Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 8 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Walt Disney, TotalEnergies, CVS Health, Equinor, Uber, Adyen, A.P. Moeller - Maersk, YUM! Brands, Neste, Deutsche Börse, Vestas Wind Systems, Société Générale, Amerco, Akzo Nobel, Yara International, Smurfit Kappa, Adani Power, Robinhood, Mattel, Rockwool, ABN Amro, Goodyear, Teva Phamaceutical, Wereldhave,
• Beleggersevents
  • AJ Bell (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Archer-Daniels-Midland
• Macro-economie
  • VS: ruwe olievoorraden

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Mee met de markt: 'Einde van rentecyclus niet nabij'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Guy Sips verhoogt koersdoel Lotus Bakeries naar 6400 euro
• Video: 'Perfecte storm voor Vlaamse land- en tuinbouw'
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Tyson Foods dook vorig kwartaal onder analistenlat

• Tyson Foods dook vorig kwartaal onder de analistenlat, niet enkel omdat de winst teleurstelde, maar ook omdat de verwachtingen voor de bedrijfsmarges dit jaar verlaagd werd. De kwartaalomzet steeg met 2,5% tot 13,26 miljard, terwijl de aangepaste winst van 85 cent per aandeel ver onder de verhoopte 1,34 dollar uitkwam. Oorzaak is de dalende rundvleesprijs (gemiddeld -8,5%) en de afnemende vraag naar varkensvlees, omdat de inflatie de prijzen erg duur maakte. De operationele marges krompen tot 3,5% tegenover 19,1% een jaar eerder. De operationele marges in de kippensector zullen dalen van 6% à 8% naar 2% à 4%, ondanks dat de prijzen vorig kwartaal met 7,1% stegen. 

Cummins scoort 631 miljoen dollar nettowinst en dat was meer dan verwacht 

• Cummins scoorde 631 miljoen dollar nettowinst, of 4,43 dollar per aandeel, in het vierde kwartaal en dat was meer dan verwacht. Belangrijker is dat de omzetgroei tussen 12% en 17% zal landen in 2023, dankzij een aanhoudend sterke vraag naar de motoren die gebruikt worden in vrachtwagens en andere zware voertuigen. En die doen het goed, dankzij de groei van e-commerce. De omzet in het motorsegment steeg dan ook met bijna 9% in het vierde kwartaal. Wel daalde de verkoop van motoren op internationale markten met 16% door de lagere vraag uit China en Rusland.  

Linde gaat 1,8 miljard dollar investeren om schone waterstof te leveren aan OCI in Texas

• Linde, 's werelds grootste producent van industriële gassen, gaat 1,8 miljard dollar investeren om schone waterstof te leveren aan de blauwe ammoniakfabriek van OCI in Texas. Het betreft schone waterstof door jaarlijks meer dan 1,7 miljoen ton kooldioxide-uitstoot vast te leggen. De fabriek zal worden opgestart in 2025. In 2022 sloot Linde al overeenkomsten met onder meer BASF, BP en Airbus. 

Abbvie heft zelf opgelegde limiet van 2 miljard dollar voor overnames en fusies op

• Abbvie zal een zelf opgelegde limiet van 2 miljard dollar voor overnames en fusies opheffen. Die limiet kwam er nadat de overname ter waarde van 63 miljard dollar van Botox-maker Allergan de schuldpositie stevig aandikte. Maar volgens CEO Gonzalez heeft de groep opnieuw de capaciteit  “om meer te doen”. Die melding komt niet toevallig op het moment dat het Amerikaanse concurrentie krijgt voor zijn reumamiddel Humira, al jaren een belangrijke inkomstenbron. Abbvie mikt ter compensatie op omzet van de immunologische geneesmiddelen Skyrizi en Rinvoqn, die beide een omzet van 21 miljard dollar moeten kunnen scoren in 2027. 

