Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 10 december

• Bedrijfsresultaten
  • Ferguson, Whitbread, United National Foods, Johnson Outdoors
• Ex-dividend
  • Analog Devices, CME Group, Golub, UnitedHealthcare
• Macro-economie
  • VS: NFIB Small Business
  • China: handelsbalans

Heb je het beursnieuws van gisteren gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht ben je in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Amerikaanse consument laat het niet afweten”
• Europees aandelennieuws
• Vooruitblik op Amerika
• Chinese regering geeft fiat om all-in te gaan

Het Chinese Politburo onder leiding van President Xi Jinping heeft gesproken. De uitkomst van haar decemberconclaaf zet de krijtlijnen uit voor de jaarlijkse vergadering die vanaf woensdag op de agenda staat. Mathias Van der Jeugt, Head of KBC Economics - Markets department, KBC Belgium, geeft hier meer uitleg.

Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen bewogen in een nauwe bandbreedte deze morgen nadat de S&P 500 en de Nasdaq in de vorige sessie op recordhoogtes sloten, terwijl beleggers wachtten op een belangrijk inflatierapport dat later in de week verschijnt. De gegevens over de consumentenprijsindex, die woensdag worden verwacht, behoren tot de laatste belangrijke datasets in de aanloop naar de bijeenkomst van de Federal Reserve op 17 en 18 december en zouden het monetaire beleidspad van de bank kunnen beïnvloeden.

• De Europese aandelen schommelden rond een piek in zes weken, aangevoerd door mijnbouw en luxeaandelen. Op de Aziatische aandelenmarkten steeg de Japanse Nikkei, gesteund door de winsten op Wall Street aan het einde van vorige week, terwijl Chinese aandelen licht lager sloten nadat het Politbureau van het land hintte op een verschuiving naar een soepeler monetair beleid.

• Ondertussen daalde de dollar door de verwachtingen voor een renteverlaging tijdens de Fed-vergadering van volgende week. Aan het grondstoffenfront klommen de olieprijzen toen de grootste importeur China een monetaire beleidswijziging aankondigde, en stegen de goudprijzen toen de Chinese centrale bank de goudaankopen hervatte na een pauze van zes maanden. 

Topnieuws

• Arthur J. Gallagher koopt AssuredPartners 

​Arthur J. Gallagher is akkoord gegaan met de overname van AssuredPartners in een deal van 13,45 miljard dollar, waarmee het zijn aanwezigheid in het grote en snelgroeiende middensegment van de markt wil versterken.

• Amerikanen staan voor uitdagingen door stijgende ziektekostenverzekeringskosten

​Recente gegevens tonen aan dat patiënten nu nog meer kans lopen dat hun claims worden afgewezen, meer moeten betalen voor premies en medische bezoeken en te maken krijgen met onverwachte kosten voor zorg waarvan ze dachten dat deze gedekt was door hun ziektekostenverzekering. De stijgende kosten worden deels toegeschreven aan de consolidatie van artsenpraktijken, ziekenhuizen en verzekeraars. 

• Intel had zich moeten richten op AI in plaats van chipfabricage

​Intel had zich moeten richten op kunstmatige intelligentie in plaats van te proberen een contractchipmaker te worden, aldus de oprichter van zei Taiwan Semiconductor Manufacturing in verband met het recente vertrek van de CEO van Intel.

Aandelen in de kijker

Citigroup: de kredietverstrekker heeft Harish Raman benoemd tot hoofd van zijn equity capital markets (ECM). uitvoering, originatie en oplossingen voor Azië Noord, Azië Zuid en Australië.  Raman behoudt ook zijn huidige titel als hoofd van het aandelenkapitaalmarktsyndicaat voor Azië. Hij vervangt Udhay Furtado die Citigroup na zes jaar bij de bank in Hong Kong verlaat om met zijn gezin naar Singapore te verhuizen.

