Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 6 augustus

• Bedrijfsresultaten
  • Zoetis, Uber, Caterpillar, Amgen Ricoh, Uniper, Zalando, Tripadvisor, Novavax, Domino's Pizza, Nyxoah, Acomo
• Ex-dividend
  • Baker Hughes
• Macro-economie
  • Australië: Rentebesluit
  • EU: Nederlandse CPI
     

Hebt u het beursnieuws van vorige vrijdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee met de markt: “Vandaag is rood”
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• De Fed-tanker keert
• Onweer op de aandelenmarkten

Hieronder vind je visie van de strategen van KBC Asset Management m.b.t. de dalende beurzen : 

Het gebeurt al eens in de zomerperiode : je geniet van een prachtige zonnige dag die je afsluit met een lekkere cocktail op een mooi terras. Geen vuiltje aan de lucht maar een kwartier later verschijnen donkere wolken, begint het stevig te waaien en zorgen stortregens voor een inferno.

Een beetje hetzelfde gevoel op de aandelenmarkten de voorbije dagen. Tot midden juli was er weinig aan de hand. De bedrijven publiceerden mooie cijfers over het tweede kwartaal, de economie kabbelde rustig voort terwijl de teruglopende inflatie een (verdere) verlaging van de beleidsrentes in het vooruitzicht stelde.

Daarna keerde echter het sentiment en volgde een stevige correctie. Plots leken de cijfers van de grote IT-bedrijven niet meer zo overtuigend, groeide de vrees voor een hardere landing van de economie die door een lagere beleidsrente niet meer voorkomen zou kunnen worden. Een verhoging van de beleidsrente in Japan katapulteerde de Japanse yen bovendien terug naar de niveaus van het jaarbegin. Een streep door de rekening van beleggers die goedkoop leenden in yen om te beleggen in risicovolle activa zoals aandelen. Om erger te voorkomen werden posities gesloten waardoor de verkoopdruk alleen maar toenam.

Heftige bewegingen waarvan het altijd weer even schrikken is. Met een koel hoofd de zaken wat in perspectief plaatsen is uiteraard de boodschap. Aandelenmarkten gingen wereldwijd sinds oktober vorig jaar een kleine 30% hoger met uitschieters zoals de Amerikaanse technologiebeurs die bijna 50% aandikte. Dat beleggers bij wat tegenwind hun winsten willen veilig stellen hoeft niet te verbazen maar dit betekent niet noodzakelijk dat ze de markt definitief de rug toedraaien.

Wanneer we focussen op wat er echt is veranderd dan is er weinig reden voor paniek :

• De zwakkere arbeidsmarktcijfers in de VS zijn een indicatie van de verwachte groeivertraging. De mix van gepubliceerde data wijzen niet op een nakende recessie.
• De gepubliceerde bedrijfswinsten lagen in de VS zo'n 10% hoger dan vorig jaar terwijl we in Europa voor het eerst sinds lang opnieuw winstgroei zien.
• De Federal Reserve gaf in haar jongste communicatie duidelijk aan dat een eerste renteverlaging er in september aankomt. Het inflatieprobleem lijkt grotendeels van de baan. Bovendien heeft de Fed recent ook meer aandacht voor de afkoeling in de jobmarkt.

Voor wie de focus op wat verder dan de eerste weken of maanden houdt is er weinig reden tot actie. Op kortere termijn kan de zenuwachtigheid wellicht nog een tijdje aanhouden. Waar dan juist het dieptepunt ligt is moeilijk te zeggen.

Het is zover. Met enkele weloverwogen en doelgerichte aanpassingen in de officiële communicatie bereidde de Amerikaanse centrale bank (Fed) vorige week de markt en het grote publiek voor op de eerste renteverlaging van deze cyclus. Twee en een half jaar na de eerste verhoging (maart 2022), die uitmondde in een beleidsrente van 5.25-5.5%, volgt in september de eerste van een reeks tegenovergestelde acties. De marktstrateeg van KBC België, Mathias Janssens, geeft hier zijn visie.

Voor de bel

• De wereldwijde aandelenmarkten kelderden, waarbij Japanse aandelen op een gegeven moment de daling van "Black Monday" uit 1987 overtroffen, toen de bezorgdheid over een Amerikaanse recessie beleggers weghield van risico. Ondertussen kelderden de Amerikaanse aandelenindexfutures, waarbij de Nasdaq-futures bijna 4% daalden. De CBOE Volatility Index steeg naar 35,19, het hoogste niveau sinds mei 2022.

