Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat: 

Maandag 16 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Almarai
• Beleggersevents
  • Proximus (investeerdersdag)
• Ex-dividend
  • Kering
  • Solvay
• Macro-economie
  • EU: Economisch sentiment Duitslans (ZEW)
  • Wall Street gesloten wegens Martin Luther King Day

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: 'Het komt goed met de inflatie'
• Europees aandelennieuws
• Kunstmarkt blijft boomen
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Miljardair Nelson Peltz wil een bestuurszetel bij Walt Disney om er het tij te helpen keren

• Miljardair Nelson Peltz wil een bestuurszetel bij Walt Disney om er het tij te helpen keren. De groep verkeert volgens de activist in crisis door mislukte opvolgingsplanning, toenemende streamingverliezen en te hoge uitgaven voor de overname van 21st Century Fox. Hij wil via de Amerikaanse effectentoezichthouder zijn verkiezing als directeur verzekeren, nadat Disney hem een bestuurszetel had geweigerd. De stap van Peltz is een serieuze uitdaging voor CEO Bob Iger, die onlangs terugkeerde uit pensioen om het bedrijf voor de tweede keer te leiden.

Tesla verlaagt prijzen van topmodelen in VS en Duitsland sterk

• Tesla heeft de prijzen van zijn best verkopende elektrische voertuigen in de VS en Duitsland sterk verlaagd. Daarmee vervolgt de groep zijn recente strategie van agressieve kortingen, nadat de leveringsdoelstellingen in het vierde kwartaal gemist werden. De prijsverlagingen op Model 3 en Model Y variëren tussen 6% en 20%, vóór de verrekening van een federaal belastingkrediet van 7.500 dollar dat begin januari van kracht. In Duitsland verlaagde Tesla de prijzen van de Model 3 sedan en Model Y tussen 1% en 17%. 

Warner Bros Discovery verhoogt advertentievrije abonnementstarief van HBO Max

• Streamingdienst Warner Bros Discovery verhoogt het advertentievrije abonnementstarief van HBO Max in de VS voor het eerst sinds de lancering in 2020. De prijzen zullen stijgen met 1 dollar tot 15,99 dollar ( plus belastingen) per maand voor Amerikaanse abonnees. HBO Max kampt met een dalende gebruikersgroei en strakke concurrentie van grotere rivalen Netflix (+0,9%) en Disney+, die vorig jaar allebei ook de prijzen van hun streamingdiensten optrokken. 

Piper Sandler verhoogt koersdoel van schoenenmaker Crocs van 118 naar 145 dollar

• Piper Sandler verhoogde het koersdoel van schoenenmaker Crocs van 118 naar 145 dollar en heeft veel vertrouwen in de sterkte van de onderliggende vraag naar zowel Crocs als Hey Dude. Ook lijkt de groei in China weer helemaal terug te komen door de heropening van de economie, naast het feit dat een schuldaflossing van 300 miljoen euro in het vierde kwartaal de kans op een aandeleninkoopprogramma in 2023 vergroot. Crocs liet deze week dinsdag nog weten dat de omzet in 2023 boven de ramingen zal liggen, terwijl ook de omzet in 2022 hoog zal zijn dankzij robuuste vraag. 

Aandelen van Lucid Group profiteerden van levering van 1.932 voertuigen in kwartaal 4

• Aandelen van de producent van elektrische wagens Lucid Group (+4,8%) profiteerden van de levering van 1.932 voertuigen in het vierde kwartaal van 2022. Dat was een pak meer dan de 1.398 geleverde voertuigen in het derde kwartaal, wat het totaal geproduceerde wagens in 2022 op 7.180 bracht. De groep had eerder gemikt op 6.000 à 7.000 voertuigen. Qua leveringen kwam de teller uit op 4.369 voertuigen. 

