Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 8 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • PepsiCo
• Ex-dividend
  • BBVA, Main Street Capital
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI

Hebt u het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Scenario van zachte landing wint terrein”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Rio Tinto aast op lithiumspeler Arcadium
• Geen vermindering in olie- en gasproductie in 2030 bij BP

Het persagentschap Reuters meldt vandaag dat BP zijn doel om de olie- en gasproductie tegen 2030 te verminderen, heeft laten varen. BP blijft wel streven naar netto nul uitstoot tegen 2050, laat KBC Securities-analist Benjamin Wolff weten.

BP?

Oliereus BP is actief in de productie van olie en gas, raffinage, verkoop en distributie van olieproducten en chemicaliën.

Focus op winstgevendheid

BP's oorspronkelijke strategie uit 2020 was om de productie met 40% te verminderen en snel te groeien in hernieuwbare energiebronnen. In februari vorig jaar werd dit doel reeds teruggeschroefd naar een vermindering van 25%.

CEO Auchincloss, die in januari aantrad, wilt het investeerdersvertrouwen terugwinnen door zich te focussen op winstgevendheid  en richt zich nu op nieuwe investeringen in het Midden-Oosten en de Golf van Mexico om de olie- en gasproductie te verhogen. Auchincloss kondigde in mei al een kostenbesparingsactie van $2 miljard aan tegen eind 2026.

Ondanks de hernieuwde focus op gas en olie blijft BP investeren in hernieuwbare energie. BP verwierf afgelopen maanden de resterende 50% in zijn zonne-energie joint venture Lightsource BP en een belang van 50% in zijn Braziliaanse biobrandstofbedrijf Bunge. Auchincloss zal zijn nieuwe strategie presenteren op de investeerdersdag in februari. Daarnaast meldde BP dat het geen schade verwacht aan zijn productiefaciliteiten in de Golf van Mexico door orkaan Milton.

KBC Securities over BP

Benjamin blijft bij zijn ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 600 GBp.

Rio Tinto  is in gesprek om lithiumproducent Arcadium Lithium  over te nemen. Beide bedrijven bevestigden de gesprekken, maar deelden geen financiële details mee. De markt waardeert Arcadium tussen 4 en 6 miljard USD, maar een hoger overnamebedrag is mogelijk, stelt KBC Securities-analist Benjamin Wolff.

Rio Tinto?

Het Britse Rio Tinto is na BHP de grootste mijnbouwer ter wereld. Het bedrijf is actief in meer dan 30 landen en heeft meer dan 50 000 werknemers. De meeste mijnen van het bedrijf bevinden zich in Noord-Amerika en Australië. De portfolio van Rio Tinto omvat ijzererts, aluminium, koper en andere mineralen. De ijzerertsactiviteiten genereren meer dan de helft van de omzet en winst.

Lithium blijft cruciaal

Door Arcadium over te nemen, zou Rio Tinto toegang krijgen tot lithiummijnen en verwerkingsfaciliteiten in Argentinië, Australië, Canada en de Verenigde Staten. Als de deal doorgaat, zou Rio Tinto een van de grootste lithiumproducenten ter wereld worden, na Albemarle en SQM.

De deal volgt op een sterke daling van de lithiumprijzen, voornamelijk te wijten aan een overaanbod uit China. Lithium blijft desondanks een cruciaal metaal voor de energietransitie. Het wordt onder andere gebruikt in de batterijen van elektrische wagens.

Rio Tinto heeft ook eigen projecten in de pijplijn: het Rincon-project in Argentinië zal later dit jaar opstarten, terwijl het Jadar-project in Servië nog twee jaar nodig heeft om vergunningen te verkrijgen.

KBC Securities over Rio Tinto

Het mag niet verbazen dat Rio Tinto een opportunistisch overnamebod wilt lanceren op Arcadium, zegt Benjaming. Het management maakte al meermaals duidelijk dat het wilt diversifiëren naar andere metalen zoals lithium (en koper). De sterke daling van de lithiumprijzen heeft de lithiumaandelen ook onderuit gehaald waardoor deze aan aantrekkelijke overnameprijzen noteren.

