Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 9 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Golden Heaven, Lanvin Group, Games Workshop, Lavide Holding, Albertsons Companies, Trigano
• Beleggersevents
  • Unifirst Corp (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • AT&T, Darden Restaurants, General Mills, Iberdrola, Repsol, Verizon
• Macro-economie
  • EU: Werkloosheidscijfer

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe beleggingsaanbevelingen voor aandelen
• Mee m/d markt: “Schoorvoetend pauzeren“
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Bedrijfsnieuws uit Amerika
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Video: '2023: revival van mega caps en obligaties'

2023 was het jaar van Generatieve Artificiële Intelligentie. Houdt de AI-rally aan? Of nemen obligaties in 2024 de podiumplaats over? Mark Van Assche, accountmanager Private Banking and Wealth Office, praat erover met Siegfried Top, strategist bij KBC Asset Management (12m, 12s)

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: D'Ieteren - UCB - Solvay - Melexis - Ackermans & van Haaren - Syensqo - Umicore - Sofina - argenx - LVMH

Maandag 8 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Leucadia National, Helen of Troy
• Beleggersevents
  • Taurus Gold Corp (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Mastercard
• Macro-economie
  • Japan: Gesloten: "Respect voor Ouderen"-dag

Dinsdag 9 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Golden Heaven, Lanvin Group, Games Workshop, Lavide Holding, Albertsons Companies, Trigano
• Beleggersevents
  • Unifirst Corp (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • AT&T, Darden Restaurants, General Mills, Iberdrola, Repsol, Verizon
• Macro-economie
  • EU: Werkloosheidscijfer

Woensdag 10 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Commercial Metals, Sofina, Taiwan Semiconductor
• Beleggersevents
  • Top Glove Corporation (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Oracle
• Macro-economie
  • Weinig noemenswaardig

Donderdag 11 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Tata Consultancy, Fast Retailing, Fastned, Suedzucker
• Beleggersevents
  • Cogeco Communications (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Abbott Labs, Ashtead Group, Pimco
• Macro-economie
  • EU: Nederlandse CPI
  • VS: CPI, Kern CPI, eerste aanvragen werkloosheidsvergoeding

Vrijdag 12 januari

• Bedrijfsresultaten
  • Bank NY Mellon, Bank of America, BlackRock, Citigroup, Delta Airlines, JP Morgan Chase, UnitedHealth, Wells Fargo, Chr Hansen Holding
• Beleggersevents
  • MIE Holdings (algemene vergadering)
  • Euronav (Capital Markets Day)
• Ex-dividend
  • AbbVie
• Macro-economie
  • VK: BBP
  • VS: PPI

Alphabet en Nvidia op bezoek bij Vestager

• Alphabet: samen met Apple, Broadcom en Nvidia ontmoet de groep achter Google de Europese concurrentiewaakhond Margrethe Vestager deze week in de VS. Die ontmoetingen komen een maand nadat Vestager haar baan weer heeft opgepakt na haar mislukte poging om aan het hoofd te komen van de in Luxemburg gevestigde Europese Investeringsbank. Experts verwachten dat ze deze keer een (nog?) hardere lijn zal volgen om bedrijven in zowel fusie- als concurrentieonderzoeken in het gareel te krijgen.

Inschrijvingen bij CVS Health voor Medicare Advantage-plannen overtreffen verwachtingen

• CVS Health: de ziekteverzekeraar zei dat de inschrijving voor 2024 in sommige van zijn Medicare Advantage-plannen, waaronder het ziektekostenverzekeringen aanbiedt voor 65-plussers,  de verwachtingen overtroffen. Er wordt nu gemikt op minstens 800.000 extra leden in 2024, met dank aan een sterke nieuwe verkoop en behoud van bestaande leden. Voor 2023 wordt daarom alvast een aangepaste winst per aandeel verwacht dat aan de bovenkant van de eerdere doelstelling tussen 8,50 en 8,70 moet liggen.

Indiase anticoncurrentiewaakhond onderzoekt voert onderzoek naar Fedex, DHL en UPS

• FedEx: samen met UPS moet de groep door het stof in India. De Indiase anticoncurrentie waakhond onderzoekt namelijk of binnenlandse eenheden van wereldwijde koeriersbedrijven, zoals Fedex, DHL en UPS, zich niet schuldig maakten aan ongeoorloofde prijsafspraken over kortingen en tarieven. Het onderzoek begon al in oktober 2022 nadat de Federatie van Indiase Uitgevers klaagde dat DHL, FedEx, UPS en Aramex uit Dubai, samen met een aantal binnenlandse bedrijven, de tarieven bepaalden en de kortingen voor klanten controleerden.

