Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat: 

Maandag 22  januari

• Bedrijfsresultaten
  • Brown & Brown, United Airlines Holdings
• Beleggersevents
  • Super Micro Computer (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Argan, Dell Tech, Enel, JDE Peet's, SNAM
• Macro-economie
  • VS: Leading index VS

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: 'Sprankeltje optimisme'
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
  Wereldselectie 2024-update: resultaten bij Vici's Cesars' Entertainment
• Europese holdings: Peugeot Invest verkoopt pakket LISI-aandelen
• BASF keert terug naar winstgevendheid in 2023
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Vooruitblik op Amerika

Voor de bel

• Futures op Wall Street stijgen na stijgingen in chip- en megacapaandelen, terwijl beleggers wachtten op winstrapporten van bedrijven.
   
• Europese aandelen stegen, gesteund door financiële aandelen, hoewel de benchmarkindex op weg was naar een wekelijkse daling na havikistische opmerkingen van ECB-beleidsmakers.
   
• Een rally in aandelen uit de chipindustrie en lagere kerninflatiecijfers stuwden Japanse aandelen hoger. Ondanks het hernieuwde marktoptimisme elders, bleven Chinese aandelen een uitschieter, omdat het gebrek aan overtuigende stimuleringsmaatregelen en economische cijfers beleggers weg hield.
   
• Goudprijzen werden gestimuleerd door een zwakkere dollar. Toch bleef de dollar op koers om voor de tweede week op rij te stijgen, toen tekenen van economische kracht in de VS traders ertoe brachten om de vooruitzichten op een renteverlaging in maart opnieuw te beoordelen. Ondertussen daalden de olieprijzen door zorgen over de Chinese vraag.

Topnieuws

SLB trapt inkomsten uit olievelddiensten af met winst over vierde kwartaal

• SLB versloeg de ramingen van analisten voor de kwartaalwinst doordat de veerkrachtige offshore en overzeese booractiviteiten de vraag naar zijn olievelddiensten en -apparatuur stimuleerden.

Macy's schrapt 2.350 banen en sluit winkels om te stroomlijnen

• De Amerikaanse warenhuisketen Macy's schrapt 2.350 banen en sluit vijf winkels om zijn activiteiten te stroomlijnen, vertelde een woordvoerder van het bedrijf donderdag aan Reuters.

Spirit Airlines oefent druk uit op JetBlue om in beroep te gaan tegen fusieblokkade

• Spirit Airlines probeert JetBlue Airways ervan te overtuigen om in beroep te gaan tegen een beslissing van een federale rechter om de fusie tussen de op zes en zeven na grootste Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen te blokkeren, volgens mensen die bekend zijn met de gesprekken.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: KBC - Barco - Solvay - ASML - Colruyt - Shell - Aedifica - LVMH - Corbion - Melexis 

Vandaag publiceerde BASF zijn voorlopige resultaten van 2023. BASF verwacht dat de groepsomzet zal landen op 68,9 miljard euro, dit is minder dan hun eigen voorspelling  van 73 à 76 miljard euro, geeft KBC Securities-analist Benjamin Wolff aan.

BASF?

Het Duitse BASF is het grootste chemische concern ter wereld. BASF bestaat uit zes divisies: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. BASF maakt en verhandelt een heel breed assortiment van (petro-) chemicaliën (plastics, gewasbeschermingsmiddelen, deklagen, etc.).

Waardevermindering van 1,1 miljard euro

De markt rekende er al op dat het chemieconcern zijn eigen doelstelling niet zou halen. De gemiddelde analistenverwachting lag op 70,6 miljard euro, geeft Benjamin aan.

Ondanks de lagere omzet verwacht management dat winst zal eindigen op 225 miljoen euro. Dat winstcijfer houdt ook al rekening met een éénmalige waardevermindering van 1,1 miljard euro. De waardevermindering heeft voornamelijk betrekking op de segmenten Surface Technologies, Agricultural Solutions en Materials.

Toch beter dan in 2022

Dat eindresultaat is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2022, toen boekte BASF nog een verlies van 627 miljoen euro (incl. de waardevermindering op Wintershall, dat haar activiteiten in Rusland moest stopzetten).

Ook de operationele kasstroom zal hoger liggen in 2023 met 8,1 miljard euro (2022: 7,7 miljard euro). De vrije kasstroom zal landen op 2,7 miljard euro, dat wordt grotendeels gerealiseerd door een voorraadafbouw  en lagere kapitaalsinvesteringen.