Dow: het chemiebedrijf zei dat het een belang van 40% in een aantal Amerikaanse infrastructuuractiva aan de Golfkust zou verkopen aan een fonds dat wordt beheerd door Macquarie Asset Management voor 2,4 miljard dollar. Het nieuwe samenwerkingsverband, Diamond Infrastructure Solutions, wordt een infrastructuurleverancier voor Dow en andere industriële klanten op zijn vijf locaties in Texas en Louisiana, aldus het bedrijf in een verklaring. Het bedrijf zei te verwachten een initiële opbrengst in contanten te ontvangen van ongeveer 2,4 miljard dollar, met potentieel om tot ongeveer 3,0 miljard dollar te ontvangen Macquarie besluit om haar aandeel in het eigen vermogen te verhogen tot 49% binnen zes maanden na afsluiting.

Five9: het bedrijf nadert een schikking met Anson Funds Management nadat het hedgefonds en verschillende andere activistische beleggers het Amerikaanse callcentersoftwarebedrijf onder druk hebben gezet om veranderingen door te voeren die de aandelenkoers een impuls zouden geven, zeiden bronnen die bekend zijn met de zaak op zondag. De portefeuillemanager van Anson Funds, Sagar Gupta, zou een bestuurszetel krijgen onder de voorwaarden die worden besproken. Een overeenkomst zou maandag al aangekondigd kunnen worden, maar de situatie blijft veranderlijk.

Golub Capital BDC: de in de VS genoteerde directe kredietverstrekker en private credit manager opent een kantoor in de hoofdstad van de VAE, Abu Dhabi, zei het, zich aansluitend bij tientallen andere bedrijven die hun activiteiten in de regio willen uitbreiden en de banden met de vermogensfondsen willen verdiepen. Golub, dat op 1 oktober meer dan 70 miljard dollar aan kapitaal onder beheer had, heeft voorlopige goedkeuring gekregen voor een licentie om te opereren vanuit de Abu Dhabi Global Market (ADGM), de Amerikaanse hoofdstad van Abu Dhabi. Het financiële centrum van het emiraat, zei het in een verklaring, en voegde eraan toe dat het ook Naser Almutairi had benoemd tot managing director voor het Midden-Oosten.

Aanbevelingen

Reddit: Morgan Stanley verhoogt het koersdoel van 70 dollar naar 200 dollar, omdat het van mening is dat de engagement-en reclamestrategieën van het bedrijf de gebruikersbasis kunnen uitbreiden en de advertentie-inkomsten kunnen stimuleren.

Sunoco LP: RBC verhoogt het koersdoel naar 64 dollar van 63 dollar, met de verwachting dat de overname van NuStar en de joint venture van het bedrijf met Energy Transfer de groei in 2025 kan stimuleren.

Victoria's Secret: Barclays verhoogt het koersdoel van 25 dollar naar 51 dollar nadat het bedrijf opwaartse resultaten voor het derde kwartaal rapporteerde en de verwachtingen voor het hele jaar verhoogde

Petco boekt een kleiner dan verwacht verlies

• De dierenwinkel boekte een kleiner dan verwacht verlies voor het derde kwartaal. Petco boekte een verlies van 2 dollarcent per aandeel. Analisten hadden een verlies van 4 dollarcent per aandeel verwacht. De omzet versloeg ook de ramingen van analisten.

Victorias’s Secret boekte betere resultaten

• Het lingeriebedrijf steeg 11,6% na de beter dan verwachte resultaten over het derde kwartaal. Victoria's Secret boekte een verlies van 50 dollarcent per aandeel op 1,35 miljard dollaraan inkomsten. Analisten hadden een verlies van 63 dollarcent per aandeel verwacht op 1,29 miljard dollar aan inkomsten. Het bedrijf verhoogde ook de vooruitzichten voor het hele jaar.

Ook softwarebedrijf Asana boekt een kleiner dan verwacht verlies

• Het softwarebedrijf publiceerde een kleiner dan verwacht verlies. Asana rapporteerde een verlies van 2 dollarcent per aandeel op een omzet van 184 miljoen dollar in het derde kwartaal. Analisten gingen uit van een verlies van 7 dollarcent per aandeel verwacht op 181 miljoen dollar omzet.