Invesco verhoogt waardering van Indiase voedselbezorgplatform Swiggy

• Invesco: Amerikaanse vermogensbeheerder heeft de waardering van het Indiase voedselbezorgplatform Swiggy verhoogd van 7,85 naar 8,3 miljard dollar. Dat valt samen met de plannen van hoofdeigenaar Softbank voor een beursgang later dit jaar. Die plannen werden in september uit de ijskast gehaald, nadat het proces eerder werd stopgezet omwille van de zwakke aandelenmarkten. Invesco bezit zo’n 2% van Swiggy. Opvallend is dat de officiële waardering in januari 2022 nog 10,7 miljard dollar bedroeg, maar dat cijfer werd niet gevolgd door Invesco.

Tesla roept 1,62 miljoen voertuigen terug in China

• Tesla: De autofabrikant roept liefst 1,62 miljoen voertuigen terug, waaronder de modellen S, X, 3 en Y in China. Die terugroepacties in de tweede grootste markt van Tesla volgen op twee eerdere terugroepacties  in de VS in december. Tesla kan de voertuigen wel op afstand upgraden om de problemen te verhelpen, liet de Chinese regulator weten, zodat een over-the-air software-update verder misbruik van de Autosteer functie moet voorkomen.

Thermo Fisher Scientific stopt met verkoop van forensische technologie en apparatuur in Tibet

• Thermo Fisher Scientific: de medtechgroep gaat stoppen met de verkoop van forensische technologie en apparatuur in Tibet, wat gebruikt kan worden om personen te identificeren. Het gaat om apparatuur dat specifieke menselijke identificatietechnologie kan uitvoeren, maar dat zou gebruikt worden voor toepassingen zoals het opsporen van criminelen. Maar sinds China de controle over Tibet overnam in 1950 onder de vlag van een “vreedzame bevrijding”, zou China de technologie kunnen gebruiken om religieuze en culturele vrijheden in de overwegend boeddhistische regio te beperken.

Samenwerking met Tik Tok legt Peloton-aandeel geen windeieren

• Peloton: (+10%) de producent van fitnesstoestellen steeg alweer, nadat het donderdag al 14% steeg. Dat komt door het nieuws over een samenwerking met TikTok, waarbij Peloton een nieuwe fitnesshub zal creëren op het sociale mediaplatform in een poging om het aantal abonnees te verhogen en nieuwe klanten aan te trekken.

Constellation Brands meldt beter dan verwachte winstcijfers

• Constellation Brands: (+3%) Het bier-, wijn- en likeuraandeel profiteerde van beter dan verwachte winstcijfers. Het bedrijf verdiende 3,19 dollar per aandeel in het vorige kwartaal en dat was meer dan de verhoopte 3 dollar. De omzet van Constellation Brands bleef echter wel onder de ramingen, maar hoger dan verwachte marges wegen bijna altijd net dat ietsje zwaarder.

Omzetstijging bij Costco Wholesale

• Costco Wholesale: (+1,2%) De grootgrutter meldde een enorme omzetstijging in december, want de cijfers namen met 9,9% toe op jaarbasis tot 26,15 miljard dollar. Dat is te danken aan het e-commerce segment, terwijl ook de vergelijkbare omzet 3% aandikte dankzij een extra winkeldag in december.

Palantir te duur volgens beurshuis Jefferies

• Palantir: (-2%) het data-analysebedrijf heeft het zo’n beetje verkorven bij  beurshuis Jefferies. Het advies werd immers verlaagd naar “underperform”, door zorgen dat er op de korte termijn mogelijk overdreven veel optimisme ingeprijsd is over de impact van kunstmatige intelligentie. Anders gezegd: de waardering vandaag is “onhoudbaar”, dan weet u genoeg.

Geen bewijs voor toename zelfmoordgedachten na nemen van Ozempic en Wegovy van Novo Nordisk

• Novo Nordisk: Een groot Amerikaans onderzoek heeft geen bewijs gevonden dat het innemen van Ozempic of Wegovy in verband staat met een toename van zelfmoordgedachten. Zowel Ozempic voor diabetes type 2 als de obesitasbehandeling Wegovy hebben hetzelfde actieve ingrediënt, semaglutide. De analyse is gebaseerd op data uit elektronische medische dossiers van meer dan 1,8 miljoen patiënten, waaruit een lager risico bleek op nieuwe en terugkerende suïcidale gedachten bij degenen die die semaglutide gebruikten in vergelijking met degenen die andere medicijnen gebruikten voor gewichtsverlies of diabetes.