Aandelen van Faraday Future Intelligent Electric kelderden, nadat ze eerst 30% opveerden

• Aandelen van Faraday Future Intelligent Electric kelderden, nadat het eerst 30% opveerde, omdat er genoeg geld werd opgehaald om de productie van zijn elektrische luxe auto FF 91 Futurist in maart te starten. De levering van de SUV stond oorspronkelijk ingepland in het najaar van 2022, maar dat wordt nu dus einde april 2023. Op 28 februari wordt een beleggersvergadering georganiseerd over een voorstel om het aantal uitstaande aandelen te verhogen. Grootaandeelhouder FF Top Holdings, met een belang van 8,4%, zal dat voorstel alvast steunen. 

Geneesmiddelenproducent Catalent kreeg vleugels door interesse van Danaher

• Geneesmiddelenproducent Catalent kreeg vleugels (+20%) nadat bleek dat medische apparatuurmaker Danaher interesse toonde in een overname. Danaher zou Catalent waarderen aan “een aanzienlijke premie”, al was het artikel waarin het gerucht gepubliceerd werd niet duidelijk over zo’n biedprijs en ook niet of Catalent überhaupt openstaat voor een overnamebod. Wel zeker is dat Catalent vrijdag afsloot met een marktwaarde van 10,09 miljard dollar.  

Tesla profiteert niet van Amerikaanse jury die vrijdag Elon Musk vrijpleitte

• Tesla profiteert niet van een Amerikaanse jury die vrijdag al oordeelde dat Elon Musk niet aansprakelijk was voor het misleiden van beleggers met zijn tweet uit 2018. Daarin claimde hij dat “financiering verzekerd was” om het elektrische autobedrijf van de beurs te halen. Aanklagers hadden miljarden aan schadevergoeding geëist. Los daarvan bleek gisteren dat de Tesla Y fors in prijs werd verlaagd.  

Het advies voor cloudsecurityplatform Datadog werd door KeyBanc verlaagd

• Het advies voor cloud security platform Datadog werd door beurshuis KeyBanc Capital Markets van “overweight” naar “sector weight”. De groei van de software-uitgaven zal in 2023 aanhouden, terwijl de groei van de cloud zelf vertraagd. Dat heeft mogelijke gevolgen voor een reeks 'cloud enablers' op het gebied van waarneembaarheid, gegevens, ontwikkelingsactiviteiten en ook voor beveiliging.  

CVS Health zou dicht bij overname staan van Oak Street Health

• CVS Health zou dicht bij een overname staan van Oak Street Health (+37% nabeurs) voor 10,5 miljard dollar, inclusief schuld. Die levert eerstelijnszorgcentra in de VS voor ontvangers van Medicare, de Amerikaanse ziekteverzekering en telt private-equitybedrijven General Atlantic en Newlight Partners in zijn rangen. Eerder toonde CVS interesse in de overname van eerstelijnszorgaanbieder Cano Health, maar die vlieger ging niet op. 

Alphabet gaat chatbotdienst en meer AI in zijn zoekmachine lanceren

• Google-eigenaar Alphabet gaat een chatbot-dienst en meer kunstmatige intelligentie in zijn zoekmachine lanceren. Dat moet een antwoord bieden op Microsoft, dat zijn eigen AI plannen vandaag bekend zal maken. De opkomst van ChatGPT van OpenAI  is dan ook zonder twijfel één van de grootste uitdagingen voor Google in de recente geschiedenis. 

Het quasi failliete Bed Bath & Beyond wil ongeveer 1 miljard dollar ophalen

• Het quasi failliete Bed Bath & Beyond (+123%) wil ongeveer 1 miljard dollar ophalen via een aanbod van preferente aandelen en warrants in een laatste poging om een faillissement af te wenden. Indien die complexe transactie niet voltooid kan worden, zal het waarschijnlijk faillissementsbescherming aanvragen. De keten heeft in de afgelopen weken gezegd dat het in gebreke is gebleven met een lening en mogelijk niet in staat is om in bedrijf te blijven, wat zorgen baart over zijn toekomst.  

Barrick Gold sloot tegenbod op Australische goudproducent Newcrest Mining uit

• Barrick Gold heeft een tegenbod op de Australische goudproducent Newcrest Mining uitgesloten. Dat liet de CEO weten aan Bloomberg, waardoor een mogelijk belangrijke rivaal voor bieder Newmont niet meespeelt. Maar een ander alternatief voor Newcrest is het verhogen van zijn waarde door de verkoop van activa. 

