ma. 18 sep 2023
Wat staat er morgen op de beleggersagenda?
Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat:
Dinsdag 19 september
- Bedrijfsresultaten
- Autozone, Kingfisher, Onward Medical, TUI
- Beleggersevents
- Canadian National Railway (algemene vergadering)
- AB InBev (investeerderstweedaagse vanuit Mexico City)
- Pinterest (investeerdersdag)
- Ex-dividend
- Main Street Capital
- Macro-economie
- EU: CPI (jaarlijks)
- VS: Bouwvergunning
Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:
Vooruitblik op Amerika
Voor de bel
- De Amer
Topnieuws
United Auto Workers (UAW) proberen deal te bereiken voordat staking uitbreidt
-
De staking van de United Auto Workers tegen de drie autofabrikanten in Detroit gaat haar vierde dag in, terwijl beide partijen proberen een akkoord te bereiken om kostbare onderbrekingen in meer fabrieken te voorkomen.
Fed : pas op voor de bankencrisis van maart
-
Uit interviews met een half dozijn regionale bankdirecteuren en economen blijkt dat de bankencrisis van maart een blijvende impact heeft gehad op de regionale bankensector en de economie.
Chevrons door stakingen getroffen Australische LNG-fabriek hervat volledige productie
Marketingbedrijf Klaviyo verhoogt IPO prijsbereik, mikt op waardering van 9 miljard dollar
- Marketingautomatiseringsbedrijf Klaviyo heeft de voorgestelde prijs voor zijn beursgang, die deze week zal plaatsvinden, verhoogd en mikt op een volledige waardering van maximaal 9 miljard dollar. Een definitieve beslissing hierover wordt in het weekend verwacht. De beursgang, die gepland staat voor dinsdag, is bijna 20 keer overtekend vanwege de vraag van investeerders, aldus de bronnen.
Amerikaanse shutdown dreigt: Top Huis Republikein Kevin McCarthy staat voor cruciale test
Aandelen in de kijker
- Abb
De beursprijs van de CEO
Het zijn de jongste dagen moeilijke dagen voor de jobzekerheid van CEO’s. Na het plotselinge vertrek van de topman van BP vorige week, kondigde het Amerikaanse Planet Fitness het al even verrassende vertrek van zijn succesvolle CEO aan, kondigde Lonza onverwacht het vertrek van diens topman aan en lieten Prosus en Naspers weten dat Bob van Dijk niet langer als CEO van beide bedrijven zal dienen.
Zoals het geval was bij Planet Fitness vrijdag en Lonza vandaag, zorgt dergelijk nieuws inderdaad soms voor een hevige koersreactie. Of één van opluchting, of één van teleurstelling. Maar de vraag wat nieuwe bezems finaal voor de marktwaarde kunnen betekenen, kan pas op langere termijn beantwoord worden. En niet zelden is het effect van de verrassing van heel korte duur, aldus financieel-econoom Tom Simonts.
De bewegingen op de beurs in een reactie op een CEO-wissel leveren doorgaans wat inzicht op over hoe beleggers tegen de vertrekkende CEO aankijken en/of wat ze van de nieuwkomer verwachten. Het mag echter evenzeer duidelijk zijn dat met het vertrek van de trainer, de ploeg niet altijd direct op krediet moet rekenen. Maar een nieuwe trainer kan soms wel voor kortstondige euforie, en dus extra waarderingscenten, opleveren.
Planet Fitness: een donderslag bij heldere hemel, zo kwam op de beursvloer het nieuws binnen dat CEO Chris Rondeau het met onmiddellijke ingang voor bekeken zal houden als topman van het bedrijf. Veel uitleg, anders dan de klassieke quotes die vaak bij zo’n aankondiging horen, kwamen er niet. De aandelen verloren prompt 25% van hun waarde om bij de slotbel nog 16% lager te staan.
Rondeau heeft dan ook duidelijk wat betekend voor het bedrijf. Tijdens zijn periode als CEO leidde hij de beursgang van Planet Fitness en verdrievoudigde hij het aantal clubs van ongeveer 700 naar ongeveer 2400 locaties. De jaaromzet vervijfvoudigde. Wie in zijn schoenen zal stappen is niet duidelijk, maar de zoektocht wordt zowel intern als extern gevoerd. Vast staat dat hij in topvorm zal moeten zijn.
