Tot slot blikken we nog even vooruit naar wat maandag op de beleggersagenda staat:

• Bedrijfsresultaten
  • Yanbu National Petrochemical Company (4de kwartaal)
• Aandeelhoudersvergadering
  • ​Geen
• Ex-Dividend
  • Iberdrola
• Macro-economie
  • Europa: werkloosheidscijfers
  • Amerika: verkoop groothandel (november), ontwikkeling werkgelegenheidsindex (december)

Hebt u het beursnieuws van vandaag gemist? Met ons machtig makkelijke overzicht bent u in geen tijd weer helemaal mee:

• Nieuwe adviezen voor aandelen
• Beursnieuws België en Nederland
• Europees aandelennieuws
• Meest verhandelde ETF's bij Bolero in 2021
• Meest verhandelde aandelen bij Bolero
• Argenx blikt vooruit naar 2022
• Shell versnelt inkoopprogramma
• Bedrijfsnieuws uit Amerika

Net voor de beurs in de VS de deuren opent, blikken we even terug op het belangrijkste bedrijfsnieuws in Amerika.

Franse privacywaakhond legt Alphabets Google boete van 150 miljoen euro op

• De Franse privacywaakhond CNIL legde zoekmachine Google een boete van 150 miljoen euro op omdat de groep het voor internetgebruikers moeilijk maakt om online trackers, bekend als cookies, te weigeren. Meta Platforms' Facebook kreeg om dezelfde reden een boete van 60 miljoen euro. Voorafgaande toestemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies  is een belangrijke pijler van de privacywetgeving van de Europese Unie en een topprioriteit voor de CNIL. Volgens de CNIL hebben Google en Facebook weliswaar een virtuele knop om cookies onmiddellijk te aanvaarden, maar er is geen equivalent om ze even gemakkelijk te weigeren.

Stryker neemt digitaal zorgplatform Vocera Communications over voor 2,97 miljard dollar

• Stryker (koers aandeel: -0,3%), maker van medische apparatuur, neemt het digitaal zorgplatform Vocera Communications over voor ongeveer 2,97 miljard dollar. Vocera werd opgericht in 2000 en bedient bijna 1.900 ziekenhuizen, waardoor professionals in de gezondheidszorg kunnen communiceren en samenwerken met collega's en in contact kunnen komen met patiënten en hun familie. De transactie zal naar verwachting in het eerste kwartaal van dit jaar worden afgerond en zou neutraal zijn voor de nettowinst per verwaterd aandeel in 2022.

Walgreens Boots Alliance verhoogt winstgroeiprognose voor 2022

• Eigenaar van farmacieketens Walgreens Boots Alliance (koers aandeel: -2,9%) verhoogde zijn winstgroeiprognose voor het volledige jaar en verwacht 5 miljoen extra COVID-19-vaccins toe te dienen, nu de snel verspreidende omikronvariant in de Verenigde Staten woedt. Het bedrijf heeft in het voorbije kwartaal 15,6 miljoen vaccinaties en 6,5 miljoen tests toegediend en rapporteerde over die periode een aangepaste kwartaalwinst van 1,68 dollar per aandeel. De gemiddelde verwachting was een winst van 1,33 dollar per aandeel. De omzet daalde met 6,6% tot 33,90 miljard dollar ten opzichte van een jaar geleden. Analisten hadden 32,74 miljard verwacht.

Rivian dook gisteren onder zijn IPO-prijs

• Elektrische voertuigbouwer Rivian (koers aandeel: -3%) dook gisteren onder zijn IPO-prijs door een aanhoudende stroom van berichten van klassieke autobouwers over elektrische voertuigen. Naar aanleiding van de CES-beurs in Las Vegas rollen die autobouwers de spierballen en geven zich duidelijk niet gewonnen in de race richting elektrificatie. Terwijl Amazon.com het huismerk leek te worden van Rivian, kondigde de e-commercegigant deze week een alliantie aan met Stellantis. Ondertussen slaagt Rivian er niet in om de productie op gang te krijgen maar kondigde Ford wel een verdubbeling aan van de productie van zijn elektrische pickup. Ook Tesla (koers aandeel: -2,1%) , Lordstown (koers aandeel: -3,3%) en Fisker (koers aandeel: -3%) moesten achteruit.

