Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Vrijdag 21 juni

• Bedrijfsresultaten
  • Factset Research
• Ex-dividend
  • Aecon, Main Street Capital
• Macro-economie
  • VS: productie inkoopmanagersindex, diensten inkoopmanagersindex, bestaande huizenverkopen, monetair beleidsrapport

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Iedereen snurkt als Wall Street slaapt”
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika
• Wat staat er morgen op de beleggersagenda?

Voor de bel

• De futures op Wall Street duiden op een hogere beursopening omdat NIVIDIA zijn rally verder zet, terwijl beleggers wachten op wekelijkse cijfers over werkloosheidsaanvragen en huizengegevens over mei.

• Europese aandelen stijgen, gestimuleerd door een opmars van technologie- en vastgoedaandelen en Zwitserse aandelen stijgen nadat de centrale bank van het land het monetaire beleid bleef versoepelen.

• De Japanse Nikkei maakte vroege verliezen ongedaan en eindigde hoger toen beleggers de dip kochten, waarbij chipmakers de winsten leidden.

• De dollar stijgt ten opzichte van zijn belangrijkste collega's en de goudprijs bereikte het hoogste punt in twee weken. De olieprijzen gaan hoger dan de Amerikaanse voorraadgegevens.

Topnieuws

Accenture voorspelt omzetgroei in 2024 boven schattingen door AI-vraag

• IT-dienstverlener Accenture voorspelde een jaarlijkse omzetgroei die grotendeels boven de schattingen lag, aangezien de groeiende acceptatie van kunstmatige intelligentie de trage groei van de bedrijfsuitgaven compenseert, waardoor zijn aandelen in de premarket-handel stegen.

Duitsland legt Citigroup een boete op wegens 'dikke-vinger'-fouten

• Duitsland heeft Citigroup een boete van bijna 13 miljoen euro opgelegd wegens het vervallen van de controles van het handelssysteem, aldus de banktoezichthouder van het land, terwijl de afdeling consumentenbescherming de grootste boete ooit heeft opgelegd.

Carlyle en KKR  zijn topbieders voor Discovers Amerikaanse studieleningenportefeuille

• Private-equityfirma's Carlyle Group en KKR zijn de grootste bieders voor de Amerikaanse creditcarduitgever Discover Financial's 10 miljard dollar Amerikaanse studieleningenportefeuille.

Lilly spant extra rechtszaken aan over de verkoop van namaak-Mounjaro in de VS

• De Amerikaanse medicijnfabrikant Eli Lilly zei dat het nog zes Amerikaanse medische spa's, wellnesscentra en andere entiteiten aanklaagde voor de verkoop van producten die beweren tirzepatide te bevatten, het actieve ingrediënt in zijn populaire diabetesmedicijn Mounjaro.

Aandelen in de kijker

Advanced Micro Devices: Het bedrijf onderzocht dinsdag beweringen dat de gegevens van het bedrijf zijn gestolen bij een hack door een cybercriminele organisatie. Volgens berichten in de media heeft een organisatie genaamd "Intelbroker" een inbreuk gepleegd op de gegevens van AMD. De inbreuk heeft betrekking op een breed scala aan gevoelige informatie, waaronder gegevens over toekomstige producten, klantendatabases en financiële gegevens, aldus de rapporten.

Amazon.com: De Indiase mensenrechtencommissie heeft de regering woensdag gevraagd om beschuldigingen van schendingen van de arbeidswetgeving in een Amazon-magazijn in de buurt van New Delhi te onderzoeken vanwege vermeende zware werkomstandigheden tijdens een ernstige hittegolf.

Apple: Hoewel Apple stopt met zijn vorig jaar gelanceerde buy now, pay later-service, houdt het bedrijf vast aan het product, met een opvolger van het aanbod dat later dit jaar wordt gelanceerd via derden zoals Affirm. Bestaande gebruikers van de BNPL-dienst, Apple Pay Later, zullen nog steeds in staat zijn om openstaande leningen te beheren en te betalen via de Wallet-app.

Carlyle Group: Energean heeft ingestemd met de verkoop van zijn activa in Egypte, Italië en Kroatië aan private-equityfonds Carlyle voor maximaal 945 miljoen dollar. De deal omvat een contante betaling van 504 miljoen dollar, waardoor het in Londen genoteerde bedrijf een speciaal dividend van 200 miljoen dollar kan uitkeren en een bedrijfsobligatie van 450 miljoen dollar volledig kan terugbetalen.

