Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 26 mei

• Bedrijfsresultaten
  • Sun Pharmaceutical
• Beleggersevents
  • Lowe's, Glencore, Carrefour (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Xylem
• Macro-economie
  • VK: Detailhandelverkopen
  • VS: Ken duurzame goederenbestelling

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Mee m/d markt: “Rentestijging legt broos optimisme op kapblok”
• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Artificiële intelligentie ontketent revolutie in medicijnontwikkeling
• RBNZ laat kiwi dollar fikse prijs betalen
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Voor de volledigheid blikken we, voor de start van de opening van New York, nog even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Nvidia pakt uit met sterke kwartaalprestatie en vooruitzichten dankzij AI 

• De kwartaalcijfers van Nvidia (+28% nabeurs) werden op luid applaus onthaald. De groep stelde dan ook op geen enkel front teleur. De groep zette 7,19 miljard om en nam daarmee vlot de maat van de verwachting van 6,52 miljard dollar en ook de winst per aandeel ging met 1,09 dollar vrolijk boven de lat die op 92 dollarcent lag. En om die prestatie nog meer glans te geven, legde de groep de omzetverwachting voor het huidige kwartaal meer dan 50% boven de huidige marktverwachting. De katalysator achter zoveel moois is de sterke vraag naar de AI-chips van de groep. 

Snowflake zet beter dan verwachte kwartaalprestatie in de schaduw van de vooruitzichten 

• De vooruitzichten van American Eagle Outfitters (-15% nabeurs) deden de aandelen de das om. Samen met ook al een gemengde kwartaalprestatie waarschuwde de groep dat de omzet in het huidige kwartaal eerder zal dalen, terwijl de markt rekening hield met een stijging van 1,6%. 

American Eagle Outfitters verwacht omzetdaling voor huidig kwartaal 

• Cloudbedrijf Snowflake (-12% nabeurs) stelde na het luiden van de bel teleur met een zwakker dan verwachte omzetprognose voor het huidige kwartaal. Een en ander overschaduwde een sterke prestatie in het voorbije kwartaal waarbij de omzet 48% hoger afklokte op 624 miljoen dollar, beter dan de 608 miljoen dollar die was verwacht.  

Citigroup verandert geweer van schouder en plant IPO in plaats van verkoop Banamex 

• Citigroup is van plan om zijn Mexicaanse activiteiten, Banamex, af te splitsen en afzonderlijk naar de beurs te brengen. De groep zocht eerder zonder succes naar een koper voor de divisie. Banamex kwam in 2001 voor 12,5 miljard dollar in de portefeuille van Citigroup terecht. De beursgang is gepland voor 2025.  

Abercrombie & Fitch verhoogt verwachting na sterker dan verwachte kwartaalprestatie 

• Abercrombie & Fitch (+30%) pakte uit met een sterker van verwachte omzet van 836 miljoen dollar (815 miljoen verwacht). Daar boekte de groep bovendien onverwacht een winst per aandeel op van 39 dollarcent, terwijl de markt rekening hield met een verlies van 5 dollarcent. In de kwartaalprestatie zat bovendien voldoende jus om de vooruitzichten op te trekken. 

Kohl’s verrast met kwartaalwinst 

• Kohl’s (+7,5%) verraste in het voorbije kwartaal met een winst per aandeel van 13 dollarcent, waarmee de gemiddelde verwachting van analisten van een verlies van 42 cent werd overtroffen. Die prestatie was onder meer te danken aan de de inspanningen van de nieuwe CEO Tom Kingsbury om minder gebruik te maken van kortingen die de marges ondermijnen. Daarnaast daalden de voorraden van het bedrijf met 6%, vergeleken met een stijging van 4% in het voorgaande kwartaal. Het bedrijf handhaafde zijn doelstellingen voor het hele jaar, ook al was de daling van de vergelijkbare kwartaalomzet van 4,3% groter dan verwacht. 