 KBC Securities over BASF

Ondanks het feit dat BASF zijn eigen doelstellingen niet heeft gehaald heeft, is Benjamin Wolff positief over het resultaat. Met het positieve winstcijfer en de hogere operationele kasstroom bewijst het bedrijf dat het nog steeds een geldmachine is, vindt hij.

Op basis van deze voorlopige cijfers zou het dividend ook voor 90% gedekt zijn, wat een geruststelling is voor de dividendbelegger. In de toekomst zal Benjaming het omzetcijfer nauwlettend in het oog houden, want het is duidelijk dat de vraag naar de Europese chemie nog niet volledig hersteld is.

Een herstel kan zowel een boost geven aan zowel de winstcijfers als de multiples. Dat is dubbele winst is voor de aandeelhouder. Benjamin behoudt de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 51 euro. Het aandeel noteert momenteel aan 43,72 euro (+0,13%).

In een persbericht kondigt Peugeot Invest de succesvolle afronding aan van de verkoop van 1.900.000 LISI-aandelen, die vertegenwoordigden ongeveer 4,08% van het aandelenkapitaal van Peugeot Invest op 31 december 2023. De transactie bestond uit een institutionele private plaatsing door middel van een versneld bookbuildingproces, tegen een prijs van 21 euro per aandeel voor een totaalbedrag van ongeveeer 40 miljoen euro.

Ter info: LISI levert producten voor assemblages in de luchtvaart-, auto- en medische wereld.

Na deze transactie bezit Peugeot Invest nog circa 10% van het aandelenkapitaal van LISI, goed voor 5% van de stemrechten. Peugeot Invest, vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van LISI, zal zijn rol als actieve aandeelhouder blijven spelen en het managementteam en zijn strategie blijven ondersteunen. 

Bertrand Finet, CEO van Peugeot Invest, besloot de verkoop met de woorden: “Nadat we begin 2023 hebben bijgedragen aan de reorganisatie van de aandeelhoudersstructuur van LISI, zijn we opgetogen over het succes van deze plaatsing, die de free float zal vergroten en de handel in de aandelen nieuw leven in zal blazen. aandelen en de waardering ervan stimuleren. Peugeot Invest behoudt een aanzienlijke blootstelling aan LISI, waarvan de groeivooruitzichten veelbelovend zijn."

In mei 2023 bespraken finanicieel-econoom Tom Simonts Peugeot Invest nog in ons Europese Holding-topic, hier gratis aan te vragen.

Gisteren kwam Cesars' Entertainment (CZR) met voorlopige resultaten naar buiten. Aangezien CZR goed is voor ongeveer 40% van de jaarlijkse contante huur van VICI, is het een bedrijf dat KBC Securities-analist Andrea Gabellone nauwlettend in de gaten houdt.

Het Amerikaanse vastgoedbedrijf Vici Properties is immers één van de Wereldfavorieten voor 2024 voor de KBC Securities-analisten.

Renovaties & vakbondsonderhandelingen in Las Vegas

Volgens de voorlopige gegevens steeg de bezettingsgraad van CZR in het Las Vegas-segment met 2,4% op jaarbasis, maar de renovatie van de Versailles Tower in Paris Las Vegas en de Colosseum Tower in Caesars Palace leidde tot ongeveer 65.000 minder beschikbare kamernachten in het vierde kwartaal van 2023.

Het Las Vegas-segment werd in het vierde kwartaal ook negatief beïnvloed door de laatste onderhandelingen met de vakbonden over lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor het 'Digitale'-segment, waaronder de inkomsten uit onlinesportweddenschappen en eGaming vallen, lag de bedrijfskasstroom (EBITDA) voor het vierde kwartaal 11% onder de gemiddelde analistenverwachting, maar steeg met 45% op jaarbasis.

KBC Securities over Vici Properties

Over het geheel genomen is er niets alarmerends aan deze resultaten van CZR, vindt Andrea. Hij ziet solide trends in Las Vegas. De tijdelijke zwakte in het 4e kwartaal zou in de komende kwartalen moeten omkeren. Wat de balanssterkte betreft: ongeveer 36% van de schulden van het bedrijf loopt af in 2025 en kan worden aangepakt met contanten en organische aflossing, meent Andrea.

