16:30

Wat staat er maandag op de beleggersagenda?

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat:

Maandag 25 september

Bedrijfsresultaten
- Thor Industries, Polymetal
Beleggersevents
- Eris Lifesciences (algemene vergadering)
Ex-dividend
- General Electric, Logitech, Seagate, Telefonica Brasil
Macro-economie
- VS: Bouwvergunningen, CB consumentenvertrouwen, Nieuwe woningenverkoop

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

15:00

Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

Futures die de indexen op Wall Street volgen, stijgen nadat zorgen over de rentetarieven de aandelen gisteren een pak lager stuurden. Europese aandelen glijden vandaag verder weg en zijn op weg om de week fors lager af te sluiten, omdat beleggers beseffen dat de kosten om geld te lenen nog een tijdje hoog zullen blijven.
De goudprijzen stegen na zwakke PMI-gegevens uit Europa, hoewel een sterkere dollar de stijgingen van edelmetaal binnen de perken hield.
Ook de olieprijzen stegen nadat hernieuwde zorgen over het wereldwijde aanbod als gevolg van het Russische verbod op de export van brandstoffen de vrees voor de vraag, gedreven door macro-economische tegenwind en hoge rentetarieven, tenietdeden.
Beleggers kijken uit naar het nieuws van de S&P Global manufacturing en services PMI's voor september. Dat nieuws wordt kort na de openingsbel bekendgemaakt.

Topnieuws

Groot-Brittannië keurt nieuwe Microsoft-Activision deal goed

De geherstructureerde overname van Activision Blizzard door Microsoft ter waarde van 69 miljard dollar "opent de deur" naar goedkeuring van de grootste gamedeal ooit, aldus de Britse toezichthouder op de mededinging.

Drie autofabrikanten uit Detroit hebben nog een paar uur om bredere UAW-staking te voorkomen

De drie autofabrikanten uit Detroit en de vakbond die de Amerikaanse productiemedewerkers vertegenwoordigt, zijn de laatste uren ingegaan om nieuwe arbeidsovereenkomsten te sluiten voordat de huidige gecoördineerde staking zich uitbreidt naar meer fabrieken.

Amazon rolt advertenties uit op Prime Video in 2024

Gebruikers van Amazon Prime Video zullen vanaf begin volgend jaar advertenties te zien krijgen bij programma's en films, tenzij ze zich abonneren op een reclamevrije variant tegen hogere kosten, aldus de techgigant.

Stakingen beëindigd bij Chevrons Australische LNG-fabrieken

Een Australische alliantie van vakbonden heeft de stakingen bij Chevrons twee grote lokale projecten voor vloeibaar aardgas (LNG) beëindigd. De geschillen dreigden ongeveer 7% van de wereldwijde LNG-aanvoer dreigden te verstoren.

Australisch tribunaal doet uitspraak over stakingen Chevron LNG na mislukken gesprekken

Nieuwe gesprekken tussen Chevron en de vakbonden over stakingen bij twee LNG-fabrieken (vloeibaar aardgas) in West-Australië zijn zonder overeenkomst geëindigd, aldus een woordvoerder van Chevron, waardoor het aan een arbeidsrechtbank is om een oplossing te vinden.

Aandelen in de kijker

Faraday Future Intelligent Electric Inc: Het bedrijf heeft insider Matthias Aydt benoemd tot nieuwe wereldwijde CEO, met ingang van 29 september, nu de noodlijdende EV-maker zich richt op het stimuleren van de productie en het genereren van inkomsten. Aydt, die al meer dan zeven jaar bij Faraday Future werkt, vervangt Xuefeng Chen, die in november vorig jaar de topfunctie bij het bedrijf overnam. Aydt heeft meer dan 40 jaar ervaring bij luxe OEM's (original equipment manufacturers) op het gebied van productie, technologie en operations en heeft meer dan 15 geregistreerde patenten ontvangen tijdens zijn carrière, aldus Faraday Future.