GameStop lanceert divisie voor NFT-marktplaats en cryptocurrency-partnerschappen

• De retailer van computerspelletjes en meme-aandeel bij uitstek GameStop (koers aandeel: +1,28%) wil nieuw terrein verkennen en lanceert volgens The Wall Street Journal een divisie om een marktplaats voor niet-fungibele tokens (NFT's) te ontwikkelen en cryptocurrency-partnerschappen op te zetten. Een NFT is een digitaal activum dat bestaat op een blockchain, een register van transacties dat wordt bijgehouden op genetwerkte computers. De blockchain fungeert als een openbaar grootboek, waardoor iedereen de authenticiteit van de NFT kan verifiëren en kan nagaan wie de eigenaar ervan is.

Bed, Bad & Beyond pakt uit met mager kwartaalrapport.

• Nog in de sfeer van de meme-stocks kondigde de Amerikaanse keten voor huishoudelijke artikelen Bed, Bad & Beyond (koers aandeel: +7,9%) gisteren voorbeurs magere kwartaalcijfers aan. Toch behoorde het aandeel tot de sterkste stijgers. De omzetcijfers van het bedrijf, waartegen flink wordt gewed door shorters, haalden over de voorbije drie maanden de verwachtingen niet, terwijl de prognose voor de jaaromzet werd verlaagd.

Uber zet vanaf maart Uber Eats in Brazilië stop

• Vervoersbedrijf Uber (koers aandeel: -2,8%) zet vanaf maart zijn restaurantbezorgdienst Uber Eats in Brazilië stop en zal zich in de plaats concentreren op bezorgingen door zijn online boodschappenaanbieder Cornershop en op Uber Direct, een bezorgdienst voor winkels. De beslissing zou deel uitmaken van een wereldwijde herpositioneringsstrategie waarbij Uber niet-winstgevende activiteiten wil sluiten. Uber Eats kijkt in Brazilië tegen stevige concurrentie aan van onder meer Rappi, dat wordt ondersteund door SoftBank, en iFood, onderdeel van Movile dat op zijn beurt kan rekenen op de steun van Prosus. Zowel Movile als Rappi haalden vorig jaar miljoenen dollars op om hun activiteiten in Latijns-Amerika te financieren.

Walmart opnieuw op de vingers getikt door Chinese autoriteiten

• Volgens lokale media hebben Chinese autoriteiten Walmart (koers aandeel: -0,3%) berispt omdat het de cyberbeveiligingswetten zou hebben overtreden. De politie in de Zuid-Chinese stad Shenzhen ontdekte eind november 19 "kwetsbaarheden" in het netwerksysteem van Walmart en beschuldigde het bedrijf ervan traag te zijn bij het oplossen ervan.

Voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers gaf Shell vanochtend al wat operationele details vrij. Het lopende inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 7 miljard dollar wordt versneld uitgevoerd. Met de groeten van de extra centen uit de verkoop van de Permian-belangen. KBC Asset Management-analist Steven Vermander handhaaft de “Kopen”-aanbeveling en het koersdoel van 24 euro.

Olie en gas

Op 3 februari komt de Brits-Nederlandse groep met volledige cijfers voor het vierde kwartaal, maar ze lichtte vandaag al een tip van de sluier. De upstream olie- en gasproductie van Shell kwartaal op kwartaal steeg tot tussen 2.150.000 en 2.250.000 vaten olie equivalent per dag. De geïntegreerde gasproductie zal naar verwachting tussen 910.000 en 950.000 vaten per dag bedragen en de volumes voor de vloeibaarmaking van LNG zullen naar verwachting tussen 7,7 en 8,3 miljoen ton bedragen, beide waren lager dan de verwachtingen die de onderneming bij de resultaten over het derde kwartaal meedeelde.

Kasstroom

De handels- en optimalisatieresultaten in Integrated Gas zullen over het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn dan een kwartaal eerder. Aanhoudende bevoorradingsproblemen werden getackeld en optimalisatiemogelijkheden werden benut, dankzij de grote schaal en reikwijdte van de LNG-handelsportefeuille tegen de achtergrond van hoge LNG-spotprijzen. De kasstroom uit de activiteiten zal echter een aanzienlijke uitstroom kennen door de negatieve impact van de variatiemarges (onderpandverplichtingen) omwille van de fors gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, met inbegrip van de ongekende volatiliteit van de gasprijzen op het einde van het vierde kwartaal.