Deze voorlopige cijfers hebben geen invloed op de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 35 dollar voor Vici Properties. Het Vici-aandeel was bij de Amerikaanse slotbel gisterenavond 30,26 USD (-1,05%) waard. 

Spirit Airlines wil haar schuld herfinancieren en overweegt niet te herstructureren

• Spirit Airlines: (-7,1) de vliegtuigmaatschappij bekijkt opties om haar schuld te herfinancieren en overweegt geen herstructurering. De aandelen van het bedrijf zijn sinds dinsdag gedaald nadat een Amerikaanse rechter de fusie van met JetBlue Airways blokkeerde, daarbij verwijzend naar antitrustproblemen. Ondertussen hebben ratingbureaus Fitch en S&P Global Ratings hebben hun kredietwaardigheid voor Spirit verlaagd, daarbij verwijzend naar het herfinancieringsrisico en de onzekerheid over het beroep tegen de uitspraak van de rechtbank.

Amazons AWS investeert 15 miljard dollar om cloudcomputing in Japan uit te breiden

• Amazon.com: (+1,2%) Amazon Web Services, de cloudafdeling van Amazon, is van plan om tegen 2027 15,24 miljard dollar in Japan te investeren om zijn cloudcomputinginfrastructuur uit te breiden en meer kunstmatige-intelligentiediensten aan zijn klanten aan te bieden.

Reddit wil IPO in maart lanceren

• Reddit: het socialmediabedrijf plant heeft gedetailleerde plannen opgesteld om zijn beursgang in maart te lanceren, en gaat verder met een notering die het al meer dan drie jaar op het oog heeft.

Werknemers van Wells Fargo-filialen in Californië stemmen tegen vakbond

• Wells Fargo: (-0,5%) medewerkers van een klein bankfiliaal van Wells Fargo in Atwater, Californië, stemden donderdag tegen de vorming van een vakbond, waardoor het de eerste Wells-site is die het opstarten van vakbondsinspanningen afwijst.

Citigroup ontslaat meer managers

• Citigroup: (-0,5%) Jane Fraser, de CEO van Citigroup, sprak donderdag met directeuren over het reorganisatieplan van de bank, waarbij in twee jaar tijd 20.000 banen worden geschrapt. De bank informeerde enkele managers in markten, risico- en investeringsbankieren dat ze werden ontslagen als onderdeel van de revisie. Sommige functies zullen vanaf 1 februari niet meer bestaan. Citigroup streeft ernaar het rendement te verhogen en de interne controles te verbeteren. De bank benoemde alvast Jagdish Rao tot hoofd van de regelgevende rapporteringen en sanering.

Meta voert AI-inspanningen op door chiparsenaal op te bouwen en teams te consolideren

• Meta: (+2,1%) CEO Mark Zuckerberg zei gsiteren dat het bedrijf zijn AI-onderzoeksteam integreerde met zijn generatieve AI-team, dat vorig jaar werd gelanceerd, om de technologie in meer producten te krijgen. Meta bouwt ook zijn GPU-infrastructuur voor AI uit en wil tegen het einde van het jaar ongeveer 350.000 H100 GPU's van Nvidia te hebben. Het bedrijf heeft ook een intern ontworpen GPU-achtige chip in de maak.

Cadillac verhoogt productie van elektrische voertuigen van Lyriq

• General Motors: (-1,2%) dochter Cadillac voert productie van Lyriq EV op: Cadillac leverde 9.000 Lyriqs in 2023, tegen 2.400 in de eerste helft, omdat er meer batterijen beschikbaar kwamen en de vraag naar luxe EV's sterk bleef. Cadillac streeft naar een volledig elektrisch portfolio tegen 2030: Cadillac heeft zijn EV-line-up uitgebreid, waarbij Lyriq goed is voor een kwart van zijn verkoop, en is van plan om tegen 2030 alleen nog elektrische voertuigen aan te bieden.

Walmart verhoogt jaarlonen voor Amerikaanse winkelmanagers

• Walmart: (+1,4%) De warenhuisketen zal vanaf 1 februari het gemiddelde jaarsalaris en de bonus voor zijn Amerikaanse winkelmanagers verhogen, waardoor het gemiddelde uurloon bij de retailgigant op meer dan 18 dollar komt. Het gemiddelde salaris voor winkelmanagers zal dan 128.000 dollar per jaar bedragen (komende van 117.000 dollar). De jaarlijkse bonus kan oplopen tot 200% van het basissalaris, afhankelijk van de behaalde doelstellingen en de winst die de winkel maakt.

