Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat morgen op de beleggersagenda staat: 

Dinsdag 4 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Solid State
• Beleggersevents
  • Marks & Spencer (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • ABC Arbitrage, Alten, Bolloré, Bureau Veritas, Eurofins Scientific, Mersen, Repsol
• Macro-economie
  • 

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee: ​  

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Mee m/d markt: “Wat Een Roaring Halfjaar”
• Europees aandelennieuws
• Wat heeft de komende week in petto?
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• 'EU-vertrouwensindicatoren sluiten economische krimp niet uit'
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Voor de volledigheid blikken we, voor de start van de opening van New York, nog even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Nieuw recordkwartaal voor Tesla-leveringen

• Tesla leverde vorig kwartaal een recordaantal van 466.140 voertuigen af, 10% meer dan in het eerste kwartaal en 83% meer op jaarbasis. Er werd gemikt op 448.351 stuks, met dank aan prijsverlagingen, subsidies en vooral de beschikbaarheid. Maar het is wel afwachten welke marges dat opleverde, want in april zei Elon Musk omzetgroei boven winst te kiezen.

Apple klikt marktwaarde van 3.000 miljard dollar vast 

• Apple (+2,3%) verstevigde vrijdag zijn positie als meest waardevolle bedrijf ter wereld en ronde met een klim van 1% bij de slotbel voor het eerst en als enige de kaap van 3.000 miljard dollar marktwaarde. Op basis van de analisten die het aandeel opvolgen blijkt niettemin nog steeds dat het aandeel koopwaardig blijft. Citigroup, bijvoorbeeld, startte donderdag nog de opvolging op met een “Kopen”-advies en 240 dollar koersdoel. Het hoogste op Wall Street.

Eli Lilly betaalt forse premie voor Sigilon

• Eli Lilly betaalt 15 dollar per aandeel voor de aandelen van Sigilon (+6,4%) die het nog niet in bezit heeft, maar verkopers krijgen er een CVR bij (soort tegoedbon), die recht geeft op max. 111 dollar extra als bepaalde doelen worden behaald. Een overnamepremie om u tegen te zeggen. Het aandeel stond in 2021 weliswaar nog op 625 dollar, maar was vorige week teruggevallen tot minder dan 4 dollar. 

Constellation Brands krikte de omzet in het eerste kwartaal 11%

• Constellation Brands krikte de omzet in het eerste kwartaal 11% op naar 2,7 miljard dollar, met name omdat de verkoop van Modelo Especial profiteerde van de perikelen bij Bud Light van AB InBev. 

Mogelijk dieper onderzoek in VK naar overname Figma door Adobe

• Het dossier van de overname van het cloudgebaseerde ontwerpplatform Figma door Adobe (+1%), wordt mogelijk doorverwezen naar een diepgaander onderzoek in het VK omdat het "de innovatie zou kunnen verminderen". De Britse Competition and Markets Authority (CMA) zei dat, als de partijen geen aanvaardbare toezeggingen doen om de concurrentieproblemen aan te pakken, de deal wordt doorverwezen naar een fase 2-onderzoek. Voornamelijk de schermontwerpsoftware waar Figma marktleider is, zijn een doorn in het oog van de CMA.

Problemen bij productie Apples VR-headset

• Apple verlaagt de productiedoelstellingen voor zijn Vision Pro-headset omwille van problemen bij de productie ervan. Het ontwerp is op zijn zachtst gezegd erg complex, waardoor er niet 400.000 maar eerder 130.000 à 150.000 stuks gemaakt kunnen worden. Ook werden de plannen voor een goedkopere variant uitgesteld, volgens de Financial Times. Dat wijst er volgens de auteurs van het bericht op dat er een scherpe daling is van de eerdere interne verkoopdoelstelling van 1 miljoen stuks in de eerste 12 maanden.

