Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat: 

Maandag 9 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Tata Consultancy Services
• Beleggersevents
  • Rainbow Resources (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • AT&T
  • Darden Restaurants
  • Equinor
  • General Mills
  • ING
  • Oracle
  • Repsol
  • Southwest Airlines
  • Verizon
• Macro-economie
  • Japan: gesloten
  • EU: Duitse industriële productie

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee met de markt: “Een té sterke banenmarkt”
• Europees aandelennieuws
• Samsung kreunt onder prijsdaling van geheugenchips
• Silvergate is de volgende crypto-dominosteen
• Video: Tom Simonts over Alibaba, Tencent & Ryanair
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Silvergate Capital is nog maar 700 miljoen dollar waard na mega pandoering.

• Het aandeel van Silvergate Capital zakte met 43%. De bank, met focus op fintech en cryptomunten, is nog maar 700 miljoen dollar waard. Aanleiding is een persbericht waarin een scherpe daling gemeld werd van de cryptogerelateerde deposito's in het vierde kwartaal, gevolg min 8 miljard dollar. Dat volgt rechtstreeks op de implosie van cryptobeurs FTX, waardoor Silvergate meteen overgaat tot een reductie van het personeelsbestand met 40%. Met een pak minder beheerd vermogen verdampen de inkomsten, zodat een verlaging van de operationele kosten de enige manier is om het bedrijf in leven te houden.

Bed Bath & Beyond stevent op faillissement af

• Bed Bath & Beyond stevent op een faillissement af, omwille van kelderende omzet, slinkende cash en de schuldenlast. Het aandeel zakte met 30%. De detailhandelaar zei dat er aanzienlijke twijfel was over zijn vermogen om door te gaan als een ‘going concern’ en voegde eraan toe dat het strategische alternatieven onderzocht, waaronder herstructurering of herfinanciering van schulden of het aanvragen van faillissementsbescherming. Het verwacht een verlies van 385,5 miljoen dollar in het vorige kwartaal na een omzetdaling van 33%.

Walgreens Boots Alliance meldt kwartaalverlies door last van 6,5 miljard dollar

• Walgreens Boots Alliance meldde een eerstekwartaalverlies door een last van 6,5 miljard dollar in verband met opioïdengeschillen. De groep diende wel nog ongeveer 8 miljoen vaccins toe, tegenover 15,6 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet van de apotheken daalde daardoor met 4%, maar werd geholpen door een knoert van een griepseizoen. Per saldo klokte het verlies af op 3,72 miljard dollar, of 1,16 dollar winst zonder éénmalige elementen. Analisten mikten op 1,14 dollar per aandeel.

Conagra Brands krikt jaarverwachtingen op door hoger dan verwachte kwartaalwinst

• Conagra Brands, dat voedingswaren verkoopt voor supermarkten en horeca, verhoogde de jaarverwachtingen nadat de kwartaalwinst vorige kwartaal ver boven de lat uitkwam. De groep profiteerde immers van hogere prijzen voor snacks en kant-en-klare maaltijden, wat de hogere grondstoffenprijzen compenseerde: de volumes daalden met 8%, maar de omzet steeg met 17%. Eerder al meldden Campbell Soup, General Mills en Kellogg’s soortgelijk nieuws. Conagra verwacht nu een autonome omzetstijging van 7% à 8% voor het hele jaar 2023, exclusief wisselkoersen en consolidatie, terwijl eerder nog op 4% tot 5% groei werd gemikt. De aangepaste winst per aandeel kan 10% à 14% hoger op jaarbasis, terwijl de lat eerder nog op +1% tot +5% lag.

Amazon zet in op nieuwe samenwerking met laadpalengroep EVgo.

• E-commercegigant Amazon hoopt dat een nieuwe samenwerking met laadpalengroep EVgo, aangedreven door Amazons stemassistent Alexa, zal helpen de laadervaring van elektrische voertuigen te versoepelen. Dat werd aangekondigd op de CES2023 congres in Las Vegas. EVgo is één van de grootste EV-laadnetwerk operators in de VS en zal later in 2023 Alexa verbinden met de méér dan 150.000 Amerikaanse openbare laadstations.