Arcadium noteert zo'n 60% onder zijn jaarhoogtepunt en heeft een lage schuldenlast, waardoor het de ideale overnamekandidaat is. Indien Rio Tinto Arcadium kan inlijven, aan een redelijke prijs, zou dit op langer termijn zeker aandeelhouderwaarde creëren. Benjamin vermoedt wel dat Arcadium zijn huid duur zal verkopen.

Hij behoudt de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 6.000 GBp voor Rio Tinto.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Ageas - Cofinimmo - D'Ieteren - Syensqo - Aedifica - Ubisoft - Melexis - Prosus - Aperam

Maandag 7 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Applied Digital, Ferrexpo
• Ex-dividend
  • Edison, Saab
• Macro-economie
  • China: gesloten

Dinsdag 8 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • PepsiCo
• Ex-dividend
  • BBVA, Main Street Capital
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI

Woensdag 9 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Aeon, Netcall, Helen of Troy
• Ex-dividend
  • ABC Arbitrage, Lennar, Mastercard
• Macro-economie
  • Nieuw-Zeeland: rentebesluit
  • VS: ruwe olievoorraden, FOMC Notulen

Donderdag 10 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Givaudan, Delta Air Lines, Domino's Pizza, Suedzucker, Wallix, Fagron, Samsung Electronics
• Ex-dividend
  • Accenture, AT&T, Darden Restaurant, General Mills, Kerry Group, Newtek, Oracle, Taylor Wimpey, Tesco, Verizon
• Macro-economie
  • China: gesloten
  • VS:  Kern CPI, Eerste Aanvragen Werkloosheidsvergoeding

Vrijdag 11 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • JP Morgan, Wells Fargo, Bank of NY, TomTom
• Ex-dividend
  • Ennis, Kingfisher, Marvell, Universal
• Macro-economie
  • VK: BBP
  • EU: Duitse CPI
  • VS: PPI
  • Hongkong: gesloten

Activistische investeerder Starboard Value neemt belang van 1 miljard USD in Pfizer

• Activistische investeerder Starboard Value heeft een belang van ongeveer 1 miljard dollar genomen in Pfizer en wil dat het bedrijf veranderingen doorvoert om zijn prestaties te verbeteren. Starboard heeft contact opgenomen met voormalige Pfizer-leiders Ian Read en Frank D'Amelio, die interesse hebben getoond om te helpen. Pfizer heeft te maken met dalende verkopen van COVID-vaccins en -medicijnen en investeerders hebben kritiek geuit op recente overnames en teleurstellende klinische resultaten.

Britse investeringstop met Google, Wayve en Brookfield

• De eerste internationale investeringstop van de nieuwe Britse regering zal topbestuurders van bedrijven zoals Google, Wayve en Brookfield Asset Management bijeenbrengen om buitenlandse directe investeringen te stimuleren en economische groei te bevorderen. Premier Keir Starmer heeft dit als een belangrijke missie sinds zijn verkiezing in juli. Het evenement biedt de overheid de kans om duurzame partnerschappen met bedrijven aan te gaan en investeerders de zekerheid en het vertrouwen te geven die ze nodig hebben om de groei te stimuleren.

Stellantis klaagt UAW aan bij federale rechtbank in de VS vanwege stakingsdreigementen

• De Chrysler-moeder heeft een federale rechtszaak aangespannen tegen de United Auto Workers (UAW) vanwege dreigingen met stakingen, die volgens Stellantis in strijd zijn met hun contract. De UAW beweert dat Stellantis investeringsverplichtingen heeft teruggedraaid, terwijl Stellantis stelt dat deze investeringen afhankelijk waren van marktomstandigheden. UAW-voorzitter Shawn Fain beschuldigt Stellantis van een desinformatiecampagne en benadrukt dat de vakbond vastbesloten is om Amerikaanse banen te beschermen.

Vista Outdoor sluit deal om zichzelf in twee delen te verkopen voor 3,4 miljard USD

•  Vista Outdoor heeft aangekondigd dat het zichzelf in delen verkoopt aan twee afzonderlijke kopers voor een totaalbedrag van 3,35 miljard dollar, inclusief schulden. De sportartikelendivisie wordt verkocht aan Strategic Value Partners voor 1,1 miljard dollar, terwijl het munitiebedrijf Kinetic wordt verkocht aan Czechoslovak Group voor 2,2 miljard dollar. Deze transacties waarderen Vista op 45 USD per aandeel, wat hoger is dan een concurrerend bod van MNC Capital.