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Lotus Bakeries - KBC Ancora - UCB - Solvay - BNP Paribas - Sofina - VGP - Euronav - Mithra 

De voornaamste land- en tuinbouwsectoren hadden het moeilijk in 2022. Wat zijn de economische vooruitzichten, na een samenspel van diverse factoren dat culmineerde tot een perfecte storm en heel wat kopzorgen bij de Vlaamse land- en tuinbouwers. AGRO-econoom Jan Leyten fileert hier de varkens-, braadkippen-, melkvee-, appel-, peren- en glasgroentensector.

Lotus Bakeries meldde sterke resultaten over 2022, die iets beter dan verwacht waren. De omzet steeg met 17% tot 877,5 miljoen euro, terwijl op 862,8 miljoen werd gemikt. Biscoff en Lotus Natural Foods groeiden op jaarbasis met respectievelijk 25% en 24%. Het bedrijfsresultaat (REBITDA) trok 12,5% hoger op jaarbasis tot 169,9 miljoen euro, terwijl op 167,3 miljoen werd gemikt. De netto financiële schuld blijft onder 1x REBITDA dankzij de sterke kasstroomgeneratie. Het dividend stijgt met 12,5% tot 45 euro per aandeel, ook al boven de verhoopte 41 euro, geeft KBC Securities-analist Guy Sips aan.

Lotus Bakeries legt de lat opnieuw hoger

De omzetgroei met 17% op jaarbasis is bijna gelijk verdeeld tussen prijsverhogingen om de inflatie te weerspiegelen en een solide volumegroei. Lotus Biscoff-koekjes waren opnieuw de snelste groeier in de top tien van de wereldwijde Cookie-merkenranglijst, waardoor ze stegen van de 7^de naar de 6^de plaats. De ambitie om een top 3 koekjesmerk op langeretermijn met Lotus Biscoff blijft meer dan ooit geldig.

Maar dat proces gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. 2023 zal immers een jaar worden met nogal wat macro-economische uitdagingen, onder meer omdat de inflatie de kosten zal blijven verhogen. Die werkt overal op in, maar vooral op de kostprijs van arbeid en energie.

Investeringen

Er werd vorig jaar 153 miljoen euro geïnvesteerd, voornamelijk voor capaciteitsuitbreidingen die cruciaal zijn om de groei van Lotus Biscoff en Lotus Natural Foods te blijven ondersteunen. In 2023 zou zo’n 100 miljoen euro geïnvesteerd moeten worden, tenzij de investering in Thailand sneller vordert dan verwacht.

De aanpassingen aan de Lotus Biscoff-fabriek in de VS, een tweede productiehal met twee nieuwe Lotus Biscoff-productielijnen, zal vanaf begin dit jaar operationeel worden. De fabriek zal daarmee vier productielijnen operationeel hebben, wat het continent meer zelfvoorzienend moet maken en aan de lokale vraag naar Lotus Biscoff koekjes moet voldoen. Dat moet onder meer een rechtstreekse besparing op transportkosten opleveren.

Desondanks blijft de nettofinanciëleschuld onder 1 keer de REBITDA dankzij de sterke kasstroomgeneratie.

KBC Securities over Lotus Bakeries

Niettegenstaande de vele uitdagingen heeft Lotus Bakeries in 2022 een sterke prestatie weten neer te zetten, zowel voor wat betreft de organische omzetgroei, het margebeheer en de bescherming van de cashflow tijdens een groot aantal investeringen. Dat maakt dat Guy Sips de prognoses kon verhogen en het koersdoel optrekt van 6100 naar 6400 euro. Het advies blijft ‘Opbouwen’.

Het Lotus Bakeries-aandeel noteert momenteel tegen een koers van 6110 euro (+1,66%).

