Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat:

Maandag 11 april

• Bedrijfsresultaten
  • Probiodrug
• Beleggersevents
  • Geen
• Ex-dividend
  • ANDRITZ
  • Evolution
  • Orsted
  • Nestle
• Macro-economie
  • VS: industriële productie (februari), BBP-cijfers (februari), handelsbalans (februari)
  • China: consumentenprijzen (maart), producentenprijzen (maart)
  • Speeches: Fed’s Evans over Economische en monetaire politiek

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• S&P500-aandelen grossieren in koopadviezen
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Musk herhaalt ambitie voor zelfrijdende taxi, zonder timing

• Tesla opende gisteren een nieuwe fabriek en hoofdkantoor in Texas en CEO Elon Musk maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens zijn ambitie voor een zelfrijdende auto in de verf te zette. Hij voorspelde dat Tesla een dedicated zelfrijdende taxi zal maken die er "futuristisch zal uitzien", zonder een tijdschema te geven. Dat laatste is niet onbelangrijk want Musk heeft zijn doelen van volledige autonomie meerdere malen niet gehaald. In 2019 zei hij dat robotaxi's zonder menselijke bestuurders in 2020 beschikbaar zouden zijn in sommige Amerikaanse markten.

Pfizer versterkt RSV-pijplijn met overname ReViral ter waarde van 525 miljoen dollar

• Pfizer neemt het niet-genoteerde ReViral over in een deal ter waarde van 525 miljoen dollar, inclusief mijlpaalbetalingen, om toegang te krijgen tot experimentele geneesmiddelen tegen het respiratoire syncytiale virus (RSV). De deal is de tweede in minder dan zes maanden, na de overname van Arena Pharmaceuticals voor 6,7 miljard dollar in december. Het in Londen gevestigde ReViral heeft vier RSV-therapieën in de pijplijn, met als belangrijkste productkandidaat sisunatovir en een andere behandeling die zich momenteel in een middenstadium van onderzoek bevindt.

Spirit Airlines start gesprekken met JetBlue Airways over overnamebod

• Spirit Airlines zal gesprekken beginnen met JetBlue Airways over zijn bod van 3,6 miljard dollar. JetBlue deed eerder deze week een ongevraagd bod van 33 dollar per aandeel in contanten, waarmee het een bod van 25 dollar per aandeel in contanten en aandelen versloeg dat Frontier in februari deed.

Costco Wholesale rapporteert vergelijkbare omzetgroei van 17,2% in maart en trekt verwachting op

• Costco Wholesale rapporteert een vergelijkbare omzetgroei van 17,2% in maart. Exclusief de invloed van veranderingen in benzineprijzen en wisselkoersen, steeg de totale vergelijkbare omzet met 12,2%. De vergelijkbare omzet in e-commerce steeg met 8,9%. De groeicijfers inspireerden de groep om de kwartaal- en omzetprognoses te verhogen.

Luchtvaartaandelen onder druk na waarschuwing Barclays voor impact olieprijzen

• Een waarschuwing van Barclays dat een recente stijging van de olieprijzen de winst over het eerste kwartaal in de luchtvaartsector zou schaden, kwam stevig binnen bij American Airlines Group, Delta Air Lines, Southwest Airlines en United Airlines die tussen 1,6% en 3,1% verloren.

Hoger dan verwachte omzetgroei bij Conagra Brands

• De netto-omzet  van Conagra Brands steeg in het derde kwartaal met een meer dan verwachte 5,1% tot 2,91 miljard dollar, terwijl de aangepaste winst van 58 dollarcent per aandeel in lijn was met de marktramingen. De groep verlaagde haar winstverwachting voor het hele jaar, ondanks meerdere prijsverhogingen, omdat een overbelaste toeleveringsketen de marges van de producent van verpakte voedingsmiddelen aantast. Conagra verwacht nu een aangepaste winst van ongeveer 2,35 dollar per aandeel, vergeleken met de ongeveer 2,50 dollar die het eerder voorspelde. Hogere verkoopprijzen sijpelen wel door in een hogere omzetprognose.

