Impact Rusland:

Volgens onze broker is het momenteel onmogelijk om nog Russiche GDR’s aan te kopen. Andere financiële sancties in de markt kunnen volgen. Houd er rekening mee dat waarden in uw Bolero-portefeuille met onderliggend Russische effecten of linken met de Russische beurs (bv. trackers) geblokkeerd kunnen worden door financiële sancties tegen Rusland. Zodra er meer informatie beschikbaar is, houden we u op de hoogte.

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat:

Dinsdag 8 maart 

• Bedrijfsresultaten 
  • Allreal - Andritz - Ashtead - Direct Line- Dufry - Flughafen - Galenica - Greggs - IWG Lindt&Spruengli - M&G - D'Ieteren - Mithra - Roularta - TKH Group
• Beleggersevents
  • Pool (Investeerdersdag)
  • Parker-Hannifin (Investeerdersdag)
  • Danone (Capital Markets Day)
• Ex-dividend 
  • HP
  • Ameren
  • Novartis
  • Electronic Arts
  • Cigna
  • Ingersoll Rand
  • W R Berkley
• Macro-economie ​
  • VS: handelsbalans (januari)
  • Japan: handelbalans (januari)
  • Duitsland: industriële productie (januari)
  • Italië: kleinhandelsverkopen (januari)

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijven in Rusland: "Should I Stay or Should I Go?”
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Agfa Gevaert: lager koersdoel bij KBC Securities door duurdere grondstofprijzen
• Wat heeft de komende week in petto?
• Noors staatsfonds 3 miljard lichter door Rusland-inval
• Meest verhandelde ETF's in februari bij Bolero
• Oekraïne: Wall Street blijft beter overeind dan Europa
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Tesla krijgt voorwaardelijke goedkeuring voor Duitse gigafabriek

• Producent van elektrische wagens Tesla (koers aandeel: -0,1%) kreeg voorwaardelijke goedkeuring voor zijn Duitse gigafabriek in de buurt van Berlijn. Dat betekent echter niet dat Tesla meteen met de productie kan beginnen. Het bedrijf moet eerst bewijzen dat het aan tal van voorwaarden voldoet, onder meer op het gebied van watergebruik en luchtverontreinigingsbestrijding. De fabriek zal meer dan 500.000 elektrische accuvoertuigen per jaar produceren, terwijl de accufabriek meer dan 50 gigawattuur (GWh) per jaar zal opwekken.

Weight Watchers verzamelde op onwettige wijze informatie van kinderen

• Maker van dieetprogramma’s Weight Watchers (koers aandeel: -7%) kreeg een tik van formaat nadat de Amerikaanse Federal Trade Commission liet weten dat het bedrijf, samen met dochter Kurbo, op onwettige wijze informatie van kinderen verzamelde zonder de goedkeuring van de ouders. De groep moet de verzamelde gegevens vernietigen en een boete betalen van 1,5 miljoen dollar.  

Ook Netflix, PayPal, EA, American Express keren Rusland rug toe

• De lijst met bedrijven die Rusland de rug toekeren, wordt elke dag langer. Topaccountantskantoren KPMG en PwC en financiële dienstverleners American Express (koers aandeel: -3,9%) en PayPal (koers aandeel: -1,4%)  verbraken de banden met het land en ook Netflix (koers aandeel: -1,7%) schortte zijn dienst in Rusland op. Eerder vorige week stopte Netflix tijdelijk alle toekomstige projecten en overnames in Rusland. Nog in de entertainmentsector kondigde ook EA trouwens aan niet langer games te verkopen in Rusland en in Wit-Rusland. Goldman Sachs kondigde aan dat het een deel van zijn personeel dat in Moskou is gebaseerd, naar Dubai zal verhuizen.

Walt Disney komt met goedkoper abonnement

• Mediaconglomeraat Walt Disney (koers aandeel: -3,3%) kondigde aan dat het in 2023 een goedkoper abonnement zal introduceren voor zijn streamingdienst Disney+. Klanten die intekenen op de goedkopere abonnementsformule moeten er wel de advertenties bij nemen. Met het nieuwe aanbod wil de groep een extra turbo zetten op de groei van het abonnees, die tegen 2024 moet klimmen tot 230-260 miljoen, van 130 miljoen eind 2021.

