Zoals verwacht kwam het Rassemblement National (RN) van Marine Le Pen en kandidaat-premier Jordan Bardella als grootste uit de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Wat is nu het belang hiervan. De macro-economen van KBC geven hier hun mening.

Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 2 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Sodexo, Sainsbury
• Ex-dividend
  • Amadeus, Agilent Technologies, Bureau Veritas, Cathay Financial, Enagas, Icade, United Microelectronics
• Macro-economie
  • VS: jobopeningen (JOLTS)
  • EMU : CPI juni (consumentenprijzen), werkloosheidsgraad

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Van inflatie naar de stembus”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Wat heeft de komende week in petto?
• Eerste ronde Franse verkiezingen brengt weinig duidelijkheid

Maandag 1 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Asos, Elite Pharma
• Ex-dividend
  • Air Products, Bankinter, Brunswick, Guerbet, Ipsos, Heico, Publicis, Ventas, Gimv, What's Cooking
• Macro-economie
  • Canada: verlof
  • Hongkong: verlof
  • EU: Duitse CPI
  • VS: Productie inkoopmanagersindex, ISM Productie Inkoopmanagers index

Dinsdag 2 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Sodexo, Sainsbury
• Ex-dividend
  • Amadeus, Agilent Technologies, Bureau Veritas, Cathay Financial, Enagas, Icade, United Microelectronics
• Macro-economie
  • VS: jobopeningen (JOLTS)
  • EMU : CPI juni (consumentenprijzen), werkloosheidsgraad

Woensdag 3 juli 

• Bedrijfsresultaten
  • Constellation Brands, Aeon, System1 Group, Superdry
• Ex-dividend
  • Agilent Technologies, Amadeus, Enagas, Gecina, Icade, Hotelim, 
• Macro-economie
  • VS: ADP, werkloosheidsaanvragen (initial jobless claims,), ISM diensten, notulen Fed
  • Japan: PMI composite
  • VK: PMI diensten, PMI composite
  • EMU: PMI diensten, PMI composite, producentenprijzen
  • China: PMI diensten, PMI composite

Donderdag 4 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Bang & Olufsen, Victrex, Park Aeropspace
• Ex-dividend
  • Bank of Nova Scotia, Comcast, Eurofins, Korn Ferry, Maurel et Prom, 
• Macro-economie
  • EMU : Duitsland : fabrieksorders

Vrijdag 5 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Atrium Ljungberg, Kalvista Pharma
• Ex-dividend
  • American Express, Bristol-Myer-Squibb,Cisco, General Dynamics, JP Morgan, 
• Macro-economie
  • VS: nieuwe jobs, werkloosheidsgraad, uurlonen
  • Canada: werkloosheidsgraad
  • Japan: uitgaven gezinnen
  • EMU: kleinhandelsverkopen

Voor de bel

• De futures op Wall Street noteerden hoger in aanloop naar de PMI-gegevens voor de verwerkende industrie die later op de dag verschijnen, terwijl beleggers in afwachting zijn van de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van deze week.

• Franse aandelen gingen duidelijk hoger, wat de Europese beurzen op sleeptouw nam. De euro maakte een sprong na een overwinning van extreem-rechts in de eerste stemronde van zondag in Frankrijk, wat de zorgen van beleggers enigszins verminderde. In Azië gaf de Japanse Nikkei vroege stijgingen op en sloot weinig veranderd, nadat de Tankan-enquête een nieuwe impuls gaf aan de Japanse economie. De verwachtingen voor renteverhogingen en Chinese aandelen eindigden gemengd.

• Ondertussen daalde de dollar ten opzichte van zijn belangrijkste peers. In grondstoffen steeg olie op basis van de verwachtingen voor een piek in de zomerconsumptie, terwijl de goudprijs stabiel bleef.

Topnieuws

Meta's 'betalen of toestemming'-model in het vizier wegens overtreding van EU-techregels

• Meta Platforms werd aangeklaagd door EU-antitrustregulatoren voor het niet naleven van baanbrekende technologieregels toen ze zich richtten op het onlangs geïntroduceerde 'pay or consent'-reclamemodel van het Amerikaanse bedrijf, dat al het doelwit was van privacyregulatoren en activisten.