Vorige week informeerden de PMI-indicatoren ons reeds over het vertrouwen van de bedrijfswereld in de economie van de eurozone. Dat vertrouwen is dalende, al blijft de index net boven de 50, de grens die economische groei van een krimp onderscheidt. Al maanden ligt het vertrouwen in de verwerkende nijverheid onder die grens: in juni bedroeg de PMI-index voor dit segment 43,6 punten. De KBC-economen geven hun visie.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Aperam - KBC - Lotus Bakeries - X-Fab - ING - D'Ieteren - Engie - Proximus - Umicore - Gimv

Maandag 3 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Almarai
• Beleggersevents
  • EnviTec Biogas (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Gecina, GL Events, Global Life, Ipsos, Porsche Automobil Holding, Publicis, Repsol, DEME, DSM - Firmenich, Gimv
• Macro-economie
  • 

Dinsdag 4 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Solid State
• Beleggersevents
  • Marks & Spencer (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • ABC Arbitrage, Alten, Bolloré, Bureau Veritas, Eurofins Scientific, Mersen, Repsol
• Macro-economie
  • 

Woensdag 5 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Northgate
• Beleggersevents
  •  Snowflake, voestalpine (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Cisco, Groupe Crit, JP Morgan, Pernod Ricard
• Macro-economie
  • 

Donderdag 6 juli

• Bedrijfsresultaten
  • Industrivaerden, Levi's, Südzucker, ONWARD, Bang & Olufsen
• Beleggersevents
  • J. Sainsbury
• Ex-dividend
  • Bristol-Myers Squibb, JD Sports Fashion, Main Street Capital
• Macro-economie
  • 

Vrijdag 7 juli

• Bedrijfsresultaten
  • CGN Power
• Beleggersevents
  • ABO Invest (algemene vergadering)
• Ex-dividend
  • Iberdrola, Klépierre, Verizon
• Macro-economie
  • 

Tesco verlaagde vrijdag de prijzen van meer dan 500 essentiële artikelen

• Tesco verlaagde vrijdag de prijzen van meer dan 500 essentiële artikelen. Onder meer pasta van het eigen merk, tonijn in blik, melk, druiven, kaas en andere goederen worden gemiddeld 13% goedkoper, waarbij Tesco met zijn leveranciers samenwerkte om de kortingen waar mogelijk door te berekenen. Alle grote Britse kruideniersketens hebben de afgelopen weken prijsverlagingen aangekondigd voor basisproducten.

‘Head of renewable generation’ verlaat Shell na verschuiving richting olie- en gasproductie

• Thomas Brostrom, head of renewable generation, verlaat Shell, weken nadat CEO Wael Sawan de plannen voor een energietransitie had teruggeschroefd. De in januari aangetreden CEO Sawan kondigde op 14 juni een verschuiving aan naar olie- en gasproductie, terwijl hij de investeringen in hernieuwbare energiebronnen terugschroefde na druk van investeerders om zich te concentreren op de meest winstgevende activiteiten.

Engie haalt 30-jarig concessiecontract binnen in Brazilië

• Engie haalde het 30-jarige concessiecontract binnen voor de engineering, bouw, exploitatie en onderhoud van 1 006 kilometer elektrische elektriciteitstransmissielijnen in de Braziliaanse staten Bahia, Minas Gerais en Espírito Santo. Er werden geen financiële details bekendgemaakt, maar het contract versterkt alvast de positie van Brazilië als één van de kernmarkten van de groep.

• De laatste dag van het eerste halfjaar werd in schoonheid afgerond. De Europese beurzen wonnen zo’n 1,2%, terwijl de S&P 500 index er 1,2% bijkreeg en de Nasdaq opnieuw 1,5% hoger afsloot op 13.787,92 punten. China steeg vannacht 1,15%, terwijl Japan 1,46% hoger koerst en Hongkong er 1,6% bij kreeg. Optimisme, overal, en veel daarvan. Daarmee wordt de trend uit de eerste jaarhelft onverminderd verdergezet. De S&P 500 steeg zo’n 16%, terwijl de Nasdaq Composite er met een winst van 31,7% de grootste stijging in het eerste halfjaar in vier decennia op heeft zitten. De Europese Stoxx600 won 11,4%, terwijl de BEL20 er het met een krimp van 4% zonder meer slecht van af brengt. 
   
• Op Wall Street leukten inflatiecijfers vrijdag de boel (opnieuw) op. De PCE-kerninflatie is zowat dé belangrijkste graadmeter voor de inflatie en geldt als leidraad voor het monetaire beleid. En net die indicator daalde in mei tot 4,6%, tegenover 4,7% in april, terwijl de algemene PCE-inflatie terugviel van 4,3% naar 3,8% omwille van lagere energieprijzen. Daartegenover staat dat de inkomens in de VS in mei stegen met 0,4% op maandbasis, al daalden de consumentenbestedingen slechts met 0,1%. En net die daling lijkt aan te geven dat de inflatie de komende maanden en kwartalen verder kan blijven dalen, waardoor de Fed niet over zal moeten gaan tot agressieve renteverhogingen.  
   