Salesforce gaat samenwerken met Walmart om kleinhandelaars te helpen 

• Aandelen van bedrijfssoftwarebedrijf Salesforce (+3,2%) wonnen terrein omdat de groep gaat samenwerken met Walmart om kleinhandelaars te voorzien van afhaal- en bezorgdiensten in winkels met behulp van het uitgebreide transportnetwerk van Walmart. Het gaat concreet om de Walmart Commerce Technologies Store Assist fulfillment app en de Walmart GoLocal lokale leveringsoplossingen. Die worden beide beschikbaar via Salesforce AppExchange. 

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC Group - VGP - ING - Prosus - UCB - Sofina - ArcelorMittal - Stellantis - Euronav - Barco

In tegenstelling tot de aandelen- en obligatiemarkten die negatieve returns optekenden, reikte de kunstmarkt nog steeds naar de sterren met als uitschieter de veiling van Microsoft-stichter Paul Allen die meer dan 1,6 miljard dollar opleverde. Vraag is alleen of Warhol, Seurat, Cézanne, Van Gogh en Gauguin in 2023 opnieuw hamerprijzen boven de honderd miljoen dollar zullen opleveren. Laten we eerst even terugkijken naar het reilen en zeilen bij de drie musketiers van de internationale veilinghuizen met een nieuwsgierige blik op de toekomst. Een bijdrage van KBC Private Banking.

7,5 miljard dollar aan kunst

Een weghollende inflatie, de oorlog in Oekraïne of de uitlopers van de pandemie: niets leek de kunstmarkt in 2022 te kunnen stoppen. Met een totale opbrengst van 7,5 miljard dollar tekenden veilinghuizen Sotheby’s, Christie’s en Phillips voor een resultaat dat bijna vijftien procent hoger lag dan in 2021. De naamcollecties van Paul Allen, Macklowe, Anne Bass, David Solinger en Amman droegen in grote mate (30.6%) bij tot dit astronomische bedrag.

Waren alle kunststromingen nog wel even populair bij verzamelaars? Lag de focus nog steeds op jonge hedendaagse kunstenaars en waren non-fungible tokens (NFT’s) nog steeds even populair? Tijd om eens even terug te blikken op de winnaars en verliezers van het voorbije jaar.

Van indrukwekkende Impressionisten tot verguisde NFT’s

Bij Post-War and Contemporary art lijkt de top bereikt te zijn na het recordjaar 2021. Nochtans was er een duidelijke verschuiving merkbaar in het voordeel van de naoorlogse generatie met uitschieters van Andy Warhol, Cy Twombly en Lucian Freud. In de categorie van de Modern Art spannen nog steeds Picasso, Rothko en Giacometti de kroon.

Imposante cijfers voor de Impressionisten, anders kan je het niet omschrijven,  met een stijging van 80% naar 1.72 miljard dollar. Met een opbrengst van bijna 740 miljoen dollar was de eerder vernoemde Paul G. Allen collectie een van de grootste bijdragers.

De Old Masters zetten voor het derde jaar op rij hun groei gestaag verder. Opmerkelijk is dat Londen niet meer fungeert als centrum maar dat New York deze marktpositie overgenomen heeft.

Anders verging het de NFT’s. Na een opmerkelijke passage in 2021 waarin ze 108,6 miljoen dollar opleverden, beleefden deze digitale kunstvormen dit jaar hun annus horribilis. In het kielzog van de cryptomunten verdwenen ze naar de achtergrond met een schamele opbrengst van 6,9 miljoen dollar.

Van Hong Kong naar New York

Het was alle hens aan dek in New York waar bijna drie vierde van de veilinginkomsten gegenereerd werden met dank aan de eerder vernoemde naamveilingen. De grote verliezer was Hong Kong waar het strenge covidbeleid ervoor zorgde dat kopers andere oorden opzochten. Tevens viel het ook op dat Aziatische kopers voorzichtiger werden bij de biedingen op jonge kunstenaars.

Sinds 2019 had Hong Kong immers een stevige reputatie opgebouwd als hub voor Young Contemporary Artists (onder 45 jaar) maar het zag dit jaar de kopers de vinger op de knip houden. De opbrengsten daalden bijna met een kwart tot 305 miljoen dollar waarbij de gemiddelde prijs per werk bijna halveerde van 288.000 naar 146.000 dollar. Bekende namen als Adrian Ghenie, Shara Hughes en Matthew Wong bleven het echter goed doen.

