Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Donderdag 19 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Procter & Gamble
  • Costco Wholesale
  • Netlfix
  • PPG Industries
  • SVB Financial Group
  • Kimberley-Clark
  • Sofina
• Beleggersevents
  • Corus Entertainment (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Argan
  • Caterpillar
  • CVS Health
  • Procter&Gamble
  • Zoetis
• Macro-economie
  • Australië: verandering werkgelegenheid
  • VS: Bouwvergunningen

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• KBC markets: Bank of Japan weigert normaler te worden
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Terechte topdag voor Biocartis na puik 2022
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Zimmer Biomet wil tak sportgeneeskunde uitbreiden

• Zimmer Biomet wil zijn portefeuille sportgeneeskunde uitbreiden door Embody over te nemen, een ontwikkelaar van collageenimplantaten. Die richt zich op het herstellen van pezen, ligamenten en gescheurde rotatormanchetten. De orthopedische deal omvat een bod van 155 miljoen dollar vooraf plus maximaal 120 miljoen dollar extra als de producten van Embody nieuwe wettelijke goedkeuringen krijgen en specifieke verkoopmijlpalen halen in de drie jaar na de overname.

Financiële lotgevallen van de investeringsbanktitanen van Wall Street zijn verdeeld

• De financiële lotgevallen van de investeringsbanktitanen van Wall Street zijn verdeeld: Morgan Stanley profiteerde van hogere inkomsten uit vermogensbeheer, terwijl Goldman Sachs leed onder hogere kosten en een toename van fondsen voor noodlijdende dagen. Goldman rapporteerde een winst van 3,32 dollar per aandeel in het vierde kwartaal en miste daarmee de raming van Wall Street van 5,48 dollar. Morgan Stanley rapporteerde 1,31 dollar per verwaterd aandeel op aangepaste basis, ruim boven de verhoopte 1,19 dollar per aandeel.

Omzet van Twitter zou kunnen dalen met 40% op jaarbasis

• De omzet van Twitter zou kunnen dalen met 40% op jaarbasis en de eerste grote rentebetaling van miljardair Elon Musk aan het bedrijf is eind januari, volgens een tweet van Platformer op dinsdag.

Failliete cryptobeurs FTX verloor zo’n 415 miljoen dollar aan cryptocurrency door hacks

• De failliete cryptobeurs FTX meldde dat er ongeveer 415 miljoen dollar aan cryptocurrency was gestolen bij hacks. De beurs kreeg wel meer dan 5 miljard dollar aan crypto, cash en liquide effecten terug van klanten na het faillissement, maar er blijven aanzienlijke tekorten bestaan bij de internationale en de Amerikaanse tak.

United Airlines voorspelt voor 2023 minstens verviervoudiging van winst

• United Airlines voorspelt voor 2023 een minstens verviervoudiging van de winst, nadat in het vierde kwartaal van 2022 al een positievere winst op de tabellen verscheen. De kwartaalwinst bedroeg 2,46 dollar per aandeel, terwijl gemikt werd op 2,10 dollar. Dat is te danken aan de sterke vraag naar reizen, die hoger ligt dan de groei van de vluchtcapaciteit. De ticketprijzen bleven daardoor hoog. De winst kan in 2023 landen op 10 à 12 dollar per aandeel, tegenover 2,52 dollar in 2022 en een verhoopte 6,54 dollar door analisten. 

Microsoft wil duizenden banen schrappen

• Microsoft is van plan om duizenden banen te schrappen, met name bij de personeelsafdeling en in engineering. Het zou gaan om ongeveer 5% van het personeelsbestand, of ongeveer 11.000 banen. Deze beslissing kan erop wijzen dat de technologiesector banen zal blijven schrappen.