Bed, Bad & Beyond opgejaagd door activistische investeerder

• Miljardair Ryan Cohen, mede-oprichter van de onlineretailer in dierenproducten Chewy en voorzitter van de raad van bestuur van videogame retailer GameStop, bouwde een belang van bijna 10% in Bed Bath & Beyond (-3,4%)  op en wil dat belang als hefboom gebruiken om één en ander te veranderen. Hij wil onder meer dat de detailhandelaar in huishoudelijke artikelen strategische alternatieven onderzoekt, waaronder een volledige verkoop van het bedrijf.

We zijn de laatste rechte lijn van het jongste kwartaalcijferseizoen ingegaan, maar net zoals dat bij de start van de pandemie het geval was, zijn de prestaties van de bedrijven door de oorlog in Oekraïne wat naar de achtergrond geschoven door beleggers. Nochtans, de meeste resultaten waren beter dan verwacht, zowel in de VS (77% boven de verwachtingen) als in Europa (62% boven de verwachtingen). Door de oorlogsdreiging kon die prestatie echter niet op de beursvloer verzilverd worden. Vooral niet in Europa.

Vanuit beurstechnisch oogpunt hield Wall Street sinds de start van de invasie, ondanks een zekere volatiliteit, goed stand, waarbij zowel de S&P 500 als de Nasdaq zelfs zo’n 2% aan waarde wonnen.

In Europa daarentegen is de correctie zonder meer ernstig en deze werd vrijdag en vandaag nog geaccentueerd: de aanhoudende klim van de olieprijs, de intensivering van de gevechten, het bombardement op en de inname van de kerncentrale van Zaporijia door Rusland, de moeilijke onderhandelingen over een staakt-het-vuren wegen duidelijk zwaar op het beleggerssentiment. De afhankelijkheid van de regio voor Russisch gas en olie, samen met de nabijheid van het conflict en de daaraan verbonden economische verwovenheid, liggen aan de basis van de grotere verliezen.

De verliezen werden over een breed front gedragen:

• De cyclische consumentensector daalde het sterkst, vooral als gevolg van de neerwaartse druk op de automobielsector en de reis- en toerismesector.
• De financiële sector en met name de bankaandelen gingen fors onderuit. Verscheidene banken (vooral uit Frankrijk, Italië en Oostenrijk) zijn meer dan gemiddeld blootgesteld aan Rusland. Ook andere factoren wegen op de sector, zoals de hernieuwde daling van de rentevoeten.
• De energiesector zag het voordeel van de fors gestegen olieprijzen deels teniet gedaan door verliezen bij en het opgeven van activa of olieprojecten in Rusland.
• De gezondheidszorg bleek bijzonder veerkrachtig.
• De grondstofbedrijven trokken hoger gaan, dankzij de stijging van de prijzen van industriële grondstoffen, waarbij basismaterialen het best presteren.

De Russische activa van het Noorse staatsfond, het grootste ter wereld, zijn nagenoeg waardeloos geworden na de Russische invasie in Oekraïne. Het fonds had eind 2021 investeringen in Rusland ter waarde van ongeveer 27 miljard kronen of omgerekend 3,0 miljard dollar. Geen man overboord echter want de Russische investeringen tekenen voor amper 0,2% van de totale waarde van het fonds.

Volgens de CEO van het fonds, Nicolai Tangen, zijn de belangen vandaag zo’n  2,5 miljard kroon waard, waarbij hij opmerkte dat de exacte waarde "hoogst onzeker" was, aangezien de beurs van Moskou sinds maandag gesloten is. "Ze zijn zo goed als afgeschreven", zei Tangen later tegen Reuters. De Russische activa van het fonds bestonden eind 2021 uit aandelen in 51 bedrijven. De meest waardevolle belangen waren in gasproducent Gazprom, Sberbank en oliebedrijf Lukoil, die samen goed waren voor twee derde van het totaal. Alle investeringen zijn in aandelen, waarvan 80% genoteerd was aan de beurs van Moskou, 18% in Londen en 0,6% in New York.

Vorige zondag gaf de Noorse regering het fonds de opdracht eerst zijn Russische activa te bevriezen en vervolgens te verkopen. Het zal tijd vragen om de desinvesteren uit te voeren omdat het onduidelijk was wanneer de Moskouse beurs weer open zou gaan en hoe de handel zou werken. Het fonds moet er ook voor zorgen dat het niet verkoopt aan personen die onder internationale sancties vallen.

Het Noorse fonds investeert de inkomsten van de staat uit de olie- en gasproductie en wordt beheerd door een eenheid van de Noorse centrale bank. Het is een van de grootste investeerders ter wereld en investeert zijn geld in aandelen, obligaties, vastgoed en hernieuwbare energieprojecten. Eind 2021 bedroeg de waarde van het fonds 12,3 biljoen kroon, wat overeenkomt met 257.000 dollar voor elke Noorse man, vrouw en kind.

