Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Maandag 6 november

• Bedrijfsresultaten
  • Vertex, Itochu, NXP Semiconductors, Ryanair, Atenor
• Beleggersevents
  • Inghams Group, Red 5 (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Intel, Sirius, Main street
• Macro-economie
  • EU: Duitse Diensten Inkoopmanagersindex

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Einde rentestress. Over naar recessievrees?'
• Beursnieuws België en Nederland
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Beste halfjaar ooit doet Ryanair dividenden uitkeren
• Wat heeft de komende week in petto?

Maandag 6 november

• Bedrijfsresultaten
  • Vertex, Itochu, NXP Semiconductors, Ryanair, Atenor
• Beleggersevents
  • Inghams Group, Red 5 (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Intel, Sirius, Main street
• Macro-economie
  • EU: Duitse Diensten Inkoopmanagersindex

Dinsdag 7 november

• Bedrijfsresultaten
  • Aramco, Gilead Sciences, Uber, UBS, Enel, Occidental Petroleum, KKR & Co, Nintendo, Daikin Industries, Engie, Daimler Trucs, eBay, Rivian, Akamai Ovintiv, Bonduelle, Viatris, KPN
• Beleggersevents
  • Lam Research (algemene vergadering)
  • Adecco (capital markets day)
  • Gen Digital (investeerdersdag)
  • KPN (idem)
• Ex-dividend
  • Aker, Main Street Capital, Sensata, WisdomTree, EQT
• Macro-economie
  • Australië: Rentebesluit
  • EU: Nederlandse CPI

Woensdag 8 november

• Bedrijfsresultaten
  • Walt Disney, Siemens Healthineers, Softbank, Deutsche Bank, Biogen, Crédit Agricole, adidas, E.On, Ahold Delhaize, Take Two, Vestas Wind Systems, Telefonica, Fujifilm Holdings, Roblox Corporation, Swiss Life, Kellog, Commerzbank, Continental, ABN Amro, Adyen, Alfen, Bénéteau, Care Property Invest, Eurazeo, Euronext, RTL Group, Teva Pharmaceutical
• Beleggersevents
  • Amcor (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Aubay, First REIT, Visa
• Macro-economie
  • EU: Duitse CPI
  • VS: Powell spreekt en ruwe olievoorraden

Donderdag 9 november

• Bedrijfsresultaten
  • AstraZeneca, Deutsche Telekom, Sony Corp, Petrobras, Merck, Henkel, Coloplast, KBC Group, Arcelor Mittal, Nissan Motor, Rheinmetal, Brenntag, Aalberts, Azelis, bpost, Celyad Oncology, CTP, Italmobiliare, SBM Offshore, Schneider Electric, Veolia Environnement, Wienerberger
• Beleggersevents
  • Axos Financial (algemene vergadering)
  • Basic-Fit (capital markets day)
  • Schneider Electric (investeerdersdag
• Ex-dividend
  • BP, CVC Credit Partners, Dana, Genus, Greencoat, HSBC ADR, Hennes & Mauritz, IBM, Pfizer, Starbucks
• Macro-economie
  • VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding, Powell spreekt
  • EU: Lagarde spreekt

Vrijdag 10 november

• Bedrijfsresultaten
  • Allianz, Emera, Ascics, Vopak, Aperam, Exmar, IMCD, Jungheinrich, Texaf
• Beleggersevents
  • Pernod Ricard (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Jefferies Financial, Pimco
• Macro-economie
  • VK: BBP
  • EU: Lagarde spreekt

• Ryanair mocht, wegens haar gebroken boekjaar, haar tweede kwartaalcijfers aankondigen van 2024. Zonder ‘poes-pas’ kunnen we zeggen dat het indrukwekkende cijfers zijn. Hun aantal passagiers steeg op jaarbasis van 49,6 miljoen in het tweede kwartaal vorig jaar naar 55,4 miljoen dit kwartaal. Hierboven vroegen ze ook nog hogere ticketprijzen die gemiddeld 13% hoger lagen dan de gelijkaardige periode vorig jaar. Dit zorgde voor een recordomzet en winst bij Ryanair die uitkwamen op respectievelijk 4,93 biljoen euro en 1,5 biljoen euro. Beide kwamen hoger uit dan de gemiddelde analistenverwachtingen (gav).

