Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 10 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Helen of Troy, CGN
• Beleggersevents
  •  National Grid (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • JDE Peet's, Vranken-Pommery, General Electric, Touax
• Macro-economie
  • ​ China: PPI en CPI

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee m/d markt: “Rentestress!!”
• Europees aandelennieuws
• Amerikaanse rentes nemen het voortouw
• Wereldwijde chipmarkt 21,1% kleiner op jaarbasis
• Samsung rapporteert laagste kwartaalwinst in 14 jaar
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Voor de volledigheid blikken we, voor de start van de opening van New York, nog even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Levi Strauss & Co verlaagde de verwachting voor de jaarwinst

• Levi Strauss & Co (-6% nabeurs) verlaagde de verwachting voor de jaarwinst, nadat in het eerste kwartaal een verlies werd geboekt van 1,6 miljoen dollar. De groep ziet zich verplicht om de prijzen van zijn producten te laten dalen om meer "prijsgevoelige" shoppers aan te spreken.Levi's verwacht nu een aangepaste winst tussen 1,10 en 1,20 dollar per aandeel in 2023 (was 1,30 tot 1,40 dollar). De aangepaste brutomarge zal niet met 50 basispunten krimpen, maar met ongeveer 90 basispunten. 

Thermo Fisher Scientific gaat CorEvitas overnemen

• Thermo Fisher Scientific gaat CorEvitas overnemen, een dataleverancier in de gezondheidszorg. De deal omvat 912,5 miljoen dollar in cash en moet de dienstenportfolio voor de farmaceutische klanten van Thermo Fisher uitbreiden. Die is al jaren bezig met overnames om een “one-stop shop” te worden voor biofarmaceutische diensten. Vorig jaar werd Binding Site gekocht voor 2,6 miljard dollar en in 2021 werd klinisch-onderzoeksdienstverlener PPD gekocht voor 17,4 miljard dollar.

Fidelity National Information Services verkoopt meerderheid in handelstak aan GTCR

• Betalingsverwerker Fidelity National Information Services (FIS voor de vrienden) verkoopt de meerderheid in zijn handelstak aan private-equitybedrijf GTCR. Ondanks de deal met een totale waarde van 11,7 miljard dollar, zal 45% van de handelstak in handen blijven van FIS. Die tak is trouwens goed is voor zo’n 30% van de totale omzet. Het omvat onder meer Worldpay, dat in 2019 wed gekocht voor 43 miljard dollar. Concurrentie verklaart waarom er nadien een afschrijving van 17,6 miljard dollar op die deal moest worden doorgevoerd. Zuur.

Ford verkocht 9,9% meer wagens

• Ford rapporteerde een verkoop van 531.662 voertuigen van april tot en met juni, een stijging met 9,9% ten opzichte van een jaar eerder. De verkoop van de belangrijke trucks uit de F-serie van Ford steeg in het tweede kwartaal met 34% ten opzichte van vorig jaar, inclusief de verkoop van een volledig elektrische versie van de F-150 die meer dan verdubbelde tot 4.466 verkochte eenheden. De EV-verkopen, inclusief de Mustang Mach-E, vertegenwoordigen momenteel wel nog slechts 2,8% van het totaal.

Genius Sports verlengde het partnerschap met de National Football League 

• Genius Sports (+25,6%) kreeg vleugels nadat het een meerjarige verlenging aankondigde van het bestaande partnerschap met de National Football League (NFL). De nieuwe overeenkomst loopt tot het einde van het seizoen 2027-28 waarbij Genius Sports de exclusieve distributeur blijft van onder meer de NFL van real-time, officiële play-by-play statistieken.

Tesla blijft Chinese markt bestoken met kortingen

• Een dag nadat Tesla zich samen met 15 andere spelers aansloot bij een voorstel van de China Association of Automobile Manufacturers om “abnormale prijzen” te vermijden, krijgen Chinese klanten verse kortingen. Het gaat om een bonus van 500 dollar, evenwel mits doorverwijzing van een bestaande eigenaar. Sinds begin 2023 daalde de basisprijs van de Model 3 met 14%, tegenover 10% voor de Model Y.

