Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 27 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Jumbo, Solaria Energia
• Ex-dividend
  • Aalberts, Erste Bank, Société Générale, Van Lanschot, Exmar, KBC, Shurgard
• Macro-economie
  • VK: verlof (Nationale Vrije Dag)
  • VS: verlof (Herdenkingsdag)

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Groeischeuten voedt rentevrees”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een hogere beursopening nadat de VS-beurzen in de vorige sessie lager afsloten na tekenen van aanhoudende inflatie, die de voorzichtigheid op het gebied van monetair beleid in de aanloop naar een lang weekend opnieuw aanwakkerden.
   
• Ondertussen presteren de Europese aandelen gematigd. Tekenen van aanhoudende Amerikaanse prijsdruk en een herstellende economie van de eurozone zetten de hoop op verschillende renteverlagingen van de grote centrale banken dit jaar lager.
   
• Op het Aziatische front eindigden Chinese aandelen en de Japanse Nikkei lager na sterker dan verwachte Amerikaanse productiecijfers. De dollar verstevigde en de goudprijs steeg. De olieprijzen daalden door de vrees voor een afnemende vraag.

Topnieuws

KKR gaat akkoord met onvoorwaardelijke EU-antitrust voor Telecom Italia-deal

• De Amerikaanse investeringsmaatschappij KKR zal naar verwachting onvoorwaardelijke EU-antitrustgoedkeuring krijgen om het vaste netwerk van Telecom Italia (TIM) te kopen, nadat ze ermee heeft ingestemd commerciële overeenkomsten met TIM-rivalen na te komen, aldus mensen met directe kennis van de zaak.

Micron getroffen door  vonnis van 445 miljoen dollar in de VS in Netlist-patentproces

• Chipmaker Micron Technology is computergeheugenbedrijf Netlist 445 miljoen dollar schadevergoeding verschuldigd voor het schenden van de patentrechten van Netlist op het gebied van geheugenmoduletechnologie voor high-performance computing, zei een Amerikaanse jury.

Aandelen in de kijker

Intuit: het bedrijf boekte een stijging van de omzet in het derde kwartaal en verhoogde zijn jaarprognoses, omdat de maker van belastingaangiftesoftware TurboTax profiteerde van de vraag naar zijn AI-geïntegreerde producten tijdens een robuust belastingseizoen. Intuit verwacht nu een jaaromzet tussen $ 16,16 miljard en $ 16,20 miljard, vergeleken met het eerdere bereik van $ 15,89 miljard tot $ 16,11 miljard.

Exxon Mobil: Een door Exxon Mobil geleid olieconsortium moet mogelijk in oktober beslissen of het doorgaat met het ontwikkelen van een grote aardgasvondst voor de kust van Guyana, zei de vice-president van het land donderdag. Het consortium, dat bestaat uit Hess en CNOOC, is volgens de productieovereenkomst verplicht om tegen oktober ongeveer 20% van zijn enorme Stabroek-blok terug te geven aan de regering als dat gebied onontwikkeld blijft.

Guardant Health: Adviseurs van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hebben donderdag aanbevolen vóór de goedkeuring van de bloedtest van Guardant Health, genaamd Shield, om een kanker op te sporen die begint in de dikke darm of het rectum. De FDA zal naar verwachting later dit jaar beslissen of het Shield zou goedkeuren.

JPMorgan Chase: Het bedrijf zal 100 miljoen dollar betalen en geeft toe dat het de regels van de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission heeft overtreden in verband met het vervallen van de handelsrapportage. De bank ontdekte en rapporteerde aan het bureau dat in juni 2021 aanzienlijke hiaten vond in haar handelsgegevens en ordertoezicht, in sommige gevallen daterend uit 2013.

Aanbevelingen

• Deckers Brands: Barclays verhoogt het koersdoel van $ 1026 naar $ 1089, daarbij verwijzend naar de sterke winst van het bedrijf in het vierde kwartaal en de positieve vooruitzichten voor het hele jaar.

• Mercury Systems: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 24 naar $ 26, na de verbeterde resultaten van het bedrijf over het derde kwartaal en betere toekomstige verwachtingen. 

• Apple: Wedbush verhoogt het koersdoel van $ 250 naar $ 275, op basis van de sterke vraag naar de iPhone en AI-gestuurde aankomende modellen van het bedrijf.