Arm Holdings PLC: Het aandeel van het bedrijf dook donderdag voor het eerst onder zijn introductieprijs, terwijl short sellers tegen de chipontwerper lijken in te zetten, slechts een week na zijn debuut op Wall Street. Het verlies van Arm op donderdag was in lijn met de daling van de Nasdaq.
Apple Inc: Werknemers van de winkels van het bedrijf in Frankrijk zijn vrijdag begonnen met een landelijke staking over lonen en arbeidsomstandigheden in een protest dat moet samenvallen met de lancering van de iPhone 15. Ongeveer 30 personeelsleden hielden een staking buiten de winkel van het bedrijf in Opera in het centrum van Parijs, een van de drie winkels in de Franse hoofdstad, op een paar meter afstand van een rij van ongeveer 40 klanten die in de regen stonden te wachten om de winkel binnen te gaan.

Aan de andere kant stonden er meer dan honderden klanten in de rij in de Apples flagship store in het Chinese financiële centrum Shanghai, wachtend om hun iPhone 15 bestellingen op te halen op de eerste dag dat het toestel in de winkel verkrijgbaar was. Naar verwachting zal Apple ook een groter aandeel krijgen in de verkoop van smartphones in India, waarbij de high-end iPhone 15 Pro en Pro Max modellen goed zullen zijn voor een groter deel van de zendingen.
Ford Motor Co, General Motors Co & Stellantis NV: De drie autofabrikanten uit Detroit en de vakbond die de Amerikaanse arbeiders vertegenwoordigt, zijn de laatste uren ingegaan om nieuwe arbeidsovereenkomsten te sluiten voordat de huidige gecoördineerde staking zich uitbreidt naar meer fabrieken. De voorzitter van de UAW, Shawn Fain, heeft gewaarschuwd dat meer van de 146.000 leden van de vakbond die bij de ‘Detroit Three’ werken zich bij hen zullen aansluiten als er vrijdag voor 12 uur 's middags EDT (1600 GMT) geen nieuwe afspraken zijn gemaakt.

De autofabrikanten hebben 20% loonsverhoging voorgesteld over een periode van 4,5 jaar, terwijl de UAW streeft naar 40%. Los daarvan hebben Amerikaanse toezichthouders op de veiligheid van auto's gezegd dat ze ongeveer 240.000 Ford EcoSport-auto's uit de periode 2018-2021 onderzoeken na klachten van consumenten over een defecte oliepomp.
Intel Corp: De Europese Commissie zei dat het opnieuw een boete van 400,26 miljoen dollar heeft opgelegd aan het bedrijf voor een eerder vastgesteld misbruik van zijn dominante positie op de markt voor computerchips. De beslissing volgt op een gedeeltelijke nietigverklaring door het Gerecht van de EU in 2022 van een boete van 1,06 miljard euro die de Commissie Intel in 2009 had opgelegd voor het proberen te smoren van rivaal Advanced Micro Devices op de markt voor zogenaamde x86 centrale verwerkingseenheden (CPU's). Het Hof verwierp destijds de bevinding van de Commissie dat de kortingen die Intel aan computerfabrikanten gaf de concurrentie hadden verstoord.

14:45

Cisco kondigde gisteren aan dat het een overeenkomst heeft gesloten om cybersecuritybedrijf Splunk over te nemen voor 28 miljard dollar. Cisco betaalt 157 dollar per aandeel Splunk in cash, een premie van 31% ten opzichte van de slotkoers op woensdag. Het is de grootste overname in de geschiedenis van Cisco. De twee bedrijven hebben al tien jaar een partnerschap en voerden in februari van vorig jaar al overnamegesprekken. De deal is dus niet onverwacht, zegt financieel-econoom Tom Simonts.

