Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Woensdag 31 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Novo Nordisk, MasterCard, Samsung, Novartis, Thermo Fischer Scientific, Qualcomm, Boston Scientific, GSK, Hitachi, Santander, Metlife, Rockwell Automation, Nasdaq, DNB Bank, Hennes & Mauritz, LG Chem, Nomura Holdings, KPN, Teva Pharmaceuticals, M3, Match Group, Smartphoto
• Beleggersevents
  • Accenture, Hormel Foods (algemene vergadering)
  • Corbion (investeerdersupdate)
• Ex-dividend
  • Aon, Hasbro, NRG
• Macro-economie
  • VS: Rentevoetbeslissing, FOMC-verklaring, ruwe olievoorraden
  • China: Productie PMI
  • EU: Duitse CPI

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Resultatenlawine incoming'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• KBC-economen: 'Inflatie in de eurozone: dan toch tijdelijk?'
• Zwitserse frank te sterk, zelfs voor Zwitserse Centrale Bank
• Vooruitblik op Amerika
• Alstom versiert Roemeens contract voor 150 miljoen euro

De Franse treinbouwer Alstom tekende een contract met de Roemeense spoorweghervormingsinstantie voor de levering van 16 Traxx 3 MS elektrische locomotieven en 20 jaar bijbehorende onderhoudsdiensten voor een totaalbedrag van 150 miljoen euro. De onderhouds- en reparatieperiode kan met nog eens 20 jaar worden verlengd door een aanvullende overeenkomst af te sluiten, weet KBC Securities-analist Andrea Gabellone.

Alstom?

Alstom is de grootste beursgenoteerde Europese speler op gebied van rollend materieel en signalisatie voor treinen. Alstom zal ook een belang houden in 3 aparte joint ventures op gebied van electriciteitsnetwerken, hernieuwbare energie en kernenergie.

Alstom marktleider in Roemenië

De elektrische locomotieven zullen tot 16 passagierswagons kunnen trekken. Ze zullen worden uitgerust met Alstoms ERTMS-systeem voor optimale efficiëntie en een hoog niveau van veiligheid en beveiliging, terwijl volledige interoperabiliteit gewaarborgd blijft.

Alstom is al bijna 30 jaar actief in Roemenië en is marktleider op het gebied van spoorwegelektrificatie en signaleringsoplossingen. Het bedrijf levert ook al bijna 20 jaar onderhoudsdiensten voor de metrovloot van Boekarest, met een doorlopend contract dat geldig is tot 2036.

Eerder deze maand maakte Alstom al twee nieuwe deals bekend: één in Duitsland en één in Saoedi-Arabië.

Schuldafbouw: verschillende scenario’s op tafel

Het bedrijf bestudeert de haalbaarheid en omvang van een kapitaalverhoging, evenals hybride- en privékapitaalopties, samen met een mogelijke verkoop van activa van ongeveer 500 miljoen à 1 miljard euro.  In mei wordt een gedetailleerd plan gepresenteerd om de nettoschuld met 2 miljard euro te verlagen.

KBC Securities over Alstom

Hoewel er geen gedetailleerde uitsplitsing werd gegeven van de verwachte inkomsten, zien Andrea Gabellone graag een aanhoudende vooruitgang in het orderboek.

Nog maar een paar dagen geleden rapporteerde Alstom de resultaten voor het derde kwartaal van 23 met een groei van de groepsorders met ongeveer 6%, twee 2% hoger dan de gemiddelde analistenverwachting, omdat beter dan verwachte orders voor Service, Signalering en Systemen een zeer zwak kwartaal voor Rollend Materieel compenseerden. De vraag van Andrea blijft echter staan: hoe wil Alstom zijn schuldenberg afbouwen?

Andrea behoudt de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 17 euro. Het Alstom-aandeel noteert momenteel tegen een koers van 11,69 euro (+0,47%).

Voor de bel

• Futures op de belangrijkste indices van Wall Street staan lager. Beleggers kijken uit naar het banenrapport om de kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt te meten. Vraag is ook of de  winsten van de grote techbedrijven voldoende zullen zijn om de recente beursrally vol te kunnen houden. De JOLTS-vacatures en gegevens over het consumentenvertrouwen zullen later op de dag worden vrijgegeven. Microsoft, Alphabet, Mondelez, Starbucks en Electronic Arts zullen brengen hun resultaten na de slotbel naar buiten.  
   