• Fedex: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $301 naar $296, na een contractverlies voor het bedrijf en een zwak algemeen sentiment. 

• Ats: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $ 43 naar $ 38, rekening houdend met de lagere winst van het bedrijf als gevolg van lage marges op de verkoop.

Medtronic boekt hoger dan verwachte winst en omzet

• Het gezondheidstechnologiebedrijf versloeg de schattingen van Wall Street voor kwartaalwinst en -omzet. De toename van chirurgische ingrepen in ziekenhuizen stimuleerde de vraag naar zijn medische hulpmiddelen stimuleerde. De omzet van het bedrijf voor het kwartaal steeg met 0,5% tot 8,59 miljard dollar, waarmee de gemiddelde schatting van analisten van 8,44 miljard dollar werd overtroffen.

Mondelez International krijgt Europese boete van 337,5 miljoen euro

• De Oreo-maker kreeg een boete van 337,5 miljoen euro opgelegd door EU-antitrustregelgevers voor het belemmeren van de grensoverschrijdende handel in chocolade, koekjes en koffieproducten tussen EU-landen. De Commissie zei dat Mondelez zich had beziggehouden met concurrentiebeperkende deals en ook misbruik had gemaakt van zijn machtspositie in strijd met de EU-antitrustwetgeving. De boete van het bedrijf werd met 15% verlaagd nadat het zijn wangedrag had erkend.

News Corp tekent deal met OpenAI

• OpenAI onder leiding van Sam Altman heeft een deal getekend die het toegang geeft tot inhoud van enkele van de grootste nieuwspublicaties die eigendom zijn van mediaconglomeraat News Corp. De deal loopt over een periode van vijf jaar en zou meer dan 250 miljoen dollar waard kunnen zijn.

Walmart investeert 700 miljoen dollar in Guatemala

• De mega-retailer is van plan om de komende vijf jaar zo'n 700 miljoen dollar in Guatemala te investeren, zei het hoofd van het bedrijf in Midden-Amerika woensdag. De aankondiging van regionaal directeur Cristina Ronski kwam tijdens de eerste spadesteek van een nieuwe winkel in het Midden-Amerikaanse land.

Nvidia verlaagt Chinese prijzen in Huawei-chipgevecht

• De verkoop van Nvidia's meest geavanceerde AI-chip die het voor de Chinese markt heeft ontwikkeld, is zwak gestart. Er is een overvloedig aanbod waardoor de prijs lager moet zijn dan de AI-chips van de Chinese technologiegigant Huawei.

Tesla verlaagt de productie van Model Y in Shanghai

• De autobouwer heeft de productie van zijn best verkochte elektrische auto Model Y sinds maart met meer dan 10% verlaagd in zijn fabriek in Shanghai. De stap is gericht op het aanpakken van de zwakkere vraag naar het verouderde model van de Amerikaanse autofabrikant in China, de op één na grootste markt waar het merendeel van de in de fabriek in Shanghai geproduceerde auto’s wordt verkocht en waar een prijzenoorlog is uitgebroken tussen fabrikanten van elektrische voertuigen te midden van een economische crisis.

Ralph Lauren ziet de jaaromzet onder de schattingen

• De kledingfabrikant voorspelt dat de jaarlijkse omzetgroei onder de marktverwachtingen zal liggen, ondanks kwartaalresultaten die beter zijn de gemiddelde verwachting, omdat het bedrijf worstelt met de gematigde vraag in de Verenigde Staten. Het bedrijf benoemde ook insider Justin Picicci als nieuwe Chief Financial Officer, ter vervanging van Jane Nielsen, die Ralph's operationeel hoofd zal blijven.

Zantac is geen oorzaak van vrouwenkanker, zegt jury

• Een jury in Chicago verwierp de bewering van een vrouw uit Illinois dat het nu stopgezette middel tegen brandend maagzuur Zantac haar darmkanker veroorzaakte. De vrouw diende een schadeclaim in van 640 miljoen dollar.

Het bestuur van Thyssenkrupp keurt de gedeeltelijke verkoop van een staalfabriek aan miljardair Kretinsky goed

• De raad van commissarissen van het bedrijf keurde de geplande verkoop van 20% van de staaldivisie aan de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky goed ondanks vakbondsprotest.