• Aan cryptocurrency's gekoppelde aandelen daalden ook toen de Bitcoin een laagste punt in vijf maanden bereikte. Terwijl de Amerikaanse economische zorgen toenamen, bereikte de Japanse yen het hoogste niveau ten opzichte van de dollar sinds januari.

• Olie breidde de verliezen uit door bezorgdheid over de vraag, terwijl de goudprijs daalde in een volatiele handel toen traders posities liquideerden naast een bredere sell-off van aandelen, hoewel de safehaven aantrekkingskracht van edelmetaal sterk blijft. O

Topnieuws

Berkshire halveert Apple-belang en verhoogt contanten naar 277 miljard dollar om 'defensief' te worden

• Warren Buffett lijkt een hekel te hebben aan aandelen. Hij liet de liquide middelen bij Berkshire Hathaway stijgen tot bijna 277 miljard dollar en verkocht ongeveer de helft van zijn belang in Apple, zelfs toen het bedrijf een recordwinst boekte.

Snickers-maker Mars onderzoekt overname van Kellanova

• Volgens diverse bronnen onderzoekt het familiebedrijf Mars, met snoepmerken als M&M's en Snickers, een mogelijke overname van Kellanova K.N, maker van snacks als Cheez-It en Pringles.

Novo Nordisk blijft strijden om markt voor gewichtsverlies in het apotheekschap

• Terwijl het afslankmiddel Zepbound van Eli Lilly terrein wint in de VS ten opzichte van Wegovy van Novo Nordisk, zeggen sommige artsen dat hun leidraad voor het uitschrijven van recepten simpel is: welk geneesmiddel kunnen mijn patiënten daadwerkelijk krijgen bij de apotheek? Lilly heeft snel een marktaandeel van ongeveer 40% in de VS opgebouwd sinds de lancering van Zepbound in december, met 130.000 voorschriften in de week die eindigde op 19 juli, vergeleken met 200.000 voor Wegovy, volgens gegevens van IQVIA die zijn gepubliceerd in analistenrapporten.

Kandidaten voor CEO van JPMorgan noemen intense concurrentie tijdens opleving markt

• Terwijl beleggers in JPMorgan Chase puzzelen over wie Jamie Dimon uiteindelijk zal vervangen als CEO, zeggen twee van de kanshebbers dat ze zich meer richten op het winnen van marktaandeel.

VS zal naar verwachting voorstellen Chinese software in autonome voertuigen te verbieden

• Het Amerikaanse ministerie van Handel zal naar verwachting in de komende weken voorstellen om Chinese software in autonome en verbonden voertuigen te verbieden.

Aandelen in de kijker

AMC Entertainment Holdings: s Werelds grootste bioscoopketen boekte een verlies in het tweede kwartaal, vergeleken met een winst in dezelfde periode vorig jaar, door de aanhoudende gevolgen van de dubbele stakingen in Hollywood vorig jaar, die leidden tot een beperkt aantal grote bioscoopreleases. AMC rapporteerde een nettoverlies van 32,8 miljoen dollar, of 10 dollarcent per aandeel, vergeleken met een winst van 8,6 miljoen dollar, of 6 dollarcent per aandeel, een jaar eerder. De totale omzet voor het kwartaal daalde met ongeveer 24% tot 1,03 miljard dollar, in lijn met de analistenverwachtingen.

Berkshire Hathaway: Warren Buffett lijkt afkerig te zijn geworden van aandelen. Hij liet de liquide middelen bij Berkshire Hathaway stijgen tot bijna 277 miljard dollar en verkocht ongeveer de helft van zijn belang in Apple, zelfs toen het bedrijf een recordbedrijfswinst boekte. De resultaten die Berkshire zaterdag bekendmaakte, wijzen erop dat Buffett steeds huiveriger wordt voor de Amerikaanse economie in het algemeen of voor te hoge
waarderingen op de aandelenmarkt. Berkshire's belang in contanten groeide naar Per 30 juni was dat 276,9 miljard dollar, vergeleken met een recordbedrag van 189 miljard dollar drie maanden eerder. Het tweede kwartaal was het zevende kwartaal op rij waarin Berkshire meer aandelen verkocht dan kocht. Berkshire kocht ook slechts 345 miljoen dollar van zijn eigen aandelen terug, een daling ten opzichte van de 2,57 miljard dollar in het eerste
kwartaal

Carlyle Group: participatiemaatschappij Carlyle Group rapporteerde een groter dan verwachte daling van 11,7% jaar op jaar van de winst over het tweede kwartaal, doordat recordinkomsten uit beheer- en transactievergoedingen een grote daling in prestatievergoedingen niet konden compenseren. Het bedrijf rapporteerde een provisiegerelateerde winst van 273 miljoen dollar, het hoogste resultaat ooit en een stijging van 32% ten opzichte van vorig jaar. De winstmarge uit fee-gerelateerde inkomsten kwam uit op 46%, tegenover 34% in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het beheerd vermogen van Carlyle steeg met 13% ten opzichte van het vorige kwartaal tot 435 miljard dollar. Carlyle gaf 4 miljard dollar uit aan nieuwe acquisities en behield 83 miljard dollar aan ongebruikt kapitaal.