Onder meer Rio Tinto en General Motors op zoek naar duurzamere lithiumwinningstechnologieën

• Rio Tinto, General Motors en zelfs het Amerikaanse ministerie van Energie investeren zwaar in de zoektocht naar nieuwere technologieën, die een revolutie teweeg zouden kunnen brengen in de manier waarop lithium wordt geproduceerd voor accu's voor elektrische voertuigen. De zogenaamde directe lithiumwinningstechnologieën (DLE) winnen het witte metaal uit pekel met behulp van filters, membranen, keramische parels of andere apparatuur die meestal in een kleine opslagplaats kan worden ondergebracht. Maar zij gebruiken vaak veel drinkbaar water en elektriciteit en geen van deze technologieën heeft ooit op commerciële schaal gewerkt. DLE-technologieën zouden een uitdaging vormen voor traditionele mijnbouwers zoals Albemarle Corp, 's werelds grootste lithiumproducent en hun collega’s.

Chinese lockdowns wegen op kansspel- en gamingbedrijven en cruisemaatschappijen

• Kansspel- en casino-aandelen worstelden met het bericht dat de Chinese autoriteiten een lockdown in Shanghai verlengden. Penn National Gaming, Wynn Resorts, MGM Resorts International, Golden Entertainment en  Caesars Entertainment gingen tegen de markttrend 1% lager. Ook cruisemaatschappijen doken omlaag, met Royal Caribbean Group 1,1% lager, Carnival 0,4% en Norwegian Cruise Lines 1,1%.

Hoger dan verwachte omzetgroei bij Constellation Brands

• Constellation Brands klopte met een kwartaalomzet van 2,1 miljard dollar de verwachting van analisten, die iets lager lag op 2,02 miljard dollar. Voor het boekjaar 2023 mikt de groep op een omzetgroei van de bierdivisie met 7 à 9%, terwijl wijnen en sterke dranken naar verwachting een daling van 1-3% zullen laten zien. Per aandeel bleef de groep met een winst van 2,07 dollar wel iets onder de verwachting van 2,10 dollar.

Vakbondsperikelen bij Amazon.com blijven voortduren

• Amazon.com beschuldigde de nieuwe vakbond in een warenhuis in New York City ervan werknemers te bedreigen tenzij ze voor vakbondsorganisatie zouden stemmen, een bewering die een advocaat van de vakbondsgroep "echt absurd" noemde. Een tweede vakbond, de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), die een poging om een Amazon warenhuis in Alabama te organiseren aan het verliezen was, diende donderdag ook bezwaren in tegen die vakbondsverkiezing. De Amerikaanse National Labour Relations Board (NLRB) geeft Amazon tot 22 april de tijd om zijn bezwaren tegen de verkiezingen van vorige week in New York, waarbij werknemers van Staten Island stemden voor de oprichting van de eerste Amerikaanse vakbond van het bedrijf, te onderbouwen.

Meta Platforms verwijdert accounts van Braziliaanse leger

• Facebook-eigenaar Meta Platforms zei donderdag dat het een netwerk van sociale media-accounts met banden met het Braziliaanse leger had verwijderd die zich voordeden als non-profitorganisaties om de gevaren van ontbossing te bagatelliseren. Het rapport van Meta zou schadelijk kunnen zijn voor de Braziliaanse president Jair Bolsonaro die al lang sceptisch staat tegenover het milieu.

Microsoft verstoort hackpogingen van Russische militaire spionnen

• Microsoft verstoorde hackpogingen van Russische militaire spionnen die wilden inbreken met als doelwit Oekraïne, de Europese Unie en Amerika. In een blogpost, zei het techbedrijf dat een groep die het de bijnaam "Strontium" gaf, zeven internetdomeinen gebruikte als onderdeel van een poging om overheidsorganen en denktanks in de EU en de Verenigde Staten te bespioneren, evenals Oekraïense instellingen zoals media-organisaties.