Maersk waarschuwt voor grote verstoringen en vaart niet langs Rode Zee

• Maersk: De Deense Reder leidt in de nabije toekomst alle containerschepen om van de Rode Zee-routes rond Kaap de Goede Hoop in Afrika, waarbij klanten worden gewaarschuwd zich voor te bereiden op aanzienlijke verstoringen. De reis door Afrika kan de reistijd met ongeveer 10 dagen verlengen en vereist meer brandstof en bemanningstijd, waardoor de verzendkosten omhoog gaan. Houthi-militanten maken het gebied onveilig.

Pandora verslaat omzet en winstverwachtingen in sterk vierde kwartaal

• Pandora: De Deense sieradenmaker overtrof de verwachtingen voor omzetgroei en winst in 2023, gestimuleerd door de sterke vraag en "solide winstgevendheid" in de laatste maanden van het jaar. De aandelen van Pandora, dat zijn sieraden in meer dan 100 landen verkoopt via zo'n 6.500 verkooppunten, zijn het afgelopen jaar met 80% gestegen.

Frederic Arnault leidt LVMH Watches in de nieuwste familiepromotie

• LVMH: Frederic Arnault, een van de vijf kinderen en erfgenamen van LVMH-voorzitter en -CEO Bernard Arnault, is gepromoveerd tot CEO van LVMH Watches, die toezicht houdt op de merken TAG Heuer, Hublot en Zenith. Zijn promotie maakt deel uit van een bredere herschikking. Alle kinderen van Bernard Arnault bekleden topmanagementposities bij het luxeconglomeraat.

Oude DSM-aandeelhouders krijgen kans om aandelen te verkopen aan DSM-Firmenich

• DSM Firmenich: De fusiegroep van DSM en Firmenich bieden de resterende houders van gewone DSM-aandelen de gelegenheid om die aandelen te verkopen via een vrijwillig overnamebod. Het gaat om zo’n 3,9% (oude) DSM aandelen, die elk 116 euro mogen kosten (na aftrek van het op 3 juli 2023 betaalde dividend van 22,58 euro en eventuele verdere dividenden of uitkeringen die nog moeten worden betaald). Qua timing is er nog tijd, want het bod loopt tot ver in 2024.

Argenx gaf strategische update

• Argenx: de biogroep die tot een farmagroep muteert zette zonet de strategische bakens voor 2024 uit. En het gaf ook een financiële update. Centraal daarin staat dat Vyvgart in het vierde kwartaal 374 miljoen dollar omzette, wat de teller voor 2023 op 1,2 miljard brengt. Er is 3,2 miljard dollar cash voorhanden, genoeg om de brug naar winstgevendheid te slaan. Voor 2024 wordt gemikt op een totale onderzoekkost (R&D- en SG&A) van minder dan 2 miljard dollar, wat de cash burn op zo’n 500 miljoen dollar moet brengen.

SBM Offshore nam FPSO Sepetiba in gebruik

• SBM Offshore: de producent van olieproductieplatformen liet weten dat FPSO Sepetiba formeel in gebruik is genomen vanaf 2 januari 2024. Dat volgt op het bereiken van de eerste olie en de voltooiing van een 72-uurs continue productietest. FPSO Sepetiba is eigendom van en wordt geëxploiteerd door bedrijven gelieerd aan SBM Offshore (64,5%) en haar partners (35,5%) en zal opereren onder 22,5-jarige charter- en exploitatiedienstencontracten met Petrobras in het Mero-veld in het Santos-bekken.

EU-goedkeuring voor UCB’s Rystiggo

• UCB: Het Brusselse biofarmabedrijf  kondigt de Europese goedkeuring aan voor zijn FcRn-remmer Rystiggo voor AChR+- en MuSK+ gMG-patiënten, in overeenstemming met het FDA-label. Het bedrijf krijgt daardoor een onderscheidend voordeel ten opzichte van de concurrentie, terwijl de tandem met Zilbrysq het keuze-element ook overbrengt op patiënten en voorschrijvers. KBC Securities handhaaft de ‘Kopen’-aanbeveling en koersdoel van 110 euro.

• Veel animo zat er vrijdag niet in op de aandelenmarkten, aangezien de rente nog wat hoger trok. De Europese aandelen tekenden voor zo’n 0,2% verlies, terwijl Wall Street schoorvoetend 0,1% hoger afklokte. De Aziatische aandelenmarkten kwamen vannacht eveneens aarzelend uit de startblokken, met een nulcijfer voor de overkoepelde MSCI-index, terwijl Japan de deuren dichthield en de Chinese blue chips nog eens 0,5% verloren, na een pandoering met bijna 3% vorige week.
   