• Europese aandelen staan momenteel hoger, dankzij sterke bedrijfsupdates en de hoop van beleggers op renteverlagingen.
   
• Chinese aandelen daalden door toenemende zorgen over de vastgoedsector, terwijl de Japanse Nikkei hoger eindigde, omdat chipgerelateerde aandelen de nachtelijke winsten op Wall Street volgden.
   
• De olieprijzen leverden winsten in. De dollar daalde terwijl handelaren wachtten op het monetaire beleidsbesluit van de Federal Reserve deze week, terwijl de goudprijs steeg.

Topnieuws

GM optimistisch over 2024 en zet in op een 'veerkrachtige' Amerikaanse economie

• General Motors meldt een lagere winst voor belastingen voor het vierde kwartaal, maar was  optimistischer voor 2024 en gaf aan dat er meer kapitaal zou kunnen worden teruggegeven aan de aandeelhouders.

Pfizer boekt verrassende kwartaalwinst door veerkrachtige vraag naar COVID-19-producten

• Pfizer opende de boeken met een verrassende kwartaalwinst, omdat de vraag naar COVID-19-producten beter was dan de verwachtingen van het bedrijf en omdat de onderzoekskosten daalden.

UPS voorspelt omzet in 2024 onder verwachtingen

• United Parcel Service voorspelde een jaaromzet die lager was dan de gemiddelde schattingen van Wall Street-analisten. 's Werelds grootste pakketbezorger heeft te maken met een trage binnenlandse en internationale vraag naar e-commerce.

Marathon Petroleum overtreft kwartaalwinstramingen

• De Amerikaanse raffinaderij Marathon Petroleum overtrof de kwartaalwinstramingen, geholpen door een aanhoudende vraag die een daling van de brandstofprijzen compenseerde.

Aandelen in de kijker

• Microsoft: De techgigant meldt dat het voormalig algemeen directeur van "Call of Duty" Johanna Faries heeft benoemd tot president van game-uitgeverij Blizzard Entertainment. Microsoft, dat vorig jaar Activision Blizzard kocht in een deal van 69 miljard dollar, zei dat insider Matt Cox met onmiddellijke ingang de rol van senior vice-president en algemeen directeur van Call of Duty heeft overgenomen. Microsoft heeft vorige week 1.900 werknemers ontslagen bij Activision Blizzard en Xbox.
• Gilead Sciences & Arcus Biosciences: Gilead zei maandag dat het zijn belang in Arcus Biosciences verhoogde tot 33% en nu drie zitjes in de raad van bestuur heeft, waardoor hun samenwerking bij de ontwikkeling van kankermedicijnen wordt verdiept. Het deed een aandeleninvestering van 320 miljoen dollar en kocht Arcus-aandelen voor 21 dollar per aandeel, een premie van 37,3% ten opzichte van de laatste slotkoers. De aandelen van Arcus stegen na de bel.

De Zwitserse frank was één van de uitblinkers in 2023 met een winst van 6,5% tegenover de euro en 10% tegenover de Amerikaansen dollar. Recente apprecieerde de munt nog wat meer, omwille van de forse daling van de kortetermijnrentes in de VS en Europa. Ondanks de Zwitserse centrale bank (SNB) daar weinig grip op heeft, lijken recente indicaties vanuit de SNB te suggereren dat de sterke munt niet langer een zegen is, maar eerder een probleem is geworden. Meer info vind je hier. 

