Chevron koopt Hess Corp voor $53 miljard in aandelendeal

• Chevron heeft gezegd dat het kleinere rivaal Hess Corp zal kopen in een aandelendeal van 53 miljard dollar, terwijl de oliemaatschappij haar aanwezigheid in het olierijke Guyana wil uitbreiden. De deal plaatst twee van de grootste oliegiganten, Chevron en Exxon Mobil, tegenover elkaar in twee van 's werelds snelst groeiende oliebekkens - schalie en Guyana. Om Hess te kopen biedt Chevron 171 dollar voor elk Hess-aandeel, wat neerkomt op een premie van ongeveer 4,9% ten opzichte van de laatste sluiting van het aandeel. CEO John Hess van Hess Corp zal naar verwachting toetreden tot de raad van bestuur van Chevron zodra de deal rond de eerste helft van 2024 is gesloten.

Sterke advertentieverkoop, stabiele bedrijfsuitgaven wind onder Big Tech inkomsten

• Amerikaanse technologiereuzen zullen waarschijnlijk hun sterkste kwartaalomzetgroei in minstens een jaar laten zien nu hun bestaande activiteiten stabiliseren, maar beleggers die op zoek zijn naar tekenen van een boost door kunstmatige intelligentie (AI) zouden wel eens teleurgesteld kunnen worden.

Roche koopt Amerikaanse rechten op Roivant-medicijn tegen darmziekten in deal van 7,1 miljard dollar

• Het Zwitserse Roche is overeengekomen om een eerste bedrag van 7,1 miljard dollar te betalen aan Roivant en Pfizer voor de rechten op een nieuw geneesmiddel tegen inflammatoire darmziekten, terwijl het bedrijf uitbreidt naar nieuwe gebieden om de dalende verkoop van oncologieproducten te compenseren.

Chinese retailers bieden grote kortingen op iPhone 15

• Chinese e-commerceplatforms zoals JD.com, Pinduoduo van PDD Holdings en Taobao van Alibaba bieden grote kortingen op de nieuwste iPhone 15 van Apple. Sommige exemplaren liggen tot 1.501 yuan onder de winkelprijs. Analisten zeggen dat de iPhone 15 in China minder goed verkoopt dan zijn voorganger. Counterpoint Research zei vorige week dat de verkoop van de iPhone 15 in China met 4,5% was gedaald ten opzichte van de iPhone 14, in de eerste 17 dagen na de marktintroductie. JD.com verkoopt de 512 GB iPhone 15 voor 7.498 yuan, 1.501 yuan lager dan Apples officiële prijs van 8.999 yuan. Gevraagd naar de korting, zei het bedrijf dat het in lijn was met een strategie die het dit jaar lanceerde om lage prijzen aan te bieden. Pinduoduo biedt de 128 GB versie van de iPhone 15 Plus aan voor 6.098 yuan, 900 yuan minder dan Apple's verkoopprijs van 6.999 yuan, volgens controles door Reuters.

Productieproblemen teisteren de resultaten van Boeing, RTX en Spirit Aero

• Na een opeenvolging van productiefouten zullen beleggers zich afvragen of de "probleemkinderen" van de Amerikaanse lucht- en ruimtevaartindustrie - Boeing, RTX en Spirit AeroSystems - de financiële verliezen kunnen indammen en de doelstellingen voor het einde van het jaar kunnen halen.

Aandelen in de kijker

• BioMarin Pharmaceutical: de Amerikaanse toezichthouder op de gezondheidszorg heeft vrijdag het uitgebreide gebruik goedgekeurd van BioMarin Pharmaceutical' voor één injectie per dag voor de behandeling van kinderen jonger dan 5 jaar met de meest voorkomende vorm van dwerggroei met korte ledematen. Het geneesmiddel, met de merknaam Voxzogo, was in 2021 de eerste therapie die groen licht kreeg van de Food and Drug Administration (FDA) voor de behandeling van de genetische aandoening, bekend als achondroplasie, bij kinderen van vijf jaar en ouder onder de versnelde goedkeuringsroute van de FDA. De beslissing van de FDA over het uitgebreide gebruik werd ondersteund door onderzoeksgegevens die aantoonden dat de therapie een vergelijkbaar veiligheids- en werkzaamheidsprofiel had bij kinderen jonger dan 5 jaar, in vergelijking met kinderen van 5 jaar en ouder.

• Cigna: een groep apotheken heeft een voorgestelde class action-rechtszaak ingediend waarin de apotheekuitkeringsbeheerderseenheid Express Scripts van Cigna Group wordt beschuldigd van samenzwering met een ander bedrijf om hogere vergoedingen in rekening te brengen en apotheken tegen lagere tarieven te vergoeden. In een klacht die donderdag werd ingediend bij de federale rechtbank in Milwaukee, Wisconsin, zeiden vier apotheken dat een driejarige samenwerkingsovereenkomst die in 2019 werd aangekondigd tussen Express Scripts en Prime Therapeutics in feite een voorwendsel was om vergoedingspercentages en vergoedingen vast te stellen, zonder voordeel voor klanten. 