Samsara publiceert lagere vooruitzichten

• Het softwarebedrijf publiceerde lauwe verwachtingen voor het vierde kwartaal. Voor de periode verwacht Samsara een winst van 7 dollarcent tot 8 dollarcent per aandeel en een omzet tussen 334 miljoen dollar en 336 miljoen dollar. Analisten rekenden op 6 dollarcent per aandeel bij een omzet van 336 miljoen dollar. Het bedrijf slaagde erin de winst- en omzetramingen voor het derde kwartaal te overtreffen.

BioAge schrapt middenfase van experimenteel medicijn

• Het bedrijf maakte bekend dat het de proef in de middenfase van zijn experimentele medicijn tegen obesitas staakt , nadat bij sommige patiënten hoge waarden van bepaalde leverenzymen werden waargenomen. De ontwikkelaar van het medicijn onderzocht het experimentele medicijn, azelaprag, als monotherapie en in combinatie met tirzepatide van Eli Lilly. De aandelen daalden fors na de publicatie.

Zwitserse verzekeraar Baloise benoemt activistische vertegenwoordiger van belegger tot bestuur

• De verzekeraar heeft Robert Schuchna, een vertegenwoordiger van activistische aandeelhouder Cevian Capital, voorgedragen om volgend jaar toe te treden tot de raad van bestuur. Cevian, dat in september met een belang van 9,4% de grootste investeerder van Baloise werd, oefent druk uit op Baloise om de prestaties te verbeteren. Volgens het bedrijf is de huidige strategie niet gedurfd genoeg.

Duitse CompuGroup in gesprek over mogelijk bod van CVC

• De Duitse leverancier van software voor de gezondheidszorg, meldde zondag dat het in vergevorderde onderhandelingen is om te worden overgenomen door CVC Capital Partners voor een potentiële overnameprijs van 22 euro per aandeel. De deal is 1,14 miljard euro waard op basis van de 51,7 miljoen uitstaande aandelen van CompuGroup. De aandelen sloten vrijdag op 16 euro.

Stellantis sluit zich weer aan bij ACEA-autofabrikantenvereniging

• De autofabrikant maakte vrijdag bekend dat het van plan is om zich weer aan te sluiten bij de Europese autolobby ACEA, waar het bedrijf begin 2023 uit was gestapt. Deze stap zou kunnen duiden op een voorzichtiger houding van de autofabrikant ten aanzien van zijn elektrificatieplannen. De European Automobile Manufacturers Association, beter bekend onder de Franse afkorting ACEA, is sinds de oprichting in 1991 de belangrijkste lobbygroep van de sector en verenigt Europese auto-, vrachtwagen-, bestelwagen- en busfabrikanten.

Aviva staat op het punt Direct Line te kopen

• De Britse verzekeraar maakte vrijdagnamiddag bekend dat het heeft ingestemd met de overname van de kleinere rivaal Direct Line in een deal van 3,61 miljard pond in cash en in aandelen. Hierdoor ontstaat de grootste woning- en autoverzekeraar van het Verenigd Koninkrijk. Met deze deal ontstaat er een verzekeraar met een waarde van bijna 16,65 miljard pond  op de Londense beurs.

Boliden gaat akkoord met de aankoop van twee mijnen van Lundin Mining

• De Zweedse mijnbouwgroep maakte bekend dat het akkoord is gegaan met de aankoop van de Neves-Corvo-mijn in Portugal en de Zinkgruvan-mijn in Zweden van Lundin Mining. Het bedrijf zou 1,3 miljard dollar betalen, plus voorwaardelijke betalingen die kunnen oplopen tot 150 miljoen dollar.

Equinor rondt verkoop van activa in Nigeria en Azerbeidzjan af

• Het bedrijf heeft de geplande verkoop van zijn activa in Nigeria en Azerbeidzjan afgerond voor een totaalbedrag van maximaal 2 miljard dollar. Daarmee is de exit uit de twee landen na zo'n 30 jaar afgerond, zo meldde het Noorse olie- en gasbedrijf. De desinvesteringen, die voor het eerst in 2023 werden aangekondigd en de afgelopen weken zijn afgerond, zullen de cashflow in het vierde kwartaal een impuls geven en zijn in lijn met de strategie van Equinor om zijn internationale portefeuille te optimaliseren.

