16:30

Wat staat er morgen op de beleggersagenda?

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat:

Donderdag 28 september

Bedrijfsresultaten
- Carnival
Beleggersevents
- Muthoot (algemene vergadering)
Ex-dividend
- Ventas, Ingredion; Air Products
Macro-economie
- NL: Nederlandse CPI
- BPP

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

15:00

Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

De futures op Wall Street bleven stabiel in de aanloop naar cruciale economische cijfers, terwijl beleggers wachtten op de opmerkingen van Federal Reserve voorzitter Jerome Powell in de loop van de dag.
Europese aandelen daalden met alle ogen gericht op Duitse inflatiecijfers. De inflatie lag er lager dan verwacht.Na de publicatie trokken de koersen aan.
De Japanse Nikkei-index leed zijn grootste eendaagse procentuele daling in een maand door de zorgen dat hoge Amerikaanse rentetarieven beleggers zouden kunnen nerveus maken. In China eindigden de indexen ook in het rood : Hang Seng (-1,36%) en CSI (-0,30%).
De olieprijzen daalden nadat een daling van de ruwe voorraden in de Verenigde Staten de bezorgdheid over de krappe wereldwijde voorraden nog verder aanwakkerde.
De goudprijzen waren gematigd, terwijl de dollar verzwakte.

Topnieuws

UAW kan stakingen bij Detroit Three vrijdag uitbreiden

De vakbond United Auto Workers zou vrijdag extra stakingen kunnen houden bij de Detroit Three autofabrieken als er geen serieuze vooruitgang wordt geboekt in de arbeidsonderhandelingen, aldus een bron die bekend is met de gesprekken.

Amerikaanse Senaat, Huis houden procedurele stemmingen terwijl gedeeltelijke shutdown dreigt

Met een gedeeltelijke shutdown van de Amerikaanse overheid op slechts drie dagen afstand, zal de door de Democraten gecontroleerde Senaat naar verwachting donderdag een procedurele stemming houden over een tweepartijdige kortetermijnuitgavenmaatregel die al is afgewezen door de Republikeinse Huisvoorzitter Kevin McCarthy.

Amerikaanse SEC nadert schikking met Wall Street-bedrijven over WhatsApp-onderzoek

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) legt de laatste hand aan schikkingen met ongeveer twee dozijn bedrijven op Wall Street om het onderzoek naar tekortkomingen in de administratie af te ronden, aldus twee mensen die van de zaak op de hoogte zijn.

Tesla rechtszaak over Autopilot dodelijk ongeval begint in Californië

In de eerste rechtszaak in de Verenigde Staten over beschuldigingen dat Tesla's Autopilot-functie voor bestuurdersassistentie heeft geleid tot een dodelijk ongeval, wordt begonnen met het afleggen van openingsverklaringen.

HSBC neemt Citigroup China consumer wealth business over

HSBC staat op het punt om Citigroups vermogensbeheeractiviteiten voor consumenten in China over te nemen, die meer dan $3 miljard aan activa beheren, aldus twee bronnen met kennis van zaken. Dit is een belangrijke impuls voor de activiteiten van de Londense bank in dat land.

Aandelen in de kijker

Adobe: de maker van Photoshop is een softwarebedrijf bijna 33,8 miljoen dollar schuldig voor het schenden van een patent dat betrekking heeft op een systeem om de toegang tot digitale inhoud te controleren.De jury was het eens met ViaTech Technologies dat Adobe's technologie voor het activeren van gelicentieerde kopieën van software zoals Acrobat en Photoshop ViaTech's patentrechten schendt. ViaTech zei in zijn rechtszaak uit 2019 dat zijn eLicense-software wordt gebruikt door bedrijven, waaronder makers van computerspellen en digitale uitgevers, om hun content te beschermen tegen gebruikers zonder licentie. ViaTech beschuldigde Adobe's software activeringstechnologie ervan inbreuk te maken op een van zijn patenten voor een licentiecontrolemechanisme voor digitale bestanden.