Citigroup: Citigroup heeft een boete van bijna 13 miljoen euro gekregen van de Duitse banktoezichthouder wegens problemen met de controle op zijn handelssystemen. Het gaat om de hoogste boete binnen ‘consumentenbescherming’ en ze houdt verband met een ongeluk in 2022 waarbij 1,4 miljard dollar aan foutieve verkooporders in aandelen betrokken was, waarvoor Citigroup in mei al een boete van 61,6 miljoen pond kreeg van de Britse autoriteiten.

Aanbevelingen

Bread Financial Holdings: Evercore ISI verhoogt de rating van underperform naar 'in lijn met underperform', en zegt dat een sterker rendement op het traject van tastbare common equity (ROTCE), een beter zicht op de impact van de late vergoedingsregel van CFPB en intacte verwachtingen voor de kredietkwaliteit de incrementele neerwaartse trend van de waardering van het bedrijf zullen beperken.

KB Home: Evercore ISI verhoogt het koersdoel van $ 78 naar $ 86, gezien de beter dan verwachte winst per aandeel van het bedrijf in het tweede kwartaal.

Lennar: Barclays verlaagt het koersdoel van $ 180 naar $ 177, wat de vooruitzichten voor de brutomarge van het bedrijf weerspiegelt.

Tesla: RBC verlaagt het koersdoel van $ 293 naar $ 227, na het verlagen van de waardering van de robotaxi-activiteiten van het bedrijf op basis van een verlaagde aanname per mijl en aangepaste aannames voor het omzetaandeel.

Ziprecruiter: JPMorgan verlaagt het koersdoel van $ 12 naar $ 10, in de verwachting dat de omzet en winstmarges van het bedrijf een geleidelijker herstel zullen laten zien.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: UCB - Van Lanschot Kempen - Tubize - Umicore - KBC - ASML - Adyen - Atos - ASMI - AB InBev

Groot-Brittannië onderzoekt Hewlett Packard Enterprise deal met Juniper Networks

• De Britse mededingingstoezichthouder onderzoekt of de geplande overname van Juniper Networks door Hewlett Packard Enterprise (HPE) voor 14 miljard dollar zou leiden tot concurrentieproblemen in het land. De Competition and Markets Authority heeft tot 14 augustus de tijd om te beslissen of zij de deal zal doorverwijzen voor een dieper onderzoek. HPE blijft verwachten de deal eind 2024 of begin volgend jaar af te ronden.

Onsemi gaat tot 2 miljard dollar investeren in Tsjechische halfgeleiderfabriek

• De chipmaker zal tot 2 miljard dollar investeren om zijn halfgeleiderproductie in Tsjechië te vergroten, waardoor de Europese capaciteit van het bedrijf wordt uitgebreid nu de Europese Unie op zoek is naar zelfvoorziening inzake halfgeleiders. Het brownfieldproject zou de grootste eenmalige directe buitenlandse investering in Tsjechië zijn.

Amazon investeert 11 miljard dollar om cloud en logistiek in Duitsland uit te breiden

• De e-commercegigant zal 10 miljard euro investeren omdat de vraag naar zijn clouddiensten en retailgoederen in de grootste economie van Europa blijft groeien. Het grootste deel van het bedrag, 8,8 miljard euro, zal tegen 2026 worden uitgegeven om de cloudinfrastructuur van zijn rekeneenheid Amazon Web Service (AWS) uit te breiden, omdat het een toenemend potentieel ziet in op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde technologieën in Europa.

Dell en Super Micro leveren serverracks voor de supercomputer van xAI

• Dell Technologies en Super Micro Computer zullen serverracks leveren voor de supercomputer die Elon Musks kunstmatige intelligentie-startup xAI aan het bouwen is. Dell is bezig met het monteren van de helft van de racks voor de supercomputer van xAI, zei Musk op X. In een antwoord op een ander bericht waarin hij informeerde naar de tweede partner, zei de miljardair "SMC" - verwijzend naar servermaker Super Micro.