Tesla verlaagt alweer prijzen voor alle versies van Model 3 en Model Y in China

• Tesla verlaagde de prijzen voor alle versies van zijn Model 3 en Model Y voertuigen in China, de tweede verlaging in drie maanden, wat een dalende vraag en toenemende concurrentie bevestigt. De startprijs van Model 3 sedan is met 13,5% verlaagd tot RMB 229.900 ($33.500), terwijl die van Model Y sport utility vehicle met 10% zakte tot RMB 259.900. Dat zijn record dieptepunten, kort nadat cashsubsidies door de Chinese overheid aan kopers van elektrische wagens afliepen.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Oxurion - KBC - UCB - Tubize - Prosus - Stellantis - Adyen - Colruyt - ASML - VGP 

In het beursnieuws van Kanaal Z bespreekt financieel-econoom Tom Simonts de reden achter de forse aandelenstijging van Alibaba, Tencent en bij uitstek alle Chinese bedrijven. Hij heeft ook oog voor Ryanair, dat uitstekende verkeerscijfers over december meldde. Wat hij toen nog niet wist, was dat het bedrijf zijn winstverwachtingen voor dit jaar zou optrekken. Hier te bekijken vanaf 1m17.

Het aandeel van Silvergate Capital kreeg gisteren een pandoering van 43% aan zijn been, zodat de marktwaarde daalde tot 700 miljoen dollar. Aanleiding is een persbericht waarin een scherpe daling gemeld werd van de cryptogerelateerde deposito's in het vierde kwartaal: minus 8 miljard dollar. Dat volgt rechtstreeks op de implosie van cryptobeurs FTX, waardoor Silvergate meteen overgaat tot een reductie van het personeelsbestand met 40%. Met een pak minder beheerd vermogen verdampen de inkomsten, zodat een verlaging van de operationele kosten de enige manier is om het bedrijf in leven te houden, weet financieel-econoom Tom Simonts.

Noodlijdend

De totale deposito's van klanten met digitale activa daalden van meer dan 10 miljard dollar per einde september tot 3,8 miljard dollar per einde december. Het bedrijf verkocht in het vierde kwartaal daarom al voor 5,2 miljard dollar aan schuldbewijzen, wat 718 miljoen dollar verlies opleverde. Dat is fors, maar ook nodig om de liquiditeit op peil te houden.

FTX-impact

Het trieste voorlopige winstrapport van Silvergate toont nog maar eens aan welke omvang de ondergang van FTX heeft gehad op de digitale activa-industrie. Nochtans had het management eerder gezegd dat het geen uitstaande leningen of investeringen in FTX had, maar het aandeel verloor sindsdien wel zowat 69% van zijn waarde. Samen met andere bedrijven is het afwachten geblazen in de hoop dat de storm gaat liggen en de schade beperkt blijft.

Thomas Hayes, voorzitter en managing member bij investeringsfirma Great Hill Capital, vat het als volgt samen op Reuters: "We zitten in een periode van 'eerst schieten, later vragen stellen' voor elk slecht nieuws in verband met crypto en crypto-gerelateerde bedrijven”.

Rente en blockchain als ankers

Maar er zijn ook andere factoren dan het algemene sentiment rond cryptovaluta. Silvergate heeft net als alle andere technologiebedrijven natuurlijk ook last van de fors gestegen rente, waardoor investeerders minder tuk zijn op risico-aandelen.

Maar ook operationeel zijn er wat katten te geselen. De firma vertraagde immers ook de lancering van een op blockchain gebaseerde betalingsoplossing en neemt daar een uitzonderlijke waardevermindering van 196 miljoen dollar voor in de boeken. Het betreft activa die zijn gekocht van Meta Platforms en die ondersteund werden door Diem Group. Pijnlijk, iets waar zowel het management, de klanten als de aandeelhouders mee van kunnen spreken.

De bedrijfswinst van Samsung daalde vorig kwartaal met 69% naar het laagste peil in acht jaar omdat de vraag naar geheugenchips inzakte. Dat benadrukt hoe een vertragende wereldeconomie de vraag naar halfgeleiders en elektronicaproducten impacteert. 's Werelds grootste producent van geheugenchips, smartphones en tv's zei dat klanten hun voorraden eerst opruimen vooraleer nieuwe bestellingen te doen en dit op een agressievere manier dan eerder verwacht. Volgens KBC Asset Management-analist Kurt Ruts zal Samsung waarschijnlijk de kapitaalsinvesteringen voor geheugenchips voor 2023 naar beneden bijstellen, om de markt in evenwicht te helpen brengen.

Winst onder de lat

Samsung Electronics kondigde vanochtend een voorlopige operationele winst (EBIT) voor het vierde kwartaal aan van 4,3 biljoen Koreaanse won. Dat is een forse 69% minder ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021 en bovendien veel zwakker dan de gemiddelde analistenverwachting van 6,2 biljoen won. De cijfers zijn erg belangrijk voor de sector, want Samsung Electronics is één van de grootste elektronicaconcerns ter wereld. Qua omzet moet het bedrijf alleen Apple laten voorgaan. De grootste naambekendheid geniet het bedrijf als producent van smartphones en een breed gamma aan huishoudtoestellen. De grootste winst wordt echter gerealiseerd op de verkoop van chips en beeldschermen.