Meta Platforms verkoopt Gifhy aan Shutterstock  en boekt een minwaarde van 350 miljoen euro 

• Meta Platforms verkoopt Gifhy aan Shutterstock  en boekt een minwaarde van 350 miljoen euro op de transactie. Shutterstock betaalt immers 53 miljoen euro, terwijl Meta er in 2020 400 miljoen voor ophoeste. Die overname was echter al vrij snel een doorn in het oog van de Britse mededingingsautoriteiten, waardoor Meta Platform de overname ongedaan moest maken. 

AMD maakt nieuwe line-up voor chips bekend

• AMD (+8,2% nabeurs) recht de schouders in de concurrentie tegen Intel en Arm en maakte een nieuwe line-up bekend voor zijn Ryzen en Anthlon chips voor Chromebooks.  

Ark Invest maakt gebruik van koersval om extra Zoom-aandelen op te pikken 

• Onder de noemer “Buy the dip” pikte Cathie Wood’s Ark Invest een extra pakketje Zoom-aandelen op.  In totaal werden voor 17,5 miljoen dollar extra aandelen ingeslaan nadat de aandelen zo’n 8% van hun waarde hadden verloren op een tegenvallend kwartaalrapport. 

OpenAI lanceert OpenAI Startup Fund van 175 miljoen dollar 

• Luidens een bericht van de Amerikaanse SEC lanceerde OpenAI het OpenAI Startup Fund van 175 miljoen dollar waarvan het bedrijf eerder zei dat het de bedoeling is om bedrijven te steunen "die de grenzen verleggen van hoe krachtige AI de wereld positief kan beïnvloeden en het leven van mensen diepgaand kan veranderen." Eerder was OpenAI van plan om het fonds slechts met 100 miljoen dollar te spijzen. 

De Nieuw-Zeelandse dollar staat momenteel onder zware neerwaartse druk. NZD/USD gaat onderuit van 0.625 richting 0.614. Het paar kijkt uit op een tussentijdse steun in de buurt van 0.6085, het voorlopige jaardieptepunt. Daarna lonkt de symbolische grens van 0.60. EUR/NZD vertrekt als een pijl uit een boog tot 1.75 tegenover een opening van 1.72. De kiwi verliest aanzienlijke rentesteun.

Artificiële intelligentie is aan een opmars bezig. Ook in medicijnontwikkeling is het potentieel enorm. Een nieuw medicijn lanceren kost de biofarma sector gemiddeld meer dan 10 jaar en 2 miljard euro. AI maakt het ontwikkelingsproces efficiënter en dus sneller, drukt het prijskaartje en zorgt voor een keerpunt in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor tot op heden nog onbehandelbare aandoeningen. Lees hier meer. 

Allegro klopt verwachtingen en verhoogt prognoses 

• Het Poolse e-commerce platform Allegro klopte in het voorbije kwartaal de verwachting en puurde daar vertrouwen uit om de verwachting voor de bedrijfskasstroom in het huidige kwartaal te verhogen. Hogere GMV (gross merchandise value) en take rates (vergoedingen die het verkopers op zijn platform in rekening brengt), sterke groei in reclame-inkomsten en strakke kostenbeheersing sturen het resultaat hoger.

Johnson Matthey boekte een lagere winst, toch hoger dan verwacht 

• Johnson Matthey boekte een daling van de jaarwinst door hogere kosten en lagere gemiddelde edelmetaalprijzen. De onderliggende bedrijfswinst van de groep bedroeg 465 miljoen pond, een daling van 21% ten opzichte van het voorgaande jaar. Er was op 455,1 miljoen pond gerekend. 

Generali boekt 50% meer winst 

• Generali boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 1,23 miljard euro, een stijging van 49,7% op jaarbasis, terwijl de operationele winst, die het meest door de markt in de gaten wordt gehouden, met 22,1% steeg tot 1,82 miljard euro. Generali behield een solide kapitaalpositie met een solvabiliteitsratio van 227% eind maart tegenover 221% eind 2022. 

