• De futures op Amerikaanse aandelenindexen liepen iets op in de aanloop naar een tweedaagse vergadering van de Federal Reserve over het monetaire beleid en terwijl beleggers wachtten op het Nasdaq-debuut van Instacart om een potentieel herstel in de IPO-markt te beoordelen.

• Europese aandelen noteerden hoger in een wisselvallige handel toen voorzichtige beleggers keken naar een reeks beslissingen van centrale banken deze week, terwijl de Duitse DAX achterbleef bij regionale sectorgenoten door zwakte in industriële aandelen.

• De Japanse Nikkei sloot lager, waarbij chipgerelateerde aandelen de daling aanvoerden.

• De goudprijs bereikte een hoogste punt in twee weken toen de dollar daalde na een piek in zes maanden, terwijl de markten zich schrap zetten voor een nieuwe reeks economische voorspellingen van de Fed.

• De olieprijzen stegen voor een vierde achtereenvolgende sessie, nadat de zwakke Amerikaanse productie van schaliegrondstoffen verdere zorgen aanwakkerde over een aanbodstekort als gevolg van de verlengde productieverlagingen door Saoedi-Arabië en Rusland.

Topnieuws

Fed houdt rente stabiel, maar geeft beleidspad aan tijdens vergadering deze week

• De Amerikaanse Federal Reserve begint aan een tweedaagse beleidsvergadering waarbij functionarissen naar verwachting de rente voorlopig laag zullen houden, maar ook in nieuwe economische projecties zullen aangeven of ze denken dat de rente nog verder moet stijgen voor het einde van het jaar.

- Instacart gewaardeerd op $9,9 miljard nu IPO-markt weer aantrekt

• Maplebear, de moedermaatschappij van de kruideniersbezorgingsapp Instacart, maakte maandag bekend dat het een waardering van9,9 miljard dollar heeft gekregen na het vaststellen van de prijs voor zijn beursintroductie (IPO) aan de bovenkant van de aangegeven bandbreedte. 

- Google doet laatste poging om 2,6 miljard dollar EU-antitrustboete ongedaan te maken

• Alphabets Google heeft een laatste poging gedaan bij de hoogste Europese rechtbank om een antitrustboete van 2,6 miljard dollar opgelegd door de EU voor marktmisbruik in verband met zijn shoppingdienst ongedaan te maken, door te zeggen dat de toezichthouders er niet in geslaagd zijn om aan te tonen dat zijn praktijken concurrentiebeperkend waren.

- UAW bereidt zich voor op meer Amerikaanse autostakingen; gesprekken met Ford Canada verlengd

• De vakbond United Auto Workers zei vrijdag in meer Amerikaanse fabrieken te zullen staken als er geen serieuze vooruitgang wordt geboekt in de besprekingen met de autofabrikanten uit Detroit Three, terwijl een Canadese vakbond afzag van een onmiddellijke staking bij de activiteiten van Ford in Canada.

- Target neemt 100.000 werknemers aan en biedt grote kortingen voor de feestdagen

• Target heeft gezegd dat het bijna 100.000 werknemers zal aannemen voor de feestdagen en dat het vanaf oktober fikse kortingen zal geven, nu de Amerikaanse retailer zich schrap zet voor de concurrerende winkelperiode.

​Aandelen in de kijker

• Block : de CEO van Square, een onderdeel van het fintech bedrijf, zal het bedrijf verlaten, volgens een wettelijke filing op maandag. Alyssa Henry vertrekt op 2 oktober na meer dan negen jaar bij het bedrijf, aldus het dossier. De aandelen van Block daalden na de bel. Henry was eerder vicepresident bij Amazon Web Services en zat in de raad van bestuur van Intel en softwarebedrijf Unity Technologies.

• Hawaiian Electric Industries: het moederbedrijf heeft maandag Paul Ito benoemd tot CFO van het nutsbedrijf Hawaiian Electric, na de pensionering van Tayne Sekimura. De pensionering van Sekimura was begin dit jaar intern aangekondigd, zei het bedrijf, maar de plannen werden omgegooid nadat dodelijke bosbranden in Maui vorige maand aan ten minste 115 mensen het leven kostten. Ito werd eerder dit jaar benoemd tot financieel directeur van Hawaiian Electric Industries en zal terugtreden om CFO te worden van het nutsbedrijf Hawaiian Electric. Scott DeGhetto zal Ito op interim-basis vervangen tot het einde van 2024.