Biocartis (+12%) behaalde de belangrijkste doelstellingen voor 2022, en leverde meer dan goed werk met 34% brutomarges op productverkopen en 38,5 miljoen euro cash burn. De verbeteringen waren vooral te danken aan een hogere gemiddelde verkoopprijs en toenemende schaalvoordelen in de geautomatiseerde ML2-lijn. Met 66 miljoen in bruto cash kan het bedrijf in de komende kwartalen extra tempo maken in het oncologie segment. Een opsteker voor aandeelhouders die een erg complexe, maar broodnodige, kapitaaloperatie moesten doorslikken. Geen impact op 1,2 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

Bemoedigende trading update over 2022

Het nieuws van vandaag is een voorafname op de publicatie van de volledige jaarcijfers. Die zullen op 23 februari 2023 bekend worden gemaakt, samen met de nieuwe doelstellingen voor 2023. Los daarvan weten we na vandaag wel dat de diagnosticagroep zijn belangrijkste doelstellingen voor 2022 heeft gehaald. En meer dan dat, want de brutomarges op productomzet klokten af op 34%, terwijl er “slechts” 38,5 miljoen euro cash werd verstookt. Een overzicht:

• De omzet steeg met 11% op jaarbasis tot 45 miljoen euro, pal op de analistenlat en in lijn met de officiële doelstelling. Die werd samen met de publicatie van het derde kwartaal verlaagd van 50 naar 45 miljoen euro, maar toch. De omzet werd aangedreven door 35,8 miljoen euro uit de verkoop van cartridges, een groei met 13% op jaarbasis die in lijn van de schattingen ligt. Daarnaast werd er 9,2 miljoen euro gepuurd uit de verkoop en verhuur van instrumenten, goed voor een stijging met 4% op jaarbasis.
• De verkoop van oncologiepatronen steeg met 30% op jaarbasis, met een solide groei van het Europese klantenbestand en verschillende belangrijke nieuwe contracten in de VS. Ondertussen daalde de verkoop van patronen voor het testen op SARS-CoV-2 met 49% op jaarbasis door de afnemende vraag naar Covid-19-tests. Maar dat was verwacht.
• De brutomarge op de productverkoop kwam uit op 34%, terwijl KBC Securities op 33% mikte. Daarmee ligt de marge ver voor op de officiële doelstelling van 25 à 30% ten tijde van de derde kwartaal cijfers. De forse verbetering is vooral te danken aan een algemeen hogere gemiddelde verkoopprijs en toenemende schaalvoordelen in de geautomatiseerde productielijn 2 (ML2).
• De operationele cash burn daalde met 18,1 miljoen euro po jaarbasis tot 38,5 miljoen euro. Dat is minder dan de verhoopte “stookkost” van 39,4 miljoen en ver onder de officieel vooropgestelde vork van 41 à 43 miljoen euro. Dat is voornamelijk het resultaten van een forse afslankingskuur in het vierde kwartaal, dat er op gericht was om de inflatiedruk te weerstaan.

Meer algemeen boekte Biocartis doorheen heel 2022 ook aanzienlijke vooruitgang op operationeel, commercieel en financieel vlak om zijn volgende expansieniveau veilig te stellen. Het persbericht omschrijft het zo:

• Februari 2022: nieuw partnerschap met Ophiomics voor de commercialisering van HepatoPredict, een prognostische genexpressie-signatuurtest om te helpen identificeren welke patiënten met hepatocellulair carcinoom (HCC) baat zullen hebben bij curatieve chirurgie, in het bijzonder levertransplantatie. In oktober 2022 werd de commercialisatie gestart als een CE-IVD gemarkeerde prognostische diagnostische manuele kit die de beslissing tot levertransplantatie bij patiënten ondersteunt.
• Juni 2022: de verkoop van zijn miljoenste commerciële Idylla cartridge en de plaatsing van zijn 2.000ste Idylla instrument sinds de commerciële lancering.
• Juni 2022: de lancering van de CE-gemarkeerde, volledig geautomatiseerde Idylla GeneFusion Panel (CE-IVD) test dat in één enkele cartridge ALK, ROS1, RET en METex14 skipping detecteert, een brede waaier van actiegerichte targets voor snelle behandelingsbeslissingen in niet-kleincellige longkanker.
• Juni 2022: nieuwe samenwerking met AstraZeneca gericht op de ontwikkeling en toepasselijke ‘pre-market notification’ bij de Amerikaanse regelgever van een nieuwe CDx test op Idylla, voor gebruik met Tagrisso.
• September 2022: start van de commercialisatie in Europa van de Merlin Assay van SkylineDx als een CE-IVD gemarkeerde manuele kit die tot doel heeft het risico van een melanoompatiënt op nodale metastase te voorspellen en kan helpen veilig af te zien van een invasieve operatie.