• Merck: de Chinese geneesmiddelenproducent Sichuan Kelun Pharmaceutical zei dat Merck afziet van de gezamenlijke ontwikkeling van twee kandidaat-geneesmiddelen tegen kanker die nog moeten beginnen met klinische proeven. De samen ontwikkelde kandidaat-geneesmiddelen behoorden tot een klasse die bekend staat als antibody drug conjugates (ADC), die in tegenstelling tot conventionele chemotherapie zijn ontworpen om alleen kankercellen aan te pakken, waardoor schade aan normale cellen mogelijk wordt beperkt. De samenwerking met Merck voor zeven andere ADC-kandidaten - waarvan drie in klinische tests - werd niet beïnvloed, aldus Kelun.

• Walt Disney: het bedrijf nadert een deal om zijn Indiase activiteiten te verkopen aan Reliance Industries, het door Mukesh Ambani gecontroleerde conglomeraat waarvan het succes van het streaming platform heeft gewogen op de activiteiten van het Amerikaanse bedrijf.Disney verkoopt mogelijk een meerderheidsbelang in de Disney Star-activiteiten, waarvan de waarde wordt geschat op ongeveer 10 miljard dollar, in plaats van afzonderlijke transacties, meldde Bloomberg, onder vermelding van bronnen die bekend zijn met de zaak. Reliance waardeert de activa echter op 7 miljard tot 8 miljard dollar. De deal zou volgende maand al aangekondigd kunnen worden en Disney zal waarschijnlijk een minderheidsbelang houden in de Indiase activiteiten, aldus het rapport.

   

Philips krikte de omzet vorig kwartaal op

• Philips: het Nederlandse healthtechbedrijf krikte de omzet vorig kwartaal op van 4,31 naar 4,47 miljard euro, met een vergelijkbare groei van 11%. Analisten hoopten slechts op 7,8%. De groep boekte daardoor zelfs weer eens winst, met name 90 miljoen euro. Vorig jaar was dat nog een verlies van 1,3 miljard euro door kosten verbonden aan de terugroepactie van beademingsapparatuur en slaapapneu-apparaten. De omzet- en winstvooruitzichten voor 2023 werden gelijk opgetrokken, tot een autonome omzetgroei van 6% à 7%, een aangepaste EBITA-marge van 10% à 11%. Eerder werd nog op een marge van zo’n 5% gemikt.

Mithra diende een aanvraag in om Estelle in de handel te mogen brengen in Japan

• Mithra: licentiehouder Fuji Pharma diende een aanvraag in om Estelle in de handel te mogen brengen in Japan, waarmee dysmenorroe moet worden bestreden. Daardoor zal Mithra een mijlpaalbetaling van 2,5 miljoen euro mogen verwachten. Ter kadering: Fuji Pharma verkreeg al in 2016 het recht om zowel Estelle als Donesta te commercialiseren in Japan en de ASEAN-regio, waar zich potentieel 330 miljoen patiënten bevinden. In Thailand begon een dochteronderneming van Fuji in april 2023 met de verkoop van het product onder de productnaam Nextstellis. Geen impact op 2,2 euro koersdoel en “Houden”-advies.

Ahold Delhaize: KBCS stelt verwachtingen licht neerwaarts bij

• Ahold Delhaize: Voorafgaande aan de cijferset over het derde kwartaal stelde KBCS de verwachtingen licht neerwaarts bij. Het wordt dan ook het zwakste kwartaal van het jaar, met margedruk in de VS door het ontbreken van het SNAP-programma en de toename van winkeldiefstallen. Hoewel onze analist nog steeds van mening is een onderliggende bedrijfswinstmarge van 4,0% voor 2023 haalbaar is, is de veiligheidsmarge wel afgenomen. Daarom daalt het koersdoel van 34 naar 33 euro per aandeel, weliswaar met behouden van het “Kopen”-advies.

Lager koersdoel voor Basic Fit

• Basic-Fit: het koersdoel van KBCS daalt vandaag omdat de cijfers die vorige week vrijdag werden gepubliceerd in het waarderingsmodel versleuteld werden. De omzetverwachting werd verlaagd om een lager dan verwachte ledengroei te weerspiegelen, terwijl de verwachte gemiddeld opbrengst per lid stabiel bleef op 24,5 euro voor 2024. Niettemin daalden de winstschattingen voor 2024 en 2025, wat het koersdoel reduceert van 39 naar 32 euro per aandeel, ook omdat de premiumisering de gemiddelde opbrengst per lid aandikt, maar even zo goed het totale aantal leden drukt. Geen impact op “Opbouwen”-advies.