• Het Amerikaanse consumentenvertrouwen steeg in juni iets meer dan verwacht, want de barometer ging van 59,2 naar 64,4 punten. Dat optimisme stuwde de inflatieverwachtingen wel niet verder op, want voor de komende 12 maanden mikken consumenten op 3,3%, terwijl inflatieverwachting voor de komende 5 jaar tussen 2,9% en 3,1% schommelt. De Federal Reserve heeft haar geloofwaardigheid duidelijk behouden. 
   
• De euro koerst rond 1,0915 ten opzichte van de dollar, wat netjes in de bandbreedte is waartegen het muntpaar ondertussen al een maand wordt verhandeld. Dat niveau is 2% lager dan in het begin van 2023 en dat is best opvallend: ondanks al het inflatienieuws en al het gespeculeer omtrent de hoogte van de rente, en de verwachte houdbaarheid van dat niveau, beweegt er omzeggens niets. 
   
• De prijs voor een vat ruwe Brent-olie noteert op 75,31 dollar, zo’n procent hoger dan op donderdag. De Europese gasprijs kan de recente winst nog steeds vasthouden op 37,65 euro per MWh, maar van een gascrisis is er natuurlijk absoluut geen sprake.  
   
• Dat bovenstaand optimisme niet stoelt op een exploderend China blijft duidelijk. De productieactiviteit steeg in China slechts marginaal, omdat de Chinese Caixin/S&P Global indicator voor de verwerkende industrie vertraagde tot 50,5 punten in juni. Weinig, maar wel beter dan de verhoopte 50,2 punten. Maar het sentiment daalde in Japan en Zuid-Korea doordat het fragiele economische herstel in Azië last blijft ondervinden van de blijvend zwakke Chinese vraag.  
   
• Samen met de gevolgen van agressieve Amerikaanse en Europese renteverhogingen creëert dat een gespannen sfeertje. Optimisten wijzen er echter op dat we nu de laagste cijfers in de reeks zien, en dat het momentum stelselmatig terug zal keren. Dat is waarschijnlijk zo, enkel is dat nog niet zichtbaar in de statisitieken vandaag. Niettemin werden de Chinese blue chips gretig inkocht door hoopvolle beleggers, hopend op extra renteverlagingen en andere stimulansen door de centrale bank. 
   
• Vandaag staan er een pak PMI-cijfers op het menu, al betreft dat in het geval van het VK en Europa finale aanpassingen aan eerder gemelde data uit de verwerkende nijverheid. Wel nieuw zijn de PMI-data van uit de VS en China, terwijl beleggers ook het belangrijke Japanse Tankan-rapport scherp in de gaten hielden. Wie op bedrijfsresultaten zit te wachten is er aan voor de moeite, want vandaag – net zoals de rest van de week – zullen die amper worden vrijgegeven. Het is nog even wachten op het resultatenseizoen. 
   
• Voor de late traders onder ons geven we graag mee dat Wall Street vandaag al om 19.00 uur lokale tijd de deuren zal sluiten. Dat kadert in de viering van the Fourth of July morgen, iets waar blijkbaar omstandige voorbereidingen voor nodig zijn. 

Edouard Janssen wordt vanaf 1 september de nieuwe CFO van D'Ieteren Group

• Edouard Janssen wordt vanaf 1 september 2023 de nieuwe CFO van D'Ieteren Group, in opvolging van Arnaud Laviolette. Janssen begon zijn carrière als financieel analist bij Morgan Stanley in Londen, maar was het grootste deel van zijn carrière actief bij Solvay. Momenteel is hij trouwens lid van de Raad van Bestuur van Solvay, Financière de Tubize en Union Financière Boël. KBC Securities ziet Laviolette niet graag vertrekken, maar is niettemin tevreden met de snelle wissel. Geen impact op “Kopen”-advies en koersdoel van 225 euro. 