• Apollo Global Management : het Indiase Torrent Pharmaceutical voert voorbereidende gesprekken met het Amerikaanse bedrijf om een lening van maximaal 1 miljard dollar te krijgen om een gepland bod op Cipla te helpen financieren. Torrent hoopt ruwweg 3 miljard dollar tot 4 miljard dollar aan financiering te krijgen voor het bod op de veel grotere rivaal. Apollo overweegt de aankoop van een klein deel van het belang van de familie die Cipla heeft opgericht, maar een definitieve beslissing zal afhangen van de voortgang van de gesprekken met Torrent. Apollo is "erg positief over hun Azië-strategie, en India in het bijzonder... zowel Cipla als Torrent hebben sterke balansen", zei de persoon.

• Beigene & Novartis : de geneesmiddelenproducent BeiGene zei dat het de rechten op de ontwikkeling en productie van zijn kankermedicijn zou terugkrijgen na de beëindiging van een overeenkomst met de Zwitserse geneesmiddelenproducent Novartis. Onder de overeenkomst van de deal, getekend in 2021, waren de bedrijven samen bezig met de ontwikkeling van het medicijn Tevimbra. Het medicijn wordt momenteel beoordeeld door de Amerikaanse Food and Drug Administration voor de behandeling van een type slokdarmkanker na voorafgaande chemotherapie.

• Caesars Entertainment & MGM Resorts International: hackers die de afgelopen weken inbraken bij de casinogiganten, braken ook in op de systemen van drie andere bedrijven in de productie-, retail- en technologieruimte, aldus een beveiligingsmedewerker. De hacks hebben opnieuw de schijnwerpers gericht op ransomware-aanvallen - cyberinbraken die elk jaar honderden bedrijven treffen, van gezondheidszorgaanbieders tot telecombedrijven. MGM en Caesars verloren vorige week marktwaarde door dalende aandelenkoersen, en MGM moet nog herstellen van verschillende verstoorde operaties in de hotels en gokgelegenheden die het bezit van Las Vegas tot Macau.

• Morgan Stanley: de bank is maandag voor tenminste 750 miljoen dollar aangeklaagd door participatiemaatschappijen die beweerden dat ze waren opgelicht bij een investering in een hogesnelheidsspoorwegbedrijf. In een klacht die is ingediend bij een rechtbank in de staat New York in Manhattan, beschuldigen dochterondernemingen van Certares Management en Knighthead Capital Management Morgan Stanley van contractbreuk en fraude vanwege het onrechtmatig herstructureren van een transactie waarin zij hadden geïnvesteerd in een lening aan Brightline Holdings. In een verklaring zei Morgan Stanley dat "de firma niet gelooft dat de claims gegrond zijn en zich krachtig zal verdedigen".

• Norfolk Southern Corp: het bedrijf zei maandag dat het een interim-programma heeft gelanceerd om huiseigenaren rond East Palestine, Ohio te compenseren die hun eigendommen hebben moeten verkopen tegen een verminderde waarde na een treinontsporing van 3 februari waarbij giftige chemicaliën zijn gelekt. Het programma geldt voor delen van Ohio en Pennsylvania in de buurt van de ontsporing en is van toepassing op huiseigenaren met huizen op de markt, toekomstige aanbiedingen of huizen die verkocht zijn sinds 3 februari. De spoorweg heeft in mei voor het eerst plannen aangekondigd om het programma op te zetten. Het fonds dekt een straal van ongeveer 5 mijl (8 km) rond de ontsporing.
   

   

Instacart komt straks aan 30 dollar per aandeel naar de Nasdaq-beurs 

• De Amerikaanse boodschappenbezorger heeft de prijs van de beursgang vastgesteld op 30 dollar per aandeel. Eerder werd een vork tussen 26 en 28 dollar vooropgesteld, waarna de vork al werd opgeschroefd naar 28 tot 30 dollar. De groep is daardoor zo’n 10 miljard dollar waard en zal later vandaag zijn beurscarrière beginnen onder het symbool “CART” op de Nasdaq-beurs. 

Betalingsgigant PayPal kreeg tegenwind van beurshuis MoffettNathanson 

• PayPal: (-2%) de betalingsgigant kreeg tegenwind van beurshuis MoffettNathanson, want die verlaagde het advies van “Outperform” naar “Market perform”. Ook het koersdoel werd verlaagd, amper 10 dagen voordat de nieuwe CEO Alex Chriss aan het roer zal komen. Dat laatste is wel een element waarover MoffettNathanson enthousiast is, ook al zal de nieuwe CEO een pak uitdagingen hebben. Beleggers moeten zich opmaken voor een moeilijke 18 tot 24 maanden, wat mogelijk tot extra neerwaartse bijstellingen van de analistenschattingen kan leiden. 