Vanda wijst het overnameaanbod van Future Pak en Cycle Pharma af

• De medicijnfabrikant zei woensdag dat het overnamebiedingen van het Britse Cycle Pharmaceutical en een herzien bod van contractfabrikant Future Pak heeft afgewezen. Beide aanbiedingen zouden Vanda onderwaarderen. Dit is de derde keer dat Vanda een uitkoopaanbod van Future Pak heeft afgewezen. Na het eerste bod van Future Pak in april keurde Vanda een aandeelhoudersrechtenplan goed om de kansen op een vijandige overname te verkleinen. Het plan is aangenomen om te voorkomen dat een entiteit een belang van meer dan 10% verwerft zonder toestemming van het bestuur.

Branden bij Novo Nordisk tonen vooralsnog geen teken van misdaad

• Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen dat drie branden die de afgelopen maand uitbraken in de Deense -faciliteiten van Novo Nordisk met elkaar verbonden waren of dat ze werden veroorzaakt door criminele activiteiten. Een brand in een gebouw in de buurt van het hoofdkantoor van het bedrijf Bagsvaerd, ten noordwesten van Kopenhagen, was dinsdag de derde in iets meer dan een maand in verschillende faciliteiten. Tot nu toe heeft de Deense politie de branden niet in verband gebracht met enige criminele activiteit.

CBMM begint met testen van ultrasnel opladende batterijen in Volkswagen-bussen

• De Braziliaanse mijnbouwer CBMM is begonnen met het testen van een op niobium gebaseerde batterij op elektrische vrachtwagens van Volkswagen, waarvan CBMM beweert dat deze veel sneller kan worden opgeladen dan de andere op de markt. Het lanceerde woensdag tijdens een evenement in zijn fabriek in Araxa een prototype van de nieuwe ionenbatterij, ontwikkeld samen met Toshiba en gemaakt met lithium en niobium.

Australië verleent Equinor-haalbaarheidslicentie voor windpark voor de Oostkust

• De Australische regering heeft de Noorse energiegigant en Oceanex Energy een licentie verleend om de haalbaarheid te onderzoeken van de bouw van een windpark in de wateren voor de oostkust. Australië wil zo projecten voor schone energie stimuleren.  Minister van Energie Chris Bowen zei dat het potentiële Novocastrian Wind-project, meer dan 20 km voor de kust van Newcastle in de staat New South Wales, meer dan 2 gigawatt (GW) elektriciteit zou kunnen opwekken, genoeg om 1,2 miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

NatWest sluit Poolse activiteiten en ontslaat 1.600 medewerkers

• De Britse bank zal zijn activiteiten in Polen tegen eind 2025 sluiten. Het schrapt zo ongeveer 1.600 personeelsleden, waarbij 45% van die functies voorgoed zal verdwijnen en de resterende 55% zal worden overgebracht naar de andere twee landen waar gelijkwaardige banen zullen worden gecreëerd. De bank bereidt zich voor om voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 weer volledig particulier eigendom te worden.

Vodafone verkoopt een belang van 1,8 miljard dollar in de Indiase Indus Towers

• De Britse telecomgroep heeft een groter dan gepland belang van 18% in de Indiase Indus Towers verkocht, waarmee 1,82 miljard dollar is opgehaald om de schulden te verminderen. Vodafone, dat voorafgaand aan de verkoop 21,5% van Indus bezat, was aanvankelijk van plan een belang van 10% te verkopen, maar door de sterke vraag van investeerders werd de omvang van de verkoop bijna verdubbeld.

Danone gaat focus op gezondheidszorg vergroten om groei te stimuleren

• De Franse voedselgroep zal zijn focus op gezondheid en medische voeding opvoeren om de omzet te laten groeien en de cashgeneratie van 2025 naar 2028 te stimuleren. De maker van Activia-yoghurt, Evian-water en Aptamil-babyvoeding verwacht voor de periode 2025-28 een jaarlijkse vergelijkbare netto-omzetgroei van tussen de 3% en 5% te realiseren, in lijn met de doelstelling die het voor 2024 had gesteld.

