Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat er morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 24 september

• Bedrijfsresultaten
  • TUI, Peugeot Invest
• Ex-dividend
  • Arcos Doradosn, Eni, Logitech
• Macro-economie
  • VS: consumentenvertrouwen

Hebt u het beursnieuws van vorige donderdag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Van Schubert over Beethoven naar Fauré”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De futures op Amerikaanse aandelenindexen noteerden iets hoger, terwijl beleggers wachtten op opmerkingen van verschillende beleidsmakers en economische leiders. Alle ogen zullen deze week gericht zijn op Fed-functionarissen, waaronder voorzitter Jerome Powell op donderdag, terwijl de markten wachten op economische data.

• Europese aandelen gingen iets omhoog toen beleggers anticipeerden op een reeks belangrijke economische rapporten uit de regio deze week. In Azië stegen de Chinese aandelen door de groeiende verwachting dat Beijing nieuwe economische stimuleringsmaatregelen zal introduceren.

• De goudprijzen daalden toen een sterkere dollar sommige beleggers ertoe aanzette om winsten te boeken. Ondertussen stegen de olieprijzen door een vermindering van de Amerikaanse aanvoer van ruwe olie in de nasleep van orkaan Francine.

Topnieuws

• India onderzoekt Netflix op visumschendingen

India onderzoekt de zakelijke praktijken van de lokale activiteiten van de Amerikaanse streaminggigant Netflix, waaronder beschuldigingen van visumovertredingen en rassendiscriminatie, volgens een e-mail van de overheid aan een voormalig leidinggevende.

• KKR haalt 4,6 miljard dollar op voor debuutfonds

KKR & Co heeft 4,6 miljard dollar opgehaald voor zijn debuutfonds dat zich richt op middelgrote deals in Noord-Amerika, ondanks een moeilijke omgeving voor fondsenwerving omdat hoge rentetarieven het enthousiasme van investeerders voor schuldgedreven buy-outs temperden. 

• De uitbreiding van Citigroup in China wordt tegengehouden door Amerikaanse toezichthouders

Het uitbreidingsplan van Citigroup in China heeft een wegversperring opgelopen bij Amerikaanse toezichthouders nadat de Federal Reserve de bank een boete had opgelegd voor haar gegevensbeheer en risicocontroles.

• SpaceX wil over twee jaar vijf onbemande Starships naar Mars sturen

SpaceX is van plan om binnen twee jaar ongeveer vijf onbemande Starship-missies naar Mars te lanceren, zei CEO Elon Musk zondag in een bericht op het sociale mediaplatform 

Aandelen in de kijker

AstraZeneca: het bedrijf zei dat zijn experimentele precisiegeneesmiddel, ontwikkeld met het Japanse Daiichi Sankyo, de algehele overleving voor patiënten met een type borstkanker niet significant verbeterde in een laat stadium van het onderzoek. "We zullen de besprekingen met regelgevende instanties voortzetten en inzichten uit deze resultaten toepassen op onze klinische ontwikkeling.

General Motors: Unifor-leden bij de CAMI Assembly en Battery Assembly fabrieken in Ontario hebben een tweejarig contract geratificeerd met de automaker dat aanzienlijke loonsverhogingen realiseert, zei de Canadese vakbond op zondag. Het contract voorziet ook in een loonsverhoging van 20,25% voor geschoolde arbeiders. Ondertussen zal GM 1.695 werknemers ontslaan in zijn Fairfax assemblagefabriek in Kansas, zei het bedrijf vorige week in een aankondiging van Worker Adjustment and Retraining Notification.

Merck & Co: het Amerikaanse hof van beroep heeft vrijdag meer dan 500 rechtszaken nieuw leven ingeblazen die beweren dat het bedrijf heeft nagelaten te waarschuwen dat zijn osteoporosemedicijn Fosamax het risico op dijbeenbreuken verhoogde. Per 30 juni waren er ongeveer 3.115 rechtszaken over Fosamax aanhangig tegen Merck in zowel federale als staatsrechtbanken in het hele land. De zaken waarop de uitspraak van vrijdag betrekking heeft, zijn federale zaken die gecentraliseerd in New Jersey.

Southwest Airlines: de luchtvaartmaatschappij heeft werknemers gewaarschuwd dat het binnenkort moeilijke beslissingen zal nemen als onderdeel van een strategie om de winst te herstellen en eisen van activistische investeerder Elliott Investment Management te weerleggen. "Ik verontschuldig me bij voorbaat als u als individu hierdoor wordt getroffen," zei Chief Operating Officer Andrew Watterson volgens het rapport, waaraan hij toevoegde dat hij geen details gaf over de op handen zijnde stappen.