KBC Securities over Biocartis

Biocartis deed wat moest in 2022: de brutomarges opkrikken en de cash burn verlagen. Op commercieel vlak lijkt de groei van de productverkoop met 11% op jaarbasis wel lager te liggen dan de afgelopen jaren (toen werd er tussen 25 en 35% gegroeid), maar de snelle afbouw van de verkoop van Covid-19 testen ligt daar waarschijnlijk aan de basis. Belangrijk is dat de onderliggende oncologiefranchise met 30% op jaarbasis wél heel sterk groeide. Toch wees Biocartis in zijn update voor het 3^de kwartaal van 2022 ook op uitstel van verkoopbeslissingen door klanten die momenteel in een moeilijk economisch klimaat verkeren.

De brutomarges op productverkopen zijn daarentegen sterk gestegen tot boven de verwachtingen (en zelfs iets boven de ramingen van onze analist), komende van een magere 16% in 2021. Deze effecten leiden tot een extra brutowinstbijdrage van ongeveer 8,5 miljoen euro op jaarbasis, wat ongeveer de helft van de vermindering van de cash burn verklaart. De andere helft is waarschijnlijk het gevolg van een strikte beheersing van de operationele (vooral Onderzoek & Ontwikkeling) en kapitaaluitgaven.

2022 was ook een belangrijk jaar voor Biocartis om zijn balans op te schonen: met 66 miljoen euro aan bruto cash lijkt de groep over voldoende cash te beschikken tot in 2024, zeker omdat de eerdere vervaldatum van de in 2019 uitgegeven converteerbare obligaties kon worden uitgesteld. Hoewel de gehele kapitaalsherschikking duur is geweest in termen van potentiële verwatering, lijkt er nu wel ruimte te zijn om in de komende kwartalen en jaren te focussen op zijn commerciële en operationele prestaties. Het koersdoel van 1,2 euro en “Kopen”-advies worden herbevestigd, terwijl met stip uitgekeken wordt naar de volledige cijferset over 2022 en – vooral – de nieuwe doelstellingen voor 2023.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - ASMI - Just Eat Takeaway.com - KBC Ancora - Airbus - ASML - Celyad Oncology - Sofina - Prosus - Deceuninck

De Bank of Japan (BoJ) verandert de parameters van haar nog steeds ultra-soepel beleid niet. De beleidsrente blijft onveranderd op -0.1% en de referentie voor de 10-jaarsrente blijft op 0,0% (plus of minus 50 basispunten). De bank zal die grens blijven beschermen met de onbeperkte aankoop van obligaties, indien nodig. Ze blijft ook extra liquiditeit verschaffen via de aankoop van aandelen- en vastgoedfondsen). De BoJ wil de groei, en dus ook de inflatie, verder opkrikken, eerder dan af te remmen. Lees hier meer.