Het inflatieverloop van de afgelopen jaren in de eurozone doet denken aan een rollercoaster, maar een dreigende risico van een loonprijsspiraal voedde de vrees dat de hoge inflatie een permanent karakter zou krijgen.. KBC Economics verwacht dat de loonstijgingen niet zullen ontsporen en dat een belangrijk deel van de loonkostenstijging verder door de winstmarges zal worden opgevangen. Lees hier meer.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Nyxoah - ASML - Sequana - Sofina - VGP - KBC Ancora - Umicore - KBC - Solvay - Biotalys 

iRobot zal dan toch niet worden overgenomen door Amazon

• iRobot: het moederbedrijf van de Roomba-robotstofzuigers zal dan toch niet worden overgenomen door Amazon voor 1,4 miljard dollar. Die zette gisteren een punt achter de plannen omwille van tegenstand van antitrusttoezichthouders in de EU, waar gevreesd werd voor een kaalslag in de markt omdat Amazon concurrerende robotstofzuigers van zijn platform zou kunnen weren. iRobot kondigde meteen een aanzienlijk herstructureringsplan aan om de kosten te verlagen en zal zo’n 31% van zijn personeelsbestand schrappen. Colin Angle trad alvast af als CEO.

Albemarle ontslaat meer dan 300 werknemers

• Albemarle: 's werelds grootste lithiumproducent ontsloeg meer dan 300 werknemers, of 4% van het totale personeelsbestand, in haar Amerikaanse en wereldwijde activiteiten. Het gaat vooral om de teams voor juridische zaken, fusies en overnames, marketing, materiaalwetenschappen, onderzoek en ontwikkeling en recycling. Beurshuis TD Cowen verlaagde onmiddellijk het advies van “Outperform” naar “Market perform”, door de vrees voor buitensporige bezuinigingen op kapitaaluitgaven, maar ook door d etoegenomen balansdruk en cash burn in een omgeving met dalende lithiumprijzen.

Eli Lilly in gesprek om Duitse gezondheidszorg toch te laten tussenkomen voor afslankbehandelingen

• Eli Lilly: de farmagroep is in gesprek met de Duitse regering om te proberen een einde te maken aan een verbod voor het publieke gezondheidssysteem om te betalen voor afslankbehandelingen. De voorzitter van Lilly International is “optimistisch om tot een overeenkomst te komen”, onder meer omdat Eli Lilly toezegde om een grote investering te doen in de productie in Duitsland.

SoFi Technologies boekte in vierde kwartaal winst van 2 cent per aandeel

• SoFi Technologies: het fintechbedrijf kende een topdag dankzij de melding dat er in het vierde kwartaal een winst van 2 cent per aandeel werd geboekt. In dezelfde periode een jaar eerder was dat nog een verlies van 5 cent per aandeel. Dat komt onder meer omdat de omzet vorig kwartaal dik 35% aantrok tot 615,40 miljoen dollar, dankzij sterke prestaties in de segmenten die geen leningen verstrekken. De totale deposito's stegen met 19% tot 18,60 miljard dollar, onder meer omdat het aantal nieuwe leden steeg tot bijna 585.000 stuks. Interessant weetje is dat het aandeel in 2023 met 115,8% steeg, maar daar is duidelijk nog geen einde aan gekomen.

Calix-aandeel stevig lager omwille van zwakke vooruitzichten voor het huidige kwartaal

• Calix: de leverancier van cloud-, software- en systeemplatforms kelderde omwille van zwakke vooruitzichten voor het huidige kwartaal, waardoor de aandacht werd afgeleid van een beter dan verwacht vierde kwartaal. De groep mikt nu op een aangepaste winst tussen 17 en 23 cent per aandeel, terwijl analisten hoopten op een veel hogere 38 cent. Zelfde verhaal voor de omzet, waar nu gemikt wordt op 225 à 231 miljoen dollar omzet, tegenover een verhoopte 267,5 miljoen. Tsja, dan doen de vierde kwartaal cijfers er niet eens meer toe!

Harmonic waarschuwt voor tegenvallende winst en omzet over heel 2023

• Harmonic: (-3% nabeurs) Het mediatechnologiebedrijf waarschuwde voor een tegenvallende winst en omzet over heel 2023. De winst zal namelijk tussen 49 en 72 cent landen, terwijl op 74 cent werd gemikt, terwijl de omzet ergens tussen 655 en 710 miljoen dollar moet uitkomen. Opsteker was wel dat er “indicaties van interesse” ontvangen werden in zijn videodivisie en dat van verschillende partijen, maar dat die interesse vertaalde zich (nog?) niet in een definitieve overeenkomst.