Taiwan Semiconductor: TSMC en Samsung Electronics, hebben gesproken over de bouw van potentiële chipprojecten in de Verenigde Arabische Emiraten in de komende jaren met een waarde van meer dan 100 miljard dollar. Topmanagers van TSMC hebben onlangs de VAE 4 bezocht en gesproken over een fabriekscomplex dat vergelijkbaar is met enkele van de grootste en meest geavanceerde faciliteiten van het bedrijf in Taiwan.

TotalEnergies: de oliemaatschappij heeft een 10-jarige overeenkomst getekend met Air France-KLM om de luchtvaartgroep tot 1,5 miljoen ton duurzame vliegtuigbrandstof te leveren, aldus het bedrijf. "De afgelopen 10 jaar zijn we pioniers geweest op dit gebied en hebben we geïnvesteerd in bioraffinaderijen en SAFproductiefaciliteiten ... We zijn van plan om dit momentum in Europa en wereldwijd voort te zetten," zei Patrick Pouyanne, CEO van TotalEnergies, in een verklaring.

Walmart: het Chinese Xiaomi heeft het Indiase antitrustorgaan gevraagd zijn rapport terug te halen waarin werd vastgesteld dat het bedrijf en Walmart's Flipkart de mededingingswetten hebben overtreden, met het argument dat het commerciële geheimen bevat, aldus twee mensen die bekend zijn met de zaak. Xiaomi heeft de commissie in een verzoekschrift verteld dat het onderzoeksrapport over Flipkart gevoelige bedrijfsgegevens over het smartphonebedrijf bevat die zouden zijn weggelaten toen het document werd gedeeld met partijen in de zaak

Aanbevelingen

Apellis Pharmaceuticals: Baird verlaagt het koersdoel naar 92 dollar van 96 dllar, na het negatieve advies van het EMA 's Committee for Medicinal Products for Human Use over de Syfovre ooginjectie van het bedrijf.

Cybin: Canaccord Genuity verlaagt het koersdoel van 114 dollar naar 96 dollar, na de aankondiging van de voltooiing van de omgekeerde aandelensplitsing.

General Motors: HSBC verhoogt het koersdoel van 56 dollar naar 58 dollar, op basis van de grote aandeleninkoop van de automaker en de gedisconteerde waardering.

United Rentals: JPMorgan verhoogt het koersdoel naar $940 van $780, met de opmerking dat de ramingen van het bedrijf voor de tweede helft van het jaar grotendeels risicoloos zijn.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: UCB - Tubize - KBC - D'Ieteren - Ageas - Deceuninck - Melexis - Umicore - LVMH - X-Fab

Chinese expansie van Citigroup wordt tegengehouden door Amerikaanse toezichthouders

• Het uitbreidingsplan van de bank in China is vertraagd door Amerikaanse toezichthouders, nadat de Federal Reserve de bank een boete van 136 miljoen dollar heeft opgelegd voor gegevensbeheer en risicobeheersing. De bank heeft nog geen goedkeuringsbrief ontvangen van de Amerikaanse Federal Reserve, wat nodig is voor de oprichting van een zelfstandig effectenbedrijf in China. Ondanks de uitdagingen blijft Citigroup in gesprek met de Chinese toezichthouder en zet het zich in om zijn klanten in het land te ondersteunen.

India onderzoekt Netflix vanwege visumschendingen, rassendiscriminatie en e-mail

• India onderzoekt de zakelijke praktijken van Netflix in verband met beschuldigingen van visumschendingen, belastingontduiking en rassendiscriminatie. De voormalige directeur zakelijke en juridische zaken van Netflix in India, Nandini Mehta, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf in de VS wegens onterecht ontslag en discriminatie op basis van ras en geslacht. Netflix ontkent alle beschuldigingen en zegt niet op de hoogte te zijn van een onderzoek door de Indiase overheid.

Apollo overweegt investering van 5 miljard dollar in Intel

• Apollo Global Management heeft aangeboden om maximaal 5 miljard dollar te investeren in chipsmaker Intel, net op het moment dat het Intel-aandeel bijna 60% van zijn waarde verloor sinds het begin van het jaar. De gesprekken over de deal bevinden zich nog in een verkennend stadium en kunnen nog mislukken. Eerder dit jaar maakte Apollo bekend dat het voor 11 miljard dollar een belang van 49% in een joint venture met Intels nieuwe productiefaciliteit in Ierland zal verwerven.