• Het grootste nieuwsitem bij Ryanair is dat ze ‘eindelijk’ terugkeren naar een dividendenpolitiek. Ryanair is altijd zeer conservatief geweest in het uitkeren van winsten naar aandeelhouders en stelde een sterke balans voorop. Uiteraard is dit voor een luchtvaartmaatschappij een goede zet doordat ze opereren in een zeer cyclische markt met hoge toppen maar ook diepe dalen. Sinds de coronapandemie kon Ryanair hun balans zeer snel weer in orde brengen en was deze sterker geworden dan gewapend beton. Een balans waar alle andere luchtvaartmaatschappij alleen maar van kunnen dromen. Nu deze zo sterk werd, begon menig investeerder wel ongeduldig te worden om toch ook verder mee te profiteren van Ryanair’s winsten. Ryanair’s dividendaankondiging toont aan dat ze gehoor geven aan de eisen van de aandeelhouders en nu zelf ook inzien dat hun balans voldoende sterk is. Het dividend zal uitbetaald worden in twee delen van in totaal 400 miljoen euro, of 35 cent per aandeel. Naar de toekomst toe hanteren ze ook een 24% payout ratio. Dit is volgens KBC Securities een mooi zoethoudertje voor de aandeelhouders maar gezond genoeg om hun balans meer dan op orde te houden.

• In de vooruitzichten van Ryanair is het management optimistisch voor de komende wintermaanden. De groep ziet het volgende kwartaal sterke boekingen met ticketprijzen die +-15% hoger liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit stelt Ryanair in staat om vooruitzichten te geven voor 2024 (hun gebroken boekjaar). Hun winstdoelstelling is 1,85-2,05 biljoen euro, wat hoger ligt dan gav. Dit wil wel zeggen dat het komende kwartaal iets minder goed zal zijn dan vorig jaar. Dit voornamelijk door hogere kosten en ook voorzichtigheid rond de huidige spanningen in het Midden-Oosten. Maar al bij al zijn dit wel robuuste vooruitzichten.

Voor de bel

• De Amerikaanse futures noteerden iets hoger deze voormiddag. De reden is dat beleggers verwachten dat de Amerikaanse centrale bank klaar is met haar renteverhogingscyclus.

• De Europese aandelen noteren licht lager, waarbij vooral de vastgoedsector aan kracht inboette. De Japanse Nikkei, die 1;81%steeg, sloot op het hoogste punt in een maand, gestimuleerd door chipgerelateerde aandelen. Ook in China was het deze morgen feest: de CSI steeg met 1,31% en de Hang Seng sloot 1,71% hoger. 

• De olieprijzen stegen, nadat topexporteurs Saoedi-Arabië en Rusland opnieuw bevestigden dat ze de olietoevoer tot het einde van het jaar vrijwillig zullen verlagen. Er kwam 1,25% bij tot 86 dollar per vat Brentolie.

• Goudprijzen en de dollar daalden deze morgen. 

Topnieuws

Tesla gaat auto van 25.000 euro bouwen in Duitsland 

• Tesla is van plan om een auto van 25.000 euro te bouwen in zijn fabriek in de buurt van Berlijn.Dit is een langverwachte ontwikkeling voor de maker van elektrische auto's, die streeft naar massale acceptatie van zijn auto's. De uitbreiding naar de massamarkt is cruciaal voor het behalen van Tesla's doel om het aantal leveringen van auto's te verhogen tot 20 miljoen in 2030. Daarmee onderscheidt Tesla zich van concurrenten als Volkswagen, die leveringsdoelen uit de weg zijn gegaan en hun strategie hebben gericht op het beschermen van winstmarges tijdens de overgang naar EV's.

Buffett's Berkshire boekt groter verlies door dalende aandelenkoersen; bedrijfsresultaat vestigt record

• Warren Buffett's Berkshire Hathaway boekte zaterdag voor het eerst in een jaar een verlies op kwartaalbasis doordat de koersen van Apple en andere aandelen die het bezit daalden, maar zei dat verbeterde resultaten van verzekeringen hielpen om de operationele winst naar een record te stuwen. Door de stijgende rente steeg het rendement op Berkshire's grote Amerikaanse schatkistpapier in het derde kwartaal tot boven de 5%, terwijl minder auto-ongelukken en een rustig orkaanseizoen in de Atlantische Oceaan de autoverzekerings- en herverzekeringsactiviteiten van Geico versterkten. De operationele winst steeg met 41% tot 10,76 miljard dollar, terwijl het nettoverlies van Berkshire meer dan verviervoudigde tot 12,77 miljard dollar. De cashpositie van het bedrijf zwol aan tot een recordbedrag van 157,2 miljard dollar, genoeg voor een of meer grote overnames. Berkshire verkocht 5,3 miljard dollar meer aandelen dan het kocht en vertraagde de inkoop van eigen aandelen tot 1,1 miljard dollar.

