Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 5 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Constellations Brands
• Beleggersevents
  • Zscaler Inc (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Fiebm, Owens Corning, Universal, US Global, Waterstone
• Macro-economie
  • EU: Inflatie (CPI en PPI)
  • VS: Gemiddeld Inkomen per Uur, werkloosheidscijfer, niet-agrarische loonlijsten, ISM niet-verwerkende industrie index, ruwe olievoorraden

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: “De mot zit er in”
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Wereldselectie KBCS: Nieuws over Krones
• Alstom tekent nieuw contract in Saoedi-Arabië
• Tsjechische centrale bank zet eerste, symbolische stapje
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Licht lagere futures op Wall Street in afwachting van het rapport over de niet-agrarische loonlijsten, wat mogelijk de hoop op een vroege versoepelingscyclus van de Fed zou kunnen beïnvloeden. Alle drie de grote Amerikaanse indexen zullen de week wellicht ook in het rood eindigen, waarbij de S&P 500 op koers ligt voor de slechtste week sinds eind oktober.
   
• Ook op de Europese markten zijn beleggers voorzichtig nadat de inflatiecijfers in de eurozone een stijging van de prijzen binnen het valutablok lieten zien. Europese aandelen daalden tijdens een bredere marktdaling, klaar voor hun eerste wekelijkse verlies in acht weken.
   
• De Chinese aandelen eindigden lager vanwege zorgen over een traag economisch herstel en tekenen van deflatoire druk, terwijl Japanse aandelen stegen doordat een zwakkere yen de exporteurs stimuleerde.
   
• Bij grondstoffen daalde de goudprijs, op koers voor hun eerste wekelijkse daling in vier weken, onder druk van een sterkere dollar en hogere obligatierentes. Zorgen over verstoringen van de aanvoer door de Rode Zee bleven de olieprijzen ondersteunen.

Topnieuws

Tragere banengroei in de VS verwacht in december, jaarlijkse loonstijging onder de 4%

• De banengroei in de VS is in december waarschijnlijk gematigd, terwijl de stijging van de jaarlonen waarschijnlijk voor het eerst in 2,5 jaar is vertraagd tot onder de 4%, waardoor de Federal Reserve mogelijk een stap dichter bij een renteverlaging komt.

Exxon-inkomsten dalen door de offshore-exit in Californië, zwakkere prijzen

• Exxon Mobil waarschuwde donderdag dat het in het vierde kwartaal ongeveer 2,5 miljard dollar aan activa in Californië zou afschrijven, en zei dat lagere energieprijzen de bedrijfswinsten drukten.

De banken van Wall Street schuiven het verwachte einde van de balansopneming door de Fed terug

• De grootste banken van Wall Street gingen vooruitlopend op de bijeenkomst van de Federal Reserve van vorige maand in de richting van de voorspelling dat de Amerikaanse centrale bank haar balansreductieproces later dit jaar zou beëindigen dan eerder werd gedacht, zo blijkt uit een onderzoek dat donderdag werd vrijgegeven door de New York Fed.

De Amerikaanse giganten Pimco en Vanguard investeren in Turkije na de terugkeer naar renteverhogingen

• De Amerikaanse investeringsgiganten Pimco en Vanguard hebben de afgelopen maanden lokale Turkse activa gekocht, zeiden senior executives, waarbij ze erop rekenden dat het land hoge rentetarieven zou handhaven na jaren van grillige beleidsvorming onder president Tayyip Erdogan.

Tesla gaat 1,62 miljoen voertuigen repareren in China

• Tesla voert een effectieve terugroepactie uit voor 1,62 miljoen voertuigen, inclusief de modellen S, X, 3 en Y in China, aldus de marktregulator.