Het bedrijf wijst er ook op dat de operationele kasstroom van Oil Products wordt beïnvloed door een uitstroom van ongeveer 1 miljard dollar als gevolg van de timing van betalingen in verband met emissieregelingen op productverkopen in Europa en Noord-Amerika en een uitstroom van werkkapitaal van ongeveer 1 miljard dollar als gevolg van de jaarlijkse betalingen van de Duitse belasting op minerale oliën in het vierde kwartaal.

Inkoopprogramma van 7 miljard

Op de laatste dag van 2021 kwam de raad van bestuur van Shell voor het eerst bijeen in het VK (na het besluit om de vereenvoudiging van de aandelenstructuur van het bedrijf door te voeren) en zette bij die gelegenheid het licht op groen om de resterende 5,5 miljard dollar afkomstig van de Permian-desinvestering in de vorm van aandeleninkoop “in tempo” uit te zullen keren. Shell verkocht op 20 september vorig jaar de oliewinningsactiviteiten aan de westzijde van het Permian Base-gebied voor 9,5 miljard dollar aan producent ConocoPhillips. Daarvan werd al 1,5 miljard dollar gespendeerd aan de inkoop van eigen aandelen. De Permian-gerelateerde uitkeringen komen bovenop de uitkeringen van 20 tot 30% van de kasstroom uit operaties. Shell benadrukte dat nadere details over de omvang en het tempo van de totale uitkeringen zullen worden verstrekt bij de resultaten over het vierde kwartaal.

KBC Asset Management over Shell

KBC Asset Management-analist Steven Vermander heeft een “Kopen”-aanbeveling voor Shell. Hij meent dat het bedrijf een van de koplopers in de sector is bij de transformatie van zijn activiteiten weg van fossiele brandstoffen. Het aandeel noteert bovendien aan een goedkope waardering, gecombineerd met een stijgend rendement in contanten voor de aandeelhouders. Het koersdoel is 24 euro.

Argenx gaf deze ochtend een update over de verwachtingen voor 2022, het jaar waarin topproduct efgartigimod (efgar) op de Amerikaanse markt verder zal worden uitgerold ter behandeling van de spierziekte myasthenia gravis. Om dat en andere onderzoeksplannen te financieren had argenx per einde 2021 zo’n 2,3 miljard dollar in kas. Maar door onderzoeks- en marketingkosten zal daar in 2022 ongeveer 1,2 miljard dollar uit verdwijnen, denkt KBC Securities-analist Thomas Vranken. Hij behoudt op basis van bijgewerkte financiële verwachtingen het koersdoel op 340 euro, met ongewijzigd “Kopen”-advies.

Het jaar van Vyvgart

Argenx ontvouwde deze ochtend zijn strategische prioriteiten voor 2022, met daarin de belangrijkste gebeurtenissen die de komende twaalf maanden te verwachten zijn. Het bedrijf wil vooral Vyvgart (de commerciële merknaam van efgar) op de markt brengen in Japan (eerste kwartaal) en in Europa (2^de jaarhelft), terwijl het de markttoetreding voorbereidt in Israël (via Medison, tweede kwartaal) en China (via Zai Lab, midden 2022).  Argenx plant om in het eerste kwartaal van 2022 een Canadese dochteronderneming op te richten om de indiening en commerciële activiteiten voor te bereiden.

Verder verwacht analist Thomas Vranken vijf registratiestudies tegen het eerste kwartaal van 2023. Argenx zelf kondigde bovendien vier nieuwe efgar-indicaties aan: lupus nefritis, membraneuze nefropathie, primair syndroom van Sjogren en COVID-19-gemedieerd posturaal orthostatisch tachycardiesyndroom.

Pijplijn: naar vijf testresultaten

Tegen het eerste kwartaal van 2023 wordt gemikt op de uitlezing van topline resultaten van vijf registratietests, gevolgd door meerdere commerciële lanceringen die mogelijk zijn tegen het einde van 2024.