Tencent en Guillemot-familie overwegen overname van Ubisoft

• De oprichters van de Franse gamingproducent, familie Guillemot, overwegen samen met Tencent Holdings een mogelijke overname voor Ubisoft. Ze hebben met adviseurs gesproken om de waarde van Ubisoft te vergroten en het bedrijf te stabiliseren. Een van de opties die besproken wordt, is het privatiseren van de Franse videogamemaker. De aandelen van Ubisoft zijn dit jaar al meer dan gehalveerd omdat de recente releases niet aan de verwachtingen voldeden.

Italgas investeert 15,6 miljard euro

• Het bedrijf maakte bekend dat het de komende zeven jaar 15,6 miljard euro gaat investeren om de kleinere rivaal 2iRete Gas over te nemen, de gasdistributie in Italië en Griekenland te ontwikkelen en zijn aanwezigheid in de watersector te versterken. Het bedrijf verhoogt de minimumdividendregeling tot 2026, met een jaarlijkse groei van 5% vanaf het dividend van 0,352 euro per aandeel in 2023, waarbij de uitkeringsratio van 65% wordt gehandhaafd.

Adani Group in gesprek om Indiase cementactiviteiten van Heidelberg te kopen

• De Adani Group is in gesprek om de Indiase cementactiviteiten van het Duitse Heidelberg Materials te kopen volgens de Economic Times. De deal zou ongeveer 1,2 miljard dollar waard kunnen zijn. Adani Group en Heidelberg geven geen commentaar.reageerden niet direct op verzoeken van Reuters om commentaar.

Richemont verkoopt online retailer Yoox Net-A-Porter aan Mytheresa

• Cartier-eigenaar Richemont stemde in met de verkoop van zijn online mode- en accessoirebedrijf Yoox Net-A-Porter (YNAP) aan Mytheresa. Door de deal krijgt Richemont een belang van 33% in het Duitse luxe modeplatform Mytheresa in ruil voor 100% van het aandelenkapitaal van YNAP. YNAP wordt aan Mytheresa verkocht met een kaspositie van 555 miljoen euro en zonder financiële schulden.

TotalEnergies overweegt stap in koperhandel

• Het oliebedrijf overweegt om te gaan handelen in koper. Daarmee breidt het bedrijf zijn oliehandelsactiviteiten uit naar metalen om te profiteren van de wereldwijde energietransitie. De oliemaatschappij heeft de mogelijkheden voor koperhandel "bestudeerd", vertelde Rahim Azouni, senior vice president van de afdeling ruwe olie, brandstoffen en derivatenhandel.

Applied Nutrition bevestigt plannen voor beursgang in Londen

• De fabrikant van voedingssupplementen bevestigde zijn plan om zich op de London Stock Exchange te laten noteren.

Shell zegt dat raffinagemarges in derde kwartaal scherp zijn gedaald

• De winstmarges van de raffinage bij Shell zijn in het derde kwartaal sterk gedaald ten opzichte van de voorgaande drie maanden, terwijl de winsten uit de handel in olieproducten ook zijn afgenomen. In een handelsupdate voorafgaand aan de kwartaalresultaten op 31 oktober meldde Shell dat de indicatieve raffinagemarges in de drie maanden tot eind september waren gedaald tot 5,5 dollar per vat, vergeleken met 7,7 dollar per vat in de voorgaande periode. Volgens Shell zouden de handelsresultaten voor de divisie Chemie en Olieproducten lager uitvallen dan in het tweede kwartaal.

