Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er maandag op de beleggersagenda staat: 

Maandag 23 september

• Bedrijfsresultaten
  • Ennis, Veom, Ekopak, Moury Construct
• Ex-dividend
  • Eni, Seagate, STMicroelectronics, Vranken Pommery
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse BBP
  • US: Productie inkoopmanagersindex, Diensten inkoopmanagersindex, S&P Global Samengestelde inkoopmanagerindex

Hebt u het beursnieuws van vorige donderdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee met de markt: “Dik, vet, Fed-feest!”
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - Umicore - Tubize - Sofina - Cofinimmo - ASML - Melexis - KBC Groep - KBC Ancora - Solvay

Kwartaalwinst FedEx valt tegen omdat vraag naar snelle levering afneemt

• FedEx (+0,7%): het postbedrijf rapporteerde een sterke daling van de kwartaalwinst en verlaagde de omzetprognose voor het hele jaar, omdat klanten bleven kiezen voor goedkopere, tragere leveringsopties. CEO Raj Subramaniam wees op de zwakke industriële vraag en de negatieve gevolgen van de renteverlagingen door de Fed. Ondanks kostenbesparingen kon FedEx de impact van de zwakke vraag naar prioriteitsdiensten en het verlies van een groot contract met de United States Postal Service niet compenseren.

Trump Media-aandelen dreigen te worden verkocht nu de beperkingen op insider-verkoop worden opgeheven

• Trump Media (-5,9%): het socialmediabedrijf, grotendeels in handen van voormalig president Donald Trump, staat voor een mogelijke verkoop van aandelen door insiders nu de lock-up-periode afloopt. Ondanks de recente waardevermindering van de aandelen, blijft de markt speculeren over de toekomst van het bedrijf en de impact van Trumps politieke ambities. De waarde van Trump Media is sterk afhankelijk van Trumps verkiezingskansen, wat de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf onzeker maakt.

Chevron wil niet investeren in de bouw van Amerikaanse LNG-fabrieken

• Chevron (+0,71%): het energiebedrijf heeft besloten niet te investeren in de bouw van Amerikaanse LNG-fabrieken, omdat dit niet de beste besteding van hun kapitaal is en ze hun Amerikaanse gas gemakkelijk kunnen verkopen. In plaats daarvan sluiten ze deals om gas in de VS te produceren en om te zetten in LNG voor hun klanten. Grote projecten lopen vertraging op door de pauze van president Biden in exportbeoordelingen, wat ook de volgende fase van projecten zal vertragen.

Amerikaanse huizenbouwer Lennar overtreft winstramingen voor kwartaal 3

• Lennar (+2,13%): de huizenbouwer meldt een hogere winst in het derde kwartaal dan verwacht, dankzij een sterke vraag naar nieuwbouwwoningen en dalende hypotheekrentes. Ondanks de winststijging zag het bedrijf een daling van de brutomarges door hogere grondkosten en een lagere omzet per vierkante meter. Lennar boekte een winst van 4,26 dollar per aandeel voor het kwartaal. Daarmee overtrof het bedrijf de gemiddelde analistenraming van 3,63 dollar per aandeel.

Live Nation wil einde maken aan claim van Amerikaanse staten op schadevergoeding voor concertbezoekers

• Live Nation (+1,48%): het evenementenbedrijf heeft een federale rechter in New York verzocht om claims van verschillende staten af te wijzen, waarin wordt gesteld dat de promotor van live-evenementen concurrentie heeft onderdrukt en ticketprijzen heeft opgeblazen. De aanklagers willen Live Nation opbreken en beweren dat het bedrijf artiesten heeft benadeeld en consumenten heeft geschaad. Live Nation ontkent deze beschuldigingen.

Intel geen plannen om meerderheidsbelang in Mobileye te verkopen

• Intel (+1,78%): de chipsmaker heeft geen plannen om zijn meerderheidsbelang in Mobileye te verkopen. Hierdoor stegen de aandelen van het zelfrijdende technologiebedrijf met ruim 13%. De aandelen van Mobileye, kregen eerder deze maand een klap nadat Bloomberg News meldde dat Intel een deel van zijn belang in het bedrijf wilde verkopen. "Wij geloven in de toekomst van autonome rijtechnologie en in de unieke rol van Mobileye als leider in de ontwikkeling en implementatie van geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen", aldus Intel in een verklaring.