Lonza: luidens een persbericht zal het Zwitserse bedrijf eind deze maand in onderling overleg afscheid nemen van Pierre-Alain Ruffieux als CEO van het bedrijf. In juli verlaagde het bedrijf nog de winstverwachting voor 2023, waardoor vertrouwen van beleggers in de winstvooruitzichten van de groep op middellange termijn nog meer onder druk lijken te staan.
De aandelen verliezen vandaag alvast nog eens zo’n 9% van hun waarde. Lonza onderstreepte dat de strategie en vooruitzichten voor de middellange termijn in detail zouden worden besproken op de kapitaalmarktdag op 17 oktober. Maar dat zal dan zonder Ruffieux zijn die in 2020 aan boord kwam bij Lonza en stond bij de start van de pandemie mee aan de basis van een meerjarige investeringscampagne om ontwikkelaars van geneesmiddelen te helpen die werken aan nieuwe therapeutische eiwitten en cel- en gentherapieën. Dat werd deels gefinancierd door de verkoop in 2021 van Lonza's speciality chemicals business aan private-equity-investeerders voor 4,2 miljard Zwitserse frank.
Prosus/Naspers: veel commotie lijkt er niet te zijn onstaan rond de aankondiging dat Bob van Dijk het met onmiddellijke ingang voor bekeken houdt als CEO van Prosus en Naspers. De man blijft wel nog een jaar beschikbaar als adviseur. Investeringschef Ervin Tu, eerder manager bij VisionBank en technologiebankier bij Goldman Sachs, werd benoemd tot interim-CEO. Bob van Dijk stond sinds 2014 aan het roer bij Naspers en nam die rol mee toen Prosus in 2019 naar de beurs ging. De bedrijven hebben geen reden gegeven voor het vertrek van Van Dijk, maar het valt wel samen met de afwikkeling van een kruisstructuur tussen Prosus en Naspers.
BP: midden vorige week verraste de oliegroep iedereen met het nieuws dat de topman van het bedrijf wegens zogeheten ongepaste relaties met collega’s aan de deur werd gezet. De aandelen verslikten zich niet echt, maar een verlies van zo’n 2% aan marktwaarde kon toch even aan de CEO-exit worden toegedicht. Een week later lijkt alles weer vergeten en staan de aandelen, ongetwijfeld ook met dank aan de gestegen olieprijs, weer netjes op het niveau van voor de CEO-perikelen. De koning is dood, leve de koning.
Meest verhandelde aandelen bij Bolero
Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden!
Vandaag in de top 10: Melexis - Barco - Solvay - Lotus Bakeries - BE Semi - KBC - UCB - Ageas - Société Générale - D'Ieteren
Wat heeft de komende week in petto?
Maandag 18 september
- Bedrijfsresultaten
- Phoenix Group, Jumbo
- Beleggersevents
- Sterling Tools (algemene vergadering)
- Société Générale (Investor Day)
- Ex-dividend
- Amphenol, Eni, STMicroelectronics, Broadcom
- Macro-economie
- Canada: Grondstoffen Prijsindex
Dinsdag 19 september
- Bedrijfsresultaten
- Autozone, Kingfisher, Onward Medical, TUI
- Beleggersevents
- Canadian National Railway (algemene vergadering)
- AB InBev (investeerderstweedaagse vanuit Mexico City)
- Pinterest (investeerdersdag)
- Ex-dividend
- Main Street Capital
- Macro-economie
- EU: CPI (jaarlijks)
- VS: Bouwvergunning
Woensdag 20 september
- Bedrijfsresultaten
- FedEx, General Mills, Synergie
- Beleggersevents
- Darden Restaurants (algemene vergadering)
- CTP (Capital Markets Day)
- Ex-dividend
- Broadcom, Richemont, Spie, TotalEnergies, Sligro
- Macro-economie
- VK: CPI
- VS: Ruwe olievoorraden en rentevoetbeslissing
Donderdag 21 september
- Bedrijfsresultaten
- Next PLC, JD Sports, Manchester United
- Beleggersevents
- FedEx (algemene vergadering)
- Holcim (investeerdersdag)
- Ex-dividend
- Aecon, Citigroup, Essentra, Medtronic, HP Enterprise
- Macro-economie
- NL: Nederlandse Werkloosheidscijfers
- CHF: Rentevoetbeslissing
- VK: Rentevoetbeslissing
- VS: Eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding
Vrijdag 22 september
- Bedrijfsresultaten
- Attica Holdings, Crescent
- Beleggersevents
- Indien Railway Finance (algemene vergadering)
- Ex-dividend
- Great Eagle
- Macro-economie
- VS: Diensten Inkoopmanagersindex
Beursnieuws België en Nederland
CEO Prosus houdt het voor bekeken
- Wissel aan de top bij Prosus en Naspers waar CEO Bob van Dijk het met onmiddellijke ingang voor bekeken houdt. De man blijft wel nog een jaar beschikbaar als adviseur. Bob van Dijk stond sinds 2014 aan het roer bij Naspers en nam die rol mee toen Prosus in 2019 naar de beurs ging.