Whirlpool biecht zwakker dan verwachte vooruitzichten op voor heel 2024

• Whirlpool: (-4%) De producent van huishoudelijke producten biechtte zwakker dan verwachte vooruitzichten op voor heel 2024. De aangepaste winst moet ergens landen tussen 13 en 15 dollar per aandeel op een omzet van 16,9 miljard, terwijl gemikt werd op 15,48 dollar winst en 17,7 miljard dollar omzet. Spijtig, want de groep klopte wel degelijk de winst- en omzetverwachtingen in het vierde kwartaal van 2023.

Super Micro Computer klopte de verwachtingen tweede kwartaal

• Super Micro Computer: (+7% nabeurs) De topproducent van datacenterhardware klopte de verwachtingen in zijn fiscale tweede kwartaal, terwijl het ook nog eens de sterke voorlopige verwachtingen overtrof die eerder deze maand werden afgegeven. Dat is allemaal te danken aan de sterke vraag naar oplossingen en diensten inzake kunstmatige intelligentie. En tot slot waren de vooruitzichten voor het fiscale derde kwartaal ook erg sterk, waardoor de omzetverwachting voor het volledige fiscale jaar kon worden opgetrokken.

Engie tekent collectieve stroomafnameovereenkomst met Amazon

• Engie: de Franse nutsgroep tekende een collectieve stroomafnameovereenkomst met Amazon, waardoor diens aandeel in de productie van Ocean Winds' Moray West offshorewindpark in Schotland wordt verhoogd tot 473MW. Dat is genoeg om het equivalent van meer dan 650.000 Britse woningen per jaar van stroom te voorzien. Ocean Winds heeft een totale capaciteit van 882 MW en is een 50-50 EDP Renewables-ENGIE joint venture die zich toelegt op offshore wind. Het is Amazons doel om in 2025 alle activiteiten van energie te voorzien met 100% hernieuwbare energie, vijf jaar eerder dan het oorspronkelijke doel.

Pets At Home verlaagt winstverwachting

• Pets at Home: de Britse dierengroep verlaagde de winstverwachtingen voor het hele jaar nadat de groei van zijn retailactiviteiten onder verwachting bleef. Klanten spenderen immers minder aan accessoires voor hun huisdieren, zodat de onderliggende winst voor belastingen zo’n 132 miljoen pond zal bedragen. Eerder werd nog gemikt op zo’n 136 miljoen pond.

Diageo mist verkoopramingen voor het eerste halfjaar

• Diageo: 's werelds grootste producent van sterke dranken kon in het voorbije halfjaar niet voldoen aan de omzetramingen. De producent van onder meer Johnnie Walker whisky en Tanquery zag de autonome netto-omzet met 0,6% dalen en de autonome bedrijfswinst met 5,4%. Die laatste werd geschat op een daling van 4,7%. Dat komt door een scherpe terugval in Latijns-Amerika. In november al klonk het dat de omzet in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied met meer dan 20% zou dalen door een opeenhoping van onverkochte voorraden in Mexico en Brazilië. Analisten hoopten op een stabiele omzet en hebben dus een extra reden om de nieuwe CEO Debra Crew te viseren.

Hapag-Lloyd winsten dalen naarmate de aanvallen op Rode Zee zwaarder wegen

• Hapag-Lloyd: de containergroep zag de bedrijfskasstroom (EBITDA) in het vierde kwartaal met 92% kelderen, omdat het conflict in de Rode Zee een negatieve invloed had op de transportvolumes aan het einde van 2023. De EBITDA landde op 300 miljoen euro, tegenover 3,8 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder.

Pandora stopt met het gebruik van gedolven zilver en goud

• Pandora: 's werelds grootste juwelier naar aantal verkochte producten is gestopt met het gebruik van gedolven zilver en goud. De groep produceert nu alleen nog met gerecyclede edelmetalen, die minder energie nodig hebben om te produceren. Het Deense bedrijf koopt nu nog elk jaar ongeveer 340 ton zilver en een ton goud, maar die toeleveringsketen genereerde 264.224 ton CO2 in 2022. Door gerecyclede metalen te gebruiken moet de indirecte CO2-uitstoot met zo’n 58.000 ton dalen per jaar.

Omzet van WPP groeide in 2023 met 0,9%

• WPP: Het Britse reclameconcern zag de omzet minus doorberekende kosten vorig jaar met 0,9% stijgen en mikt voor dit jaar “in het beste geval” een vergelijkbare groei.

