Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat:

• Dinsdag 18 januari

• Bedrijfsresultaten 
  • Bank NY Mellon - Goldman Sachs - Hunt (JB) Trans - PNC Financial - Truist Financial
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Geen
• Ex-dividend 
  • Lowe's Cos - Quest Diagnostics - West Pharmaceutical Services
• Macro-economie 
  • VS: Empire manufacturing index (jan)
  • Japan: Vergadering van de Bank of Japan, rentebeslissing
  • VK: werkloosheidsgraad (nov)
  • Duitsland, EU: ZEW-indicator (jan)
  • België: inflatiecijfers (jan)

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Mithra meldt goede testresultaten voor Donesta
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vijf opties voor overtollige cash bij bedrijven
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Microsoft treft destructieve malware aan in systemen van verschillende Oekraïense overheidsinstanties.

• Technologiebedrijf Microsoft trof destructieve malware aan in systemen van verschillende Oekraïense overheidsinstanties die cruciale functies in de uitvoerende macht of de rampenbestrijding vervullen. Dat nieuws gaat hand in hand met een massale cyberaanval op overheidswebsites vorige week donderdag, waarbij Oekraïners werden gewaarschuwd om “bang te zijn en het ergste te verwachten”. Er wordt gekeken naar een hackersgroep die banden heeft met de inlichtingendienst van Wit-Rusland, die gebruik maakten van malware zoals die ook gebruikt wordt door de Russische inlichtingendienst.

Apple staat ontwikkelaars van datingapps in Nederland toe om niet-Apple betaalopties aan te bieden

• Technologiebedrijf Apple gaat ontwikkelaars van datingapps, waaronder Tinder-eigenaar Match, in Nederland toestaan om niet-Apple betaalopties aan te bieden aan hun gebruikers. Daarmee loopt het netjes in de pas van de Nederlandse beurswaakhond (Autoriteit Consument en Markt) . Dat is opmerkelijk, want Apple blijft zweren bij de praktijk om ontwikkelaars die zijn systeem gebruiken 15 à 30% commissies aan te rekenen op aankopen. De Nederlandse uitspraak geldt alleen in Nederland en alleen voor dating-apps.

Johnson & Johnson koopt claims af inzake opioïde-epidemie in New Mexico

• Geneesmiddelenfabrikant Johnson & Johnson (J&J) betaalt 44 miljoen dollar om claims, die J&J beschuldigen de opioïde-epidemie in New Mexico aan te wakkeren, af te wikkelen. New Mexico koos er oorspronkelijk voor om niet deel te nemen aan een landelijke schikking die duizenden soortgelijke gevallen oploste. Dat bedrag ligt in lijn met een voorstel van onder meer medicijndistributeurs McKesson, AmerisourceBergen en Cardinal Health, die samen zo’n 26 miljard dollar willen betalen om de kwestie op nationaal niveau op te lossen.

DirecTV laat het rechtse One America News vallen

• DirecTV, de grootste satellietprovider in de VS, gaat One America News laten vallen, wat een erg lastige beslissing is voor het tv-netwerk dat bekend staat om zijn rechtse politieke standpunten en het voeden van samenzweringstheorieën over de verkiezingen van 2020. DirecTV is voor 70% in handen is van telecomconglomeraat AT&T en reageert met de stopzetten van One America op een onderzoek van Reuters, dat uitwees dat er valse beweringen over de verkiezingen en COVID-19-vaccinaties werden en worden gedaan.

Netflix verhoogt abonnementsprijzen

• Netflix verhoogde voor het eerst sinds oktober 2020 zijn abonnementsprijzen in Noord-Amerika van 13,99 naar 15,49 dollar per maand (basisplan: van 8,99 naar 9,99 dollar. Premium van 17,99 naar 19,99 dollar). In Canada kost het standaard abonnement nu 16,49 Canadese dollar, van 14,99 dollar. Ook dat is inflatie, onder het mom van "een hogere winst is altijd beter". De groep komt deze week naar buiten met zijn vierde kwartaalcijfers, waaruit onder meer zou moeten blijken dat het zo'n 8,4 miljoen nieuwe abonnees kon optekenen.