Van greenback naar green art

Liefst 24 werken werden boven de 50 miljoen dollar afgehamerd, terwijl dat er enkele jaren eerder nog maar 15 waren. Supervermogende verzamelaars betaalden graag voor topkwaliteit met een ijzersterke herkomst. Het is nu afwachten of de kunstmarkt, die meestal trager reageert dan de financiële markt, nog steeds de wind in de zeilen zal hebben.

De voorzichtigere trend valt immers niet alleen op bij de veilingen, maar ook bij de recente beurs Art Basel Miami Beach namen kopers een meer afwachtende houding aan. De kunstmarkt zou dan in 2023 wel eens een influx kunnen krijgen van de derde ‘d’. Na de d(eath) van Paul Allen en de d(ivorce) van de Macklowes zou de ‘d’ van debt wel eens aan de beurt kunnen zijn.

Ze stellen hun aantal beursbezoeken en – reizen bij om hun ecologische voetafdruk te beperken. Een andere opmerkelijke evolutie is de opbouw van maatschappelijke verscheidenheid in de collecties. Ook kijken we nieuwsgierig uit naar de opmars van benefietveilingen in de kunstwereld.

Als extra geven we nog een overzicht van de 10 duurst verkochte werken in 2022 (bron Artsy).

Volkswagen rapporteerde in 2022 zijn laagste verkoopcijfers in meer dan tien jaar 

• Autobouwer Volkswagen rapporteerde in 2022 zijn laagste verkoopcijfers in meer dan tien jaar, omdat de COVID-19-blokkades in China en de oorlog in Oekraïne de toeleveringsketens verstoorden. De Duitse groep leverde vorig jaar 8,3 miljoen voertuigen uit, waardoor het tweede grootste speler wereldwijd werd. Het is al het derde jaar op rij dat Toyota de grootste blijft, in 2022 dankzij de levering van 9,5 miljoen auto's. Bij VW daalde de verkoop met 14,3% in het vierde kwartaal en blijven de vooruitzichten voor 2023 troebel door de zwakke economie en de aanhoudende bevoorradingsketentekorten. 

Ryanair gelooft in sterke vooruitzichten voor zomerreizen, waarbij prijzen 10% hoger kunnen

• Ryanair gelooft dat de vooruitzichten voor zomerreizen zeer sterk zijn met een redelijk vooruitzicht dat de gemiddelde Europese korteafstandstarieven richting 10% kunnen stijgen. De zomerplannen worden ook gestimuleerd door de hoop dat eind mei zo’n 40 à 45 van de 51 aangekochte Boeing 737 MAX-toestellen worden geleverd. Feit is ook dat de boekingen in de eerste weken van 2023 zeer sterk waren en dat bleven voor februari én de paasvakantie, al bleven de prijzen ietwat onder pre-corona niveaus. 

Vodafone schrapt enkele honderden banen, waarvan meeste op hoofdkantoor in Londen 

• Vodafone gaat enkele honderden banen te schrappen, waarvan de meeste op het hoofdkantoor in Londen. In november werden al kostenbesparing ter waarde van 1 miljard euro genomen, in de nasleep van verslechterende marktvooruitzichten. Sindsdien is CEO Nick Read afgetreden, omdat de aandelenkoers bijna halveerde door de té trage vooruitgang onder ’s mans bewind. 

Adidas verliest proces in VS tegen Thom Browne over diens ‘drie-strepen ontwerp’

• Adidas verliest een proces in de VS tegen Thom Browne over diens ‘drie-strepen ontwerp’. De sportartikelengroep kon niet aantonen dat het gebruik van strepen op kleding van luxemerk Thom Browne inbreuk maakte op het handelsmerk met drie strepen van de sportkledinggigant. De parallelle strepen van het modehuis zouden niet tot verwarring leiden bij de consument.  