Telecom Italia keurt bod van 20 miljard dollar van KKR op net goed in klap voor Vivendi

• Telecom Italia heeft zondag de verkoop van 20 miljard dollar van zijn vaste netwerk aan de Amerikaanse private equity firma KKR goedgekeurd en wordt daarmee de eerste telecomgroep in een groot Europees land die afscheid neemt van zijn vaste netwerk.

Wall Street geeft Birkenstock topwaardering, maar vlagt beperkte opwaartse beweging

• Brokers, waaronder J.P. Morgan en Goldman Sachs, zijn begonnen met het beoordelen van Birkenstock. De meeste brokers geven de hoogste rating omdat ze rekenen op merkloyaliteit en het oplossen van problemen met de toeleveringsketen bij de Duitse fabrikant van luxe sandalen. Birkenstock debuteerde vorige maand op de New York Stock Exchange op 41 dollar, onder de prijs van de beursgang. Jefferies is een van de meest bullish en verwacht dat het aandeel volgend jaar zal eindigen op 50 dollar, wat een sprong betekent van meer dan 21% ten opzichte van het huidige niveau. Goldman Sachs ziet een kans om het marktaandeel te vergroten, gesteund door de vermindering van de aanbodbeperkingen en het prijsstellingsvermogen van Birkenstock. J.P. Morgan zei dat het de prognose voor de jaarlijkse omzetgroei van het management van midden tot hoog in de tien verwacht als een "voorzichtige" basis. Koersdoelen van andere makelaars varieerden tussen 42 dollar en 48,5 dollar.

EIG vertrouwt erop dat consortium bod van $10,5 miljard op Origin Energy kan winnen

• EIG Partners chief executive Blair Thomas zei dat hij erop vertrouwt dat een Brookfield-EIG consortium zijn bod van 10,5 miljard dollar op Origin Energy kan steunen, ondanks de tegenstand van de grootste aandeelhouder van het Australische elektriciteits- en gasbedrijf. Pensioenfonds AustralianSuper zei dat het zijn belang in Origin had verhoogd van 13,67% naar 15,03% en dat het bod van 9,53 Australische dollar per aandeel "substantieel" onder zijn schatting van de langetermijnwaarde bleef. Origin houdt op 23 november een aandeelhoudersvergadering, waar het investeerders zal oproepen om voor de deal te stemmen. Vijfenzeventig procent van de stemmen is nodig om de deal goed te keuren. Als de deal succesvol is, wordt Brookfield eigenaar van Origin's energiemarktactiviteiten, terwijl EIG's MidOcean Energy een belang van 27,5% krijgt in Australia Pacific LNG.

Aandelen in de kijker

• Alibaba Group Holding: de Europese Commissie heeft AliExpress van Alibaba opgedragen om voor 27 november informatie te verstrekken over hoe het illegale producten, zoals namaakgoederen, die op zijn platform worden verkocht aanpakt of een onderzoek tegemoet te zien dat kan leiden tot boetes. De uitvoerende macht van de EU zei dat het een verzoek om informatie naar AliExpress had gestuurd in overeenstemming met de onlangs aangenomen EU-regels genaamd de Digital Services Act (DSA), die vereist dat Big Tech meer doet om illegale en schadelijke inhoud op hun platforms tegen te gaan. De Commissie zei te willen weten welke maatregelen AliExpress heeft genomen om te voldoen aan de DSA-regels tegen de verspreiding en verkoop van illegale producten online, zoals nepgeneesmiddelen. AliExpress moet de gevraagde informatie uiterlijk 27 november verstrekken, waarna de Commissie de volgende stappen zal beoordelen.

