Exxon koopt schalieconcurrent Pioneer voor bijna $ 60 miljard in aandelen

• Exxon Mobil heeft gezegd dat het de Amerikaanse rivaal Pioneer Natural Resources zal kopen in een aandelendeal ter waarde van 59,5 miljard dollar. Het bedrijf wordt daarmee de grootste producent in het grootste olieveld van de VS en verzekert zich van een decennium van goedkope productie. Exxon heeft 253 dollar per aandeel geboden voor Pioneer. Een deal zal Exxons grootste zijn sinds sinds de aankoop van Mobil Oil voor 81 miljard dollar in 1998 en de grootste overname dit jaar. De transactiewaarde impliceert een premie van 6,57% t.o.v. de slotkoers van Pioneer. Door de deal krijgen vier van de grootste Amerikaanse oliemaatschappijen de controle over een groot deel van de oliemarkt.

HP voorspelt voor 2024 winst in lijn met ramingen, verhoogt jaarlijks dividend

• HP voorspelde dinsdag voor het boekjaar 2024 een winst die grotendeels in lijn is met de ramingen en verhoogde zijn jaarlijkse dividend, als gevolg van de stabiliserende vraag op de markt voor pc's.

Birkenstock noteert 46 dollar per aandeel voor beursgang in VS

• De Duitse premium schoenenfabrikant Birkenstock Holding heeft zijn Amerikaanse beursgang geprijsd op het midden van de aangegeven prijsvork op 46 dollar per aandeel.

Blackstone voert eerste gesprekken met Disney voor belang in Indiase tak 

• Private equity bedrijf Blackstone heeft voorbereidende gesprekken gevoerd met Walt Disney om een belang te nemen in de Indiase tak van het entertainmentbedrijf.

EU pusht Big Tech om 5G uitrol te financieren uitgesteld tot 2025

• Europese telecombedrijven die Big Tech willen laten meebetalen aan de uitrol van 5G en breedband moeten waarschijnlijk wachten op de volgende Europese Commissie om te beslissen of ze hiervoor regels zullen voorstellen.

Winst Amerikaanse banken stijgt door hogere rente

• De winsten van de grootste Amerikaanse kredietverstrekkers aan consumenten zullen in het derde kwartaal waarschijnlijk stijgen, in tegenstelling tot investeringsbanken die nog steeds te maken hebben met een terugval in het sluiten van transacties, aldus analisten.

IMF zegt dat wereldeconomie 'hapert', verlaagt groeiverwachtingen voor China, eurozone

• Het Internationaal Monetair Fonds verlaagde zijn groeiverwachtingen voor China en de eurozone en zei dat de algehele wereldwijde groei laag en ongelijk bleef, ondanks wat het de "opmerkelijke kracht" van de Amerikaanse economie noemde.

​Aandelen in de kijker

• Illumina: het Amerikaanse bedrijf voor genetische tests krijgt donderdag een bevel van antitrusttoezichthouders uit de EU om kankertestmaker Grail te verkopen, een jaar nadat de deal van 7,1 miljard dollar werd geblokkeerd. De Europese Commissie sprak haar veto uit over de deal, omdat ze bezorgd was dat Illumina rivalen van Grail de toegang zou ontzeggen tot haar technologie om vroegtijdige kankerdetectietests op basis van bloed te ontwikkelen om te concurreren met Grail.

• Meta Platforms: een Amerikaanse rechter heeft dinsdag meer dan 181 miljoen dollar aan juridische kosten toegekend aan de advocaten van de aanklagers als onderdeel van een schikking van 725 miljoen dollar over gegevensprivacy met het moederbedrijf Facebook. Vince Chhabria in San Francisco heeft het verzoek om een vergoeding voor de advocaten ingewilligd en de schikking definitief goedgekeurd. Ondertussen dringen de Europese telecombedrijven er bij Big Tech om mee te betalen aan de uitrol van 5G en breedband waarschijnlijk moeten wachten tot de volgende Europese Commissie beslist of ze hiervoor regels zal voorstellen.

• Tellurian: de Amerikaanse LNG-ontwikkelaar heeft toezichthouders gevraagd om een verlenging van de bouwvergunning met drie jaar om
  om zijn LNG-exportfaciliteit (vloeibaar aardgas) van 25 miljard dollar te voltooien.Tellurian zei dat het vooruitgang boekt, maar niet verwacht de belangrijkste apparatuur voor de eerste fase van de fabriek "eerder dan eind 2027" te ontvangen. De levering van apparatuur voor de tweede fase van de fabriek zal de volledige opstart naar 2029 verschuiven, zo vertelde het bedrijf aan de regelgevende instanties. "Driftwood LNG is in aanbouw en we zijn tevreden met de FERC-processen en -procedures", zegt Joi Lecznar, een woordvoerder van Tellurian.