Apple: de iPhone-maker is woensdag veroordeeld tot een antitrustzaak tegen betaalkaartuitgevers die het bedrijf ervan beschuldigen dat het de concurrentie voor zijn mobiele portemonnee Apple Pay tegenwerkt. Rechter Jeffrey White van het Amerikaanse district zei dat de aanklagers kunnen proberen te bewijzen dat Apple de federale Sherman antitrustwet heeft geschonden door een monopolie van 100% af te dwingen op de binnenlandse markt voor tap-en-betaal portemonnees voor iPhones, iPads en Apple Watches. De rechter in Oakland, Californië, verwierp ook een "koppelverkoop"-claim, die Apple ervan beschuldigde kopers van iOS-apparaten te verplichten Apple Pay te kopen of af te zien van aankopen van concurrerende portemonnees. "We zijn blij met deze uitspraak", zegt Steve Berman, advocaat van de aanklagers, in een e-mail. "Er staan miljarden op het spel, dus het was enorm voor de groep om de motie (tot verwerping) grotendeels ongeschonden te doorstaan."

BrainStorm Cell Therapeutics: adviseurs van de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg stemden woensdag tegen de therapie van BrainStorm Cell Therapeutics voor een zeldzame en dodelijke neurodegeneratieve ziekte genaamd amyotrofe laterale sclerose (ALS), wat de nieuwste horde markeert in een langdurige herziening van de regelgeving. Terwijl 17 panelleden stemden dat de gepresenteerde gegevens geen substantieel bewijs aantonen voor de effectiviteit van NurOwn voor de behandeling van milde tot matige ALS, stemde één panellid voor en onthield één panellid zich van stemming. De beslissing van het panel volgt op jaren van heen-en-weer communicatie tussen het agentschap en het bedrijf over het klinische voordeel van NurOwn nadat de therapie er niet in slaagde het hoofddoel te behalen in een laat stadium onderzoek in 2020. Het bedrijf zal de komende weken alle beschikbare opties onderzoeken, aldus Stacy Lindborg, mede-CEO van BrainStorm.

Carrier Global Corp & RTX: schuldeisers van brandveiligheidsbedrijf Kidde-Fenwal zeiden woensdag dat het faillissement van het bedrijf niet gebruikt mag worden om rechtszaken over watervervuiling tegen het moederbedrijf Carrier Global en voorganger Raytheon op te lossen. Rechter Laurie Selber Silverstein van de Amerikaanse faillissementsrechtbank hoorde de zorgen van de schuldeisers aan tijdens een hoorzitting in Wilmington, Delaware, waar ze Kidde-Fenwal's verzoek voor 120 dagen extra om een Chapter 11 faillissementsplan in te dienen inwilligde. Het bedrijf zei dat het extra tijd nodig had om mogelijke claims te onderzoeken en zich voor te bereiden op een verkoop. Kidde-Fenwal diende in mei een aanvraag in voor een faillissementsprocedure onder 11. Het bedrijf zei dat het zich niet kon veroorloven om eisers te betalen in duizenden rechtszaken die beweren dat zijn blusschuimproducten waterbronnen rond Amerikaanse luchthavens en militaire bases vervuilen met perfluoralkyl en polyfluoralkyl stoffen, beter bekend als PFAS of "forever chemicals".
Gritstone bio: het bedrijf heeft woensdag een contract van 433 miljoen dollar binnengehaald van de Amerikaanse overheid voor het uitvoeren van een mid-fase onderzoek naar zijn zelfversterkende mRNA COVID-19 vaccinkandidaat. Het contract maakt deel uit van "Project NextGen", een initiatief van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Human Services om een pijplijn van nieuwe, innovatieve vaccins en therapeutica te ontwikkelen die een bredere en duurzamere bescherming bieden tegen COVID-19-infectie. De aandelen van Gritstone stegen 36,1% naar 1,61 dollar na de bel. De studie zal de werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van Gritstone's COVID-19 vaccin kandidaat vergelijken met een goedgekeurd vaccin. Gritstone is van plan om de studie in het eerste kwartaal van volgend jaar te starten. Het contract werd toegekend door de Biomedical Advanced Research and Development Authority.
Kyndryl Holdings: de in de VS gevestigde IT-dienstverlener is van plan om zijn Chinese activiteiten af te stoten en heeft een aantal werknemers ingelicht over deze beslissing. Het bedrijf heeft echter geen details gegeven over wanneer de splitsing in werking zal treden of wie de Chinese entiteit zal controleren, aldus het rapport, en voegde eraan toe dat de verhuizing gevolgen zou hebben voor ongeveer 6.000 medewerkers in Hongkong en op het vasteland van China. Kyndryl is een leverancier van IT-infrastructuurdiensten met activiteiten in 60 landen en rekent cloudproviders Alphabet's Google en Microsoft tot zijn klanten. IBM, leverancier van bedrijfssoftware, kondigde in 2020 een plan aan om zijn managed infrastructure services business af te splitsen en noemde het afgesplitste bedrijf een jaar later Kyndryl.
Livent Corp: de Australische lithiumgrootheid Allkem zei dat het de nodige goedkeuringen voor concurrentie en buitenlandse investeringen heeft ontvangen, of binnenkort zal ontvangen, voor zijn geplande fusie van 10,6 miljard dollar met Livent. De fusie, die in mei werd aangekondigd, zal naar verwachting rond het einde van 2023 worden afgerond en zal leiden tot Allkem Livent, 's werelds op twee na grootste producent van het metaal dat wordt gebruikt om batterijen voor elektrische voertuigen te maken. Allkem zei dat het wacht op goedkeuringen van bepaalde toezichthouders, de aandeelhouders van beide bedrijven en Australische rechtbanken, en dat het benodigde papierwerk is ingediend bij de Amerikaanse markttoezichthouder.

