Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er maandag op de beleggersagenda staat: 

Maandag 7 oktober

• Bedrijfsresultaten
  • Applied Digital, Ferrexpo
• Ex-dividend
  • Edison, Saab
• Macro-economie
  • China: gesloten

Hebt u het beursnieuws van vorige donderdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Arbeidsmarktrapport incoming”
• Europees aandelennieuws
• Italië legt extra vennootschapsbelastingen op
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Futures op Amerikaanse aandelenindexen geven geen uitgesproken richting aan, waardoor de Amerikaanse beurzen bij opening allicht dicht bij huis blijven. Wellicht aarzelen veel beleggers en kijken zijn uit naar de vrijgave van loongegevens en houden ze mogelijke escalaties in de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten in de gaten. Uit het rapport van het ministerie van Arbeid over de niet-agrarische loonlijsten, dat later op de dag wordt verwacht, zal naar verwachting blijken dat de economie in september een gematigde banengroei heeft gehandhaafd, waarbij het werkloosheidspercentage waarschijnlijk stabiel blijft op 4,2%.
   
• Europese aandelen gaan hoger, gesteund door winsten in regionale energieaandelen. In Azië sloot de Japanse Nikkei bescheiden hoger, hoewel de aandelen hun sterkste wekelijkse daling in een maand noteerden, omdat de schijnbare verschuiving van premier Shigeru Ishiba in zijn houding ten opzichte van de rentetarieven zowel de yen als handelaren onrustig maakte.
   
• De olieprijzen stijgen en zijn op weg naar aanzienlijke wekelijkse winsten, omdat beleggers de mogelijkheid van een breder conflict in het Midden-Oosten om de oliestromen te verstoren afwegen tegen een goed bevoorraadde wereldmarkt. Ondertussen zweeft de dollar in de buurt van het hoogste punt in zes weken en verandert de goudprijzen nauwelijks.

Topnieuws

• Het Amerikaanse banenrapport kan het "basisscenario" van de Fed van verlagingen met kwartpunten verstevigen of op zijn kop zetten

In de laatste prognoses van functionarissen van de Amerikaanse Federal Reserve en recent openbaar commentaar wordt gezien dat de algehele economie in solide vorm blijft, maar dat de arbeidsmarkt wordt gezien als een verzwakking en een onderwerp van toenemende bezorgdheid.

• Staking in Amerikaanse havens maakt einde aan achterstand in vracht

De havens aan de oostkust en de Golfkust van de VS begonnen donderdag laat te heropenen nadat havenarbeiders en havenexploitanten een loonovereenkomst hadden bereikt om de grootste werkonderbreking van de industrie in bijna een halve eeuw te vereffenen, maar het wegwerken van de vrachtachterstand zal tijd kosten.

• Thermo Fisher's fabriek die RSV-medicijn voor baby's maakt, overtrad de FDA-regels

Een van de grootste contractfabrieken voor de productie van geneesmiddelen in de VS, die de afgelopen 10 jaar eigendom is van Thermo Fisher Scientific, heeft herhaaldelijk regels overtreden die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat medicijnen vrij zijn van besmetting, zo blijkt uit FDA-documenten, waaronder twee keer dit jaar.

• Meta moet gegevensgebruik voor gerichte advertenties beperken, oordeelt hoogste EU-rechtbank

Meta-platforms moeten het gebruik van persoonlijke gegevens die van Facebook zijn verzameld voor gerichte advertenties beperken, oordeelde het hoogste gerechtshof van Europa, dat privacyactivist Max Schrems steunde.

Aandelen in de kijker

Apollo Global Management & Barnes Group: Private-equityfirma Apollo Global Management is in gesprek om Barnes Group over te nemen, een fabrikant van lucht- en ruimtevaartcomponenten met een marktwaarde van ongeveer 2 miljard USD. De deal zal Barnes waarschijnlijk waarderen op meer dan 45 USD per aandeel. Als de gesprekken succesvol zijn, zou er in de komende weken een deal kunnen worden ondertekend

JPMorgan Chase: De bank is een substantiële aandeelhouder geworden van Star Entertainment, zo bleek uit een beursaanvraag, aangezien de aandelen van de omstreden Australische casino-exploitant de afgelopen jaren sterk zijn gedaald te midden van liquiditeitsproblemen. JPMorgan werd aandeelhouder met een stemrecht van 5,47%.

