Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 6 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Eli Lilly, Toyota Motor, Amgen, BP, UBS, Gilead Sciences, KKR & Co, Mitsubishi, Chipotle Mexican Grill, Nintendo, Semiconductor Manfacturing International, Infineon, Daikin Industries, Edward Lifesciences, Ford Motor, Spotify, Centene Group, Cognizant, Rockwell Automation, Xylem, Snap, Alfa Laval, Enphase Energy,
• Beleggersevents
  • Emerson Electric (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Intel, Schlumberger, Ascencio
• Macro-economie
  • Australië: Rentebesluit

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​ 

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'PMI-dagje'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Opnieuw recordomzet bij Lotus Bakeries, hoger koersdoel bij KBCS
• Payrolls en Powell stuwen rentes en USD hoger
• Vooruitblik op Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?

Maandag 5 februari

• Bedrijfsresultaten
  • McDonald's, Caterpillar, Vertex Pharmaceuticals, NXP Semiconductors, Itochu, Nordea Bank, Palantir Technologies, Mitsubishi Electric, Sumitomo, Kikkoman
• Beleggersevents
  • Pilot Energy (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • ASML, DR Horton, ThyssenKrup
• Macro-economie
  • VS: ISM niet-verwerkende Industrie Index, Diensten Inkoopmanagersindex

Dinsdag 6 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Eli Lilly, Toyota Motor, Amgen, BP, UBS, Gilead Sciences, KKR & Co, Mitsubishi, Chipotle Mexican Grill, Nintendo, Semiconductor Manfacturing International, Infineon, Daikin Industries, Edward Lifesciences, Ford Motor, Spotify, Centene Group, Cognizant, Rockwell Automation, Xylem, Snap, Alfa Laval, Enphase Energy,
• Beleggersevents
  • Emerson Electric (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Intel, Schlumberger, Ascencio
• Macro-economie
  • Australië: Rentebesluit

Woensdag 7 februari

• Bedrijfsresultaten
  • Walt Disney, Alibaba Group, TOTAL, Uber, CVS Health, Equinor, VINCI, Paypal, Softbank, Deutsche Börse, YUN! Brands, Assa Abloy, Vestas Wind Systems, Svenska Handelsbanken, Carlsberg, Roblox, Orsted, Suzuki Motor, Nippon Steel, Fox Corp, Telenor, Carlyle Group, Akzo Nobel, Tata Global Beverages, Fortum, Pandora, Siemens Energy,
• Beleggersevents
  • Accenture, Hormel Foods (algemene vergadering)
  • Corbion (investeerdersupdate)
• Ex-dividend
  • Archer-Daniels-Midland, Constellation Brands, Main street Capital, Resmed,
• Macro-economie
  • VS: Ruwe olievoorraden

Donderdag 8 februari

• Bedrijfsresultaten
  • L'Oréal, AstraZeneca, Siemens AG, S&P Global, ConocoPhilips, Unilever, Thomson Reuters, Softbank, Honda Motor, Motorola Solutions, Kering, Crédit Agricole, Adyen, Swisscom, A.P. Moeller-Maersk, Take Two, KBC Groep, Neste Oil, Cloudflare, Publicis, Pinterest, ArcelorMittal, Expedia, VeriSign, Warner Music Group, Kellog, Dynatrace, Watsco, Masco, Nissan Motor, Nemetschek
• Beleggersevents
  • Tysin Foods (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Hexcel, IBM, Starbucks, Charles Schwabn Visa
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI, ECB Maandrapport
  • VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Vrijdag 9 februari

• Bedrijfsresultaten
  • PepsiCo, Hermès, Coloplast, Isuzu Motors
• Beleggersevents
  • Victrex (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • CMS Energy, Siemens
• Macro-economie
  • China: Vakantie wegens Chinees Nieuwjaar
  • EU: Duitse CPI

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen wijzen op een lagere beursopening onder druk van de stijgende rente op staatsobligaties.
   
• Europese aandelen gaan hoger na positieve winstrapporten. In Aziatische aandelen sloot de Japanse Nikkei hoger, gesteund door een zwakkere yen.
   
• De dollar stijgt, terwijl de goudprijs daalt, net als de olieprijzen. Los daarvan zal ISM later op de dag zijn PMI-waarde voor de niet-verwerkende industrie voor januari bekendmaken.