BNP Paribas boekt in kwartaal 4 lager dan verwachte nettowinst door stijgende risicokosten 

• BNP Paribas, de grootste bank van de eurozone, boekte in het vierde kwartaal een lager dan verwachte nettowinst omdat de risicokosten 52% doorstegen tot 773 miljoen euro en hogere bedrijfskosten een sterke stijging van de tradingomzet teniet deden. Vorig kwartaal daalden de netto-inkomsten met 6,7% op jaarbasis tot 2,15 miljard euro. Maar BNP verhoogde wél de doelstellingen voor 2025 én kondigde een aandeleninkoopprogramma van 5 miljard euro aan. 

Enel wil belang verkopen in 3Sun  

• De Italiaanse energiegroep Enel wil een belang verkopen in 3Sun, zijn gigantische productiefaciliteit voor fotovoltaïsche panelen op Sicilië. De Britse zonne-energie specialist NextEnergy Capital lijkt in pole position te zitten voor dat minderheidsbelang. 

Siemens Energy ziet nettoverlies vorig kwartaal meer dan verdubbelen tot 598 miljoen euro

• Siemens Energy zag het nettoverlies vorig kwartaal meer dan verdubbelen tot 598 miljoen euro, tegenover een verlies van 246 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. Dat komt door kosten door kwaliteitsproblemen bij Siemens Gamesa, dat ondertussen volledig wordt overgenomen. Eind december bereikte het orderboek echter een nieuw record van 98,8 miljard euro, dankzij de divisie gridtechnologie.

Cementfabrikant Holcim neemt fabrikant van dakbedekkingssystemen Duro-Last over

• De Zwitserse cementfabrikant Holcim gaat de Amerikaanse fabrikant van dakbedekkingssystemen Duro-Last overnemen voor een waarde van 1,29 miljard dollar. Daardoor zou de afdeling olcim dakbedekkingssystemen, vroeger dan verwacht meer dan 4 miljard dollar aan netto-omzet bereiken. 

Demant ziet bedrijfswinst in tweede jaarhelft boven verwachting uitkomen

• Gehoorapparatenmaker Demant zag de bedrijfswinst in de tweede jaarhelft boven verwachting uitkomen. De bedrijfswinst (EBIT) landde op 1,7 miljard Deense kronen, zo’n 245,40 miljoen dollar, terwijl analisten hoopten op 1,67 miljard .De groep verwacht dit jaar een autonome groei tussen 3% en 7%.  

Oliegigant BP meldt recordwinst van 27,6 miljard dollar in 2022 en stijgend dividend

• Oliegigant BP meldde een recordwinst van 27,6 miljard dollar in 2022, dankzij de stijging van de energieprijzen. De onderliggende winst bedroeg 4,8 miljard dollar, terwijl op 5 miljard dollar werd gemikt. Dat vergelijkt met 4 miljard dollar een jaar eerder en 8,2 miljard dollar in het derde kwartaal van 2022. De groep krikt het dividend alvast op met 10%. 

Carlsberg verwacht dat autonome groei van bedrijfsresultaat zal dalen in 2023

• De Deense brouwer Carlsberg verwacht dat de autonome groei van het bedrijfsresultaat in 2023 onder het niveau van 2022 zal liggen, omdat hogere bierprijzen de consumptie zullen drukken. De derde grootste brouwer ter wereld mikt nu op -5 à +5%, tegenover 12% groei in 2022. Ook steeg de omzet in het vierde kwartaal ‘slechts’ met 6% op jaarbasis tot 14,6 miljard Deense kronen (zo’n 2,11 miljard dollar), terwijl analisten op 14,7 miljard kronen mikten. 

Medewerkers van Royal Mail blazen geplande 24-uursstaking over lonen af

• Postmedewerkers van het Britse Royal Mail hebben een geplande 24-uursstaking over lonen afgeblazen nadat Royal Mail met juridische stappen dreigde. Dat liet vakbond Communication Workers Union weten. Volgens juristen zou de vakbond haar standpunt voor de rechter makkelijk kunnen verdedigen, maar een verlies van zo’n zaak zou lastige gevolgen kunnen hebben voor een mogelijk volgende staking. 