• Er staan deze week eindelijk wat bedrijfsresultaten op de rol, nadat de financiële zwaargewichten van Wall Street eind vorige week het seizoen officieel in gang trapten. In globo wordt gemikt op een groei van de bedrijfswinsten met 23,1% op jaarbasis in het vierde kwartaal. Zonder energie-aandelen zou de groei in 2021 ten opzichte van 2020 nog 15,1% bedragen, wat nog steeds indrukwekkend is als we rekening houden met een sterk vierde kwartaal van 2020. De bedrijven zouden in totaal zo’n 12,2% omzetgroei moeten boeken, een cijfer dat terugvalt tot 12,2% indien de energiesector buiten beschouwing wordt gelaten.
• Bedrijven die op de rol staan zijn onder meer Goldman Sachs, Bank of Amerika, Morgan Stanley, Procter & Gamble, ASML, Netflix, SVB Financial, Prologis, Investor, Schlumberger, IHS Markit, enz. Een duidelijke focus op financials, met andere woorden.
• Op macro-economisch vlak ligt de klemtoon duidelijk op inflatiecijfers. Die rollen binnen vanuit Europa, België, het VK en Japan, terwijl er aan de andere een groot aanbod is van belangrijke industriële data. Deze ochtend bleek al dat de Chinese groei in het vierde kwartaal positief kon verrassen, maar of daardoor ook de belangrijke Europese ZEW-indicatoren op een groeiversnelling zullen wijzen is maar zeer de vraag.

Maandag 17 januari

• Bedrijfsresultaten 
  • Geen
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Geen
• Ex-dividend 
  • Geen
• Macro-economie 
  • China: industriële productie (dec), kleinhandelsverkopen (dec), bbp-cijfers (4de kwartaalcijfers 2021)
  • VS: De financiële markten blijven gesloten omwille van Martin Luther King dag

Dinsdag 18 januari

• Bedrijfsresultaten 
  • Bank NY Mellon - Goldman Sachs - Hunt (JB) Trans - PNC Financial - Truist Financial
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Geen
• Ex-dividend 
  • Lowe's Cos - Quest Diagnostics - West Pharmaceutical Services
• Macro-economie 
  • VS: Empire manufacturing index (jan)
  • Japan: Vergadering van de Bank of Japan, rentebeslissing
  • VK: werkloosheidsgraad (nov)
  • Duitsland, EU: ZEW-indicator (jan)
  • België: inflatiecijfers (jan)

Woensdag 19 januari 

• Bedrijfsresultaten 
  • ASML - EQT - Bank of America - Citizens - Citrix Systems - Comerica - Discover - Fastenal - Kinder Morgan - Morgan Stanley - Procter & Gamble - Prologis - Schwab (Charles) - State ST - UNITED Luchtvaart - UnitedHealth - US Bancorp
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Diploma – Algemene vergadering
• Ex-dividend 
  • Zoetis  - Caterpillar
• Macro-economie 
  • VS: aantal nieuw in aanbouw genomen huizen (dec)
  • VK: Inflatiecijfers (dec), evolutie van de producentenprijzen

Donderdag 20 januari

• Bedrijfsresultaten 
  • Avanza Bank Hold - Bankinter - Sandvik - American Airlines - Baker Hughes - CSX - Fifth Third Banc - Intuitive Surgical - Keycorp - M&T Bank - Netflix - Northern Trust - PPG INDS - Regions Financial - SVB Financial - Travelers Cos - Union Pacific
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Countryside Properties – Algemene vergadering
  • Costco Wholesale – Algemene vergadering
  • Intuit – Algemene vergadering
  • BHP Group – Buitengewone algemene vergadering
  Ex-dividend 
  • Lennar - PerkinElmer - Cooper - Pentair - Compass Group - Diploma - CVS Health - Games Workshop Group - Procter & Gamble
• Macro-economie 
  • VS: nieuwe werkloosheidsaanvragen, bestaande huizenverkopen (dec)
  • JP: handelsbalans (dec), import- en export data (dec)
  • Europa : inflatiecijfers (dec)
  • Duitsland : evolutie van de producentenprijzen (dec)
  • Frankrijk: economische sentimentsindicatoren (jan)

Vrijdag 21 januari 

• Bedrijfsresultaten 
  • Investor - Huntington Banc - IHS Markit - Kansas City - People’s United - Schlumberger
• Aandeelhoudersvergadering 
  • Metso Outotec - Advicenne SACA
• Ex-dividend 
  • Colgate-Palmolive
• Macro-economie 
  • Japan: inflatiecijfers (dec)
  • VK: kleinhandelsverkopen (dec)
  • Europa, VK, België: consumentenvertrouwen (jan)