Omzet onder de lat

Bovendien voorspelde het management in het vierde kwartaal een omzetdaling met 9% tot 70 biljoen won, terwijl analisten op 72,7 biljoen won mikten. Het bedrijf zal pas op 31 januari details bekendmaken over de prestaties van de afzonderlijke divisies. Toch kunnen we met enige zekerheid stellen dat de belangrijkste boosdoener voor de slechter dan verwachte operationele winst de zwakte in de geheugenchipdivisie was, veroorzaakt door een matige groei van de volumes (omdat klanten hun voorraden afbouwden) en een sterker dan verwachte prijsdaling van zowel DRAM- als NAND-geheugenchips.

KBC Asset Management over Samsung

De aandelenkoersen van geheugenproducenten bewegen doorgaans ver vóór de bodem van de (geheugen)cyclus, omdat het meeste slechte nieuws is verdisconteerd en marktdeelnemers zich richten op een onvermijdelijk herstel van de verkoop, weet Kurt Ruts.

Volgens hem is er inderdaad een zeer hoge correlatie met aandelenkoersen die één tot drie kwartalen voor de eigenlijke piek/bodem van de winstcyclus reageren. Aangezien de bodem van de winstcyclus volgens KBC Asset Management in het tweede kwartaal van 2023 zou kunnen komen te liggen, met een herstel vanaf het derde kwartaal van 2023, is het vandaag tijd om geheugenaandelen in het algemeen en Samsung Electronics in het bijzonder te kopen.

KBC AM blijft daarom bij het “Kopen”-advies en 1600 dollar koersdoel. Het aandeel van Samsung noteert tegen een koers van 1.147,50 USD (+1,91%).

De Franse cateraar Sodexo meldde een hoger dan verwachte omzet in het eerste kwartaal

• De Franse cateraar Sodexo meldde een hoger dan verwachte omzet in het eerste kwartaal, omdat de terugkeer naar de werkplek en andere locaties de on-site activiteiten hielp het niveau van voor de pandemie te overtreffen. En prijsverhogingen hielpen natuurlijk ook. De groepsomzet landde op 6,33 miljard euro, terwijl op 6,17 miljard euro gemikt werd, dankzij 11,9% autonome groei. De divisie Benefits & Rewards, die aan bedrijven vouchers levert voor werknemers, groeide in het kwartaal met maar liefst 23,4%. De cateraar bevestigde dan ook met trots zijn eerdere doelstellingen voor het hele boekjaar 2023.

De CEO van Chrysler moeder Stellantis waarschuwde dat meer autofabrieken riskeren te moeten sluiten

• De CEO van Chrysler moeder Stellantis, waarschuwde dat meer autofabrieken moeten sluiten omdat door de hoge prijzen voor elektrische voertuigen de automarkt riskeert te krimpen ten opzichte van zijn pre-pandemische niveaus. Eens de chipvoorraden zich herstellen riskeren de autogroepen immers hun prijszettingsmacht te verliezen. Stellantis zette in december 2022 al voor onbepaalde tijd een assemblagefabriek in Belvidere stil, net door die hoge prijzen. De auto-industrie moet 40% hogere kosten absorberen, voegde de rockster-CEO eraan toe.

De Franse scheepvaartgroep CMA CGM heeft zijn terugtrekking uit de Russische markt voltooid

• De Franse scheepvaartgroep CMA CGM heeft zijn terugtrekking uit de Russische markt voltooid door het afstoten van belangen in terminals. Dat gebeurde door middel van een asset swap, nadat alle nieuwe boekingen van en naar Rusland al werden stopgezet sinds 1 maart 2022. CMA CGM erfde een 25% belang in vier terminals in Rusland en Finland door de overname van de Finse onderneming Containerships in 2018, en nam in 2021 de beslissing om de Russische belangen te ruilen voor een grotere deelneming in Finland. Die deal werd zonet afgerond.

• Wall Street trok gisteren alweer de handrem op (-1,2%), nadat ook de Europese beurzen in het rood eindigden. Licht hogere rentes spelen een rol, behalve in Azië, dat zich met een gemiddelde winst van 0,5% onttrok aan het realisme/pessimisme. Centraal staan opnieuw recessiestress en groeivrees, omwille van een sterk ADP-banenrapport. Uit het ADP National Employment Report bleek dat de particuliere werkgelegenheid in december sterker is gestegen dan verwacht: 235.000 extra banen tegenover 182.000 in november en een verwacht cijfer van 150.000. Bovendien lag het laatste wekelijkse aantal nieuwe werkloosheidsaanvragen lager dan verwacht.
   