Cineworld verwacht in juli uit het faillissement te komen 

• Cineworld verwacht in juli uit het faillissement te komen en voegde eraan toe dat de voorgestelde herstructurering de steun kreeg van de geldschieters die ongeveer 99% van de bestaande schuldfaciliteiten in handen hebben. Eerder deze maand kreeg Cineworld toestemming van de Amerikaanse rechtbank om 2,26 miljard dollar op te halen in het kader van zijn poging om uit het faillissement te geraken. 

Aker BP rapporteerde een groter dan verwachte olievondst 

• Het Noorse Aker BP rapporteerde een groter dan verwachte olievondst van tot 90 miljoen vaten olie in het Yggdrasil-gebied in de Noordzee. Het bedrijf rekende aanvankelijk op 18 tot 45 miljoen vaten. De vondst is verspreid over twee aangrenzende exploratievergunningen, die beide door de onderneming worden geëxploiteerd. In de eerste vergunning heeft Aker BP een belang van 47,7%, terwijl Equinor 40% en het Poolse PGNiG 12,3% bezit. In de tweede bezit Aker BP 87,7% terwijl PGNiG de rest bezit. 

Workspace kijkt tegen daling aan van meer dan 3% in waardering gebouwen 

• Workspace Group boekte een jaarverlies van 37,5 miljoen pond, vergeleken met een winst van 124 miljoen pond een jaar eerder. Boosdoener was een daling van meer dan 3% in de waardering van zijn gebouwen. De groep waarschuwde bovendien dat de hoge inflatie gevolgen zou hebben voor de servicekosten en de administratiekosten. De verhuurder van kantoorruimte zei dat het tot op heden 98% van de voor het jaar verschuldigde huur had geïnd, terwijl de like-for-like bezettingsgraad stabiel bleef op 89%. 

De kwartaalupdate van D’Ieteren gaf een geruststellend inzicht in de omzetcijfers.   

• De kwartaalupdate van D’Ieteren gaf enkel inzicht in de omzetcijfers. Op groepsniveau klom die met 45,1% tot 3,82 miljard euro, goed voor 20,3% organische groei. Per divisie ziet dat er zo uit: Belron: +12% tot 1,41 miljard euro, PHE +19,5% tot 654,3 miljoen euro, TVH -1,5% tot 378,7 miljoen euro en Moleskine -8% tot 25,4 miljoen euro. De vooruitzichten voor heel 2023 bleven ongewijzigd op 900 miljoen euro, ondanks een extra 20 miljoen euro rentekost door een nieuwe lening bij Belron. KBCS blijft veel vertrouwen hebben in het aandeel omdat de groep goed op weg is om de doelstellingen voor 2025 te overtreffen. Geen impact op “Kopen”-advies en 205 euro koersdoel. 

De CEO van Mithra, David Horn Solomon, pende een prachtige update bij elkaar 

• De CEO van Mithra, David Horn Solomon, pende een prachtige update bij elkaar, want het is een mooi staaltje van storytelling geworden. Daarin rust de hoop op Donesta (weliswaar met latere goedkeuring in de VS), vers geld (onder meer via een Donesta licentie) en een pak toekomstige groei. De man wees opnieuw op het ondergewaardeerde potentieel van Estelle en Donesta, maar begrijpt de huidige uitdagingen wel. KBCS noteert dat voorlopig slechts de helft van de resterende tranche C financiering werd opgenomen, waarschijnlijk gezien de verwachte vooruitbetaling voor een Amerikaanse commerciële deal in Donesta. KBCS mikt op een deal ter waarde van 80 miljoen euro, waarvan 45 miljoen euro vooraf. Geen impact op 5,3 euro koersdoel en “Opbouwen”-advies. 

