Gevechten in Israël woeden verder terwijl Hamas-strijders nog steeds standhouden

• De Israëlische troepen waren nog steeds in gevecht om Hamas-schutters te verdrijven, meer dan twee dagen na de dodelijke aanval vanuit Gaza. Het leger zei dat het snel in het offensief zou gaan na de grootste mobilisatie in de Israëlische geschiedenis.

Bristol-Myers Squibb neemt Mirati over in deal van maximaal 5,8 miljard dollar

• Bristol-Myers Squibb heeft zondag gezegd dat het kankermedicijnproducent Mirati Therapeutics overneemt voor een bedrag van maximaal 5,8 miljard dollar. Hiermee diversifieert het bedrijf zijn oncologieactiviteiten en voegt het geneesmiddelen toe waarvan het hoopt dat ze kunnen helpen om de verwachte inkomstenderving als gevolg van het verlopen van patenten later dit decennium te compenseren.

Top Wall St makelaars beoordelen Arm's aandelen als "kopen" op winstpotentieel

• Grote Wall Street-makelaars, waaronder J.P.Morgan en Goldman Sachs, begonnen hun initiatie van Arm Holdings met topwaarderingen een maand na het kassuccesvolle marktdebuut, waarin ze verwachten dat de chipontwerper sterke inkomsten- en winstgroei zal leveren.Echter, sinds het Britse bedrijf bijna 25% steeg bij zijn debuut op de Nasdaq in septemberp, is het aandeel gedaald en sloot het uiteindelijk op 54,08 dollar afgelopen vrijdag. De introductieprijs was 56,10 dollar. De beusrintroductie had 30 underwriters, die allemaal moesten wachten tot 9 oktober om te beginnen met de opvolging. J.P.Morgan, Citigroup en Goldman Sachs begonnen allemaal met de opvolging van het aandeel met een "buy" rating (kopen) en verwachten dat het aandeel 60-70 dollar zal noteren tegen december volgend jaar. .

Verschillende luchtvaartmaatschappijen schorten vluchten Tel Aviv op tot de veiligheidsomstandigheden verbeteren

• Verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van en naar Tel Aviv opgeschort of beperkt na een verrassingsaanval van Hamas-militanten op Israël en willen wachten tot de veiligheidsomstandigheden verbeteren.

Citigroup verkoopt Chinese vermogensactiviteiten aan HSBC

• Citigroup zegt dat het is overeengekomen om zijn Chinese vermogensactiviteiten voor particulieren, inclusief klanten, beheerd vermogen (AUM) en deposito's, te verkopen aan het Aziatische HSBC Holdings.

​Aandelen in de kijker

• American Airlines, Delta Air Lines & United Airlines: verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten van of naar Tel Aviv opgeschort of beperkt na een verrassingsaanval van Hamas-militanten op Israël. Regelgevers, waaronder de Federal Aviation Administration van de Verenigde Staten, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de Israëlische luchtvaartautoriteit spoorden
  luchtvaartmaatschappijen aan om voorzichtig te zijn in het luchtruim van de regio, maar besloten geen vluchten op te schorten. Op zondag hebben
  luchtvaartmaatschappijen United Airlines, Delta Air Lines en American Airlines hun directe vluchten opgeschort na de waarschuwingen van de FAA.
  waarschuwingen van de FAA.

• Caesars Entertainment & MGM Resorts International: de vakbonden die 53.000 horecamedewerkers in Las Vegas vertegenwoordigen, zeiden vrijdag dat ze deze week "geen echte beweging" hebben gezien in de contractonderhandelingen met casino-exploitanten MGM en Caesars. De vakbonden Culinary Workers en Bartenders eisen hogere lonen, betere bescherming tegen nieuwe technologie die banen kan bedreigen, een verlaging van de hoge schoonmaakquota en verbeterde veiligheid voor werknemers.