BBVA ziet nettowinst over 4^de kwartaal stijgen met 32%

• BBVA: De Spaanse kredietverstrekker meldt dat de nettowinst over het vierde kwartaal met 32% steeg op jaarbasis tot 2,06 miljard euro, dankzij solide prestaties in Mexico en Spanje. De vierde grootste Europese bank gaat verder voor 781 miljoen euro eigen aandelen inkopen en een slotdividend uitbetalen van 0,39 euro cash per aandeel.

HSBC krijgt boete wegens “ernstige tekortkomingen” in bescherming van sommige klantendeposanten

• HSBC: De Bank of England legde een boete op van 57,4 miljoen pond wegens “ernstige tekortkomingen” in de bescherming van sommige klantendeposanten gedurende meerdere jaren. HSBC slaagde er immers niet in om deposito's nauwkeurig te identificeren die in aanmerking komen voor het Britse Financial Services Compensation Scheme (FSCS).

Vakantiegroep Saga verwacht dat jaarlijkse winst zal verdubbelen

• Saga: de vakantie- en verzekeringsmaatschappij verwacht dat de onderliggende winst dit jaar meer dan zal verdubbelen ten opzichte van de 21,5 miljoen pond vorig jaar. Dat is dankzij de veerkrachtige vraag naar reizen van gepensioneerde en rijke Britten en ondanks zwakte in de verzekeringsafdeling. Dit jaar moet de omzet tussen 10% en 15% hoger kunnen.

SSP voorspelt veerkrachtige vraag naar reizen

• SSP Group: De wereldwijde beheerder voedselwinkels op luchthavens en treinstations, boekte een omzetgroei van meer dan 14 % in het eerste kwartaal, gesteund door een herstel van de vrijetijdsreizen. Het voorspelt ook dat de vraag naar reizen veerkrachtig zal blijven.

Renault schrapt beursgang van EV-bedrijf Ampère

• Renault: de Franse autobouwer laat de plannen laten varen om zijn elektrische autobedrijf Ampère naar de beurs te brengen vanwege de mindere beursomstandigheden. In september nog zei Luca de Meo dat de beursgang tot 10 miljard euro waard zou kunnen zijn. De vraag naar elektrische voertuigen in Europa is verzwakt en de autofabrikanten in de regio worden geconfronteerd met hevige concurrentie van Chinese rivalen.

VGP koopt terrein van 21 hectare op deel van Stellantis-site in Mulhouse

• VGP: de vastgoedgroep shopte een terrein van 21 hectare , gelegen op een deel van de Stellantis site in Mulhouse. Dat lapje is momenteel nog in gebruik is als parking en dient te worden ontwikkeld tot een modern bedrijvenpark van ongeveer 100.000 vierkante meter voor industriële en logistieke bedrijven. De bouw start n in het eerste kwartaal van 2025 en de eerste gebouwen worden eind 2025 opgeleverd. VGP beschikt hierdoor over een Franse portefeuille van 73 hectare grond, goed voor bijna 350.000 vierkante meter aan industriële, logistieke en bedrijfsruimten. Geen impact op 125 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

Agfa tekent wereldwijd strategisch partnerschap met EFI

• Agfa: de beeldvormingsgroep tekende een wereldwijd strategisch partnerschap met EFI dat gericht is op “het benutten van elkaars baanbrekende technologieën”. De samenwerking tussen twee marktleiders wordt een belangrijke mijlpaal in de wereld van grootformaatinkjetdruk genoemd. Concreet zal Agfa EFI's roll-to-roll-systeem in zijn aanbod integreren, terwijl EFI Agfa's high-end hybride inkjetprinters in zijn gamma zal opnemen. Geen impact op “Kopen”-advies en 2 euro koersdoel.

Biosenic krijgt belangrijk octrooi van Canadese Intellectuele Eigendomsbureau

• Biosenic: de biotechgroep actief in ernstige auto-immuunziekten en celhersteltherapie kreeg van het Canadese Intellectuele Eigendomsbureau een belangrijk octrooi om de bescherming van het arseentrioxide (ATO)-platform uit te breiden. Dat octrooi kreeg dan ook de toepasselijke naam “Use of metal ions to potentiate the therapeutic effects of arsenic”. Een gelijkaardige bescherming werd eerder al toegekend in Europa en een recente beslissing in China heeft de weg vrijgemaakt voor verwante divisieaanvragen naast een primaire beslissing die beperkt is tot graft-versus-host disease (GvHD). Zo kan ie wel weer.