Aandelen in de kijker

• Alphabet Inc, Apple Inc, Broadcom Inc & Nvidia Corp: EU-antitrustchef Margrethe Vestager zal volgende week de CEO's van Apple, Alphabet, Broadcom en Nvidia in de Verenigde Staten ontmoeten.  Antitrust-experts verwachtten van haar dat ze zich in zowel fusie- als concurrentieonderzoeken strenger zou opstellen tegenover bedrijven. 

• CVS Health Corp: Het bedrijf zei dat de inschrijving voor 2024 voor een aantal van zijn Medicare Advantage-plannen, waarmee het ziektekostenverzekeringen aanbiedt voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn verwachtingen overtrof. Het bedrijf verwacht in 2024 minstens 800.000 leden aan zijn Medicare Advantage-plannen toe te voegen. CVS zei dat de sterker dan verwachte inschrijving werd aangedreven door sterke nieuwe verkopen en het behoud van bestaande leden. Het bedrijf verwacht voor het gehele jaar 2023 een aangepaste winst per aandeel te rapporteren in de bovenste helft van de verwachte bandbreedte van 8,50 tot 8,70 dollar.

• Exxon Mobil Corp: Het bedrijf waarschuwde donderdag dat het in het vierde kwartaal ongeveer 2,5 miljard dollar aan activa in Californië zou afschrijven, en zei dat lagere energieprijzen de bedrijfswinsten drukten. Uit de momentopname van de grootste Amerikaanse olieproducent bleek dat de bedrijfsresultaten zouden kunnen dalen tot ongeveer $8,9 miljard, een daling van 30% ten opzichte van de nettowinst van $12,7 miljard een jaar eerder, en 3% zwakker dan in het derde kwartaal. Exxon schatte een waardevermindering van $2,4 miljard tot $2,6 miljard op olie- en gaseigendommen langs de kust van Zuid-Californië. 

Voor de bel

• De futures op de Amerikaanse aandelenindex gaan hoger. Beleggers kijken uit naar de banencijfers voor aanwijzingen over het monetaire versoepelingspad van de Fed.
   
• In Europa stijgen de aandelenindexen, gedreven door gezondheidszorg- en energieaandelen.
   
• Eerder daalden op de Aziatische aandelenmarkten de Chinese aandelen door macro-economische zorgen, terwijl Japanse aandelen daalden door de impact van een recente aardbeving en een botsing met een luchtvaartmaatschappij die op het sentiment wogen.
   
• Ook de dollar gaat lager. De notulen van de Fed boden deze week te weinig aanwijzingen over renteverlagingen, wat de aantrekkingskracht van goud vergrootte. De olieprijzen stegen door zorgen over het aanbod in het Midden-Oosten.

Topnieuws

Walgreens verslaat de winstramingen voor het eerste kwartaal op basis van de sterkte van de kernactiviteiten maar verlaagt het dividend

• Walgreens Boots Alliance rapporteerde een beter dan verwachte winst voor het eerste kwartaal dankzij de kracht van haar apotheekactiviteiten en verlaagde haar kwartaaldividend in een poging om geld te besparen.

Reliance en Disney starten antitrustonderzoek naar mediafusie in India

• Reliance Industries van de Indiase miljardair Mukesh Ambani en Walt Disney hebben advocatenkantoren aangesteld en zijn begonnen met een antitrust-due diligence van hun geplande Indiase media- en entertainmentfusie.

Aandelen in de kijker

• AbbVie Inc & CVS Health Corp: CVS zei woensdag dat het AbbVie's blockbuster reumatoïde artritis medicijn Humira vanaf 1 april zal verwijderen van een aantal van zijn lijsten met voorkeursmedicijnen voor vergoeding, en in plaats daarvan biosimilar-versies van het medicijn zal aanbevelen. CVS zei dat Hyrimoz en een merkloze versie van Humira, beide van de Zwitserse geneesmiddelenfabrikant Sandoz, in al zijn formularia zullen worden behandeld, terwijl merkloze en merkloze exemplaren van het medicijn van het Indiase Biocon op sommige vergoedingslijsten zullen worden behandeld. CVS kondigde ook aan dat AbbVie en CVS-eigendom Cordavis, dat in augustus werd gelanceerd, een co-branded versie van Humira zullen produceren die in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar zal worden gesteld aan klanten. Hoewel de meeste biosimilars in de buurt van kopieën van het merkgeneesmiddel zijn, zal de Cordavis-versie identiek zijn aan Humira in zijn formulering, aldus CVS.