KBCS wordt voorzichtiger over de bouwmarkt maar trek advies voor Recticel op

• Recticel : in het licht van de moeilijkere macro-economische omstandigheden en de stijgende rente wordt KBC Securities voorzichtiger over een herstel van de bouwmarkten in 2024. De prognose over de EBITDA voor 2024 wordt met 6% verlaagd. De recente wisseling van CEO suggereert een strakkere greep van investeringsgroep Baltisse (van aandeelhouder Filip Balcaen) op de strategische richting. Hoewel Recticel zelf op overnamepad kan gaan, is een scenario waarbij het zelf overnamedoelwit niet uitgesloten. Het advies stijgt van “Houden” naar “Accumuleren” met een ongewijzigd koersdoel van 12 euro.

American Express realiseerde in het derde kwartaal 30% meer winst op jaarbasis 

• American Express: (-5,38%) de creditcardgigant realiseerde in het derde kwartaal 30% meer winst op jaarbasis, tot 2,45 miljard dollar, terwijl omzet slechts met 13% steeg tot 15,38 miljard dollar. Dat is te danken aan een blijvend bestedende klant, al hadden analisten op een nog hoger cijfer gemikt. Eveneens niet geweldig goed was de toename van de verwachte kredietverliezen tot 1,23 miljard dollar, vlot 58% meer op jaarbasis, omdat meer en meer consumenten nu al hun schulden niet langer kunnen betalen.  

Eli Lilly gaat strijd aan met apotheken en producten die Mounjaro beweren te bevatten 

• Eli Lilly: (-1,04%) de farmagroep wil 11 online apotheken doen stoppen met het importeren, verkoop en distributie van producten die beweren het actieve ingrediënt van diens diabetesmedicijn Mounjaro te bevatten. Worden onder meer geviseerd: Artic Peptides, Strate Labs, Supopeptide, The Triggered Brand, Unewlife, Biolabshop, Super Human Store, Steroide Kaufen, Audrey Beauty, Mew Mews Company en AustroPeptide. Klinkt één van deze bedrijven betrouwbaar? Los daarvan plant Eli Lilly een klinisch onderzoek naar de impact van Mounjaro bij patiënten van zes jaar en ouder met obesitas. 

Autoliv verhoogt jaarverwachtingen 

• Autoliv: (+7%) ‘s werelds grootste producent van airbags en veiligheidsgordels verhoogde de jaarverwachtingen omdat de operationele winst in het derde kwartaal meer dan verwacht aandikte tot 232 miljoen dollar (+35%).  

COO WeWork zet stap opzij

• WeWork: (-0,97%) COO Anthony Yazbeck zet op 20 oktober een stap opzij als voorzitter en COO. Dat nieuws volgt op de benoeming van David Tolley als nieuwe CEO, met als centrale taak om het zwalpende bedrijf weer op de rails te krijgen. De omstandigheden die Yazbeck naar de deur hebben gepiloteerd zijn “niet te wijten aan een meningsverschil over financiële of operationele zaken”. Nee, dat klinkt niet cryptisch, hoor. 

Schlumberger stelt teleur qua omzet 

• Schlumberger: (-2,93%) de omzet van de dienstenleverancier aan de oliesector stelde met 8,31 miljard dollar teleur, omdat om 8,33 miljard werd gemikt. Wel lag de winst met 78 cent per aandeel net boven de schattingen van 77 dollarcent 

Donkere wolken boven SolarEdge 

• SolarEdge: (-27%) de zonnepanelengroep kwam donderdagavond met een fikse waarschuwing aanzetten en dat nekte de volledige sector op vrijdag. Geen zon voor zonne-energie, met andere woorden, zodat de overkoepelende Invesco Solar ETF 6,1% onderuit ging, met forse verliezen voor onder meer sectorgenoten Sunnova (-6%), Enphase Energy (-14,7%) en Sunrun (-6,9%). 

Regions Financial stelt teleur 

• Regions Financial: (-12%) de regionale pakt uit met een belabberde 49 dollarcent winst per aandeel over het derde kwartaal, terwijl op 58 cent werd gemikt. Aan de basis lag een teleurstellend cijfer van het nettorente inkomen, want de 1,29 miljard dollar lag niet enkel onder de verhoopte 1,32 miljard, maar vooral onder een niveau dat hand in hand zou moeten gaan met de recente rentestijging. Na de faillissementen van enkele maanden geleden, rijzen er dus opnieuw twijfels over de balansen van regionale banken zoals ook Zions, Fifth Third en KeyCorp. Die verloren allemeen 6% en meer, met zelfs een verlies van bijna 9% voor Comerica, ondanks die wél beter dan verwachte kwartaalresultaten publiceerde.