Home Invest Belgium verkoopt gebouw voor 34 miljoen euro

• Home Invest Belgium: de vastgoedgroep verkocht een residentieel gebouw voor 34 miljoen euro en dat is meer dan de laatst gerapporteerde reële waarde. De bezettingsgraad bedraagt 96%. Door de transactie daalt de schuldgraad met 2,5% en is er een positief effect op de EPRA winst en de intrinsieke waarde (op EPRA-basis). Voor KBCS is de verkoop dan ook de juiste stap om aandeelhouderswaarde te creëren, maar door de aanhoudend hoge schuld/activa verhouding blijft het “Houden”-advies en 17,5 euro koersdoel behouden.

TheraVet krijgt octrooien voor de VISCO-VET technologie

• TheraVet: de biotechgroep dat een behandeling ontwikkelt voor osteoarticulaire aandoeningen bij gezelschapsdieren kreeg van het Europees Octrooibureau (EOB) en de octrooibureaus van Singapore en Israël een octrooi voor de VISCO-VET technologie. Dat octrooi loopt tot 2040 en betreft het productieproces van een gelvormende samenstelling en op de samenstelling die met deze methode wordt verkregen. VISCO-VET is dan weer een diergeneesmiddel dat klinisch wordt beoordeeld in een veldstudie bij honden die lijden aan osteoartritis (OA).

Hyloris Pharmaceuticals brengt positieve en veelbelovende resultaten

• Hyloris Pharmaceuticals: de groep kwam vandaag alweer aandraven met positieve en veelbelovende resultaten. Dit keer betreft dat de fase 2-studie met Miconazole Domiphen-Bromide (MCZ-DB) bij patiënten met acute vulvovaginale candidiasis. Dat is een studie die de veiligheid en werkzaamheid van twee doses MCZ-DB evalueerde in België bij in totaal 102 patiënten. Het resultaat is een uitstekende veiligheid en verdraagbaarheid in beide cohorten, waarbij vooral bij de lage dosis een significante superioriteit opgetekend werd ten opzichte van de actieve controle op dag 291. “Dat laat toe om besprekingen aan te gaan met relevante autoriteiten voor verder klinisch onderzoek”. Geen impact op 19,5 euro koersdoel en “Kopen”-advies.

Renewi mikt voor dit kwartaal op “betere prestaties” en “lagere kosten”

• Renewi: de Nederlandse afvalgroep die in 2023 net niet werd overgenomen boekte in haar fiscale derde kwartaal handelsresultaten die een voortzetting zijn van de uitdagende economische omstandigheden in verschillende belangrijke markten. De marge-initiatieven werpen wel vruchten af, ondanks de volumes binnen Commercial Waste Nederland matig bleven. De recyclageprijzen bleven er stabiel gedurende het kwartaal rond historische gemiddelden. Vooruitkijken mikt de groep dit kwartaal op “betere prestaties” en “lagere kosten”, maar de resultaten zullen pas in het tweede halfjaar beter zijn dan in het eerste, maar de resultaten zullen wel onder de marktverwachting blijven. De doelstellingen voor de middellange termijn blijven behouden.

• FOMO of gewoon "voortschrijdende overtuiging"? Wall Street trok aan de vooravond van een nest vierdekwartaalcijfers later deze week 0,75% hoger, met een Nasdaq die +1,15% deed. “Mag7”, de korte versie van de Magnificent 7, en met name de AI-dollars, kan maar beter sterk uit de hoek komen. Dat deed Europa (+0,2%) gisteren niet helemaal, al konden de winsten van vorige week vrijdag wel vasthouden worden. De Europese sterindex noteert daardoor nog op het hoogste peil sinds januari 2022.
   