• American Airlines Group Inc: De pilotenvakbond vormde een commissie om te overwegen of piloten van de regionale luchtvaartmaatschappijen van de groep, zoals Envoy Air, op de anciënniteitslijst van de hoofdpiloten moeten worden geplaatst. De commissie van de vakbond Allied Pilots Association (APA) zal ook de impact onderzoeken van een mogelijke wijziging van de pensioenleeftijd van piloten van 65 naar 67 jaar om eventuele nadelige gevolgen voor een dergelijke verandering voor de piloten tot een minimum te beperken. Verschillende vakbonden, zoals de Air Line Pilots Association (ALPA), hebben zich verzet tegen een wetsvoorstel in het Amerikaanse Congres dat tot doel heeft de pensioenleeftijd voor commerciële piloten te verhogen, met het argument dat het "nieuwe risico's zal introduceren" in het luchtvaartsysteem, aangezien geen enkele veiligheidsinstantie de implicaties ervan heeft bestudeerd.

De orthodoxe aanpak van de Tsjechische centrale bank (CNB) in de voorbije 2,5 jaar begint vruchten af te werpen. De kerninflatie daalde van 14,3% tot 3,9% en moet op korte termijn tussen 2 en 3% blijven hangen. Genoeg voor een renteverlaging van 7% tot 6.75% door de CNB op 21 december. De kroon verzwakte daardoor tegen de gouwgenoten zloty en forint en verloor 6% tegenover de euro sinds kwartaal 2. Meer informatie krijg je van de KBC-economen.

Gisteren las je al op deze Bolero-blog waarom het Alstom-aandeel toen zo'n klappen kreeg. Vandaag pakt de treinbouwer uit met een nieuw contract: de Koninklijke Commissie voor Al-'Ula, een stad in Saoedi-Arabië voor hun tram op batterijen, ter waarde van ongeveer 500 miljoen euro. Naast de bovenleidingloze en op batterijen werkende tram zal Alstom ook stroomvoorziening, seingeving, communicatie en depotapparatuur leveren en gedurende 10 jaar het volledige onderhoud van de trams verzorgen.

Alstom is al meer dan 70 jaar actief in Saoedi-Arabië. Het bedrijf heeft de Haramain hogesnelheidslijn tussen Mekka en Medina ondersteund en heeft ook een geautomatiseerd “people mover”-systeem geleverd aan de internationale luchthaven King Abdulaziz in Jeddah.

De aandelen van Alstom herstellen zich wat (+3,15%) op het nieuws en zijn momenteel 11,31 euro waard. Andrea Gabellone blijft bij een ‘Houden’-aanbeveling met een koersdoel van 17 euro.

KBC Securities Global Equities-analist Andrea Gabellone bekeek het pas gepubliceerde decemberrapport van het Amerikaanse Institute for Supply Management (ISM) dat positief was over de voedingsmiddelen- en drankensector. Goed nieuws voor Krones, geeft Andrea aan.

Krones?

Krones is wereldwijd actief in technologieën voor vullen en verpakken, procestechniek en intralogistiek, evenals oplossingen voor digitalisering voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het bedrijf is marktleider voor vul- en verpakkingstechnologie, gevolgd door concurrenten KHS en Tetra-Pak. Krones genereert ongeveer een vierde van de inkomsten uit Amerika.