• Wall Street veerde eergisteren al stevig op, ondanks een nieuwe episode in het Israëlisch-Palestijnse conflict, en dat had alles te maken met de commentaren van Philip Jefferson, sinds een maand vicevoorzitter van de Federal Reserve. Zoals we gisteren al schreven meent die dat stijgende lange termijn rentes een directe invloed hebben op de financieringskosten voor huishoudens en bedrijven, en via die weg een nieuwe renteverhoging door de Fed zouden kunnen verhinderen.  

• Atlanta Fed Bank President Raphael Bostic voegde daar gisteren aan toe dat de centrale bank de leenkosten niet verder hoefde te verhogen, en Minneapolis Fed President Neel Kashkari volgde met soortgelijke opmerkingen later op de dag. Momenteel wordt de kans daardoor op ongeveer 60% geschat dat de Federal Reserve in december in pauzemodus blijft, terwijl er vorige week nog 60% kans gegeven werd op een renteverhoging. De dollar daalde alvast voor een vijfde achtereenvolgende sessie (€1 = $1,0603), in wat de langste verliesreeks is sinds juli. 

• Het positieve rente-effect werd versterkt door ECB-topman Villeroy de Galhau. Ondanks het nieuwe conflict in het Midden-Oosten zou de inflatie volgens de man eind 2025 nog steeds op het ECB-streefcijfer van ongeveer 2% moeten uitkomen. Dat hield de rente gisteren opnieuw onder de knoet, zodat de 10-jaarsrente in Duitsland (2,78%) en de VS (4,64%) weg bleven van de recente toppen. Maar ze blijft wel pijnlijk hoog voor de bedrijfskredieten, de hypotheekmarkt en ga zo maar door. Een verse set van Amerikaanse data over de consumenteninflatie komt er morgen aan en is zeer belangrijk om dit momentum te fnuiken, of net door te trekken. 

• Op de aandelenmarkt leidde één en ander tot een opluchtingsrally, want Europa ging ei zo na 3% hoger de dag uit, de grootste dagwinst in bijna een jaar. De BEL20 trok onder impuls van Umicore (+3,1%) en AB Inbev (+2,3%) zo’n 1,8% hoger, terwijl Wall Street er 0,5% bij kreeg. Alle Europese sectoren eindigden in het groen, met op kop reizen en vrije tijd, mijnbouwers en technologie. Zelfde verhaal in Azië, waar China 0,3% hoger eindigde en de Nikkei (+0,1%) langzaam koers zet naar het hoogste slot van deze maand. Vooral chipaandelen deden het goed, zoals Lasertec's (+5%), Advantest (+3,9%) en Tokyo Electron (+2,5%), nadat de Amerikaanse Philadephia SE Semiconductor Index gisteren ook al 1,3% hoger afklokte. 

• Gisteren toonde Deutsche Bank zich trouwens positief over de aandelenmarkten tot en met 2024, omdat de risico's nu goed worden weerspiegeld en ze “op het punt staan omgezet te worden in kansen”. Of die al dan niet berekende hoop realiteit zal worden hangt dan weer in grote mate af van die risico’s zelf, maar minstens even veel van de kwaliteit van het aankomende winstseizoen, de economische cijfers, de bewegingen in de olieprijzen en de zwanenzang van de inflatie. Naar ons gevoel moet er dus net nog heel wat uitkristalliseren. 

• Ook de energiemarkten moeten natuurlijk hun duit in het zakje doen. De olieprijs ging in dat verband alvast niet de goede kant op (87,9 dollar per Brent-vat), terwijl een “verdacht lek” in de Balticconnector-gaspijpleiding tussen Finland en Estland ook de gasmarkt op scherp zette. Voor de Finse regering gaat het “mogelijk om een opzettelijke daad”. Hoe ook, de prijs voor Europees gas voor levering in november schoot naar 49 euro/MWh door. Ook een hernieuwde stakingsdreiging in Australië speelt hierin een rol. 