• Het werd een dagje van vuurwerk, maar daarvoor moest u niet op de aandelenbeurs zijn, ook al verloor Europa 0,7% en de S&P500 0,6%. Wel stond de Amerikaanse obligatiemarkt centraal, want de kortetermijnrente (op 2 jaar) steeg er gisteren het meest in twee jaar tijd: van 4,1% vorige week donderdag tot 4,43% gisteren, terwijl de 10-jaarsrente opveerde van 3,4% tot 3,62%. Met vertraging komt het besef dat de Fed niet zomaar en zeker niet snel zal toegeven aan de druk van Wall Street om de beleidsrente alweer te maken. In baskettermen uitgelegd: Fed-topman Kobe Bryant zal niet snel zijn, o zo verhoopte, pivot inzetten.
    
• In Duitsland veerde de 2-jaarsrente ook op, van 2,08% naar 2,29%. Het einde van de rentecyclus lijkt dan toch nog niet snel in zicht? Zo ook niet in Australië, waar de centrale bank de beleidsrente vannacht met 25 basispunten optrok tot 3,35%. Dat is al de negende verhoging sinds mei 2022 en het hoogste peil sinds september 2012.
    
• Qua economisch nieuws onthouden we dat de fabrieksorders in Duitsland in december 2022 met 3,2% op maandbasis gestegen. Dat was meer dan verwacht (+2%) én veel beter dan de krimp met 4,4% in november 2022. Aan de basis liggen grootschalige orders voor de productie van apparatuur voor elektriciteitsdistributie, motoren en turbines, en lucht- en ruimtevaartmachines. Ondanks het lentegevoel liggen de fabrieksorders wel zo’n 10,1% lager op jaarbasis. Daartegenover staat wel dat de Europese kleinhandelsverkopen in december 2022 met 2,7% op maandbasis gedaald zijn, de grootste daling sinds april 2021. In heel 2022 stegen ze met amper 0,7%, maar het cijfer levert niettemin een extra argument voor de these dat de consument het moeilijk heeft. Erg moeilijk.  
   
• Dat maakt dat de bedrijfsresultaten ook deze week weer erg kritisch gewikt en gewogen zullen worden,  met een erg grote focus op de vooruitzichten voor heel 2023. En op de geloofwaardigheid daarvan, want bedrijven nemen in hun vooruitblik namelijk niet altijd het meest pessimistische scenario aan. Samen met de fors hogere korte termijn rente verklaart dat waarom alle industriële sectoren in zowel Europa als de VS gisteren op verlies stonden (met als enige uitzondering de nutssector). In de kelder vinden we onder meer grondstoffen, technologie, consumenten en energie-aandelen.  
   
• Die laatste hadden gisteren een hele tijd last van een daling van de olieprijs tot minder dan 80 dollar per Brent-vat. Dat wordt opnieuw aan een stijgende dollar geweten (€1 = $ 1,0729), wat negatief inwerkt op de in dollars uitgedrukte grondstoffen. Dat effect blijkt sterker dan de woorden van Fatih Birol, uitvoerend directeur van het Internationaal Energie Agentschap. De man meent dat de Chinese economie sterker dan verwacht kan opveren, wat de olievraag kan stimuleren. Verder werden de activiteiten in de olieterminal van het Turkse Ceyhan uit voorzorg opgeschort door de aardbevingen en verhoogde Saudi-Arabië voor het eerst in zes maanden de prijs van ruwe olie voor de Aziatische markten. Mogelijk is dat de reden dat de olieprijs finaal afklokte op 82 dollar per vat. De Europese gasprijs blijft ondertussen gebetonneerd rond iets minder dan 60 dollar. 
   
• Vandaag staat er niet geweldig veel nieuws op het menu. Uit de VS krijgen we de handelsbalans voor december, terwijl de Japanse gezinsuitgaven en de Duitse industriële productie op het menu staan. Bijna in de periferie speelt Australië zich met het rentebesluit in de kijker, wat opgeleukt en geflankeerd wordt door speeches van Bank of England-directeur Ramsden, Fed-bons Powell en ECB-directeur Schnabel. 
   