• Amazon:  het U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit bevestigde vrijdag dat patenthouder PersonalWeb Technologies Amazon bijna 5,2 miljoen dollar aan advocaatkosten verschuldigd is die voortvloeien uit rechtszaken die het tegen de techgigant en zijn klanten had aangespannen. In een 2-1 beslissing was het hof van beroep het eens met een federale rechtbank in Californië dat de claims van PersonalWeb "objectief ongegrond" waren en onredelijk waren. PersonalWeb klaagde Amazon voor het eerst aan in Texas in 2011 voor vermeende inbreuk op patenten met betrekking tot gegevensverwerking. Het liet de rechtszaak vallen nadat de rechtbank de patenten in het voordeel van Amazon had geïnterpreteerd.

• Netflix & Walt Disney: onderhandelaars die Hollywood-acteurs vertegenwoordigen overwegen een nieuw voorstel dat grote studio's omschreven als hun "laatste, beste en laatste aanbod" om een einde te maken aan een vier maanden durende staking, zei de SAG-AFTRA vakbond op zaterdag. SAG-AFTRA-leden staakten in juli om een hogere vergoeding te eisen in het streaming tv-tijdperk plus bescherming rond het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en andere voordelen. De Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), die Walt Disney, Netflix en andere bedrijven vertegenwoordigt, presenteerde zaterdag haar laatste aanbod. Eerder deze week spraken vakbondsleiders hun "voorzichtige optimisme" uit dat er snel een overeenkomst zou kunnen worden bereikt, maar ze zeiden ook dat er kloven waren tussen de twee partijen over verschillende kwesties, waaronder het gebruik van AI.

• Starbucks: het bedrijf zal het uurloon voor zijn Amerikaanse winkelmedewerkers met ten minste 3% verhogen vanaf 2024, zei het terwijl het van plan is om zijn winkelaantal uit te breiden te midden van de sterke vraag naar zijn koffies van jongere en meer welvarende klantenbasis. Het bedrijf heeft ongeveer 17.000 winkels in Noord-Amerika en zijn Amerikaanse werknemers ontvangen een gemiddeld loon van 15 dollar tot 24 dollar per uur en een totale vergoeding, met voordelen, van bijna 27 dollar per uur. Het bedrijf zei dat werknemers met twee tot vijf dienstjaren in aanmerking zouden komen voor ten minste 4% loonsverhoging, terwijl werknemers met vijf of meer dienstjaren ten minste 5% loonsverhoging zouden kunnen krijgen. 

• Tyson Foods: het Amerikaanse voedselbedrijf Tyson heeft gezegd dat het vrijwillig ongeveer 30.000 kilo bevroren, volledig gekookte dinosaurusvormige kip "Fun Nuggets" terugroept. Een beperkt aantal consumenten heeft gemeld dat ze kleine, buigzame metalen stukjes in het product hebben gevonden en uit voorzichtigheid heeft het bedrijf zaterdag in een persbericht gezegd dat het dit product terugroept. Het bedrijf zei dat de terugroeping betrekking heeft op volledig gekookte "Fun Nuggets" van het merk Tyson die verkocht worden aan retailers in verpakkingen van 29 oz. Het product werd geproduceerd op één locatie op 5 september 2023, aldus het bedrijf. De Food Safety and Inspection Service (FSIS) van het Amerikaanse ministerie van Landbouw zei in een bericht op zaterdag dat Tyson Food ongeveer 30.000 kilo volledig gekookte gepaneerde kip terugroept.

• Uber: een federale rechter in San Francisco zei vrijdag dat hij een snelle oplossing wil voor scores van geconsolideerde zaken waarin Uber wordt beschuldigd van het niet voorkomen van aanrandingen tegen passagiers of het niet goed reageren nadat ze zijn gebeurd. Tijdens de eerste hoorzitting sinds de 136 zaken vorige maand werden geconsolideerd door een multidistrict litigation panel, zei U.S. District Judge Charles Breyer dat de slachtoffers van de vermeende aanrandingen, en de duizenden anderen die een claim kunnen indienen, het verdienen dat hun zaken zo snel mogelijk worden opgelost. De aanklagers hebben het bedrijf beschuldigd van het niet uitvoeren van de juiste achtergrondcontroles, het niet adequaat opleiden van chauffeurs en het niet nemen van veiligheidsmaatregelen zoals het verplichten van chauffeurs om camera's in hun voertuigen te installeren.
   