• In Azië was de teneur eerder gematigd, met 1,1% verlies voor China en 0,5% verlies voor Taiwan, terwijl Hong Kong vlot 2% lager werd gezet. Dat heeft alles te maken met hernieuwde zorgen over de zieltogende Chinese vastgoedsector, nadat Evergrande gisteren failliet werd verklaard.
   
• Niettemin verraden de Amerikaanse en Europese winstcijfers niet meteen zenuwachtigheid aan het begin van een bomvolle resultaten. Beleggers kijken vandaag vooral uit naar enkele hele grote kleppers die kortelings eerstdaags hun cijfers zullen publiceren én de verwachtingen voor 2024 scherp zullen stellen. Vijf van de 'Magnificent Seven' die de Amerikaanse markten de afgelopen maanden hebben gedomineerd, rapporteren deze week winsten. Denk daarbij aan Microsoft, Alphabet, Apple, Meta en Amazon. Maar vergeet ook niet onder meer Exxon Mobil en Chevron, naast zovele anderen.
   
• Maar deze week worden ook een pak groei- en inflatiecijfers vrijgegeven. Het is onder meer uitkijken naar Europese inflatiecijfers, de rentevergadering van de Federal Reserve op woensdag en de Bank of England en belangrijke arbeidsdata, waaronder de “non-farm payrolls”, de werkloosheid en de JOLTS. De Fed zal de rente stabiel houden, daar niet van, maar de focus zal eens te meer liggen op mogelijke hints over de timing en snelheid van renteverlagingen dit jaar. De aankondiging van de kwartaalaflossingen van de schatkist zal ook in de schijnwerpers staan.
   
• Op de rentemarkt blijven de handelaren geloven in snellere, eerder dan latere, actie door de centrale banken. De 2-jaarsrente in Duitsland daalde dankzij uitspraken van enkele bankiers immers met 12 basispunten tot 2,47%, tegenover 4,3% in de VS. De 10-jaarsrente deed het kalmer, maar daalde eveneens tot 2,24% in Duitsland en 4,04% in de VS. Die evolutie ondersteunde de dollar ietwat, zodat die afklokte op 1,0823 tegenover de euro.
   
• Ondertussen blijkt meer en meer dat de economie van de eurozone meer dan gewoon flirt met een recessie. De economie kromp in het vierde kwartaal van 2023 waarschijnlijk met 0,1%, evenveel als in het derde kwartaal, en voldoet daarmee aan de definitie van een recessie. Dat komt door het blijvend strakke monetair beleid, hoge inflatie, zwakke bedrijfsactiviteiten en een getemperde wereldwijde vraag. Het Duitse bbp zou 0,3% krimpen, terwijl de groei in Frankrijk en Italië waarschijnlijk stagneert. De Spaanse economie daarentegen moet 0,2% groeien doen optekenen.
   
• Op de grondstoffenmarkten is er alvast goed nieuws, want de prijs van sojabonen daalden naar 12 dollar per bushel, het laagste niveau sinds november 2021. De recente regen in Brazilië en Argentinië verhoogde het aanbod merkelijk en draagt zo bij aan de verhoopte robuuste oogsten in Zuid-Amerika. Zo verhoogde de Buenos Aires Grains Exchange de oogstverwachting voor Argentinië naar 52,5 miljoen ton, terwijl het USDA verwacht dat er in de VS in 2023/24 4.16 miljard bushels geproduceerd worden. Bovendien kan de daling van de varkenssector in China leiden tot een laagste soja-import in vier jaar tijdens het eerste kwartaal.
   
• Qua economisch nieuws draait vandaag heel wat om groeidata. Zo krijgen we BBP-cijfers uit het VK, Duitsland, Frankrijk, Tsjechië en Spanje, aangevuld met de eveneens belangrijke evolutie van het consumentenvertrouwen in januari. Verder noteert u best ook de Europese vertrouwensindicatoren en een rentebesluit in Hongarije, om nog maar te zwijgen over Belgische inflatiedata.
   
• Bedrijfsresultaten komen er vandaag onder meer van Microsoft, Chubb, Alphabet, Electronic Arts, Mondelez, MSCI, Skyworks Solutions, Teradyne, UPS, Diageo, Kesko, BBVA, GM, Danaher, Corning, Pfizer, etc.

Datum en uur van publicatie: 30/01/2024 om 08:42.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.