do. 2 feb 2023
Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat:
Vrijdag 3 februari
Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:
Meta Platforms meldde dat de omzet over het vierde kwartaal landde op 32,2 miljard dollar, 4% minder op jaarbasis, maar 2% boven de marktverwachting. In het afgelopen kwartaal groeide de reclame-inkomsten, exclusief wisselkoerseffecten, met 2% vergeleken met de verwachtingen voor een vlakke prestatie. Het management merkte op dat investeringen in door AI aangedreven aanbevelingen voor inhoud en TikTok-concurrent Reels hun vruchten beginnen af te werpen, hoorde KBC Asset Management Kurt Ruts.
Herstructureringskosten
De winst per aandeel kwam uit op 1,76 dollar en bleef daarmee achter bij de verwachtingen van 2,26 dollar, maar dit was te wijten aan een herstructureringslast van 1,24 dollar (per aandeel) in verband met kostenbesparende maatregelen zoals ontslagen en sluiting van kantoren. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers (MAU's) van Facebook steeg met ongeveer 2% jaar op jaar tot 2,96 miljard, maar bleef achter bij de verwachtingen van 2,98 miljard. Het bedrijf kondigde ook een inkoop van eigen aandelen voor 40 miljard dollar aan voor 2023 (versus dollar 27,9 miljard in 2022).
Reality Labs
Vanaf het vierde kwartaal van 2021 begon Meta de afdeling Facebook Reality Labs, of FRL, op te splitsen als een apart rapportagesegment. Onder de nieuwe rapportagestructuur leveren ze omzet en bedrijfsresultaat voor twee segmenten.
Vooruitzichten en verwachtingen
Voor het lopende kwartaal verwacht Meta een omzet van 26 tot 28,5 miljard dollar, een daling van 2% op jaarbasis. Dat komt in grote lijnen overeen met de marktverwachtingen. Het bedrijf blijft wel onder druk staan door de zwakke vraag naar reclame in verband met de macro-onzekerheid.
Het 'Jaar van de efficiëntie'
Tijdens de ‘conference call’ zei CEO Mark Zuckerberg dat het managementthema voor 2023 het 'Jaar van de efficiëntie' is en dat Meta een 'sterkere en wendbaardere organisatie' moet worden. En dat heeft hij meteen waargemaakt, want in 2023 werden de operationele kosten en de investeringen (capex) aanzienlijk lager geraamd. De totale uitgaven moeten met 5 miljard dollar dalen tot 89 à 95 miljard dollar, terwijl de lat eerder op 94 à 100 miljard dollar lag. Dat komt vooral door personeelsreducties en een trager aanwervingstempo. De verwachting was dat de bedrijfskosten slechts met 1 tot 2 miljard dollar zouden dalen.
De verwachte investeringen voor 2023 van 34 à 37 miljard dollar werden verlaagd tot 30 à 33 miljard dollar. De verlaging was eveneens hoger dan verwacht en weerspiegelt de plannen voor lagere uitgaven voor de bouw van datacenters in 2023. De investeringsuitgaven zullen worden gedreven door AI/Machine Learning technologie om te helpen met ad targeting, en grote investeringen in de metaverse (virtual reality hardware, content, etc) die Facebook ziet als de volgende generatie computing.
KBC Asset Management over Meta Platforms
Als we een stapje terug doen, blijft het duidelijk dat Meta onmisbaar is voor (online)adverteerders en heeft het met Instagram, WhatsApp en Messenger nog een aantal troeven in handen. Aan de andere kant moet het bedrijf flink investeren om relevant te blijven ten opzichte van de concurrentie, maar ook om nieuwe privacyschandalen te voorkomen. Kurt Ruts verwacht dat dat op de marges zal drukken.
Bovendien worden de markten in Noord-Amerika en delen van Europa volwassen. Door de grotere aandacht voor privacy is de efficiëntie van het gerichte reclameproduct van het bedrijf bovendien afgenomen. Onze analist blijft bij het “Houden”-advies, maar het koersdoel stijgt wel aanzienlijk van 90 naar 190 dollar. Dat is te danken aan hogere waarderingen in de markt in combinatie met winstramingen die werden opgetrokken.