Topnieuws

McDonald's boekt eerste omzetverlies in bijna 4 jaar door trage internationale zaken

• McDonald's spreekt over een eerste kwartaalomzetdaling in bijna vier jaar, onder druk van de zwakke omzetgroei in zijn bedrijfsdivisie die het Midden-Oosten, China en India omvat.

Winst Caterpillar stijgt door veerkrachtige vraag naar groot bouwmaterieel

• Caterpillar meldt een hogere kwartaalwinst, gesteund door een sterke vraag naar zijn graafmachines en ander groot bouwmaterieel te midden van hogere infrastructuuruitgaven en een opleving van de residentiële vastgoedmarkt in de VS.

Aandelen in de kijker

• De winst van Loews springt op hogere beleggingsinkomsten: Loews rapporteerde een stijging van de winst in het vierde kwartaal, omdat de verzekeraar meer verdiende aan zijn beleggingen door een marktrally eind vorig jaar. De beleggingsinkomsten van het bedrijf stegen in het kwartaal tot 643 miljoen dollar, terwijl het nettoresultaat toerekenbaar aan Loews steeg tot 446 miljoen dollar, of 1,99 dollar per aandeel.
   
• Merck koopt de aqua-activiteiten van Elanco voor 1,3 miljard dollar: De overname zal Merck's portfolio van aquatische gezondheidsproducten versterken, waaronder een op DNA gebaseerd vaccin en een antiparasitaire behandeling voor zalm.
   
• Amgens obesitasmedicijn is veelbelovend: Amgen zei dat zijn experimentele obesitasmedicijn, MariTide, leidde tot aanzienlijk gewichtsverlies met een acceptabel veiligheidsprofiel in dierproeven en proeven bij mensen in een vroeg stadium, volgens gegevens gepubliceerd in een medisch tijdschrift.
   
• Bank of America verlaagt de beloning van  de CEO met 3,3%: Bank of America verlaagde de vergoeding voor CEO Brian Moynihan met 3,3% tot  29 miljoen dollar voor 2023 nadat de jaarwinst met 4% was gedaald, aldus de kredietverstrekker in een aanvraag.

Fed-voorzitter Powell verzette zich vorige week woensdag tegen het agressieve scenario van een eerste renteverlaging in maart en een totaal van 6 renteverlagingen (met 25 basispunten) in 2024. De aandelenmarkt was initieel niet overtuigd. Maar de kracht van de boodschap zit in de herhaling. En deze keer ook in een verbluffend Amerikaanse arbeidsmarktrapport. En dus trokken de markten én de rente hoger. Lees hier meer.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Lotus Bakeries - Syensqo - Barco - Fagron - KBC Ancora - Solvay - Ackermans & van Haaren - D'Ieteren - Atos - ASML

Bristol Myers Squibb overtreft schattingen voor kwartaal vier

• Bristol Myers Squibb: De geneesmiddelenfabrikant meldt een hoger dan verwachte omzet en winst voor het vierde kwartaal, dankzij de sterke verkoop van zijn nieuwe bloedarmoedemedicijn Reblozyl en zijn bloedkankermedicijn Revlimid.

Chevron verhoogt dividend na hoger dan verwachte winst

• Chevron: het energiebedrijf spreekt over beter dan verwachte aangepaste winst voor het vierde kwartaal, gestimuleerd door hogere olie- en gasproductie en handelswinsten. Het bedrijf verhoogde ook zijn dividend met 8% en keerde in 2023 een recordbedrag van 26,3 miljard dollar aan de aandeelhouders uit.

Cigna Group verhoogt winstverwachting voor 2024

• Cigna: de zorgverzekeraar boekte een stijging met 35% van de aangepaste winst voor het vierde kwartaal, waarmee het de schattingen van analisten overtrof. Het profiteerde van lagere medische kosten en een sterke vraag in zijn diensen. Het bedrijf verhoogde ook de winstverwachting voor 2024.

Eastman Chemical overtreft de winstramingen voor kwartaal vier

• Eastman Chemical: het gediversifieerde chemiebedrijf meldt een lichte verbetering van de aangepaste winst voor het vierde kwartaal, omdat het profiteerde van kostenbesparende maatregelen. De omzet van het bedrijf was in lijn met de verwachtingen van analisten, maar daalde met 7% op jaarbasis. Het bedrijf keerde in 2023 526 miljoen dollar uit aan de aandeelhouders.