Ageas ging vanochtend vlot 10% lager op de beurs van Brussel en verloor daarmee op zijn laagste peil 980 miljoen euro marktwaarde. Het verlies milderde nadien tot 5%, wat nog steeds bijzonder veel is voor een groep die niet eens nieuwe operationele cijfers bekendmaakt. Ook de veranderende rente, die positief zou moeten inwerken, speelde geen rol. Wel nam de Belgische overheid dit weekend een belang van 6,3% in het aandelenkapitaal, met als doel Ageas in België te verankeren, vergelijkbaar met investeringen in onder meer bpost, Euronext, Euroclear, enz.. De Belgische minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, bevestigde immers dat er een mogelijkheid was dat Ageas zou worden overgenomen.

Geen duidelijkheid over verkoper
Beleggers reageren negatief verrast omdat er blijkbaar nogal wat overnamespeculatie in het aandeel gekropen zou zijn. Zo’n speculatie vloeit voort uit het feit dat het Chinese holding Fosun in september zijn bestaand belang met 3,5 miljoen aandelen verhoogde tot meer dan 10%. Samen met het eveneens Chinese Ping An hadden de Chinezen daardoor meer dan 16% van Ageas in handen, wat de Belgische regering aanzette om ook actief op zoek te gaan naar een belang. Er is tot op dit moment geen bevestiging wie deze aandelen verkocht, maar volgens de Belgische pers zou de verkoper Ping An zijn. Dat wordt ondersteund door het feit dat die exact 6,3% van de aandelen van Ageas bezat. Ook daardoor mildert elke vorm van overnamespeculatie.

KBC Securities over Ageas

Aangezien SFPI-FPIM een zeer langetermijngerichte en stabiele aandeelhouder is, houdt het nieuws voor KBC Securities-analist Thomas Couvreur vooral een positieve verandering in het aandeelhouderschap in. Er wordt daarom niet gemorreld aan het bestaande “Kopen”-advies en het koersdoel van 57 euro. In dat koersdoel zit natuurlijk wat onzekerheid over de activiteiten die in Azië vervat zijn, naast onzekerheden in verband met een mogelijke heropleving van de pandemie en de gevolgen voor de kapitaalmarkten.

Belangrijker op langere termijn is dat de nieuwe CEO recent ambitieuzere winstdoelstellingen ontvouwde, waarbij de groei van de winst per aandeel in het nieuwe driejarenplan van 2022-24 versnelt tot 6 à 8%. Ook werd de aangekondigde dividendgroei bijgespijkerd, om dat in lijn te brengen met de verwachting om overtollige liquiditeiten over te hevelen van een inkoopprogramma van eigen aandelen naar langetermijndividenden. En tot slot mogen beleggers zich verwachten aan meer fusies en overnames, wat mogelijk een vierde markt in de EU kan aanboren. Dat, samen met opwaartse rentedruk, maakt dat analist Thomas Couvreur meent dat de daling van het aandeel met meer dan 5% vandaag overdreven is.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10:  Ageas - AB Inbev - Sofina - Ackermans & van Haaren - Mithra - Umicore - Telenet - Unilever - bpost - Colruyt -

Na de recente beslissing van de Nederlandse regering om niet-essentiële winkels weer open te stellen na een verplichte COVID-19-sluiting, liet Retail Estates weten dat het een maximale negatieve huurimpact verwacht van 1,53 miljoen euro. Dat is goed voor 1,33% van de verwachte brutohuurinkomsten in 2022, in lijn met de verwachtingen. Ook kocht en verkocht de groep panden en gronden voor 10,5 miljoen euro op nettobasis, goed voor 61 basispunten van de geschatte fair value van de investeringsgebouwen (die is goed voor 1,72 miljard euro). KBC Securities-analist Wido Jongman knikt goedkeurend, behoudt de businesscase en past de winstschattingen lichtjes aan om zo het “Kopen”-advies en koersdoel van 76 euro te herhalen.

