en 178 miljoen euro in 2025. Over winst werd vandaag niet gesproken, maar hier mikken analisten op een amechtige 0,001 euro per aandeel in 2024 en 1 euro in 2025.

Expansiedrang

De groep opende 59 nieuwe stations in het vierde kwartaal van 2022, waarvan 30 in december alleen: 10 in Nederland, 5 in België, 1 in Zwitserland en 15 in Frankrijk. Dat brengt de Europese teller op 244. Daaronder bevindt zich het grootste ooit gebouwd door Fastned: op de as Parijs-Brussel, nabij de luchthaven Charles de Gaulle. Fastned wil tegen het einde van 2024 400 stations operationeel krijgen. Na 2024 wil de groep honderd nieuwe stations per jaar bouwen. Aan ambitie zeker geen gebrek. In heel 2022 heeft Fastned trouwens 49 locaties verworven, waarmee de pijplijn op 375 komt te staan.

Naast die forse groei wil Fastned ook het aanbod te verbreden door bestaande stations uit te breiden. Zo moeten ze zich kunnen voorbereiden op de groeiende vraag, waardoor het gemiddelde aantal laders per station op 5,1 uitkwam op het einde van 2022, vergeleken met 4,0 per het einde van 2021. In 2022 werden al 48 stations geüpgraded om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, waarvan 16 in het vierde kwartaal.

Balans en financiering

Stellaire groei vraagt een substantieel mate van financiering. In dat verband werd recent een strategische langetermijninvestering van 75 miljoen euro ontvangen van het Schroders Capital Infrastructure fund, zodat Fastned in 2022 in totaal bijna 118 miljoen euro tankte. In december haalde Fastned bijna 11 miljoen euro op met de uitgifte van nieuwe obligaties. Daarnaast hebben investeerders voor 2,3 miljoen aan investeringen uit eerdere emissies verlengd, waardoor het totaal op meer dan 13 miljoen euro uitkwam.

Tijd om te cashen?

De oprichters van Fastned, Michiel Langezaal (24%) en Bart Lubbers (39%), en investeringsmaatschappij Breesaap (6%) zullen vanaf 12 januari elk geleidelijk maximaal 380.000 certificaten van gewone aandelen Fastned verkopen. De verkoop van een deel van hun belangen moet gezien worden in het kader van de diversificatie van de portefeuilles, maar ook om aan belastingverplichtingen te voldoen en familieleningen terug te betalen die werden verstrekt om Fastned in 2012 op te richten. De oprichters zullen in ieder geval de meerderheid van de aandelen blijven aanhouden.

Het Fastned-aandeel noteert momenteel aan een koers van 43,60 euro (-5,63%).

Apple gaf zonet een update over zijn abonnementenactiviteiten en zijn wereldwijde App Store. Het techbedrijf heeft sinds 2008 een recordbedrag van liefst 320 miljard dollar uitbetaald aan app-ontwikkelaars. Dat getal geeft de inkomsten weer die apps hebben gegenereerd, weliswaar minus de commissie die Apple aanrekent (en die loopt op tot 30%). Apple telt vandaag meer dan 900 miljoen betaalde abonnementen voor alle Apple-diensten, waarvan abonnementen in de App Store een “aanzienlijk” deel uitmaken. Geen wonder dat het bedrijf een marktwaarde heeft van 2,12 biljoen dollar, zegt financieel-econoom Tom Simonts.

Groeien, en nog eens groeien

• Apple meldde dat er elke week meer dan 650 miljoen bezoekers verwelkomd worden in de App Store, komende uit 175 regio’s wereldwijd. Dat levert nog steeds nieuwe klanten en nieuwe ervaringen op: één van de hoogtepunten was de lancering van Apex Legends voor mobiel gebruik en de groeiende populariteit van een nieuwe vorm van sociaal netwerken met BeReal. Dat werd trouwens uitgeroepen tot “app van het jaar” bij Apple.
• Apple Arcade, Apple's abonnementsdienst voor games,  groeide in 2022 fors, omdat het meer dan 50 titels toevoegde. Daaronder vinden we Warped Kart Racers, Jetpack Joyride 2, Gibbon: Beyond the Trees, Wylde Flowers en Cooking Mama: Cuisine. De dienst bevat nu in totaal meer dan 200 games.
• Apple Music heeft ondertussen meer dan 100 miljoen nummers in de aanbieding en Spatial Audio wordt steeds meer gebruikt: het aantal maandelijkse luisteraars is sinds de lancering verdrievoudigd. Voor Shazam werd de mijlpaal van 70 miljard Shazams in 2022 bereikt.
• Apple Fitness+ heeft zijn bibliotheek uitgebreid tot 3500 workouts en meditaties.
• Apple TV+ werd met "CODA" de eerste streamingdienst die een Academy Award voor Beste Film won. In februari begint de Apple TV-app daarnaast ook met het streamen van wedstrijden van de Major League Soccer, na de aankondiging van een tienjarig partnerschap tussen Apple en de bond.