KBC Securities verlaagt inschatting van netto-handelsinkomsten voor Flow Traders

• Flow Traders: KBC Securities verlaagt, vooruitlopend op de vierdekwartaalresultaten op 8 februari, haar netto- handelsinkomstenschattingen vanwege de zwakke marktomstandigheden in november en december. De analisten verwachten nog steeds een verbetering ten opzichte van 2^de en  & 3^de kwartaal, deels dankzij een relatief sterke oktobermaand. Ze handhaven hun schattingen voor heel 2024 en de jaren daarop. De ‘investment case’ blijft voorlopig overeind, al is er een neerwaarts risico als de marktomstandigheden voor Flow Traders niet verbeteren. Geen impact dus op ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 19,50 euro.

Hyloris heeft partnerschap aan met AFT Pharmaceuticals beet

• Hyloris: het biofarmabedrijf gaat een partnerschap aan met AFT Pharmaceuticals (AFT) voor de gezamenlijke ontwikkeling van HY-091 voor de behandeling van vulvar lichen sclerosus (VLS). Deze nieuwe productaankondiging is de eerste voor 2024 en brengt Hyloris een stap dichter bij zijn doelstelling van 30 producten voor 2025. Aangezien het bedrijf blijft mikken op 30 producten, verwacht KBC Securities dat 2024 een druk jaar kan worden wat betreft nieuwe productaankondigingen. De analisten handhaven de ‘Kopen’-aanbeveling en 19,5 euro als koersdoel.

Home Invest rondt schuldfinanciering van 160 miljoen euro af

• Home Invest: De vastgoedgroep sloot een schuldfinanciering van 160 miljoen euro af met vier banken. De looptijden liggen tussen 5 en 8 jaar. Deze financieringen dienen voor de herfinanciering van een obligatielening van 40 miljoen euro met vervaldatum in juni 2024 en de vernieuwing voor een bedrag van 95 miljoen euro van alle bankschulden met vervaldatum in 2024 of de eerste helft van 2025. Na deze transactie is de resterende looptijd van de financiële schulden 4,7 jaar. 93,1% van de financiële schulden heeft een vaste rentevoet en een gewogen gemiddelde resterende looptijd van 4,9 jaar. KBC Securities meent dat de recente rentecorrectie een goede gelegenheid is om de looptijden van schulden te verlengen. De markt is misschien op de zaken vooruitgelopen door te verwachten dat de ECB de rente op korte termijn sterk zal verlagen, aldus de analisten. Geen impact op de ‘Houden’-aanbeveling en koersdoel van 17,50 euro.

Barco krijg lager koersdoel bij KBC Securities

• Barco: KBC Securities verlaagt het koersdoel voor Barco van 25,7 naar 20,6 euro omdat sectorgenoten (gebruikt in onze SOTP-waardering) tegen lagere multiples handelen. Bovendien zal het herstel van China in 2024 'traag en hobbelig' zijn. Daarnaast wordt het sentiment rond Barco nog steeds beïnvloed door de aanhoudende grote anticorruptiecampagne in de Chinese medische sector.

Deceuninck-CEO-Humblet vertrekt na amper 1 jaar

• Deceuninck: Deze ochtend werd het vertrek van CEO Bruno Humblet bekendgemaakt. Hij wordt op interim-basis vervangen door Francis Van Eeckhout, voorzitter van de raad van bestuur en tevens vorige CEO,. Humblet stopt eind februari. Het nieuws kwam als een verrassing, aangezien hij pas ongeveer 1 jaar in zijn functie zat en de recente financiële resultaten redelijk veerkrachtig waren in volatiele omstandigheden. Ondanks het cyclische karakter van zijn activiteiten verwacht KBC Securities op middellange termijn aanzienlijke steun van de EU Green Deal in Europa, terwijl ook de recyclingactiviteiten nog steeds een structureel groeipotentieel hebben. De waardering is aantrekkelijk volgens de analisten. Daarom herhalen ze hun ‘Opbouwen’-aanbeveling en koersdoel van 4,2 euro.

Datum en uur van publicatie: 19/01/2024 om 08:48.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.