• Futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden door zorgen over een langer aanhouden van hogere rentetarieven, waarbij beleggers in afwachting zijn van economische cijfers en opmerkingen van beleidsmakers van de Federal Reserve in de loop van de week.  Europese aandelen daalden in een volatiele handel, terwijl zwakte in Chinese aandelen woog op de STOXX 600 index. De Japanse Nikkei veerde sterk op en eindigde hoger nadat beleggers aandelen terugkochten na de slechtste week van de benchmarkindex in 2023.

• Goud daalde door de sterke dollar.

• De olieprijzen stegen toen beleggers zich concentreerden op een krapper aanbod nadat Moskou een tijdelijk verbod uitvaardigde op de export van brandstof.

Topnieuws

Ford zegt dat er nog steeds 'belangrijke hiaten' zijn in de besprekingen over het arbeidscontract met de UAW

• Ford Motor heeft gezegd dat ondanks de vooruitgang op sommige gebieden, er nog steeds "aanzienlijke hiaten moeten worden gedicht" op belangrijke economische punten voordat er een nieuwe arbeidsovereenkomst kan worden gesloten met de vakbond United Auto Workers.

Waarom traders de Fed's 'hoger-voor-langer' visie niet geloven

• Functionarissen van de Federal Reserve laten de wereld weten dat de rente niet snel zal dalen. De financiële markten reageren met weddenschappen die het tegendeel bewijzen. Deze dynamiek, die zich herhaaldelijk heeft afgespeeld in de loop van een verkrappend beleid van de Amerikaanse centrale bank dat 18 maanden geleden begon, was vorige week weer volop zichtbaar.

SEC verzamelt privéberichten van Wall Street nu WhatsApp-onderzoek escaleert

• De Amerikaanse toezichthouder op de effectenhandel heeft duizenden personeelsberichten verzameld van meer dan een dozijn grote investeringsbedrijven, waarmee het onderzoek naar het gebruik van privé-berichtenapps door Wall Street escaleert.Hoewel Reuters en andere media hebben gemeld dat het onderzoek van de SEC naar "off-channel" communicatie is uitgebreid naar beleggingsadviseurs, is de stap om duizenden van hun personeelsberichten te bekijken nog niet eerder gemeld. Het markeert een escalatie van het onderzoek en verhoogt de inzet voor de bedrijven en de betrokken leidinggevenden door hun gedrag bloot te stellen aan SEC-onderzoek. "Het verhoogt het risico," zei een bron. "Hoe meer informatie je aan de SEC geeft, hoe meer je het beest aanwakkert." 

Amazon intensiveert AI-race door tot $ 4 miljard te investeren in Anthropic

• Amazon heeft gezegd dat het tot 4 miljard dollar in contanten zal investeren in de spraakmakende startup Anthropic, in zijn poging om te concurreren met groeiende cloud rivalen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Amazons werknemers en cloudklanten krijgen als onderdeel van de deal vroegtijdige toegang tot de technologie van Anthropic, die ze in hun bedrijven kunnen gebruiken. De startup uit San Francisco heeft ook toegezegd om voornamelijk te vertrouwen op de clouddiensten van Amazon, inclusief het trainen van zijn toekomstige AI-modellen op grote hoeveelheden eigen chips die het zou kopen van de online retail- en computergigant. In een gezamenlijk interview zeiden de CEO's van Amazons clouddivisie en Anthropic dat de onmiddellijke investering 1,25 miljard dollar zal bedragen, waarbij beide partijen de bevoegdheid hebben om nog eens 2,75 miljard dollar aan financiering door Amazon te activeren.

​Aandelen in de kijker

• Enovis: de Amerikaanse fabrikant van orthopedische braces en schoeninzetstukken zei dat het akkoord was gegaan met de overname van de Italiaanse fabrikant van chirurgische implantaten LimaCorporate voor ongeveer 850 miljoen euro, inclusief schulden. De overname versterkt de activiteiten van het bedrijf, dat schouder-, heup- en knie-implantaten maakt die worden gebruikt bij operaties, en vergroot de internationale aanwezigheid van het bedrijf. Enovis betaalt 700 miljoen euro in contanten en geeft de eigenaren van Lima 100 miljoen euro aan aandelen als onderdeel van de deal. Enovis verwacht dat Lima in 2024 tot 300 miljoen dollar zal bijdragen aan haar omzet en ongeveer 40 miljoen dollar aan kostensynergieën zal genereren, aldus Enovis. Enovis voorspelt dat zijn inkomsten in 2023 ongeveer 1,7 miljard dollar zullen bedragen. 