Bron : LSEG (voormalig Refinitiv Reuters)

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10:  KBC - Aperam - Solvay - Cofinimmo - Umicore - UCB - Melexis - ING - Proximus - Ackermans

• De Europese aandelen stegen vrijdag met zo’n 0,15%, wat de weekwinst op 3% brengt. Dat is de beste score sinds maart, en dat omdat het einde van de verkrapping van het monetaire beleid door onder meer de Federal Reserve, de Bank of England en de ECB meer en meer verschuift van hoop naar realiteit. Net zoals Wall Street, dat zo’n 0,9% hoger eindigde voor een weekwinst van 5,1%, werd dat positieve sentiment ondersteund door meevallende kwartaalcijfers, blijvende signalen dat de inflatie afneemt, maar vooral door een verzwakkende arbeidsmarkt.
   
• Vannacht stegen ook de Aziatische aandelenmarkten sterk, want China (+1,17%), Japan (+1,81%) en Hongkong (+1,5%) tooien zich in frisse lentekleuren. Op kop loopt echter de HS Tech index (+3,5%), onder meer dankzij Tencent (+3,4%) en Alibaba (+2%). Normalisatie? In Zuid-Korea stegen de aandelen zelfs met  4% nadat de autoriteiten opnieuw een verbod op short-selling instelden tot en met de eerste helft van 2024.
   
• De banengroei in de VS vertraagde in oktober immers meer dan verwacht, deels omwille van de stakingen van de UAW-vakbond tegen de ”Grote Drie”-autofabrikanten uit Detroit. De economie voegde 150.000 banen toe in oktober, ongeveer de helft van een neerwaarts herziene 297.000 stuks in september, en lager dan de verhoopte 180.000 stuks. Niet enkel de banengroei stokte, maar ook bleek de stijging van de jaarlijkse lonen teruggevallen te zijn tot het laagste niveau in bijna 2,5 jaar, wat wijst op een versoepeling van de arbeidsmarktomstandigheden.
   
• Daarnaast daalde ook de PMI-sentimentsindicator voor de Amerikaanse dienstensector (ISM Services PMI) in oktober naar 51,8 punten, het laagste niveau in vijf maanden. Er werd op 53 punten gemikt, maar het sentiment blijkt erg gemengd te zijn: er is wat optimisme over de huidige stabiele bedrijfsomstandigheden, maar ook zijn er zorgen over de aanhoudende inflatie, stijgende rentetarieven en geopolitieke gebeurtenissen.
   
• Op de rentemarkten vertaalde dat alles zich opnieuw in lagere rentes. De 10-jaarsrente in de VS daalde tot 4,59%, het laagste peil in vijf weken, tegenover 5% op 19 oktober, terwijl de 2-jaarsrente in die periode daalde van 2,93% naar 2,63%. Die daling werd ook deels gevoed door de beslissing op woensdag door het Amerikaanse ministerie van Financiën om minder langlopende schuld uit te geven dan verwacht. De dollar verzwakt om deze redenen al een paar dagen (€1 = $1,0736), ondanks de Duitse rentes in dezelfde mate terugvielen. De 10-jaarsrente daalde bij de oosterburen tot 2,64%, terwijl de 2-jaarsvariant nog 3,03% opbrengt.
   
• De kanttekening bij dat optimisme is natuurlijk wel dat de economie blijft verzwakken. We verschuiven van rentestress naar recessievrees. Kijk bijvoorbeeld naar de Europese werkloosheid, die steeg van 6,4% in augustus naar 6,5% in september, met de hoogste percentages in Spanje (12%), Italië (7,4%) en Frankrijk (7,3%). De jeugdwerkloosheid steeg van 13,9% in augustus naar 14% in september 2023.
   
• Op de kalender vinden we vandaag een pak PMI-sentimentsdata en die zijn allemaal belangrijk. Leveranciers S&P Global, Jibun en HCOB geven immers een inzicht in hoe de aankoopdirecteuren in Japan, Europa, Duitsland, Italië en Spanje naar de wereld kijken. Verder zet u best ook de speeches van onder meer BoE-topman Pill en ECB-directeur Nagel op het menu.
   
• Qua bedrijfsresultaten staan we alweer voor een erg drukke week, met onder meer Celanese, Constellation, Coterra Energy, Diamondback Energy, NXP Semiconductor, Vertex Pharma, International Flavour & Fragrances, Ryanair, PostNL en Majorel.

Datum en uur van publicatie: 06/11/2023 om 08:47

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.