Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 9 april

• Bedrijfsresultaten
  • Jumbo, TBEA, Neogen, Pricesmart, Delta Plus Group
• Ex-dividend
  • Oracle, Verizon, AT&T, General Mills
• Macro-economie
  • Japan: consumentenvertrouwen (maart)
  • Frankrijk: handelsbalans (februari)

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Europees aandelennieuws
• Mee m/d markt: “ Big big big tech”
• Beursnieuws België en Nederland
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• De Amerikaanse futures noteerden vlak deze morgen. Wel steeg de rente opnieuw in de VS door het mogelijk uitblijven van een versoepeling door de Fed.

• De Europese aandelen stijgen vandaag dankzij de sterke industriële productiecijfers uit Duitsland. De Japanse Nikkei225 ging hoger (0,91%) dankzij een zwakke Japanse Yen. De brede index in China, de CSI, ging lager (0,88%) terwijl de Hang Seng vlak bleef.

• De dollar veranderde weinig in de aanloop naar de inflatiecijfers van deze week terwijl het goud zijn rally verder zet door een mogelijk staakt-het-vuren tussen Israël en Gaza. 

• De olieprijs ging deze morgen lichtjes lager (-0,7%).

Topnieuws

VS, China gaan meer financiële schokoefeningen houden

• De VS en China intensiveren hun samenwerking op het gebied van financiële stabiliteit, zei minister van Financiën Janet Yellen, met meer simulaties van financiële schokken na een recente oefening in het aanpakken van het faillissement van een grote bank.

JPMorgan CEO Dimon prijst Amerikaanse macht in beleidsgerichte brief aan investeerders

• Jamie Dimon, CEO van JPMorgan Chase, prees het leiderschap en de economische macht van de VS in een jaarlijkse brief aan aandeelhouders waarin hij zich beriep op "vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen".

Synchron, een rivaal van Musk's Neuralink, bereidt grootschalige proef met hersenimplantaten voor

• Synchron Inc, een rivaal van Elon Musk's startup Neuralink hersenimplantaten, bereidt zich voor om patiënten te werven voor een grootschalige klinische studie die nodig is om commerciële goedkeuring te krijgen voor zijn apparaat.

Ibotta, gesteund door Walmart, mikt op een waardering tot 2,55 miljard dollar bij beursgang in VS

• Het digitale marketingbedrijf Ibotta, dat wordt gesteund door Walmart, zei dat het mikte op een waardering van maximaal 2,55 miljard dollar in zijn beursgang in de VS.

Aandelen in de kijker

Catalent & Novo Nordisk: de moedermaatschappij van Wegovy-producent Novo Nordisk heeft opnieuw een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) voor goedkeuring van een deal van 16,5 miljard dollar om productiesubcontractor Catalent te kopen. De Novo Nordisk Foundation zei vorige maand dat het had ingestemd met de aankoop van Catalent om de productie van het afslankmedicijn Wegovy te verhogen. Na het sluiten van de deal zou het drie van Catalent's afvullocaties doorverkopen aan Novo Nordisk voor 11 miljard dollar. Op 4 maart werd een aanvraag ingediend bij de Amerikaanse antitrustautoriteiten. Maar "na informele besprekingen met de FTC-medewerkers" trok het bedrijf zich terug en diende het op 2 april een nieuwe aanvraag in, zo blijkt uit een SEC-document van Catalent van 3 april.

Perpetua Resources: het bedrijf heeft een letter of interest ontvangen van de Amerikaanse Export-Import Bank (EXIM) voor een lening van maximaal 1,8 miljard dollar voor de ontwikkeling van een antimoon- en goudmijn in het noorden van Idaho, een deel van de Amerikaanse export-importbank. De strategie die Washington aan het ontwikkelen is om een tegenwicht te bieden aan de dominante positie van China in de delfstoffensector. Als de lening wordt goedgekeurd, zou dit een van de grootste investeringen zijn die Washington ooit in een mijn heeft gedaan. De lening weerspiegelt het groeiende gemak waarmee de regering Biden de balans van de federale overheid gebruikt om mijnbouwprojecten te financieren tegen voorwaarden die gunstiger zijn dan die van particuliere geldschieters, een praktijk die Beijing al jaren toepast. Perpetua zei dat EXIM, dat optreedt als de exportkredietinstelling van de Amerikaanse overheid, het bedrijf heeft verteld dat het in aanmerking komt voor twee leningprogramma's die bedoeld zijn om bedrijven te ondersteunen die concurreren met China.