• Op basis van de macro- en bedrijvenkalender heeft het begin van de week weinig te bieden. Op Euronext is het uitkijken naar de resultaten van Snowworld, maar verder dan dat komen we vandaag niet. Liefhebbers van het genre kunnen zich in de macro-economische hoek onder meer tegoed doen aan de Europese index van het investeerdersvertrouwen en aan de Duitse kleinhandelsverkopen.
• Later deze week haalt Euronext Brussel/Amsterdam het laken naar zich toe op de resultatenkalender: D’Ieteren, Mithra, Roularta, Agfa-Gevaert, Basic-Fit, Care Property Invest, Boskalis, Beter Bed, enz. In Europa komen ook nog enkele bedrijven aan bod, zoals Deutsche Post, Adidas en EssilorLuxotica, maar in de VS blijft het heel rustig deze week.
• Inflatiecijfers in de VS zullen later deze week heel wat aandacht krijgen, maar het is toch vooral uitkijken naar de monetaire vergadering van de ECB die donderdag op de agenda staat. Afwachten hoe de Europese centrale bankiers de evenwichtsoefening tussen gestegen inflatoire druk en economische groei zal bespelen.
• Het heeft er echter alle schijn van dat deze week vooral ook nog overspoeld zal worden door verdere ontwikkelingen in Oekraïne.

Maandag 07 maart 

• Bedrijfsresultaten
  • Belimo Holding
  • Compagnie de Bois Sauvage
  • Mopoli
  • Snowworld
• Beleggersevents
  • Becton Dickinson and Co
  • Schlumberger
  • Sampo
• Ex-dividend
  • General Electric
  • Brown-Forman
  • Stanley Black & Decker
  • Jack Henry & Associates
  • Lumen Technologies
• Macro-economie
  • EU: Sentix investeerdersvertrouwen (maart)
  • Duitsland: kleinhandelsverkopen (januari), fabrieksbestellingen (januari)
  • China: handelsbalans (februari)

Dinsdag 8 maart 

• Bedrijfsresultaten 
  • Allreal - Andritz - Ashtead - Direct Line- Dufry - Flughafen - Galenica - Greggs - IWG Lindt&Spruengli - M&G - D'Ieteren - Mithra - Roularta - TKH Group
• Beleggersevents
  • Pool (Investeerdersdag)
  • Parker-Hannifin (Investeerdersdag)
  • Danone (Capital Markets Day)
• Ex-dividend 
  • HP
  • Ameren
  • Novartis
  • Electronic Arts
  • Cigna
  • Ingersoll Rand
  • W R Berkley
• Macro-economie ​
  • VS: handelsbalans (januari)
  • Japan: handelbalans (januari)
  • Duitsland: industriële productie (januari)
  • Italië: kleinhandelsverkopen (januari)

Woensdag 9 maart

• Bedrijfsresultaten 
  • ​Campbell Soup - Crowdstrike - Adidas - Brenntag -  Continental - Detusche Post - Elis- Geberit - Jeronimo Martins - Legal & Gen. - Prudential - Vivendi - Agfa Gevaert - Basic Fit - Care Property Keyware Tec. - Tinc
• Beleggersevents 
  • Johnson Controls International (Algemene Vergadering)
  • Walt Disney (Algemene Vergadering)
  • QUALCOMM (Algemene Vergadering)
  • Analog Devices (Algemene Vergadering)
  • TE Connectivity (Algemene Vergadering)
  • Deutsche Post (Capital Markets Day)
• Ex-dividend 
  • Becton Dickinson and Co - AMETEK - MGM Resorts International - VF - Kimco Realty - Principal Financial Group - Simon Property Group - Anthem - Travelers - CME Group -  Public Service Enterprise- Omnicom Group - PPL - Newmont - Home Depot - eBay - Occidental Petroleum - SBA Communications - Pool - Belgian Resources & Capital
  Macro-economie 
  • VS: hypotheekaanvragen (maart)
  • Japan: machinebestellingen (februari)
  • Italië: industriële productie
  • China: inflatiecijfers (februari)