Nike vervangt CEO

• Nike (+7,6%, nabeurs): de sportschoenenmaker vervangt CEO John Donahoe met oudgediende Elliott Hill. Nike kreeg de afgelopen maanden te kampen met een tegenvallende vraag en een dalende aandelenkoers. Hill is een Nike-veteraan die in 1988 bij het bedrijf begon en topfuncties bekleedde in Europa en Noord-Amerika om in 2020 met pensioen te gaan.

Mercedes-Benz verlaagt opnieuw winstverwachting voor 2024 na daling van verkoop in China

• De autoconstructeur heeft donderdag voor de tweede keer in minder dan twee maanden tijd zijn winstmarge over het hele jaar verlaagd, nadat het totale verkoopvolume in China daalde. Mercedes-Benz Cars verwacht nu dat het rendement op de verkoop tussen de 7,5% en 8,5% zal liggen, vergeleken met de eerdere 10% tot 11%. Dit betekent dat het aangepaste rendement op de verkoop naar verwachting rond de 6% zal liggen voor de tweede helft van het jaar.

Société Générale verkoopt meerderheidsbelang in Guinese vestiging

• De Franse bank meldde dat het een overeenkomst heeft bereikt met Atlantic Financial Group over de verkoop van een belang van 57,93% in de Guinese tak. De bank gaf in een verklaring aan dat de transactie een positieve impact van ongeveer 2 basispunten zou hebben op de CET1-ratio (kernkapitaalratio) op de verwachte voltooiingsdatum, die eind het eerste kwartaal 2025 zou kunnen plaatsvinden.

Lottomatica-aandeelhouder Gamma Intermediate verkoopt 6% belang

• Aandeelhouder Gamma Intermediate heeft de verkoop van een belang van 6% in de groep afgerond aan 11,10 euro per aandeel via een versnelde bookbuilding. Gamma Intermediate, dat nu een belang van 51,5% in Lottomatica heeft, haalde een totale bruto-opbrengst op van 166,5 miljoen euro.