BlackRock koopt Britse datagroep Preqin voor 3,2 miljard dollar

• BlackRock heeft ingestemd met de aankoop van het Britse gegevensbedrijf Preqin voor 2,55 miljard pond in cash. Hiermee breidt 's werelds grootste vermogensbeheerder zijn activiteiten op het gebied van alternatieve beleggingen verder uit.

Leveringen Tesla dalen voor tweede achtereenvolgende kwartaal

• De leveringen van Tesla in het juni-kwartaal daalden waarschijnlijk met 3,7%, de eerste keer dat de grootste maker van Elektische voertuigenr twee opeenvolgende kwartalen met een daling te maken krijgt, omdat het bedrijf te maken heeft met hevige concurrentie in China en een trage vraag door een gebrek aan betaalbare nieuwe modellen.

Hooggerechtshof VS gaat beslissen over het lot van sociale mediawetten in Texas en Florida

• Het Amerikaanse Hooggerechtshof zal naar verwachting een uitspraak doen over de rechtmatigheid van door de Republikeinen gesteunde wetten in Florida en Texas. bedoeld om sociale mediabedrijven te weerhouden van het beperken van inhoud die de platforms verwerpelijk achten - statuten die volgens de industrie de rechten van vrije meningsuiting van deze bedrijven schenden.

Aandelen in de kijker

Gartner: de informatietechnologieconsultant zegt dat zijn raad chief executive Eugene Hall heeft verkozen tot de aanvullende rol van voorzitter van de raad van bestuur, met onmiddellijke ingang. Hall volgt James Smith op, die sinds 2004 voorzitter van de raad was en onafhankelijk bestuurder blijft. De benoeming komt als Belanghebbenden in verschillende sectoren hebben aangedrongen op de scheiding van de functies van CEO en voorzitter om het toezicht te verbeteren.

HubSpot: het softwarebedrijf zei vrijdag dat het een cyberbeveiligingsincident onderzoekt dat gericht was op zijn klanten. Het bedrijf zei dat de hackers ongeautoriseerde toegang konden krijgen tot minder dan 50 HubSpot klanten. accounts en er waren geen nieuwe gevallen van een hack in de laatste 24 uur. HubSpot neemt maatregelen om zijn klanten en hun gegevens te beschermen.

Masimo: Bilal Muhsin, Chief Operating Officer van het bedrijf, heeft de raad van bestuur verteld dat hij ontslag zal nemen als de activistische investeerder Politan Capital Management de controle over de producent van producten voor de gezondheidszorg overneemt en CEO Joe Kiani wordt verwijderd. Masimo is verwikkeld in een proxystrijd met Politan, dat eigendom is van Quentin Koffey. Politan heeft kritiek op het bestuurstoezicht van het bedrijf en de selectie van bestuurders door Kiani.

Aanbevelingen

Coherus Biosciences: Baird verlaagt het koersdoel van 9 dollar naar 8 dollar nadat de medicijnenmaker Yusimry, een Humira biosimilar, heeft verkocht in een 40 mln dollar cash deal.

Elanco Animal Health:  Piper Sandler verlaagt het koersdoel naar 16 v an 19, met vermelding van de impact op de marge van de 'boxed warning' voor Zenrelia, een geneesmiddel tegen huidziekten.

Kinetik Holdings: JPMorgan verhoogt het koersdoel van 43 dollar naar 48 dollar nadat het bedrijf de overname van Durango Permian heeft afgerond.

Nike: Bernstein verlaagt het koersdoel naar 112 dollar van 120 dollar nadat de sportkledinggigant een negatieve groei voorspelde voor het fiscale jaar 2025.