Thomson Reuters: Het bedrijf zei donderdag dat het zijn FindLaw-activiteiten verkocht aan Internet Brands. Het groeipercentage van FindLaw is achtergebleven bij andere delen van de juridische activiteiten van Thomson Reuters, waaronder WestLaw en Practical Law, heeft het bedrijf de afgelopen kwartalen gezegd. De deal zal naar verwachting in het vierde kwartaal worden afgerond, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Chain Bridge Bancorp: De kredietverstrekker die sinds zijn oprichting populair is bij de Republikeinen, heeft zijn beursgang in de VS donderdag geprijsd op 22 dollar per aandeel om 40,7 miljoen USD op te halen. De bank verkocht 1,85 miljoen aandelen bij de beursgang, wat de waarde waardeerde op ongeveer 141 miljoen USD. Het had aanvankelijk gemikt op een verkoop van 1,85 miljoen aandelen met een prijs tussen 24 en 26 USD per stuk.

AbbVie: De geneesmiddelenfabrikant verlaagde donderdag zijn prognose voor de aangepaste winst in 2024, daarbij verwijzend naar de impact van 82 miljoen USD aan mijlpalen en onderzoeks- en ontwikkelingskosten in verband met overnames. Het bedrijf verwacht een jaarlijkse aangepaste winst per aandeel tussen 10,67 en 10,87 USD, vergeleken met zijn eerdere prognose van 10,71 tot 10,91 USD per aandeel. AbbVie verlaagde ook zijn prognose voor de aangepaste winst per aandeel in het derde kwartaal van 2,92 naar 2,88 USD.

Archer-Daniels-Midland: Het bedrijf laat zijn enige sojabonenverwerkingsfabriek in Iowa wekenlang stilliggen in het midden van een recordoogst in de VS, waardoor de aanvoer van sojameel dat aan vee wordt gevoerd, wordt aangescherpt. De faciliteit van ADM in Des Moines zal van half oktober tot november sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. "We hebben dit project voorspeld en hebben plannen om ervoor te zorgen dat we gedurende deze periode aan de behoeften van de klant kunnen voldoen."

Cisco Systems: Het bedrijf is van plan te investeren in CoreWeave, waarbij de cloudserviceprovider wordt gewaardeerd op 23 miljard dollar. Michael Intrator, CEO van CoreWeave, had een secundaire transactie besproken waarmee bestaande aandeelhouders tot $ 500 miljoen aan aandelen zouden kunnen verkopen.

Ford Motor: Een Amerikaanse toezichthouder op autoveiligheid zei dat het 368.309 Ford crossover SUV's in het land onderzocht vanwege remverlies veroorzaakt door defecte achterremslang. De voorlopige evaluatie heeft betrekking op enkele Ford Edge-crossovers uit de modeljaren 2015-2017, aldus de National Highway Traffic Safety Administration. De klachten beweren ook dat het verlies van remvermogen optreedt zonder enige voorafgaande waarschuwing en resulteert in een langere remweg.

Meta Platforms: De socialemediagigant moet het gebruik van persoonlijke gegevens van Facebook voor gerichte advertenties beperken, oordeelde het hoogste gerechtshof van Europa. "Een online sociaal netwerk zoals Facebook kan niet alle verkregen persoonsgegevens gebruiken voor gerichte reclame, zonder beperking in de tijd en zonder onderscheid in soort gegevens", aldus het in Luxemburg gevestigde Hof van Justitie van de Europese Unie. Meta reageerde door te zeggen dat het meer dan 5 miljard euro heeft geïnvesteerd om privacy in zijn producten te verankeren en dat het geen speciale categorieën gegevens gebruikt die gebruikers verstrekken om advertenties te personaliseren, terwijl adverteerders geen gevoelige gegevens mogen delen.