Southwest Airlines waarschuwt personeel voor 'moeilijke beslissingen'

• De luchtvaartmaatschappij heeft zijn werknemers gewaarschuwd voor moeilijke beslissingen om de winst te herstellen en de eisen van activistische investeerder Elliott Investment Management tegen te gaan. Southwest overweegt wijzigingen in vluchtroutes en -schema's en het aanbieden van premium stoelen en nachtvluchten om inkomsten te verhogen. Southwest heeft moeite om te herstellen na de COVID-19-pandemie, mede door vertragingen bij de levering van Boeing-vliegtuigen en overcapaciteit in de binnenlandse markt.

Microsoft-deal zorgt voor herstart Three Mile Island

• Constellation Energy en Microsoft hebben een energiedeal gesloten om een eenheid van de kerncentrale Three Mile Island in Pennsylvania nieuw leven in te blazen. De energie van de centrale zal worden gebruikt om het elektriciteitsverbruik van het datacentrum van de softwaregigant te compenseren. De herstart van de centrale vereist nog federale, staats- en lokale goedkeuringen en wordt verwacht in 2028 operationeel te zijn.

CMA CGM gaat akkoord met de aankoop van 48% van Santos Brasil voor 1,2 miljard dollar

• De Franse scheepvaartgigant stemde in met de aankoop van 47,6% van haventerminalexploitant Santos Brasil voor 6,3 miljard real en zal een overnamebod doen op het resterende belang. CMA CMG betaalt 15,30 real per stuk, 20% boven de slotkoers van 12,71van vrijdag.

Novo Nordisk krijgt te maken met Amerikaans congresverhoor

• De CEO bereidt zich voor op een confrontatie volgende week met de Amerikaanse senator Bernie Sanders over de hoge prijs van succesvolle diabetes- en afslankmedicijnen, aangezien Ozempic onder de prijscontrole van de Amerikaanse overheid valt.

Noorse Equinor ziet af van plannen om blauwe waterstof naar Duitsland te exporteren

• Het Noorse bedrijf heeft de plannen om zogenoemde blauwe waterstof naar Duitsland te exporteren geschrapt, omdat het te duur is en er onvoldoende vraag is. Equinor en RWE tekenden in januari 2022 een intentieverklaring om een waterstofvoorzieningsketen voor Duitse elektriciteitscentrales op te zetten en zo de uitstoot van broeikasgassen te helpen verminderen.

Zwitsers vastgoedbedrijf Ina Invest plant fusie met Cham Group             

• Het Zwitserse vastgoedbedrijf overweegt een fusie met branchegenoot Cham Group. Als de gesprekken succesvol zijn, kunnen de aandeelhouders van beide bedrijven in het voorjaar van 2025 over het plan stemmen. Het Zwitserse bouw- en vastgoedbedrijf Implenia , dat een belang van ongeveer 40% in Ina heeft, is akkoord met de plannen.

Aandelen Commerzbank dalen 3% in prehandel, Duitse overheid behoudt belang

• De aandelen stonden in de pre-handel onder druk nadat de Duiste overheid aangaf dat het zijn belang van 12% in de Duitse bank voorlopig zou behouden. Hierdoor zal een eventuele fusie met het Italiaanse UniCredit waarschijnlijk uitgesteld worden.

Experimenteel kankermedicijn van AstraZeneca laat geen significante verbetering zien

• Het bedrijf meldde dat zijn experimentele precisiemedicijn, ontwikkeld met Daiichi Sankyo, de algehele overleving van patiënten met een type borstkanker in een onderzoek in een laat stadium niet significant heeft verbeterd. Volgens AstraZeneca waren de totale overlevingspercentages in de TROPION-Breast01 Fase III-studie met datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) niet statistisch significant.

BNP Paribas tekent overeenkomst om private banking-divisie van HSBC in Duitsland te kopen

• De Franse bank heeft een overeenkomst getekend om de private banking-divisie van HSBC in Duitsland te kopen. Naar verwachting wordt deze overeenkomst in het tweede kwartaal van 2025 afgerond.