1,48 miljard dollar break-up fee

De overnamedeal werd unaniem goedgekeurd door de Raden van Bestuur van beide bedrijven en hij wordt verwacht afgerond te zijn op het einde van het derde kwartaal van volgend jaar. Mededingingsautoriteiten kunnen evenwel nog roet in het eten gooien. Cisco zelf verwacht evenwel geen problemen met de goedkeuring gezien de beperkte overlap van de activiteiten. Indien de deal niet kan doorgaan, zal Cisco een verbrekingsvergoeding van 1,48 miljard dollar verschuldigd zijn.

Strategisch correct

De overname ligt in lijn met de ambitie van Cisco om het relatieve aandeel van software- en recurrente inkomsten te doen stijgen. Dankzij de overname zal Cisco zijn software- en recurrente omzet respectievelijk met 86% en 56% zien toenemen. Zo wordt het bedrijf minder afhankelijk van zijn traditionele netwerk- (hardware) activiteiten. Afgaand op de consensus groeivoorspellingen voor Splunk zal de deal de omzetgroei jaarlijks met een half procentpunt opkrikken. Vanaf het tweede jaar na afronding van de deal moet Splunk ook bijdragen aan de winstgroei.

Complementaire producten

De producten van Splunk zijn bovendien een goede strategische ‘fit’ voor Cisco. Ze zijn immers veelal complementair aan die van Cisco. Waar Cisco’s producten vooral gericht zijn op het detecteren en reageren op bedreigingen binnen een netwerk, focust Splunk ook op het voorspellen en voorkomen van bedreigingen.

De overname heeft (uiteraard) ook een AI-kantje. Splunk heeft dit jaar immers een nieuwe reeks AI-producten gelanceerd. Naarmate netwerken meer en meer doordrongen worden van AI worden ze meer complex en wordt het nog belangrijker voor bedrijven om te weten wat er precies aan de gang is binnen die netwerken. Splunk analyseert de ‘gezondheid’ van netwerken in datacenters en helpt de complexiteit van de cloud te beheersen met behulp van AI.

Waardering van de deal

De overnameprijs bedraagt 13% van de marktkapitalisatie van Cisco en is daarmee behapbaar. Aan 7 keer de verwachte omzet en 30 keer de verwachte bedrijfskasstroom voor 2024 is de overnameprijs fair, zegt Tom Simonts.

Gezien de complementariteit van de activiteiten van beide bedrijven zullen synergiën voornamelijk moeten komen van de omzetkant: Splunk zal beroep kunnen doen op het wereldwijde verkoopsnetwerk van Cisco. Het feit dat de bedrijven al geruime tijd samenwerken zou de integratie ook makkelijker moeten maken. Cisco zal de deal deels financieren met de uitgifte van schuld. Het bedrijf heeft op dit moment een netto cashpositie van USD 17 miljard en genereert jaarlijks zo’n USD 15 miljard cashflow. Cisco geeft aan dat zijn aandeleninkoopprogramma en dividendpolitiek niet wijzigt.

De deal heeft geen impact op het “Kopen”-advies en 61 dollar koersdoel voor Cisco bij KBC Securities.

Word gratis Bolero-klant en volg de beursactualiteit op de voet

11:55

Meest verhandelde aandelen bij Bolero

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden!

Vandaag in de top 10: ING - KBC - Biosenic - Euronav - Cofinimmo - Umicore - Kinepolis - Proximus - Ageas - Exmar

9:18

Europees aandelennieuws

De Britse waakhond CMA gaat zo goed als zeker Microsoft’s overname van Activision goedkeuren

De Britse mededingingsautoriteit CMA liet zonet weten dat het bijgespijkerde overnamebod van Microsoft op gamemaker Activision de bezorgdheid van de waakhond voldoende wegneemt. “Dit is een nieuwe en substantieel andere deal omdat de verdeling via de cloud van belangrijke games in de handen blijft van Ubisoft”. De kans dat de overname doorgaat lijkt dus plots héél groot.