Hogere productie in VS 

In het rapport wijst het commentaar bij de trends in de sector erop dat de grondstoffenkosten dalen. Het aanbod is direct beschikbaar en klanten bestellen nog steeds de volumes van vorig jaar. Meer specifiek wijst ISM voor de verschillende maatstaven op het volgende:

1. Qua productie: Van de 18 sectoren was voedingsmiddelen- en drankenindustrie een van de enige 3 waar een stijging te zien was.
2. Qua voorraden: die zijn afnemend.
3. Qua achterstand: die neemt ook af.

Over het geheel genomen beschouwt Andrea de gegevens van december als positief voor de sector, maar hij herinnert eraan dat de Krones-orderportefeuille momenteel 4 miljard euro bedraagt en dat de margekwaliteit van het orderboek goed is. In principe zit 2024 al vol voor de hoofdactiviteit en heeft het bedrijf de bezettingsgraad tot en met 2025 verzekerd. Andrea blijft bij zijn “Kopen”-aanbeveling met een koersdoel van 134 euro.

Wie meer wil weten over de Wereldselectie van KBC Securities voor 2024, en dus over Krones, kan de selectie hier opvragen.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: ING - AB InBev - Tubize - D'Ieteren - Melexis - Solvay - KBC Group - Sofina - Adyen - Ageas

Intel spint AI-softwarebedrijf met steun van DigitalBridge

• Intel: (-1,6%) heeft aangekondigd dat het zijn software-eenheid voor kunstmatige intelligentie zal opsplitsen in een apart bedrijf dat wordt ondersteund door private-equityfirma DigitalBridge. De leidinggevenden van Intel wilden geen commentaar geven op de waarde van de deal, noch op de vraag of deze een meerderheidsbelang in de nieuwe onderneming zou behouden, behalve dat het bedrijf een onafhankelijke raad van bestuur zou hebben en dat de chipmaker aandeelhouder zou blijven. De nieuwe entiteit, die niet openbaar zal worden verhandeld, zal Articul8 AI heten.

GM leidt Amerikaanse autoverkoop terwijl de industrie het beste jaar sinds de pandemie afsluit

• GM: (-2,1%) De autofabrikant versloeg rivaal Toyota Motor en bleef in 2023 de best verkopende autofabrikant in de VS, terwijl het afnemende aanbodprobleem en de aanhoudende vraag de sector naar het beste jaar sinds de coronapandemie brachten. In totaal kwam de verkoop van nieuwe voertuigen in de VS vorig jaar uit op ongeveer 15,5 miljoen exemplaren, waarvan geëlektrificeerde voertuigen, waaronder hybrides, bijna 17% uitmaakten. Dat was het hoogste sinds 2019 en overtrof de omzet van bijna 13,9 miljoen in 2022.

Apple schikt in rechtszaak over oplichting met iTunes-cadeaubonnen

• Apple: (-0,74%) de techgigant heeft een voorlopige schikking getroffen met een groep eisers die beweerden dat ze waren misleid om iTunes-cadeaubonnen te kopen die werden gebruikt om fraudeurs te financieren. De rechtszaak beweerde dat Apple klanten niet had gewaarschuwd voor de zwendel, waarbij bellers zich voordeden als van de IRS, wetshandhavers of technische ondersteuning, en betaling eisten in iTunes-cadeaubonnen. Apple ontkende elk vergrijp, maar stemde ermee in om tot een overeenkomst te komen.

Canada keurt Pfizers gentherapie voor bloedingsstoornis goed

• Pfizer: (0%) Canada heeft de gentherapie van Pfizer goedgekeurd voor hemofilie B, een zeldzame bloedingsstoornis. De therapie is ontworpen om een functionele kopie van het gen af te leveren dat een stollingsfactor produceert die ontbreekt of defect is bij mensen met hemofilie B.