Rivian Automotive: de autobouwer heeft zijn productieprognose voor het hele jaar verlaagd en leverde in het derde kwartaal minder voertuigen af dan analisten hadden verwacht, omdat de startup worstelt met een tekort aan onderdelen en een vertragende groei van de vraag naar elektrische voertuigen. Het zei dat het tekort aan de onderdelen, die worden gebruikt in zijn R1 SUV en R1T pick-ups, evenals in zijn bestelwagens, begon in het derde kwartaal en de afgelopen weken nijpender is geworden. Rivian verwacht nu dat de productie voor het hele jaar tussen de 47.000 en 49.000 voertuigen zal liggen, een daling ten opzichte van zijn eerdere prognose van 57.000 voertuigen.

Shell: De procureur-generaal van Rusland heeft een rechtszaak aangespannen tegen een aantal grote energie-eenheden, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Uit de documenten bleek dat het was gelanceerd door Gazprom Export, het Russische ministerie van Energie, regionale autoriteiten op het eiland Sachalin in de Stille Oceaan, Sakhalin Energy en het kantoor van de Russische procureur-generaal.

Aanbevelingen

Abercrombie & Fitch: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $194 naar $195, wat de succesvolle wereldwijde expansie van het bedrijf benadrukt, die de breed gedragen topline resultaten heeft versterkt.

DT Midstream: JPMorgan verhoogt het koersdoel van $ 78 naar $ 83, waarbij de stijging wordt toegeschreven aan de verbeterde dividenddekking van het bedrijf en de verbeterde financiële flexibiliteit.

Roku: Macquarie verhoogt de richtprijs van $ 72 naar $ 90 en wijst op de strategische vooruitgang van het bedrijf op het gebied van advertentietechnologie die gericht is op het beter te gelde maken van zijn uitgebreide gebruikersbestand.

UWM Holdings: KBW verlaagt het koersdoel van $ 9,25 naar $ 9 en spreekt de bezorgdheid uit dat de huidige strategie van het bedrijf een negatieve invloed kan hebben op de langetermijnresultaten.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Solvay - Stellantis - Syensqo - Argenx - D'Ieteren - Schneider Electric - Air Liquide - KBC - Prosus - LVMH

Rivaliserende browsers beweren dat Microsofts praktijken met browser Edge oneerlijk zijn

• De Edge-webbrowser zou een oneerlijk en ongeëvenaard voordeel uitbuiten, zo menen drie concurrerennte. Die vroegen de Europese Commissie om strenge regels toe te passen, onder meer omdat pop-upberichten in Edge een verkeerde voorstelling geven van concurrerende browsers. De Europese Commissie beschouwt Edge wel niet als een “gatekeeper”, dus de rechtszaak wordt nogal lastig.

Spirit Airlines-aandelen dalen na melding van mogelijke faillissementsaanvraag

• Obligatiehouders bekijken meer de voorwaarden van een mogelijke faillissementsaanvraag na de mislukte fusie met JetBlue Airways. De balans moet geherstructureerd worden ter ondersteuning van een Chapter 11-aanvraag. Eerder al waarschuwde Spirit voor een groter verlies in het derde kwartaal door de hoge schuldenlast en dito concurrentiedruk.

Google stopt met linken naar Nieuw-Zeelands nieuws als nieuwe wet wordt aangenomen

• Zoekmachine Google heeft aangekondigd dat het geen links meer zal plaatsen naar nieuwsartikelen uit Nieuw-Zeeland en de overeenkomsten met lokale nieuwsorganisaties zal verbreken als de regering een wet invoert die techgiganten dwingt een eerlijke prijs te betalen voor content. De Nieuw-Zeelandse regering bevestigde dat ze wetgeving zou doorvoeren om eerlijke inkomstenverdeling tussen digitale platforms en nieuwsmedia te waarborgen, maar Google maakt zich zorgen dat dit schadelijk zal zijn voor kleine uitgevers en het idee van een open internet.

Exxon Mobil verwacht lagere winst in het derde kwartaal

• De oliegigant heeft gemeld dat de daling van de olieprijzen in het derde kwartaal hun upstream-inkomsten waarschijnlijk met 600 miljoen tot 1 miljard USD heeft verminderd. De olieprijzen daalden met 17% in het derde kwartaal, wat de grootste kwartaaldaling in een jaar is, en zwakkere raffinagemarges hebben de winst ook met maximaal 1 miljard USD geschaad. Analisten verwachten gemiddeld dat Exxon in het derde kwartaal een aangepaste winst van 1,97 USD per aandeel zal boeken.