Donderdag 10 maart 

• Bedrijfsresultaten 
  • Docusign - JD.com - Oracle - Ulta Beauty - Atlantia - Baloise- Bolloré - Dino Polska - Eurazeo - GBL - Hannover - Italgas - Leg Immobilien - Leonardo - Quilter - Rubis - Spirax - Atenor - Boskalis - Brederode - GBL - Jensen-Group
• Beleggersevents 
  • Pandora (Algemene Vergadering)
  • AmerisourceBergen (Algemene Vergadering)
  • F5 (Algemene Vergadering)
  • Applied Materials (Algemene Vergadering)
  • eBay (Investeerdersdag)
  • Hologic (Algemene Vergadering)
  • Ferguson (Buitengewone Algemene Vergadering)
  • General Electric (Investeerdersdag)
  • AP Moller - Maersk (ESG Day)
  • Befimmo (Capital Markets Day)
  • Deutsche Bank (Investeerdersdag)
  • Demant (Algemene Vergadering)
• Ex-dividend 
  • Automatic Data Processing - Global Payments - Regions Financial - Fidelity National Information -Williams - Nasdaq- Northern Trust -Land Securities Group -HSBC Holdings -GN Store Nord -Kraft Heinz -Textron - Eaton- Rio Tinto - PVH - Linde - Sealed Air - L3Harris Technologies - LondonMetric Property -Tritax Big Box REIT - Hewlett Packard Enterprise - Persimmon
• Macro-economie 
  • VS: inflatieicjfers (februari), wekelijkse werkloosheidaanvragen
  • Japan: producentenprijzen (februari)
  • EU: ECB-rentebesluit
  • Italië: producentenprijzen (januari)

Vrijdag 11 maart 

• Bedrijfsresultaten 
  • Essilorluxottica - Lanxess - Spie - Beter Bed - Hunter Douglas - Stern Groep
• Beleggersevents
  • Discovery (Buitengewone Algemene Vergadering)
  • AT&T (Investeerdersdag)
  • Atlantia (Investeerdersdag
• Ex-dividend 
  • Pandora
  • Devon Energy
  • UnitedHealth Group
  • Hess
• Macro-economie 
  • VS: vertrouwensindicator Universiteit van Michigan (maart)
  • Japan: gezinsuitgaven (januari)
  • VK: industriële productie (januari), handelsbalans (januari), BBP (januari)
  • Frankrijk: vertrouwensindicator industrie Banque de France

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor extra problemen in de bevoorradingsketen over de hele wereld, vooral omdat Rusland heel wat grondstoffen aanlevert. De sancties tegen Rusland dreven onder meer de prijs van aluminium en zilver op, naast goud en andere metalen zoals palladium. KBC Securities-analist Guy Sips schat dat elke stijging van de aluminiumprijs met 100 dollar een negatief effect van 10 miljoen euro op de bedrijfswinst van Agfa Gevaert zal hebben, met een vertraging van 9 tot 12 maanden. Hij verlaagt daarom het koersdoel van Agfa van 4,4 naar 4,0 euro, bij een stabiel “Opbouwen”-advies. De groep komt woensdag met jaarcijfers.

Duurdere grondstoffen

Het aluminiumaanbod was al eerder het doelwit van Europese sancties. Hoewel de VS naar verluidt wachten met het opleggen van soortgelijke sancties, doorbraken de aluminiumprijzen al hun vorige records. Er werd sowieso al voorspeld dat de aluminiummarkt in 2022 krap zou zijn, maar het militaire conflict zal de situatie voor de industrie nog verergeren.

Prijsverhogingen bij Agfa Gevaert

Agfa trok in het vierde kwartaal van 2021 daarom voor de derde keer in minder dan tien maanden de prijs van zijn offsetdrukplaten en chemicaliën op. Het zinspeelde daarbij op “prijsstijgingen met dubbele cijfers”. Agfa's "Radiology Solutions"-divisie kondigde in het eerste kwartaal van 2022 ook al een prijsverhoging aan voor zijn medische producten, terwijl de prijzen eveneens werden verhoogd voor de PCB-fototooling-producten.

Nu woensdag: jaarcijfers

Woensdag 9 maart zal Agfa de resultaten voor 2021 bekendmaken. Die zouden ondersteund moeten worden door prijsverhogingen en volumestijgingen, waardoor zowel de divisie “Digital Print & Chemicals” als “Offset Solutions” in het derde kwartaal van 2021 al de omzet aanzienlijk konden verbeteren. Maar alle divisies blijven last hebben van de toeleveringsketen en de tekorten aan elektronische componenten, zodat het orderboek duidelijk toenam.

Agfa liet eerder al weten dat het een opleving verwacht van de prestaties voor de HealthCare IT-divisie in het vierde kwartaal van 2021, terwijl de andere divisies matig zouden presteren door de hogere kosten. Bovendien verwacht de divisie Radiology Solutions lagere omzetcijfers voor zijn medische filmbusiness.