COVID-19-update

In tegenstelling tot activa in winkelstraten en winkelcentra is er geen behoefte aan grootschalige herontwikkelingen in retailparken buiten de stad, zoals die in handen van de Retail Estates. De parken zijn niet immuun voor verplichte sluitingen, maar bieden veerkrachtige posities, ook in tijden waarin het winkelend publiek behoefte heeft aan meer ruimte en niet graag met het openbaar vervoer reist. Dankzij de betaalbare lage huurniveaus en de blootstelling aan minder getroffen winkelformules is de kannibalisatie van één lijn beperkt. Sterker nog, op de langere termijn lijken de locaties geschikt voor omnichannelinzet en mogelijk toekomstig gebruik voor “last mile”-distributie.

Portefeuilleaanpassingen

In de marge werden ook enkele aanpassingen van de portefeuille aangekondigd. Het betreft in totaal een nettodesinvestering van 10,5 miljoen euro.

• Een kleinschalig retailpark in Lommer in België werd verkocht voor 11,5 miljoen euro met verhuurders en een jaarlijkse huuropbrengst van 0,75 miljoen euro.
• Investering van 10 miljoen euro in zes winkelpanden in België waarvan één leeg staat. Er werd 0,58 miljoen euro huur vermeld voor de verhuurde activa. De activa vullen bestaande posities aan in retailparken of retailclusters in de RET-vastgoedportefeuille. Genoemde huurders zijn: Leen Bakker, Casa, Damart en LolaLiza.
• Investering van 1,2 miljoen euro in een leegstaand Belgisch winkelpand.
• In Mechelen werd op een te herontwikkelen retailcluster in eigen bezit één van de posities verkocht. Dat zal tegen eind juni 2024 een feit zijn en 10,24 miljoen euro opleveren. Het portefeuilleresultaat zal wel 0,79 miljoen euro negatief zijn.

KBC Securities over Retail Estates

Na ruwweg een maand van verplichte sluiting, openden Nederlandse winkels op 16 januari weer de deuren. Alle 246 Nederlandse winkelpanden van de groep waren door de sluiting getroffen. Net voor die sluiting behaalde de sector woninginrichting (56% van het groepsbelang) opnieuw sterke omzetcijfers, waren er geen noemenswaardige huurachterstanden en lag de bezettingsgraad dicht bij 100%.

Op basis van de ervaring met eerdere lockdowns in Nederland en de geldende wetgeving, verwacht het management dat ongeveer 50% van de huurbetalingen, die tijdens de periode in het geding waren (3,06 miljoen euro), het voorwerp van onderhandelingen zullen uitmaken. Concreet wil dat zeggen dat er een maximum bedrag van 1,53 miljoen euro aan huurinkomsten minder zullen zijn, goed voor zijn 1,33% van de geschatte huurinkomsten voor het lopende boekjaar (2021/2022). Dat cijfer lijkt hoog, maar ligt wel in lijn met de verwachtingen van analist Wido Jongman.

Mogelijk verhoogt Unilever bod op divisie consumentenproducten van GlaxoSmithKline

• De Britse voedingsmiddelenproducent Unilever voerde gesprekken met banken over aanvullende financiering voor een mogelijk hoger bod op GlaxoSmithKlines (GSK) divisie consumentenproducten. Het nieuws kwam er een dag nadat GSK zei dat het een bod van 50 miljard pond van Unilever op de consumptiegoederentak had afgewezen. GSK ontving drie biedingen van Unilever. Het laatste bod dateert van 20 december.

Voorzitter Credit Suisse neemt ontslag na overtreden COVID-19-quarantaineregels

• Voorzitter Antonio Horta-Osorio van Credit Suisse nam ontslag nadat hij in 2021 twee keer de quarantaineregels voor COVID-19 overtrad. Het bedrijf herstelt ook nog steeds van het vertrek van CEO Tidjane Thiam in 2020 na een spionageschandaal. De combinatie van deze gebeurtenissen leidde tot miljardenverliezen en ontslagen bij de tweede bank van Zwitserland.

LSE maakt verhandelen van aandelen van particuliere bedrijven mogelijk

• London Stock Exchange presenteerde een speciale markt voor particuliere bedrijven om hun aandelen op bepaalde dagen openbaar te verhandelen op de beurs. De maatregel maakt deel uit van een plan om snelgroeiende technologiebedrijven aan te trekken om in de nasleep van de Brexit een notering in Groot-Brittannië te krijgen. De bedrijven zouden niet onderworpen zijn aan dezelfde mate van regelgevend toezicht als een volledig beursgenoteerd bedrijf, wat een drempel is voor oprichters van startende bedrijven om aandelen naar de beurs te brengen.