• De Europese aandelen eindigden op een lamme dag over het algemeen iets lager (-0,2%), onder druk van verliezen in de vastgoed- (-1,2%) en technologiesector (-1,1%). Aandelen uit de reis- en vrijetijdssector (+0,6%) kregen vleugels dankzij een duidelijke 1,4% winst voor Accor, nadat Barclays de hotelgroep had opgewaardeerd van “equal weight” naar “overweight”.
• Wie op koersbeweging in Wall Street wachtte, was er aan voor de moeite. De markten bleven immers gesloten vanwege een nationale feestdag. Daardoor nam ook Azië vannacht een adempauze, weliswaar rond hun hoogste peil in twee jaar. De MSCI Asia-Pacific bewoog 0,2%, de Japanse Nikkei daalde 0,63%, terwijl de Hang Seng 0,14% liet liggen en China 0,34%. Die laatste had wat last van een centrale bank die de de rente ongewijzigd liet in zijn maandelijkse update.
• In Europa ging de aandacht opnieuw naar Frankrijk. De Europese Commissie zei immers dat Frankrijk en zes andere landen moeten worden gestraft omdat ze begrotingstekorten hebben die de limieten van de Europese Unie overschrijden. De Franse CAC40 kreeg met 0,7% verlies andermaal de Europese rode lantaarn toegeschoven.
• De Britse aandelen werden gesteund door metaalmijnbouwers. Die profiteerden van een verse set inflatiecijfers, waaruit bleek dat de Britse algemene inflatie in mei voor het eerst in bijna drie jaar op de doelstelling van 2% landde. De laatste keer dat dat gebeurde dateert ondertussen alweer van juli 2021.
• Onderliggend bleef de prijsdruk met 3,5% groei op jaarbasis wel ongemakkelijk sterk, zodat de Bank of England (BoE) vandaag niettemin zal besluiten om nog wat langer te wachten met het verlagen van de rente. De economische sterkte speelde in de kaart van de grondstoffenaandelen (+0,6%) via hernieuwe opwaartse druk op de metaalprijzen.
• Wat we nog onthouden van de handel gisteren is dat de gemiddelde contractrente voor 30-jaars vastrentende hypotheken vorige week scherp daalde van 7,02% naar 6,94%. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat is wel het laagste niveau sinds de laatste week van maart. De oorzaak ligt bij de zwakker dan verwachte inflatiecijfers van vorige week, waardoor de 10-jaarsrente in de VS aan het dalen ging tot 4,22%. Dat was op 25 april nog 4,7%, dan weet u het wel.
• Nu maar hopen dat dat snel ook het geval zal zijn in Europa, waar de vastgoedmarkt een stevige duw in de rug gebruiken kan, om nog maar te zwijgen over wat extra wind in de zeilen.
• De dollar had woensdag moeite om richting te vinden, terwijl de euro dicht bij zijn recente dieptepunten bleef (€1 = $1,0745) door de zorgen dat een nieuwe regering in Frankrijk de begrotingsdiscipline zou kunnen verzwakken Dat riskeert de risicopremie voor schulden in de hele eurozone aan te kunnen jagen. Maar over is het (nog?) niet, zodat de Duitse 10-jaarsrente rond 2,4% bleef schommelen en de Franse evenknie op 3,16%. Ondertussen steeg het Britse pond als reactie op de sterker dan verwachte inflatie in de dienstensector.
• Op de economische kalender is het enerzijds erg, en anderzijds minder erg, uitkijken naar drie toch wel belangrijke centrale banken die een rentebesluit zullen nemen. Noorwegen en het VK zullen naar verwachtingen niet sleutelen, terwijl de Zwitserse centrale bank 12 basispunten van zijn beleidsrente zal schaven. Weinig actie, dus, maar de begeleidende commentaren kunnen wél interessant zijn.
• Verder staan er in de VS de nieuwe wekelijkse werkloosheidsdata op het menu, geflankeerd door de altijd interessante Philadelphia Fed Business outlook voor juni. In Europa en België krijgen we het consumentenvertrouwen uit juni voorgeschoteld, terwijl de Duitse producentenprijzen naar verwachting 2,1% gedaald zullen zijn. En om dat alles af te kruiden, trakteert de ECB met zijn economic bulletin. Twee keer raden wat dat onder meer in te lezen zal zijn: juist, iets met data-afhankelijkheid en dat het allemaal niet erg duidelijk is.
• Wel duidelijk zijn de bedrijfsresultaten. Die komen morgen van Accenture, Darden Restaurants, Kroger en DS Smith.

DEME bevestigt marktleiderspositie in onderzeese kabels met nieuw contract voor Princess Elisabeth-eiland

• Een consortium bestaande uit DEME en de kabelproducent Hellenic Cables heeft een haalde een groot contract (waarde groter dan 300 miljoen euro) binnen voor de levering en installatie van de onderzeese hoogspanningskabels voor het Princess Elisabeth-eiland in de Belgische Noordzee. Het energie-eiland, ontwikkeld door netbeheerder Elia, is een wereldprimeur en wordt de hoeksteen van een Europees hoogspanningsnet op zee. Dit is het tweede kabelcontract dat DEME met Elia ondertekende. In 2019 voerde DEME met succes de installatie van 85 km exportkabel voor Elia's Modular Offshore Grid (MOG 1). Geen impact op de ‘Opbouwen’-aanbeveling en het koersdoel van 170 euro.

