Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden licht, na de tijdelijke doorbraak van Nvidia boven de 4 biljoen dollar. Beleggers richten zich nu op werkloosheidscijfers en handelsbesprekingen met India en de EU.

• De Europese markten stegen door vooruitgang in handelsakkoorden, terwijl Japanse aandelen daalden door handelsspanningen en verkiezingsonzekerheid. Chinese aandelen sloten hoger.

• Olie daalde door tariefzorgen, goud steeg op verwachtingen van renteverlagingen.

Topnieuws

Trump stelt 50% Amerikaanse invoerheffingen in op koper en Braziliaanse goederen vanaf augustus

• De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zijn wereldwijde tariefoffensief opgevoerd door een nieuwe invoerheffing van 50% aan te kondigen op koper en op goederen uit Brazilië. Beide maatregelen gaan in op 1 augustus 

Delta verwacht winststijging dankzij capaciteits- en kostenbeheersing

• Delta Air Lines voorspelt een beter dan verwachte winst voor het huidige kwartaal en het volledige jaar, dankzij een betere afstemming van capaciteit op de vraag, wat de prijszettingsmacht versterkt.

Amerikaanse banken verwachten winstgroei door sterke handel en investeringsbankieren

• Grote Amerikaanse banken zullen naar verwachting volgende week hogere winsten rapporteren, gedreven door sterke handelsresultaten en een bescheiden herstel in investeringsbankieren.

Aandelen in de kijker

Amazon.com: de e-commercereus overweegt een nieuwe investering van meerdere miljarden dollars in het AI-bedrijf Anthropic om hun strategisch partnerschap te versterken, meldde de Financial Times op basis van bronnen die bekend zijn met de gesprekken. De beoogde investering zou Amazon helpen om zijn positie als een van de grootste aandeelhouders van Anthropic te behouden, vóór Google, dat al meer dan 3 miljard dollar heeft geïnvesteerd, aldus de FT. “We realiseerden ons al snel dat we veel gedeelde doelen hadden die fundamenteel belangrijk zijn. De omvang van de (bestaande investering) weerspiegelt onze ambitie,” zei Dan Grossman, vicepresident wereldwijde bedrijfsontwikkeling bij Amazon, tegen de krant.

APA: de olie- en gasproducent meldde woensdag dat het in het tweede kwartaal ongeveer 10 miljoen kubieke voet per dag aan Amerikaanse aardgasproductie en 750 vaten per dag aan aardgasvloeistoffen heeft teruggeschroefd vanwege lage prijzen. Het bedrijf voltooide in juni ook de verkoop van zijn activa in New Mexico, een deal die in mei werd aangekondigd. APA verklaarde dat de transactie de Amerikaanse productie in het tweede kwartaal met ongeveer 1.800 vaten olie-equivalent per dag heeft verminderd, waarvan ongeveer 33% olie was.

Autodesk en PTC: Autodesk overweegt een overname van softwareconcurrent PTC via een cash-en-aandelenconstructie, meldde Bloomberg News woensdag op basis van ingewijden. Autodesk werkt samen met adviseurs aan een mogelijke deal, aldus het rapport, en het in Boston gevestigde PTC zou ook belangstelling wekken van andere spelers in de sector. Er is nog geen definitieve beslissing genomen en Autodesk zou alsnog kunnen afzien van de overname van PTC.

Blackstone Inc: Legal & General is een privékredietpartnerschap aangegaan met Blackstone, zo maakten beide bedrijven bekend in een verklaring. Daarmee sluit L&G zich aan bij een groeiend aantal financiële instellingen die hun positie willen versterken in de snelgroeiende markt van investeerders die rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven. L&G verklaarde dat haar annuïteitenafdeling via Blackstone toegang zal krijgen tot kredietwaardige activa, met name in de VS, en dat het over een langere periode miljarden ponden zal investeren door tot 10% van de nieuwe instroom van deze divisie toe te wijzen.

Ford Motor: de autofabrikant roept 850.318 voertuigen terug in de VS vanwege een mogelijk defect aan de brandstofpomp met lage druk, wat kan leiden tot het stilvallen van de motor. Dat meldt de Amerikaanse verkeersveiligheidsdienst NHTSA. De terugroepactie betreft onder andere bepaalde modellen van de Lincoln Aviator, F-150 pick-uptrucks en Mustang. NHTSA schat dat 10% van de mogelijk getroffen voertuigen daadwerkelijk het defect vertoont.