• Ford Motor & General Motors: de Canadese vakbond Unifor heeft vrijdag gezegd dat General Motors zich "verzet" tegen een aantal belangrijke elementen van zijn patroonovereenkomst met Ford Motor. De vakbond had het bedrijf als tweede onderhandelingsdoelwit na Ford, om GM-specifieke kwesties aan te pakken in een andere ronde van contractbesprekingen. De belangrijkste twistpunten zijn GM's classificatie van voltijdse uitzendkrachten, de universele gezondheidsuitkering voor gepensioneerden en toekomstige toezeggingen voor productinvesteringen, aldus de vakbond. Ford zei vrijdag dat het nog eens 495 werknemers zal ontslaan in Ohio en Michigan als gevolg van de voortdurende staking van de United Auto Workers tegen twee assemblagefabrieken.

• JPMorgan Chase: het bedrijf heeft zijn personeel in Israël verteld dat ze voorlopig thuis moeten werken, meldde Bloomberg News, na een verrassingsaanval door de Palestijnse islamitische groep Hamas. De Wall Street bank heeft ongeveer 200 werknemers in Israël, aldus het rapport.

• Walgreens Boots Alliance: apotheekmedewerkers van sommige Amerikaanse Walgreens-winkels, waaronder apothekers, technici en ondersteunend personeel, plannen een staking tussen maandag en woensdag, Sommige werknemers zijn van plan om één dag te staken, terwijl anderen verwachten hun apotheken alle drie te sluiten. De staking is een reactie op wat apotheekmedewerkers de zware eisen die aan apothekers worden gesteld op het gebied van recepten en vaccinaties.  

Lucas Bols verdwijnt van de beurs na overname Nolet Group

• Lucas Bols: Nolet Group doet een bod van 18 euro op de Nederlandse drankengroep. Dat waardeert Lucas Bols op zo’n 269,5 miljoen euro en creërt een Nederlandse kampioen in de wereldwijde gedistilleerd- en cocktailmarkt. De overname houdt een premie in van 76% ten opzichte van de slotkoers. Alweer een aandeel minder op de tabellen van Euronext.

Ebusco tekent nieuw contract met Multiobus voor 20 nieuwe bussen

• Ebusco: de producent van elektrische bussen tekent een nieuw contract met Multiobus voor 20 Ebusco 2.2 bussen. Dat gebeurde op de grote Busworld-bijeenkomst in Brussel. De bussen zullen de Multiobus vloot uitbreiden tot 36 stuks, en zullen rijden onder de naam van De Lijn.

Ionway zal 900 industriële banen creëren in Polen

• Umicore: Ionway, de joint venture van Umicore en PowerCo, vergroot haar aanwezigheid in de EU via de creatie van 900 industriële banen in Polen voor de productie van actief kathodemateriaal (CAM). De eerste productielocatie zal hernieuwbare energie gebruiken met het oog op koolstofneutrale productie en moet een “sterke bijdrage leveren aan een snelle mobiliteitstransitie”. KBC Securities waardeert Umicore voor het solide groeipotentieel op middellange tot lange termijn en heeft een “Kopen”-advies met koersdoel van 38 euro.

Overnamebod op Euronav op komst

• Euronav: de eerder aangehaalde deal tussen CMB en Frontline werd in kannen en kruiken gebracht. CMB zal alle aandelen Euronav van Frontline en Famatown verwerven aan 18,43 dollar per aandeel en Euronav gaat 24 schepen verkopen aan Frontline. De arbitrageprocedure tussen Euronav en Frontline wordt beëindigd. CMB zal een verplicht openbaar overnamebod uitbrengen op de resterende aandelen Euronav, maar wel “verminderd met het brutobedrag van eventuele toekomstige uitkeringen door Euronav aan zijn aandeelhouders indien het dividend betaalt wordt voor de betaaldatum van het verplichte bod”. En CMB wil Euronav vooral niet van de beurs halen, maar de notering in Brussel en New York behouden. Bijzonder, omdat elke aandeelhouder wel degelijk zijn aandelen zal kunnen inbrengen. Opvolging door KBC Securities tijdelijk opgeschort.