Een consortium van BP en Shell tekende een deal met Trinidad en Tobago

Een consortium van BP en Shell tekende een deal met Trinidad en Tobago voor de exploratie van drie diepwaterblokken voor de productie van koolwaterstoffen in het Caraïbische land. Dat moet Trinidad helpen om de offshore exploratie en productie te versnellen en zo meer aardgas te winnen voor de gas- en petrochemische industrie.

De moedermaatschappij van het bekende Coty merk blijft op schema om naar Euronext Parijs te trekken

De moedermaatschappij van het bekende Coty merk blijft op schema om een beursnotering te krijgen op de Parijse beurs. Dat kan al in de komende weken kunnen plaatsvinden, tenminste als de beursomstandigheden goed blijven en als BNP Paribas en Citigroup hun werk doen. Het zou gaan om een kapitaalverhoging, maar details van de plannen zullen de komende dagen formeel bekend worden gemaakt.

9:16

Beursnieuws België en Nederland

Colruyt gaat 28 Match- en 29 Smatch-winkels in België overnemen van Louis Delhaize

Colruyt: de kleinhandelaar gaat 28 Match- en 29 Smatch-winkels in België overnemen van de groep Louis Delhaize. Daarmee wil de Belgische marktleider verder groeien en de langetermijnstrategie uitwerken. De 57 winkels realiseerden ongeveer 300 miljoen euro omzet in 2022 en tellen 1.069 medewerkers. Ook het vastgoed van 6 sites wordt overnemen, terwijl Colruyt de komende boekjaren nog transformatiekosten (onder andere voor de herinrichting van de winkels) voorziet.

Tessenderlo zou de enige overgebleven kandidaat zijn voor een gasgestookte elektriciteitscentrale

Tessenderlo: Volgens De Tijd zou Tessenderlo de enige overgebleven kandidaat zijn voor de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale, tenminste indien België volgend jaar opnieuw weer CRM-veiling zou lanceren. En dat kan de groep heel wat onderhandelingsmacht geven. Zo’n elektriciteitscentrale zit vandaag alleszins niet vervat in de voorspellingen van KBCS, maar wel een aanzienlijke opwaartse groeitrend. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 38 euro koersdoel.

Beter Bed won “prestigieuze retailprijs”: “Best Webshop Award” in “Slaapkamerinrichting”

Beter Bed Holding: in de categorie ‘faits divers’ geven we mee dat Nederlands grootste slaapspecialist opnieuw een prestigieuze retailprijs heeft gewonnen. De groep kreeg van ABN AMRO de “Best Webshop Award” in de categorie “Slaapkamerinrichting”, alstublieft, dankuwel! Een impact op de beurskoers zal er echter niet zijn, want de groep wordt volop gekocht door investeerder Torqx voor zo’n 168 miljoen euro.

Word gratis Bolero-klant en volg de beursactualiteit op de voet

8:50

Bedrijfsnieuws uit Amerika

Cisco betaalt 28 miljard dollar voor cyberbeveiligingssoftwarebedrijf Splunk (+19%)

Cisco: (-3,9%) De technologiegroep betaalt 28 miljard dollar voor cyberbeveiligingssoftwarebedrijf Splunk (+19%), oftewel 157 dollar cash per aandeel. Dat is een premie van 31% bovenop de slotkoers. Goed voor Splunk, maar Cisco beleggers stellen zich wel vragen. Opvallend is ook dat het bod aan bijna exact dezelfde waardering doorgaat dan de waardering van sectorgenoot Datadog. De overname heeft geen heeft op het eerder aangekondigde aandeleninkoopprogramma of dividend.

TKO Group Holdings brengt WWE's “Friday Night SmackDown” voor 5 jaar weer naar USA Network

TKO Group Holdings: WWE's “Friday Night SmackDown” zal vanaf oktober 2024 weer te zien zijn op USA Network. Dat maakt deel uit van vijfjarig partnerschap ter waarde van 1,4 miljard dollar voor binnenlandse mediarechten tussen TKO Group Holdings en NBC Universal en komt neer op zo’n 287 miljoen dollar per jaar. Smackdown was eerder te zien op Fox in het kader van een deal van 205 miljoen dollar per jaar, maar de nieuwe deal is 40% duurder. En dat vinden aandeelhouders van TKO Holdings nogal veel.