In de eerste kwartaal cijfers van het Isrealische Payton Planar is moeilijk een deuk in te slaan 

• In de eerste kwartaal cijfers van het Isrealische Payton Planar is moeilijk een deuk in te slaan, ondanks de groep eerder waarschuwde voor blijvend moeilijke werkomstandigheden. En dat herhaalde. Maar de omzet steeg met dank aan wisselkoersen, en ondanks hoge kosten, met 12% tot 12,1 miljoen dollar, wat de operationele winst 42% aandikt tot 3,59 miljoen dollar. De marge steeg dus van 23% naar 29% en zorgde voor een nettowinstgroei met 163% tot 3,26 miljoen dollar. Het rendement op eigen vermogen, op jaarbasis, komt daardoor uit op 20%. Het orderboek bleef ondertussen stabiel op 44,1 miljoen dollar, quasi evenveel dan de kaspositie van 44 miljoen dollar (na betaling van het dividend). 

Lucas Bols krikte de omzet 9% op naar 100,6 miljoen euro, tegenover 23% in de eerste zes maanden

• Lucas Bols zag de omzet afgelopen boekjaar 9% stijgen naar 100,6 miljoen euro, tegenover 23% omzetgroei in de eerste zes maanden. En die groei was dan nog het gevolg van premiumisering, de overname van Tequila Partida, prijsverhogingen en positieve wisselkoersschommelingen. De brutomarge daalde van 55,9% naar 51,7%, terwijl de operationele winst daalde van 20,6 naar 15,1 miljoen euro en er een nettoverlies van 16,2 miljoen euro geleden werd door eenmalige posten. En tot slot stond ook de operationele vrije kasstroom fors onder druk: van 15,6 naar 6,8 miljoen euro, tegenover een nettoschuld van 59,6 miljoen euro.  

DSM Firmenich plaatste 6,7 miljoen bestaande aandelen aan 109,5 euro per aandeel  

• DSM Firmenich plaatste 6,7 miljoen bestaande aandelen aan 109,5 euro per aandeel via een versnelde boekprocedure om in totaal 733 miljoen euro vers geld op te halen. De opbrengst zal gebruikt worden voor de financiering van de uitrookprocedure die het bedrijf is gestart om ook de laatste aandelen DSM in handen te krijgen, meerbepaald zo’n 4% van de nog uitstaande aandelen. 

Recyclagespecialist Envipco reed in 2023 tot dusver met een oude diesel, want de jaarstart verliep traag 

• Recyclagespecialist Envipco reed in 2023 tot dusver met een oude diesel, want de jaarstart verliep erg traag. De omzet bleef immers stabiel op 10,4 miljoen euro, omdat de activiteiten in Schotland stokten en omdat enkele grote contracten pas diep in 2023 uitgevoerd zullen worden. Wel steeg de brutomarge naar 33,9% omdat de aanvoerketen vlotter liep en de efficiency toenam. Daartegenover staat wel een kostenstijging van 4,6 naar 5,8 miljoen euro, onder meer door capaciteitsuitbreidingen. De groep blijft hoopvol uitkijken naar de rest van 2023. 

• Het werd gisteren uiteindelijk nog een erg bewogen dag, met verliezen die in Europa opliepen tot 1,8% en 0,75% in Wall Street. Ondanks de hype over de waanzinnige koersreactie van Nvidia na het sluiten van de beurs, kleuren de beurstabellen ook in Azië quasi over de hele lijn erg rood. China verliest zo’n 0,65%, terwijl Japan 0,3% daalt en Hongkong zelfs 2,3% lager koerst. Weg sfeer. 
   