Verkoopvolume van Barry Callebaut daalt

• Het verkoopvolume van 's werelds grootste chocolademaker Barry Callebaut is in de drie maanden tot eind november met 5,1% gedaald tot 579.000 ton van 610.000 ton een jaar eerder. Dat komt door een lagere productie in zijn grootste fabriek, want de Belgische Wieze-fabriek werd getroffen door een gezondheidsschandaal. De omzet steeg wel met 3,8% tot 2,1 miljard Zwitserse frank, dankzij hogere prijzen. Callebaut wil in 2023, het laatste jaar van de huidige driejaarlijkse verwachtingen, zijn eerdere doelstellingen realiseren.

Richemont krikte kwartaalomzet op met 8%

• Richemont krikte de kwartaalomzet op met 8% op tot 5,4 miljard euro, omdat de tweede grootste luxegroep ter wereld een zwakkere Chinese markt compenseerde met groei in andere delen van Azië en Europa.

Tsunami aan vakantieboekingen bij Ryanair

• De blues van januari leidt tot een tsunami aan vakantieboekingen, vertelde CEO O'Leary van Ryanair. De groep noteerde afgelopen weekend meer dan 2 miljoen boekingen, het meeste ooit in een periode van twee dagen. De topman ziet amper recessietekenen. De sterkste markt was voor vluchten van het VK naar Europese bestemmingen, zoals Spanje en Portugal tijdens Pasen en de zomer. Het zomerseizoen zal sterk zijn en de gemiddelde Europese tarieven zullen tussen 5% en 10% stijgen.

BASF gaat 7,3 miljard euro afwaarderen op Wintershall Dea

• Chemiereus BASF gaat 7,3 miljard euro afwaarderen op Wintershall Dea. Die joint venture voor olie- en gasexploratie verliet Rusland en is voor 72,7% in handen van BASF. Tot de Russische activiteiten van Wintershall Dea behoort een belang van 35% in het Yuzhno-Russkoye-gasveld, dat Gazprom (40%) en Oostenrijk (25%) samen bezitten. BASF schreef eerder het Nord Stream-belang volledig af en stevent af op een nettoverlies van 1,38 miljard euro in 2022, tegenover een winst van 5,52 miljard in 2021. De bedrijfswinst (EBIT) daalde waarschijnlijk met 15% tot 6,55 miljard euro, onder de verhoopte 6,84 miljard.

Franse Uber-chauffeurs zullen minimumbedrag per rit verdienen

• Franse Uber-chauffeurs zijn klaar om een minimum van 7,65 euro netto per rit te verdienen na een sectoraal akkoord met de vakbonden, waarmee een precedent wordt geschapen na maandenlange onderhandelingen met taxi-apps. Het akkoord verhoogt de minimumprijs per rit met 27% tot 10,20 euro bruto, of 7,65 euro netto.

BNP Paribas kreeg goedkeuring om verkoop van Bank of the West af te ronden

• BNP Paribas, de grootste Franse beursgenoteerde bank, zei dat het alle nodige reglementaire goedkeuringen had gekregen om zijn eerder aangekondigde verkoop van Bank of the West voor 16,3 miljard dollar aan Bank of Montreal af te ronden. De deal moet zijn beslag krijgen op 1 februari. De deal moet het marktaandeel van de Canadese kredietverstrekker in de VS verdubbelen, terwijl het de grootste bank van Frankrijk een enorme stap in vuurkracht voor deals gaf.

Omzet van Renault daalde in 2022 met 5,9%

• De omzet van de Franse autofabrikant Renault daalde in 2022 met 5,9% tot 2.051.174 voertuigen, de vierde opeenvolgende daling op jaarbasis als gevolg van capaciteitsbeperkingen en haperingen in de toeleveringsketen.

Organische omzetgroei van Burberry vertraagde fors in vierde kwartaal

• De organische omzetgroei van het Britse luxemerk Burberry is in het kwartaal tot eind december sterk vertraagd tot 1% doordat de verstoring door covid-19 op het Chinese vasteland een sterkere prestatie in Europa teniet deed. Analisten hadden een stijging van 2% verwacht.