• Op de bedrijfskalender is het dringen om aandacht. Om maar enkele hoogtepunten uit de lange lijst te plukken: Chipotle Mexican Grill, Catalent, Gartner, KKR, Prudential Financial, Xylem, Omnicom, BP, BNP Paribas, Carlsberg, Linde, Lotus Bakeries, Qiagen, Siemens Energy, Securitas en Banco BPM. Stroop de mouwen maar op, want er komen er deze week nog veel meer aan.  

Vopak en Haven van Antwerpen-Brugge gaan voormalige Gunvor-terrein herontwikkelen 

·       Tankopslagbedrijf Vopak en de Haven van Antwerpen-Brugge gaan het voormalige Gunvor-terrein duurzaam herontwikkelen. Dat liet Vopak weten nadat het de aandelen van Gunvor Petroleum Antwerp kocht van Gunvor. Beide partners willen inzetten op gezamenlijke ontwikkeling en uitvoering ter ondersteuning van hernieuwbare energie en een klimaatneutrale economie. Hoofddoel is om een positieve bijdrage te leveren aan de decarbonisatie van de industriële cluster op het Antwerpse havenplatform. 

NX Filtration kreeg van PT. Bayu Surya Bakti Konstruksi contract voor dNF-membranen 

·       NX Filtration, de wereldwijde leverancier van membraantechnologie voor zuiver en betaalbaar water, kreeg van PT. Bayu Surya Bakti Konstruksi, een Indonesische specialist in de bouw van water- en afvalwaterzuiveringsinstallaties, een contract om haar dNF-membranen te leveren voor verschillende nieuwe projecten. Deze bestellingen volgen op eerdere projecten in Indonesië voor de drinkwatervoorziening in Sumatra, het eiland Meranti en in Indonesië. Geen impact op 14 euro koersdoel en “Kopen”-advies. 

Euronav publiceert agenda voor de uitzonderlijke Algemene vergadering  

·       Euronav publiceerde de agenda voor de uitzonderlijke Algemene vergadering, inclusief de eisen daaromtrent van CMB. De vergadering zal plaatsvinden op 23 maart, terwijl we straks het resultaat van de dringende arbitrageprocedure krijgen nadat Frontline wegliep van het geplande huwelijk. Het gaat niet over een verbrekingsvergoeding, wel over het voortzetten van de fusie of een schadevergoeding voor gemiste synergievoordelen, naast juridische kosten. Wordt vervolgt. Geen impact op 14,5 euro koersdoel en “Houden”-advies. 

Forfarmers en 2Agriculture hebben de plannen voor een joint venture opgegeven 

·       Forfarmers en 2Agriculture hebben de plannen voor een joint venture opgegeven, op basis van de duur en de kosten die ermee gemoeid zijn en de impact van dit proces op de werknemers en de landbouwers. Dat is slecht nieuws voor KBCS, want een samengaan leek een mooie manier om beter tegemoet te komen aan de behoeften van boeren door middel van een evenwichtige voederportefeuille voor verschillende soorten. Geen impact op “Houden”-advies en 3,2 euro koersdoel, waarmee de huidige onzekerheden weerspiegeld worden. Verwacht wordt dat de oorlog in Oekraïne en andere elementen zullen blijven spelen in het vierde kwartaal.  

Lotus Bakeries pakte uit met sterke resultaten, die iets beter dan verwacht waren

·       Lotus Bakeries pakte uit met sterke resultaten, die iets beter dan verwacht waren. De omzet steeg in 2022 met 17% tot 877,5 miljoen euro, terwijl op 862,8 miljoen werd gemikt. Biscoff en Lotus Natural Foods groeiden op jaarbasis met respectievelijk 25% en 24%. Het bedrijfsresultaat (REBITDA) trok 12,5% hoger op jaarbasis tot 169,9 miljoen euro, terwijl op 167,3 miljoen werd gemikt. De netto financiële schuld blijft onder 1x REBITDA dankzij de sterke kasstroomgeneratie. Het dividend stijgt met 12,5% tot 45 euro per aandeel, ook al boven de verhoopte 41 euro. KBCS verhoogt in een eerste reactie het koersdoel van 6100 naar 6400 euro, met behoud van het “Opbouwen”-advies.