Uber Technologies, DoorDash en  Grubhub verzetten zich tegen minimumlonen in New York

• Uber Technologies, DoorDash, Grubhub en andere app-gebaseerde voedselbezorgers hebben een rechtszaak aangespannen om de nieuwe wet van New York City die een minimumloon voor bezorgers instelt, nietig te laten verklaren. De wet verplicht bedrijven om bezorgers 17,96 dollar per uur te betalen, wat zal stijgen tot bijna 20 dollar in april 2025. Bedrijven kunnen zelf beslissen of ze werknemers per uur betalen of per levering, wat gebaseerd zou zijn op de uren dat werknemers ingelogd zijn op de app.

FDA geeft standaardgoedkeuring aan alzheimermedicijn van Eisai en Biogen

• De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft standaard goedkeuring verleend aan Leqembi, het alzheimermedicijn van Eisai en Biogen. Het is de eerste traditionele goedkeuring voor een geneesmiddel waarvan is aangetoond dat het het verloop van de ziekte van Alzheimer kan veranderen en zal naar verwachting leiden tot een toename van het gebruik onder Amerikaanse patiënten die beperkte toegang hebben gehad tot de behandeling sinds het in januari versneld werd goedgekeurd door de FDA.

AbbVie  verlaagt de winstverwachting voor het hele jaar

• AbbVi verlaagt de winstverwachting voor het hele jaar en verwacht nu een aangepaste winst tussen 10,57 en 10,97 dollar per aandeel, vergeleken met de 10,72 tot 11,12 dollar per aandeel die het eerder verwachtte. De groep schuift een en ander in de schoenen van de ongunstige evolutie van uitgaven voor R&D en mijlpaalbetalingen.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - Barco - Lotus Bakeries - ASML - Just Eat Takeaway - VGP - GBL - KBC - ING - Ackermans & van Haaren

Samsung Electronics rapporteerde deze ochtend een voorlopige operationele winst over het tweede kwartaal die met 96% daalde tot 600 miljard won en grotendeels in lijn ligt met de analistenverwachting van 500 miljard won. Het is de laagste kwartaalwinst in 14 jaar. Over het eerste kwartaal rapporteerde het bedrijf nog een gelijkaardige operationele winst van 640 miljard won. Details over de prestaties van de afzonderlijke divisies alsook een prognose voor het lopende kwartaal moeten wachten tot 27 juli, weet KBC Securities-analist Kurt Ruts.

Verwacht wordt dat het voorbije kwartaal het dieptepunt zal blijken te zijn in de winstcyclus. De drie belangrijkste producenten van geheugenhalfgeleiders (SEC, SK Hynix en Micron) hebben immers maatregelen genomen om de productie te verlagen. Dat zou de dynamiek tussen vraag en aanbod van geheugenhalfgeleiders vanaf dit kwartaal geleidelijk moeten verbeteren, wat een positieve impact zal hebben op de prijzen. Micron zei vorige week nog dat het dieptepunt van de huidige cyclus is gepasseerd, terwijl het management van SK Hynix later dit jaar een verbetering voorspelt dankzij een herstel in China en een stijgende vraag vanwege AI.

KBC Securities over Samsung

Kurt Rits denkt dat het meeste slechte nieuws is verdisconteerd in de aandelenkoers en beleggers zullen zich nu gaan richten op een onvermijdelijk herstel van de vraag wat volgens hem waarschijnlijk is vanaf het lopende kwartaal. Daarom herhaalt hij zijn aanbeveling en koersdoel voor deze top pick in de technologiesector: "Kopen"-advies met als koerdoel 1.600 dollar.

Suedzucker verhoogt zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij hoge suikerprijs

• Suedzucker verhoogt zijn winstverwachting voor het hele jaar na een forse stijging van de kwartaalopbrengsten doordat de hoge suikerprijzen de stijgende energie- en grondstofkosten hielpen compenseren. In het eerste kwartaal, dat eind mei werd afgesloten, steeg de operationele winst met 73% tot 282 miljoen euro. Gezien deze "aanhoudend positieve marktomgeving", verwacht Suedzucker aanhoudend hoge suikerprijzen in de EU. Door het krappe mondiale aanbod stegen de suikerprijzen in april tot de hoogste niveaus in 11,5 jaar.