Alles bij elkaar wordt verwacht dat de bedrijfskasstroom (EBITDA) in het vierde kwartaal onder het niveau van een jaar eerder zal blijven. De omzet moet landen op 472 miljoen euro, terwijl de bedrijfswinst (REBIT) op 8,5 miljoen euro kan uitkomen.

KBC Securities over Agfa Gevaert

Analist Guy Sips houdt in het waarderingsmodel rekening met hogere druk door duurdere grondstoffen, terwijl ook problemen in de toeleveringsketen een blijvende impact zullen hebben in de eerste helft van 2022. Wat de prijsverhogingsprogramma's betreft om de stijging van de kosten te matigen, moeten beleggers rekening houden met een vertraging, omwille van contractmechanismen of verbintenissen. Daarom daalt het koersdoel van 4,4 naar 4,0 euro, terwijl het “Opbouwen”-advies behouden blijft.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Ageas - AB InBev - ING - KBC Ancora - D'Ieteren - Euronav - ASML - Adyen - GBL 

De lijst met bedrijven die Rusland de rug toekeren, wordt elke dag langer. Topaccountantskantoren KPMG, PwC en financiële dienstverleners American Express en PayPal verbraken het voorbije weekend de banden met het land en ook Netflix schortte zijn dienst in Rusland op. Goldman Sachs kondigde aan dat het een deel van zijn personeel dat in Moskou is gebaseerd, naar Dubai zal verhuizen.

De Russische vice-premier Andrei Belousov had vorige week een duidelijke boodschap voor de buitenlandse bedrijven actief in het land: vertrek, blijf of geef de sleutels af. Hij laat de keuze aan bedrijven:

• "Het bedrijf blijft volledig in Rusland werken,”
• “Buitenlandse aandeelhouders dragen hun aandeel over aan Russische partners en kunnen later terugkeren op de markt,”
• "Het bedrijf beëindigt definitief de activiteiten in Rusland, sluit de productie en ontslaat werknemers."

Het was ondertussen uitkijken naar wat TotalEnergies zou doen en de Franse groep liet uiteindelijk weten om vast te houden aan zijn Russische investeringen "Wat de bestaande activa betreft, zegt het bedrijf dat het de Europese sancties zal respecteren, ongeacht de gevolgen. Maar op dit moment zijn er geen sancties op het gebied van energie". TotalEnergies heeft een toekomstgerichte positie in Rusland, die sterk gericht is op vloeibaar aardgas (LNG), met belangen in het nog te bouwen Arctic LNG 2-project ter waarde van 21 miljard dollar en in de producerende LNG-operatie Yamal.

Drank- en  fastfoodketens, die destijds de eerste waren om het potentieel van de Russische markt te ontginnen, blijven actief in Rusland: Coca-Cola, PepsiCo en McDonald’s. Die beslissing bleef trouwens niet zonder reactie op sociale media met een oproep om de merken te boycotten omwille van die beslissing. Ook enkele bedrijven uit de energiesector hebben ervoor gekozen om de stekker niet uit de Russische activiteiten te trekken:

• Halliburton's Eurasia unit is actief in Rusland en Oekraïne.
• Het Duitse nutsbedrijf Uniper heeft een belang van 1 miljard dollar in Nord Stream 2. Samen met zijn meerderheidsaandeelhouder Fortum bezitten ze 12 elektriciteitscentrales in Rusland en hebben ze daar 7.000 mensen in dienst.
• Olievelddienstenbedrijf Schlumberger heeft een aantal deals en overeenkomsten in Rusland, waaronder met Rosneft, Gazprom Neft en Lukoil

Onderstaand is een overzicht, samengesteld door Reuters eind vorige week, van de bedrijven die ondertussen wel de deur achter zich hebben dichtgetrokken:

Autoproducenten

• Daimler Truck zei dat het zijn bedrijfsactiviteiten in Rusland per direct zou bevriezen, met inbegrip van zijn samenwerking met de Russische vrachtwagenbouwer Kamaz. Het moederbedrijf, Mercedes-Benz Group, wil zijn aandeel van 15% in Kamaz zo snel mogelijk van de hand doen.
• General Motors en het Zweedse Volvo Cars hebben de export van voertuigen naar Rusland tot nader order opgeschort.
• Truckmaker AB Volvo stopt met de productie en verkoop in Rusland.
• Het Japanse Mitsubishi Motors zei dat het mogelijk de productie en de verkoop van zijn auto's in Rusland zal opschorten.
• De Franse autofabrikant Renault zal deze week enkele activiteiten in assemblagefabrieken in Rusland opschorten.
• Harley-Davidson zei dat het zijn activiteiten en leveringen van zijn motorfietsen naar Rusland heeft opgeschort.
• Ford Motor heeft de activiteiten in Rusland tot nader order opgeschort.
• Britse luxe automakers Jaguar Land Rover en Aston Martin hebben voertuigleveringen naar Rusland gepauzeerd.
• Het Duitse BMW heeft de export van auto's naar Rusland stopgezet en zei dat het de productie daar zou stopzetten.
• Honda Motor schortte de export van auto's en motorfietsen naar Rusland op.
• Mazda zal de export van auto-onderdelen naar zijn Russische fabriek opschorten.