Kraft Heinz: de producent van verpakte voedingsmiddelen heeft ingestemd met de verkoop van zijn Italiaanse baby- en gespecialiseerde voedingsactiviteiten, waaronder de merken Plasmon, Nipiol en Aproten, aan de Italiaanse voedingsgroep NewPrinces. De deal, die naar verwachting eind 2025 wordt afgerond en nog onderhevig is aan goedkeuring door toezichthouders, past binnen de strategie van Kraft Heinz om zich te concentreren op kernmerken en groeisegmenten.

Meta Platforms: EU-lidstaten mogen eigen maatregelen nemen om de positie van uitgevers te versterken in hun relatie met grote online platforms, zolang deze maatregelen de contractvrijheid niet ondermijnen. Dat stelde een adviseur van het hoogste Europese gerechtshof. Het Hof van Justitie van de EU behandelt momenteel een geschil tussen Meta (het moederbedrijf van Facebook) en de Italiaanse communicatietoezichthouder AGCOM, over een vergoeding die Meta moet betalen aan Italiaanse uitgevers voor het gebruik van fragmenten uit hun nieuwsartikelen.

Toronto-Dominion Bank: de bank heeft Andrew Jensen benoemd tot hoofd van het risicobeheer op het gebied van financiële criminaliteit in Canada. Hij volgt interim-hoofd Stephen Joyce op, aldus een memo aan het personeel van Jacqueline Sanjuas, wereldwijd hoofd anti-witwasbeleid. Jensen trad in 2024 in dienst bij TD als wereldwijd hoofd sancties, als onderdeel van de strategie van de bank om experts met regelgevende ervaring aan te trekken. Volgens de memo behoudt hij zijn wereldwijde verantwoordelijkheid voor sancties en rapporteert hij aan Sanjuas.

Walt Disney: het entertainmentbedrijf en de Britse omroep ITV zullen een selectie van elkaars programma’s aanbieden op hun respectieve streamingplatforms, Disney+ en ITVX, om nieuwe doelgroepen aan te trekken. Disney biedt in het VK drie abonnementsformules aan, waarvan de goedkoopste advertenties bevat. Ondertussen heeft een voorgestelde schikking in een Amerikaanse mededingingszaak tegen The Walt Disney Co geleid tot een conflict tussen concurrerende advocatenkantoren: de ene partij noemt de deal oneerlijk, terwijl de andere waarschuwt dat het geschil de overeenkomst kan doen mislukken.

WPP: het bedrijf heeft bestuurslid Cindy Rose benoemd tot nieuwe CEO. Zij krijgt de taak om het reclameconcern weer op de rails te krijgen, een dag nadat een forse winstwaarschuwing de ernst van de situatie blootlegde. Rose, een senior executive bij Microsoft, zit sinds 2019 in het bestuur en volgt op 1 september de huidige CEO Mark Read op, die vier maanden eerder dan gepland vertrekt.

Aanbevelingen

eBay: Baird verhoogt het koersdoel van 70 dollar naar 80 dollar, in de verwachting dat de verkoop zal stijgen door een vermoedelijke toename van de consumentenbestedingen voorafgaand aan Pasen en de effecten van hogere invoertarieven.

Microsoft: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 475 dollar naar 600 dollar en benadrukt de blijvende strategische relevantie van het bedrijf in samenwerking met OpenAI binnen de sterk concurrerende AI-sector.

• Oracle: Piper Sandler verhoogt het koersdoel van 190 dollar naar 270 dollar, verwijzend naar groeiende kansen—waaronder de strategische overeenkomst met OpenAI/Stargate—die naar verwachting zullen leiden tot een aanzienlijke toename van de orderportefeuille in boekjaar 2026.

PROCEPT BioRobotics: Stephens start de analyse met een ‘overweight’-advies en een koersdoel van 70 dollar, waarbij het risico’s benoemt rond productacceptatie en mogelijke kapitaalzwaktes.

Workday: Piper Sandler verlaagt het koersdoel van 255 dollar naar 235 dollar, vanwege zorgen over het groeipad van het bedrijf door mogelijke AI-gerelateerde risico’s en een afnemende prioriteit voor investeringen in nieuwe toepassingen.