• Ook het Internationaal Monetair Fonds eiste gisteren aandacht op. De denktank, zullen we maar zeggen, verlaagde de groeiverwachtingen voor China en de eurozone. De totale wereldwijde groei blijft laag en ongelijk, ondanks wat het de “opmerkelijke kracht” van de Amerikaanse economie noemde. Lang leve de consument en Bidenomics (lees: een vrank en vrij spenderende overheid waar amper een limiet op zit, behalve een schuldenplafond dat geregeld opwaarts bijgesteld dient te worden) 

• Op de economische kalender vinden we vandaag de publicatie van de notulen van de FOMC-meeting, naast een inzicht in de evolutie van de Amerikaanse producenteninflatie. Ook staan er Europese inflatieverwachtingen op het menu, naast finale Duitse inflatiecijfers en een jobrapport van S&P Global. Vooral naar dat laatste wordt erg uitgekeken. Bedrijfsresultaten zijn er omzeggens niet, dus daar moet u alvast niet wakker over liggen. 

Revolte bij originele aandeelhouders van Mithra

• Mithra: de groep kampt met een revolte van de originele aandeelhouders van Uteron. Samen zijn die goed voor 8 aandeelhouders, die 6,1% van de totale aandelen aanhouden. En deze 8 willen de Raad van Bestuur opkuisen: exit 4 van de 6 huidige onafhankelijke directeurs en enter 1 oude bekende. Aan de basis ligt nieuwe onenigheid over de resterende 185 miljoen euro schuld aan Uteron in het kader van diens verkoop van de technologie aan Mithra. Een heronderhandeling van die erg hoge schuld ligt moeilijk en dus moeten net die 4 directeurs die geen ‘conflict of interest’ hebben, opstappen. Volgens KBC Securities was een interne storm over de zaak te verwachten, maar het openbaar verzoek om de vier onafhankelijke bestuursleden te ontslaan onderstreept de ernst van de situatie. “Houden” -advies en koersdoel van 2,2 euro.

Shurgard doet belangrijke overname in Duitsland

• Shurgard: de self-storage groep neemt het Duitse Top Box self-storage over. Het betreft naar eigen zeggen een hoogwaardige portefeuille, bestaande uit vijf operationele panden en twee ontwikkelingspanden, goed voor zo’n 32.800 netto vierkante meter. Dat mocht nu al 69,2 miljoen euro kosten, wat zal oplopen tot zo’n 97,6 miljoen euro, in ruil voor een gestabiliseerd rendement van zo’n 8% binnen zes jaar. Een en ander onderstreept volgens KBC Securities andermaal de rol van Shurgard als consolidator en groeipotentieel. “Kopen” klinkt het met koersdoel van 58 euro.

Prosus wil Indiase betaaldienstendochter PayU naar de beurs brengen

• Prosus: het Zuid-Afrikaanse conglomeraat ambieert volgens mediaberichten een beursgang voor dochter en betaaldienstenbedrijf PayU in India. Er is geen haast bij want de notering zou pas tegen eind 2024 gepland zijn. De operatie zou PayU een waarde kunnen geven tussen 5 miljard en 7 miljard dollar.

Atenor kreeg de vergunning voor het laatste perceel City Dox-project in Anderlecht

• Atenor: de vastgoedgroep kreeg de vergunning voor het laatste perceel van 15.000 m² van de ontwikkeling van  City Dox-project in Anderlecht. Het perceel omvat 122 kwaliteitsvolle appartementen en 2.300 m² werkruimten en winkels. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies en koersdoel van 18 euro.

Ebusco op koers om leveringsdoelstelling te halen

• Ebusco: de busbouwer kwam met een stand van zaken en meldde de levering van 138 bussen over de eerste negen maanden van het jaar. De komende maanden zitten er nog flink wat meer in de pijplijn, waardoor de teller op jaareinde naar 250 tot 300 moet klimmen. Die moeten goed zijn voor een jaaromzet van 145 tot 165 miljoen euro, tegen 112 miljoen een jaar eerder met 261 bussen. Het vaste orderboek is momenteel met 694 bussen gevuld. Over de winstgevendheid wou de groep kwijt dat sprake was van een “aanzienlijke” verbetering van de bedrijfskasstroom in de tweede jaarhelft. De verwachting voor een positief cijfer in 2024 werd herhaald.

LVMH ziet omzetgroei vertragen bij mode en drank 

• De luxegroep duwde de omzet in het derde kwartaal 9% hoger op jaarbasis, met 9% groei voor de mode en lederwarenafdeling en een krimp met 14% in het drankensegment. Analisten mikten op 10% groei in mode. Beetje pover, dus, onder meer omwille van inflatie, economische onzekerheid en de sterke dollar. Voor de CFO evolueert de groei na drie briljante jaren naar “meer normale cijfers” die in lijn liggen met het historisch gemiddelde.  