Tesla roept meer dan 27.000 Cybertrucks terug in vijfde ‘callback’ dit jaar

• De elektrische wagenbouwer heeft aangekondigd dat het meer dan 27.000 Cybertrucks in de Verenigde Staten terugroept vanwege vertraagde beelden van achteruitrijcamera's, wat het zicht van de bestuurder kan belemmeren en de kans op een botsing kan vergroten. Dit is de vijfde terugroepactie voor de Cybertruck-modellen uit 2024 sinds januari, en Tesla brengt een software-update uit om het probleem aan te pakken.

In navolging van het nieuws uit Frankrijk van begin deze week, is ook Italië van plan om de vennootschapsbelastingen te verhogen. De minister van Financiën Giancarlo Giorgetti gaf aan dat de nieuwe belastingen zouden gelden voor bedrijven in een aantal sectoren, zonder verdere details te geven.

Vorig jaar werden voorstellen voor een extra belasting voor banken effectief opgegeven nadat ze een grote selloff in Italiaanse aandelen veroorzaakten.

Italië wil zijn begrotingstekort terugbrengen tot minder dan 3% van de economische productie in 2026, na een gepland tekort van 3,8% dit jaar.

Wat de aandelen betreft die KBC Securities opvolgt, denken de analisten dat het risico beperkt is: Amplifon en Campari hebben niet geprofiteerd van de recente marktturbulentie, terwijl Intesa  immuun lijkt omdat de regering zal proberen te voorkomen dat banken opnieuw worden belast. 

KBC Securities denkt dat sectoren zoals defensie, energie en nutsbedrijven veel meer risico lopen. Momenteel volgen de analisten aandelen op uit die sectoren.

Deense DSV haalt 5,5 miljard dollar op voor overname Schenker

• Het logistieke bedrijf maakte bekend dat het 5,5 miljard dollar heeft opgehaald via een aandelenemissie om de overname van Schenker gedeeltelijk te financieren. Met deze deal zou het bedrijf het grootste logistieke bedrijf ter wereld worden. Vorige maand ging DSV akkoord met de overname van Schenker, de logistieke tak van de Duitse staatsspoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, voor 14,3 miljard euro.

De jaarwinst van JD Wetherspoon stijgt dankzij een sterke vraag

• De Britse uitbater van pubs rapporteerde vrijdag een stijging van 73,5% in de jaarwinst, geholpen door de sterke vraag van klanten naar zijn bieren en gerechten. De groep, die pubs in het Verenigd Koninkrijk en Ierland bezit en exploiteert, rapporteerde een winst vóór belastingen van 73,9 miljoen Britse pond einde boekjaar (28 juli), vergeleken met 42,6 miljoen pond een jaar geleden.

Recordati koopt rechten op zeldzame immuunziektemedicijn van Sanofi

• De Italiaanse farmagroep maakte bekend dat het van Sanofi de wereldwijde rechten koopt voor een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van de verkoudheidsagglutinineziekte (CAD), een zeldzame auto-immuunziekte, voor 825 miljoen dollar. De deal omvat aanvullende commerciële mijlpaalbetalingen van maximaal $ 250 miljoen en zal eind dit jaar worden afgerond, afhankelijk van de goedkeuring van de toezichthouder. , aldus het Italiaanse bedrijf. Recordati financiert de deal met cash en bankkredieten.

CEO van Cellnex overweegt om dividendplan een jaar eerder te starten

• Macro Patuano, CEO bij de Spaanse mobiele telefonieoperator, heeft gezegd dat hij overweegt om het dividendplan van het bedrijf een jaar eerder, in 2025, te starten. Het bedrijf wil tussen 2026 en 2030 minimaal 3 miljard euro uitkeren, met minimaal 500 miljoen euro in 2026 en een jaarlijkse stijging van 7,5% daarna.