Royal Bank of Canada: de bank heeft vrijdag gezegd dat ze Katherine Gibson heeft aangesteld als interim Chief Financial Officer, met onmiddellijke ingang, na het vertrek van Nadine Ahn. De bank zei kennis te hebben genomen van "aantijgingen" tegen Ahn en een onderzoek te hebben ingesteld waaruit bleek dat zij de gedragscode van de bank had geschonden door het hebben van een "geheime nauwe persoonlijke relatie met een andere werknemer die leidde tot een voorkeursbehandeling van de werknemer, inclusief promotie en salarisverhogingen". Als gevolg hiervan werd het dienstverband van beide medewerkers beëindigd, aldus de bank in een verklaring. Ahn was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Taiwan Semiconductor Manufacturing: het Amerikaanse ministerie van Handel zei maandag dat het de Amerikaanse afdeling van Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) een subsidie van 6,6 miljard dollar zou toekennen voor geavanceerde halfgeleiderproductie in Phoenix, Arizona, en maximaal 5 miljard dollar aan goedkope overheidsleningen. TSMC stemde ermee in om zijn geplande investering uit te breiden met 25 miljard dollar tot 65 miljard dollar en om een derde fabriek in Arizona toe te voegen tegen 2030, zei Commerce bij de aankondiging van de voorlopige toekenning. Het Taiwanese bedrijf zal 's werelds meest geavanceerde 2 nanometer-technologie produceren in zijn tweede fabriek in Arizona, die naar verwachting in 2028 in productie zal gaan, aldus het ministerie. TSMC had eerder plannen aangekondigd om 40 miljard dollar te investeren in Arizona. TSMC verwacht in de eerste helft van 2025 te kunnen beginnen met de productie van grote volumes in zijn eerste Amerikaanse fabriek, aldus Commerce. De investering van meer dan 65 miljard dollar door TSMC is de grootste buitenlandse directe investering in een volledig nieuw project in de geschiedenis van de VS, aldus het ministerie.

United Airlines: de luchtvaartmaatschappij stelde vrijdag haar investeerdersdag uit die gepland stond voor begin volgende maand, te midden van een herziening door de Amerikaanse Federal Aviation Administration na meerdere veiligheidsincidenten. De luchtvaartmaatschappij verwacht de conferentie nu aan het begin van de herfst te houden. De FAA was in maart een onderzoek gestart naar de luchtvaartmaatschappij om te controleren of ze zich aan de veiligheidsvoorschriften hield na een reeks incidenten. "Op dit moment is ons hele team gericht op samenwerking met de FAA om onze veiligheidsprotocollen te herzien", aldus het bedrijf. "Het zou simpelweg de verkeerde boodschap aan ons team geven om een spannende investeerdersdag te houden die voornamelijk gericht is op financiële resultaten," voegde United eraan toe.

Warner Music Group: het bedrijf zal geen bod uitbrengen op het Franse digitale muziekbedrijf Believe. Warner Music had vorige maand plannen onthuld om een bod van ten minste 17 euro per aandeel uit te brengen op Believe, waardoor het gewaardeerd zou worden op 1,65 miljard euro, waarmee een eerder overnamebod van een consortium werd overtroffen. Het consortium, bestaande uit de grootste aandeelhouders van Believe, had 15 euro per aandeel geboden voor het bedrijf, waarmee de waarde op ongeveer 1,52 miljard euro werd geschat, een bod dat werd gesteund door de raad van bestuur van het bedrijf. Believe zei in een verklaring dat het "de situatie zal bekijken met alle geïnteresseerde partijen (inclusief het consortium) om de volgende stappen te bepalen met betrekking tot de mogelijke evolutie van de controle over het bedrijf." Believe, de thuisbasis van muzieklabels zoals TuneCore, Naive en Nuclear Blast, werkt samen met muzikanten en muzieklabels om hun merk op te bouwen via sociale media en hun werk op streaming 6 muziekplatforms te plaatsen. Het bedrijf werd in 2005 opgericht door Denis Ladegaillerie.

Aanbevelingen

• American Express: KBW verhoogt het koersdoel naar 265 dollar van 235 dollar en stelt dat de aandelen van het bedrijf de laatste tijd vrij sterk zijn, wat duidt op een hoge lat.