TINC heeft 100% van het 80 MW onshorewindpark GoereeOverflakkee in handen 

• Infrastructuurinvesteerder TINC heeft 100% van het 80 MW grote onshorewindpark op GoereeOverflakkee in handen, na de overname van het 27,27 % belang in Windpark Kroningswind van medeoprichter TDP. Het windpark sinds eind 2022 volledig operationeel. Ook shopt TINC een belang van 50 % in het Gentse bedrijvencentrum Obelisc door de overname van het belang van een aantal initiële initiatiefnemers. Dat gaat hand in hand met een verhoging van het belang van de familie Mariën, eveneens tot 50%. De beide overnames vormen een investering van zo’n 27,3 miljoen euro. Geen impact op 14 euro koersdoel en “Opbouwen”-advies. 

Telenet verlengde de looptijd en de omvang van zijn kredieten 

• Telenet verlengde via financieringsvennootschap Telenet International Finance de looptijd van 480 miljoen euro wentelkrediet voor een extra drie jaar tot 31 mei 2029. Ook werd het bedrag verhoogd met 90 miljoen euro tot 600 miljoen, waardoor het liquiditeitsprofiel wordt versterkt. Samen met 45 miljoen euro andere liquiditeiten komt de liquiditeitsbuffer op meer dan 1,6 miljard euro, waarvan 1 miljard euro cash en -equivalenten. Dat is nodig om via Wyre de glasvezelplannen te financieren. KBC Securities raadt aan om in te gaan op het bod van Liberty Global, met een koersdoel van 21 euro. 

Gimv en Deme noteren vandaag zonder het recht op dividend

• Gimv en Deme noteren vandaag zonder het recht op dividend. Bij de eerste wordt 2,6 euro bruto betaald en bij de tweede 1,5 euro. 

DSM-firmenich heeft de overname van Adare Biome afgerond 

• DSM-firmenich heeft de overname van Adare Biome, een pionier in de ontwikkeling en productie van postbiotica, afgerond. Met Adare Biome versterkt en verbreedt DSM-firmenich het toch al uitgebreide aanbod. De waarde van de transactie bedraagt 275 miljoen euro. KBC Securities heeft een “Opbouwen”-advies voor de aandelen en een koersdoel van 130 euro.  

Bij Oxurion waren er alweer transparantiekennisgevingen van grootaandeelhouder Atlas Special Opportunities  

• Bij Oxurion waren er alweer transparantiekennisgevingen van grootaandeelhouder Atlas Special Opportunities. Die gaf aan het die op 22 juni onder de 3%-eigendomsdrempel dook, maar daar op 30 juni 2023 weer boven ging. Het belang steeg namelijk weer tot meer dan 5% door de aankoop van “stemrechtverlenende effecten” (aandelen, dus). Het blijft op en neer gaan, zonder dat daar een duidelijke reden tegenover staat. 

Van Lanschot Kempen heeft de overname van het onlinedistributieplatform van Robeco afgerond   

• Van Lanschot Kempen heeft de in februari aangekondigde overname afgerond  van het online distributieplatform van Robeco. Door de operatie ontstaat in Nederland een onlinebeleggingsplatform met ongeveer 6 miljard euro aan vermogen van ongeveer 150.000 klanten. 

Heineken verkoopt de Nederlandse frisdrankenfabrikant en -leverancier Vrumona aan Royal Unibrew  

• Heineken verkoopt de Nederlandse frisdrankenfabrikant en -leverancier Vrumona aan de Deense brouwer en drankenproducent Royal Unibrew voor 300 miljoen euro.  

CTP heeft drie nieuwe huurovereenkomsten getekend in Hongarije 

• CTP heeft drie nieuwe huurovereenkomsten getekend in Hongarije. Twee bestaande huurders breiden hun bestaande huurcontracten uit en CTP voegt ook een nieuwe huurder toe. De huurders zijn onder meer Teqball, dat 4.000 vierkante meter zal huren over 8,5 jaar, naast de 10.650 vierkante meter die het al huurt in CTPark Budapest sinds juni 2021. De logistieke dienstverlener Quehenberger neemt een nieuwe unit van 11.000 vierkante meter in met een huurcontract van 5,5 jaar, terwijl een onderdeel van de Koreaanse SK Group 12.500 vierkante metere magazijnruimte en 4.250 vierkante meter kantoorruimte opneemt. Ondanks de onrust op de vastgoedmarkt zet CTP volgens KBC Securities zijn agressieve ontwikkelingsstrategie voort: de bruto verhuurbaare oppervlakte bedraagt 1,8 miljoen vierkante meter, een record. Het “Opbouwen”-advies en koersdoel van 14,7 euro worden gestand gedaan.