Bpost verhoogt prijzen voor levering

• Bpost: de Belgische post- en pakjesgroep gaat klanten extra laten betalen voor het leveren van pakjes tijdens de eindejaarsperiode. En die start voor de groep al op 24 november, op black Friday. Er zal 1 euro extra moeten worden betaald. Bpost kondigde ook nieuwe postzegel- en pakkettarieven aan vanaf 1 januari 2024. Gemiddelde zal de tariefstijging voor 2024 voor alle binnenlandse postproducten ongeveer 4,9% bedragen. De tarieven kunnen in de loop van het jaar nog eens met 3% stijgen, als de spilindex in 2024 twee of meer keer wordt overschreden. KBC Securities heeft een “Kopen”-advies en koersdoel van 6,9 euro.

IAG in gesprek met Boeing en Airbus voor bestelling widebody vliegtuigen 

• De eigenaar van onder meer British Airways is volgens Bloomberg in gesprek met Boeing en Airbus voor een mogelijke bestelling van widebody vliegtuigen. IAG wil haar vloot van oudere Boeing 777's bij British Airways vervangen en zou 20 of meer vliegtuigen kunnen bestellen, aldus het rapport. 

Puma verwacht dit jaar dubbelcijferige groei 

• De topman van het sportkledingbedrijf verwacht dit jaar weer een groei met dubbele cijfers te realiseren in China. "In de VS hebben we een zeer moeilijke marktomgeving, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we in 2024 weer zullen groeien," zo klinkt het. 

GSK kondigt samenwerking aan met Chongqing Zhifei Biological Products 

• De Britse farmagroep kondigde een exclusieve samenwerking aan met het Chinese Chongqing Zhifei Biological Products voor zijn vaccin tegen gordelroos. Zhifei zal voor 2,5 miljard pond van het vaccin kopen gedurende een initiële periode van drie jaar. 

Aviva één van de weinige kandidaten om RSA over te nemen 

• De verzekeraar is volgens mediaberichten een van de weinige kandidaten voor de overname van de Britse consumentenactiviteiten van rivaal RSA. De divisie biedt polissen rechtstreeks aan consumenten via het merk More Than en via partnerschappen met winkelketens zoals John Lewis en Tesco. Aviva was vrijdag zelf nog het doel van overnamespeculatie en steeg even met 10%. 

Juventus op zoek naar 200 miljoen euro vers kapitaal 

• De voetbalclub zal de aandeelhouders vragen om tot 200 miljoen euro vers kapitaal bij te tanken. De Italiaanse voetbalclub boekte opnieuw een jaarverlies en voorspelde dat het dit boekjaar in de rode cijfers zou blijven. De Serie A club, die al een eeuw in handen is van de familie Agnelli, zei dat moederbedrijf Exor de kapitaalverhoging zou steunen. 

• We kregen vrijdag een heus spektakel te verwerken op Wall Street. De spanning liep dan ook al een hele week hoog op in afwachting van de publicatie van het officiële banenrapport, iets wat in de hand werd gewerkt door de eerdere vrijgave van secundaire arbeidsmarktindicatoren zoals het ADP-rapport en de wekelijkse werkloosheidsindicator. Maar eens te meer blijkt de statistiek niet altijd even betrouwbaar, want wie op een duidelijk signaal van een afkoelende arbeidsmarkt rekende was er aan voor de moeite. En net die visie ondersteunde de beurzen de hele tweede weekhelft. 