• In het segment neurologie worden resultaten over het gebruik van subcutaan (SC) efgartigimod voor de spierziekte gegeneraliseerde myasthenia gravis (gMG) verwacht in het eerste kwartaal van 2022 (via de ADAPT-SC-studie). Resultaten naar het gebruik voor Chronische Inflammatoire Demyeliniserende Polyneuropathie (CIDP), een spierziekte waarbij het isolerende omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd geraakt, wordt verwacht in het begin van 2023 (ADHERE-studie).
• In het segment hematologie worden resultaten verwacht die het effect meten van de intraveneuze toediening van efgartigimod aan patiënten met Immuun trombocytopenische purpura (ITP), een auto-immuunziekte die gepaard gaat met een verlaging van de trombocyten met als gevolg een bloedingsrisico, tegen het tweede kwartaal van 2022 (ADVANCE-studie). Resultaten van het onderzoek naar subcutane toediening van Efgartigimod voor de behandeling van ITP moeten er zijn tegen het eerste kwartaal van 2023 (ADVANCE-SC-studie).
• In het segment dermatologie wordt verwacht dat de ADDRESS-studie in het vierde kwartaal van 2022 resultaten zal opleveren voor het subcutaan gebruik van efgartigimod in pemphigus.

Van vijf naar tien indicaties

De portefeuille van efgartigimod zal tegen het einde van 2022 worden uitgebreid tot tien indicaties, waarbij de studieontwerpen voor BP (BALLAD-studie) en myositis (ALKIVIA-studie) ondertussen werden afgerond. Argenx kondigde vandaag trouwens ook twee nieuwe indicaties aan binnen het Zai Lab-partnerschap: onderzoek naar de behandeling van lupus nefritis en membraneuze nefropathie, terwijl het ook een strategisch partnerschap aangaat met IQVIA voor proof-of-concept-studies in primair Sjogrens syndroom en COVID-19-gemedieerd posturaal orthostatisch tachycardie syndroom (POTS). Tot slot wordt ook de klinische ontwikkeling van C2-remmer ARGX-117 (proof of concept werd gestart aan het einde van 2021) en MuSK-antilichaam ARGX-119 (Fase I zal starten in het vierde kwartaal van 2022) voortgezet.

Kasvoorraad

De geldmiddelen van argenx bedroegen ongeveer 2,3 miljard dollar op het einde van 2021. Daarvan zou ongeveer de helft moeten gebruikt worden in 2022, rekent analist Thomas Vranken, voornamelijk om de wereldwijde lancering van Vyvgart en de klinische ontwikkeling van efgartigimod en ARG-117 te ondersteunen.

KBC Securities over argenx

Na een relatief rustig jaar voor argenx in 2021, kijkt het bedrijf nu vooruit naar een indrukwekkende lijst van katalysatoren voor 2022 omdat het zich opmaakt om Vyvgart naar patiënten over de hele wereld te brengen en om solide resultaten te leveren in de segmenten hematologie en dermatologie. Analist Thomas Vranken kijkt in het bijzonder uit naar de resultaten van de behandeling van ITP en PF/PV om de “pijplijn-in-een-product”-status van het product te onderstrepen.

Hij is verder ook geïnteresseerd in de vier bijkomende indicaties die samen met partner Zai Lab en IQVIA zijn aangekondigd, waardoor het totale aantal indicaties van efgartigimod  tegen 2022 op tien moet komen te staan. Op basis van de bijgewerkte financiële verwachtingen zal zich dat vooral vertalen in een cash burn van zo’n 1,2 miljard dollar in 2022. Het koersdoel van 340 euro en het “Kopen”-advies blijven behouden.

Elke dag bieden we u een overzicht van de meest verhandelde effecten bij Bolero op Euronext. Ideaal om een vinger aan de pols van de beurs te houden en te ontdekken welke aandelen/effecten door medebeleggers druk gekocht of verkocht worden! 