ITV’s nieuwe streamingdienst ITVX streamt in eerste maand 55% extra uren

• De Britse omroep ITV zei dat zijn nieuwe streamingdienst ITVX in zijn eerste maand 55% meer streaminguren heeft opgeleverd onder impuls van het WK voetbal en dat adverteerders goed reageren op het platform. "Exclusief het voetbal was onze onderliggende kijkdichtheid gedurende de maand 29% hoger op jaarbasis en de groei op jaarbasis bleef sterk in januari", zei CEO McCall. 

Resultaten van Taylor Wimpey voldeden in 2022 aan verwachtingen 

• De resultaten van de Britse huizenbouwer Taylor Wimpey voldeden in 2022 aan de verwachtingen, want de operationele winst steeg ondanks lagere opleveringen en een lager verkoopcijfer op jaarbasis. Het bedrijfsresultaat zal in 2022 de schattingen dus halen, op ongeveer 921 miljoen pond. Dat is meer dan 828,6 miljoen pond uit 2021. Maar de groep gaat 2023 in met een kleiner orderboek dan in de afgelopen jaren, zodat de volumes zullen afnemen.  

Hella zag halfjaaromzet 25,7% stijgen

• De Duitse autoverlichtingsgroep Hella zag de halfjaaromzet 25,7% stijgen dankzij de aanhoudend hoge vraag naar zijn verlichtings- en elektronische producten. De omzet voor de eerste zes maanden bedroeg 3,8 miljard euro, tegenover 3,0 miljard euro een jaar eerder. De groep is er tot nu toe in geslaagd om de stijgende kosten door te berekenen aan klanten via prijsverhogingen, ondanks een verzwakking van de vooruitzichten voor de automobielsector door de Chinese lockdowns in 2022 en de inval van Rusland in Oekraïne. 

Enel kan extra 5 miljard euro aan investeringen uit de REPowerEU-energiefondsen binnenhalen 

• Het Italiaanse elektriciteitsbedrijf Enel zou tot 5 miljard euro aan investeringen uit de REPowerEU-energiefondsen kunnen binnenhalen, bovenop de 3,5 miljard euro aan EU-herstelmiddelen die al zijn binnengehaald. In een interview met het Il Sole 24 Ore zei CEO Starace dat dat geld geïnvesteerde kan worden in projecten voor hernieuwbare energie en om de veerkracht van de energienetten te vergroten.

• Gisteren werd het grootste deel van de Europese handelsdag doorgebracht in wachtmodus. De publicatie van het Amerikaanse inflatiecijfers om 14u30 bracht animo op de beleggerswei, omdat de kudde goedkeurend knikte na een eerste lezing van het rapport. Wall Street kreeg er 0,35% bij, Europa sloot 0,6% hoger af, terwijl de langetermijnrentes stabiliseerden op lager niveau. Overduidelijk stelde het inflatierapport in de VS niet teleur: het cijfer daalde zoals verwacht voor de zesde maand op rij (van 7,1% in november tot 6,5% in december), het laagste percentage sinds oktober 2021 Het volgt op een lezing van 7,1% in november. De energiekosten stegen met 7,3%, ruim onder de 13,1% van november.  
   
• Een inflatiedaling, dus, waardoor de dollar opnieuw aan het schuiven ging (€1 = $1,0848). De USD zal in het eerste kwartaal van 2023 daardoor niet langer wind in de Europese winstzeilen blazen, omdat de 1,1 grens almaar dichterbij komt. Dat wil zeggen dat het concurrentievoordeel van een zwakke euro op dagbasis wegsmelt, maar het positieve gevolg is dan weer dat Europa minder en minder inflatie importeert vanuit de VS. Beide factoren pleiten voor een minder agressieve verstrakking door de centrale banken, met op kop de Federal Reserve. Omdat in Europa uit voorlopige ramingen bleek dat de jaarlijkse inflatie er ook op het laagste peil in vier maanden belandde, wordt er ook op het Oude Continent meer en meer gesproken van een ECB die tot een pauzemoment zou kunnen beslissen.  
   