• Walt Disney:  Evercore ISI verhoogt het koersdoel naar van 115 dollar naar 130 dollar op het nieuws dat Disney een joint venture gaat vormen met het Indiase Reliance Industries, en vergroot de mogelijkheid voor het bedrijf om streaming wachtwoorden te delen.

• Afvalbeheer: RBC parafeert de rating met een koersdoel van 211 dollar en is van mening dat het bedrijf goed gepositioneerd is om zijn kernactiviteiten en groei-initiatieven op het gebied van duurzaamheid op de korte termijn uit te voeren.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Tubize - bpost - Cofinimmo - ING - D'Ieteren - Solvay - Sofina - Ontex - Elia

Tesla schrapt bouw van goedkope auto.

• Tesla: (-3.63%) te midden van hevige Chinese EV-concurrentie heeft de autobouwer de lang beloofde goedkope auto geannuleerd. De automaker zal doorgaan met de ontwikkeling van zelfrijdende robotauto's op hetzelfde platform voor kleine voertuigen. Nadat het verhaal was gepubliceerd, postte Musk op zijn sociale mediasite X dat "Reuters (weer) liegt".

Johnson & Johnson biedt op Shockwave Medical

• Johnson & Johnson: (-0.7%)  het bedrijf is overeengekomen Shockwave Medical te kopen in een deal ter waarde van 13,1 miljard dollar inclusief schulden. Hiermee breidt J&J zijn medische hulpmiddelen voor hart- en vaatziekten uit. Het bod vertegenwoordigt ook een premie van 17% ten opzichte van de slotkoers van het aandeel eind maart. De overname geeft J&J toegang tot een apparaat dat schokgolven gebruikt om verkalkte plaque in hartvaten af te breken, vergelijkbaar met hoe nierstenen worden behandeld.

Procter and Gamble roept defecte producten terug

• Procter & Gamble: (+0,42%) het bedrijf roept 8,2 miljoen defecte producten (slechte kwaliteit wasmiddelen)  terug in de VS wegens bezorgdheid over veiligheid. Het gaat om een fout in de verpakking die een risico op letsel voor kinderen kan vormen. De vrijwillige terugroeping betreft Tide Pods, Gain Flings, Ace Pods en Ariel Pods vloeibaar wasmiddel. verpakt in zakken van flexibele folie en geproduceerd tussen september 2023 en februari 2024.

Chesapeake Energy en Southwestern Energy werken mee met toezichthouder

• Chesapeake Energy (+0,21%) en Southwestern Energy (-0,13%): de energiebedrijven meldden dat de sluitingsdatum van hun voorgestelde fusie van 7,4 miljard dollar is verschoven naar de tweede helft van het jaar na het ontvangen van een tweede verzoek om informatie van de Amerikaanse toezichthouder. Chesapeake en Southwestern zeiden dat ze zouden samenwerken met de FTC bij haar onderzoek.

Viking Holdings boekt 50%-omzetstijging maar boekt verlies

• Viking Holdings: het bedrijf boekte vorig jaar een omzetstijging van 50%, maar leed verlies in 2023 door bepaalde eenmalige kosten. Het bedrijf, dat wordt gesteund door private-equityfirma TPG en de Canada Pension Plan Investment Board, maakt zich op voor een beursgang nu de markt voor beursintroducties zich herstelt van een inzinking door de toenemende hoop op een zachte landing - geen recessie en gecontroleerde inflatie.

Baker Hughes levert liquefactietechnologie voor Cedar LNG-project in Canada

• Baker Hughes: (1,15%) het bedrijf gaat liquefactietechnologie leveren voor Cedar LNG-project in Canada. Het bedrijf heeft geprofiteerd van leveringscontracten voor apparatuur van nieuwe LNG-producerende faciliteiten, omdat energiebedrijven inzetten op de vraag naar de supergekoelde grondstof op de lange termijn. Het Cedar LNG-project, dat verwijst naar een voorgestelde drijvend vloeibaar aardgas, is een joint venture tussen midstream-dienstverlener Pembina Pipeline Corp en de Haisla Nation in Canada.

FDA staat uitgebreid gebruik van celtherapie van Bristol Myers voor bloedkanker toe

• Bristol Myers Squibb: (-0,15%)de FDA staat uitgebreid gebruik van celtherapie van het geneesmiddelenbedrijf voor bloedkanker toe. De beslissing komt nadat een panel van deskundige adviseurs vóór het gebruik van Abecma stemde als een eerdere behandeling voor multipel myeloom, een veel voorkomende vorm van kanker die oudere volwassenen treft.