Rupert Murdoch geeft in november de sjerp van bestuursvoorzitter bij Fox en News Corp door

Fox: (-3,2%) Rupert Murdoch geeft in november de sjerp van bestuursvoorzitter bij Fox en News Corp door aan zoon Lachlan Murdoch. De stap terug komt er na (alweer) een tumultueus jaar bij Fox, dat recent nog een rechtszaak schikte tegen Dominion Voting Systems over valse beweringen dat diens machines de verkiezingen van 2020 zouden hebben beïnvloed. Kostprijs van die grap: 787,5 miljoen dollar.

KB Home verwacht dat de bruto huisvestingsmarge in het huidige kwartaal zal krimpen

KB Home: (-4,3%) De huizenbouwer verwacht dat de bruto huisvestingsmarge in het huidige kwartaal zal krimpen. Dat komt boven een derde kwartaalrapport waarin een winst van 1,80 dollar per aandeel wed gemeld op een omzet van 1,59 miljard dollar. En dat lag in beide gevallen ver boven de verwachting, maar de vooruitzichten wogen duidelijk zwaarder door op het sentiment.

Google zou Broadcom willen dumpen als leverancier van AI-chips

Broadcom: (-2,7%) Volgens geruchten zou Google er over denken om niet langer samen te werken met Broadcom als leverancier van AI-chips en zou het vanaf 2027 vol inzetten voor de zelf ontwikkelde chips. Google liet nadien weten dat “productief werkt met Broadcom en andere leveranciers voor de lange termijn”.

Eli Lilly klaagde klinieken en apotheken aan voor de verkoop van goedkopere versies van Mounjaro

Eli Lilly: (-3,4%) De farmagroep klaagde verschillende klinieken en apotheken in de VS aan omdat ze goedkopere, ongeautoriseerde versies van het diabetesmedicijn Mounjaro zouden hebben verkocht.

PulteGroup, Zillow en D.R. Horton zakten omdat de verkoop van bestaande huizen in de VS daalt

PulteGroup: (-3,3%): Samen met sectorgenoten Zillow Group en D.R. Horton ging de huizenbouwer lager nadat verse economische data uitwezen dat de verkoop van bestaande huizen in de VS in augustus daalde. Dat komt omdat het krappe aanbod de prijzen blijft opdrijven.

Netflix en andere streamingbedrijven halen opgelucht adem omdat de staking ten einde lijkt

Netflix: (-0,3%) Aandelen van streamingbedrijven stegen omdat er een doorbraak lijkt in het nu langlopende geschil tussen schrijvers en producenten in Hollywood. Dat kan mogelijk een einde maken aan de staking van de Writers Guild of America. Paramount steeg met zo’n 0,5%, terwijl Netflix terrein verloor en Disney wat hoger trok.

Chevron breidde een einde aan de staking bij de grote LNG-projecten Gorgon en Wheatstone

Chevron: Een Australische alliantie van vakbonden heeft vrijdag de stakingen bij de grote LNG-projecten bij Gorgon en Wheatstone afgeblazen, nadat het akkoord ging met een voorgestelde oplossing. Daarmee is de zekerheid van de productie van zo’n 7% van de wereldwijde LNG-leveringen verzekerd.

8:40

Mee m/d markt :'Rentevrees zet beurzen weer op rood'

Dat hogere rente, en vooral de verwachting voor nog een hogere rente, niet onschuldig is voor risicovolle activa, blijkt de voorbije dagen eens te meer. De verliezen op de aandelen liepen op tot 1,3% in Europa en 1,6% op Wall Street, waarbij sectoren zowat alle sectoren gisteren in het rood eindigden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Op kop vinden we de grondstoffen (-2%), technologie (-1,5%) en consumentenbedrijven (-2%) en dat terwijl de Aziatische beurzen bijna helemaal groen kleuren! China wint 0,9%, Hongkong 1% en Taiwan 0,3%. Lang leve de Japanse centrale bank, want die behield haar ultralage rentebeleid eens te meer.