• In de VS wordt alweer gewezen op het niet bereiken van een deal over het schuldenplafond. Onderhandelaars van president Biden en de Republikeinse topman McCarthy voerden nochtans “productieve gesprekken” om een catastrofale wanbetaling te voorkomen. En ze gaan daar hoopvol mee door, naar verwachting tot erg dicht bij 1 juni, moment waarop er nog “verschillende kwesties” moeten worden opgelost. Kredietwaardigheidsagentschap Fitch voerde de druk alvast op door de AAA-score voor de VS te behouden, maar wel met een “negative watch” er aan toegevoegd. Een eventuele verlaging van de Amerikaanse kredietscore is een te vermijden scenario, al gelooft Fitch nog altijd dat er tijdig een oplossing uit de bus zal komen. 
   
• Een ander thema betreft de publicatie van de notulen van de recente Fed-vergadering. De heren en dames directeurs waren het er “algemeen over eens” dat verdere rentestijgingen niet meer erg urgent zijn. Voor sommige kan een laatste verhoing met 25 basispuntenmogelijk de laatste actie zijn, maar andere willen opties open houden omdat de inflatie nog steeds dubbel zo hoog ligt dan de doelstelling van 2%. En dan is er nog de recessie, waarvan de Fed denkt dat ze tegen het einde van het jaar in milde vorm zichtbaar zou kunnen worden. 
   
• Na de eerste lezing groeide op de markt dan ook de overtuiging dat de Fed tijdens haar vergadering van 13 en 14 juni haar agressieve renteverhogingscampagne zal staken. De dollar won niettemin terrein (€1 = $1,0731), omdat het ironisch genoeg profiteerde van zijn status als veilige haven temidden de discussies over het schuldenplafond. Ook de rentes stegen duidelijk, zowel in de VS (2-jr: 4,4%, 10-jr: 3,47%) als in Duitsland (2-jr: 2,89%, 10-jr: 2,48%). De rente in de VS op 6 maanden noteert nu op 5,36%, het hoogste peil in 22 jaar, en dat heeft onder meer gevolgen voor de vastgoedmarkt. De hypothecaire rente op 30 jaar steeg tot 7,01%, terwijl de huizenprijzen tot dusver amper een krimp gaven.
   
• Over naar de beursvloer, waar Nvidia nabeurs alle aandacht naar zich toe zoog. Een set van prima vooruitzichten vuurt de hype omtrent AI nog wat verder op, want het aandeel koerst nabeurs zo’n 25% hoger, goed voor een extra 220 miljard dollar marktwaarde. Dat is nota bene meer dan marktwaarde van AMD (174 miljard) en Salesforce (209 miljard) samen. En meer dan de marktwaarde van oliegigant Shell. Daarmee zou het vandaag wel eens de grootste nominale dagstijging ooit kunnen optekenen tot meer dan 960 miljard dollar marktwaarde. Andere aandelen die actief zijn in het veld van artificiële intelligentie stegen eveneens. 
   
• Eindigen doen we in België, waar het ondernemersvertrouwen daalde van -7,8 punten naar -9,2 in mei. Het sentiment in alle sectoren behalve de handel verslechterde op basis van een verwachte daling van de vraag en in mindere mate de werkgelegenheid. De bouwsector had dan weer te lijden onder een sterke verslechtering van de bestellingen. Verder publiceerde de Nationale Bank van België haar driemaandelijkse conjunctuurenquête over de kredietvoorwaarden: voor 39% zijn de voorwaarden te krap (eerder: 34,3%) en dat is het hoogste percentage sinds 2009.  
   
• Op de economische kalender blijft het vandaag quasi windstil. Enkel een scherpe afwijking in het aantal nieuwe wekelijkse werkloosheidsaanvragen kan voor wat animo zorgen, iets dat het Duitse consumentenvertrouwen en het Franse zakelijk vertrouwen niet zal doen.  
   
• Qua bedrijfsresultaten kijken we onder meer naar Autodesk, Baozun, Best Buy, Costco Wholesale, Dollar Tree, GDS Holdings, Marvell Technology, NetEase, Medtronic, Ulta Beauty, Weibo, Workday, Allegro, Elekta, Generali, PKN Orlen, Johnson Matthey, Qinetiq, Ascencio, Envipco en Holland Colours