Walmart wil jobs in tramsportdivisie aantrekkelijker maken met hoger startloon

• Walmart verhoogt het startloon voor 12.000 lange-afstandsvrachtwagenchauffeurs die goederen leveren aan zijn winkels en Sam's Clubs locaties. Er is nog steeds een tekort aan gekwalificeerde chauffeurs - die volgens de overheid en de industrie meestal eind 40 of 50 jaar oud zijn. Federale beperkingen op de dagelijkse arbeidstijd, de COVID-19-pandemie en andere hindernissen hebben veel vrachtwagenchauffeurs ertoe aangezet ontslag te nemen. Walmart volgt ook rivaal Amazon.com in het stimuleren van werknemers in andere functies om zich om te scholen voor jobs in transport die nodig zijn om knelpunten in de bevoorradingsketen te verlichten en hun onlineactiviteiten te ondersteunen.

Robinhood stelt cryptocurrency-portemonnees open voor 2 miljoen gebruikers

• Robinhood heeft de cryptocurrency-portemonnees op zijn platform, die het in januari uitgerolde naar geselecteerde gebruikers, opengesteld voor ongeveer 2 miljoen gebruikers.

Het lijkt contra-intuïtief, maar ondanks de hogere inflatie, de stijgende rentes, het militaire conflict in Oekraïne en de heropleving van COVID-19 in China hebben analisten sinds 2010 nooit meer “Kopen”-adviezen gehad voor aandelen binnen de S&P500. Dat blijkt uit de cijfers van databureau FactSet. Optimisme bij analisten is duidelijk “a moral duty”. Analisten zijn alvast ook optimistisch over de evolutie van de S&P500 die ze in de komende 12 maanden met 17% zien klimmen. Afwachten hoe de adviezen en de prognoses de test van een nieuw kwartaalcijferseizoen doorstaan. Dat start eind volgende week, meldt financieel-econoom Tom Simonts.

Koophonger

Eind maart werd een foto genomen van de adviezen achter de naam van de leden binnen de S&P500. Dat waren er 10.821, waarvan 57,3% een “Kopen”-adviezen was. Dat is meteen ook het hoogste niveau sinds 2010 en een duidelijk hoger niveau dan het over de afgelopen vijf jaar (52,9%). Daar tegenover staat dat slechts 5,6% van alle adviezen een “Verkoop”-advies betrof. Het saldo, 37,1%, is voor aandelen waarvan analisten met een  “Houden”-adviezen aan de zijlijn postvatten.

Tom Simonts dook voor de gelegenheid ook eens in de adviezen binnen het KBC-universum, hetzij de aandelen die door KBC Securities en KBC Asset Management worden opgevolgd, en vonden 155 “Kopen”-adviezen (Kopen en Opbouwen) bij de 232 aandelen die momenteel een advies achter hun naam krijgen.

Sectorvoorkeuren

Terug naar de S&P500 waar op sectorniveau analisten het meest optimistisch zijn over de sectoren Energie (66%), Informatietechnologie (64%) en Communicatiediensten (62%), aangezien deze drie sectoren de hoogste percentages koopratings wisten te verzamelen. De sector van de niet-duurzame consumentengoederen had tegelijk het hoogste percentage “houden”-adviezen (48%) en het hoogste percentage “verkoop”-adviezen (11%).

Ook KBC Asset Management is trouwens positief over de energiesector. Dankzij kostenbesparingen zijn de grote geïntegreerde oliebedrijven immers rendabel vanaf olieprijzen van ongeveer 50 dollar per vat. Daarnaast was de winstgroei tijdens het vierde kwartaal van 2021 opnieuw bijzonder sterk, en de vooruitzichten worden verder opwaarts herzien. De waardering en het dividendrendement van de oliebedrijven blijven ondanks de rally van de voorbije maanden bovendien op lange termijn aantrekkelijk.

Signature & Co

Factset maakte ook een Top-10 op van bedrijven die het meeste “Kopen”-adviezen achter hun naam kregen. Bovenaan vinden we Signature Bank dat door analisten die het aandeel volgen op kopen werd gezet. Ook KBC Asset Management hanteert een “Kopen”-aanbeveling voor de Amerikaanse bank. Andere aandelen binnen de S&P500 voor wie het unisone “Kopen” klinkt zijn Alexandria Real Estate Equities en Assurant.  Alphabet, Amazon en Microsoft weten ook nagenoeg alle analisten te overtuigen.