Een myriade aan uitdagingen

Ondanks de hoge cijfers moest de App Store in 2022 afrekenen met één van de moeilijkere jaren sinds de oprichting. Apple moest dit jaar bijvoorbeeld een pak concessies doen voor verschillende onderdelen van zijn App Store-activiteiten. Zo moest het in Nederland voldoen aan een antitrustbevel dat dating-apps toestond betalingen van derden te gebruiken.

Maar er lopen ook een hele rist rechtszaken en antitrustacties die de marktmacht moesten beperken. Zo staat het Amerikaanse ministerie van Justitie naar verluidt dicht bij het begin van een antitrustzaak tegen Apple en heeft zich onlangs zelfs gemengd in het antitrustberoep Apple-Epic Games om de rechtbank erop te wijzen waarom de oorspronkelijke uitspraak de antitrustwetgeving verkeerd had geïnterpreteerd. Er werd namelijk besloten dat Apple geen monopolist was, maar daar is Justitie het niet mee eens. Ook het VK onderzoekt van zijn ook het Android-iOS-duopolie, met specifieke aandacht voor browsers en cloud-gamingdiensten.

Ondertussen onderzoeken meerdere Europese landen de App Tracking Transparency framework op antitrustproblemen. En vorige maand heeft Apple zijn greep op de prijzen in de App Store immers versoepeld met de invoering van 700 nieuwe prijspunten en regels die ontwikkelaars nu toestaan prijzen vast te stellen die niet eindigen op 0,99 euro, om klachten tegen te gaan dat Apple ontwikkelaars hun eigen bedrijf niet naar eigen inzicht laat runnen.

KBC Asset Management over Apple

De cijfers tonen duidelijk aan de groei van Apple nog niet stagneert, dankzij het blijvende succes van zijn unieke strategie die hardware én software van eigen makelij combineert in een gesloten systeem. Dat laat toe om een belangrijke meerprijs te vragen voor zijn producten (iPhone, Macs, iPad...) in vergelijking met de concurrenten, die vertrouwen op extern ontwikkelde software.

Apples bedrijfsmodel verschilt fundamenteel van dat van Google (software) of Samsung (hardware): Apple verdient geld door premiumprijzen aan te rekenen, terwijl Google advertentie-inkomsten genereert door gratis (Android) software weg te geven. Andere hardwarefabrikanten zoals Samsung kunnen niet dezelfde prijzen aanrekenen omdat hun toestellen niet of nauwelijks verschillen van andere (Android) smartphones op de markt. Apple biedt dus eentoegangsticket tot een exclusief serviceplatform dat de privacy van de gebruikers beschermt en dus nauwelijks tot geen advertentieinkomsten genereert.

Recent lagen de resultaten van Apple over het kwartaal eindigend op 31 oktober 2022 grotendeels in lijn der verwachtingen. Voor het laatste kwartaal van 2022 werd wel een vertragende omzetgroei voorspelt door negatieve wisselkoerseffecten, maar dat mag de pret niet deren. KBC Asset Management-analist Joris Franck heeft een “Houden”-advies en 145 dollar koersdoel.

Het Apple-aandeel eindigde de beursdag gisterenavond tegen een slotkoers van 133,49 usd.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC Group - VGP - Cofinimmo - Prosus - ASML - Montea-  AB InBEv - Xior - Sofina - Euronav

In het beursnieuws van Kanaal Z bespreekt financieel-econoom Tom Simonts een nieuwe fase in de saga die de fusie tussen Euronav en Frontline aan het worden is. Een stand van zaken, zeg maar. Daarnaast bespreekt hij de opvallende strategiewijziging van het Spaanse telecombedrijf Cellnex. Daar treedt de CEO op, wat een duidelijk een teken is dat de rentestijgingen niet zonder gevolg blijven. Hier te bekijken (vanaf min 18:54).