Coinbase wordt opnieuw geconfronteerd met een rechtszaak door klanten

• Coinbase: (-3,8%) het bedrijf wordt opnieuw geconfronteerd met een rechtszaak door klanten die de grootste Amerikaanse cryptocurrency exchange beschuldigden van het illegaal verkopen van ongeregistreerde effecten en het niet registreren als makelaardealer.

Apple vraagt hof van beroep om importverbod voor Apple Watch ongedaan te maken

• Apple: (+0,45%) de iPhone-bouwer Apple drong er bij een Amerikaans hof van beroep op aan om het besluit van een Amerikaans handelstribunaal om de import van bepaalde Apple Watches te verbieden, ongedaan te maken. Apple is in een patentgeschil met het medische monitoringtechnologiebedrijf Masimo. Apple voerde ook aan dat de patenten van Masimo ongeldig waren en dat zijn horloges daar geen inbreuk op maakten.

VS viseert Google en Meta met nieuw wetsvoorstel omtrent gegevensprivacy

• Meta: (+3,21%) twee vooraanstaande Amerikaanse wetgevers melden dat er een overeenstemming is over een tweeledige wet op gegevensbescherming die de consumentengegevens die technologiebedrijven kunnen verzamelen zou beperken en Amerikanen de macht zou geven om de verkoop van persoonlijke informatie te voorkomen en om dwangmaatregelen te treffen. Het Congres debatteert al sinds 2019 over online privacybescherming, te midden van zorgen over datagebruik door sociale-mediabedrijven, waaronder Facebook van Meta Platforms, Google van Alphabet en TikTok, eigendom van ByteDance. Het wetsvoorstel verbiedt gerichte reclame niet, maar geeft consumenten de mogelijkheid om zich hiervan af te melden. De VS zouden een nieuw kantoor oprichten dat zich richt op privacy en zou boetes kunnen opleggen voor privacyschendingen die ook tegen telecommunicatiebedrijven zouden gelden.

Deceuninck lanceert inkoopprogramma

• De Raad van Bestuur van Deceuninck heeft beslist om een terugkoopprogramma van eigen aandelen op te starten met als doel om de verplichtingen volgend uit de aandelenaankoop- en warrantenplannen ten gunste van het management en werknemers van Deceuninck na te komen. Het maximum aantal aandelen dat Deceuninck in het kader van het terugkoopprogramma zal terugkopen is beperkt tot 250.000 aandelen met een maximumbedrag van 675.000 euro. Het programma loopt van 8 april t.e.m. 28 april of tot op het moment waarop het vooropgestelde aantal aandelen werd ingekocht.

Bpost wil de logisitieke speler Staci overnemen

• Het Belgische postbedrijf kondigde vrijdagavond aan dat het de Franse logistieke speler Staci koopt. Het wil hiermee zijn positie als regionale leider in pakketlogistiek en in cross-borderdiensten op internationaal niveau versterken. In het persbericht staat dat Staci vorig jaar een omzet realiseerde van 771 miljoen euro en een EBITDA van 110 miljoen euro. Geen impact op de “Koop”-aanbeveling en koersdoel van 6,9 euro.

Allianz verkoopt Amerikaanse verzekeringseenheid

• De verzekeraar stemde ermee in om Fireman's Fund, de Amerikaanse verzekeringstak voor middelgrote bedrijven en klanten uit de entertainmentindustrie, te verkopen aan het in Bermuda gevestigde Arch Insurance voor 450 miljoen dollar in cash. De unit met 500 medewerkers was in 2023 goed voor ongeveer een derde van het premievolume van de Amerikaanse bedrijfsverzekeringsdivisie Allianz Commercial van 5,3 miljard dollar. De transactie maakt deel uit van de nieuwe strategie van Allianz om zich in plaats daarvan te concentreren op grote bedrijven en gespecialiseerde bedrijven in de VS.

Stellantis ziet productie in Italië dalen met 10%

• De productie van personenauto's en bestelwagens in de Italiaanse-fabrieken van Stellantis daalde in de eerste drie maanden van dit jaar met 9,8% op jaarbasis tot 170.415 eenheden.  De autofabrikant voert gesprekken met de Italiaanse regering over een plan om de al jaren durende trend van dalende productie in het land te keren en de productie tegen het einde van dit decennium terug te brengen naar 1 miljoen stuks.