CropEnergies rapporteerde een daling van de omzet over het tweede kwartaal 

• De Duitse biobrandstofproducent en dochter van Suedzucker rapporteerde een daling van de omzet over het tweede kwartaal, van 450 naar 309 miljoen euro. Geen verrassing omdat de groep in de voorbije maanden enkele geplande onderhoudsstops inlaste, al drukte ook de lagere ethanolprijzen hun stempel op de kwartaalprestatie. 

PageGroup verwacht dat winst onder de lat zal blijven 

• De uitzendgroep verwacht dat de operationele winst slechts 125 à 130 miljoen pond zal zijn, terwijl analisten op 137,6 miljoen mikten. 

Positief nieuw Novo Nordisk over Ozempic bij nierfalen is slecht nieuws voor Fresenius Medical Care 

• Het Duitse nierdialysebedrijf kijkt, net als moedergroep Fresenius, tegen een moeilijke beursdag aan nadat Novo Nordisk succes rapporteerde bij het gebruik van Ozempic bij nierfalen bij diabetespatiënten. Nierdialyse is een medische behandeling die overtollig water, vaste stoffen en gifstoffen uit het bloed verwijdert bij patiënten van wie de nieren deze functies niet meer kunnen uitvoeren. 

Veolia haalt contract van 2 miljard euro binnen in Hong Kong 

• Het Franse nutsbedrijf haalde een contract voor afvalbeheer ter waarde van 2 miljard euro binnen in Hong Kong. 

Exxon Mobil op zucht van tweede grootste deal ooit

• Exxon Mobil: (-0,4%) de oliegroep zou straks de overname van Pioneer Natural Resources (+0,8%) voor 60 miljard officieel kunnen maken. Dat zou de grootste deal van 2023 zijn en de tweede grootste ooit, na de overname van Mobil door Exxon voor 81 miljard in 1998. Sinds het eerste gerucht vorige week donderdag stegen de aandelen van Pioneer met 11%.

HP verwacht winst in 2024 in lijn met verwachtingen 

• HP: (+2% nabeurs) de pc-producent verwacht dat de winst in 2024 in lijn zal liggen met de verwachtingen. De pc-maker voorspelde wel 3,1 à 3,6 miljard dollar vrije kasstroom en die komt volledig de richting van de aandeelhouders uit via dividenden en aandeleninkopen.  

Palantir Technologies heeft contract US Army beet 

• Palantir Technologies: (+1%) het data-analyse- en softwarebedrijf haalde een contract van 250 miljoen dollar binnen bij het Amerikaanse leger voor de ontwikkeling van capaciteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie en machine-learning tot 2026. 

PepsiCo zit boven de verwachtingen 

• PepsiCo: (+2%) de kwartaalomzet van 23,45 miljard dollar lag net zoals de 2,15 dollar winst per aandeel boven de lat van 23,39 miljard en 2,15 dollar. De groep blijft ruimte hebben voor prijsverhogingen omdat eerdere stijgingen de vraag amper impacteerden. Ook het succes van eetlustremmers lijkt de dorst naar frisdrank (nog?) niet te lessen.  

Unity ziet CEO vertrekken 

• Unity Software: (+1,1%) het softwarebedrijf voor videogames liet weten dat John Riccitiello zich terugtrekt als CEO van het bedrijf en bovendien niet langer deel zal uitmaken van het bestuur. De stap volgt op een controversiële prijswijziging die Unity in september aankondigde.  

Aandelen Arm populair bij analisten 

• Arm Holdings: (+2,7%) de aandelen grossierden recent in positieve analistenrapporten. Onder meer Deutsche Bank en JPMorgan kleefden een “Kopen”-advies op de aandelen, onder meer over de positieve vooruitzichten over de omzetgroei. 

DHT kon vloot gemiddeld aan 42.500 dollar inzetten 

• DHT: de olietankerrederij en sectorgenoot van Euronav kon de vloot gemiddeld aan 42.500 dollar inzetten, waarvan 35.500 dollar voor de VLCC's in tijdbevrachting en 44.700 per dag voor de VLCC's op de spotmarkt varen. Tot dusver is in het vierde kwartaal is 38% van de VLCC-spotdagen geboekt aan gemiddeld 34.800 dollar per dag en werd 50% van alle VLCC-dagen geboekt aan gemiddeld 35.000 dollar per dag.  

Birckenstock komt aan 46 dollar per aandeel naar de beurs 

• Birckenstock: de Duitse schoenenfabrikant komt aan 46 dollar per aandeel naar de beurs, het midden de 44 à 49 dollar prijsvork. De waardering komt daarmee op 9,3 miljard dollar. Na de operatie blijft LVMH met 82,8% de overgrote aandeelhouder.