Luchtvaart

• 's Werelds grootste vliegtuigleasemaatschappij AerCap Holdings, staakt de lease-activiteiten met Russische luchtvaartmaatschappijen.
• Lufthansa's Technik eenheid, die het onderhoud verzorgt, heeft de diensten voor Russische klanten gestaakt.

Energie

• BP ziet af van zijn 19,75%-belang in de Russische oliegigant Rosneft, terwijl Shell zei dat het al zijn Russische activiteiten zou stopzetten.
• Het Noorse energieconcern Equinor zal beginnen met het afstoten van zijn joint ventures in Rusland.
• Het Deense Orsted is gestopt met het kopen van Russische kolen en biomassa, maar zal zijn langlopende aardgascontract met Gazprom voortzetten.
• Exxon Mobil stapt uit Russische olie- en gasactiviteiten die het op meer dan 4 miljard dollar heeft geschat.
• Italiaans energieconcern Eni is van plan zijn belang in een pijpleiding die Russisch gas naar Turkije transporteert te verkopen.
• Het Oostenrijkse energieconcern OMV heeft plannen geschrapt om een belang te nemen in een Gazprom gasveldproject en herziet zijn rol in de Nord Stream 2 gaspijplijn.
• Centrica, eigenaar van Groot-Brittannië's grootste energieleverancier British Gas, zal zijn gasleveringsovereenkomsten met Russische tegenhangers, voornamelijk Gazprom, opzeggen.
• Duitse turbinemaker Siemens Energy heeft nieuwe activiteiten in Rusland opgeschort.
• De wereldwijde grondstoffenhandelaar Trafigura heeft gezegd dat het zijn investeringen in Rusland heeft bevroren en dat het zijn aandeel van 10% in het Vostok-olieproject van Rosneft in het Noordpoolgebied herziet.

Industrials

• Het Zweedse engineeringconcern Sandvik schort zijn activiteiten in Rusland op, terwijl branchegenoot Atlas Copco alle leveringen aan het land heeft stopgezet.
• De Finse engineeringgroep Metso Outotec heeft de leveringen aan Rusland tijdelijk stopgezet.
• Norsk Hydro zal tot nader order geen nieuwe contracten aangaan die gekoppeld zijn aan Russische producenten en bekijkt of het mogelijk is om bestaande commerciële relaties te bevriezen.
• Siemens heeft alle nieuwe zaken en internationale leveringen aan Rusland opgeschort, maar zal doorgaan met lokale service- en onderhoudsactiviteiten in overeenstemming met de sancties, bevestigde een woordvoerder van het bedrijf.

Logistiek

• UPS en FedEx staken de leveringsdiensten naar Rusland en Oekraïne.
• Containerrederij Ocean Network Express heeft boekingen van en naar Rusland opgeschort.
• Rederijgroep Maersk zal tijdelijk alle containervervoer van en naar Rusland stilleggen.
• Deutsche Post heeft DHL-leveringen naar Rusland stopgezet.
• De Duitse rederij Hapag Lloyd heeft de boekingen voor Rusland opgeschort en de afvaarten naar Oekraïne stopgezet.
• Rederij MSC heeft de boekingen van en naar Rusland stopgezet, maar zal nog wel voedsel en humanitaire ladingen accepteren.
• Het Zwitserse logistieke bedrijf Kuehne und Nagel heeft alle zendingen naar Rusland opgeschort, met uitzondering van medische, gezondheids- en humanitaire benodigdheden

Kledingproducenten

• Adidas heeft zijn partnerschap met de Russische voetbalbond met onmiddellijke ingang opgeschort.
• Nike heeft aankopen van merchandise op zijn website en app onbeschikbaar gemaakt in Rusland omdat het de levering niet kan garanderen.