14:55

Video: Tom Simonts over Amazon, H&M en NN Groep in Z-Beurs

Het stond in de sterren geschreven: in de VS heeft Amazon een rechtszaak aan het been omdat het misbruik van zijn dominantie. In Nederland besliste een rechte een belangrijke zaak in het nadeel van verzekeraars zoals NN Groep en ASR, terwijl H&M met resultaten – maar vooral met een inzicht in winkeldiefstallen- aan kwam draven. Bekijk hier.

Word gratis Bolero-klant en volg de beursactualiteit op de voet

12:30

Meest verhandelde aandelen bij Bolero

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden!

Vandaag in de top 10: Colruyt - NN Group - TotalEnergies - Shell - ASML - bpost - LVMH - GBL - Exmar - Umicore

9:50

Europees aandelennieuws

Ryanair krijgt minder Boeings geleverd dan verwacht

De de Ierse luchtvaartgroep wordt volgens Bloomberg geconfronteerd met grote vertragingen in de levering van de 737 Max vliegtuigen omdat Boeing op zijn beurt te maken krijgt met leverancierstoringen bij Spirit AeroSystems. Boeing liet Ryanair tijdens een vergadering deze week weten dat het slechts 14 van de 27 vliegtuigen zal kunnen leveren die eind december geleverd hadden moeten worden,

HSBC staat dicht bij overname in China

De groep staat volgens mediaberichten op het punt om Citigroup's China consumer wealth management business over te nemen, die meer dan 3 miljard dollar aan activa beheert. De transactie, waarvan de financiële details niet direct bekend waren, zal er ook toe leiden dat het op Azië gerichte HSBC "enkele honderden" medewerkers van Citi in China overneemt.

Sterke groei voor Allego in Polen

Polen's grootste e-commerce platform zag de bedrijfskasstroom van de Poolse activiteiten met 22% stijgen op jaarbasis tot 673 miljoen zloty's in het tweede kwartaal, duidelijk boven de 638 miljoen zloty's verwacht. Op groepsniveau kwam Allegro's aangepaste kernwinst uit op 580,4 miljoen zloty, eveneens boven de 521 miljoen die analisten hadden verwacht. De omzet voor de periode kwam uit op 2,40 miljard zloty, iets onder de raming van analisten van 2,44 miljard zloty.