Voor Deutsche Bank verdient Micron Technology meer liefde van de beleggers. Het advies steeg

• Micron Technology: (+0,9%). Analisten van Deutsche Bank zijn van mening dat de producent van geheugen- en opslagoplossingen meer liefde verdient. Het advies steeg daarom van “Houden” naar “Kopen”, terwijl het koersdoel hoger werd gezet. Dat komt omdat  Micron's prijszettingsvermogen met halfgeleiders voor direct random access memory een buigpunt bereikte en de analistenverwachtingen over het fiscale eerste kwartaal zouden kunnen worden geklopt. 

Chipontwerper Arm Holdings werd lager gezet, na een “Underperform”-advies  

• Arm Holdings: (-7,4%). De chipontwerper moest alweer lager, weliswaar na een erg sterk beursdebuut (+25%) vorige week donderdag. Maar gisteren gaf beurshuis Bernstein een “Underperform”-advies omdat het “té vroeg is om Arm een AI-winnaar te noemen”. Beurshuis Needham zette vrijdag al een “Houden”-advies in de markt omwille van de hoge waardering, vooral in een “post-smartphone tijdperk”. 

Een lager koersdoel voor Enphase Energy duwde Invesco Solar ETF naar een diepterecord sinds 2020 

• Enphase Energy: (-2,6%) De energiegroep werd alweer lager gezet en klokte af op zijn laagste peil van het voorbije jaar. Enphase Energy zelf werd door beurshuis Citi getrakteerd op een lager koersdoel: van 209 naar 170 dollar, weliswaar met behoud van het “Kopen”-advies. Door het verlies klokte ook de overkoepelende Invesco Solar ETF meer dan 2% lager af, onder meer omdat ook sectorgenoot SolarEdge naar het laagste niveau sinds september 2020 werd gedrukt. Dat was deze maandag al het geval voor de ETF.  

Iridium Communications kende een topdag dankzij een upgrade van het advies van Deutsche Bank 

• Iridium Communications: (+5%) Het satellietbedrijf kende een topdag dankzij een upgrade van het advies van Deutsche Bank van ‘Houden” naar “Kopen”. De huidige koers blijkt namelijk een aantrekkelijk instappunt te zijn voor Iridium-aandelen, die dit kwartaal al 19,4% van hun waarde verloren. 

DirecTV sloot dan toch een meerjarige overeenkomst met Nexstar Media Group 

• DirecTV, de door AT&T gecontroleerde distributeur sloot een meerjarige overeenkomst met Nexstar Media Group, waardoor de programma’s na een black-out van meer dan twee maanden terug op het Nexstar-netwerk te zien zijn. Nexstar’s eiste recent dat DirecTV de vergoedingen voor content van zijn netwerkpartners, waaronder ABC, CBS en NBC, meer dan zou verdubbelen. Een soortgelijke ruzie tussen Walt Disney en Charter Communications er toe leidde dat sportzender ESPN een tijdlang van de Charter kabel werden geschrapt.  

Pfizer verwacht dit jaar een vaccinatiegraad van 24% voor COVID-19 shots in de VS 

• Pfizer: (-1,3%) de farmagroep verwacht dit jaar een vaccinatiegraad van 24% voor COVID-19 shots in de VS. Dat komt ruwweg neer op 82 miljoen mensen, zie CFO Denton op een analistenconferentie. De Amerikaanse regulator FDA heeft bijgewerkte COVID-19 vaccins van Pfizer en partner BioNTech goedgekeurd, maar ook die van Moderna. Dat moet een nieuwe inentingscampagne in de herfst inleiden, terwijl ook het vaccin van Novavax wordt beoordeeld. En dat lijkt nodig, want volgens een peiling van Reuters/Ipos zou de helft van de Amerikanen interesse hebben in zo’n bijgewerkt vaccin. 

Moderna was de grootste daler in S&P 500 omdat medeoprichter Afeyan 15.000 aandelen verkocht  

• Moderna: (-8%) De farmagroep werd de grootste daler in de S&P 500 omdat medeoprichter en bestuursvoorzitter Afeyan 15.000 aandelen verkocht voor ongeveer 1,64 miljoen dollar. Dat stond te lezen in een melding bij beurswaakhond SEC.  

Valero Energy en Marathon Petroleum profiteerden van de hoge olieprijzen 

• Valero Energy: (+1,4%) Olieaandelen en petroleumraffinaderijen zoals Valero Energy en Marathon Petroleum blijven het erg goed doen, omdat de prijs voor ruwe olie (zowel de variant uit West Texas als Brent) hun hoogste niveaus bereikten sinds november 2022.  