• Apple: Pegatron, de toeleverancier van het bedrijf, heeft de assemblage van iPhones in zijn fabriek in Zuid-India tijdelijk stopgezet na een brandincident op zondagnacht. Het Taiwanese bedrijf heeft alle ploegendiensten voor vandaag stopgezet in de fabriek in de buurt van de stad Chennai in de deelstaat Tamil Nadu en moet assemblagemedewerkers nog laten weten of de fabriek dinsdag zal functioneren.Pegatron vertelde in een verklaring aan Reuters dat "er een vonkincident" was in de fabriek dat momenteel onder controle is, en dat het incident "geen significante financiële of operationele gevolgen heeft" voor het bedrijf. Apple reageerde niet op een verzoek om commentaar.

• Biogen: het Japanse Eisai zei dat het Japanse ministerie van Volksgezondheid zijn Alzheimer-behandeling Leqembi, die het samen met het Amerikaanse Biogen heeft ontwikkeld, heeft goedgekeurd. De ontwikkeling komt nadat een panel van het ministerie van Volksgezondheid in augustus de goedkeuring van het medicijn had aanbevolen, gevolgd door de standaard goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) in juli. Het medicijn is de eerste behandeling waarvan is aangetoond dat het de progressie van de ziekte vertraagt bij mensen in een eerder stadium van Alzheimer. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten plaatsten echter een waarschuwing op het etiket van het medicijn, waarin wordt gewezen op het risico van een mogelijk gevaarlijke zwelling van de hersenen voor Alzheimer-medicijnen in dezelfde klasse.

• Booking Holdings : de voorgenomen aankoop van de Zweedse collega ETraveli Group ter waarde van 1,7 miljard dollar werd geblokkeerd door de EU-antitrustautoriteiten nadat het bedrijf er niet in slaagde de bezorgdheid over zijn dominantie in online hotelreserveringen weg te nemen.  EU antitrust chef Didier Reynders zei dat de reismarkt steeds digitaler wordt, in het bijzonder de online reisbureau (OTA) markt die hotels, vluchten, autoverhuur en attracties omvat. "De combinatie van netwerkeffecten en consumenteninertie betekent dat veel consumenten informatie over de beschikbaarheid van kamers en prijzen alleen van OTA's krijgen, vaak alleen van Booking," vertelde Reynders op een persconferentie. Booking zei dat het het veto, dat onvoorwaardelijk is goedgekeurd in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, zou aanvechten.

• Fox Corp: de totale vergoeding van de voormalige voorzitter van het mediabedrijf, Rupert Murdoch, voor 2023 steeg met meer dan 24% tot 22,9 miljoen dollar. De mediamagnaat stapte donderdag uit zijn functie na een carrière van meer dan zeven decennia en gaf de teugels over aan zijn zoon, Lachlan Murdoch, die de enige voorzitter van News Corp wordt en doorgaat als voorzitter en CEO van Fox. Rupert Murdoch wordt voorzitter emeritus van beide bedrijven. Bij Fox bestaat zijn compensatie voor 2023 uit een jaarlijks basissalaris van 5 miljoen dollar en ongeveer 7,6 miljoen dollar aan aandelen en opties. Het omvat ook 4,4 miljoen dollar aan aanmoedigingspremies, zo blijkt uit het dossier. Lachlans compensatie bij Fox bedraagt 21,8 miljoen dollar voor 2023, weinig veranderd ten opzichte van de 21,7 miljoen dollar van vorig jaar.

• Goodyear Tire & Rubber : het bedrijf zei vrijdag dat het van plan is om 700 banen te schrappen en ongeveer 100 winkels en vlootlocaties te verkopen, in het kader van een rationalisatieplan voor zijn segment Azië-Pacific. De beweging zal naar verwachting het bedrijfsresultaat van het segment verbeteren met ongeveer 50 miljoen dollar tot 55 miljoen dollar in 2025, aldus de bandenfabrikant, die eraan toevoegde dat het plan ook de winstgevendheid van de activiteiten in Australië en Nieuw-Zeeland zou verbeteren. Goodyear zou ook negen magazijnlocaties verlaten, zo blijkt uit een officiële indiening. Het volgt op de soortgelijke beslissing die het bedrijf eerder deze maand aankondigde voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika, waarbij 1.200 banen worden geschrapt.