De Amerikaanse 10-jaarsrente klokte af op 4,49%, het hoogste peil in meer dan 15 jaar, terwijl de 2-jaars rente even steeg tot 5,19%, het hoogste peil sinds 2007. Die laatste daalde nadien tot 5,14%. De Fed zal de basisrente immers hoog houden, maar gisteren bleek ook nog eens dat de wekelijkse werkloosheidsaanvragen met 20.000 stuks daalden naar 201.000. Dat is niet enkel veel lager dan de verhoopte 225.000 claims, maar het was vooral het laagste aantal sinds januari. De blijvend sterke arbeidsmarkt speelt in de kaart van een Federal Reserve die de rente eerder hoger dan lager wil krikken in zijn gevecht tegen de inflatie. Maar de productie-index van de centrale bank van Philadelphia dook dan weer fors onder de lat met een 14de negatieve cijfer in 16 maanden

De Bank of England trok gisteren de rente niet opnieuw op en onderbrak daarmee een reeks van 14 opeenvolgende verhogingen. De beleidsrente bleef (even?) op 5,25% omdat het strakker monetair beleid de arbeidsmarkt in het specifiek en de economie in het algemeen begint te impacteren. Gisteren draafden ook heel wat andere centrale banken aan met een rentebeslissing. Zo verhoogde Turkije de basisrente met 500 basispunten naar 30%, alweer de 4de maandelijkse verhoging op rij na een reeks van 10 verlagingen op rij. In Zweden steeg de rente voor de 8ste opeenvolgende en in Noorwegen voor de 13de keer, in beide gevallen met 25 basispunten.

Ondertussen daalde de Japanse inflatie van 3,3% naar 3,2% in augustus, de laagste stand in drie maanden. Blijvend hogere prijzen voor onder meer voedsel (+8,6%), huisvesting (+1,1%), meubels en huishoudspullen (+7,1%) werden gecompenseerd door lagere prijzen voor brandstof, elektriciteit en water. De kerninflatie bleef daarom met 3,1% boven verwachting, maar wel op het laagste peil in vier maanden. Of ook: de Japanse inflatie ligt nu al 17 maanden boven de 2% doelstelling! Meer dan voldoende signaal voor de Bank of Japan om haar ultralage rentetarieven te handhaven en te beloven dat het de economie zal blijven ondersteunen totdat de inflatie de 2% doelstelling duurzaam bereikt. Haast om het omvangrijke stimuleringsprogramma af te bouwen is er niet. De 10-jaarsrente steeg weinig en bleef met 0,74% dicht bij het hoogste peil in meerdere decennia.

De bitcoin hield zich gisteren al bij al sterk, ook al werd het spanning tijdens de handelsdag. Favoriete crypto-aandelen zoals Coinbase, Riot Platforms, Bit Digital en Marathon Digital verloren op een bepaald moment meer dan 3%.

Er staan vandaag belangrijke PMI-data op het menu. De Purchasing Managers Indicator, oftewel het sentiment van de aankoopdirecteuren. Dat zorgt voor een stevige; maar vooral betrouwbare vinger aan de economische pols vandaag. En die data krijgen we via leveranciers zoals S&P Global, Jibun, HCOB, etc over de VS, Japan, VK, EU, Duitsland én Frankrijk. In de VS komt daar nog een inzicht in de kleinhandelsverkoop en het consumentenvertrouwen bovenop. En wie veel van speeches houdt, die komt ook weer aan zijn trekken; heel wat directeurs worden uitgezonden om het Hoge Woord van de centrale banken te verkondigen, om af één en ander recht te trekken dat misliep op de persconferenties, nietwaar meneer Powell?