Pearson mikt op 11% meer operationele winst

• Het Britse onderwijsconcern Pearson zei dat het voor 2022 een aangepaste operationele winst van ongeveer 455 miljoen pond zou boeken, een stijging van 11%. Dat is meer dan de analistenverwachtingen, want die mikten op een onderliggende omzetstijging met 5%. 

KBC Securities geeft lager koersdoel en advies voor Ter Beke

• KBC Securities verwerkte de hoge grondstofprijzen (varkensvleesprijzen) in het waarderingsmodel van Ter Beke, waardoor de schattingen voor 2023 en daarna verlaagd werden. Ter Beke zich zal blijven concentreren op het doorberekenen van de aanhoudende kosteninflatie van haar producten. Het koersdoel daalt van 120 euro naar 105 euro, terwijl het advies daalt van “Opbouwen” naar “Houden”.

Bij ASM International lag omzet hoog

• Bij ASM International lag de omzet hoog. Erg hoog. De groep mikte zelf op 630 à 660 miljoen voor het vierde kwartaal, maar dat werd 720 miljoen euro. Analisten mikten op 630 miljoen euro. Dat is te danken aan verbeteringen in de toeleveringsketen, waardoor in de laatste weken van december extra materiaal geleverd kon worden. ASMI heeft nog 820 miljoen euro uitstaande bestellingen, meer dan verwacht, aangedreven door het power/analoog/wafer segment, inclusief een uitzonderlijk hoge orderontvangst in de siliciumcarbide epitaxy business (LPE). Geen impact op “Houden” en 350 euro koersdoel.

Just Eat Takeaway zag bestellingen in vierde kwartaal dalen

• Just Eat Takeaway zag de bestellingen in het vierde kwartaal van 2022 met een erger dan verwachte 12% dalen, waaronder -16% bij Grubhub. Maar de operationele winst was positief in 2022 en dat zal zo blijven in 2023. Ook de bestellingen daalden in het vierde kwartaal met een forser dan verwachte 12% tot 239,8 miljoen, terwijl op -8% werd gemikt. De bruto transactiewaarde (GTV)  daalde 2% tot 7,11 miljard euro, in lijn met de ramingen. Voor 2022 zal er 16 miljoen euro EBITDA worden gescoord, wat in 2023 moet doorstijgen tot 225 miljoen euro.

Biocartis behaalde belangrijkste doelstellingen voor 2022

• Biocartis behaalde de belangrijkste doelstellingen voor 2022, en leverde meer dan goed werk met 34% brutomarges op productverkopen en 38,5 miljoen euro cash burn. De verbeteringen waren vooral te danken aan een algemeen hogere gemiddelde verkoopprijs en toenemende schaalvoordelen in de geautomatiseerde ML2-lijn. Met 66 miljoen in bruto cash kan het bedrijf volgens KBCS nog versnellen in het oncologie segment in de komende kwartalen. Geen impact op 1,2 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

Euronav dient formeel verzoek in om beslissing door Frontline over fusie aan te vechten

• Euronav heeft een formeel verzoek ingediend om de beslissing door Frontline van de fusie aan te vechten. Het bestuur beweert dat Famatown Finance en Co eigendom zijn van John Frederiksen, waardoor er procedures moeten worden gevolgd in het kader van transacties met verbonden partijen. Kortom, Euronav stelt opnieuw dat de opzegging van de fusiedeal geen grondslag heeft en dat Frontline geen bevredigende reden heeft gegeven voor de stopzetting. Geen impact op “Houden”-advies en 14,5 euro koersdoel.

UCB stuurde persbericht uit

• UCB stuurde een persbericht uit na de publicatie van 24-weekse gegevens van BE Mobile 1 & 2 studies. Dit is geen materieel nieuws, maar de publicatie van eerder in 1H22 geopenbaarde data. Meer belangrijke data werden gecommuniceerd op 10 november, waar ze de informatie over de 52 weken data vrijgaven.