S&P500 boven 5.000 punten

Het optimisme van analisten sijpelt ook door in de verwachting voor de evolutie van de S&P500 voor de komende 12 maanden. Op basis van het hun prognoses moet de Amerikaanse beursgraad meter tegen die tijd op zo’n 5.278,60 punten afklokken, wat zo’n 16,8% boven het niveau van eind maart is. Voor die prestatie wordt vooral gerekend op de sector van de Communicatiediensten (+27,9%), de niet-duurzame consumptiegoederen (+21,1%) en Informatietechnologie.

Telecom Italia geeft KKR geen toegang tot zijn dataroom na overnamebod

• Telecom Italia geeft KKR geen toegang tot zijn dataroom omdat het fonds de voorwaarden van zijn eerste bod van 0,505 euro per aandeel niet heeft gevalideerd. "Mocht KKR een leverbaar, volledig en aantrekkelijk bod doen ... zou de raad van bestuur van TIM open staan voor heroverweging van zijn beslissing in het belang van alle aandeelhouders," aldus TIM. De grootste aandeelhouder van TIM, Vivendi, had gezegd dat het bod van KKR te laag was, ook al ligt het ruim boven de huidige prijs van 0,31 euro.

AB Volvo legt voorzieningen aan ter waarde van 4 miljard kroon door Oekraïne-crisis

• AB Volvo zal voorzieningen aanleggen ter waarde van 4 miljard kroon en verwacht dit jaar een negatief effect op zijn bedrijfsinkomen in het eerste kwartaal als gevolg van de onzekerheid die wordt veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volvo heeft alle verkoop, service en productie in Rusland opgeschort, vorig jaar goed voor ongeveer 3% van de netto-groepsomzet.

Crédit Agricole koopt belang van 9,2% in op twee na grootste bank van Italië, Banco BPM

• De Franse bank Crédit Agricole kocht een belang van 9,2%, in de op twee na grootste bank van Italië, Banco BPM. Die is al lang op zoek naar een fusiepartner en had al in 2020 gesprekken gevoerd met Crédit Agricole die tot niets hadden geleid. UniCredit had volgens mediaberichten een overnamebod op Banco BPM voorbereid, maar moest dit in de ijskast zetten toen Rusland Oekraïne binnenviel. Crédit Agricole zei dat het geen toestemming van de toezichthouder had gevraagd om de drempel van 10% te overschrijden.

Volkswagen bevestigt Formule 1-ambities voor Porsche en Audi

• Volkswagen en haar merken Porsche en Audi staan open voor toetreding tot de Formule 1. Daarmee bevestigde een woordvoerder maanden van speculaties dat de twee merken in onderhandeling waren over partnerschappen om toe te treden tot de hoogste klasse van de internationale autosport. De Duitse autofabrikant, die nog niet eerder betrokken is geweest bij de Formule 1 maar wel heeft samengewerkt met Red Bull in het wereldkampioenschap rally, maakte niet bekend hoe het van plan was met de sport te starten.

CMA-CGM neemt Gefco over

• De Franse scheepvaartgroep CMA CGM legde de hand op bijna 100% van Gefco, het autotransportbedrijf dat voorheen in handen was van de Russische Spoorwegen (RZD) en autofabrikant Stellantis. CMA CGM had toestemming gekregen van de Europese Commissie om het kapitaal van Gefco onmiddellijk te verwerven, in afwachting van de definitieve goedkeuring van de deal die in de komende maanden wordt verwacht. Gefco had vorige week aangekondigd dat het de 75% van haar aandelen in handen van RZD zou terugkopen, nadat het staatsbedrijf het doelwit werd van westerse sancties in reactie op de Russische invasie in Oekraïne.