Gimv verkoopt meerderheidsbelang in Groupe Claire
- De holding zal zijn meerderheidsbelang in Groupe Claire verkopen aan Crédit Mutuel Equity en het managementteam. Groupe Claire is gespecialiseerd in oplossingen voor de uitrusting en verbetering van de prestaties van waternetwerken, met vestigingen in Frankrijk en Duitsland. Verwacht wordt dat de groep in 2023 een omzet van meer dan 80 miljoen euro realiseerde met bijna 250 mensen in dienst in 6 vestigingen, waarvan 5 in Frankrijk en 1 in Duitsland. KBC Securities heeft een “Kopen”-advies en koersdoel van 51 euro voor Gimv.
KBCS blikt vooruit naar Capital Markets Day AB InBev
- KBC Securities blikt vooruit naar de Capital Markets Day van de biergroep waarop een diepere duik in de Mexicaanse activiteiten en een wereldwijd strategisch overzicht te verwachten is en waarbij ongetwijfeld veel vragen zullen worden gesteld over de belangrijke Amerikaanse markt. KBC Securities verwacht dat AB InBev zijn prognose van 4-8% autonome EBITDA-groei voor FY23 en de middellange termijn zal herhalen. “Kopen”-advies en koersdoel van 75 euro.
EVS heeft deal gesloten met Cloudbass
- Het bedrijf maakte vrijdagavond bekend dat het een deal heeft gesloten met Cloudbass. Volgens de overeenkomst zal die een aanzienlijke investering doen in de LiveCeption Signature-oplossing van EVS. De deal werd aangekondigd in het kader van het vierdaagse IBC 2023 event in Amsterdam. KBC Securities handhaaft “Kopen”-advies en koersdoel van 33 euro.
Crescent gaat twee dochterondernemingen afstoten
- Na een teleurstellende prestatie heeft Crecent besloten om twee niet-strategische dochterondernemingen, MARO en IPL, af te stoten. Crescent gaf aan dat dankzij deze desinvestering inkomsten en de daaropvolgende interventies van VZH (het bedrijf van CEO Eric Van Zele als referentieaandeelhouder) de continuïteitsstatus van het bedrijf is verzekerd, naast het aanpakken van verdere behoeften aan extra werkkapitaal en een noodzakelijke substantiële vermindering van de lange termijn schuldverplichtingen van het bedrijf. Crescent verwacht voor FY23 nog steeds een totale omzet van 20 miljoen euro met een positieve bedrijfskasstroom. Crescent streeft naar een verdere groei van de omzet van meer dan 22 miljoen euro met een bedrijfskasstroom van meer dan 1,8 miljoen voor 2024. Dat moet Crescent in staat stellen om haar historische en financiële schulden verder aanzienlijk te verminderen.
UCB kreeg positief advies voor markttoelating Zilucoplan
- Afgelopen vrijdag kondigde UCB aan dat ze een positief advies hadden ontvangen van de CHMP voor de markttoelating van Zilucoplan in gMG. Als de EC het de CHMP volgt, wat ze bijna altijd doet, zou dit betekenen dat gMG (AChR+) patiënten toegang krijgen tot de eerste zelfzorgbehandeling voor gMG op de markt. Goed nieuws volgens KBC Securities, maar het blijft toch vooral uitkijken naar nieuws over Bimzelx. Geen impact op “Kopen”-advies en koersdoel van 110 euro.