Het Meta Platforms-aandeel noteert momenteel tegen een koers van 181,68 USD (+18,7%).
Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.
Meta kondigt sterke cijfers én een aandeleninkoop van 40 miljard dollar aan
Juniper Networks zet 1,44 miljard dollar om in kwartaal, terwijl op 1,48 miljard gemikt werd
MetLife ziet aangepaste winst over vierde kwartaal met 33% in elkaar stuiken
Silver Lake Management overweegt overname van Qualtrics
Mogelijke overname van cyberbeveiligingsbedrijf Rapid7
Microsoft ontvangt formele bezwaren van EU inzake overname van Activision
Genuanceerd, gebalanceerd, weinig overtuigend. Fed-voorzitter Jerome Powell was gisteren nog maar een schim van de havik die hij tot enkele maanden geleden was. De centrale bank verhoogde de rente van 4.25/4.50% tot 4.50/4.75% en schakelde daarmee alweer versnelling lager in het verstrakkingsbeleid. Maar tijdens de vraag-en-antwoordsessie ging Powell al meteen de mist in. Lees de analyse van de KBC-economen.
Hieronder vind je tien de meest verhandelde Exchange Traded Funds (ETF's) bij Bolero in januari 2023. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke ETF's afgelopen maand door medebeleggers druk gekocht of verkocht werden! Wil je meer informatie over ETF's? Dan kan je altijd terecht op onze uitgebreide en zeer toegankelijke onlinegids.
1. iShares Core MSCI World UCITS ETF - USD ACC (IWDA) - ISIN: IE00B4L5Y983
Deze ETF tracht de MSCI World Index zo goed mogelijk te volgen. De MSCI World index is de bekendste en meest gebruikte aandelenindex ter wereld. In de ETF zijn ruim 1.600 aandelen uit ontwikkelde landen over de hele wereld opgenomen. Door de ruime spreiding verkleint het risico. Het totale kostenpercentage bedraagt 0,20%. Deze twee factoren maken dat de ETF de meest verhandelde is bij Bolero in de vorige maand. In 2021 haalde hij een rendement van 33,45%. In 2022 zakte hij met 11,73%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 2,95% hoger.
2. iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD - ACC (CSPX) - ISIN: IE00B5BMR087
Via deze ETF volg je nauwgezet de S&P 500, de 500 grootste Amerikaanse bedrijven waarvoor kredietbeoordelaar Standard en Poor's een index samenstelde. De S&P 500 wordt onder beleggers soms 'The index you can't beat' genoemd. Deze ETF keert, in tegenstelling tot de nummer vijf uit het lijstje, geen dividenden uit. Het is een kapitalisatie-ETF. De dividenden die de onderliggende bedrijven uitkeren, worden door de ETF niet doorgestort naar haar investeerders, maar meteen opnieuw geïnvesteerd in de ETF zelf. Het totale kostenpercentage ligt op 0,07%. De ETF haalde een rendement van 41,65% in 2021. Vorig jaar was er een verlies van 11,98%. Momenteel is de ETF, in vergelijking met 1 januari van 2023, 1,75% meer waard.
3. Vanguard INV SER S&P 500 ETF INC NAV (VUSA) - ISIN: IE00B3XXRP09
Ook ETF-ontwikkelaar Vanguard biedt een tracker aan op de S&P 500. Het totale kostenpercentage ligt even laag als bij de concurrentie: 0,07%. ETF-bezitters krijgen de dividenden uitgekeerd. Het rendement in 2021 bedraagt 40,04%. In 2022 zakt hij met 13,23%. Sinds begin dit jaar staat de ETF 1,83% hoger.