Exxon Mobil verhoogt dividend na hogere jaarwinst

• Exxon Mobil: de energiegigant spreekt over een beter dan verwachte winst van 36 miljard dollar voor 2023, dankzij de handel in brandstoffen en een hogere olie- en gasproductie. Het bedrijf verhoogde ook zijn dividend- en terugkoopprogramma.

De zwakke voorspelling van Gen Digital

• Gen Digital: het cyberbeveiligingsbedrijf verwacht een lager dan verwachte omzet en winst voor het vierde kwartaal, omdat de vraag naar zijn antivirussoftware vertraagt.

Hartford meldt hogere winst dankzij hogere premies en sterke beleggingswinsten

• Hartford: de beleggings- en verzekeringsmaatschappij meldt een hoger dan verwachte winst voor het vierde kwartaal, gedreven door hogere premies en beleggingswinsten.

Regeneron Pharmaceuticals ziet oogmedicijn Eylea scoren

• Regeneron Pharmaceuticals: het biotechbedrijf overtreft de omzetramingen voor het vierde kwartaal, aangezien de verkoop van zijn oogmedicijn Eylea de doelstellingen haalt. Het vraagt ook goedkeuring van de FDA voor het uitbreiden van het gebruik van zijn eczeemmedicijn Dupixent.

Intel stelt chipproductieproject in Ohio uit

• Intel: De chipproducent heeft de bouwtijdlijn voor zijn chipproductieproject van  20 miljard dollar in Ohio uitgesteld, daarbij verwijzend naar marktuitdagingen en de trage uitrol van Amerikaans subsidiegeld. De chipmaker zei dat het nog steeds van plan was het project af te ronden, maar verwacht niet langer dat de chipproductie voor eind 2026 zou beginnen.

Mattel onder druk om slecht presterende merken te verkopen

• Mattel: Activistische investeerder Barington Capital dringt aan op strategische alternatieven voor zijn merken Fisher-Price en American Girl, want die brengen schade toe aan de aandeelhouderswaarde. De belegger vroeg ook om een aandeleninkoop van 2 miljard dollar.

Tesla roept 2,2 miljoen voertuigen terug in de VS

• Tesla: de autobouwer roept bijna al zijn elektrische voertuigen in de Verenigde Staten terug vanwege een onjuiste lettergrootte op waarschuwingslichten, wat het risico op een ongeval verhoogt. De terugroepactie is groter dan de 2,03 miljoen voertuigen die het in november 2023 terugriep via zijn Autopilot-systeem.

Disney in geschil met activistische belegger

• Disney: De strijd met activistische belegger Nelson Peltz laaide eind vorige week weer op. Het hefboomfonds meent dat zijn eigen bestuurskandidaten beter geschikt waren voor “het Disney na CEO Bob Iger”. Die aandeelhoudersvergadering vind plaats op 3 april en CEO Iger zal zoals gepland eind 2026 vertrekken.

Vertragingen bij herstart BP-raffinaderij in Indiana

• BP: het Britse energiebedrijf wordt geconfronteerd met een vertraging bij het herstarten van zijn Whiting-raffinaderij in Indiana, nadat een transformatorstoring een stroomstoring in de hele fabriek veroorzaakte, wat tot een evacuatie leidde. Het incident heeft gevolgen voor de brandstofvoorziening en de prijzen van ruwe olie in de regio.

Stellantis krijgt kritiek van Italiaanse minister

• Stellantis: de Italiaanse minister van Industrie Adolfo Urso bekritiseerde de eigendomsstructuur van de autofabrikant, die een "probleem" heeft met zijn modellen en marketing. Hij zei ook dat Italië een belang in Stellantis wil kopen om zo het belang van de Franse regering te evenaren.

Delivery Hero boekt kernwinst boven verwachting

• Delivery Hero: de leverancier van afhaalmaaltijden kon in 2023 de bruto goederenwaarde (GMV) met 6,8% aandikken, waarmee de doelstelling van een cijfers tussen 5% en 7% werd bereikt. Het cijfer kwam in nominale termen uit op 47,6 miljard euro.

Fosun International onderzoekt verkoop minderheidsbelang in Club Med

• Club Med: er staat mogelijk wat te gebeuren bij de niet-beursgenoteerde vakantiegroep. Het Chinese conglomeraat Fosun International onderzoekt de verkoop van een minderheidsbelang (Zo’n 30%) in de luxe resortketen. Het mikt daarbij op zo’n 800 miljoen dollar waardering voor het hele bedrijf. De gesprekken lopen ondertussen al twee maanden, maar er is nog geen concreet bod uitgebracht.