Brenntag komt in het najaar met nieuwe strategie

• Brenntag zal later dit jaar, op een investeerdersdag in de herfst, het resultaat van een strategische evaluatie bekendmaken. De Duitse chemicaliëndistributeur staat onder druk van aandeelhoudersactivisten die een opsplitsing van het bedrijf willen.

Stellantis-LG Energy Solution hervat de bouw van batterijfabriek in Canada

• Stellantis-LG Energy Solution hervat de bouw van een fabriek voor batterijen voor elektrische voertuigen in Canada nadat de subsidies werden verhoogd. Omdat de steun lager was dan aanvankelijk beloofd, legde de groep in mei de werken stil. Als de fabriek operationeel is, worden ongeveer 2.500 nieuwe banen gecreëerd en er wordt gemikt op een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 45 gigawattuur.

ThyssenKrupp Nucera gaat aan 20 euro per aandeel naar de beurs

• Waterstofbedrijf ThyssenKrupp Nucera gaat aan 20 euro per aandeel naar de beurs, in het midden van de indicatieve prijsvork van 19 à 21,5 euro. Dat levert een marktkapitalisatie van ongeveer 2,5 miljard euro of een pak minder dan de 3 miljard die eerder werd gesuggereerd. Bij de operatie moet 605 miljoen euro worden opgehaald, waarmee het tot dusver één van de grootste Europese IPO’s is.  Het aandeel begint vrijdag met de handel op de beurs van Frankfurt.

Norwegian Air neemt voor 1,13 miljard kroon collega Wideroe over

• Norwegian Air neemt voor 1,13 miljard kroon collega Wideroe over. Door de combinatie ziet de groep jaarlijks 200 tot 300 miljoen euro aan synergievoordelen. De maatschappijen blijven opereren onder hun eigen merknaam.

Zwak Scandinavië weegt op jaarprestatie Currys

• De Britse elektronicaketen Currys boekte in het voorbije jaar een winst voor belastingen van 119 miljoen pond, een daling ten opzichte van de 192 miljoen een jaar eerder, maar in lijn met de verwachting. De omzet daalde met 6% tot 9,5 miljard pond. De zwakke prestaties van zijn Scandinavische activiteiten wogen op het resultaat. De groep zet de tering naar de nering en zal geen slotdividend uitkeren. 

Enkele Fed-leden stemden recent tegen hun zin om de rente in juni niet te verhogen. Leuk voor die Fed-leden die dachten dat er na een jaar verstrakken ruimte was om de kat uit de boom te kijken. Maar een blijvend sterke arbeidsmarkt en een onverwachte stijging van het ondernemerssentiment in de dienstensector stuurde de Amerikaanse 2- en 10-jaarsrente gisteren fors hoger tot 5,09% en 4,09%. Lees meer hier. 

Nucera voor 20 euro per aandeel naar de beurs

• Op de beurs van Frankfurt mag waterstofbedrijf Nucera vandaag aan de bel trekken. Moederbedrijf Thyssenkrupp brengt haar dochter aan 20 euro per aandeel naar de beurs. 

Komt ook Birkenstock naar de beurs?

• En als het van private-equitybedrijf L Catterton afhangt, kan er nog meer vers bloed naar de Duitse beurs komen. De strategische opties voor Birkenstock, waaronder een beursgang, worden momenteel overwogen. De Duitse sandalenmaker zou op meer dan  6 miljard euro kunnen gewaardeerd worden. Birkenstock verkocht in 2021 een meerderheidsbelang aan L Catterton en de transactie waardeerde het bedrijf destijds op ongeveer 4 miljard euro. 

JD Sports koopt rest van Iberian Sports Retail Group op

• JD Sports Fashion, de grootste sportkledingretailer van het VK, legt 500,1 miljoen euro op tafel om de minderheidsbeleggers (49,98%) in Iberian Sports Retail Group (ISRG) uit te kopen. Die deal werd al in mei aangekondigd, maar kreeg nu pas zijn beslag. Het gaat om de volledige controle over meer dan 460 winkels. En dat gaat hand in hand met een ambitieus uitbreidingsplan. De groep wil de komende 5 jaar 3 miljard pond investeren om 1.750 winkels te openen. Eerder al werd daarvoor het Franse Groupe Courir gekocht, goed voor een extra 313 winkels. Een “grootmacht” inzake “atletische vrijetijdskleding” is de maak, heren en dames. 