Teleflex: Piper Sandler verhoogt koersdoel naar 245 dollar van 205 dollar, onder vermelding van mogelijke omzetboost door Getinge's uitdagingen met hartapparaten die IABP's worden genoemd.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - Alfen - Argenx - KBC - Gimv - Lotus Bakeries - ASML - Barco - Carrefour - LVMH

Nokia doet bod op Infinera

• Nokia's bod om Infinera te kopen in een deal van 2,3 miljard dollar zet het Finse bedrijf op het goede spoor om te profiteren van de miljardeninvesteringen in datacenters gespecialiseerd in AI.  De deal zou Nokia helpen om Ciena voorbij te steken en de op één na grootste leverancier op de markt voor optische netwerken te worden met een aandeel van 20%, achter Huawei.

Apple’s verkopen in China stijgen met 40% door aggressieve kortingen

• De verkoop van smartphones door Apple in China is in mei met bijna 40% gestegen ten opzichte van een jaar eerderdoor agressieve kortingen. Hiermee is Apple de koploper van telefoonverkopers in China.

Trump Media & Technology ziet eerder winst wegsmelten

• De eerdere winst na het eerste presidentiële debat tussen voormalig president Donald Trump en president Joe Biden werd tenietgedaan. Sommige fondsenwervers en commentatoren uitten hun bezorgdheid over het optreden van Biden.

Kura Sushi-aandelen dalen fors

• Het sushibedrijf kelderde na het bekendmaken van teleurstellende voorlopige omzetcijfers voor het derde kwartaal. Kura verwacht een kwartaalomzet van 63,1 miljoen dollar onder de schatting van 65,6 miljoen dollar. Kura verlaagde ook de omzetverwachting voor het hele jaar.

Warren Buffett schenkt een recordbedrag van 5,3 miljard dollar aan een goed doel

• Warren Buffett schonk nog eens 5,3 miljard dollar aan Berkshire Hathaway-aandelen aan de Bill & Melinda Gates Foundation en vier liefdadigheidsinstellingen voor de familie, zijn grootste jaarlijkse donatie sinds hij ermee begon in 2006. De donatie van Buffett verhoogde zijn totale schenkingen aan de liefdadigheidsinstellingen tot ongeveer 57 miljard dollar.

Nike ziet aandelen met bijna 20% dalen

• Het bedrijf zag zijn aandelen met bijna 20% dalen nadat het een lagere omzet rapporteerde over het vierde kwartaal 12,61 miljard dollar versus 12,84 verwacht. Doorslaggevender waren de verlaagde vooruitzichten voor het hele jaar.

Nestlé ziet een stabiele omzetgroei vanaf het tweede kwartaal

• De Zwitserse voedselgigant mikt op een stabiele groei van de verkoopvolumes vanaf het tweede kwartaal gedurende de rest van het jaar, naarmate de kosteninflatie afneemt. De maker van de merken Nespresso, KitKat en Perrier zei in april dat de omzet in het eerste kwartaal met 5,9% daalde, maar steeg met 1,4%, gecorrigeerd door valutaschommelingen.

Atos bereikt overeenkomst met crediteuren over voorwaarden voor schuldsanering

• Het Franse technologiebedrijf heeft een akkoord bereikt met een groep banken en obligatiehouders over de voorwaarden voor de schuldsanering. Het herstructureringsplan omvat een bijdrage van 233 miljoen euro via een kapitaalverhoging met voorkeurrechten. Ongeveer 2,8 miljard euro van de schulden van Atos zal worden omgezet in eigen vermogen, wat het totale bedrag aan geconverteerde schulden op 2,9 miljard euro brengt. Dat zal de nettoschuld van Atos met ongeveer 3,1 miljard euro verminderen.

Polestar meldt een omzetdaling in 2023 omdat de EV-fabrikant worstelt met een afnemende vraag

• De Zweedse fabrikant van elektrische auto’s kondigde aan dat de omzet in 2023 daalde met 3% tot 2,38 miljard dollar en de verliezen groter werden (brutoverlies van 414,7 miljoen dollar tov 98,4 miljoen dollar een jaar eerder) omdat het bedrijf worstelde met de afnemende vraag naar zijn duurdere modellen. De vraag naar elektrische auto’s heeft geleden onder de angst voor actieradius, hogere rentetarieven en aantrekkelijke, goedkopere hybride voertuigen op de vraag van de consument hebben gedrukt.