Unicredit wil inkomsten in 2024 op niveau van 2023 houden

• UniCredit: de Italiaanse bank wil de inkomsten in 2024 op hetzelfde niveau houden dan in 2023, ondanks een moeilijker wordende achtergrond. Het wil ook de volledige jaarwinst van 2023 uitkeren aan de aandeelhouders. En die winst landde op 2,8 miljard euro, meer dan dubbel zo veel dan verwacht. In plaats van een terugval in het vierde kwartaal, kwam er immers 4,6% op maanbasis, terwijl de operationele kosten onder verwachting bleven.

SocGen schrapt ongeveer 900 banen op hoofdkantoor in Parijs

• Société Générale: de Franse bank schrapt ongeveer 900 banen op het hoofdkantoor in Parijs door middel van vrijwillig vertrek. De geplande bezuinigingen, die aan de vakbonden van SocGen zullen worden voorgelegd, vertegenwoordigen minder dan 2% van het totale personeelsbestand van de bank en ongeveer 5% van het personeel op het hoofdkantoor. CEO Slawomir Krupa wil tegen 2026 ongeveer 1,7 miljard euro aan brutobesparingen doorvoeren.

Nokia tekent 5G-patentovereenkomst met Chinese Vivo

• Nokia: de Finse fabrikant van telecomapparatuur tekende een meerjarige 5G-patentlicentieovereenkomst met de Chinese smartphoneleverancier Vivo.  Het is Nokia's zesde grote smartphonelicentieovereenkomst in de afgelopen 13 maanden en volgt op deals met Apple, Samsung, OPPO , Honor en Huawei. De groep verwacht dat Nokia Technologies, zijn licentiebedrijf voor intellectuele eigendom, in 2024 minstens 1,4 miljard euro ($1,51 miljard) aan bedrijfswinst zou genereren.

ABN Amro ziet voorzitter van Risk & Capital Committee vertrekken

• ABN Amro: Wouter DeVriendt stapt op als voorzitter van de Risk & Capital Committee en lid van de Audit Committee van de Raad van Commissarissen van ABN AMRO. De man wordt elders CEO, maar waar juist is ons op dit moment onbekend. Eerder stond Devriendt drie jaar aan het hoofd van de restbank van Dexia, alvorens bij de Italiaanse bankreus UniCredi aan de slag te gaan als hoofd van Finance & Control.

CTP kocht 39.000 vierkante meter industriële en commerciële ruimte nabij Stuttgart

• CTP: de vastgoedgroep shopte 39.000 vierkante meter industriële en commerciële ruimte nabij Stuttgart en verruimt daarmee de Duitse vastgoedportefeuille nog wat verder. De locatie wordt momenteel gehuurd door Mahle Behr, maar die verkast naast elders in Stuttgart. CTP wil het gebied nu transformeren in een high-tech park voor een brede waaier aan innovatieve productie en R&D, een pak dat tegen 2029 klaar moet zijn. Eerder al deden VGP en WDP deal in Duitsland, dat daardoor snel een hotspot wordt voor investeringen tegen een zwakke economische achtergrond. Een groot deel van deze projecten zijn echter brownfieldconversies of zoals in het geval van CTP duurzaamheidstransformaties die geen nieuwe capaciteit toevoegen. Geen impact op 16 euro koersdoel of “Opbouwen”-aanbeveling.

Omzet Lotus Bakeries groeide in 2023 met 21,1%, boven verwachting

• Lotus Bakeries: de omzet groeide in 2023 met 21,1% tot 1,06 miljard euro, terwijl op 1,03 miljard werd gemikt. Het cijfer werd gedreven door een sterke volumegroei en prijsverhogingen, waarbij de volumetrend in de tweede jaarhelft verbeterde. Alle drie de pijlers (Lotus Biscoff, Natural Foods en Lotus Local Heroes) groeiden vorig jaar met meer dan 10% (nl. 20%, 25% en 15%). KBCS verhoogde dan ook de groeiprognoses en krikt het koersdoel op van 7300 naar 8250, met behoud van het “Houden”-aanbeveling.