Imfinzi van AstraZeneca is succesvol bij een agressieve vorm van longkanker

• Het bedrijf gaf aan dat het succesvolle kankermedicijn Imfinzi de overleving van patiënten in de vroege stadia van een agressieve vorm van longkanker heeft helpen verbeteren, waardoor het de eerste immunotherapie van dit type is die aan twee belangrijke onderzoeksdoelen voldoet. Imfinzi is een menselijk monoklonaal antilichaam dat het vermogen van een tumor om het immuunsysteem te omzeilen en te dempen blokkeert, terwijl het ook de immuunrespons tegen kanker van het lichaam versterkt en een alternatief biedt voor toxische chemotherapie. Imfinzi realiseerde in 2023 een omzet van 4,24 miljard dollar en is een blockbuster in de belangrijkste oncologieportfolio van AstraZeneca, die ruim 20 % van de totale omzet uitmaakt.

Vitol publiceert lagere omzet- en winstcijfers

• 's Werelds grootste energiehandelaar Vitol maakte in 2023 een nettowinst van 13 miljard dollar, minder dan de 15 miljard dollar in 2022. De omzet daalde in 2023 met 20% naar 400 miljard dollar omdat de olie- en gasprijzen verzwakten na prijspieken in 2022.

Shell en Saudi Aramco strijden om Pavilion Energy

• De oliebedrijven zijn verwikkeld in prijsonderhandelingen nadat ze het due diligence-proces voltooien in de strijd om de activa van Temasek-handelsbedrijf Pavilion Energy voor vloeibaar aardgas (LNG). De verkoop door de Singaporese investeringsmaatschappij zou 2 miljard dollar moeten opleveren. Aramco gelooft dat de deal het bedrijf zal positioneren als een mondiale LNG-speler.

• De Euro Stoxx50 ging de beursweek uit met een verlies van 1,10% en ook de BEL20 hield het op rood vrijdag (-1%). Wall Street reageerde in eerste instantie negatief op het jobrapport, maar dankzij de technologiewaarden werd uiteindelijk positief afgesloten: de Dow Jones steeg 0,8%, de S&P500 1,11 % en de Nasdaq 1,24%. Op weekbasis was er wel verlies in de VS: de S&P 500 daalde met 0,95%, de Nasdaq  daalde 0,8% en de Dow ging 2,27% lager.
   
• Het jobrapport van vrijdag in VS maakt duidelijk dat er in maart 303.000 banen gecreëerd werden terwijl ‘slechts’ 214.000 banen werden verwacht. De cijfers van februari werden lichtjes neerwaarts aangepast (van 275.000 naar 270.000). De lonen stegen minder dan vorige maand (+4,1% versus 4,3%) en de werkloosheid daalde van 3,9% naar 3,8%. Dat sterk banenpapport maakt duidelijk dat de kans dat de Fed de rente in juni verlaagt steeds onwaarschijnlijker wordt. Economen gaan na de publicatie van het rapport uit van drie renteverlagingen in 2024 i.p.v. vier.  
   
• Een gevolg van het sterke banenrapport was meteen duidelijk op de rentemarkten: de 10-jaarsrente in de VS steeg naar 4,3976% en de 2-jaars obligaties stegen naar 4,75%. Zoals aangegeven verwachten obligatiehandelaars geen snelle daling van de rente door de Fed.
   
• De olieprijzen stegen, door zorgen om een nakend direct conflict tussen Israël en Iran, wat een impact zou hebben op het aanbod. Brent crude oil steeg met 0,31% naar 90,93 dollar per vat. De Amerikaanse WTI stond 0,16% hoger op 86,73 dollar per vat.
   
• De goudprijs klom door weddenschappen op de renteverlagingen door de Fed,  speculatieve aankopen en aankopen door centrale banken. De goudprijs steeg met 1,48% naar 2.323,24 dollar per ounce.
   
• Pover macronieuws vandaag. Enkel de industriële productie en de import- en exportcijfers in Duitsland zijn het vernoemen waard.

• In afwachting van de aftrap van de eerstekwartaalresultaten (eind deze week komt JP Morgan als eerste met cijfers) zijn er volgende bedrijfsresultaten: Industrivarden en Ferrexpo.

Datum en uur van publicatie: 08/04/2024 om 08:55.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.