Porsche bevestigt vooruitzichten

De sportwagenbouwer bevestigde donderdag zijn vooruitzichten voor 2023 en zei dat de vraag naar zijn auto's sterk bleef ondanks de uitdagende macro-economische omgeving.

9:45

Bedrijfsnieuws uit Amerika

Tegenvallende vooruitzichten overschaduwen beter dan verwachte cijfers Micron Technology

Micron Technology: (-4% nabeurs) de groep kwam in de marge van de kwartaalcijfers met tegenvallende vooruitzichten. De groep mikt voor het huidige kwartaal op een verlies van 1,07 dollar, terwijl slechts op 95 dollarcent was gerekend. De groep boekte in de voorbije drie maanden wel een kleiner dan verwacht verlies en ging ook met de omzet over de lat.

Meta Platforms introduceerde nieuwe AI-producten voor consumenten.

Meta Platforms: (-0,4%) op de jaarlijkse hoogmis van de groep introduceerde CEO Mark Zuckerberg woensdag nieuwe AI-producten voor consumenten, waaronder bots die fotorealistische afbeeldingen maken en slimme brillen die vragen beantwoorden, evenals een bijgewerkte virtual-reality headset.

Peloton Interactive sluit contentdeal van 5 jaar met Lululemon

Peloton Interactive: (+13% nabeurs) opsteker voor de fitnessgroep die een samenwerking met Lululemon bekendmaakte. Voor de komende vijf jaar zal Peloton content ontwikkelen voor de producent van sportkledij.

Jefferies Financial blijft onder de lat, onder meer door zwakke M&A-markt

Jefferies Financial: (-3% nabeurs) de kwartaalcijfers van de bank wisten duidelijk niet te overtuigen. De groep haalde voor 1,18 miljard dollar inkomsten en puurde daar 22 dollarcent winst per aandeel uit. Beide cijfers zijn lager dan in dezelfde periode een jaar eerder en beïnvloed door een verlies voor belastingen. Ook de vertragingen op de M&A-markt drukten hun stempel op de kwartaalprestatie.

MillerKnoll klopt kwartaalverwachting en verhoogt jaarprognoses

MillerKnoll: (+27%) het bedrijf rapporteerde in het eerste kwartaal een winst die de verwachtingen overtrof. Daarnaast werd de winstverwachting voor het hele jaar verhoogd.

Adobe moet 33,8 miljoen dollar ophoesten in patentzaak

Adobe: (-0,7%) het softwarebedrijf moet ViaTech Technologies 33,8 miljoen dollar boete betalen voor het schenden van een patent. Het gaat om Adobe's technologie voor het activeren van licenties op software van onder meer Acrobat en Photoshop.

Word gratis Bolero-klant en volg de beursactualiteit op de voet

9:43

Beursnieuws België en Nederland

Colruyt verwacht dat de bedrijfswinst (EBIT) niet 12% à 20%, maar wel 50% zal stijgen

Colruyt: de retailer verwacht dat de bedrijfswinst (EBIT) en de nettowinst (exclusief eenmalige opbrengsten) die boekjaar “sterk” zullen stijgen (lees: met minstens 50%). Eerder was nog sprake van een “significante” stijging (lees: +12 à +20%). Aan de basis ligt marktaandeelwinst in België (+100 basispunten tussen april en augustus tot 32,2%), normalisatie tussen verkoopprijsinflatie en kostprijsinflatie en de toegenomen focus op proces- en operationele kostenbeheersing sinds 2023. De promotiedruk blijft wel nog aanwezig, maar analisten gaan de verwachtingen niettemin opwaarts bijstellen. Verder zal er een dividend van 0,8 euro per aandeel betaald worden, naast een interim-dividend van 1,0 euro, wat ongeveer een vijfde van de meerwaarde omhelst uit de verkoop van Parkwind aan JERA. Geen impact op 29 euro koersdoel en “Afbouwen”-advies.