• Aan beide kanten van de plas blijft de inflatie, zonder rekening te houden met de energiekosten, niettemin op recordhoogte. En ook de inflatievooruitzichten van de consument voor de komende 12 maanden verslechterden voor eerst sinds mei 2022. Het is dus onwaarschijnlijk dat de ECB haar huidige opwaarts gericht rentebeleid snel in de koelkast zal steken. Anders gezegd: als de aandelenmarkten op hun huidig elan verder willen gaan, dan zullen de bedrijfsresultaten een stevige duit in het zakje mogen doen. 
   
• We gaan het resultatenseizoen over het vierde kwartaal van 2022 in aan een forward P/E (koerswinstverhouding) van zo’n ~16x (VS) en ~12x (EU) en een forward P/B (koersboekwaarde) van ~3,7x (VS) en ~1,75x (EU). Europa blijft met zo’n cijfers duidelijk goedkoop gewaardeerd in historische termen, zeker ten opzichte van het (veel) duurdere Wall Street. Dat verschil wordt grotendeels verklaard door het zware gewicht van energie en technologie in de VS. Afwachten wat de cijfers zeggen, dus, waarbij vandaag alvast véél klemtoon ligt op de Amerikaanse banken. Op de rol staan onder meer Bank NY Mellon, Bank Of America, Blackrock, Delta Airlines, First Republic Bank, JP Morgan Chase, United Health Group en WellsFargo. 
   
• Ook de macro-economische kalender is vandaag goed gevuld. We krijgen inzicht in het sentiment van de universiteit van Michigan in januari en de importprijs index uit december. Naast de Japanse geldhoeveelheid zijn er industriële productiecijfers en een inzicht in de handelsbalans van het VK, terwijl we inflatiecijfers krijgen uit het VK, Hongarije en Zweden. Als kers op de taart publiceert Duitsland het BBP-cijfer over 2022 en komt China aandraven met import- en export data. 

Mithra zal Haloette (Myring) samen met partner Mayne Pharma commercieel lanceren in VS

• Na een moeilijk ontwikkelingstraject voor Haloette (Myring) is het product met partner Mayne Pharma zonet eindelijk aan zijn commerciële weg begonnen in de VS. Myring kreeg zijn eerste Europese goedkeuring in 2018, maar werd in de VS geconfronteerd met drie opeenvolgende CRL's van de FDA die de markttoegang vertraagden. Deze “complexe therapeutische activiteiten” maken slechts een kleine fractie uit in het waarderingsmodel voor Mithra, en dus blijft het koersdoel van 11 euro en “Kopen”-advies vandaag ongewijzigd. 

Drylock scoort omzetgroei van 43% tot 1,05 miljard euro in 2022. Belangrijk voor Ontex 

• Drylock, de Belgische luierconcurrent van Ontex die werd opgericht door voormalig CEO Bart Van Malderen, heeft een omzetgroei van 43% gescoord tot 1,05 miljard euro in 2022. Dat werd gedreven door organische groei, via nieuwe fabrieken in Spanje, Tsjechië en de VS . Tot de nieuwe klanten behoren onder meer Walmart (VS) en Asda (VK). Hoewel er geen winstcijfers werden vrijgegeven, werd wel aangestipt dat de groei winstgevend was. In 2019 investeerde Sofina 150 miljoen euro in Drylock, goed voor een belang van 25,6%. Ontex van zijn kant zag de omzet 3,75% dalen, terwijl Drylock voor 2023 zo’n 30% groei verwacht.  

Shurgard tekent huurovereenkomst in Amsterdam en dat moet 18% rendement opleveren

• Vastgoedgroep Shurgard heeft een langjarige huurovereenkomst getekend voor een gebouw in de regio Amsterdam. Het mag het pand immers verbouwen tot een self-storage faciliteit van zo’n 7.500 vierkante meter, dat naar verwachting eind 2023 zal worden geopend. Het zal ongeveer 1.100 self-storage eenheden aanbieden. De directe projectkosten worden geraamd op 6,1 miljoen euro en het vastgoedrendement zal ongeveer 18% bedragen. Dit project vormt een aanvulling op de 65 objecten in Nederland en versterkt de nummer één positie van Shurgard in het land.