Ralph Lauren steeg nadat beurshuis Guggenheim het advies opschroefde naar “Kopen” 

• Ralph Lauren: (+0,7%) De luxe retailer steeg nadat beurshuis Guggenheim het advies opschroefde van “neutraal” naar “Kopen”. De winst kan immers profiteren van verschillende cyclische rugwindeffecten, waaronder lage voorraden, lagere vrachtkosten en lagere katoenkosten. De recente terugval van het aandeel biedt dus een “aantrekkelijk instapmoment”. 

Vastgoedontwikkelaar CTP leent 200 miljoen euro van de Europese Investeringsbank

• CTP: de vastgoedontwikkelaar verzekerde zich van een lening van 200 miljoen euro van de Europese Investeringsbank voor de uitrol van zijn grootschalige programma voor de installatie van zonnepanelen in zijn Europese portefeuille van bedrijvenparken. Die zijn onderdeel van de ‘Energy as a Business’-poot. De rente bedraagt 4,5%, maar dat met een zogenaamde ‘yield on cost’ mogelijk van 15%. Het ongedekte krediet loopt 10 jaar en moet de energietransitie helpen versnellen. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 14,7 euro koersdoel.

Onward Medical zag operationele uitgaven aandikken 19,7 miljoen euro in eerste halfjaar

• Onward Medical: het healthtechbedrijf zette in de eerste zes maanden een stabiele 0,9 miljoen euro om, terwijl de operationele uitgaven stegen van 16,1 naar 19,7 miljoen euro. Dat leverde een verlies op van 19,2 miljoen euro. Belangrijker is de kaspositie van 43,8 miljoen euro, vlot 18 miljoen euro minder dan op het einde van 2022. Logisch, want het zet vol in op de voorbereidingen voor de lancering van ARC-EX in het najaar van 2024. Dat is later dan verwacht omdat de printplaat van het apparaat opnieuw ontworpen moest worden, maar de huidige cash zou niettemin moeten volstaan om het tot dan uit te zingen.

7C Solarparken zag de EBITDA slechts 15% dalen op jaarbasis en ging zo ver boven de eigen lat

• 7C Solarparken: Ondanks een heel sterke eerste jaarhelft in 2022, daalde de bedrijfskasstroom (EBITDA) slechts 15% tot 33 miljoen euro. Maar dat is meer dan de eigen doelstelling van  30 miljoen euro, met dank aan een sterke captatieprijs door de elektriciteitsprijsruil met een Europees nutsbedrijf en verbeterde PPA-voorwaarden in België. De kasstroom per aandeel landde op 0,35 euro per aandeel, terwijl op 0,30 euro werd gemikt, en dat ondanks hogere rentetarieven. De nettoschuldpositie daalde tot 146 miljoen euro, terwijl de eigenvermogensratio op een uitstekende 42,8% landde. Voor heel 2023 wordt nog steeds gemikt op 57 miljoen euro EBITDA en een 0,60 euro vrije kasstroom per aandeel.

BioSenic publiceerde vier aanvullende indicaties voor zijn belangrijkste actieve ingrediënt

• BioSenic: het bedrijf dat zich gespecialiseerd in klinische onderzoeken naar ernstige auto-immuunziekten en ontstekingsziekten en in cellulaire geneeskunde, publiceerde vandaag vier aanvullende indicaties voor zijn belangrijkste actieve ingrediënt, de trioxyde van arseen, bij de behandeling van de systémische sclerose(ScS). Dat gebeurde in een internationaal tijdschrift met een comité van deskundigen.

Arcadis deel uit van het consortium om de Rhein-Main-Link energie route te ontwikkelen

• Arcadis: het advies- en ingenieursbureau maakt deel uit van het consortium om de Rhein-Main-Link energie route te ontwikkelen. Die ondergrondse kabelverbinding is 500 kilometer lang en brengt de elektriciteit van offshore windparken in de Noordzee naar het Rijngebied. Het maakt dan ook deel uit van een omvangrijk uitbreidingsplan voor het energienetwerk dat Duitsland tegen 2045 klimaatneutraal moet maken.

Vopak gaat haar 3 chemieterminals in Rotterdam verkopen aan Infracapital voor 368 miljoen cash

• Vopak: de opslaggroep gaat haar drie chemieterminals in Rotterdam (Botlek, TTR en Chemiehaven) verkopen aan Infracapital voor 407 miljoen euro, inclusief een voorwaardelijke uitgestelde betaling van 19,5 miljoen euro. Dat komt neer op 368 miljoen euro cash en ligt in lijn met de strategische herziening van 15 februari 2023.