Europees aandelennieuws
SocGen maakt nieuwe plannen bekend
- De nieuwe CEO van de Franse bank maakte zijn eerste strategische plan bekend en legde daarbij de klemtoon op kostenverminderingen om de winst tegen 2026 op te krikken. Daarbij wordt gemikt op een rendement (ROTE) van 9 tot 10% in 2026, tegen een gerapporteerde ROTE van 5,6% eind juni. De Franse kredietverstrekker zei ook dat het verwacht zijn efficiëntieratio, een belangrijke maatstaf voor de efficiëntie van een bank, terug te brengen van 75% in het tweede kwartaal naar minder dan 60% in 2026. De nieuwe doelstellingen zijn gebaseerd op een verwachte jaarlijkse omzetgroei tussen 0 en 2% in 2026.
Lonza neemt eind deze maand afscheid van CEO
- Het Zwitserse bedrijf neemt eind deze maand afscheid van CEO Alain Ruffieux. Lonza zei dat de middellangetermijnstrategie en vooruitzichten van het bedrijf in detail zouden worden besproken op de komende Capital Markets Day op 17 oktober in de Zwitserse stad Visp.
Bouygues plant een openbaar overnamebod op Colas
- Bouygues plant een openbaar overnamebod om de resterende aandelen in het Franse bouwbedrijf Colas op de kop te tikken. De gediversifieerde groep heeft momenteel 96,8% van het aandelenkapitaal van Colas in handen en betaalt 175 euro voor de stukken die het nog niet bezit. Daarna zal de beursnotering van Colas worden geschrapt.
Schott Pharma naar beurs
- De Duitse glasproducent heeft de beursgang gelanceerd van Schott Pharma met een prijsvork 24,50 euro tot 28,50 euro. De prijsvork waardeert het bedrijf op 3,7 miljard tot 4,3 miljard euro, en Schott Pharma zou 849 tot 987 miljoen euro kunnen ophalen via de verkoop van 23% van de uitstaande aandelen.
Pirelli beëindigt contract met WRC na 2024
- De Italiaanse bandenproducent beëindigt zijn officiële bandenleveringscontract met het World Rally Championship (WRC) na het seizoen 2024. Pirelli won de laatste aanbesteding van het bestuursorgaan FIA als enige leverancier in 2019, met het volgende contract voor de periode 2025 tot 2027. Het bedrijf, dat ook de enige bandenleverancier van de Formule 1 is, zei dat het de doelstellingen van drie jaar geleden had gehaald.
Bedrijfsnieuws uit Amerika
Advent International onderzoekt verkoop CCC Intelligent Solutions Holdings
- CCC Intelligent Solutions Holdings: (+8,2% nabeurs) Advent International onderzoekt volgens Reuters een verkoop van de leverancier van software voor de autoverzekeringsbranche. Advent heeft een belang van 56% in het bedrijf dat een marktwaarde van 7,1 miljard dollar heeft.
Planet Fitness krijgt tik na vertrek CEO
- Planet Fitness: (-15%) de aandelen kregen een stevige tik na het verrassende vertrek van CEO Chris Rondeau. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van zijn plots vertrek is, zeker nadat de groep vorige maand nog met beter dan verwachte cijfers uitpakte. Tijdens zijn periode als CEO leidde Rondeau de beursgang van Planet Fitness en verdrievoudigde hij het aantal clubs van ongeveer 700 naar ongeveer 2400 locaties. De jaaromzet vervijfvoudigde.
Mogelijks tegenvallende resultaten voor Nucor
- Nucor: (-6,1%) de staalproducent pakte uit met tegenvallende verwachtingen door prijs- en volumeproblemen waardoor de winst op slechts 4,10 tot 4,20 dollar zal uitkomen, terwijl op 4,57 dollar was gerekend.
SVB Financial dichtbij verkoop SVB Capital
- SVB Financial Group: de groep staat volgens de Wall Street Journal dicht bij een akkoord over de verkoop van zijn durfkapitaal- en kredietinvesteringsbedrijf SVB Capital. SVB Financial stuikte in elkaar nadat het faillissement van voormalig onderdeel Silicon Valley Bank in maart de ergste Amerikaanse bankencrisis in 15 jaar veroorzaakte.
PTC Therapeutics krijgt tik na negatief Europees advies
- PTC Therapeutics: (-29,8%) Europa gaf een negatief advies over de omzetting van een voorwaardelijke naar een volledige vergunning voor een geneesmiddel van PTC voor de behandeling van de nonsense-mutatie Duchenne spierdystrofie.