Rusland weegt voor 2 miljard euro op kwartaalcijfers van OMV

• Het Oostenrijkse energieconcern OMV zal in het eerste kwartaal van dit jaar een klap van 2 miljard euro incasseren vanwege zijn activiteiten in Rusland. Vorige maand zei het Oostenrijkse olie- en gasbedrijf dat Rusland niet langer een van zijn kernregio's zou zijn, waarmee het zich aansloot bij andere westerse energieconcurrenten die zich terugtrokken uit Rusland. Het land is een belangrijke regio geweest voor OMV, een van de vijf westerse financieringspartners van de Russische gasgigant Gazprom in het 11 miljard dollar kostende Nord Stream 2 pijpleidingproject dat Rusland met Duitsland verbindt en dat eind februari door Berlijn werd stopgezet.

Shell gebruikt 7 miljard dollar om margin calls op olie en gas te dekken

• Shell verklaarde dat het 7 miljard dollar van zijn kasstroom heeft gebruikt om onder meer de forse margin calls op olie en gas te dekken. Het is daarmee het eerste bedrijf dat publiekelijk erkent dat grondstoffenhandelaren in 2022 onder druk hebben gestaan door extreme prijsstijgingen en volatiliteit.

Genmab verliest twee rechtszaken over daratumumab

• Het Deense Genmab laat weten dat het arbitragetribunaal twee zaken die voortvloeien uit haar licentieovereenkomst met Janssen Biotech, Inc. (Janssen) met betrekking tot daratumumab in haar nadeel werden beslecht. Genmab beraadt zich momenteel over zijn opties.

CMB steunt de voorgenomen fusie van Euronav en Frontline niet

• CMB, de rederij van de familie Saverys, zorgt voor hét nieuws van de dag. De groep die een belang van 13% in Euronav heeft steunt de voorgenomen fusie van Euronav met de Noorse olietankerrederij Frontline NIET, maar wil dat Euronav zich omvormt tot en “Europese maritieme & industriële cleantechspeler met gediversifieerde vloot”,  waaronder schepen voor het transport van waterstof en ammoniak. Het is voor KBC Securities in dit stadium onduidelijk wat het verzet van CMB betekent voor de kansen van de voorgestelde combinatie Euronav-Frontline. Geen impact op “Kopen”-advies en 11 euro koersdoel.

Belang van Goldman Sachs in Mithra daalt tot onder 3%

• Een transparantiemelding bij Mithra wees uit dat het belang van Goldman Sachs onder de wettelijke drempel van 3% is gedoken op 1 april 2022. Dergelijke meldingen houden in dat één of meerdere klanten hun aandelen geheel of deels verkochten. Geen impact op “Kopen”-advies en 33 euro koersdoel.

Nedap krikt omzet in het eerste kwartaal met 23% op

• Het Nederlandse Nedap krikte de omzet in het eerste kwartaal van 2022 met 12% op, terwijl de organische omzet zelfs met 23% op jaarbasis aandikte. Het segment “Healthcare” wist haar groeitempo in het eerste kwartaal door te zetten, net zoals de segmenten “Livestock Management”, “Retail”, “Security Management” en “Staffing Solutions”. Niet zo bij “Identification Systems en “Light Controls”, waar het algemene componententekort speelde. De eerder gestelde “omzetgroei op jaarbasis” blijft behouden voor 2022, ondanks de groep verwacht te zullen blijven worstelen met het tekort aan elektronicacomponenten en grondstoffen.

NX Filtration krijgt opdracht voor filtering van afvalwater in Turkije

• Watergroep NX Filtration kreeg van Cross Textiles een opdracht voor de filtering van afvalwater in Turkije. Dat waterzuiveringssysteem moet na het tweede kwartaal van 2022 operationeel zijn. Het contract volgt op een succesvolle test in het begin van 2021. Financiële details werden niet bekendgemaakt, maar een dergelijk contract is door de band genomen niet “materieel”.

Nederlandse uitgeverij Brill ziet omzet in 2021 met 23,8% stijgen tot 46,9 miljoen euro

• De Nederlandse uitgeverij Brill zag de omzet vorig jaar met 23,8% stijgen tot 46,9 miljoen euro, dankzij schaalvergroting en “een meer digitale uitgeverij”. De groei was netjes verdeeld over “Print Books” (+24,8% tot 16,9 miljoen euro) en “eBooks” (+33,5% tot 16,3 miljoen euro). Dat leverde een 9% hogere bedrijfskasstroom op tot 7,2 miljoen euro en een 7% hogere onderliggende nettowinst van 3,8 miljoen euro. De groep gaat 0,90 euro dividend per aandeel uitkeren, minder dan de 1,25 euro per aandeel die vorig jaar nog werd betaald.