4. Vanguard FTSE All-World UCITS ETF - USD ACC (VWCE) - ISIN: IE00BK5BQT80
Net als met de nummer één van deze lijst, ben je met de Vanguard FTSE All-World UCITS ETF meteen over heel de wereld belegd. De vijf grootste participaties zijn Amerikaanse reuzen: softwareontwikkelaars Apple (3,43%) en Microsoft (3,15%) en e-commercebedrijf Amazon (1,31%), technologiebedrijf Alphabet (0,90%) en verzekerings- en gezondheidsbedrijf United Healthcare (0,87%). Het totale kostenpercentage bedraagt 0,22%. In 2021 haalt de ETF een rendement van 29,37%. In 2022 draaide hij een verlies van 11,96%. Het rendement in 2023 is +3,361% tot dusver.
5. iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC (EMIM) - ISIN: IE00BKM4GZ66
Via deze ETF kan je inspelen op de aandelenbewegingen in opkomende markten en groeilanden zoals Mexico en Brazilië, China, Zuid-Afrika,... De grootste sectoren in de ETF zijn Financiële diensten (19,73%) en Technologie (18,65%). De grootste individuele posities zijn de Taiwanese halfgeleiderproducent Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) met 5,09%, het Chinese sociale mediabedrijf Tencent (2,56%), Samsung Electronics uit Zuid-Korea (3,9%) en daarnaast de Chinese e-commercegigant Alibaba Group Holding (2,77%). Het totale kostenpercentage komt neer op 0,18%. Voor 2021 staat er een rendement van 7,55% op de tabellen. Voor 2022 noteerde de ETF een verlies: -15,21%. Dit jaar steeg de koers al met 6,70%.
6. iShares Global Clean Energy UCITS ETF - USD DIS (IQQH) - ISIN: IE00B1XNHC34
Met deze ETF beleg je in groene energie. iShares stelde een fonds samen met grote bedrijven uit de hele wereld die inzetten op onder mee wind- en zonne-energie. De grootste posities zijn de Amerikaanse bedrijven Enphase Energie (7,13%), First Solar (6,70%) en SolarEdge Technologies (6,45%), vervolgens: Iberdrola uit Spanje (5,96%) en het Amerikaanse Consolidated Edison (5,85%). Het totale kostenpercentage is 0,65%. Het rendement in 2021 was 19,74% negatief. Dat staat in schril contrast met de winst van 120,74% die de ETF in 2020 nog wist te boeken. In 2022 was er een kleine winst: 0,41%. Dit jaar noteert de ETF met een winst tot dusver: 0,54%.
7. iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD ACC (CNDX) - ISIN: IE00B53SZB19
ETF-ontwikkelaar iShares biedt ook voor de NASDAQ-100, de Amerikaanse beurs waarop vooral de grootste Amerikaanse technologiebedrijven noteren, ook een ETF aan. Het gaat om een kapitalisatie-ETF. Het totale kostenpercentage ligt op 0,33%. De grootste participaties zijn Apple (11,81%), Microsoft (11,65%) en Amazon (6,60%). De ETF haalde een rendement van 40,59% in 2021. In 2022 ging hij er met 27,84% op achteruit. Sinds begin dit jaar staat hij 6,14% hoger.
8. iShares Core S&P 500 UCITS ETF - USD DIS (IUSA) - ISIN: IE0031442068
ETF-ontwikkelaar iShares biedt voor de S&P 500-index ook een distributie-ETF aan: de dividenden worden uitgekeerd en krijg je als cash op je rekening. Let wel: als Belg betaal je roerende voorheffing op uitgekeerde dividenden, dus ook op het dividend uitgekeerd door deze ETF. Wie deze ETF op 1 januari van dit 2021 kocht, was een jaar later 40,07% rijker. In 2022 keek ETF tegen een verlies van 13,20% aan. Sinds 1 januari staat hij 1,79% hoger.
9. iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR - ACC (IMAE) - ISIN: IE00B4K48X80
Je kan ook enkel in Europese aandelen beleggen via deze ETF die de MSCI Europe Index volgt. Het gaat om een kapitalisatie-ETF met een totale kostenpercentage van 0,12%, die belegt in large-caps van waarde- en groeiaandelen. De grootste participaties zijn het Zwitserse voedingsmiddelenconcern Nestlé (3,24%), de Nederlandse producent van productiemachines voor halfgeleiders ASML (2,71%) en het Franse Luxeconcern LVMH (2,39%). In 2021 was er een rendement van 25,45% terwijl 2022 een verlies met 8,47% optekende. Vanaf 1 januari tot op vandaag is er een winst van 5,51%.