Technologie

• Apple heeft alle productverkopen in Rusland gepauzeerd.
• Alphabet's Google heeft mobiele apps geblokkeerd die verbonden zijn met de Russische omroepen RT en Sputnik, nadat het eerder Russische staatsuitgevers had verwijderd van nieuwsgerelateerde functies.
• Microsoft zei dat het de mobiele apps van het staatsbedrijf RT uit de Windows App store zou verwijderen en advertenties op Russische door de staat gesponsorde media zou verbieden.
• Laptopmaker Dell Technologies zei dat het de verkoop van producten in Oekraïne en Rusland had opgeschort.

Telecom

• De Zweedse maker van telecomapparatuur Ericsson schort de leveringen aan Rusland op.
• Nokia stopt met leveringen aan Rusland om te voldoen aan sancties.

Danone schort investeringen in Rusland op en sluit één van twee fabrieken in Oekraïne

• Het Franse voedingsconcern Danone schort zijn investeringen in Rusland op. Het sluit ook één van zijn twee fabrieken in Oekraïne. "We hebben besloten alle investeringsprojecten in Rusland op te schorten, maar handhaven momenteel onze productie en distributie van verse zuivelproducten en kindervoeding, om nog steeds te voldoen aan de essentiële voedselbehoeften van de lokale bevolking," aldus Danone.

Prada schort detailhandelsactiviteiten in Rusland op

• De in Milaan gevestigde luxegroep Prada schortte zijn detailhandelsactiviteiten in Rusland op, in navolging van een reeks andere toonaangevende merken die al soortgelijke stappen aankondigden.

TotalEnergies houdt vast aan zijn Russische investeringen

• Het Franse TotalEnergies is één van de weinige bedrijven die vasthouden aan zijn Russische investeringen tijdens een massale uittocht van westerse oliemultinationals uit het land na de invasie van Oekraïne, ook al hebben geen sancties dergelijke desinvesteringen afgedwongen. "Wat de bestaande activa betreft, zegt het bedrijf dat het de Europese sancties zal respecteren, ongeacht de gevolgen. Maar op dit moment zijn er geen sancties op het gebied van energie". TotalEnergies heeft een toekomstgerichte positie in Rusland, die sterk gericht is op vloeibaar aardgas (LNG), met belangen in het nog te bouwen Arctic LNG 2-project ter waarde van 21 miljard dollar en in de producerende LNG-operatie Yamal.

TUI ziet aantal vakantieboekingen in richting van niveau van voor pandemie

• TUI ziet een toename van het aantal vakantieboekingen in de richting van het niveau van voor de pandemie. Het bedrijf verwacht dat reizen deze zomer gemakkelijker zal zijn omwille van minder COVID-19-beperkingen. TUI zei vorige maand dat de boekingen van zomervakanties het niveau van voor COVID-19 benaderden vanwege de ingehouden vraag, met een gestaag herstel in Groot-Brittannië sinds de beperkingen en de testregels werden opgeheven.

London Stock Exchange schort global depositary receipts (GDR's) op

• De London Stock Exchange zei dat zij de global depositary receipts (GDR's), die aandelen in een buitenlands bedrijf vertegenwoordigen voor acht Russische bedrijven, had opgeschort nadat zij donderdag de handel in 28 bedrijven had bevroren.

Britishvolt ontwikkelt samen met Aston Martin krachtige batterijen

• Britishvolt, een startup op het gebied van batterijen voor elektrische voertuigen, gaat samen met Aston Martin krachtige batterijen ontwikkelen. De Britse luxewagenproducent bereidt zich voor op de lancering van zijn eerste volledig elektrische auto in 2025.

Leidinggevenden UBS namen in 2021 minder salaris mee naar huis

• Leidinggevenden van UBS namen in 2021 minder salaris mee naar huis, omdat de bonussen werden verlaagd als gevolg van het verlies van 774 miljoen dollar van de bank door de ineenstorting van het Amerikaanse family office Archegos. De daling kwam er ondanks het feit dat de bank haar beste jaarwinst sinds 2006 boekte.

Recticel geeft geen indicatie over plannen met kaspositie van ongeveer 0,5 miljard euro

• In een gesprek met de krant De Tijd geeft Recticel-voorzitter Johnny Thijs geen precies inzicht in wat Recticel zal doen met de opbrengst van de verkoop van Bedding en Engineered Foams. Dat moet naar schatting 0,5 miljard euro opleveren. Investeren is een optie, want Recticel wil de omzet van Isolatie verdubbelen tegen 2025. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies voor Recticel met een koersdoel van 20 euro.