• In een gesprek met “60 Minutes” op televisiezender CBS liet Fed-topman Powell donderdag verstaan dat de centrale bank kan “voorzichtig” kan beslissen wanneer ze haar basisrente verlaagt. De economie blijft immers sterk, wat tijd geeft om het vertrouwen op te bouwen in een scenario van blijvend dalende inflatie tot 2%. Centraal staat een zachte landing. Geen recessie, met andere woorden, of toch niets die naam waardig.
   
• En die recessie lijkt er niet te komen, tenminste niet als het van de arbeidsmarkt afhangt. Want vrijdag bleek op basis van het Amerikaanse banenrapport over januari dat bedrijven 353.000 nieuwe banen creëerden, waarbij de loongroei sterk en de werkloosheid met 3,7% stabiel bleef op het laagste peil in twee jaar. Powell noemde dit donderdag al een “historisch ongewone” situatie, wat de voorbije jaren al tast- en zichtbaar werd in de onzekere houding van zowat alle centrale banken. Maar de toon is hoopvol en dat is voor beleggers alvast belangrijk.
   
• In China is de teneur iets minder hoopvol. Vannacht bleek dat de belangrijke Caixin China General Service PMI-sentimentsindicator terugviel van 52,9 punten, het hoogste punt in december 2023, naar 52,7 punten in januari. Het aantal nieuwe bestellingen viel dan ook nogal terug, maar januari markeerde niettemin de 13^de groeimaand op rij in de dienstensector. En de werkgelegenheid steeg voor de tweede maand op rij, terwijl de kost van grondstoffen en toegeleverde materialen licht bleef dalen. Maar zo ook de verkoopprijzen in de rekken, want bedrijven worden meer en meer gedwongen tot kortingen en promoties om de verkoop te stimuleren.
   
• Op de oliemarkt bleef de olieprijs in een dalende trend. Van de topkoers van 83,2 dollar op 26 schiet nog 77,1 dollar over. Uit het Midden-Oosten werd namelijk vooruitgang gemeld in de onderhandelingen over een staakt-het-vuren tussen Israël en Hamas.
   
• Op de rentemarkten duwde het arbeidsmarktrapport de rentes hoger, omdat het er meer en meer op lijkt dat de rente pas na maart zal worden verlaagd. De 10-jaarsrente in de VS trok vannacht weer vijf basispunten hoger, nadat er vrijdag al 14 basispunten bijkwamen. De teller staat nu op 4,07% , tegenover 4,42% op 2 jaar. In Duitsland schrijven we 2,23% en 2,54% in de boeken, terwijl ook de Aziatische, Australië en Nieuw-Zeelandse rente allemaal stijgend waren.
   
• De dollar verstevigde ten opzichte van de meeste van zijn belangrijkste handelspartners, terwijl de yen alweer wat lager dook tot zo’n 148 per dollar. De euro (€1 = $1,0782) gleed opnieuw wat verder weg.
   
• Enkel in China daalde de rente door een bericht van de Regulatory Commission. Die beloofde “nauwlettend toezicht te houden en effectieve maatregelen te nemen om risico's op het verpanden van aandelen te voorkomen”. Dat nieuws ondersteunde de aandelenmarkt, want de Chinese CSI-index trok fluks 1,7% hoger. Andere Aziatische indexen steven eveneens: Hongkong won 0,7%, Taiwan 0,3% en de Hang Seng Techindex kreeg er 1,3% bij.
   
• Vrijdag al kreeg de S&P 500 er 1,1% bij tot – jawel – een nieuwe recordkoers. En dat is opvallend, want februari is historisch gezien één van de moeilijkste maanden van het jaar voor Amerikaanse aandelen.
   
• Vandaag staan er héél wat belangrijke economische data op het menu. Het is dan ook een “ISM-dag”, met een héél pak ISM, S&P Global, HCOB en Jibun sentimentsindicatoren op het menu. Onder de loep: dienstensectoren in de VS, Japan, VK, Europa, Duitsland, Frankrijk, China, Spanje, etc .. Verder somt de OESO in haar Economic Outlook traditioneel het verleden samen.
   
• Qua bedrijfsresultaten beginnen we er eerder kalm aan. Op het menu staan onder meer Caterpillar, Estee Lauder, FMC, Lotus Bakeries, Nordea Bank, Unicredit, Symbotic, Tyson Foods, Vertex Pharma, Mcdonalds en Palantir.

Datum en uur van publicatie: 05/02/2024 om 08:54.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.