• Op vrijdag werd een volatiele week bijzonder positief afgesloten dankzij heel erg sterke cijfers van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het maandelijkse “payrolls”-rapport ruilde zo de sluimerende angst voor een recessie om in een versterkt geloof in een zachte landing. Of zelfs in een “no landing”-scenario, wat simpelweg blijvende groei impliceert, waarom niet!
• En dat had nogal wat gevolgen. De financiële markten konden zich optrekken aan de hoop op een blijvend hoge winstgroei, wat de S&P500 (+0,9% en de Nasdaq (+1,2%) een hart onder de riem stak. De Eurostoxx (+0,4%) hinkte wat achterop, terwijl Azië ronduit feest kon vieren. De dollar won fors terrein, maar de goudprijs verloor amper 0,1% tot 2.643,29 dollar per ounce, dicht bij de recente recordpiek van 2.685,42 dollar.
• Op de rentemarkten leidde het rapport tot een sterke vermindering van de verwachte renteverlagingen. De Amerikaanse 2- en 10-jaarsrente trokken fors hoger tot 3,95% en 3,98%, terwijl de Duitse evenknieën eveneens fors hoger afklokten op 2,21% en 2,21%. De dollar kreeg onmiddellijk vleugels (€1 = $1,0966, tegenover $1,12 op 24 september) en behield die winst doorheen de handelsdag én het weekend.
• Vooruitkijkend zorgde het banenrapport ook voor een forse bijstelling van de renteverwachtingen. Waar eerder de kans op een renteknip op 7 november met 50 basispunten nog op meer dan 50% werd geschat, verwachten nu 95% van de traders dat het bij 25 basispunten zal blijven. Het kan verkeren, wist Brederode al.
• De olieprijzen kwamen ietwat terug van hun hoogste piek in een maand, ondanks Israël doelen in Libanon en de Gazastrook blijft bombarderen. Vandaag is het trouwens een jaar geleden dat de aanval van Hamas de oorlog uitlokte. Voor een vat Brent moet nu 77,5 dollar betaald worden, terwijl de Europese gasprijzen voor levering in januari wél doorstegen naar 41 euro per MWh. Dat wordt verklaard door de blijvend kouder-dan-gemiddelde temperaturen op het Europese vasteland, iets waar El Niña niet eens voor een klein deel zou tussen zitten. De verwachting is daarom dat de hele winterperiode wel eens gemiddeld kouder zou kunnen worden dan de voorbije jaren, wat de gasbevoorrading belangrijker maakt dan in diezelfde voorbije jaren.
• Zowat alle beursindexen kleurden vannacht diepgroen in Azië, met onder meer winst voor de Australische aandelenbenchmark (+0,7%) en de Zuid-Koreaanse Kospi (+1,5%). Hongkong en China hielden wel nog de deuren dicht voor het vierden van de Golden Week-vakantie, maar niettemin klim de MSCI Asia-Pacific met 0,4%, met name gesteund door Japan.
• De Nikkei steeg er vannacht namelijk nog eens met 2,1% tot boven de kaap van 39.000 punten, ondertussen goed voor de derde achtereenvolgende sessie. Logisch, want de yen blijft verzwakken omdat de dollar voor het eerst sinds 16 augustus boven 149,10 yen afklokte. Dat moet de winstverwachtingen van de Japanse exporteurs ondersteunen, en dus waren onder meer Mitsubishi UFJ (4%), Advantest (3,3%), SoftBank Group (3,7%), Toyota Motor (2,7%) en Hitachi (3,8%) duidelijke winnaars.
• Dat optimisme werd ondersteund door het sterker dan verwachte Amerikaanse banenrapport, wat de hoop op een “zachte landing” vergrootte. Een tweede argument is dat Japanse economen blijven pleiten voor een voorzichtig rentebeleid.
• Op de economische kalender staat weinig nieuws die naam waardig, zodat we in alle rust het arbeidsmarktapport uit de VS kunnen blijven herkauwen én verteren. Wel kijken we uit naar het Europese investeerdersvertrouwen uit oktober en de kleinhandelsverkoop uit augustus, die geflankeerd worden door de Duitse fabrieksbestellingen. Qua speeches mogen onder meer directeuren Lane (ECB) en Kashkari (Fed) opdraven.
• Bedrijfsresultaten zijn er niet. De kalender stipt wel nog aan dat Seagen op de rol staat, maar die werd van de beurs geplukt, terwijl u ook weet dat AsitBiotech en DexiaHolding evenmin verhandeld kunnen worden. De Bloomberg-datafeed vat de week nogal gewiekst aan, zo blijkt.

Datum en uur van publicatie: 07/10/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.