Agios Pharma's medicijn tegen bloedaandoeningen voldoet aan de doelstellingen van een onderzoek in een laat stadium

• Agios Pharmaceuticals: (+5,2%) heeft positieve resultaten gerapporteerd van zijn studie in een laat stadium van mitapivat, een geneesmiddel voor de behandeling van een zeldzame genetische bloedaandoening die pyruvaatkinasedeficiëntie wordt genoemd. De studie voldeed aan de primaire en secundaire doelen van het verhogen van het hemoglobinegehalte en het verminderen van de behoefte aan bloedtransfusies bij patiënten met de aandoening.

Disney wint de steun van activisten in bestuurskamergevecht met Peltz

• Disney: (+1%) heeft zich verzekerd van de steun van twee activistische investeerders, ValueAct Capital en Blackwells Capital, in zijn geschil met een ander hedgefonds, Trian Partners (van activist Nelson Peltz), over de samenstelling en strategie van zijn bestuur. Die laatste wilde een zetel in de raad van bestuur om zo extra investeringen in streamingdiensten te forceren, maar ValueAct en Blackwells schaarden zich achter de huidige partijlijn van Disney.

Google in maart 2025 voor de rechter in de antitrustzaak in Texas

• Alphabet: (+0,5%) Google zal in maart 2025 voor de rechter verschijnen in de antitrustzaak die is aangespannen door Texas en andere staten, waarin de techgigant wordt beschuldigd van misbruik van zijn dominantie op het gebied van onlineadverteren. Google zou de markt hebben gemanipuleerd om zijn eigen producten en diensten te bevoordelen, waardoor concurrenten en consumenten worden geschaad. Google noemt de zaak van Texas ‘zeer gebrekkig’.

Cigna bijna rond met miljardendeal met verkoop van Medicare Advantage-eenheid

• Cigna: (-2%) de zorgverzekeraar wil zijn Medicare Advantage-activiteiten verkopen aan Health Care Service voor 3 à 4 miljard dollar. Die deal kan in de komende dagen worden aangekondigd, als de gesprekken niet mislukken. De Medicare Advantage-activiteiten genereerden in 2022 4,4% van de totale omzet.

Xerox gaat herstructureren

• Xerox: (-12%) de digitale drukkerij heeft plannen om in het eerste kwartaal 15% van zijn personeelsbestand te schrappen als onderdeel van een bredere herstructurering.

SoFi Technologies-aandeel ging fors lager

• SoFi Technologies (-14%): Het aandeel van het financiële technologie bedrijf gingen massaal de deur uit. De fintechspeler kreeg een ratingverlaging bij Keefe, Bruyette & Woods, omdat het ondermaats presteerde ten opzichte van de marktprestaties. De analisten haalden de recente outperformance van het SoFi-aandeel aan en zijn bezorgd dat een tragere productiegroei en technologie-inkomsten zullen wegen op de inkomsten van de kredietverstrekker.

Charles Schwab krijgt lagere beleggingsaanbeveling

• Charles Schwab: (-3%) De beleggingsaanbeveling voor de beursvennootschap werd door Goldman Sachs van “Kopen” naar “Neutraal” verlaagd, omdat de vooruitzichten voor de lagere rente de winsten onder druk zouden kunnen zetten.

Eli Lily favoriet bij Bank of America

• Eli Lilly: (+4%) Bank of America noemde Eli Lilly, maker van het afslankmedicijn Zepbound, een topkeuze voor het nieuwe jaar. Het bedrijf zei dat het bedrijf “goed gepositioneerd is om concurrentiebedreigingen het hoofd te bieden.”

ForFarmers rondde via dochter Tasomix de overname van Piast Pasze af

• ForFarmers: de veevoedergroep rondde via dochter Tasomix de overname van Piast Pasze af. Die deal werd al op 25 juli 2023 aangekondigd, maar nu staan al de lichten van de regelgevers ook op groen. Dat wil zeggen dat de 30,6 miljoen schulden van Piast worden overgenomen en de groep in Tasomix kan worden geplooid. Dat moet het volume in Polen met 410.000 ton verhogen en de positie in de vleeskuikensector versterken. KBC Securities heeft een “Houden”-advies en 2,8 euro koersdoel.