• De Euro Stoxx 50 eindigde 0,53% hoger. De Franse CAC40 zette de sterkste prestatie neer (+1,31%) niettegenstaande de politieke onzekerheid. In de VS steeg de S&P500 met 1,31%, de Nasdaq met 0,81% terwijl de Dow Jones 0,28% moest inleveren. De Aziatische beurzen laten deze morgen een gemengd beeld zien: Japan (Nikkei) stijgt met 0,18% terwijl de Chinese beurs en de beurs in Hong Kong resp. 0,55% en 0,38% lieten liggen.
• De Duitse industriële productie daalde in oktober 2024 met 1% op maandbasis, waarmee de verwachtingen van een opleving met 1,2% niet werden gehaald, na een neerwaarts herziene daling met 2% in september. De aanhoudende daling werd voornamelijk veroorzaakt door een daling van de energieproductie met 8,9% op jaarbasis. Op jaarbasis daalde de industriële productie met 4,5%, slechter dan de neerwaarts herziene daling van 4,3% in september.
• De economie van de eurozone is in het derde kwartaal met 0,4% gegroeid, het sterkste groeipercentage in twee jaar tijd, na een stijging van 0,2% in het tweede kwartaal en in lijn met de eerdere ramingen. De bestedingen van huishoudens (0,7%), bruto-investeringen in vaste activa (2%) en voorraden leverden de grootste bijdrage, terwijl ook de overheidsbestedingen stegen (0,5%). Aan de andere kant woog de netto handel op de groei: de export daalde met 1,5%, terwijl de import met 0,2% toenam. Op jaarbasis steeg het BBP van de eurozone met 0,9%, de beste prestatie sinds het eerste kwartaal van 2023.
• De cijfers over de arbeidsmarkt die vrijdag gepubliceerd werden in de VS toonden aan dat er 227.000 banen werden gecreëerd in november terwijl economen 220.000 verwachtten. De werkloosheidsgraad steeg wel onverwacht met 0,1% naar 4,2%. Ook de lonen stegen meer dan verwacht.
• Het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan voor de VS steeg voor de vijfde maand op rij naar 74 in december 2024, het hoogste niveau sinds april, vergeleken met 71,8 in november en boven de voorspellingen van 73. Wat de prijzen betreft, stegen de verwachtingen voor de inflatie op jaarbasis van 2,6% naar 2,9%, de hoogste waarde in vijf maanden (cfr. mogelijke inflatoir beleid van Trump).
• De jaarlijkse inflatie in China daalde van 0,3% in oktober naar 0,2% in november 2024, waarmee de marktverwachtingen van 0,5% niet werden gehaald en het laagste cijfer sinds juni werd genoteerd. De vertraging was vooral te wijten aan de voedselinflatie die het laagste niveau in vier maanden bereikte. Ondertussen daalden de producentenprijzen met 2,5%.
• Europese aardgasfutures daalden naar 46,3 euro per megawattuur, het laagste niveau in meer dan twee weken, nadat Rusland de betalingsregels voor gasaankopen versoepelde, waardoor de vrees voor onderbrekingen in de levering afnam. De huidige voorraden zijn voor ongeveer 84% gevuld, minder dan vorig jaar.
• Weinig macronieuws vandaag: in de VS de inflatieverwachtingen op 1 jaar (Fed), in Japan de handelsbalans en in China tenslotte de inflatiecijfers.
• Ook het bedrijfsnieuws is povertjes: Oracle en Westrock in de VS.