Cogentrix Energy & Quantum Capital Group: private equity firma Quantum Capital Group zal de Amerikaanse onafhankelijke energieproducent Cogentrix Energy kopen voor ongeveer 3 miljard dollar van fondsen beheerd door Carlyle Group. Cogentrix, dat in 2012 door Carlyle van Goldman Sachs werd gekocht, beheert meer dan 70 miljoen energiebronnen: gas, steenkool, zonne-energie en andere duurzame activa. De deal zal naar verwachting worden gesloten tussen het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025.

CrowdStrike Holdings: CrowdStrike verwierp zondag een claim van Delta Air Lines dat het de schuld zou moeten krijgen van vluchtverstoringen na een wereldwijde storing op 19 juli die werd veroorzaakt door een foutieve update, en suggereerde dat het een minimale potentiële aansprakelijkheid had. CrowdStrike herhaalde zijn verontschuldigingen aan de luchtvaartmaatschappij, maar zei in een brief van een externe advocaat dat het "zeer teleurgesteld is door de suggestie van Delta dat CrowdStrike ongepast en sterk heeft gehandeld". Het bedrijf verwerpt elke bewering dat het grove nalatigheid of wangedrag zou hebben gepleegd." In de brief van CrowdStrike staat dat "elke aansprakelijkheid van CrowdStrike contractueel beperkt is.

Hawaiian Electric Industries: Hawaiian's grootste nutsbedrijf zei vrijdag dat het had ingestemd met de betaling van ongeveer de helft van een meer dan 4 miljard dollar juridische schikking die de slachtoffers van de dodelijke Maui bosbranden van vorig jaar zal compenseren. Volgens de schikking moeten het nutsbedrijf en zijn moederbedrijf Hawaiian Electric Industries 1,99 miljard dollar betalen, inclusief 75 miljoen dollar die al is bijgedragen aan het One Ohana Initiative - een fonds dat financiële steun biedt aan mensen die dierbaren hebben verloren en ernstige verwondingen hebben opgelopen. Het nutsbedrijf en andere gedaagden hebben geen juridische aansprakelijkheid toegegeven als onderdeel van de schikkingsvoorwaarden die na vier maanden bemiddeling zijn overeengekomen. De voorgestelde betalingen zullen naar verwachting medio 2025 beginnen, na beoordeling en
goedkeuring door de rechter.

JPMorgan Chase: het bedrijf zei vrijdag dat het overweegt of het een Amerikaanse consumentenwaakhond zal aanklagen over de onderzoeken van het bureau naar de Zelle-betalingsapp. De bank zei in een filing dat het reageert op vragen van het Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) over Zelle, dat sinds de lancering in 2017 is uitgegroeid tot het toonaangevende Amerikaanse peer-to-peer betalingsnetwerk. JPMorgan zei dat het opties heeft gekregen van het CFPB om ofwel een schikking na te streven of een handhavingsactie tegemoet te zien. "Het bedrijf evalueert de volgende stappen, waaronder een rechtszaak",
 

Aanbevelingen

Chevron: Truist Securities verlaagt het koersdoel naar 154 dollar van 156 dollar vanwege vertragingen bij de arbitrage en een winstwaarschuwing in het tweede kwartaal.

Cinemark Holdings: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 22 dollar naar 25 dollar, nadat het bedrijf beter dan verwachte tweedekwartaalresultaten en rapporteerde.

DoorDash: Wedbush verhoogt het koersdoel naar 125 dollar van 115 dollar, na de sterke tweedekwartaalresultaten : een hogere winstgevendheid en beter dan verwachte EBITDA-richtlijnen voor het derde kwartaal van het bedrijf.

DraftKings: Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 45 dollar van 50 dollar vanwege een lager dan verwachte EBITDA-vooruitzichten voor 2024, gedreven door hogere belastingen en kosten voor klantenwerving.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - UCB - D'Ieteren - argenx - ASML - Tubize - Sofina - Ageas - DEME - GBL

Datum en uur van publicatie: 05/08/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.