Grote impact voor Lufthansa door vertraagde leveringen van vliegtuigen

• Problemen met de levering van vliegtuigen hebben een grote impact op Lufthansa en zullen niet voor het eind 2030 worden opgelost, aldus Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Hij zei dat het vliegtuigtekort Lufthansa zo'n 500 miljoen euro per jaar zou kunnen kosten. Lufthansa heeft zo’n 250 nieuwe vliegtuigen in bestelling staan, bij verschillende vliegtuigbouwers om zijn vloot te moderniseren, met leveringen gepland tussen 2024 en 2029.

• De Amerikaanse PCE-index, oftewel de barometer van de Persoonlijke Consumptiebestedingen, was hét cijfer van vrijdag. De stijging van de belangrijke indicator voor het rentepad steeg in mei slechts met een beperkte 0,3%, evenveel dan in april 2024. Op jaarbasis daalde de teller zoals verwacht naar 2,6%, iets wat de kerninflatie ook deed. Daarmee landde het cijfer op het laagste peil sinds maart 2021, wat de financiële markten een kleine zucht van opluchting ontlokte.
• Een kleine zucht, want de kans op een eerste renteverlaging in september in 2024 nam immers toe van 61% naar 68%. Maar echt groots is dat niet. De daling had dan ook meer uitgesproken mogen zijn, zodat een uitgesproken positieve reactie de facto uitbleef. En dat zou wel eens in de kaart gewerkt kunnen zijn door het afwikkelen van posities op de laatste handelsdag van het tweede trimester. En ook was het wachten op de definitieve samenstelling van de Russell benchmarkindexen, waarop de AI-rally een grote stempel zou moeten drukken.
• De Amerikaanse lange termijn rente steeg immers met 5 basispunten tot 4,39%, terwijl de 2-jaarsrente stabiel bleef op 4,73. Het verschil tussen beide verkleint zo wat meer tot 34 basispunten, wat wil zeggen dat de rentecurve wat verder opschuift richting normalisatie. Zelfde verhaal in Europa, waar de Duitse lange termijn rente 3 basispunten opveerde tot 2,48%, tegenover 2,82% op 2 jaar.
• Ook geen euforie op de aandelenmarkten, want Europa (-0,23%) en Wall Street (-0,4%) eindigden allemaal in het rood. Enkel de Euro Stoxx subsectoren energie (+0,4%) en IT (+0,6%) kleurden groen, terwijl grondstoffen (-0,5%), consumentengoederen (-0,8%) en nutsbedrijven (-0,6%) achterop hinkten. Big tech ging over het algemeen lager, terwijl een forse knieval voor Nike de consumptieproducenten nekte. Beter verging het small-caps, banken, halfgeleiders en energie, hoewel niet geweldig uitgesproken
• En dan is er nog de uitslag van de eerste ronde van de Franse verkiezingen. Die leidde zoals verwacht tot een kaakslag voor Macron, maar niettemin lijkt de uitslag iets positiever te zijn dan gevreesd. De euro herwint dan ook dat terrein tegenover de dollar (€1 = $1,0756) en e Franse tienjaarsrente zakt met 2 basispunten tot 3,28%. Daartegenover stijgt de Duitse tienjaarsrente met 5 basispunten tot 2,55%, omdat de risico-aversie dus afneemt. Het verschil tussen beide verkleint met 7 basispunten.
• Er staan vandaag een pak interessante data op het menu uit de verwerkende nijverheid. Het gaat om de zogenaamde ISM-data, waarbij de aankoopdirecteuren uit maakindustrie in de VS, Japan, EU, Duitsland, China, Italië, Spanje en het VK inzicht geven in de onderliggende evolutie van de bestellingen in juni. Een goeie vinger aan de pols, dus.
• Verder publiceert Japan inzicht in het consumentenvertrouwen in juni en brengt het VK een update van het consumentenkrediet in mei. Maar belangrijker is natuurlijk een Duitse rapport over de consumenteninflatie in juni, waar de teller naar verwachting zal dalen van 2,8% naar 2,5% op jaarbasis.
• En tot slot vergaderen de centrale bankiers in het Portugese Sintra. Speeches komen er dus alvast van ECB-topvrouw Lagade en ECB-directeur Nagel. Oh ja, de Rode Duivels spelen vanavond ook nog!