• We kunnen terugblikken op een prachtig weekend, waarin de nazomer een schitterende versie van Beethovens “Ode an die Freude” ten berde bracht. Op de aandelenbeurs, echter, weerklonk de nagalm van Schubert’s “Die Winterreise”, want de Euro Stoxx 600 werd 1,4% lager gezet in een beweging waarbij alle belangrijke Europese markten in het rood afklokten. Niet bepaald het orgelpunt in de rally die natuurlijk zijn oorsprong vond in de groter dan verwachte renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve. Maar Azië koos vananacht wél de weg van de hoop, want de Chinese beurs noteert zo’n 0,4% hoger, tegenover 0,6% winst voor Taiwan, 0,15% voor Hongkong en 0,3% voor Zuid-Korea. Het Oosten opteert dus eerder voor Elégie van Gabriel Fauré
• Dat zorgde op de obligatiemarkten ook vrijdag niet voor vuurwerk, al blijven er heel wat ogen gericht op het “volgende manoeuvre”.
• De langetermijnrente in de VS steeg vrijdag opnieuw licht tot 3,75%, terwijl de 2-jaarsrente stabiel bleef op 3,6%. Wat telt is dat de markt vandaag blijft rekenen op nog eens een forse verlaging met 50 basispunten op 7 november, slechts twee dagen na de Amerikaanse verkiezingen. Die kans wordt op 51% gezet, maar zal vooral afhangen van nieuwe economische data.
• Ondertussen bewogen de Duitse rentes amper (10 jaar: 2,2%, 2 jaar: 2,22%). ECB-topvrouw Lagarde zei vrijdag in een toespraak voor het IMF dat de 2%-inflatiedoelstelling niet ter discussie staat. Maar de denkoefening om daar eventueel aan te sleutelen wordt wel gevoerd en moet tegen – hou u vast – de lente van 2025 zijn beslag kennen.
• Op sectorniveau werd de Europese sfeer stevig verzuurd door de auto-aandelen (-3%), nadat Mercedes-Benz (-7%) het nodig vond om een tweede (knoert van een) winstwaarschuwing uit te sturen in minder dan twee maanden. China wil niet mee. Nog altijd niet. En dat stemt tot nadenken bij zowat elk Europees bedrijf dat in hoge mate afhankelijk is van de export. Tel daar een verder koersverlies voor de dollar (€1 =$1,1159) bij en het plaatje wordt er nog wat minder makkelijk op. De DAX-index werd daags na zijn historisch record 1,5% lager gezet, ook al omdat de producentenprijzen er in augustus iets minder sterk daalden dan verwacht. In Frankrijk verloor de luxesector vlot 2%, met name omdat beurhuis Jefferies geen “merkbare verbetering’ voor de luxemarkt in het najaar zag.
• En tot slot lagen ook de Europse technologieaandelen (-1,5%) niet in de bovenste schuif met een verlies van 1,5%, iets dat we in mindere mate herhaald zagen in de VS. De Nasdaq-index klokte er 0,4% lager af, meer dan de S&P500 (-0,2%) en de Dow Jones (+0,1%). Maar ook daar stapelen er zich zorgen op, want FedEx (-15%) kreeg een bord voor de kop na een stevige winstwaarschuwing!
• De People's Bank of China (PBoC) verlaagde vannacht de 14-daagse rente van 1,95% naar 1,85% om zo CNY 74,5 miljard extra liquiditeit in het banksysteem te pompen, naast nog eens CNY 160,1 miljard extra liquiditeit via 7-daagse reverse repo's aan een ongewijzigde 1,7%. Vorige week al werden de belangrijkste rentetarieven op recorddiepte gehouden, maar dit keer speelt ook mee dat China zich opmaakt voor de Nationale Feestdag, die vanaf 1 oktober 7 dagen duurt.
• Op de energiemarkten stegen de Europese aardgasfutures naar 34,5 euro/MWh. Meldenswaardig is dat per definitie niet, want eerder tikten de gasprijzen hun laagste peil aan in twee maanden.  Aan de basis liggen een opwaartse herzieningen van de vraag en een (per definitie) blijvend onzeker aanbod. Zo zal Oekraïne Azerbeidzjaans aardgas naar Europa transporten, als tijdelijke maatregel, nadat de 5-jarige deal met Gazprom afliep. Ook speelt de verwachting dat er eind deze week een Europese koudegolf aankomt, wat echter gecompenseerd wordt door toegenomen Noorse gasstromen naar het VK omdat het onderhoud van de Langeled-pijpleiding afgerond werd. Dat alles dient u te bekijken in een breder kader: de Europese gasopslagplaatsen zitten voor 93,5% vol. We kunnen er dus nog even tegen.

Datum en uur van publicatie: 23/09/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.