Bij Sipef ruilt CFO Johan Nelis zijn functie in en wordt algemeen directeur van J.Eglin bananenplantages

Sipef: Na een carrière van 25 jaar bij de pkantagegroep ruilt CFO Johan Nelis zijn functie voor de positie van algemeen directeur van de J.Eglin bananenplantages in Ivoorkust. De CFO functie zal worden overgenomen door Bart Cambré, die ondertussen 9 jaar geleden bij Sipef actief is. KBCS is blij dat de man en al zijn kennis binnen de groep blijft, want de bananenplantages in Ivoorkust is onderdeel van Sipef.

De Nederlandse Staat meldde donderdag al dat het nog 49,97% aanhoudt in ABN AMRO.

ABN Amro: de Nederlandse Staat meldde via de Autoriteit Financiële Markten (AFM) donderdag al dat het nog 49,97% aanhoudt in ABN AMRO, na een verkoop die al op 10 februari dit jaar werd aangekondigd. Geen groot nieuws, dus, maar wel interessant omdat niet iedereen zal weten dat de overheid zo’n groot belang heeft in de bank.

NX Filtration leverde microfiltratie membraanmodules aan Carlsberg

NX Filtration: de watergroep leverde microfiltratie membraanmodules aan de Deense Fredericia brouwerij van Carlsberg. Er werden geen financiële details bekendgemaakt, maar het gaat zeker om een erg mooie referentie. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 11 euro koersdoel, gelet op de gunstige marktomstandigheden, technologische voorsprong en aanzienlijke commerciële investeringen. Maar de groep zette recent geen specifiek cijfers in de markt voor 2023, zodat er niet veel triggers zijn die het aandeel in lichterlaaie kunnen zetten op korte termijn.

MaaT Pharma kondigde niet-klinische presentaties aan over zijn MaaT03X-kandidaatgeneratie

MaaT Pharma: de biotechgroep kondigde niet-klinische presentaties aan over zijn MaaT03X-kandidaatgeneratie. De presentaties daaromtrent omvatten een evaluatie van een nieuwe kandidaat voor immuuncheckpointremmers bij solide tumoren en robuuste machine learning (ML) benadering voor het screenen van kandidaat-geneesmiddelen in combinatie met immuuncheckpointremmers. Da’s een hele boterham én voer voor specialisten terzake. Geen impact op “Kopen”-advies en 15 euro koersdoel.

Solvay rondde het passivabeheersproces en kan zo verplichtingen overdragen aan SpecialtyCo

Solvay: het passivabeheersproces dat bestaande obligatiehouders de mogelijkheid bood om verplichtingen over te dragen aan SpecialtyCo werd afgerond. Het afgesplitste SpecialtyCo zal de sterkste kredietrating van de twee afdelingen hebben in een splitsing in Syensqo (SpecialtyCo) en Solvay (EssentialCo) die tegen einde 2023 afgerond moet zijn. KBCS handhaaft het “Kopen”-advies en 155 euro koersdoel onder meer omdat die splitsing een belangrijke katalysator zal zijn om aandeelhouderswaarde te ontsluiten en de huidige waardering van de groep daarenboven zeer aantrekkelijk is.

KBCS verhoogt het koersdoel van Bpost van 4,0 naar 6,9 euro en geeft daardoor een “Kopen”-advies

Bpost: Na de resultaten van het interne onderzoek naar het beheer van de 679 rekeningen, boetes en nummerplaten heeft bpost nu alle vier de compliance reviews afgerond. Hoewel de uiteindelijke uitkomst nog steeds afhangt van de conclusies van de respectieve ministeries, de overheidsaudit en het BCA-onderzoek, denkt KBCS dat de financiële impact aanzienlijk lager zal zijn dan oorspronkelijk gedacht. En dat werd versleuteld in het waarderingsmodel, zodat de voorzieningen werden verlaagd van 350 naar 120 miljoen euro en de geschatte bedrijfswinst (EBIT) stijgt met zo’n 15 miljoen in 2023 en nadien. Tel daarbij de toegenomen zichtbaarheid en het lagere governancerisico dankzij de nieuwe CEO, en de tijd is rijp om het koersdoel op te trekken van 4,0 naar 6,9 euro. Het advies stijgt van “Houden” naar “Kopen”.