Shell licht tip van de sluier bij kwartaalcijfers 

• Shell lichtte een tipje van de tweede kwartaal sluier. In de afdeling “Integrated Gas” werden een stabiele 950.000 tot 990.000 vaten per dag geproduceerd, met 1,1 tot 1,3 miljard dollar operationele kosten. Bij “Upstream” daalde dat cijfer op kwartaalbasis van 1,88 naar 1,65 à 1,75 miljoen vaten per dag, omwille van onderhoudswerken. De operationele kosten bedroegen 2,1 tot 2,5 miljard dollar, eveneens lager op kwartaalbasis. In de chemietak zullen de marges en de bezettingsgraad eveneens dalen, en duidelijk, een lot dat ook “Renewables” ondergaat. De aangepaste winst kan zelfs verdampen tot een verlies. En als kers op de taart zullen de afschrijvingen zo’n 3 miljard dollar boven budget liggen. Afwachten, dus, tot de publicatie van de finale cijfers op 27 juli. 

Deutsche Boerse verlengt biedingsperiode op SimCorp

• In afwachting van de goedkeuring door de toezichthouder van de Europese Unie verlengt Deutsche Boerse de biedingsperiode voor de overname van SimCorp voor 3,9 miljard euro. De Duitse beursuitbater heeft het bod verlengd van de oorspronkelijke 13 juli tot 3 augustus en zei daarna nog een verlenging te verwachten. In de Verenigde Staten, Denemarken en Italie werd al groen licht gekregen. 

Bottelaar Coca-Cola HBC verhoogde zijn winstverwachting voor 2023 

• Lichtpuntje op het resultatenfront komt vandaag van bottelaar Coca-Cola HBC die zijn winstverwachting voor 2023 verhoogde, geholpen door robuuste verkopen en prijsverhogingen in de eerste helft van het jaar, met als hoogtepunt een "over het geheel genomen zeer goede" prestatie in juni. Het bedrijf mikt nu op een autonome groei van het bedrijfsresultaat van 9%-12% nadat eerder sprake was van de bovenkant van de verwachtingsvork -3% tot +3%. 

Telefonica verkocht een meerderheidsbelang in zijn glasvezelinfrastructuur in Peru 

• Telefonica verkocht een meerderheidsbelang in zijn glasvezelinfrastructuur in Peru aan het Amerikaanse private-equityfonds KKR.  Het Spaanse telecombedrijf maakte de waarde van de transactie niet bekend, maar zei wel dat het als gevolg van de deal zijn financiële schuld met 200 miljoen euro zal verminderen. 

Coloplast neemt IJslandse bedrijf voor biologische wondverzorging Kerecis over

• De Deense fabrikant van medische apparatuur Coloplast neemt het IJslandse bedrijf voor biologische wondverzorging Kerecis over voor maximaal 1,3 miljard dollar. Kerecis maakt wondverzorging op basis van vissenhuid. Coloplast verwacht dat de overname op korte termijn zal leiden tot margeverwatering, maar vanaf 2026 tot 2027 steeds meer winst zal opleveren. 

• Wall Street hield gisteren de deuren dicht en dus bleef de handel op de Europese beurzen slaafsgewijs erg laag. En dat leverde amper koersverschillen op (Stoxx 600: +0,09%). Een set van recente zwakke economische cijfers blijft de focus houden op de impact van de hogere en stijgende rentes op de groeivooruitzichten. En dus ook op de winstverwachtingen. De dollar ging er bij liggen en strekte zich loom uit (€1 = $1,0898), terwijl ook de olie- en gasprijzen niet meteen zin hadden in actie. De Bitcoin blijft ondertussen wel noteren op zijn hoogste peil sinds juni 2022 (30.816 dollar). 
   