• De wereldwijde markten verwerkten de forse renteverlaging in de VS met een flinke scheut optimisme. De Euro Stoxx 600 kreeg er liefst 1,4% bij, de S&P500 won 1,7% en de Nasdaq koerste 2,5% hoger. Lagere rente voedt hogere groei en schraagt via hogere bedrijfswinsten de waarderingen, toch. Geen speld tussen te krijgen, al koelt de Amerikaanse economie tot nader order wel nog altijd af. En de Amerikaanse 10-jaarsrente veerde ook licht op tot 3,72% (+4 basispunten), tegenover 2,19% in Duitsland. De 2-jaarsrentes bleven ondertussen steken, zodat de rentecurves wat steiler werden. Dat wordt vaak aanzien als een voorbode van recessie, maar de markt zegt duidelijk: ‘Not today, not today’.
• En dus werd op de aandelenmarkten met graagte en gretigheid gefocused op de lagere financieringskosten, wat de poort openzet voor een resem historische recordniveaus. Zo onder meer in Duitsland, waar de DAX feest mocht vieren, maar ook tikte de Dow Jones met 42.025 punten zijn hoogste niveau ooit aan en noteerde ook de S&P500 index nooit hoger. Die lijst is langer dat dat, maar de boodschap van hoop is zo ook wel duidelijk. En die vlieger gaat ook op voor de Bitcoin, want die steeg door tot 63.843 dollar en joeg zo het legertje cryptoaandelen aan. Ook de Aziatische markten konden vannacht een vervolg breien aan de winsten die gisteren al werden opgetekend.
• In de VS deden banken het (ook) goed, want de lagere rente moet de depositokosten verlagen en de druk op ontleners verlichten. Een eerder scenario was pessimistischer in dat hoge rentes de kredietgroei en de consumentenbestedingen zouden drukken en de kans op niet-betalingen van leningen aandikt.
• Om die reden deed ook de bouw- en vastgoedsector het goed, naast de verzekeringssector. Denk aan Wells Fargo (+2%), Citigroup (+1,9%) en Bank of America (+1,7%), naast JPMorgan (+1,3%), Goldman Sachs (+1,5%) en Morgan Stanley (+1,5%). Of wat denkt u van bouwbedrijven zoals D.R. Horton, Lennar, PulteGroup en Toll Brothers. Ook in Europa deden de financials (+1,2%) het erg goed, al troefden technologie (+3,3%), industrials (+2,2%) en grondstoffen (+2,2%) het peloton met gemak af.De enige rode draad doorheen de hele markt was een verlies voor nutsbedrijven in de VS (-0,6%) en Europa (-1,7%).
• De renteknip werd dus niet aanzien als een “negatief signaal”, wel als een duidelijk statement: “Ja, de Fed is er wat laat bij, maar haalt die achterstand wel meteen in”. Dat gevoel werd gisteren nog versterkt door een daling van het aantal wekelijkse werkloosheidsaanvragen tot 219.000. Dat werd (terecht) geïnterpreteerd via een aangedikte overtuiging dat de Amerikaanse economie allerminst dood is, en dat er voor een “hard landing”-scenario minder en minder argumenten zijn. Dat kan natuurlijk nog veranderen, maar vandaag alvast niet.
• Andere centrale banken die zich bogen over het rentebeleid vonden we onder meer in het VK, Noorwegen, Turkije en Japan. En geen enkele daarvan kwam in actie.
  • De Bank of England liet de beleidsrente ongewijzigd op 5%, maar gaat wel haar balans actief blijven afbouwen. De immense voorraad Britse staatsobligaties moet het komende jaar met 100 miljard pond krimpten tot zo’n 558 miljard, al werd er gespeculeerd over een nog sneller afbouw. Opsteker is dat er op een groeiherstel in het najaar gemikt wordt, bij stabiele inflatie van zo’n 2,5%. En KBC verwacht een renteverlaging met 25 basispunten in november.
  • De Noorse centrale bank behield de beleidsrente op 4,5% en dat zal zo blijven tot eind 2024 ook al daalde de inflatie meer dan verwacht. En dus deed de Noorse kroon het gisteren erg goed, met een daling van 11,77 naar 11,66 tegenover de euro. Maar net de depreciatie kan stokken in het desinflatieproces steken, wat de renteprognoses neerwaarts drukte. Het begin van de versoepelingscyclus start begin 2025, wat de kroon weer kan aanjagen.
  • De Turkse centrale bank hield de beleidsrente stabiel op 50% omdat de binnenlandse vraag aanhoudend blijft vertragen. Dat werkt desinflatoir en dat is nodig, want de kerninflatie bleef in augustus boven de 51% op jaarbasis! De bank mikt op een stijging met 38% tegen eind 2024, wat nog steeds het tienvoudige van de officiële 5%-doelstelling is. Niet onlogisch, dus, dat de Turkse lira flirt met recorddieptepunten.
  • De Bank of Japan behield zoals verwacht unaniem haar korte termijn rente op ongeveer 0,25%, nog steeds het hoogste peil sinds 2008. Dat volgt op twee eerdere verderverhogingen in maart en juli. De Japanse economie blijft op koers voor een gematigd herstel, omdat de particuliere consumptie en de bedrijfswinsten blijven aantrekken. En de inflatie moet tussen 2,5% en 3,0% blijven schommelen, en mogelijk wat verder doorstijgen. Zoals de bedoeling was.
• Op de economische kalender is het vandaag nog uitkijken naar de evolutie van de Britse en de Franse kleinhandelsverkoop en het Europese consumentenvertrouwen, al wordt er van die consument niet meteen vuurwerk verwacht. Ook de Duitse producentenprijzen zijn geen thema voor de financiële markten, al zullen de cijfers aantonen dat de bedrijven qua inputkosten niet (meer) te klagen hebben.
• Voor bedrijfsresultaten had u vandaag niet wakker moeten worden, want de lijst blijft beperkt tot Crescent en Miko.

Datum en uur van publicatie: 20/09/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.