Netto-inventariswaarde van Quest for Growth eind maart is 10,47 euro per aandeel

• Op 31 maart 2022 bedroeg de netto-inventariswaarde van Quest for Growth 10,47 euro per aandeel, tegenover 10,71 euro per einde 2021. De beurskoers steeg in het eerste kwartaal van 7,98 euro naar 8,60 euro, wat wil zeggen dat de discount verkleinde. Dat ligt helemaal in lijn der verwachtingen van KBC Securities, dat het koersdoel van 8,5 euro en het “Houden”-advies ongewijzigd laat.

Intervest O&W strikt Konings voor huurovereenkomst over 20 jaar op Genk Green Logistics

• Intervest Offices & Warehouses stuurde een update over Genk Green Logistics de wereld in. Daar werd de Konings-groep gestrikt voor een langetermijnhuurovereenkomst over 20 jaar van een nieuwe built-to-suithuurovereenkomst voor zo’n 30.000 vierkante meter. Daardoor stijgt het totaal aantal verhuurde vierkante meters op de site tot meer dan 100.000, oftewel zo’n 40% van de totaal beschikbare oppervlakte. Konings is de eerste lokale speler op de site en de vijfde grote speler die in minder dan één jaar na de start van de commercialisering overkomt. KBCS is nu vooral geïnteresseerd in de aankondigingen van huurders voor de Greenhouse Collection Singel in Antwerpen. Geen impact op “Kopen”-advies en 33 euro koersdoel.

Algemene Vergadering herbenoemt het management van Alfen

• Tijdens de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders van Alfen de heer Marco Roeleveld herbenoemd als CEO en Jeroen van Rossen als CFO voor een tweede termijn. De CCO, Michelle Lesh, werd benoemd tot statutair directeur, terwijl Henk ten Hove werd herbenoemd voor zijn tweede termijn als lid van de Raad van Commissarissen en als voorzitter.

Mediahuis investeert in Finse bedrijf Skenariolabs

• Het Mediahuis investeert in het Finse bedrijf Skenariolabs, een snelgroeiende start-up die de toekomst voorspelt van duurzaam vastgoed, op basis van data en kunstmatige intelligentie (AI). Op de kapitaalronde van 3 miljoen euro werd grotendeels ingetekend door Mediahuis, die daardoor haar eerste stap zet in de PropTech-markt, een snelgroeiende markt die zich richt op het verbeteren van alle aspecten van de vastgoedlevenscyclus: van ontwerp, over bouw tot investering, financiering en beheer. Geen impact op “Houden”-advies en 184 euro koersdoel voor moedergroep Ackermans en Van Haaren.

Atos en Agfa sluiten partnerschap

• Atos en Agfa kondigden gisteren aan dat ze een partnerschap gesloten hebben. Atos zal Agfa begeleiden bij zijn digitale transformatie door een groot deel van de interne IT-diensten te gaan leveren en beheren. Onderdeel van de deal is de harmonisering van Agfa's ERP-, CRM-, HR- en digitale werkplekoplossingen. Geen impact op 4 euro koersdoel en “Opbouwen”-advies.

MaaT Pharma start met Fase IIa PICASSO-studie in context van vaste tumoren

• Gisteren kondigde MaaT Pharma de start aan van haar Fase IIa PICASSO studie in de context van vaste tumoren. Het hoofdproduct MaaT013 zal worden onderzocht op zijn rol in het versterken van de immuuncheckpointinhibitor-therapie voor melanoompatiënten. De studie beoordeelt de veiligheid van MaaT013 bij deze patiënten, maar omvat ook secundaire eindpunten om zijn ICI- potentieel te evalueren. Beetje technisch allemaal, maar voor beleggers telt dat het koersdoel van 18,5 euro en het “Kopen”-advies op de tabellen blijft staan.