Electrolux draaide verlies in vierde kwartaal omwille van zwakkere vraag

• Electrolux, Europa's grootste producent van huishoudtoestellen, draaide verlies in het vierde kwartaal omwille van een zwakkere vraag van zowel consumenten als detailhandelaars, maar ook door stijgende kosten. Het Zweedse concern waarschuwde dat de zwakke prestaties, vooral in Noord-Amerika, hebben geleid tot een geraamd operationeel verlies van 2,0 miljard kronen (191 miljoen dollar), tegenover een winst van 900 miljoen vorig jaar, omdat de autonome omzet met 8% is gedaald.

Logitech zal voorlopige netto-omzet boeken in het derde kwartaal van 1,26 à 1,27 miljard dollar

• Logitech kondigde aan dat zijn voorlopige netto-omzet voor het derde kwartaal tussen de 1,26 en 1,27 miljard dollar ligt, 22% minder dan een jaar eerder. Het bedrijf voor computerrandapparatuur mikt voorlopig op een operationele kwartaalwinst van 171 à 176 miljoen dollar, een daling van iets minder dan 35%. De vooruitzichten voor het hele boekjaar werden verlaagd naar een omzetgroei tussen -15% en -13%, en tussen 550 en 600 miljoen dollar bedrijfswinst. Eerder was dat nog - 4% à 8% omzetgroei en 650 à 750 miljoen dollar bedrijfswinst.

Suedzucker boekt stijging van kwartaalwinst met ongeveer 73,5%

• Europa's grootste suikerproducent Suedzucker boekte een stijging van de kwartaalwinst met ongeveer 73,5% doordat hogere suiker- en biobrandstofprijzen het effect van stijgende energie- en grondstofkosten neutraliseerden. Het bedrijfsresultaat steeg vorig kwartaal tot 220 miljoen euro (236,79 miljoen dollar) van 127 miljoen euro een jaar eerder. Het "suikersegment keerde terug naar winstgevendheid dankzij een aanzienlijke verbetering van de resultaten," zei het.

Ubisoft verlaagt omzetdoelstelling voor hele jaar na zwakker dan verwachte kwartaalomzet

• De Franse videogamemaker Ubisoft verhoogt de geschatte waardevermindering van 400 tot 500 miljoen euro en verlaagt zijn omzetdoelstelling voor het hele jaar na het afsluiten van 2022 met een zwakker dan verwachte omzet. Oorzaak is de verslechterende economie, gekenmerkt door lagere uitgaven aan niet-essentiële goederen. De groep stelt ook de release van zijn spel “Skull and Bones” uit en plant 200 miljoen euro kostenbesparingen over twee jaar. Dat houdt onder meer een personeelsreductie in.

Mercedes-Benz is klaar om zijn EQ-productmerk voor elektrische auto's te laten vallen

• Mercedes-Benz is klaar om zijn EQ-productmerk voor elektrische auto's te laten vallen van zodra de volgende generatie van compacte auto's op de markt worden gebracht van het einde van 2024. De beslissing is gebaseerd op de focus van CEO Kaellenius op zuiver elektrische wagens, terwijl de EQ-reeks gebaseerd is op een verbrandingsmotor.

• De hoop op een verdere inflatiedip stuurde Wall Street (+1,3%) en EU (+0,4%) hoger, terwijl China (+0,1%) en groot-Azië (+0,4%) blijven hopen op aantrekkende economische groei door heropeningen. Die krachten verklaren waarom de 10-jaarsrentes gisteren verder dalen: in de VS tot 3,54%, tegenover 2,18% in Duitsland. In de VS wonnen alle industriële sectoren terrein, terwijl in Europa enkel de gezondheidssector (-0,7%) en de financiële waarden (-0,1%) in het rood eindigden.
   
• Maar de dollar is de grootste verliezer van de voorbije dagen (€1 = $1,0756), zodat een meevallend inflatiecijfer later vandaag, een verdere verzwakking richting 1,1 kan inluiden. Elders steeg de Japanse yen omdat de centrale bank er de neveneffecten van zijn ultra-stimulerend beleid zal onderzoeken. Dat mag u samen met eerdere berichten interpreteren als een duidelijk signaal dat zelfs Japan moet plooien voor de inflatiedruk. De Bank of Japan verraste de markten vorige maand door de bandbreedte rond haar doelstelling voor de 10-jaarsrente te verruimen.
   