Bankier Andrea Orcel en Santander belanden voor de rechter

• Bankier Andrea Orcel en de grootste bank van Spanje, Santander, zijn voor de rechter beland, nadat de bank haar plannen om Orcel (de voormalige investeringsbankier van UBS) CEO te maken liet vallen als gevolg van een meningsverschil over zijn salaris. Orcel had UBS al verlaten om zich voor te bereiden op de nieuwe functie. Een rechtbank in Madrid heeft nu de schadevergoeding die aan Orcel was toegekend verlaagd van 67,8 miljoen euro tot 51,4 miljoen euro.

BBVA verwacht in 2021 en 2022 meer dan 7 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders.

• De Spaanse bank BBVA verwacht in 2021 en 2022 meer dan 7 miljard euro uit te keren aan aandeelhouders. Dat is ongeveer een vijfde van zijn huidige beurswaarde. Dat bedrag omvat een reeds aangekondigde aandeleninkoop van 3,5 miljard euro door de bank, waarvan de eerste tranche van 1,5 miljard euro aan de gang is. Het omvat ook de verwachte dividenden voor de komende twee jaar, met toepassing van het nieuwe beleid van de bank om 40 à 50% van de winst uit te keren.

TotalEnergies verkoopt belang in Angola Block 14

• De Franse olie- en gasonderneming TotalEnergies ondertekende een overeenkomst om samen met het Japanse oliebedrijf Inpex zijn belang in Angola Block 14 te verkopen aan het Angolese bedrijf Somoil. De nettoproductie van Angola Block 14 bedroeg 9.000 vaten olie-equivalent per dag in 2021. Door dit belang af te stoten, geeft TotalEnergies uitvoering aan zijn strategie om zijn olieportefeuille op te waarderen, waarbij de nadruk ligt op activa met lage kosten en lage emissies.

Belgische overheid neemt belang van 6,3% in Ageas

• De Belgische overheid nam een belang van 6,3% in verzekeringsgroep Ageas, via SFPI-FPIM, de Belgische investeringsholding van de overheid. Die kocht 590 miljoen aandelen met als doel de verzekeraar in België te verankeren. Er is geen bevestiging van wie deze aandelen heeft gekocht, maar volgens de Belgische pers is de verkoper Ping An. Dat zou logisch zijn aangezien diens belang exact 6,3% bedraagt. In september voegde het Chinese Fosun al 3,5 miljoen aandelen toe aan zijn belang om zo tot meer dan 10% van Ageas te bezitten. KBC Securities ziet de Belgische overheid als een stabiele aandeelhouder voor zeer lange termijn en vindt dat een positief, zodat het “Kopen”-advies en 57 euro koersdoel opnieuw in de verf wordt gezet.

Retail Estates koopt en verkoopt naar hartenlust  

• Vastgoedontwikkelaar Retail Estates verkocht een kleinschalig retailpark in Lommel voor 11,5 miljoen euro. Van de opbrengst werd inmiddels 10 miljoen euro geherinvesteerd in de aankoop van zes winkelpanden. Ook gaat Retail Estates haar winkelpanden in Mechelen tegen einde juni 2024 verkopen voor 10,2 miljoen euro, zo’n 0,8 miljoen euro onder de geschatte reële waarde. Positiever is dat de Nederlandse winkels afgelopen zaterdag weer open zijn gegaan, wat de winkelsector dit jaar sterk herstel moet opleveren. Vooruitkijkend mikt de vastgoedgroep op 3,1 miljoen euro huurinkomsten in januari en werd de dividendverwachting van 4,60 euro per aandeel voor het lopende boekjaar bevestigd. Geen impact op “Kopen”-advies en 76 euro koersdoel.

Azelis neemt meerderheidsbelang in het Thaise Catalite

• Azelis, aanbieder van speciaalchemicaliën en voedingsingrediënten, heeft een meerderheidsbelang in het Thaise Catalite verworven. Dat is eveneens een distributeur van speciale chemicaliën in de marktsegmenten Persoonlijke Verzorging en Huishoudelijke Verzorging, naast industriële formuleringsmiddelen, tussenproducten en coatings. De deal moet Azelis’ aanwezigheid in het land inzake biowetenschappen en industriële chemicaliën aanvullen. Financiële details werden niet gegeven, behalve dat de deal in het eerste kwartaal van 2022 zijn beslag zou moeten kennen.