Remoticom (Crescent) sluit strategische samenwerking met Vodafone voor IoT-diensten

• Remoticom heeft een strategische masterovereenkomst aangekondigd met Vodafone. Het partnerschap, dat een looptijd heeft van 10 jaar, omvat de levering van Global Managed IoT-diensten. Daarnaast maakt het IoT Device Management platform van Vodafone deel uit van de overeenkomst. Met dit platform kan Remoticom apparaten op afstand monitoren, beheren, beveiligen en updaten, waardoor de klanten van Remoticom kunnen profiteren van meer efficiëntie en gebruiksgemak. Crescent heeft geen rating van KBC Securities.

Fase 1/2 CAR-T studie blijft sterke resultaten tonen bij Galapagos

• Het bedrijf presenteerde bijgewerkte gegevens van de fase 1/2-studie (ATALANTA-1), die in lijn waren met het eerder gepubliceerde abstract. KBCS is van mening dat dit de risico's van het NHL-programma verder vermindert en kijkt uit naar het Amerikaanse deel van de studie, waarvan de rekrutering voor het jaareinde 2024. Geen impact op kopen-aanbeveling en koersdoel van 50 euro.

Nieuwe huurovereenkomst in Servië voor CTP

• Het vastgoedbedrijf heeft 19.000 m² magazijn- en kantoorruimte in Servië verhuurd aan Shanghai Huizhong Automotive Manufacturing Co. LTD, een Chinese leverancier van diverse auto-onderdelen en -systemen. De faciliteit zal zich in de eerste fase richten op de productie van chassisonderdelen voor BMW. Servië werd onlangs bezocht door de Chinese president als een gunstige handelspartner. Het heeft ook goedkope grond en arbeidsprijzen. Geen impact op opbouwen-aanbeveling en koersdoel van 19,3 euro.

Lager koersdoel voor D’Ieteren bij KBC Securities.

• De buitengewone algemene vergadering van D'Ieteren Group heeft vrijdag de uitkering van een buitengewoon brutodividend van 74 euro per gewoon aandeel en 9,25 euro per winstaandeel goedgekeurd. D'Ieteren Group zal ex-dividend gaan op 10 december 2024, met als registratiedatum 11 december 2024. De betaling van het dividend zal plaatsvinden vanaf 12 december 2024. De analist van KBCS behoudt de kopen-aanbeveling maar verlaagt het koersdoel van 300 euro naar 225 euro.

Verkoop van drie oude Suezmax-schepen bij CMB.Tech

• Het bedrijf kondigde de verkoop aan van drie oudere Suezmax schepen. De Selena (°2007), Cap Victor (°2007) en Cap Felix (°2008) zijn verkocht aan Bocimar International.  De gecombineerde verkoopprijs bedraagt 119,5 miljoen dollar. De verkooptransactie zal resulteren in een totale meerwaarde van 70,9 miljoen dollar die wordt geboekt in het vierde kwartaal 2024. De transactie komt niet als een verrassing aangezien CMB.Tech geleidelijk oudere schepen van de hand doet in lijn met haar decarbonisatie- en vlootverjongingsstrategie. Geen impact op kopen-aanbeveling en koersdoel van 15,6 euro.

Hyloris benoemt nieuwe CFO

• Het bedrijf kondigde een exclusieve licentie- en leveringsovereenkomst aan met Rosemont Pharmaceuticals voor zijn Valacyclovir orale suspensie in de VS. Daarnaast benoemde het bedrijf een nieuwe CFO, Christophe Maréchal, die eerder CFO en co-CEO van Mithra was. Geen impact op de houden-aanbeveling en koersdoel van 5 euro.

Nieuw, hoger, koersdoel voor UCB

• ​De analist van KBC Securities heeft zijn model aangepast voor Bimzelx en geselecteerde pijplijnactiva dapimap bij atopische dermatitis. Over het algemeen wordt de sterke pijplijn van UCB bevestigd en het potentieel om de komende jaren een aanzienlijke groei te realiseren. De strategische focus van het bedrijf op innovatieve behandelingen voor chronische en slopende ziekten positioneert het bedrijf goed voor toekomstig succes. Op basis van de bijgewerkte analyses komt de analist uit op een nieuw koersdoel van 214 euro (van 173 euro eerder) bij een opbouwen aanbeveling.

Datum en uur van publicatie: 09/12/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.