• Het optimisme over gunstigere rentevooruitzichten en een aantrekkende Chinese vraag stuwde de olieprijzen scherp omhoog naar het hoogste peil in zowat een week tijd. Veel is dat niet, want met 82,59 dollar per Brent-vat ligt de koers dicht tegen het niveau van einde december en ver van de topkoers van 130 dollar begin maart 2022. De prijs van Europees gas blijft ondertussen dalen tot 68 euro per MWh.
   
• Als voorsmaakje op de Amerikaanse inflatiecijfers meldde China zonet dat de consumentenprijzen in december daalden en dat de fabrieksprijzen meer dan verwacht terugvielen. Dat is een indicatie van de zwakke vraag, maar die zou zich de komende maanden weer moeten herstellen. Later vandaag krijgen we ook nog Indiase inflatiecijfers, die hopelijk onder de 6% zullen blijven.
   
• Morgen start het Amerikaanse resultatenseizoen officieel, maar dat zal de markten worst wezen. Het is uitkijken naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die vandaag om 14u30 vrijgegeven zullen worden. In hun schaduw zijn er ook nieuwe wekelijkse werkloosheidsaanvragen te rapen, terwijl Japan en Duitsland trakteren op een inzicht in de lopende rekening.

Elia Transmission Belgium geeft eerste 10-jarige groene obligatie van 500 miljoen euro uit.

• Elia Transmission Belgium heeft een eerste 10-jarige groene obligatie van 500 miljoen euro uitgegeven in het kader van zijn groene obligatieraamwerk “Act Now”. Elia TB kreeg eind vorig jaar een BBB+ kredietrating update van S&P. Het totale orderboek bedroeg meer dan 3,5 miljard euro voor een reeds op 500 miljoen euro vastgestelde transactieomvang. Dat, samen met de interessante prijsstelling, wijst op een solide vraag naar Elia papier en de gunstige kijk van de markt op de oplosbaarheid en activiteiten ervan. Geen impact op “Houden”-advies en 132 euro koersdoel.

FastNed’s omzet uit opladen steeg in vierde kwartaal met 177% op jaarbasis

• Bij laadpalengigant FastNed steeg de omzet uit opladen in het vierde kwartaal met 177% op jaarbasis tot 13,3 miljoen euro, terwijl het verkochte volume met 130% toenam. Er werden 787 000 laadsessies opgetekend, een verdubbeling op jaarbasis, via 219 000  actieve klanten. Dat is eveneens een verdubbeling. In het vierde kwartaal werden 30 nieuwe stations geopend, wat het totaal van de groep per einde 2022 op 244 stuks brengt. De groep wil de bestaande stations uitbreiden tot 5,1 opladers per station, tegenover een huidige 4,0. Fastned-oprichters Mr Langezaal/CEO (24%), Bart Lubbers (39%) & Breesaap BV (6%) gaan tot slot elk 380.000 aandelen verkopen doorheen heel 2023. Dat is nodig omwille van de belastingen, portefeuille diversificatie en de aflossing van leningen, maar moet ook meer liquiditeit opleveren omdat de free float vandaag maar 20,6% is.

Intervest Offices & Warehouses meldt ‘sale-and-lease-back’ met Plasman Belgium

• Intervest Offices & Warehouses meldde een sale-and-lease-back van 14 miljoen euro met Plasman Belgium op concessie-eigendom van North Sea Port Flanders. De site van 56.000 vierkante meter omvat een productiesite van 22.000 vierkante meter. Intervest sloot een 10-jarige huurovereenkomst met Plasman, met twee opties om telkens met 5 jaar te verlengen tegen marktvoorwaarden. Deze acquisitie moet een rendement opleveren van meer dan 6,25%. Geen impact op “Kopen”-advies en 29,5 euro koersdoel.

Rabobank wil binnen 15 jaar 10-15% van Canadese landbouwkredietenmarkt in handen krijgen

• Rabobank wil binnen 15 jaar 10 à 15% van de Canadese markt voor landbouwkredieten in handen krijgen. De sector wordt vandaag gedomineerd door de overheid en binnenlandse banken, maar daar moet verandering in komen. De status van Canada als 's werelds vijfde grootste exporteur van landbouwproducten maakt het land met 38 miljoen inwoners aantrekkelijk voor Rabobank, die gespecialiseerd is in wereldwijde voedsel- en landbouwkredieten.