Vandaag in de top 10: Arcelor Mittal - argenx - AB InBev - KBC Groep - Umicore - Ageas - D'Ieteren - UCB - Aedificia - Bekaert

Bentley heeft recordjaar 2021 achter de rug

• De Britse luxe automaker Bentley, onderdeel van de VW-groep, heeft een recordjaar 2021 achter de rug. De wereldwijde verkoop steeg met 31% tot 14.659, van 11.206 in 2020, dat was ook al een recordjaar ondanks shutdowns veroorzaakt door de wereldwijde coronapandemie. De verkoop steeg vorig jaar met 39% in Noord- en Zuid-Amerika en 40% in China. Samen zijn die twee markten goed voor bijna 60% van de totale verkoop. De SUV Bentayga, verkrijgbaar vanaf 203.000 dollar, bleef Bentley's best verkochte model. De luxewagenproducent heeft zich trouwens geëngageerd om tegen 2030 volledig elektrisch te gaan rijden.

Aston Martin leverde ruim 80% meer wagens in 2021 dan in 2022

• Nog in het luxesegment verkocht Aston Martin 6.182 auto's in 2021. Dat is een stijging van 82% en net als bij Bentley aangevuurd door de sterke vraag naar het eerste SUV-model, de DBX. De hofleverancier van James Bond waarschuwde wel dat de  aangepaste kernwinst voor het jaar ongeveer 15 miljoen pond lager zal zijn dan verwacht, omdat het in het vierde kwartaal een kleiner dan verwacht aantal Valkyrie sportwagens verscheepte door elektronicaproblemen.

Sanofi werk samen met Britse AI-bedrijf Exscientia

• De Franse geneesmiddelenproducent Sanofi, die de boot van het Covid-19-vaccin miste, gaat samenwerken met het Britse AI-bedrijf Exscientia om tot vijftien kandidaat-geneesmiddelen in de oncologie en immunologie te ontwikkelen. De deal kan Exscientia tot 5,2 miljard aan mijlpaalbetalingen opleveren, na een vooruitbetaling in contanten van 100 miljoen dollar. Exscientia noteert sinds oktober vorig jaar op Nasdaq.

Altamir stapt uit Alain Afflelou

• Altamir en de fondsen die worden beheerd door Amboise Partners hebben hun investering in Alain Afflelou eind vorig jaar verkocht aan holdings die in handen zijn van de heer Alain Afflelou voor een totaalbedrag van 63 miljoen euro. Exclusief de terugkoop van een secundaire positie in het private-equityfonds Apax France VII, realiseerde Altamir een veelvoud van 1,8 keer haar oorspronkelijke investering die dateert van 2012. Alain Afflelou was de laatste overblijvende portefeuillebelegging van Altamirs oude beleggingsstrategie. Ondertussen investeert de groep vooral via fondsen die beheerd worden door Apax.

BMW laat auto via app van kleur veranderen

• BMW stelde op de Consumer Electronics Show (CES) een wagen voor die via een app een nieuwe kleur kan krijgen. De conceptauto, de BMW iX Flow, maakt gebruik van elektronische inkttechnologie die normaal wordt gebruikt in e-readers om de buitenkant van de auto te transformeren in een verscheidenheid aan patronen in grijs en wit.

Royal Dutch Shell versnelt aandeleninkoopprogramma van 7 miljard dollar

• Royal Dutch Shell zal gas geven op haar aandeleninkoopprogramma van 7 miljard dollar, waarvan 1,5 miljard is voltooid, ondanks een vertraging van de vraag naar brandstof als gevolg van de omikronvariant.

Verkoopcijfers C&C Group lager dan verwacht in december door COVID-19-maatregelen

• De verkoopcijfers van de Ierse drankenproducent C&C Group bleven in december achter bij de verwachtingen, omdat hernieuwde beperkingen in het VK en Ierland, als gevolg van toenemende zieken door de omikronvariant, de leveringen aan restaurants en pubs schaadden. De producent van Bulmers cider en Tennent's bier slaagde in de feestmaand wel in een "bescheiden winst", maar waarschuwde dat de winst voor de tweede helft van boekjaar 2022 zou afhangen van hoe de beperkingen evolueren.