• Het belangrijkste nieuws dat u moet onthouden betreft de publicatie van groeicijfers over de Chinese dienstensector. Die dikte in juni voor een zesde opeenvolgende maand aan, maar ligt ondertussen wel eerder op stervensbegeleiding dan dat er van prille puberteit sprake is. De Caixin China General Services PMI daalde van 57,1 naar 53,9 punten in juni 2023, door een inzakkende vraag. Nieuwe bestellingen op het laagste peil in zes maanden, maar de werkgelegenheid steeg wel een vijfde maand op rij. En de prijzen? Wel, die zitten fors in de lift door hogere personeelskosten en hogere grondstofprijzen. Die opwaartse druk werd gelukkig afgeremd door de hoge concurrentie, maar niettemin verbeterde het ondernemerssentiment voor het eerst in vijf maanden. Over een portie gemengd gesproken! 
   
• Aziatische aandelen dalen door deze nieuwe factor van economische onzekerheid, die bovenop een eerdere set van povere data uit de verwerkende industrie komen. China noteert zo’n 0,7% lager, terwijl Zuid-Korea 0,5% verliest. Hongkong werd 1,3% lager gedrukt, waarbij de technologie-aandelen het meest terrein prijsgaven. De HS Tech index daalt namelijk 1,7%. De rode draad doorheen de Aziatische kranten is echter niet de beurs, maar het bezoek aan China van de Amerikaanse minister van Financiën Yellen later deze week. Dat flankeert de escalerende spanningen in de techsector, waarbij Beijing de export van twee metalen beperkt en Washington de Chinese bedrijven de toegang tot cloudcomputing wil verbieden.  
   
• Het is ondertussen aftellen naar de resulatenlawine over het tweede kwartaal. Omdat daar de komende weken nog een pak inkt over zal vloeien, geven we hier alvast mee dat de 12-maandsevolutie van de winstverwachtingen voor 2023 zowel in de VS als in Europa een duidelijke trend aangeeft: neerwaarts. Terwijl een jaar geleden op 10% winstgroei voor de S&P500 gerekend werd, is dat vandaag nog 0%. In Europa daalde de schatting van zo’n 4 à 6% naar ongeveer 0%. Techbedrijven zijn eveneens onderhevig aan de zwaartekracht, al keerde die daling sinds eind februari weer om. Iets met AI, en ChatGPT, zonder twijfel. Maar waarom, da’s een vraag van een heel andere orde. 
   
• Naast de Chinese PMI-data, volgen er vandaag nog soortgelijke data uit onder meer het VK en Europa. Maar het is vooral uitkijken naar de notulen van de recente Fed-meeting. Tijd voor alweer een rondje exegese, al hebben de Fed-directeuren de voorbije weken en maanden al ontelbare keren op dezelfde nagel geklopt. “Old habits die hard”, klinkt het, en dus zullen market watchers puur uit gewoonte weer veel meer lezen in de notulen dan er eigenlijk staat. Vervelende gewoonte. Om af te ronden krijgen we inzicht in de evolutie van de Europese producentenprijzen uit mei en Franse productiedata uit de industriële en verwerkende nijverheid. 

Op 30 juni 2023 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth exact 7,78 euro per aandeel 

• Op 30 juni 2023 bedroeg de netto inventaris waarde van Quest for Growth exact 7,78 euro per aandeel, tegenover 7,93 euro per 31 december 2022. De beurskoers stond ondertussen ook niet stil en daalde van 6 euro naar 5,46 euro per aandeel. Een dividend werd dit jaar niet uitbetaald, maar dat kan veranderen omdat er in het eerste kwartaal alvast 5,3 miljoen euro nettowinst werd geboekt. 

PSP Investments wil  8,8 miljoen aandelen Azelis verkopen aan 20,25 euro per stuk, 2% minder dan gisteren 

• PSP Investments, het pensioenfonds van de Canadese publieke sector, wil een groot pakket Azelis-aandelen verkopen en heeft daarvoor JPMorgan ingeschakeld. Het zou gaan om 8,8 miljoen aandelen aan 20,25 euro per stuk, 2% minder dan de slotkoers van gisteren. Dat geeft de deal een waarde van bijna 180 miljoen euro. Op het moment van de beursgang had PSP zo’n 12% van de uitstaande aandelen in handen