• De Europese beleggers gaf gisteren niet thuis, zodat de Euro Stoxx 600 0,9% daalde, in een beweging waarbij de energiesector (0,7%) de enige winnaar was. De 3,5% hogere olieprijzen ondersteunen ook Wall Street, via hogere koersen voor olie- en gasgiganten zoals Chevron en Exxon Mobil, terwijl de technologiezware sectoren IT en telecom de rest van het steunwerk opknapten.
• De S&P500 en de Nasdaq tikten daarom net iets onder het nulpunt af, weliswaar na een duidelijk volatiele handelsdag. Logisch, want beleggers waren voorzichtig in hun doen en laten in de aanloop naar het (alweer) erg belangrijke arbeidsrapport én de militaire operaties in het Midden-Oosten.
• Dat bommengeweld drong niet door in Hongkong, waar de index vannacht opnieuw 2% won, geflankeerd door Japan (+0,3%) en Zuid-Korea (+0,45%), terwijl de Chinese Golden Week-vakantie aanhoudt. Er was opnieuw forse winst voor de techaandelen, want de HS Tech-index dikte 4% aan, terwijl ook de vastgoedaandelen natuurlijk blijven floreren. Lang leve het verse monetair geschut en op naar nog meer.
• Dat Japan nog opnieuw steeg, is te wijten aan enkele commentaren van Japanse topambtenaren. Die pleitten namelijk voor voorzichtigheid alvorens de rente verder te zullen verhogen. Verder profiteerden de Japanse aandelen ook van een scherpe verzwakking van de yen, wat de winstvooruitzichten voor Japans exportintensieve industrieën verbetert en de ondertussen roemruchte “carry trades” in yen ondersteunt.
• De Amerikaanse handel werd gestuurd door de ISM-indicator voor september. Daaruit bleek dat het sentiment in de erg belangrijke dienstensector, en een stevige economische pilaar, naar het hoogste niveau in anderhalf jaar steeg. Het aantal nieuwe wekelijkse werkloosheidsaanvragen stabiliseerde, en zo dus ook de rentehoop: er wordt nog altijd gemikt op een renteknip met 25 basispunten in november. De 2- en 10-jaarsrente in de VS klokten iets hoger af op 3,69% en 3,83%, terwijl de Duitse 10-jaarsrente het dipje van eergisteren volledig verteerde (2,16%). Niets nieuws onder de zon, dus.
• U zette misschien ook de al verwarming op? Dan geven we mee dat de gasprijzen voor levering in januari 2027 een opmars maakten tot 40,7 euro/MWH, komende van een twaalfmaands dieptepunt van 22,9 euro op 22 februari 2024. Het werd duurder om te stoken op gas, terwijl de olieprijs tot voor kort net onder druk stond (door de zwakke economische vooruitzichten). Gisteren kwam er wel 3,5% bij tot 77,4 dollar nadat president Biden liet uitschijnen dat Israël een aanval op Iraanse olie-infrastructuur overweegt én dat de beide protagonisten bekijken hoe verder nog te reageren op de Iraanse raketaanval. Maar een volledige escalatie van de oorlog zit er volgens hem niet in.
• Een ander element in de prijsvorming van de olieprijs is de arbeidersstaking aan de Oost- en Golfkust. Die ging gisteren zijn derde dag in. Volgens Morgan Stanley zou een langdurige staking de consumentenprijzen zou kunnen verhogen, waarbij de voedselprijzen waarschijnlijk het eerst zullen reageren. En dat is een factor waar de Federal Reserve zeker naar zal kijken.
• Er staat één heel belangrijk element op de dagkalender en dat is de publicatie van het Amerikaanse arbeidsmarktrapport over september. Daarin werden naar schatting 140.000 nieuwe banen gecreëerd, evenveel dan een maand eerder. Dat zou betekenen dat de arbeidsmarkt niet instort en er dus wat inflatoire druk zal blijven bestaan. Het rapport geeft verder inzicht in de werkloosheidsgraad en het gemiddelde uurloon. Héél interessante info voor de renteverwachtingen, met andere woorden.
• De rest van het nieuws doet er héél wat minder toe. Denk aan de nieuwe autoregistraties in het VK, de Franse industriële productie en de Italiaanse kleinhandelsverkoop. En ook speeches van ECB-directeur Villeroy en de topman van de Bank of England, Huw Pill, zullen de markt evenmin beïnvloeden, net zomin de cijfers van Orpea dat zullen doen. Neemt niet weg dat die laatste, gelet op een turbulent parcours de voorbije twee jaar, wél uw aandacht zou moeten verdienen.
• Bedrijfsresultaat: Orpea

Datum en uur van publicatie: 04/10/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.