Syensqo lanceert SyGPT

• Syensqo lanceert SyGPT, een beveiligde interne versie van ChatGPT, ontworpen om de efficiëntie en innovatie op de werkplek te bevorderen. SyGPT, dat is ontworpen in samenwerking met Microsoft en momenteel is gebaseerd op GPT-4 Turbo, garandeert volledige vertrouwelijkheid en moet voor werknemers een veelzijdige persoonlijke assistent voor dagelijkse activiteiten of wetenschappelijke onderzoekstaken worden. Geen impact op de ‘Kopen’-aanbeveling en het koersdoel van 112 euro.

NN Group plant oprichting van nieuwe consumentenbank in Nederland

• In de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad geeft de verzekeringsmaatschappij plannen te hebben om de Nederlandse betaalmarkt te betreden. “We denken dat er ruimte voor ons is in de markt. Als alternatief voor de grootbanken. We zijn ambitieus”, aldus NN-CEO Zuidam. In 2025 wil NN de volledige consumentenbank lanceren.

CIDP zou de tweede neuromusculaire indicatie voor Vyvgart in de VS kunnen worden

• CIDP zou de tweede op de markt gebrachte neuromusculaire indicatie voor efgartigimod, beter bekend onder de merknaam Vyvgart, in de VS kunnen worden, na gMG, in afwachting van de verwachte goedkeuring door de FDA. In juli 2023 kondigde argenx aan dat het positieve topline-gegevens had verkregen in zijn ADHERE-studie met een vermindering van 61% van het risico op terugval ten opzichte van placebo. KBC Securities gelooft dat efgartigimod een voordeel kan bieden ten opzichte van de huidige behandelingsstandaarden. Ze verwachten dat Vyvgart een breed label zou kunnen krijgen voor CIDP. CIDP vertegenwoordigt 25% in de totale som van de onderdelen van KBCS. Geen impact op “Kopen”-aanbeveling en 420 euro koersdoel.

Van Lanschot Kempen houdt beleggersdag

• De Nederlandse vermogensbeheerder houdt vandaag een beleggersdag en geeft alvast mee het rendement op eigen vermogen te willen optrekken van 12 naar 14%. Het streeft ook naar een jaarlijkse groei met 10% van het vermogen onder beheer, dit door autonome groei, overnames en koersresultaten. De dividendpolitiek wordt gewijzigd: voortaan zal 70 à 90% van de winst uitgekeerd worden

FDCA-fabriek van Avantium opent in oktober

• Het Nederlandse chemiebedrijf zal de FDCA-fabriek op 22 oktober in gebruik nemen. Avantium wil daarmee de productie van polymeren, die worden gewonnen uit plantaardige substanties (suiker) opstarten, waarna de polymeren verkocht kunnen worden.  

Azelis verdeelt voedingsingrediënten van BASF in China

• De distributeur van en dienstverlener in speciale chemicaliën zal de voedingsingrediënten voor bakproducten, dranken en smaakversterkers van BASF in China distribueren. Azelis versterkt zo zijn aanbod aan Chinese klanten met voedingsingrediënten die de smaak versterken en de voedingswaarde verhogen, of de bereidingstijd verkorten. Geen impact op het koersdoel van 26,40 euro en de ‘Kopen’-aanbeveling.

VS willen dat Nederland en Japan apparatuur voor maken van chips verder beperken tot China

• Een Amerikaanse functionaris heeft tijdens zijn bezoek aan Japan en in een ontmoeting met de Nederlandse regering op aandringen om China's vermogen om geavanceerde halfgeleiders te produceren verder te beperken. De VS legden in 2022 voor het eerst beperkingen op aan de verzending van geavanceerde chips en apparatuur voor de chipproductie naar China. Ook Nederland beperkte te verzending waardoor ASML dat Chinese klanten niet mogen verwachten dat ze na 1 januari 2024 de beste machines zullen ontvangen.

Datum en uur van publicatie: 20/06/2024 om 09:00.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.