• De “payrolls” degradeerden het signaal van het ADP-rapport alweer tot ‘onbetrouwbare data”, want de Amerikaanse economie voegde in september een forse 336.000 banen toe! En bovendien werden de cijfers voor de voorgaande twee maanden met 119.000 stuks naar boven bijgesteld. Veel meer jobs dan verwacht, en per definitie dus meer opwaartse inflatiedruk via een blijvend hoog consumentenvertrouwen. De maakindustrie voegde 29.000 banen toe, terwijl de dienstensector 234.000 banen creëerde. Het gemiddelde uurloon steeg met 0,2% op maandbasis en met 4,2% op jaarbasis, terwijl de werkloosheid stabiliseerde op een blijvend lage 3,8%. Die data maken een scenario waarbij de Fed snel de rente gaat verlagen quasi onmogelijk. Gelukkig mikten de markten daar maar op tegen de zomer van 2024, maar toch. 

• De marktreactie was initieel erg volatiel. De Amerikaanse rente steeg meteen met een forse 8 en 13 basispunten de stratosfeer in, tot nieuwe piekniveaus in de cyclus. De Duitse rente bewoog heel wat minder en hield de stijging beperkt tot 1,5 en 5 basispunten. Op de aandelenmarkten werden de Europese winsten fluks ingeruild voor verlies.  

• Maar zo groot de initiële teleurstelling was, zo sterk was de opleving onmiddellijk nadien. De EuroStoxx 600 kon de week zowaar afsluiten met 0,8% winst, terwijl de S&P500 1,2% hoger afklokte en de technologiezware Nasdaq 1,6%. 10 van de 11 S&P-sectoren eindigden op winst onder aanvoering van technologie, communicatiediensten en nutsbedrijven. Ook de obligaties herstelden, zodat de 10-jaarsrente in de VS de eerdere winsten weer afgaf tot 4,78%. In Duitsland werd dat 2,89%, eveneens stabiel op dagbasis. De dollar dartelde zich vrank doorheen de dag, maar behield wel wat winst tegenover de euro (€1 = $1,0553). 

• Met deze data op zak is het natuurlijk erg aftellen naar de publicatie van de Amerikaanse inflatie in september. Dat rapport krijgen we komende donderdag, maar in afwachting is de conclusie na vrijdag toch dat de agressieve monetaire politiek van de Amerikaanse centrale bank de economie allerminst in de touwen duwt en dat is best opvallend. Maar de verwachting is evenzeer niet dat diezelfde bank na vrijdag opnieuw fors aan het rentekanon moet gaan staan. Blijvende groei, zij het dan gematigd, maar met dalende inflatie: dat scenario kennen we beter als een “Goudlokje”-economie, waarbij gematigdheid de risico-appetijt weer kan aanwakkeren. En daarom herstelde de financiële markt van zijn initiële inzinking. 

• Maar dat feest zal niet helemaal blijven duren. De olieprijzen stegen dit weekend al met ongeveer 4% tot boven 87,3 dollar per vat Brent na de verrassingsaanval van Hamas op Israël. Terwijl de markt het geopolitieke risico de voorbije maanden vooral in Taiwan plaatste, blijft het speerpunt nu in het Midden-Oosten te liggen. De aandelenfutures noteren overal mild in het rood, ondanks “het geweld in de regio voorlopig onder controle is”. Zowel voor de Europese als Amerikaanse beurzen is er wel onzekerheid over de impact van het conflict in het Midden-Oosten, maar geen paniek. Zelfde gevoel in Azië, waar winnaars en verliezers elkaar vannacht afwisselden. Geopolitieke conflicten zorgen traditioneel wel voor gebibber op korte termijn, maar niet op iets langere termijn. 

• Bedrijfsresultaten zijn er vandaag niet, terwijl de Amerikaanse Columbus dag de handel niet zal verhinderen. Op de economische kalender is er geen belangrijk nieuws. De boel wordt wel opgeleukt door het Europese investeerdersvertrouwen over oktober en de Duitse industriële productie, met als toetje een inzicht in de Chinese geldhoeveelheid. Verder zijn er meer speeches dan bochten op het WK gravel, dan weet u dat de heren en dames bankiers vooral proberen uit te leggen dat ze allemaal wachten op verse data.