PostNL vrijgesproken in zaak rond bezorgpartners in België

• De Belgische tak van PostNL is volledig vrijgesproken in de zaak rond bezorgpartners in België, waarbij de rechter oordeelde dat PostNL België alle relevante wet- en regelgeving had nageleefd. De zaak dateert uit 2021, toen PostNL België ervan beschuldigd werd als werkgever op te treden voor de werknemers van zijn bezorgpartners. Hiermee vermijdt PostNL zo’n 24,4 miljoen euro aan boetes. KBC Securities benadrukt dat het bedrijf de afgelopen jaren al belangrijke stappen heeft gezet om het gebruik van onderaannemers terug te dringen. Geen impact op “Houden”-aanbeveling en 1,4 euro koersdoel.

DEME gaat groene waterstofproductiefaciliteit in Egypte oprichten

• Het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Egyptische overheid voor de oprichting van een groene waterstofproductiefaciliteit op industriële schaal in de Egyptische westelijke woestijn. DEME HYPORT Energy, dat alle groene waterstofbelangen van DEME bundelt, is een hoeksteen van DEME's duurzaamheidsstrategie. KBC Securities ziet dit opnieuw als een teken dat DEME vastbesloten is om zich te vestigen als wereldwijde speler op het gebied van groene waterstof. Geen impact op koersdoel van 190 euro en onze “Opbouwen”-aanbeveling.

Lager koersdoel en aanbeveling van KBC Securities bij Alfen

• KBC Securities verlaagt de schattingen onder meer door de gestegen kosten en een mogelijke vertraging bij het bekomen van een krediet (RCF: revolving credit facility). KBCS past de waarderingsmethode aan met een gewicht van 50% om de onzekerheid op korte termijn te weerspiegelen, met een waardering van € 18,3 per aandeel en een gewicht van 50% op de op DCF-gebaseerde waardering van € 30 per aandeel. Gecombineerd resulteert dit in een nieuw koersdoel van € 24 per aandeel (was 52 euro) met een opbouwen-aanbeveling (was kopen).

Onward krijgt durfkapitaallening van Runway Growth Capital

• Het bedrijf heeft toegang verkregen tot € 52,5 miljoen aan gedekte durfkapitaalleningen via Runway Growth Capital, een toonaangevende, in de VS gevestigde gespecialiseerde financieringsverstrekker.ven. De lening heeft een rentepercentage van ongeveer 12,5% en zal worden verdeeld over 5 tranches. De eerste tranche zal waarschijnlijk dienen om Onwards bestaande RVO-lening terug te betalen, waardoor er geen onmiddellijk effect op de kasstroom (medio 2025) wordt verwacht. Geen impact op de kopen-aanbeveling en koersdoel van 9,3 euro.

Proximus NXT IT gaat vanaf vandaag van start

• Vanaf 1 juli centraliseert de Proximus Groep zijn IT-activiteiten in het filiaal Proximus NXT IT, dat alle IT-activiteiten voor Enterprise-klanten zal bundelen. Het doel van dit filiaal zal erin bestaan IT-oplossingen op maat te ontwerpen, te ontwikkelen en te leveren om sneller en efficiënter aan de behoeften van bedrijven te voldoen. Proximus NXT IT versterkt zo het aanbod van Proximus NXT, dat het B2B-merk van Proximus in de Benelux blijft.

Nyxoah dient vierde en laatste aanvraag in bij FDA​

• Het bedrijf kondigde in een persbericht aan dat het zijn vierde en laatste module heeft ingediend bij de FDA voor de commercialisering van het Genio-systeem tegen slaapapneu.

Datum en uur van publicatie: 01/07/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.