• Iedereen vraagt zich nu af of er niet wat veel rente-optimisme is geweest in de voorbije maanden, en of de centrale banken dan toch niet voet bij stuk zullen houden en minder renteverlagingen zullen doorvoeren dan verhoopt. Analisten hebben de kans op een renteverlaging in maart al teruggebracht van bijna 100% eind vorig jaar naar 64%. Wel wordt nog steeds gemikt op een forse totale renteverlaging met 134 basispunten in 2024, ruim boven het doel van de Fed zelf van 75 basispunten. De dollar behield alvast zijn koel en bleef nagenoeg ongewijzigd (€1 = $1,0944).
   
• Afwachten, dus, wat de komende weken en maanden aan economische data op zullen leveren, is opnieuw de boodschap. Noteert u alvast deze week donderdag en vrijdag in uw agenda, voor respectievelijk Amerikaanse en Chinese inflatiedata. Die data vallen zowat samen met het begin van het cijferseizoen in de VS, iets dat robuuste resultaten moet opleveren om de hoge aandelenwaarderingen te rechtvaardigen. Grote banken zoals JPMorgan Chase en Citigroup beginnen er vrijdag aan, wat de winst van de S&P 500-index met 3% moet helpen aandikken op jaarbasis. Zo weet u meteen waar de lat ligt.
   
• En dan zijn er nog de aanhoudende geopolitieke spanningen, met onder meer opflakkeringen van geweld in de Rode Zee. Zowel de olieprijzen als de scheepvaartkosten blijven daardoor stijgen, zo bijvoorbeeld bij Maersk. Dat gaat alle containerschepen omleiden rond Kaap de Goede Hoop in Afrika, wat kan leiden tot hogere verzendkosten die het proces van wereldwijde desinflatie vertragen.
   
• Ondertussen dreigt het Israëlische conflict met Hamas over te slaan naar Libanon door enkele Israëlische aanvallen tegen Hezbollah in Libanon. Heeft u goed nieuws nodig? Wel, het Amerikaanse Congres werd het eens over een uitgavendeal van 1,6 biljoen dollar om een gedeeltelijke shutdown te voorkomen. Daarnaast daalde de olieprijs weer nadat Saoedi-Arabië de prijzen voor Azië naar een dieptepunt in 27 maanden had verlaagd, waardoor het risico van onderbrekingen in de aanvoer in de Rode Zee werd gecompenseerd. De prijs voor een vat Brent-olie daalde vannacht met 1,3%, tot 77,7 dollar, waarmee een deel van de stijging met 3% vorige week ongedaan werd gemaakt.
   
• Op de rentemarkten werd vrijdag sterk uitgekeken naar het Amerikaanse banenrapport. De economie voegde in december veel meer banen toe dan verwacht, want de groei kwam uit op 216.000 stuks, terwijl op slechts 170.000 extra banen werd gemikt. Zoiets kan wijzen op een langere periode van hogere inflatie, en dus steeg de rente op schatkistpapier tot 4,05% op 10 jaar en tot 4,39% op 2 jaar. In Duitsland steeg de teller tot 2,14% en 2,57%, respectievelijk. Ondertussen daalde de Chinese 10-jaars obligatierente naar het laagste peil in vier jaar, wat genoeg zegt over de mate waarin beleggers op extra stimuleringsmaatregelen rekenen: zo goed als nee in de VS en Europa, en zeker en vast in China.
   
• Op de economische kalender voor vandaag vinden we onder meer de Europese economische vertrouwensindicatoren voor december, geflankeerd met een inzicht in de kleinhandelsverkoop  en het investeerdersvertrouwen. Uit Duitsland krijgen we inzicht in de fabrieksbestellingen en de handelsbalans, al betreft het data van november. Die zullen dus niet zwaar wegen. Tot slot staan er zowel Amerikaanse inflatieverwachtingen én een speech van Fed-directeur Bostic op het menu. Aardig, maar niet echt veel nieuws met een zwaar gewicht. En dat is niet anders in het segment van de bedrijfsresultaten, want die zijn er vandaag amper tot niet.

Datum en uur van publicatie: 08/01/2024 om 08:55.

Deze mededeling is niet opgesteld overeenkomstig de voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied en is daarom niet onderworpen aan het verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te handelen.