Argenx zal mogelijk voor 1,2 miljard dollar kosten hebben in 2022

• Geneesmiddelenproducent argenx gaf een update over de verwachtingen voor 2022, het jaar waarin topproduct efgartigimod op de Amerikaanse markt zal worden gelanceerd ter behandeling van de spierziekte myasthenia gravis. Om dat en andere onderzoeksplannen te financieren had argenx op het eind van 2021 2,3 miljard dollar in kas. Onderzoek & marketing zal dit jaar volgens KBC Securities (KBCS) ongeveer 1,2 miljard dollar doen verbranden. Dat, en een indrukwekkende lijst katalysatoren waaronder de ITP en PF/PV resultaten, maken 2022 nu al erg boeiend voor KBCS. Op basis van de bijgewerkte financiële verwachtingen blijft het koersdoel behouden op 340 euro, met ongewijzigd “Kopen”-advies.

InPost leverde in vierde kwartaal recordaantal van 180 miljoen pakketten af

• Het Poolse postbedrijf InPost, genoteerd in Nederland, heeft in het vierde kwartaal een recordaantal van 180 miljoen pakketten afgeleverd, zo’n 71% meer dan een jaar eerder. In Polen groeide het aantal bezorgde pakketjes met 21% tot 126,6 miljoen. De groep installeerde ook 20.000 kluisjes in 2021, wat aan de bovenkant van de eigen verwachtingen ligt en wat de teller op 2,6 miljoen kluisjes brengt. Daarvan kunt u er 2,4 miljoen vinden in Polen.

CI&TO verlaat ABN Amro op 1 mei 2022

• ABN Amro liet weten dat Chief Innovation & Technology Officer (CI&TO) Christian Bornfeld de bank op 1 mei 2022 gaat verlaten om terug naar Denemarken te keren. De zoektocht naar een nieuwe CI&TO is in gang gezet, dus hou u vooral niet in om uw cv door te sturen.

Quest for Growth krikte intrinsieke waarde op tot 10,71 euro per aandeel

• Quest for Growth sloot het jaar af met een intrinsieke waarde van 10,71 euro per aandeel. Dat is 17,2% meer dan een jaar eerder en – inclusief een kapitaalvermindering van 0,4 euro per aandeel in 2021, zelfs 21,6% hoger. KBCS rekent nu op een dividend van minstens 0,57 euro per aandeel. De maand december werd gekenmerkt door heel wat portefeuillerotaties, waarbij belangen in CEWE Stiftung, LEM holding, PSI Software, Technotrans, Abo Wind en Steico lichtjes daalden, terwijl posities in Pharmagest Interactive, Kerry Group, Mayr-Melnhof en Thermador toenamen. KBC schat de huidige intrinsieke waarde op 10,65 euro, zodat het aandeel aan een korting van 20% noteert. Geen impact op “Opbouwen”-advies en 8,6 euro koersdoel.

CEO van Prosus koopt Prosus-aandelen in

• De CEO van Prosus, Bob van Dijk, versterkte zijn aandelenbelang door 122 750 aandelen te kopen op de markt, aan prijzen tussen 71,47 en 72,54 euro. In totaal legt de man daarvoor zo’n 8,8 miljoen euro op tafel in wat een positief signaal naar de beleggers toe moet zijn. KBC Asset Management heeft een “Kopen”-advies en 95 euro koersdoel.

Oxurion meldt voldoende patiënten voor deel A van klinische studie voor DME

• De oogspecialist Oxurion heeft genoeg patiënten voor deel A van de klinische studie van fase 2 ("INTEGRAL") waarin THR-687 wordt geëvalueerd bij patiënten met DME (Diabetisch maculair oedeem). De resultaten daarvan worden midden 2022 verwacht. Ook kreeg men groen licht van de Institutional Review Board (IRB) in de VS om het protocol te wijzigen voor deel B van de Fase 2 klinische studie ("KALAHARI") die THR-149 afweegt tegenover aflibercept voor de behandeling van DME. Geen impact op 3 euro koersdoel en “Opbouwen”-advies.

Keyware neemt Payment Solutions over

• Keyware gaat Payment Solutions overnemen, wat deel uitmaakt van de groeistrategie van het terminalpark. Het betreft een deal waarbij 100% van de aandelen worden overgenomen, maar daarmee hebben we zo ongeveer het hele persbericht samengevat. Beleggers hebben dus het raden naar waardering of omvang. Over naar de algemene vergadering voor meer info, dan maar?