Allianz Global Investors willen de blootstelling aan Indiase staatsobligaties vergroten

• Allianz Global Investors, de vermogensbeheereenheid van de Europese verzekeraar, is van plan zijn blootstelling aan Indiase staatsobligaties in zijn vastrentende portefeuille van 170 miljard euro te vergroten.  AllianzGI beheert ongeveer 2,5 miljard dollar aan specifieke obligaties van opkomende markten, en adviseert ook andere fondsen waarvan ze de activa niet rechtstreeks controleren.

De Franse tycoon Xavier Niel onderzoekt een uitkoopbod op Millicom

• De Franse miljardair Xavier Niel overweegt telecombedrijf Millicom International Cellular over te nemen via zijn investeringsvehikel Atlas Investissement. Het bedrijf onderzoekt financieringsmogelijkheden om een biedprijs van 24 dollar per te ondersteunen. Momenteel heeft het bedrijf een belang van 29% in Millicom.

Het Spaanse Acciona waarschuwt voor de winstvooruitzichten

• Het Spaanse bouw- en energieconglomeraat Acciona kondigde aan dat zijn EBITDA dit jaar minder zal groeien dan eerder verwacht op basis van de huidige voorspelde energieprijzen. Het bedrijf zei dat de energieprijzen op de Spaanse thuismarkt zich “atypisch gedroegen” als gevolg van de hoge hernieuwbare productie, met name waterkracht, terwijl de vraag werd beïnvloed door milde temperaturen.

Compagnie des Alpes boekt hogere omzet

• Het bedrijf publiceerde halfjaarresultaten. De omzet steeg met 12,2% tot 761,1 miljoen euro. De bedrijfskasstroom steeg met 18,8% naar 276,5 miljoen euro (EBITDA-marge 36,3%). De vrije kasstroom steeg naar 254 miljoen euro.  

Laurent Perrier boekt hoger omzet maar ziet volumes dalen

• Het bedrijf publiceerde zijn jaarresultaten. De champagneverkoop daalde met 12,4% Toch ging de omzet 0,5% hoger naar 303,5 miljoen euro. De nettowinst steeg naar 63,6 miljoen euro.

De CEO van de Britse fondsbeheerder Aberdeen, Stephen Bird, treedt af

• De Britse fondsbeheerder kondigt het ontslag aan van CEO Stephen Bird na vier jaar in deze functie. Financieel directeur Jason Windsor neemt op interim-basis het roer over.