Ebusco sluit groot contract af

• Ebusco: de Nederlandse producent van elektrische bussen gaat aan Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) 10 Ebusco 3.0 bussen van 12 meter leveren en 13 Ebusco 3.0 bussen van 18 meter leveren. Een groot contract, dus, voor een speler die vandaag al een vloot van 59 bussen heeft en jaarlijks meer dan 30 miljoen passagiers vervoert. De deal moet 5.000 ton CO2 uitsparen per jaar en de groep op weg helpen naar een uitstootvrije exploitatie tegen 2031.

Sif ziet contract geannuleerd worden

• Sif Group: tegenvaller voor de Nederlandse producent van pilonen voor windmolens. Empire Offshore Wind zegde het contract met Sif voor de levering van 84 monopiles en evenveel transitiestukken voor Empire Wind 2 voor de kust van New York namelijk op. Dat heeft geen impact op de eerder gestelde prognoses voor de aangepaste EBITDA in 2025 en 2026 van minimaal 160 miljoen euro, terwijl de voorfinanciering wordt omgezet naar een eeuwigdurende obligatie. Wel zal de opstart van de nieuwe fabriek van Sif “minder steil maken dan aanvankelijk gepland”. Het orderboek bedraagt nog 550 kiloton, inclusief de productie in het vierde kwartaal van 2023.

Galapagos gaat samenwerken met BridGene

• Galapagos: de biotechgroep gaat een preklinische samenwerking aan met BridGene om nieuwe kandidaat-geneesmiddelen te ontdekken in de oncologie op basis van kleine moleculen. De Mechelaars betalen 27 miljoen dollar vooraf, met mogelijk tot 700 miljoen dollar aan mijlpaalbetalingen en eencijferige royalty's. Voor KBCS is dit een duidelijk teken dat er vooruitgang is op het front van de verdere bedrijfsontwikkeling, ook al is het in een erg vroeg stadium. Het is nu wachten op kandidaat molecules die naar klinisch onderzoek gestuurd kunnen worden. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 55 euro koersdoel.

Einde aandeleninkoopprogramma van Euronext

• Euronext: de pan-Europese beursuitbater rondde het aandeleninkoopprogramma dat werd opgestart op 27 juli 2023 netjes af. Tussen 31 juli 2023 en 3 januari 2024 werden 2.870.787 aandelen, of ongeveer 2,7% van het aandelenkapitaal, ingekocht tegen een gemiddelde prijs van 69,67 euro per aandeel. Het aandeel sloot gisteren af op 76,85 euro. Geen impact op “Kopen”-advies en 108 euro koersdoel.

Sligro Food Group ziet omzet stijgen

• Sligro Food Group: de Nederlandse grootgrutter zag de omzet in het vierde kwartaal met zo’n 7% stijgen tot 751 miljoen euro. In Nederland dikte de teller met 2% aan, tegenover 45% in België. De jaaromzet eindigt zo op 2,86 miljard euro, dik 15,2% meer op jaarbasis en dat dankzij 8,8% autonome omzetgroei.

Euronav organiseert Capital Markets Day op 12 januari

• Euronav: belangrijke informatie voor beleggers én niet-beleggers. De tankergroep, of wat daar van overschiet, organiseert op vrijdag 12 januari 2024 om 10 uur een Capital Markets Day. Daarop zal het management meer informatie geven over de geplande overname van CMB.TECH en over haar vernieuwde strategie om het referentieplatform in duurzame scheepvaart te creëren. Het gaat om een hybride webcast met een begeleidende slideshow. Dat wil zeggen dat iedereen kan inloggen. Alle details zijn te vinden op de “Investor Relations” pagina van de Euronav website.

Datum en uur van publicatie: 04/01/2024 om 08:55.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.