KBC start eigen fintech ‘DISCAI’ om haar interne AI-toepassingen te commercialiseren

• KBC start een eigen fintech op, genaamd DISCAI, waarmee haar interne innovatieve Artificial Intelligence-toepassingen gecommercialiseerd worden. De eerste toepassing gaat de strijd aan met het witwassen van geld. Die oplossing werd de voorbije jaren uitgebreid getest bij KBC in België en werd nadien gevalideerd in samenwerking met een gerenommeerde externe organisatie. DISCAI kadert in wat “Bankinsurance as a service” genoemd wordt.

Vopak en Oiltanking stappen in mei 2022 uit Duitse joint venture voor LNG Terminal

• Vopak en Oiltanking stappen uiterlijk in mei 2022 uit een joint venture voor een nieuwe LNG Terminal in het Duitse Brunsbüttel. Gasunie en de Kreditanstalt für Wiederaufbau zullen het project namens de Duitse overheid naar een volgende fase brengen. Die laatste treedt daarom toe als nieuwe aandeelhouder. De terminal is belangrijk om de energieaanvoer van Noordwest-Europa te garanderen, maar de belangen van de overheden zijn anders dan die van de commerciële partijen. Er werden geen details over de financiële impact gegeven.

Lager koersdoel voor Agfa omwille van hogere grondstoffenprijzen

• De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgt voor extra problemen in de bevoorradingsketen over de hele wereld, vooral omdat Rusland heel wat grondstoffen aanlevert. De sancties tegen Rusland dreven onder meer de prijs van aluminium en zilver op, naast goud en andere metalen zoals palladium. KBCS schat dat elke stijging van de aluminiumprijs met 100 dollar een negatief effect van 10 miljoen euro op de bedrijfswinst van Agfa Gevaert zal hebben, met een vertraging van 9 tot 12 maanden. KBC verlaagt daarom het koersdoel van Agfa van 4,4 naar 4,0 euro, bij een onveranderd “Opbouwen”-advies. De groep maakt nu woensdag jaarcijfers bekend.

D'Ieteren publiceert morgen jaarcijfers, KBCS behoudt koersdoel

• Morgenavond publiceert D'Ieteren haar jaarcijfers, waarin de quasi volledige besteding van de eens zo grote cashberg centraal staat. KBCS blikt vooruit, met name naar de overname van PHE (een deal die naar verwachting in het derde kwartaal zal worden afgerond). Net zoals de overname van TVH Parts zal die deal duidelijk zichtbaar worden in de winst per aandeel. Maar de koers viel recent té ver terug en noteert nu 42% onder zijn geschatte intrinsieke waarde. Met 45% opwaarts potentieel tot het koersdoel van 190 euro blijft het “Kopen”-advies behouden.

Resilux’ Totaal verkochte volume van preforms en flessen stijgt met 4,3% op jaarbasis

• Bij Resilux steeg het totaal verkochte volume van preforms en flessen met 4,3% op jaarbasis in 2021, omdat de groei uit het tweede kwartaal zich doorzette in de tweede jaarhelft. De omzet steeg in 2021 daarom met 15,4% tot 431,2 miljoen euro, voornamelijk omdat de gemiddelde grondstofprijs met bijna 20% steeg. De toegevoegde waarde steeg immers met 1,7% tot 105,2 miljoen euro, gesteund door de toegenomen vraag naar gerecycleerd PET-materiaal. De nettowinst steeg van 22,8 naar 26,0 miljoen euro, terwijl de netto financiële schuld daalde van 21,1 naar 13,2 miljoen euro. Voor 2022 wordt een groei van de volumes en resultaten verwacht in lijn met de groei in 2021. KBCS heeft de opvolging van het aandeel opgeschort.

Tessenderlo dient nieuwe aanvraag in voor gasgestookte centrale in Tessenderlo

• Tessenderlo heeft een nieuwe aanvraag ingediend voor een milieuvergunning voor een gasgestookte centrale in Tessenderlo. Dat is geen verrassing voor KBCS, aangezien het in de lijn ligt van eerder uitgesproken ambities. Het project met een kostprijs van zo’n 500 miljoen euro is wel nog steeds hoogst onzeker aangezien het afhankelijk zal zijn van subsidies, terwijl Tessenderlo niet geselecteerd is in de eerste ronde van de CRM aanbesteding van de Belgische overheid. Maar omdat er nog maar slechts 1,66 GW aan nieuwe capaciteit werd toegewezen in de eerste CRM-veiling, blijft het mogelijk dat de Belgische federale overheid alsnog groen licht geeft. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 43 euro koersdoel.