9:01

Mee m/d markt :'Nieuwe renterecords versterken recessievrees'

Voor een pessimist werd het gisteren alweer een dag voor niets. In zowel Europa als op Wall Street bleven de beweging immers beperkt tussen -0,2% en +0,2%, maar net het uitblijven van grote verliezen maakte de optimistische aandelenbelegger dan weer vrolijk. Niet zo bij obligatiebeleggers, aangezien de rentetarieven overal de hoogte bleven ingaan. De Duitse 10-jaarsrente klokte af op 2,83%, tegenover 2,34% op 18 juli, terwijl de Amerikaanse variant in die periode van 3,74% naar 4,59% steeg. Die beweging blijft de recessievrees aanjagen en zorgt vooral ook voor een beweging waarbij grote hoeveelheden liquiditeit naar de obligatiemarkten verkassen.

In de reële wereld heet dat: afkoeling. Eveneens reëel, en dat verzinnen we zelfs niet, is het hernieuwde vooruitzicht van een dreigende “shutdown” van de Amerikaanse overheid, want die spendeert sneller geld dan Busta Rhymes woorden kan uitbraken! En dan zwijgen we nog over de aanhoudende stakingsdreiging bij de autowerkers, waar ene Trump nog wat olie op het vuur is komen gooien.

Dat de Amerikaanse dollar in zo’n risicomijdende omgeving goed garen blijft spinnen is evident (€1 = $1,0504). Het was zelfs al de zesde opeenvolgende stijging op dagbasis. Tot slot waren er ook verse cijfers over het consumentenvertrouwen, waar de teller daalde naar 108,7 naar 103 punten. Dat was minder dan de verhoopte 105,5 punten.

Het positieve aan deze factoren is dat ze het tempo nog wat meer uit de Amerikaanse economie kunnen halen, zodat “de Fed minder zal moeten ingrijpen via het monetaire beleid om de inflatie terug te brengen naar 2%”. Dat meent tenminste Fed-directeur Neel Kashkari, al is die niet zelden verlegen om een krasse uitspraak.

Op de oliemarkt domineerden slinkende voorraden het nieuws, zodat de Brent-olieprijs afklokte op 94,90 dollar per vat. Dat promoveerde de oliesector tot grote dagwinnaar (+2%) , enkel gevolgd door industriële bedrijven (+0,7%). Nutsbedrijven, de gezondheidssector en consumentengoederen moesten allen zo’n 1% lager.

Over naar Azië, waar het beleggerssentiment al niet veel beter was. De Japanse Nikkei-index daalde met een verlies van zo’n 1,4% tot het laagste peil in een maand. De bredere Topix-index daalde er met 1,5%, maar dat komt wel na een hoogste peil in 33 jaar zo’n drie maanden geleden. De Chinese beurs werd 0,2% lager gezet, waarbij een nieuwe handelsstop voor vastgoedmoloch Evergrande opnieuw pijnlijk aantoonde dat de crisis in de sector nog altijd verre van bezworen is.

Vandaag staan er belangrijke (dat is het al maanden zo, daar niet van) inflatiecijfers op het menu, zowel voor Duitsland, Spanje, België als voor de hele Europese Unie. In de VS moeten de wekelijkse werkloosheidsaanvragen voor een vers inzicht zorgen in de sterkte van de blijvend dynamische arbeidsmarkt, terwijl de ECB met haar Economic Bulletin een vooruitzicht an bieden voor wat komen kan. En dan zijn er nog een pak speeches waarin directeuren van allerlei slag en allooi mogen komen uitleggen dat de ECB al lang niet meer weet hoe de inflatie genekt moet worden.

Qua bedrijven blijft de spoeling dun. We krijgen kwartaaldata van Accenture, Nike, Allegro.eu en Oxurion, daags nadat Colruyt met een optimistische boodschap aan kwam draven.