10. MULT.UN.FRANCE LYX.BEL20 TR ETF(PA) - ISIN: FR0000021842
Op nummer tien in deze lijst staat de enige ETF die de BEL20 Index volgt. Het gaat om een distributie-ETF met een totalekostenpercentage van 0,50%. De grootste van de 20ste participaties zijn de bank KBC (14,21%), de bierbrouwer AB InBev (12,48%), geneesmiddelenproducent argenx (10,04%) en geneesmiddelenproducent UCB (8,30). In 2021 was er een rendement van 18,03%. Vorig jaar zakte de ETF met 14,12%. Vanaf 1 januari tot op vandaag is er een winst van 3,44%.
Een geïnformeerde zelf-belegger is er twee waard!
De top vijf van deze lijst zijn allemaal ETF's die grote, soms internationale indexen volgen. Het gaat om minder risicovolle ETF's die als kern van je portefeuille kunnen dienen. Bolero heeft een mooie, gratis ETF-Topic over internationale indexen, waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe zulke ETF's werken en waarom je als belegger moet overwegen ze in portefeuille te nemen. Vraag het ETF-Topic over internationale indexen hier aan.
Er zitten ook één thema-ETF's in deze lijst (nr. 6). Thema-ETF's zijn volatieler dan de internationale indexen-ETF's en hebben wat meer opvolging nodig. Je kan ze zien als satellieten voor je portefeuille. In ons meest recente ETF-Topic 'Klimaatverandering en obligaties' lees je meer over enkele thema-ETF's die investeren in bedrijven die de klimaatverandering willen tegengaan. Of kan je de LifeStrategy-ETF's ontdekken: ETF's die zowel in aandelen als in obligaties beleggen.
Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden!
Vandaag in de top 10: ING - UCB - Ontex - VGP - Melexis - ASML - Adyen - Kinepolis - KBC - Solvay
Chipdesigner Infineon verhoogt vooruitzichten voor 2023
Verzekeraar Swiss Re splitst Reinsurance Business Unit op in P&C Re en L&H RE
Kwartaalwinst van Danske Bank ligt min of meer in lijn met de verwachtingen
Finse bankgroep Nordea boekt groter dan verwachte winst in vierde kwartaal
Farmareus Roche waarschuwt dat winst in 2023 kan dalen tussen 0% en 5%
Siemens Gamesa verdubbelt nettoverlies in vorige kwartaal tot 884 miljoen euro
Oostenrijkse energieconcern OMV stelt teleur
Vierdekwartaalwinst van Deutsche Bank overtreft verwachtingen
Spaanse Santander bank ziet nettowinst over vierde kwartaal met 1% stijgen op jaarbasis
Leverancier van chipapparatuur Siltronic krikt omzet en winst in 2022 op tot recordhoogte
ABB doet ook al beter op winstniveau in vierde kwartaal met nettowinst van 1,13 miljard CHF
Volgens Noorse Equinor verhinderden Europese sancties om diensten en apparatuur te leveren
Novartis rapporteert gemengde resultaten voor vierde kwartaal van 2022
Modegigant Zara rekent in Spanje kosten aan voor retourneren van onlineaankopen
KBC Securities verlaagt het koersdoel van Kinepolis van 68 naar 59 euro
MDxHealth wil 40 miljoen dollar vers kapitaal ophalen in de VS
KBC Securities past Dynamische Top Pick aan: Ontex neemt plaats van Kinepolis in
Euronav rapporteert omzet en winst die beide boven verwachting liggen
ING meldde solide kwartaalcijfers, dankzij een sterk hoger netto interest inkomen
Atenor krijgt bouwvergunning voor eerste VK-project: Fleet House nabij Blackfriars Station.
Mithra breidt zijn CDMO-activiteiten in polymeertechnologie uit
Bij Sligro stelden de bedrijfskasstroom en de bedrijfswinst teleur