• Oracle : het technologiebedrijf heeft ingestemd met de vooruitbetaling van 104,1 miljoen dollar voor processorchips gemaakt door de startup Ampere Computing. Oracle investeerde ook 400 miljoen dollar in Ampere via een converteerbare obligatie in zijn fiscale 2023. Ampere bouwt op Arm-technologie gebaseerde serverchips die concurreren met ontwerpen van Intel en Advanced Micro Devices, die X86 gebruiken. Oracle heeft honderden miljoenen dollars geïnvesteerd in Ampere sinds de oprichting ervan. Het idee achter de investering in Ampere - en de chipaankopen - is om Oracle's cloud een voorsprong te geven op rivalen. Amazon.com maakt zijn eigen serverchips die concurreren met Ampere, en Google maakt zijn eigen processors voor kunstmatige intelligentie.

• Rite Aid : het bedrijf onderhandelt met schuldeisers over de voorwaarden van een faillissementsplan dat de liquidatie van een aanzienlijk deel van zijn meer dan 2100 drogisterijen zou omvatten. Het bedrijf heeft voorgesteld om ruwweg 400 tot 500 winkels te sluiten tijdens het faillissement en de resterende activiteiten te verkopen of over te laten nemen door schuldeisers. Aangezien de gesprekken nog gaande zijn, zijn er op dit moment nog geen beslissingen genomen, aldus Rite Aid. Het bedrijf heeft meer dan 2.330 winkels in 17 Amerikaanse staten, hoewel het veel kleiner is dan rivalen zoals Walgreens Boots Alliance en CVS Health.

Schrijversvakbond Hollywood bereikte voorlopig arbeidsakkoord met grote studio’s 

• Disney: (-1,8%) de schrijversvakbond van Hollywood bereikte gisteren een voorlopig arbeidsakkoord met de grote studio’s. De WGA, die 11.500 film- en televisieschrijvers vertegenwoordigt, omschreef de overeenkomst als "uitzonderlijk" met "belangrijke voordelen en bescherming voor schrijvers". Schrijvers legden sinds 2 mei het werk neer en de economische kost zou naar schatting minstens 5 miljard dollar bedragen. 

Ford Motor boekt vooruitgang in sociaal overleg 

• Ford Motor: (+1,9%) de Amerikaanse autobouwer bevestigde eerdere berichten uit vakbondshoek dat er vooruitgang wordt geboekt in het sociaal overleg, maar onderstreepte dat er nog steeds "significante gaten te dichten" zijn. In tegenstelling tot Ford heeft de UAW de stakingen tegen General Motors en Chrysler-moederbedrijf Stellantis uitgebreid naar 38 distributiecentra voor onderdelen in de Verenigde Staten. Het was niet meteen duidelijk of er in het weekend met GM en Stellantis aan de onderhandelingstafel is onderhandeld. 

Seagen rapporteert positieve resultaten voor studie tegen blaaskanker 

• Seagen: (+3,5%) het biotechbedrijf rapporteerde positieve resultaten voor een klinische studie voor patiënten met voorheen onbehandelde blaaskanker. De resultaten toonden aan dat de behandeling zowel de algehele overleving als de progressievrije overleving verbeterde, vergeleken met chemotherapie. 

Amazon waarschijnlijk voor rechtbank in atitrustzaak 

• Amazon: (-0,2%) volgens mediaberichten zal de Amerikaanse Federal Trade Commission dinsdag een langverwachte antitrustzaak tegen Amazon voor de federale rechtbank brengen. Amazon.com wordt net als Alphabet en Meta onder meer misbruik aangewreven van zijn dominante positie.  

Kans opnieuw groter dat Activision in handen van Microsoft terechtkomt 

• Activision Blizzard: (+2%) toezichthouders in het Verenigd Koninkrijk zeiden dat een nieuw voorstel voor een deal met Microsoft de grootste zorgen over antitrust wegnam, waarmee de kans is toegenomen dat het gamingbedrijf in de schoot van het softwarehuis zal belanden. 

Intel krijgt boete van Europese Commissie voor misbruik dominante marktpositie 

• Intel: (-1,4%) de Europese Commissie heeft opnieuw een boete van 376 miljoen euro opgelegd aan Intel voor misbruik van zijn dominante positie in de markt van computerchips. De beslissing volgt op een gedeeltelijke annulering in 2022 door het Europees Hof van Justitie van een boete van 1,06 miljard die de Europese Commissie in 2009 had opgelegd. Intel probeerde toen stokken in de wielen te steken van concurrent Advanced Micro Devices (AMD) door kortingen te geven aan producenten van computers op voorwaarde dat die hun chips vooral bij Intel kochten. 

Deere krijgt adviesverlaging van Canaccord Genuity 

• Deere: (-1,7%) Canaccord Genuity verlaagde het advies voor de producent van landbouwvoertuigen van buy naar hold, onder vermelding van vertragende groei voor grote landbouwmachines en normaliserende dealervoorraden.