• Dat levert beleggers bewijs van een blijvend sterke arbeidsmarkt, wat de opwaartse loondrift kan aanwakkeren en op die manier kan verhinderen dat de onderliggende inflatie op korte termijn de doelstelling van 2% haalt. De bezorgdheid nam dus toe dat de Federal Reserve de rente langer dan verwacht zou kunnen blijven verhogen. De kans op een renteverhoging met 25 basispunten na afloop van de FOMC-vergadering van 31 januari tot 1 februari is gestegen tot 54%, terwijl de kans op een verhoging met 50 basispunten zo’n 46% bedraagt. Niettemin maakte de 10-jaarsrente in de VS een pas op de plaats (3,72%).
   
• In Europa steeg de 10-jaarsrente wel, zij het dan erg licht (tot 2,31%). Italië was de laatste van de belangrijkste EMU-lidstaten die voorlopige inflatiecijfers voor december publiceerde. Met een cijfer van 12,3% op  jaarbasis tekende het land geen aanzienlijke daling op, zoals dat wel het geval was in Duitsland en Frankrijk. Op de wisselmarkten kroonde de dollar zich tot winnaar tegenover de euro (€1 = $1,052). En ook het pond ondervond deining van de maandelijkse enquête van de Bank of England: Britse bedrijfsleiders verhoogden zonet de inflatieverwachtingen op jaarbasis van 7,2% naar 7,4%. De loonverwachtingen stegen met 0,5% tot 6,3%.
   
• Op de energiemarkten ging het alweer alle kanten uit. Opvallend nieuwtje uit Saudi-Arabië: die heeft de olieprijzen voor Azië verlaagd voor alle soorten ruwe olie die in februari worden verscheept. En wel tot 1,80 dollar per vat boven de regionale benchmark (Dubai crude), wat 1,45 dollar lager is dan voorheen. Dat wijst er op dat de vraag in de belangrijkste afzetmarkten traag blijft, door de lage economische groei en een stijging van het aantal coronagevallen in China.
   
• Vandaag staan er enkele hele belangrijke cijfers op de kalender, namelijk alles wat verband houdt met het officiële Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Dat krijgen we om 14u30. Daarnaast krijgen we inzicht in de Europese inflatie, die rond 9,5% op jaarbasis zou moeten landen in december. Uit Duitsland verwachten we inzicht in de kleinhandelsverkoop, al gaat het hier om cijfers uit november.

Retail Estates investeert meer dan 22 miljoen euro in aankoop van 13 winkelpanden in Rotterdam

• Retail Estates investeert 22,35 miljoen euro in de aankoop van 13 winkelpanden in de woonmall Alexandrium te Rotterdam. De investering betreft een winkeloppervlakte van 19.951 vierkante meter en moet een huuropbrengst opleveren van 2,25 miljoen euro op jaarbasis. Op datum van aankoop lag de investering beneden de door de vastgoeddeskundige CBRE geschatte waarde. Ze wordt gefinancierd voor 60% door bankleningen en voor 40% door een kapitaalinbreng van Retail Estates en haar partner. Verder willigde de Nederlandse fiscus een aantal bezwaarschriften in die Retail Estates ingediend had nadat haar de toegang tot het FBI-regime werd ontzegd. Dat levert alvast netto 3,8 miljoen euro op.

Aegon koopt voor bedrag van 42,5 miljoen euro eigen aandelen in

• Aegon zal voor een bedrag van 42,5 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Dat heeft geen impact op de waardering, want de aandelen dienen om compensatieplannen voor het personeel te stofferen. Het inkoopprogramma start op 9 januari en loopt tot uiterlijk 30 januari.

UCB dient aanvraag voor anti-FcRn rozanolixizumab voor gMG in bij FDA en EMA

• UCB meldt dat het zijn aanvraag voor anti-FcRn rozanolixizumab voor de behandeling van gegeneraliseerde Myasthenia Gravis (gMG) indiende bij de Amerikaanse FDA en het Europese EMA. De FDA verleende zonet Priority Review aan het dossier, en feedback van beide agentschappen wordt verwacht tegen het tweede kwartaal van 2023. “Rozy” vervolledigt de gMG-tandem, naast C5-remmer zilucoplan, waarmee UCB de achtervolging van argenx in de gMG-ruimte inzet. Na de positieve Fase III-uitslag werd de indiening verwacht, maar de aanwijzing als Priority Review door de FDA en de brede labelaanvraag (inclusief MuSK+-patiënten) onderstrepen duidelijk het belang van de FcRn-geneesmiddelenklasse voor myasthenia gravis. Geen impact op 110 euro koersdoel en “Kopen”-advies.