• De Europese aandelenmarkten eindigden met zo’n 0,3% winst, terwijl de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq initieel ingeholpen werd door de uitstekende resultaten van Nvidia. Maar de index verloor aan het slot van de dag zo’n 0,4%, terwijl de S&P500 0,7% lager werd gezet. Dat is te wijten aan hernieuwe rentestress, op zichzelf het gevolg van sterker van verwachte economische indicatoren. Die data gingen ander interessant, zeg maar belangrijk, nieuws vooraf: de Amerikaanse toezichthouder zette eerder onverwacht het licht op groen voor de uitgifte van een ETF om in te spelen op de koersevolutie van ethereum. Eerder al kregen Bitcoin-ETF’s zo’n groen licht.
• Maar goed, centraal in de Europese handel stond de publicatie van de belangrijke maandelijkse PMI-sentimentsdata. Die waren in mei over het algemeen goed, want de dienstensector stabiliseerde op 53,3 punten, terwijl de productiesector toch al iets minder worstelt dan een maand geleden: de barometer steeg er van 45,7 naar 47,4 punten, zodat de combinatie van beide cijfers hoogste peil in een jaar aantikte (52,3 punten). Groeischeuten, dus!
• Die cijfers effenen de weg voor een BBP-groei van 0,3% in het tweede kwartaal en een jaargroei van 1% voor 2024. En dat kan mogelijk nog wat hoger, omdat het ondernemersvertrouwen steeg tot het hoogste peil in 27 maanden. De inflatie blijft wel een stoorzender, want de ECB meldde in een apart rapport dat de lonen in het eerste kwartaal 4,7% aandikten, het hoogste tempo in 30 jaar. “Eenmalige effecten spelen hier een rol”, bagatelliseerde de ECB de data.
• De rentemarkten gingen niet vlot mee in het ECB-verhaal, want de Duitse rente trok fors hoger. De 2-jaarsrente kreeg er 6,2 basispunten bij 3,09%, terwijl de 10-jaarsrente 10 basispunten hoger werd gezet tot 2,6%. Beide tarieven noteren daarmee op het hoogste peil sinds het begin van 2024. De rentemarkten lijken dus niet langer overtuigd dat de ECB dit jaar drie keer de rente zal verlagen, zodat de dollar opnieuw wat kon versterken tegenover de euro (€1 = $1,0812).
• De kans dat de Amerikaanse rente “langer voor hoger” blijft nam gisteren trouwens ook toe omdat de Amerikaanse bedrijfsactiviteit naar het hoogste niveau in meer dan twee jaar steeg in mei. Ondertussen vielen het laatste wekelijkse werkloosheidsaanvragen meer dan verwacht terug, wat nog eens de onderliggende economische sterkte in de verf zet. Goed voor bedrijfswinsten, maar ook voor de inflatoire spanningen. De 2-jaarsrente hield het met 1 basispunt winst tot 4,93% erg bescheiden, terwijl de 10-jaarsrente eveneens stabiliseerde op 4,5%.
• In Japan daalde inflatie op jaarbasis van 2,7% naar 2,5%, terwijl de kerninflatie terugviel van 2,6% naar 2,2%. Fors lager, en dus zoals verwacht zakt de stijging van de levensduurte in het Land van de Rijzende Zon terug tot het laagste peil sinds januari. De inflatie galoppeert daarmee duidelijk niet langer weg van het quasi oneindige nulpunt dat we in de voorbije decennia zagen. En da’s al iets.
• Op de muntmarkten viel ons oog op de Chinese yuan, want die schommelt niet ver van het laagste punt in 1 maand. De offshore yuan daalde naar ongeveer 7,259 per dollar, aangewakkerd door sterke Amerikaanse economische indicatoren en escalerende geopolitieke spanningen in de Straat van Taiwan. China is volgens Chinese staatsmedia begonnen met twee dagen van militaire oefeningen in het water en luchtruim rond Taiwan.
• Naar eigen zeggen gaat het om een “krachtige bestraffing van de separatistische daden van de krachten voor de onafhankelijkheid van Taiwan en een krachtige waarschuwing tegen inmenging en provocatie door externe krachten”. Lees: China verkropt het niet goed dat de net ingezworen president van Taiwan, William Lai Ching-, Peking opriep om te stoppen met de “intimidatie” van het eiland, dat China als het zijne beschouwt.
• Qua economisch nieuws is het uitkijken naar de Amerikaanse bestellingen voor duurzame goederen in april en de finale lezing van de sentimentsindicator van de universiteit van Michigan. Het VK levert later vandaag nog een inzicht aan in het consumentenvertrouwen in mei en de kleinhandelsverkoop over april. Frankrijk vult die data aan met een set van zakelijke vertrouwensindicatoren over mei, waarna u zich achteruit mag leggen in de zetel voor speeches van onder meer Schnabel (ECB) en Walter (Fed).
• Wie tuk is op zijn dagelijkse portie bedrijfsresultaten is er aan voor de moeite. We bollen immers stilaan het kwartaalcijferseizoen uit en hebben vandaag dan ook enkel wat kleine nieuwtjes van Autodesk, Booz Allen Hamilton, Zhihu en Titan in de aanbieding staan.

Voorzitter Jean-Louis Bouchard van Econocom geeft uitleg bij bod op Atos

• De voorzitter van het bedrijf, Jean-Louis Bouchard geeft in een persbericht uitleg bij het bod op Atos. Beide bedrijven werken al meer dan 40 jaar samen. Met het bod hoopt Econocom het consortium te laten profiteren van de vertrouwensrelatie die het heeft opgebouwd met corporate bankers en financiers.

Retail Estates moet nieuwe buitengewone algemene vergadering houden

• Het wettelijke vereiste aanwezigheidsquorom werd gisteren op de buitengewone algemene vergadering van het vastgoedbedrijf niet bereikt. Er wordt nu een nieuwe buitengewone algemene vergadering gepland op 12 juni.

Alfen neemt deel aan ‘Smarter E Europe 2024’-exhibitie

• De Nederlandse specialist in energieopslag neemt deel aan de ‘Smarter E Europe 2024’-exhibitie op 21 juni in het Duitse München. Het zal er onder meer zijn snelle nieuwe 30 kW DC-lader voorstellen.

Datum en uur van publicatie: 24/05/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.