Valero Energy kondigt nieuw inkoopprogramma aan
- Valero Energy: (-1,5%) de raffinagegroep kondigde een nieuw inkoopprogramma zonder vervaldatum aan van maximaal 2,5 miljard dollar. De inkoop komt bovenop het bedrag dat nog beschikbaar is onder de machtiging van 2,5 miljard dat in februari werd goedgekeurd.
.
Mee m/d markt: 'Centrale bankiers: next!'
- Na het optimisme een dag eerder plooiden de belangrijkste aandelenmarkten afgelopen vrijdag terug en gingen met verlies het weekend is. De Dow Jones liet 0,8% liggen, de S&P500 1,2% en de Nasdaq zelfs 1,5%. Het enthousiasme over de beursgang van Arm donderdag was geen lang leven beschoren omdat aan het brede plaatje weinig of niets is veranderd: de overtuiging dat de beurzen wel nog even zullen moeten blijven opboksen tegen de hogere rentes.
- Donderdag liet de ECB na een verhoging weliswaar verstaan dat het welletjes is geweest en deze week zal de Federal Reserve naar alle waarschijnlijk ook niet aan de rentehendel komen, maar gunstig macro-economisch nieuws zowel in de VS als in China laten weinig ruimte voor monetaire frivoliteiten. En laten we daarbij ook zeker niet vergeten dat deze week ook een rentevergadering op de agenda staat van de Bank of England en, misschien nog belangrijker, de Bank of Japan. De voorzitter van die laatste zette recent de deur op een kier voor een einde aan de periode van negatieve rentes. Afwachten of Kazuo Ueda daarmee ook effectief een schot voor de boeg loste.
- Het sentiment op Wall Street werd vorige week vrijdag trouwens ook mee beïnvloed door de staking van de Amerikaanse autoproducenten. De sociale onrust in de sector kreeg vrijdag na weken van onderhandelingen een primeur met een gelijktijdige staking bij zowel GM, Ford als Chrysler (Stellantis). Naast hogere lonen gaat het conflict ook over werkzekerheid met het oog op de transitie richting de bouw van minder arbeidsintensieve elektrische voertuigen. Zondag zaten vakbondsvertegenwoordigers van de 12.700 getroffen werknemers opnieuw aan tafel.
- In China kregen de ontwikkelingen in de vastgoedsector een nieuwe wending. Maandagmorgen werden enkele werknemers van de vastgoedgroep China Evergrande door de politie aangehouden. Het bedrijf dat destijds het vuur aan de lont stak van de vastgoedcrisis in het land en recent wat in rustiger vaarwater leek te zijn gekomen, staat daarmee opnieuw vol in het licht. De aandelen verliezen 25% en nemen de rest van de Chinese beurs mee op sleeptouw.
- En we blijven in het land met de yuan die maandag terugplooide van een hoogste punt in twee weken ten opzichte van de dollar. Voor de opening van de markt zette de People's Bank of China (PBOC) de middenkoers waarrond de yuan in een band van 2% mag handelen, op een hoogste punt in vijf weken van 7,1736 per dollar, een poging van beleidsmakers om snelle dalingen van de yuan tegen te houden. Vandaag blijft de beurs van Japan gesloten voor de Respect for the Age vakantiedag en laat de yen weinig beweging zien, maar dat wordt met het oog op de BoJ-vergadering de volgende dagen ongetwijfeld anders.
- Op de energiemarkten nestelde de olieprijs zich ondertussen boven de kaap van 90 dollar per vat, zowel de WTI als de Brent. Zowel de OPEC, de Amerikaanse Energy Information Administration als het Internationaal Energieagentschap voorspelden grotere tekorten op de markt in het volgende kwartaal, omdat de grote producenten de wereldwijde voorraden krap hielden. Nieuwe stimuleringsmaatregelen uit Beijing en een hogere productie van Chinese raffinaderijen ondersteunden dan weer de vraagvooruitzichten.
- Met een quasi lege kalender wordt macro-economen vandaag in het algemeen trouwens een dag rust gegund. De bedrijfskalender is er niet veel beter aan toe aan staan in de Benelux wel enkele kleinere bedrijven klaar om met resultaten te komen. En dat zijn, in alfabetische volgorde: Bever Holding, Ease 2pay, Energy Transition, Global Interconnection, PB Holding, Spearinvestment, Thunderbird en VAM investments.